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Marktdynamik:

Treiber:

Fortschritte in Infrastruktur und Technologie

In den letzten Jahren wurden in ganz Europa bedeutende Fortschritte bei Infrastruktur und Technologie erzielt. Dies hat zu einer steigenden Nachfrage nach effizienten Kabelmanagementlösungen geführt, die Unternehmen dabei helfen, mit den ständigen Veränderungen Schritt zu halten.

Der europäische Markt für Kabelmanagement wird in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich wachsen, dank steigender Investitionen in Infrastruktur- und Technologieprojekte. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen:

• Steigende Investitionen in Smart-City-Projekte: Smart-City-Initiativen gewinnen europaweit an Bedeutung, und verschiedene Regierungen investieren massiv in solche Projekte. Dies führt zu einer wachsenden Nachfrage nach effizienten Kabelmanagementlösungen, die die Verwaltung der stetig zunehmenden Anzahl von Kabeln und Leitungen ermöglichen.
• Zunehmende Verbreitung der 5G-Technologie: 5G ist die nächste Generation der Mobilfunktechnologie und wird voraussichtlich in den nächsten Jahren europaweit eingeführt. Dies wird zu einer starken Nachfrage nach zuverlässigen Kabelmanagementlösungen führen, die den hohen Bandbreitenanforderungen von 5G-Netzen gerecht werden.
• Steigende Nachfrage nach Rechenzentren: Da Unternehmen zunehmend auf digitale Daten angewiesen sind, steigt die Nachfrage nach Rechenzentren. Dies führt zu einem erhöhten Bedarf an Kabelmanagementlösungen, die große Mengen an Datenkabeln effizient handhaben können.

Zurückhaltung:

Der europäische Markt für Kabelmanagement steht aufgrund des starken Anstiegs der Rohstoffpreise vor zahlreichen Herausforderungen. Produkte wie Haken, Klemmen, Kabelkanäle, Kabelrinnen, Kabelmanagementsysteme usw. werden aus Rohstoffen wie Aluminium, Stahl, PVC und anderen Kunststoffen hergestellt. Die Kosten dieser Rohstoffe sind in den letzten zwei Jahren um 25 bis 30 % gestiegen, da sich die Wirtschaft nach den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wieder erholt hat.

Der Anstieg der Rohstoffpreise hat den Markt für Kabelmanagementsysteme erheblich beeinflusst. So sind beispielsweise die Aluminiumpreise um 85 % und die Stahlpreise um 50–90 % gestiegen. Auch die Preise für Polymere haben sich in den letzten anderthalb Jahren um 50–90 % verteuert.

Dies hat zu einem Anstieg der Produktionskosten für Kabelmanagement-Unternehmen geführt, was wiederum deren Gewinn beeinträchtigt hat. Die gestiegenen Rohstoffkosten erschweren es den Unternehmen zudem, ihre Gewinnmargen zu halten.

Um die Auswirkungen der steigenden Rohstoffkosten abzumildern, haben Kabelmanagementunternehmen verschiedene Strategien verfolgt, wie zum Beispiel:

• Entwicklung und Umsetzung kostensparender Maßnahmen
• Diversifizierung ihres Produktportfolios zur Verringerung der Abhängigkeit von bestimmten Rohstoffen
• Suche nach alternativen und kostengünstigeren Rohstoffen
• Investitionen in Automatisierung und Technologie zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Arbeitskosten

Segmentanalyse:

Nach Typ

Basierend auf dem Kabeltypsegment ist der Markt für Kabelmanagement in Elektrokabel und Kommunikationskabel unterteilt. Das Segment der Elektrokabel hatte 2022 den größten Marktanteil. 

Die Nachfrage nach Kabelmanagementsystemen ist in den letzten Jahren aufgrund des wachsenden Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gestiegen. Der Einsatz erneuerbarer Energien wie Solar- und Windkraft hat zu einer Zunahme der verwendeten Stromkabel geführt, und deren sachgemäßes Management ist entscheidend für die Integrität und Effizienz des elektrischen Systems. Auch der verstärkte Einsatz von Technologie und Automatisierung in Industrie und Gewerbe hat die Nachfrage nach Kabelmanagementsystemen angekurbelt. Insgesamt wird erwartet, dass die Nachfrage nach Kabelmanagementsystemen in den kommenden Jahren weiter steigen wird, da immer mehr Unternehmen ihre Energieeffizienz verbessern und nachhaltige Praktiken einführen wollen. 

Nebenprodukt

Basierend auf den Produktsegmenten wird der Markt für Kabelmanagement unter anderem in Kabelringe/Kabelhaken, Kabelrohre, Kabelverschraubungen, Kabelkanäle, Kabelbinder, Kabelrinnen, Kabeldrehverschlüsse, Mittelschienensysteme, Kabelkanäle, vertikale und horizontale Kabelmanager, Drahtkörbe, Kabelkanäle und Verteilerdosen unterteilt. Das Segment der Kabelrohre wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das größte Umsatzpotenzial von 1293,7 Mio. US-Dollar aufweisen. Dies liegt daran, dass Kabelrohre für viele Verkabelungsinstallationen die erste Wahl sind. Im Vergleich zu anderen Produkten ist der Bedarf an Kabelrohren für das Kabelmanagement höher, wodurch der Marktanteil dieses Segments im Jahr 2022 steigen wird. Beispielsweise werden für die unterirdische Kabelverlegung lange Kabelrohrstrecken benötigt.

Nach Material

Der Materialsektor im europäischen Markt für Kabelmanagement wird in metallische und nichtmetallische Segmente unterteilt. Das metallische Segment hielt 2022 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen. Metalle werden in großem Umfang für die Herstellung von Kabelmanagementprodukten wie Rohren, Klemmen, Ringen, Schienensystemen, Kabelkanälen usw. verwendet. Aluminium hat einen hohen Anteil im metallischen Segment, da es das am häufigsten verwendete Metall für die Herstellung von Kabelmanagementprodukten ist. Darüber hinaus bietet Aluminium gegenüber anderen Metallen Vorteile hinsichtlich Kosten, guter Zugfestigkeit usw.

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Von Grund auf so konzipiert

Der Markt für Kabelmanagementsysteme lässt sich hinsichtlich des Designs in starre und flexible Segmente unterteilen. Das Segment der starren Systeme hatte 2022 den größten Marktanteil. Die Stabilität starrer Systeme macht sie ideal für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen. Im Vergleich zu flexiblen Systemen sind starre Systeme zudem jahrzehntelang haltbar und dadurch langlebiger. Darüber hinaus sind sie wartungsfreundlicher. 

Das flexible Segment dürfte jedoch im Prognosezeitraum dank der steigenden Anzahl von Rechenzentren und der digitalen Technologie die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen

Vom Endbenutzer

Basierend auf den Endnutzern ist der europäische Markt für Kabelmanagement in die Segmente Regierung, Privatkunden und Gewerbe unterteilt. Das Gewerbesegment hielt 2022 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum das höchste jährliche Wachstum verzeichnen. Gewerbekunden verlegen die meisten Strom- und Kommunikationskabel und benötigen daher am dringendsten Kabelmanagementlösungen. Die zunehmende Infrastruktur und der technologische Fortschritt in Europa treiben das Wachstum des Gewerbesegments an. 

Nach Vertriebskanal

Der europäische Markt für Kabelmanagementlösungen ist in Direktvertrieb, Distributoren und Online-Vertrieb unterteilt. Der Direktvertrieb generierte 2022 über die Hälfte des Segmentumsatzes. Dies entspricht dem Konsumverhalten, da Fachleute aus den Bereichen Bauwesen, IT & Telekommunikation, Bergbau, Automatisierung, Schifffahrt und Medizin bevorzugt bei Distributoren von Kabelmanagementlösungen einkaufen. Für das Segment wird im Prognosezeitraum ein lukratives Umsatzpotenzial von 2.261,3 Millionen US-Dollar erwartet.

Nach Region

Deutschland ist 2022 der größte Marktanteilsinhaber im europäischen Kabelmanagement-Markt. Dies überrascht nicht, da Deutschland für seine fortschrittliche Technologie und Infrastruktur bekannt ist und somit eine führende Rolle in diesem Bereich einnimmt. Laut World Population Review zählen europäische Länder wie Deutschland und Großbritannien zu den technologisch fortschrittlichsten Nationen der Welt, und ihre technologischen und infrastrukturellen Fortschritte tragen maßgeblich zu ihrem hohen Marktanteil in Europa bei.

Neben den technologischen Fortschritten tragen auch Deutschlands Infrastrukturprojekte, wie beispielsweise das deutsche Schienennetz, maßgeblich zur führenden Position des Landes im Bereich Kabelmanagement bei. Der Ausbau und die Modernisierung des Schienennetzes werden voraussichtlich den Bedarf an Kabelmanagementlösungen weiter steigern und damit das Marktwachstum in Deutschland zusätzlich ankurbeln.

Auch Großbritannien ist ein bedeutender Akteur auf dem europäischen Markt für Kabelmanagement und orientiert sich eng an Deutschland. Der Fokus der britischen Regierung auf nachhaltige und umweltfreundliche Technologien hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Kabelmanagementlösungen im Land geführt. Infrastrukturprojekte in Großbritannien, wie beispielsweise der Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes und die Integration intelligenter Stromnetze, werden das Marktwachstum in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter ankurbeln.

Der europäische Markt für Kabelmanagement wird in den kommenden Jahren voraussichtlich stetig wachsen, bedingt durch den steigenden Bedarf an nachhaltigen und energieeffizienten Lösungen. Insbesondere im Industrie- und Gewerbebereich wird ein signifikantes Wachstum erwartet, angetrieben durch die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung. Darüber hinaus investieren Regierungen massiv in nachhaltige Infrastrukturprojekte, was das Marktwachstum zusätzlich beschleunigen wird.

Liste der vorgestellten Schlüsselunternehmen:

Die wichtigsten Akteure auf dem europäischen Markt für Kabelmanagement lassen sich in zwei Kategorien einteilen: große Hersteller von Elektrokabeln und große Hersteller von Kunststoffkabeln. 

Die wichtigsten Akteure im Bereich elektrischer Kabel: 

• Anamet Europe
• Atkore International Holdings Inc.
• Chatsworth-Produkte
• Eaton Corporation PLC
• Electri-Flex Company
• Hellermann Tyton
• Legrand SA
• Leviton Manufacturing Co., Inc.
• Panduit
• Prysmian SpA.
• Schneider Electric SE
• Thomas & Betts Corporation (ABB Ltd)
• Andere prominente Spieler

Wichtigster Akteur im Bereich Kunststoffkabel:

• Polypipe
• Wienerberger
• Fränkisch
• Schlemmer
• Shintech
• Valdinox
• CANTEX INC.
• Andere prominente Spieler

Strategien der wichtigsten Akteure:

• Im September 2020 erwarb DELFINGEN, ein Unternehmen, das sich auf den Schutz von Elektrokabeln für die Automobilindustrie spezialisiert hat, die Firma SCHLEMMER. DELFINGEN wird die Aktivitäten des Vorgängerunternehmens in Europa und Afrika weiterführen.
• Im Oktober 2022 begann die Prysmian-Gruppe in ihrem französischen Werk in Montereau mit der Herstellung eines ±525 kV HVDC-Erdkabelsystems. Dies würde die Übertragung einer Leistung von 2 Gigawatt über ein einziges System ermöglichen.
• Im August 2022 erfolgte die Übernahme von Cascade Poly Pipe & Conduit und Northwest Polymers durch Atoke Inc. Cascade Poly Pipe & Conduit stellt spezielle HDPE-Rohre her, die aus Recyclingmaterialien gefertigt werden.

Segmentierungsübersicht:

Nach Typ

• Elektrisches Kabel
• Kommunikationskabel

Nebenprodukt

• Zaumzeugringe/ Kabelhaken
• Kabelklemmen
• Kabelkanäle
  • Rohre
  • Armaturen
• Kabelverschraubungen
• Kabelkanal
• Kabelbinder
• Kabelrinne
• Kabel-Drehverschluss
• Mittelschienensysteme
• Rennstrecken
• Vertikale und horizontale Kabelmanager
• Drahtkorb
• Kabelkanal
• Anschlussdose

 Nach Material

• Metallisch
  • Aluminium & Stahl
  • Andere
• Nichtmetallisch
  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • PVC
  • PE
  • PP

Von Grund auf so konzipiert

• Flexibel
• Starr

Vom Endbenutzer

• Regierung
• Wohnen
• Kommerziell
  • IT & Telekommunikation
  • Konstruktion
  • Automatisierung
  • Medizinisch
  • Energie
  • Bergbau
  • Marine
  • Andere

Nach Vertriebskanal

• Direkt
• Verteiler
• Online

Nach Region

• Westeuropa
  • Großbritannien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Übriges Westeuropa
• Osteuropa
  • Polen
  • Truthahn
  • Übriges Osteuropa