Marktszenario

Der Markt für Zahnknochentransplantate und -ersatz in Europa wird bis 2030 voraussichtlich auf 435,66 Mio. US-Dollar . Mit einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,9 % 2022–2030 ein Anstieg von 55 % prognostiziert . Der Markt für Knochentransplantate und -ersatz wurde im Jahr 2021 auf 243,31 Mio. US-Dollar geschätzt.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (GLOBOCAN-Projekt) beträgt die Inzidenz von Mundkrebs in Europa 5 bis 10 Fälle pro 100.000 Menschen. Die Prävalenz von Mundkrebs ist relativ höher bei Männern, bei älteren Menschen und bei Menschen mit geringer Bildung und niedrigem Einkommen. Etwa 20 % der Erwachsenen und mehr als 30 % der Senioren leiden an einer fortgeschrittenen Parodontitis. Darüber hinaus war laut dem Journal of the American Medical Association die Rate wöchentlicher Zahnarztbesuche von März bis August 2020 niedriger als im Jahr 2019. 

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Endverbraucher wie Krankenhäuser und Kliniken haben aufgrund der weltweiten Sperrbeschränkungen einen Rückgang der Patientenbesuche gemeldet. Während der COVID-19-Pandemie wurden elektive Eingriffe verschoben oder abgesagt, und die meisten elektiven Operationen wurden verschoben oder abgesagt. Infolgedessen ist die Nachfrage nach Produkten für die Oral-/Zahnchirurgie wie Knochentransplantaten und -ersatz drastisch zurückgegangen. Darüber hinaus behinderten langwierige Fabrikschließungen durch Marktteilnehmer in mehreren Ländern die Geräteproduktion. Die meisten Branchen haben Schwierigkeiten, an den Produktionsstandorten Personal für die Herstellung von Knochentransplantaten und -ersatz zu finden.

Die Zahnknochentransplantate verleihen dem Kiefer Volumen und Dichte in Bereichen, in denen es zu Knochenverlust gekommen ist oder in denen die Knochendichte unzureichend ist. Eine zunehmende Konzentration auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Knochentransplantate und deren Ersatzstoffe schafft eine lukrative Wachstumschance für den Markt. Regulatorische Beschränkungen hinsichtlich der Verwendung von Allotransplantatmaterialien haben zu einer Verlagerung hin zur Verwendung von mehr synthetischen Transplantatmaterialien geführt. Knochentransplantate werden häufig in Zahnarztpraxen und bei Zahnimplantationen eingesetzt. 

MARKTDYNAMIK

Zu den wichtigsten Faktoren, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum beeinflussen, gehören:

Treiber

Entwicklung biokompatibler synthetischer Knochentransplantate

Synthetische Knochentransplantate sind eine praktikable Alternative zu autologen und allogenen Transplantaten, da sie weit verbreitet sind, kostengünstig sind, sich allmählich biologisch abbauen, eine höhere Kompressionsfestigkeit aufweisen und keine Morbiditäts- und Virusübertragungsgefahren an der Entnahmestelle auftreten. Biomaterialien auf Calciumphosphatbasis und rekombinante morphologische Proteine ​​des menschlichen Knochens sind die am häufigsten verwendeten synthetischen Knochenersatzstoffe und biologischen Faktoren. Die Entwicklung biokompatibler synthetischer Knochentransplantate ist hauptsächlich auf die steigende Nachfrage nach Zahnknochentransplantaten auf dem Markt zurückzuführen.

Steigende Nachfrage nach Zahnknochentransplantaten

Die häufigste Anwendung der Knochentransplantation ist die Platzierung von Zahnimplantaten zur Reparatur des zahnlosen Bereichs eines verlorenen Zahns. Es wird erwartet, dass bei etwa der Hälfte aller derzeit durchgeführten Zahnimplantatoperationen Knochentransplantate eingesetzt werden. Weltweit werden jedes Jahr rund 2,2 Millionen Knochentransplantationen durchgeführt, die bis 2021 Kosten in Höhe von 664 Millionen US-Dollar verursachen. In Deutschland gibt es seit langem ein versicherungsbasiertes Gesundheitssystem aus „Krankenkassen“, bei denen es sich um gemeinnützige Organisationen handelt. Fast 90 % der Bevölkerung gehören einem dieser Fonds an. Es wird erwartet, dass die Zahl der chirurgischen Eingriffe zur Behandlung von Knochendefekten jährlich um etwa 13 % steigt. Allerdings ist der Markt nicht frei von Hindernissen.

Einschränkungen 

Ethische Fragen im Zusammenhang mit Knochentransplantationsverfahren

Die Gedanken der Patienten über die verschiedenen verfügbaren Knochentransplantatmaterialien oder ihre Bereitschaft, diese Biomaterialien bei ihren Eingriffen zu verwenden, behindern das Wachstum. Auch aus religiösen, ethischen und kulturellen Gründen kann die Quelle des Knochentransplantats für den Patienten unerwünscht sein. Die Knochentransplantationen, die bei den Befragten den höchsten Ablehnungsanteil hervorriefen, waren Allotransplantate, da 41 % der Bevölkerung erklärten, dass sie diese Art von Knochentransplantation niemals akzeptieren würden oder dies nur tun würden, wenn es sehr notwendig wäre. Obwohl die Knochentransplantation weltweit ein beliebtes Verfahren ist, stellen die hohen Kosten eines der Hindernisse für die Marktteilnehmer dar.

Höhere Kosten für Operationen

Eine Transplantationsoperation ist eine der kostspieligen Behandlungen, da mehrere chirurgische Eingriffe erforderlich sind. Studien zufolge ist dieser Eingriff sicher, da Knochengewebe direkt aus verschiedenen Körperregionen des Patienten entnommen wird. Die durchschnittlichen Kosten für eine Zahnknochentransplantation liegen zwischen 300 und 3.000 US-Dollar pro Transplantat.

Wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht basierend auf Segmenten

• Basierend auf dem Produkt hält das Autotransplantat-Segment im Jahr 2021 den höchsten Marktanteil, da es weiterhin eine zuverlässige Behandlungsoption darstellt, wenn strukturelle Stabilität erforderlich ist. Autotransplantate sind im Hinblick auf die Heilung der Standard für Knochentransplantationen, da es sich bei dem Transplantat im Wesentlichen um dasselbe Gewebe wie beim Patienten handelt. Infolgedessen wird die Verwendung von Autotransplantaten in Europa im Prognosezeitraum mit der höchsten jährlichen Wachstumsrate von 7,5 % wachsen. Dagegen ist die Anwendung von xenogenem Knochen aufgrund der durch das Antigen induzierten Immunabstoßung begrenzt. Darüber hinaus stehen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Zahnknochentransplantaten verschiedene Behandlungsarten auf dem Markt zur Verfügung.
• Basierend auf der Art der Behandlung gelten natürliche Knochentransplantate wie Autogramme, Allotransplantate und Xenotransplantate als der alte und Goldstandard auf dem Knochentransplantationsmarkt und nehmen daher im Jahr 2021 und 2030 mit 35,6 % bzw. 52,8 % . Während das Segment der synthetischen Knochenersatzstoffe im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 7,5 % wachsen wird, da sie frei von menschlichen Krankheitserregern sind und außerdem in unbegrenzten Mengen sowie in verschiedenen Formen und Größen erhältlich sind. Darüber hinaus finden diese Zahnknochentransplantationen aufgrund kontinuierlicher Forschung und Entwicklung ihren Platz in verschiedenen Anwendungen.
• In Bezug auf die Anwendung dominierte im Jahr 2021 das Segment der klinischen Anwendungen den Markt, da die Hauptanwendung der Knochentransplantation im klinischen Bereich liegt. Sie werden in klinischen Studien, bei der Knochenrekonstruktion, in der klinischen Forschung, im Tissue Engineering , in der Mikrobiologie usw. eingesetzt. Daher wird im Prognosezeitraum CAGR von 7,7 % Darüber hinaus werden aufgrund der zunehmenden Produkteinführungen und der zunehmenden Finanzierung von Forschung und Entwicklung in den kommenden Jahren verschiedene Endbenutzer die Verwendung übernehmen.

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• Nach Endverbrauchern hält das Segment der Auftragsfertigungsorganisationen im Jahr 2021 mit 43,5 % den höchsten Anteil. Auftragsfertigungsorganisationen helfen bei der gemeinsamen Entwicklung und Herstellung biologischer Produkte. Darüber hinaus ist das Segment der akademischen und Forschungsorganisationen das Marktsegment mit der geringsten Beteiligung, da es im Jahr 2021 nur einen minimalen Anteil von 3 % und im Jahr 2030 einen Anteil von 7,6 % einnimmt.
• Auf Länderebene wird für Frankreich ein Wachstum mit der höchsten CAGR von 7,8 % erwartet, gefolgt vom Vereinigten Königreich. Die Bevölkerung Frankreichs wächst um 0,4 % pro Jahr, die Altersgruppe der über 60-Jährigen wächst mit einer jährlichen Rate von 1,8 % schneller. Die alternde Bevölkerung benötigt in der Regel vielfältigere und komplexere Zahnbehandlungen wie herausnehmbare Prothesen, Kronen und Implantate. Dies wird dazu beitragen, dass Frankreich die höchste Wachstumsrate auf dem Markt hat. Außerdem gibt es in Frankreich 2.533 Zahnarztbesuche pro Jahr und in Großbritannien sind es nur 1.662 Besuche pro Jahr. Eine hohe Anzahl von Zahnarztbesuchen bietet dem Land eine große Chance für den Markt für Zahnknochentransplantate und -ersatz.

Wettbewerbslandschaft

Der kumulierte Anteil der Hauptakteure liegt im Jahr 2021 bei fast 52 %. Die Hauptakteure auf dem europäischen Markt für Zahnknochentransplantate und -ersatz sind Ivoclar Vivadent , Zimmer Biomet , Dentsply Sirona, Nobel Biocare, Medtronic, BioHorizons IPH , Inc. und ACE Surgical Supply Company, Geisclich Pharma AG und Straumann Group unter anderem. Durch umfangreiche Untersuchungen wurde festgestellt, dass große Player verschiedene Wettbewerbsstrategien wie Fusionen und Übernahmen übernommen haben, um einen aufstrebenden Markt in den Griff zu bekommen. Darüber hinaus erweitern führende Unternehmen ihre geografischen Grenzen durch die Übernahme kleiner Marken und inländischer Unternehmen.

Aktuelle Entwicklungen wichtiger Akteure

• Im Januar 2021 erwarb Dentsply Sirona Datum Dental, einen führenden Anbieter des innovativen OSSIX-Portfolios für regenerative Lösungen. Die Übernahme von Datum Dental eröffnet Dentsply Sirona erhebliche Chancen im Segment Implantate.
• Die Straumann-Gruppe unterzeichnete im März 2021 eine Investitionsvereinbarung mit dem Shanghai Xin Zhuang Industrial Park (SHXIP), um ihren ersten Campus in China zu errichten, der Fertigungs-, Bildungs- und Innovationszentrum an einem Standort umfasst. Mit einer Investition von bis zu 1,2 Milliarden chinesischen Yuan bis 2029.
• Die erste synthetische Membran von Nobel Biocare – Creos sent Protect – ist im März 2022 eine bedeutende Ergänzung des Creo-Regenerationssortiments. Nobel Biocare hat sein Regenerationsproduktangebot durch eine Partnerschaft mit einer erstklassigen Produktionsanlage für synthetische Membranen erweitert, um eine Reihe dichter PTFE-Membranen auf den Markt zu bringen .

Segmentierungsübersicht 

Der europäische Markt für Zahnknochentransplantate und -ersatz ist nach Produkt, Behandlungstyp, Anwendung, Endbenutzer und Region segmentiert. Die Branchentrends auf dem Markt werden in verschiedene Kategorien unterteilt, um einen ganzheitlichen Überblick über den europäischen Markt zu erhalten. 

Im Folgenden sind die verschiedenen Segmente des europäischen Marktes für Zahnknochentransplantate und -ersatz aufgeführt:

Nach Produktsegment 

• Xenotransplantat
• Autotransplantat
• Allotransplantat
• Synthetische Analyse

Nach Behandlungstyp-Segment 

• Natürliche Knochentransplantate
  • Autologe Knochentransplantate
  • Spongiosa-Autotransplantate
  • Kortikale Autotransplantate
  • Allogene Knochentransplantate
  • Spongiosa-Allotransplantate
  • Demineralisierte Knochenmatrix (DBM)
• Synthetischer Knochenersatz
  • Calciumsulfat
  • Calciumphosphatkeramik (CaP-Keramik)
  • Tricalciumphosphat (TCP)
  • Zweiphasiges Calciumphosphat (BCP)
  • Calciumphosphatzemente (CPC)
  • Andere
• Andere

Nach Anwendungssegment 

• Forschung und Entwicklung
• Klinische Anwendungen

Nach Endbenutzersegment 

• Biopharmazeutische Unternehmen
• Auftragsforschungsorganisationen
• Auftragsfertigungsorganisationen
• Akademische und Forschungsinstitute

Nach Ländersegment 

• Großbritannien
• Deutschland
• Frankreich
• Italien
• Spanien
• Niederlande
• Truthahn
• Restliches Europa