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Wettbewerbsumfeld:

Die vier führenden Anbieter im europäischen Markt für digitales Transaktionsmanagement (DTM), nämlich Adobe, DocuSign Inc., Wolters Kluwer NV und Entrust Corp., hielten im Jahr 2021 einen Marktanteil von rund 64,5 %. Um ihre Marktposition zu erhalten und ihren Umsatz zu steigern, integrieren die meisten der wichtigsten Marktteilnehmer komplementäre Technologien wie Dokumentenintelligenz, Prozessorchestrierung, vernetzte Systeme und RPA.

Aktuelle Entwicklungen:

• Im Jahr 2022 schuf Adobe wirkungsvolle digitale Erlebnisse, die innerhalb von Millisekunden auf Millionen von Menschen zugeschnitten werden können. Das Unternehmen wandelt spezifische Daten in Echtzeit um, um über die Anwendungen der Adobe Experience Cloud ein optimales Kundenerlebnis zu bieten.
• Im Jahr 2021 führte DocuSign DocuSign CLM Essentials ein, eine neue Lösung, die speziell für expandierende Unternehmen entwickelt wurde, um die Prozesse der Vertragserstellung, -verhandlung und sicheren Speicherung zu zentralisieren und zu automatisieren.

Marktdynamik:

Treiber

Es ist kein Geheimnis, dass die COVID-19-Pandemie zu einem deutlichen Umsatzanstieg im Markt für digitales Transaktionsmanagement (DTM) geführt hat. Da Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen nach Möglichkeiten suchen, Kontakte zu minimieren und das Ansteckungsrisiko zu verringern, bietet DTM eine komfortable Möglichkeit, Transaktionen abzuwickeln, ohne Dokumente oder Unterschriften physisch austauschen zu müssen.

Die Pandemie ist jedoch nur einer von mehreren Faktoren, die die Nachfrage nach DTM-Lösungen antreiben. Hier sind vier weitere wichtige Faktoren:

1. Der Aufstieg des E-Commerce

Da immer mehr Unternehmen ihre Geschäftsprozesse online abwickeln, steigt der Bedarf an effizienten und sicheren Lösungen für das digitale Transaktionsmanagement (DTM). DTM-Lösungen ermöglichen papierlose Transaktionen und sparen so Zeit und Ressourcen.

2. Das Wachstum des mobilen Handels

Mit der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und Tablets boomt der mobile Handel. DTM-Lösungen eignen sich hervorragend für mobile Geräte, da sie jederzeit und überall genutzt werden können. Das macht sie ideal für vielbeschäftigte Konsumenten, die schnell und bequem einkaufen möchten.

3. Die Notwendigkeit der Einhaltung von Vorschriften

Unternehmen müssen zahlreiche Vorschriften einhalten, darunter Sarbanes-Oxley, HIPAA und PCI DSS. DTM-Lösungen unterstützen Unternehmen bei der Erfüllung dieser Anforderungen, indem sie eine sichere Verwaltung sensibler Daten ermöglichen. Darüber hinaus bieten einige DTM-Anbieter Workflow-Funktionen, mit denen sich Compliance-bezogene Aufgaben automatisieren lassen.

Fesseln 

Technische Probleme und Cyberangriffe im Zusammenhang mit DTM 

Wie jede andere technologiebasierte Software können auch digitale Transaktionen technische Probleme oder Ausfälle aufweisen. Der Markt für digitales Transaktionsmanagement (DTM) ist weiterhin mit erheblichen Cyberbedrohungsrisiken konfrontiert. Laut unserer Studie werden bis 2024 voraussichtlich 22,3 Milliarden Geräte mit dem Internet der Dinge (IoT) verbunden sein. Dies erhöht das Risiko von  Cyberangriffen, und Sicherheitslücken bei Online-Transaktionen hätten negative Auswirkungen auf den Markt für DTM-Lösungen. Wachsende Bedenken hinsichtlich betrügerischer Transaktionen und Cyberangriffe dürften das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum einschränken.

Auswirkungen von COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Markt für digitales Transaktionsmanagement (DTM) in Europa. Der Ausbruch führte zu einem Rückgang persönlicher Kontakte und einem Anstieg von Homeoffice-Lösungen, wodurch die Nachfrage nach DTM-Plattformen anstieg. Zusätzlich beeinträchtigten die von verschiedenen Regierungen in ganz Europa verhängten Lockdown-Maßnahmen die Lieferketten vieler Unternehmen, was zu einem Anstieg der E-Commerce-Transaktionen führte. Tatsächlich stieg die Gesamtzahl bargeldloser Transaktionen in Europa um 12,5 %.

Europa beherbergt mittlerweile viele erfolgreiche Fintech-Startups, und sowohl große als auch kleine Technologieunternehmen wagen sich zunehmend in den Finanzdienstleistungssektor. Insgesamt hat die Pandemie die Notwendigkeit digitaler Lösungen nochmals unterstrichen. Langfristige Studien belegen zudem, dass digitale Finanzdienstleistungen die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen fördern, Menschen zu höheren Einkommen verhelfen und zu inklusiveren Gemeinschaften beitragen können. 

Marktsegmentierung

Komponentenanalyse

Der europäische Markt für digitales Transaktionsmanagement (DTM) wird, bezogen auf die Komponenten, vom Hardware-Segment dominiert. Dieses hält einen Marktanteil von über 46,5 %. Software hingegen wird voraussichtlich mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 29,9 % wachsen. 

Die Expansion des Hardwaremarktes wird vor allem durch die steigende Nachfrage nach Point-of-Sale-Geräten (POS-Geräten) von Anbietern in verschiedenen Branchen, darunter Gastgewerbe, Einzelhandel und Gesundheitswesen, angetrieben, um Bestandsdaten, Verkaufsaufträge, Kundenprofile und andere POS-Transaktionen zu erfassen.

Lösungsanalyse

Im Bereich der Lösungen hielt das Segment der elektronischen Signaturen 2021 einen Marktanteil von 32 % am europäischen Markt für digitales Transaktionsmanagement (DTM). Laut einer aktuellen Studie wächst die Nachfrage nach elektronischen Signaturen in der europäischen DTM-Branche rasant. Angesichts der Zunahme digitaler Transaktionen suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, ihre Prozesse zu optimieren und Kosten zu senken. Elektronische Signaturen bieten eine sichere und effiziente Möglichkeit, Transaktionen ohne Papierdokumente abzuwickeln.

Eine Studie zum Markt für digitales Transaktionsmanagement (DTM) ergab, dass die Nutzung elektronischer Signaturen im vergangenen Jahr um mehr als 20 % zugenommen hat. Es wird erwartet, dass sich dieses Wachstum fortsetzt, da immer mehr Unternehmen Lösungen für das digitale Transaktionsmanagement einführen.

Die große Vielfalt an E-Signatur-Software und -Lösungen wird von verschiedenen Anbietern für kommerzielle Anwendungen entwickelt, um die Effizienz zu steigern, Transaktionen zu beschleunigen und die Betriebskosten zu senken.

Unternehmensgrößenanalyse

Gemessen an der Unternehmensgröße erwirtschafteten Großunternehmen über 38,5 % des Umsatzes im europäischen Markt für digitales Transaktionsmanagement (DTM). Für KMU wird hingegen in den kommenden Jahren das höchste jährliche Wachstum von 29,7 % prognostiziert.  

Große Unternehmen nutzen häufig digitale Transaktionsmanagementlösungen, um einen reibungslosen Geschäftsablauf zu gewährleisten, Geschäftsprozesse kosteneffizient zu gestalten und Transaktionsworkflows zu optimieren. KMU hingegen implementieren digitale Transaktionsmanagementsysteme zunehmend für eine effiziente Transaktionsverwaltung und -automatisierung.

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Endbenutzeranalyse

Im Jahr 2021 trug der Banken- und Finanzdienstleistungssektor (BSFI) mit über 22,5 % zum europäischen Markt für digitales Transaktionsmanagement (DTM) bei. Banken und Finanzinstitute nutzen cloudbasierte DTM-Lösungen, um ihre Transaktionsprozesse zu optimieren und zu rationalisieren. Sie setzen auf digitale Transformation, um den Herausforderungen des zunehmenden Wettbewerbs zu begegnen. 

Liste der wichtigsten profilierten Unternehmen

• Adobe
• Ascertia
• DocuFirst
• DocuSign Inc.
• eDOC-Innovationen
• Entrust Corp.
• Kofax Inc
• Nintex UK Ltd
• OneSpan
• Wolters Kluwer NV.
• Conga
• HalloSign
• Namirial
• Andere prominente Spieler

Segmentierungsübersicht

Der europäische Markt für digitales Transaktionsmanagement (DTM) ist in folgende Untersegmente unterteilt:

Nach Komponente

• Hardware
• Software
• Dienstleistungen

Durch Lösung

• Elektronische Signaturen
• Workflow-Automatisierung (Einreichung, Genehmigung, Bestätigung usw.)
• Authentifizierung/Identitätsnachweis
• Transaktionsmetaprozesse (wie Zugriffskontrolle und Auditierung)
• Dokumentenarchivierung
• Andere

Nach Unternehmensgröße

• KMU
• Große Unternehmen

Nach Branche

• Einzelhandel
• BSFI
• Gesundheitspflege
• IT & Telekommunikation
• Regierung
• Immobilie
• Dienstprogramme
• Andere

Nach Region 

• Westeuropa
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  • Frankreich
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• Osteuropa
  • Polen
  • Russland
  • Restliches Osteuropa