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Marktdynamik

Treiber: Steigendes Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher

Das weltweit steigende Gesundheitsbewusstsein treibt das Wachstum des Marktes für pflanzliche Arzneimittel an. Aufgrund der wahrgenommenen Vorteile pflanzlicher Nahrungsergänzungsmittel nimmt deren Konsum weltweit zu. Über 80.000 solcher Produkte sind im Einzelhandel erhältlich und können rezeptfrei erworben werden. Zudem ist ein Trend hin zur Prävention zu beobachten. Heilmittel wie Echinacea, Ashwagandha und Kurkuma werden zunehmend zur Stärkung des Immunsystems, zur Stresslinderung bzw. als Entzündungshemmer eingesetzt. 

Lebensstilbedingte Erkrankungen wie Adipositas und Diabetes treiben die Nachfrage nach pflanzlichen Präparaten weiter an. Eine klinische Studie zeigte, dass pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel den Body-Mass-Index (BMI) bei adipösen Patienten signifikant senken und ihnen helfen können, innerhalb von 12 Wochen einen gesunden BMI wiederzuerlangen. Darüber hinaus wies eine Studie des NIA Jaipur darauf hin, dass solche Präparate auch den Triglyceridspiegel senken können. Diese Ergebnisse legen nahe, dass pflanzliche Arzneimittel zur Gewichtskontrolle beitragen, Fettstoffwechselstörungen reduzieren und das Risiko für Adipositas und Herzerkrankungen senken können. 

Grüntee-Extrakt und Bockshornklee tragen außerdem zur Gewichtskontrolle und zum Blutzuckermanagement bei. Die Integration pflanzlicher Produkte in moderne Wellness-Routinen, wie beispielsweise Kamillentee zur Entspannung oder Ginsengpräparate für mehr Energie, spiegelt ebenfalls ihre wachsende Beliebtheit bei gesundheitsbewussten Menschen wider.

Einschränkung: Auswirkungen regulatorischer Maßnahmen auf das zukünftige Wachstum des Marktes

Das regulatorische Umfeld beeinflusst das zukünftige Wachstum des Marktes für pflanzliche Arzneimittel maßgeblich und wirkt aufgrund unterschiedlicher Standards und Anforderungen in verschiedenen Ländern oft hemmend. In einigen Fällen, wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten, unterliegen pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel nicht denselben strengen Zulassungsverfahren wie Arzneimittel, was zu Bedenken hinsichtlich uneinheitlicher Qualität führt. Im Gegensatz dazu verlangt die Europäische Union die Registrierung pflanzlicher Arzneimittel gemäß der Richtlinie über traditionelle pflanzliche Arzneimittel (THMPD) und fordert den Nachweis traditioneller Anwendung und Sicherheit. Auch das indische Ministerium für AYUSH reguliert Produkte auf Ayurveda-Basis und verpflichtet Hersteller zur Einhaltung spezifischer Standards gemäß dem Arzneimittel- und Kosmetikgesetz. Diese vielfältigen und oft strengen regulatorischen Anforderungen erhöhen die Kosten für Hersteller, erschweren den globalen Vertrieb und schaffen Markteintrittsbarrieren für kleinere Unternehmen. Das Fehlen harmonisierter internationaler Standards verstärkt diese Herausforderungen zusätzlich und erschwert es Unternehmen im Bereich pflanzlicher Arzneimittel, eine breite Akzeptanz und ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Chance: Steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie verstärkte Kooperationen für Innovationen in der pflanzlichen Medizin

Die zunehmenden Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) im Bereich der pflanzlichen Medizin eröffnen bedeutende Chancen, indem sie traditionelles Wissen mit modernen wissenschaftlichen Methoden verbinden. Institutionen weltweit erforschen verstärkt traditionelles Wissen, um neue Heilpflanzen und bioaktive Verbindungen zu identifizieren und Partnerschaften zwischen traditionellen Heilern, Wissenschaftlern und medizinischem Fachpersonal zu fördern. So haben beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die indische Regierung das WHO Global Centre for Traditional Medicine gegründet, das mit 250 Millionen US-Dollar aus Indien finanziert wird. Ziel dieses Zentrums ist es, das Potenzial der traditionellen Medizin mithilfe moderner Wissenschaft und Technologie zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu nutzen. Ähnliche Initiativen wie die Gründung des Office of Alternative Medicine in den USA und der Europäischen Wissenschaftlichen Kooperation für Phytotherapie (ESCOP) haben die Finanzierung und Harmonisierung der phytomedizinischen Forschung vorangetrieben. Diese Bemühungen unterstreichen das wachsende Interesse von Regierungen und Institutionen an der Integration traditioneller Medizin in die moderne Gesundheitsversorgung und fördern so Innovation und Marktwachstum. 

Der Markt für pflanzliche Arzneimittel verzeichnet ebenfalls einen Anstieg an Fusionen und Übernahmen (M&A), da führende Pharmaunternehmen ihr Portfolio um Natur- und Bioprodukte erweitern wollen. So erwarb beispielsweise Mankind Pharma im November 2022 die Mehrheitsbeteiligung an Upakarma Ayurveda Private Limited, einem Hersteller von ayurvedischen und pflanzlichen Produkten. Dieser strategische Schritt nutzt das starke Vertriebsnetz von Mankind Pharma, um das Angebot und die Marktreichweite von Upakarma Ayurveda zu vergrößern.

Segmentanalyse

Produktinformationen: Andorn ist Marktführer in den USA als Grundnahrungsmittel für die Atemwegsgesundheit

Unter allen Produkten nimmt Andorn eine dominante Stellung auf dem US-amerikanischen Markt für pflanzliche Arzneimittel ein und hält einen Marktanteil von rund 19 %. Dies ist vor allem auf seine weitverbreitete Verwendung in Kräutertees und rezeptfreien Mitteln gegen Husten und Erkältung zurückzuführen, wodurch er zu einem wichtigen Bestandteil der Atemwegsgesundheit geworden ist. Aloe Vera, Cranberry, Zimt, Leinsamen und Echinacea tragen zusammen etwa 27 % zum Marktanteil bei. Diese Pflanzen sind aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Wellness, traditionelle Medizin und moderne Nahrungsergänzungsmittel beliebt. Aloe Vera, die häufig in der Hautpflege und Kosmetik eingesetzt wird, ist für ihre beruhigenden, feuchtigkeitsspendenden und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt. Sie ist außerdem ein fester Bestandteil von Nahrungsergänzungsmitteln und der traditionellen Medizin und wird zur Behandlung von Beschwerden wie Verdauungsstörungen, Verbrennungen und Hautirritationen eingesetzt. Cranberry wird zudem zur Unterstützung der Harnwegsgesundheit verwendet, Echinacea zur Stärkung des Immunsystems, während Zimt und Leinsamen sowohl in der Ernährung als auch in der Medizin breite Anwendung finden. Der Markt wird zudem stark von regionalen Vorlieben beeinflusst, wobei Asien und Europa die Nachfrage nach bestimmten pflanzlichen Produkten durch tief verwurzelte kulturelle Praktiken und erhebliche Investitionen in traditionelle Medizinsysteme vorantreiben. 

Ashwagandha dürfte jedoch aufgrund seiner adaptogenen Wirkung, die dem Körper hilft, Stress abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern, im Markt für pflanzliche Arzneimittel die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen. Dieses Kraut hat weltweit an Bedeutung gewonnen, angetrieben durch das steigende Interesse der Verbraucher an natürlichen Lösungen für mentale Gesundheit, Energie und Immunsystem. 

Typeneinblicke: Die westliche Kräuterheilkunde ist die dominierende Kraft

Unter Berücksichtigung der Produktart wird der Markt für pflanzliche Arzneimittel von der westlichen Phytotherapie dominiert, die aufgrund ihrer weiten Verbreitung und Akzeptanz in Nordamerika und Europa, wo Naturheilmittel zunehmend beliebt sind, über 40 % Marktanteil hält. In Deutschland werden mehr als 500 pflanzliche Arzneimittel von rund 70 % der deutschen Ärzte verschrieben. In den USA hat die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den hohen Kosten verschreibungspflichtiger Medikamente in den letzten zwei Jahrzehnten, gepaart mit einer steigenden Nachfrage nach natürlichen und biologischen Heilmitteln, den Einsatz pflanzlicher Arzneimittel deutlich erhöht. Dies deutet auf eine stetig steigende Akzeptanz pflanzlicher Alternativen durch die Verbraucher hin. Darüber hinaus hat die Popularität von Wellness-Trends wie Detox und ganzheitlicher Gesundheit die Nachfrage nach westlichen pflanzlichen Heilmitteln weiter angeheizt. Die Integration pflanzlicher Produkte in moderne Lebensstile und alternative Therapien, einschließlich Nahrungsergänzungsmittel und Hautpflegeprodukte, hat maßgeblich zu ihrer Marktführerschaft beigetragen. 

Darüber hinaus nimmt die Traditionelle Chinesische Medizin aufgrund ihrer historischen Bedeutung, ihrer breiten Anwendung in Asien und ihrer zunehmenden Integration in westliche Gesundheitssysteme einen bedeutenden Anteil ein.

Quelleneinblicke: Wurzeln führen den Markt an, Blätter treiben das Wachstum voran.

Laut Quellenangaben werden die meisten pflanzlichen Arzneimittel aus Wurzeln gewonnen und werden 2024 über 36 % des Marktanteils ausmachen. Viele pflanzliche Heilmittel, wie Ginseng, Kurkuma, Ashwagandha und Baldrian, werden aus Wurzeln hergestellt, die für ihren hohen Gehalt an bioaktiven Verbindungen bekannt sind. Diese Verbindungen sind wirksam bei der Behandlung verschiedener gesundheitlicher Beschwerden, darunter Entzündungen, Schmerzen, Verdauungsstörungen und zur Stärkung des Immunsystems. Die kulturelle Bedeutung und die etablierte Verwendung von Wurzeln in traditionellen Medizinsystemen sowie die zunehmende Forschung, die ihre Wirksamkeit bestätigt, stärken ihre Marktführerschaft zusätzlich. 

Andererseits verzeichnen Blätter im Markt für pflanzliche Arzneimittel die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR), angetrieben durch die steigende Nachfrage nach pflanzlichen und natürlichen Wellnessprodukten. Blätter wie Minze, Basilikum und Moringa gewinnen aufgrund ihrer essenziellen Nährstoffe, Antioxidantien und ihrer Vielseitigkeit in verschiedenen Produktformen wie Tees, Ölen, Pulvern und Nahrungsergänzungsmitteln an Popularität. Hersteller wie Herbalife Nutrition Ltd. nutzen diesen Trend und bieten eine Reihe von Wellnessprodukten mit diesen nährstoffreichen Blättern an. Das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile von Blättern sowie deren zunehmende Integration in Wellness-Routinen beflügeln dieses Wachstum. Darüber hinaus tragen die Anpassungsfähigkeit von Blättern an moderne Produktformulierungen und ihre Nachhaltigkeit als erneuerbare Ressource zu ihrem rasanten Marktwachstum bei.

Anwendungseinblicke: Steigendes Gesundheitsbewusstsein treibt Wachstum im Segment Pharmazeutika & Nahrungsergänzungsmittel an

Der globale Markt für pflanzliche Arzneimittel ist in drei Hauptanwendungsbereiche unterteilt: Pharmazeutika und Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel und Getränke sowie Körperpflege- und Schönheitsprodukte. Der Pharma- und Nahrungsergänzungssektor wird voraussichtlich mit geschätzten 44 % den größten Marktanteil halten und aufgrund des steigenden Verbraucherinteresses an gesundheitsbewussten, pflanzlichen Lösungen weiterhin führend sein. Der Aufstieg pflanzlicher Nahrungsergänzungsmittel dürfte die Dominanz dieses Segments weiter stärken. Unternehmen wie Herbalife Nutrition, Amway und Nature's Way sind wichtige Akteure in diesem Bereich und profitieren vom wachsenden Trend zu pflanzlichen Wellnessprodukten.

Dicht dahinter folgt das Segment Körperpflege & Schönheit als zweitgrößter Bereich. Der Trend hin zu natürlicher, chemiefreier Kosmetik treibt die Nachfrage nach pflanzlichen Inhaltsstoffen in Hautpflege- und Schönheitsprodukten an. Verbraucher sind sich zunehmend der langfristigen Vorteile pflanzlicher Kosmetik bewusst, die häufig bei Hautproblemen wie Akne, Falten und zum Schutz vor Sonneneinstrahlung eingesetzt wird. 

Der Lebensmittel- und Getränkesektor befindet sich noch in der Entwicklungsphase, wächst aber rasant. Die Branche führt Kräutergetränke, Säfte und Milchprodukte als gesündere Alternativen zu herkömmlichen Produkten ein. Dank kontinuierlicher Produktinnovationen wird diesem Segment in den kommenden Jahren das höchste Wachstum prognostiziert. Unternehmen wie Nestlé, Coca-Cola und PepsiCo drängen mit Kräutergetränken auf den Markt und treiben so die Expansion voran.

Einblicke in die Vertriebskanäle: Offline-Kanäle führen den Absatz von pflanzlichen Arzneimitteln an, getrieben durch etablierte Infrastruktur und Verbrauchervertrauen.

Unter allen Vertriebskanälen hat der stationäre Handel mit rund 68 % den größten Marktanteil im Bereich der pflanzlichen Arzneimittel. Dies ist auf seine gut ausgebaute Infrastruktur, die vertrauenswürdigen Verkaufsstellen und das Vertrauen der Verbraucher in den persönlichen Kauf von Produkten zurückzuführen. Apotheken, Fachgeschäfte für pflanzliche Arzneimittel und traditionelle Märkte spielen dabei eine besonders wichtige Rolle, da sie den Verbrauchern die Möglichkeit bieten, die Produktqualität zu überprüfen und sich von sachkundigem Personal beraten zu lassen. Dies ist insbesondere in Regionen von Bedeutung, in denen die kulturelle Vertrautheit mit pflanzlichen Arzneimitteln das Vertrauen in stationäre Geschäfte als zuverlässige Quelle für authentische Produkte stärkt.

Der Online-Vertriebskanal verzeichnet derweil die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR), angetrieben durch die Bequemlichkeit des E-Commerce, die größere Produktauswahl und die zunehmende Digitalisierung. Die COVID-19-Pandemie steigerte die Popularität von Online-Plattformen erheblich, da Verbraucher für gesundheitsbezogene Einkäufe verstärkt auf digitale Kanäle umstiegen. So eröffnete Amazon Indien beispielsweise im Februar 2022 einen eigenen Shop für ayurvedische Medizin und Nahrungsergänzungsmittel. Diese Initiative zielte darauf ab, die Sichtbarkeit von pflanzlichen Produkten, darunter Immunbooster und Öle, zu erhöhen und gleichzeitig kleine Unternehmen und D2C-Marken zu fördern. Solche Initiativen unterstreichen die wachsende Verbrauchernachfrage nach Verfügbarkeit und Vielfalt bei pflanzlichen Arzneimitteln, die Online-Plattformen optimal bedienen können.

Einblicke in die Darreichungsform: Dosierung  und höhere Patientenadhärenz machen  Tabletten und Kapseln zu den bevorzugten Darreichungsformen.

Basierend auf der Darreichungsform lässt sich der Markt für pflanzliche Arzneimittel in Pulver, Flüssigkeiten & Gele, Tabletten & Kapseln sowie Sonstige unterteilen. Tabletten und Kapseln haben mit rund 45 % den größten Marktanteil. Die Dominanz dieses Segments ist vor allem auf die einfache Anwendung, die präzise Dosierung und die lange Haltbarkeit zurückzuführen, die Tabletten und Kapseln bieten. Dadurch sind sie die bevorzugte Wahl für Verbraucher, die eine regelmäßige tägliche Nahrungsergänzung wünschen. Bekannte Marken wie Nature's Bounty und Swanson Health bieten beispielsweise eine breite Palette an pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln in Tabletten- und Kapselform an, darunter Kurkuma, Ginseng und Baldrianwurzel. Pulver folgen mit einem Anteil von 24 %, was vor allem auf ihre Vielseitigkeit und ihre weite Verbreitung in traditionellen Medizinsystemen wie Ayurveda und Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) zurückzuführen ist, wo sie mit Flüssigkeiten gemischt werden können. Himalaya Herbal Healthcare bietet beispielsweise verschiedene pflanzliche Pulverprodukte wie Ashwagandha-Pulver und Triphala-Pulver an, die in der Wellness-Szene beliebt sind.

Flüssigkeiten und Gele hingegen, die etwa 17 % des Marktes ausmachen, sind aufgrund ihrer schnelleren Absorption für spezielle Anwendungen wie Tinkturen, Extrakte und topische Behandlungen beliebt. Herb Pharm, eine bekannte Kräutermarke, bietet Kräutertinkturen in flüssiger Form an, beispielsweise Echinacea-Extrakt, der häufig zur Stärkung des Immunsystems eingesetzt wird. Die Kategorie „Sonstige“, zu der Kräutertees, Salben und Cremes gehören, hat einen Marktanteil von 14 % und richtet sich an Verbraucher, die nach alternativen Wellness-Produkten suchen. 

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Regionale Einblicke: Europa führt den globalen Markt für pflanzliche Arzneimittel an, dicht gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum.

Die europäische Region, bestehend aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien, ist mit einem Marktanteil von rund 45 % der größte und am schnellsten wachsende Markt für pflanzliche Arzneimittel. Diese führende Position ist auf das hohe Bewusstsein der Verbraucher für natürliche und pflanzliche Heilmittel, strenge regulatorische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung von Produktsicherheit und -wirksamkeit sowie eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur zurückzuführen, die pflanzliche Arzneimittel in konventionelle Behandlungsprotokolle integriert. Länder wie Deutschland setzen pflanzliche Heilmittel seit Langem als Teil ihrer Gesundheitssysteme ein, mit weit verbreiteter Anwendung von Phytopharmaka und kontinuierlicher Unterstützung durch medizinisches Fachpersonal.

Die Asien-Pazifik-Region mit Japan, China, Indien, Südkorea, Indonesien und Australien ist der zweitgrößte Markt. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Anwendung traditioneller Medizinsysteme wie Ayurveda und Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) angetrieben, die von Pharmaunternehmen, Forschern und politischen Entscheidungsträgern aktiv unterstützt werden. Staatliche Initiativen, wie die Förderung der TCM in China und die Einrichtung globaler Forschungszentren wie des WHO Global Centre for Traditional Medicine in Indien, stärken den Markt zusätzlich.

Aktuelle Entwicklungen

• Im Januar 2024 stellte das Institut für pflanzliche Medizin (IHM) der National Institutes of Health (NIH) der Universität der Philippinen drei weitere pflanzliche Arzneimittel vor (Yerba Buena, Ulasimang Bato und Akapulk). Sie wurden Teil der ersten zehn pflanzlichen Arzneimittel, die vom Gesundheitsministerium (DOH) zugelassen wurden.
• Im April 2024 gab Mitsui & Co., Ltd. die Übernahme von 100 % der Anteile an Eu Yan Sang International Ltd. bekannt, einem in Singapur ansässigen Unternehmen, das sich auf traditionelle chinesische Medizin spezialisiert hat. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf rund 800 Millionen US-Dollar.
• Im September 2024 brachte Traditional Medicinals seine neue Linie „Stress Ease Teas“ auf den Markt, die Mischungen zur Förderung von Konzentration, Stärkung des Immunsystems und Entspannung bietet. Diese zertifizierten Bio-Tees enthalten Adaptogene und Nervenmittel, die den Körper bei der Stressbewältigung unterstützen und das Nervensystem stärken.
• Im Februar 2023 starteten FXB Rwanda und die Nationale Agentur für industrielle Forschung und Entwicklung (NIRDA) das Projekt Phyto Social Enterprise (POSE). Die Initiative konzentriert sich auf die Steigerung der Produktion von pflanzlichen Arzneimitteln und Produkten, um die regionale und lokale Nachfrage zu decken.
• Im Dezember 2021 brachte Simply Herbal seine neue Produktreihe Divya Himalayan auf den Markt, die ausschließlich aus reinen Bio-Zutaten hergestellt wird.

Wichtige Akteure auf dem Markt für pflanzliche Arzneimittel 

• 21ST Century HealthCare, Inc.
• Arizona Natural
• AYUSH Ayurvedic Pte Ltd.
• Blackmores
• Cultivator Natural Products Pvt. Ltd.
• Dabur
• Emami Limited
• Ginkgo BioWorks
• Kräuterapotheke
• Herbalife Ernährung
• Himalaya Drug Company
• Nature's Answer, LLC.
• Nature's Way Products, LLC
• Nutraceutical Corporation
• Patanjali Ayurved Limited
• Sheng Chang Pharmaceutical Company
• Weleda
• ZeinPharma Germany GmbH
• Andere

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Produkten 

• Ginseng
• Ashwagandha
• Leinsamen
• Ginkgo
• Zimt
• Preiselbeere
• Schachtelhalm
• Andorn
• Yohimbe
• Traubensilberkerze
• Senna
• Echinacea
• Baldrian
• Sägepalme
• Aloe Vera
• Biofl-Avenoid-Komplex
• Mariendistel
• Ingwer
• Knoblauch
• Horny Goat Weed
• Roter Hefereis
• Bromelain
• Andere

Nach Typ 

• Westliche Kräuterkunde
• Ayurveda
• Traditionelle Chinesische Medizin
• Andere

Nach Quelle 

• Blätter
• Wurzeln
• Blumen
• Stängel
• Samen
• Bellen
• Andere

Nach Form 

• Pulver
• Flüssigkeiten & Gele
• Tabletten und Kapseln
• Andere

Auf Antrag

• Pharmazeutika & Nahrungsergänzungsmittel
  • Entzündung und Schmerzen
  • Verdauungsgesundheit
  • Gesundheit der Atemwege
  • Hauterkrankungen
  • Stress und Angst
  • Unterstützung des Immunsystems
  • Herz-Kreislauf-Gesundheit
  • Kognitive Funktion
  • Hormonelles Ungleichgewicht
  • Andere
• Lebensmittel und Getränke
  • Kräutertees und Getränke
  • Funktionelle Lebensmittel
• Körperpflege- und Schönheitsprodukte
  • Anti-Aging-Produkte
  • Haar- und Kopfhautpflege

Nach Vertriebskanal 

• Online
  • Online-Markenshops
  • E-Marktplätze
• Offline
  • Krankenhäuser
  • Einzelhandelsapotheken
  • Andere

Nach Geographie 

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika