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Marktdynamik:

Fahrer:

Günstige Regierungspolitiken und -initiativen

Die indische Regierung treibt das Wachstum des indischen 5G-Marktes mit Maßnahmen und Initiativen voran, die die Frequenzvergabe ermöglichen, die Infrastruktur unterstützen, günstige Rahmenbedingungen schaffen und Forschung und Entwicklung im Bereich der 5G-Technologie fördern. Zu diesen Maßnahmen gehören die Frequenzvergabe für 5G-Dienste, die Ausarbeitung unterstützender Vorschriften, die Finanzierung von 5G-Pilotprojekten und die Einrichtung von 5G-Innovationszentren sowie verschiedene Initiativen wie die Nationale Digitale Kommunikationspolitik 2018, die Richtlinie für 5G-Testumgebungen und -Pilotprojekte, das 5G India Forum, die Initiative „Digital India“, die Smart Cities Mission und die Initiative „Make in India“.

Wachsende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsinternet

Das rasante Wachstum des indischen 5G-Marktes wird durch die steigende Nachfrage nach schnelleren und zuverlässigeren Internetverbindungen angetrieben. Die 5G-Technologie bietet gegenüber früheren Mobilfunkgenerationen erhebliche Vorteile, darunter höhere Geschwindigkeiten, geringere Latenz und eine verbesserte Netzwerkkapazität. Diese Eigenschaften ermöglichen es Verbrauchern und Unternehmen, Daten schnell und effizient abzurufen und zu übertragen, was zu gesteigerter Produktivität, verbesserter Kommunikation und optimierten Unterhaltungserlebnissen führt. Darüber hinaus ermöglicht die 5G-Technologie die Entwicklung zukunftsweisender Anwendungen in Bereichen wie virtueller und erweiterter Realität, autonomen Fahrzeugen, dem Internet der Dinge und Smart Cities und eröffnet damit einen Einblick in eine Zukunft voller unbegrenzter Möglichkeiten.

Einschränkungen:

Mangelnde Spektrumverfügbarkeit und hohe Bereitstellungskosten

Die begrenzte Verfügbarkeit von Frequenzspektrum für 5G-Dienste stellt eine große Herausforderung dar, die das Wachstum des indischen 5G-Marktes hemmt. Hinzu kommen die beträchtlichen Kosten für Frequenzerwerb, Netzwerkinfrastruktur und Technologieentwicklung, die den Ausbau von 5G-Netzen verteuern. Sicherheits- und Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit der 5G-Technologie, insbesondere hinsichtlich Datensicherheit und potenzieller Cyberangriffe, bremsen das Wachstum des 5G-Marktes in Indien zusätzlich. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat die indische Regierung verschiedene Ansätze für den 5G-Netzausbau identifiziert. Dazu gehören die Erweiterung der Frequenzspektrumnutzung von unter 3 GHz (wie bei 4G) auf 100 GHz und darüber hinaus sowie der Einsatz von Small Cells. Die Nutzung des mittleren Frequenzbandes (1 GHz bis 6 GHz) wäre eine ideale Lösung, da es große Datenmengen über größere Entfernungen übertragen kann.

Segmentanalyse:

Nach Komponente:

Der indische 5G-Markt ist in drei Segmente unterteilt: Hardware, Software und Services. Das Hardware-Segment, einschließlich 5G-Netzwerkinfrastruktur und Endgeräte, hatte 2022 einen Marktanteil von über 60 %. Diese Dominanz ist auf die erheblichen Investitionen zurückzuführen, die für den Ausbau von 5G-Netzen erforderlich sind, sowie auf den Bedarf an kompatiblen Geräten für den Zugriff auf 5G-Dienste. Im Prognosezeitraum wird jedoch erwartet, dass das Service-Segment mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) das stärkste Wachstum verzeichnen wird. Die steigende Nachfrage nach 5G-Diensten, wie beispielsweise verbessertem mobilem Breitband, IoT und unternehmenskritischen Anwendungen, sowie die zunehmende Akzeptanz der 5G-Technologie durch Verbraucher und Unternehmen werden das Wachstum des Service-Segments zukünftig vorantreiben.

Nach Konnektivität:

Basierend auf der Konnektivität wird der indische 5G-Markt in Enhanced Mobile Broadband (EMBB), Ultra-Reliable Low Latency Communication (URLLC) und Massive Machine Type Communication (MMTC) unterteilt. Das Segment Enhanced Mobile Broadband (EMBB) bietet im Zeitraum 2023–2031 ein Marktpotenzial von 93.549,8 Mio. US-Dollar. EMBB dominiert den indischen 5G-Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach schnelleren und zuverlässigeren mobilen Internetverbindungen, die durch die 5G-Technologie ermöglicht werden. Zu den wichtigsten Vorteilen von EMBB für Verbraucher und Unternehmen im indischen 5G-Markt zählen höhere Download- und Upload-Geschwindigkeiten, zuverlässigere Verbindungen, verbesserte Unterstützung für Multimedia- und Videoanwendungen sowie optimierte Unterstützung für Cloud-basierte Dienste, wodurch Nutzer einfacher auf Daten in der Cloud zugreifen und diese speichern können. Daher weist dieses Segment im Prognosezeitraum auch die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) auf. 

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Auf Antrag:

Basierend auf den Anwendungsbereichen ist der indische 5G-Markt in folgende Segmente unterteilt: Industrieautomation, Überwachung und Verfolgung, verbessertes Videostreaming, AR & VR, intelligente Überwachung, chirurgische Fernoperationen, Kommunikation mit geringer Latenz, V2X-Kommunikation (Vehicle-to-Everything), Echtzeitanalysen, Festnetz-Funkdienste und Sonstiges. 

Der Markt ist in verschiedene Anwendungsbereiche unterteilt, wobei Festnetz-Funkdienste 2022 den größten Anteil ausmachen. Festnetz-Funkdienste bezeichnen die Nutzung drahtloser Technologie für Breitband-Internetdienste und bieten Kosteneffizienz, einfache Installation und eine verbesserte Abdeckung in ländlichen und abgelegenen Gebieten, in denen herkömmliche kabelgebundene Breitbanddienste möglicherweise nicht verfügbar sind. Neben Festnetz-Funkdiensten treiben auch andere Anwendungen wie industrielle Automatisierung, Überwachung und Ortung, verbessertes Videostreaming, AR & VR, intelligente Überwachung, telemedizinische Eingriffe, Kommunikation mit geringer Latenz, V2X-Kommunikation (Vehicle-to-Everything) und Echtzeitanalysen das Wachstum des indischen 5G-Marktes voran. 

Die industrielle Automatisierung gewinnt aufgrund der zunehmenden Verbreitung von IoT-Technologien (Internet der Dinge) an Bedeutung. Diese Technologien ermöglichen es, Produktionskosten zu senken, die Produktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Produktqualität zu verbessern. Überwachungs- und Tracking-Lösungen werden eingesetzt, um Lagerbestände zu verfolgen und Produktionsdaten zu überwachen. Dies trägt zur Optimierung von Produktionsprozessen und zur Verbesserung der Ressourcennutzung bei. Verbesserte Videostreaming-Anwendungen erfreuen sich dank der 5G-Technologie und der damit verbundenen höheren Bandbreitenverfügbarkeit ebenfalls wachsender Beliebtheit. Die Einführung von 5G wird das Wachstum der globalen industriellen Automatisierung, insbesondere auf dem indischen 5G-Markt, voraussichtlich weiter ankurbeln. 5G ermöglicht schnellere Kommunikation über größere Entfernungen, verbessertes Videostreaming und geringere Latenzzeiten für drahtlose Anwendungen. Die steigende Nachfrage nach industrieller Automatisierung in der Fertigungsindustrie und anderen Branchen ist ein wesentlicher Wachstumstreiber dieses Marktes. Staatliche Initiativen, Investitionen privater Akteure und technologische Fortschritte fördern ebenfalls das Wachstum des globalen Marktes für industrielle Automatisierung.

Nach Branchen:

Der indische 5G-Markt ist in verschiedene Branchen unterteilt, darunter Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), IT und Telekommunikation, Fertigung, Automobilindustrie, Medien und Unterhaltung, Gesundheitswesen, Energie und Versorgung, öffentliche Einrichtungen/Smart Cities/Gebäude, Landwirtschaft, Regierung und öffentliche Sicherheit, Lieferkette und Logistik, Gaming und AR/VR, Einzelhandel und E-Commerce, Bildung und weitere. Im Jahr 2022 war das Segment IT und Telekommunikation das größte und wird seine führende Position voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten.

Der Telekommunikationssektor ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach schnellen und zuverlässigen Mobilfunk- und Breitbanddiensten führend auf dem indischen 5G-Markt. Er ist bestens aufgestellt, um das Wachstumspotenzial von 5G auszuschöpfen, das höhere Netzwerkgeschwindigkeiten, verbesserte Kapazität und eine bessere Netzabdeckung verspricht.

Der Telekommunikationssektor des indischen 5G-Marktes wird unter anderem von Unternehmen wie Bharti Airtel, Reliance Jio, Vodafone Idea und BSNL dominiert. Diese Unternehmen werden eine entscheidende Rolle beim Ausbau und der Kommerzialisierung von 5G-Diensten in Indien spielen.

Liste der vorgestellten Schlüsselunternehmen:

• Airspan Networks
• AT&T, Inc.
• Bharti Airtel Ltd.
• BT Group plc
• Cisco Systems, Inc.
• CommScope Inc.
• Reliance Jio
• NEC Corporation
• Nokia Corporation
• NTT
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Verizon Communications, Inc.
• Vodafone-Gruppe
• ZTE Corporation
• Weitere prominente Spieler

Segmentierungsübersicht:

Nach Komponente 

• Hardware
  • Basisstation
    • Eigenständig
    • Nicht-Standalone
      • 5G-Antenne
      • Fortschrittliches Antennensystem (AAS)
        • Beamforming
        • MIMO (Mehrfacheingang und Mehrfachausgang)
      • 5G-Makrozellen
      • 5G-Kleinzellen
      • 5G-Millimeterwelle
      • Router
      • Schalter
      • Firewall
      • Andere
• Software 
  • Software-Defined Networking (SDN)
  • Netzwerkexpositionsfunktion (NEF)
  • Netzwerkfunktionsvirtualisierung (NFV)
  • Mobile Edge Computing (MEC)
  • Fog Computing (FC)
  • Andere
• Dienstleistungen
  • Beratung
  • Implementierung und Integration
  • Support & Wartung
  • Ausbildung und Weiterbildung

Durch Konnektivität 

• Verbessertes mobiles Breitband (EMBB)
• Ultrazuverlässige Kommunikation mit niedriger Latenz (URLLC)
• Massive Machine Type Communication (MMTC)

Durch Bewerbung 

• Industrielle Automatisierung
• Überwachung und Nachverfolgung
• Verbessertes Videostreaming
• AR & VR
• Intelligente Überwachung
• Chirurgische Fernoperationen
• Kommunikation mit geringer Latenz
• V2X-Kommunikation (Fahrzeug-zu-Allem)
• Echtzeitanalyse
• Festnetz-Funkdienste
• Andere

Nach Branchen 

• BFSI
• IT & Telekommunikation
• Herstellung
• Automobil
• Medien & Unterhaltung
• Gesundheitspflege
• Energie und Versorgung
• Öffentliche/intelligente Stadt oder intelligentes Gebäude
• Landwirtschaft
• Regierung und öffentliche Sicherheit
• Lieferkette und Logistik
• Gaming und AR/VR
• Einzelhandel & E-Commerce
• Ausbildung
• Andere