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Marktdynamik

Treiber: Der Ausbau der Kühlkettennetze verstärkt die Nutzung von Kühlschränken im privaten und gewerblichen Bereich landesweit und führt zu einer beispiellosen Synergie in der Lieferkette

Das Rückgrat der modernen Lebensmittelkonservierung und des pharmazeutischen Vertriebs im Kühlmarkt bildet eine robuste Kühlketteninfrastruktur. In ganz Indien umfasste dieses Netzwerk bis 2023 bereits 4.500 spezialisierte Lager, die jeweils für die Aufrechterhaltung konstant niedriger Temperaturen über längere Zeiträume ausgelegt sind. Im selben Jahr richteten 22 Bundesstaaten Logistikkorridore ein, um den schnelleren Transport verderblicher Waren zu ermöglichen und so Abfall zu minimieren und die Rentabilität für die Erzeuger zu steigern. Diese Korridore nutzen moderne Kühl-Lkw – fast 2.800 neu in Betrieb genommene Fahrzeuge verkehren täglich zwischen Agrargebieten und Einzelhandelszentren. Dieser reibungslose Transport temperaturempfindlicher Güter ermutigt gewerbliche Abnehmer, darunter Supermärkte und Apotheken, in größere Kühlgeräte für ein optimales Bestandsmanagement zu investieren.

Parallel dazu profitiert der Verbrauchermarkt für Kühlschränke von der verbesserten Vernetzung in ländlichen und städtischen Randgebieten. Im Jahr 2023 führten 900 neue Einzelhandelsgeschäfte in kleineren Städten modernisierte Gefrierschränke ein, um die Frische der Produkte, insbesondere von Milchprodukten und Geflügel, zu erhalten. Dieser positive Effekt hat dazu geführt, dass immer mehr Familien moderne Kühlschränke als unverzichtbaren Haushaltsgegenstand und nicht mehr als Luxus betrachten. Dies fördert zudem einen sichereren und hygienischeren Lebensstil im Einklang mit den sich entwickelnden nationalen Qualitätsstandards. Bemerkenswert ist, dass in diesem Jahr 20 regionale Mikrofinanzinstitute begonnen haben, spezielle Kaufprogramme für Kühlschränke anzubieten und so die Verbreitung dieser Geräte in bisher unterversorgten Gebieten des indischen Kühlschrankmarktes weiter voranzutreiben.

Mit der weiteren Stärkung der Kühlketten steigt die Nachfrage nach Geräten mit höherer Kapazität, die eine gleichmäßige Temperaturhaltung gewährleisten. Hersteller reagieren darauf, indem sie speziell für den gewerblichen Einsatz entwickelte Kühlschränke anbieten und die Garantien von üblicherweise einem auf drei Jahre verlängern. Darüber hinaus wurden kürzlich 15 spezialisierte Reparaturzentren eröffnet, die sich auf die Wartung von Gewerbekühlschränken konzentrieren, um Ausfallzeiten zu minimieren. Diese Entwicklungen unterstreichen die Bedeutung des Ausbaus der Kühlketten für den gewerblichen und privaten Sektor und positionieren die Kühltechnik als Eckpfeiler der Wirtschaftskraft.

Trend: Der Wandel hin zu intelligenten, IoT-fähigen Modellen revolutioniert die Möglichkeiten der individuellen Anpassung für verschiedene indische Verbrauchersegmente

Der Aufstieg des Internets der Dinge (IoT) hat in Indien eine neue Ära im Kühlschrankdesign eingeläutet. Seit 2023 bieten acht führende Haushaltsgerätehersteller WLAN-fähige Kühlschränke an, die eine Fernsteuerung der Temperatur per Smartphone ermöglichen. Verbraucher erhalten Benachrichtigungen bei offenen Türen und Stromschwankungen – ein besonders nützliches Feature in Regionen mit unzuverlässiger Stromversorgung. In 14 Städten, darunter wichtige Metropolen und schnell wachsende Regionen, wurden interaktive Showrooms eröffnet, in denen diese zukunftsweisenden Kühlschrankmodelle präsentiert werden. Bei jeder Vorführung betonen die Hersteller, wie vernetzte Technologien den Alltag vereinfachen – beispielsweise durch die Echtzeit-Verfolgung von Zutaten oder die integrierte Verwaltung von Einkaufslisten.

Auch Haushalte in kleineren Städten greifen zunehmend auf diese Innovationen zurück, unterstützt von zwölf Konsumfinanzierungsunternehmen, die Ratenzahlungspläne mit geringen Anfangsinvestitionen anbieten. Viele Familien nutzen diese Geräte zur temperaturkontrollierten Lagerung von Lebensmitteln, wodurch Obst und Gemüse länger frisch bleiben und wichtige Medikamente optimal temperiert werden. Diese funktionale Weiterentwicklung passt hervorragend zu den breiteren Smart-Home-Trends im Kühlschrankmarkt, wo Kühlschränke mit Sprachassistenten kommunizieren, um die tägliche Essensplanung zu unterstützen oder Ernährungsempfehlungen zu geben. Parallel dazu sind sechs branchenübergreifende Kooperationen zwischen Telekommunikationsanbietern und Haushaltsgeräteherstellern entstanden, die nahtlose Internetlösungen in Verbindung mit der Kühlschrankvernetzung gewährleisten und so den indischen Kühlschrankmarkt weiter ankurbeln.

Mit steigendem Verbraucherbewusstsein gewinnt das Konzept „Kühlschrank als Service“ an Bedeutung. Drei Pilot-Abonnementmodelle wurden in der Hauptstadtregion Delhi (NCR) eingeführt. Abonnenten können – ähnlich wie bei Smartphone-Leasing – ohne hohe Einmalzahlung auf erweiterte Versionen upgraden. Diese Flexibilität ist attraktiv für technikaffine Käufer, die stets Zugriff auf die neuesten Funktionen wünschen. Der Trend zu intelligenten Kühlschränken treibt auch die Hersteller an, ihre Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auszubauen. Zehn neu gegründete Entwicklungslabore konzentrieren sich auf IoT-basierte Kühllösungen. Dieses Zusammenspiel von Technologie, Finanzen und Verbraucherwünschen wird die Nutzung von Kühlschränken in indischen Haushalten grundlegend verändern und letztendlich den Haushaltsgerätemarkt der Zukunft prägen.

Herausforderung: Die Einbindung ländlicher Gebiete bleibt trotz technologischer und logistischer Verbesserungen bei der Leistungserbringung in den sich ausdehnenden Hinterlandregionen schwierig

Die Versorgung entlegener Gebiete in einem so riesigen Land wie Indien stellt Kühlschrankhersteller weiterhin vor große Herausforderungen. Obwohl vier große Kurier- und Logistikunternehmen 2023 spezielle Lieferwagen für die Zustellung verderblicher Waren auf der letzten Meile einführten, ist der Transport sperriger Geräte über unwegsames Gelände nach wie vor mit Verzögerungen verbunden. Infolgedessen berichten 600 ländliche Gemeinden in Indien von eingeschränktem Zugang zu modernen Kühlschrankmodellen und greifen weiterhin auf veraltete oder gebrauchte Geräte zurück. Die Initiative der Zentralregierung zur Elektrifizierung ländlicher Gebiete hat die Stromversorgung in vielen Regionen verbessert, doch die Unzuverlässigkeit der Stromversorgung in einigen Gebieten schreckt potenzielle Käufer ab, die sich Sorgen um mögliche Schäden an ihren empfindlichen Geräten machen.

Zusätzlich beeinflusst der Kostenfaktor die Akzeptanz. Obwohl neun ländliche Genossenschaften mit nationalen Banken kooperierten, um den Kauf von Kühlschränken zu Vorzugskonditionen zu finanzieren, bleiben die gesamten Wartungskosten für viele einkommensschwache Familien hoch. Ersatzteile für modernere Modelle sind außerhalb der größeren Städte schwer erhältlich, und in jedem der vier größten Bundesstaaten Indiens gibt es nur drei spezialisierte Werkstätten. Diese Knappheit treibt die Reparaturkosten in die Höhe und hemmt die Verbreitung von Kühlschränken auf dem indischen Markt.

Hersteller, die diese Lücken schließen wollen, stoßen bei der Skalierung auf erhebliche Hürden. Die Auslagerung des Vertriebs an kleinere Händler kann zu uneinheitlichem Kundendienst führen, und der Markenruf leidet mitunter unter unsachgemäßen Installationen. Darüber hinaus behindert eine unzureichende Straßeninfrastruktur in hügeligen oder hochwassergefährdeten Regionen Marketingkampagnen und Produktdemonstrationen – entscheidende Faktoren für den Aufbau von Verbrauchervertrauen. Die Folge ist eine langsamere Marktdurchdringung als erwartet in Gemeinschaften, die erheblich von zuverlässiger Kühlung profitieren könnten, wie beispielsweise Landwirte, die Kühlräume für ihre Erzeugnisse benötigen, oder Haushalte, die die Nährstoffqualität ihrer Lebensmittel erhalten möchten. Als Reaktion darauf entstanden 2023 fünf philanthropische Initiativen, die darauf abzielen, solarbetriebene Geräte für netzferne Dörfer zu subventionieren. Um diese anhaltenden Hindernisse zu überwinden und ein inklusives Wachstum zu gewährleisten, ist jedoch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor unerlässlich.

Segmentanalyse 

Nach Modelltyp

Das Segment der Kühlschränke mit obenliegendem Gefrierfach hat sich auf dem indischen Kühlschrankmarkt fest etabliert und wird voraussichtlich 2024 einen Marktanteil von 51 % erreichen. Ein Hauptgrund für diese Führungsposition ist die Möglichkeit, Gefrier- und Ablagefläche platzsparend zu kombinieren. Dadurch ist diese Variante besonders attraktiv für Haushalte, die Wert auf praktisches Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Im Gegensatz zu Modellen, die eine präzise Küchenplanung erfordern, fügen sich Kühlschränke mit obenliegendem Gefrierfach nahtlos in verschiedene Grundrisse ein und ermöglichen es Hausbesitzern, Funktionalität und optimale Raumnutzung gleichermaßen zu priorisieren. Dieser benutzerfreundliche Ansatz entspricht den typischen Bedürfnissen indischer Verbraucher, die oft eine maximale Nutzkapazität bei gleichzeitig minimalen Kosten pro Gerät anstreben. Darüber hinaus verfügen viele dieser Modelle über energieeffiziente Funktionen, was ihnen in einem preissensiblen Markt, der nach Geräten mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Leistung und langfristigen Einsparungen sucht, einen weiteren Vorteil verschafft.

Die sich wandelnden Verbraucherpräferenzen treiben das Wachstum von Side-by-Side- und French-Door-Kühlschränken voran, die für ihren geräumigen Innenraum und die verbesserte Übersichtlichkeit geschätzt werden. Da Familien zunehmend Wert auf Ästhetik und Komfort legen, steigt die Nachfrage nach diesen hochwertigen Modellen. Auch das Segment der Kühlschränke mit Gefrierfach unten verzeichnet einen positiven Aufschwung, insbesondere bei Haushalten, die frischen Lebensmitteln bequem auf Augenhöhe zur Verfügung stehen möchten, ohne dabei auf Gefrierraum verzichten zu müssen. Diese Entwicklung deutet auf einen Markt hin, in dem Multifunktionalität und nutzerorientierte Funktionen das Wachstum in allen Kühlschrankkategorien sichern werden. Dennoch wird erwartet, dass Kühlschränke mit Gefrierfach oben ihre führende Position behaupten, indem sie sich kontinuierlich an lokale Vorlieben anpassen und das Nutzererlebnis durch innovative Ergänzungen wie verstellbare Türablagen und umwandelbare Gefrierfächer verbessern. Diese gezielten Optimierungen unterstreichen, warum Kühlschränke mit Gefrierfach oben für indische Verbraucher weiterhin eine attraktive Wahl darstellen und ihre etablierte Marktführerschaft im Kühlschranksektor festigen. Wie viele Experten betonen, stärkt die Erfüllung der Verbraucherwünsche nach Funktionalität und Wirtschaftlichkeit die Markentreue. 

Nach Kapazität

Die dominante Stellung des Segments mit einem Fassungsvermögen von 200 bis 499 Litern, das einen Marktanteil von über 63,68 % am indischen Kühlschrankmarkt ausmacht, unterstreicht die Bedeutung von Kühlschränken mittlerer Größe für indische Verbraucher. Familien in dieser Region benötigen häufig einen Kühlschrank, der den wöchentlichen Lebensmitteleinkauf problemlos ermöglicht, ohne die Stromrechnung übermäßig zu erhöhen oder zu viel Platz in der Küche einzunehmen. Modelle dieser Kategorie bieten daher das ideale Verhältnis von Preis, Fassungsvermögen und Energieeffizienz. Da viele indische Haushalte aus zwei bis fünf Personen bestehen, eignen sich Kühlschränke mit 200 bis 499 Litern besonders gut zur Aufbewahrung von frischem Obst und Gemüse, Resten und für die Zubereitung vielfältiger Gerichte – ein Markenzeichen der indischen Küche. Darüber hinaus bieten Hersteller in diesem Segment häufig Kompressorgarantien, No-Frost-Funktionen und verstellbare Fächer an, was die Attraktivität dieses Segments weiter steigert. In einem Land, in dem Erschwinglichkeit und Funktionalität höchste Priorität haben, bleiben diese Modelle mittlerer Größe aufgrund ihrer zuverlässigen Leistung und ihres praktischen Designs die bevorzugte Wahl.

Ein weiterer Faktor für die Dominanz von Kühlschränken auf dem Markt ist die weite Verbreitung von Modellen mit 200 bis 499 Litern Nutzinhalt über verschiedene Vertriebskanäle. Lokale Händler und Online-Marktplätze führen diese Modelle in großem Umfang und gewährleisten so eine einfache Verfügbarkeit und wettbewerbsfähige Preise. Marken investieren zudem erheblich in Werbung und Sonderangebote in diesem Größenbereich und verstärken damit die Wahrnehmung, dass diese Kühlschränke die ideale Lösung für Haushalte mit mittlerem Einkommen sind, die eine zuverlässige und gleichzeitig kostengünstige Option suchen. Darüber hinaus wird die Dynamik dieses Segments durch fortschreitende technologische Verbesserungen wie flexible Fächer und digitale Temperaturregelung weiter gestärkt, die zunehmend in Modellen der Mittelklasse Einzug halten. Indem sie genau auf die Lebensstile und Budgetvorstellungen der vielfältigen indischen Bevölkerung eingehen, wird die Kategorie der Kühlschränke mit 200 bis 499 Litern Nutzinhalt ihren dominanten Marktanteil voraussichtlich behaupten. Wie Branchenzahlen immer wieder zeigen, sichert die Kombination aus Praktikabilität, moderaten Preisen und funktionsreichem Design diesem Segment weiterhin die Marktführerschaft und unterstreicht damit die grundlegenden Gründe für seine anhaltende Bedeutung.

Von Endbenutzern

Privathaushalte bilden das Rückgrat des indischen Kühlschrankmarktes und halten einen beeindruckenden Marktanteil von 87,68 %. Der Hauptgrund für diese Dominanz liegt in der enormen Bevölkerungszahl, die in den schnell wachsenden urbanen und stadtnahen Zentren lebt. Der Kauf von Haushaltsgeräten spiegelt dort das ständige Streben nach Komfort und modernem Lebensstandard wider. Kühlschränke, einst als Luxusgut angesehen, sind in Haushalten der Mittelschicht zu einem nahezu unverzichtbaren Gerät geworden, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach frischem Obst und Gemüse, Milchprodukten und anderen verderblichen Waren. Die indische Familienkultur, geprägt von gemeinschaftlichem Kochen und gemeinsamen Mahlzeiten, verstärkt den Bedarf an robusten Aufbewahrungsmöglichkeiten, die unterschiedlichen Essgewohnheiten gerecht werden. Faktoren wie steigende verfügbare Einkommen, staatliche Elektrifizierungsprogramme und das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für Methoden der Lebensmittelkonservierung fördern ebenfalls die Verbreitung von Kühlschränken im privaten Bereich. Zusammengenommen stärken diese Elemente kontinuierlich die Position der privaten Käufer auf dem indischen Kühlschrankmarkt und spiegeln eine tief verwurzelte kulturelle Neigung zu Komfort und einem gesunden Lebensstil wider.

Darüber hinaus ist der beträchtliche Markteinfluss privater Verbraucher auf die Vielfalt der verfügbaren Kühlschrankmodelle zurückzuführen – von kompakten Einzeltürgeräten bis hin zu modernen Mehrtürmodellen. Hersteller passen diese Modelle strategisch an die unterschiedlichen Speicheranforderungen, Budgetvorstellungen und Stilvorlieben indischer Haushalte an. Obwohl auch Gewerbe und Industrie auf Kühlung angewiesen sind, macht ihr Anteil an der Gesamtnachfrage im Vergleich zum täglichen Gebrauch in Haushalten, die für häufiges Kochen und einen hohen Lebensmittelverbrauch bekannt sind, geringer aus. Daher haben die Marken schnell reagiert und energieeffiziente Funktionen, digitale Vernetzung und benutzerfreundliche modulare Fächer eingeführt, um den sich wandelnden Kundenwünschen gerecht zu werden. Diese kontinuierlichen Innovationen, kombiniert mit höheren verfügbaren Einkommen und einem stetigen Anstieg im Neubau von Wohnhäusern, sichern dem Segment der privaten Verbraucher die Marktposition zusätzlich. Diese anhaltende Bedeutung unterstreicht, dass private Käufer weiterhin ein wichtiger Wachstumstreiber sind und die technologische Weiterentwicklung sowie wettbewerbsfähige Preise auf dem indischen Kühlschrankmarkt vorantreiben.

Durch Technologie

Direktkühl-Kühlschränke sind seit Langem die beliebteste Wahl auf dem indischen Kühlschrankmarkt und erzielen einen beeindruckenden Marktanteil von 77,7 %. Ein wesentlicher Grund für diese Dominanz ist ihr vergleichsweise niedrigerer Preis gegenüber No-Frost-Alternativen. Dadurch sind sie für eine breite Verbrauchergruppe erschwinglich, die Wert auf grundlegende Funktionen legt. Zudem sind Direktkühl-Modelle wartungsarm, da sie nicht über die komplexen Mechanismen von No-Frost-Systemen verfügen. Diese Einfachheit spricht vor allem Familien an, die Wert auf einfache Installation und unkomplizierte Wartung legen. Im Laufe der Zeit haben die Hersteller die Designs optimiert und bessere Isolierung, verbesserte Kompressoren und ein schlankeres Äußeres integriert, wodurch die Position der Direktkühl-Technologie auf dem Kühlschrankmarkt weiter gestärkt wurde. Da sich die Lebensgewohnheiten jedoch ändern und Verbraucher Komfortfunktionen wie automatische Abtauung wünschen, zeichnet sich ein Trend hin zu No-Frost-Systemen ab. Dennoch sichern die Vorteile der Direktkühl-Technologie ihren Fortbestand, insbesondere im preissensiblen Segment des indischen Kühlschrankmarktes.

Im Gegensatz dazu gewinnen No-Frost-Kühlschränke bei aufstrebenden Konsumenten, die Wert auf mehr Komfort und verbesserte Kühlleistung legen, rasant an Bedeutung. Diese Modelle nutzen elektrische Ventilatoren und spezielle Sensoren zur Temperaturregulierung, verhindern effektiv Eisbildung und gewährleisten eine gleichmäßige Luftverteilung. Diese Innovation bietet den zusätzlichen Vorteil längerer Lebensmittelfrische, was besonders für Haushalte mit unterschiedlichen Ernährungsbedürfnissen oder häufigen Gästen wichtig ist. Obwohl No-Frost-Geräte in der Regel einen höheren Preis haben und komplexere Komponenten benötigen, hat moderne Technologie durch energiesparende Kompressoren und Inverter-basierte Funktionen dazu beigetragen, die Betriebskosten zu senken. Daher wird für dieses Segment ein starkes Wachstum prognostiziert, angetrieben durch steigende Markenbekanntheit und wachsende Einkommen in urbanen Zentren. Durch die Verbindung von Praktikabilität und technologischer Raffinesse hat die No-Frost-Kategorie ihre Zielgruppe erfolgreich erweitert. Angesichts der etablierten Beliebtheit von Direct-Cool-Geräten ist jedoch klar, dass beide Technologien weiterhin einen bedeutenden Anteil am indischen Kühlschrankmarkt einnehmen werden.

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Analyse nach Bundesländern 

Der Markt ist nach Bundesstaaten in Nord-, Ost-, West- und Südindien unterteilt. Südindien ist mit einem Marktanteil von fast 33 % der größte Kühlschrankmarkt Indiens. Er ist derzeit der größte Kühlschrankmarkt des Landes und wird seinen Wachstumstrend voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen. Zu diesem Wachstum tragen das hohe verfügbare Einkommen, die zunehmende Urbanisierung, die Präsenz großer Städte, die hohe Alphabetisierungsrate und die große Verbraucherbasis bei. Mit der steigenden Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern und der verbesserten Infrastruktur bietet Südindien vielversprechende Marktchancen für Unternehmen der indischen Kühlschrankindustrie. Um diese Chance zu nutzen, sollten Unternehmen ihre Präsenz in der Region ausbauen und Produkte anbieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben der südindischen Verbraucher zugeschnitten sind. 

Für Unternehmen ist es wichtig, die lokalen Besonderheiten des südindischen Marktes zu verstehen, um dieses Segment effektiv bedienen zu können. Sie sollten sich darauf konzentrieren, die Bedürfnisse und Präferenzen der Konsumenten sowie das Wettbewerbsumfeld zu analysieren, um den südindischen Kühlschrankmarkt gezielt anzusprechen. Darüber hinaus sollten Unternehmen in Marketing- und Werbemaßnahmen investieren, die auf den lokalen Markt zugeschnitten sind, wie beispielsweise Werbung in der jeweiligen Landessprache, exklusive Angebote und Rabatte sowie Kundenservice in der Landessprache. Dies hilft ihnen, ihre Zielgruppe in Südindien besser zu erreichen und mit ihr in Kontakt zu treten.

Führende Unternehmen auf dem indischen Kühlschrankmarkt:

• Blue Star Limited
• Robert Bosch GmbH
• Croma
• Godrej-Gruppe
• Tropicool Indien
• Voltas, Inc.
• Electrolux AB
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• LG Electronics Inc.
• Whirlpool Corp.
• Liebherr-International Deutschland GmbH
• Haier Group Corp.
• Panasonic Corp.
• Hitachi Ltd.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Modelltyp

• Mini-Gefrierschränke
• Gefrierfach oben
• Gefrierfach unten
• Nebeneinander
• Französische Tür
• Merchandiser

Nach Einzelhandelsformat

• Online
  • E-Commerce
  • Marke
• Offline
  • Fachgeschäfte
  • Markengeschäfte

Nach Kapazität

• <200 L
• 200 – 499 L
• 500 – 700 L
• > 700 L

Durch Technologie

• Frostfrei
• Direktkühlung

Vom Endbenutzer

• Wohnen
• Gewerbebetriebe (HoReCa)
  • Restaurants & Cafés
  • Hotels
  • Krankenhäuser und Apotheken
• Sonstige (Bildung, Unternehmen)

Nach Land

• Nordindien
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Rajasthan
  • Punjab
  • Himachal
  • J&K
• Südindien
  • Tamil Nadu
  • Kerala
  • Karnataka
  • Andhra Pradesh
  • Telangana
• Westindien
  • Gujarat
  • Goa
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Chhattisgarh
• Ostindien
  • Westbengalen
  • Bihar
  • Assam
  • Jharkhand
  • Odisha
  • Rest von Ostindien