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Marktdynamik 

Treiber: Steigendes globales Gesundheitsbewusstsein

Der globale Markt für Ausrüstung zur Herstellung von Grippeimpfstoffen wird maßgeblich durch das weltweit steigende Gesundheitsbewusstsein angetrieben. Infolge verschiedener Gesundheitskrisen hat die Prävention im Gesundheitswesen an Bedeutung gewonnen, was sich direkt auf die Nachfrage nach Impfstoffen und den dafür benötigten Produktionsanlagen auswirkt. Eine der wichtigsten Statistiken, die diesen Trend verdeutlicht, ist die Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass der globale Impfstoffmarkt, der 2019 einen Wert von rund 32 Milliarden US-Dollar hatte, bis 2024 voraussichtlich auf 58 Milliarden US-Dollar anwachsen wird. Dieser Wachstumskurs zeigt, dass Impfungen zunehmend als Eckpfeiler der öffentlichen Gesundheitsstrategie betrachtet werden. Insbesondere im Segment der Grippeimpfstoffe ist die Nachfrage deutlich gestiegen: In den USA ließen sich in der Grippesaison 2018/19 49,2 % der Bevölkerung gegen Grippe impfen, verglichen mit 37,1 % im Jahr 2010.

Dieses gesteigerte Gesundheitsbewusstsein beschränkt sich nicht nur auf Industrieländer. Auch Schwellenländer tragen maßgeblich zur Marktexpansion bei. So verzeichnen beispielsweise Länder wie Indien und China ein rasantes Wachstum ihrer Gesundheitssektoren, wobei für ihren Impfstoffmarkt ein jährliches Wachstum von 10,3 % bzw. 12 % erwartet wird. Dieses Wachstum des Marktes für Grippeimpfstoff-Produktionsanlagen ist auf verstärkte staatliche Initiativen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention zurückzuführen. Ein weiterer aussagekräftiger Indikator ist der Anstieg der Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Gesundheitssektor, insbesondere für die Impfstoffentwicklung. Die weltweiten Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen, die 2019 bei 181 Milliarden US-Dollar lagen, werden Prognosen zufolge bis 2024 auf 213 Milliarden US-Dollar ansteigen. Diese Investitionen wirken sich direkt auf die Entwicklung neuer und wirksamerer Grippeimpfstoffe aus und beeinflussen somit den Markt für Impfstoffproduktionsanlagen. 

Trend: Technologische Innovationen in der Impfstoffproduktion

Technologische Innovationen in der Impfstoffproduktion stellen einen wegweisenden Trend auf dem globalen Markt für Grippeimpfstoffanlagen dar. Diese Fortschritte verbessern nicht nur die Wirksamkeit der Impfstoffe, sondern revolutionieren auch den Herstellungsprozess und beeinflussen somit die Nachfrage nach und die Entwicklung von Produktionsanlagen. Eine wichtige Studie, die diesen Trend verdeutlicht, ist das Wachstum im Segment der zellbasierten Impfstoffproduktion. Im Jahr 2021 wurden in den USA rund 20 % der vertriebenen Grippeimpfstoffe mithilfe zellbasierter Technologie hergestellt. Dieses Verfahren, das als effizienter als herkömmliche eibasierte Verfahren gilt, dürfte einen größeren Marktanteil einnehmen, mit Prognosen, die ein jährliches Wachstum von etwa 8 % vorhersagen.

Investitionen in alternative Produktionsmethoden wie die rekombinante DNA-Technologie unterstreichen diesen Trend. Der Markt für rekombinante Grippeimpfstoffe ist zwar derzeit noch ein kleineres Segment, wächst aber rasant mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 6,5 ​​% von 2020 bis 2025. Diese Technologie ermöglicht eine schnellere und flexiblere Impfstoffproduktion, was für die Reaktion auf neu auftretende Grippeviren entscheidend ist. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen in der Impfstoffentwicklung ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Bis 2025 wird der KI-Markt im Gesundheitswesen voraussichtlich 36,1 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei ein erheblicher Teil in die Impfstoffforschung und -entwicklung fließt. Die Rolle der KI bei der Vorhersage der Grippevirus-Evolution und der Auswahl von Impfstoffstämmen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus haben die Investitionen in die Forschung und Entwicklung von mRNA-basierten Grippeimpfstoffen nach der COVID-19-Pandemie stark zugenommen. Pfizer und Moderna, die erfolgreich mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 entwickelt haben, konzentrieren sich nun auf eine ähnliche Technologie für Influenza. Moderna strebt an, im Jahr 2021 mit klinischen Studien für seinen mRNA-Grippeimpfstoff zu beginnen. 

Hemmnis: Hohe Produktionskosten stellen eine wesentliche Hemmnis auf dem Markt für Grippeimpfstoffgeräte dar

Hohe Produktionskosten stellen ein erhebliches Hemmnis auf dem globalen Markt für Grippeimpfstoffanlagen dar. Die Komplexität und der hohe Ressourcenaufwand der Impfstoffproduktion tragen maßgeblich zu diesen Kosten bei und beeinflussen die gesamte Marktdynamik. Ein kritischer Aspekt sind die Kosten für die Einrichtung einer Impfstoffproduktionsanlage, die je nach Technologie und Umfang zwischen 100 und 500 Millionen US-Dollar liegen können. Diese hohe Anfangsinvestition ist eine erhebliche Hürde für neue Marktteilnehmer und kleinere Unternehmen. Auch die Betriebskosten der Impfstoffproduktion sind beträchtlich. Die Herstellung zellbasierter Impfstoffe beispielsweise erfordert hochentwickelte Anlagen und kontrollierte Umgebungen, was zu Betriebskosten führt, die etwa 70 % höher sind als bei herkömmlichen eibasierten Verfahren. Dieser Kostenfaktor beeinflusst die Wahl der Produktionsmethoden und die Einführung neuer Technologien. Darüber hinaus ist die Forschungs- und Entwicklungsphase (F&E) in der Impfstoffproduktion sowohl zeitaufwändig als auch kostspielig. Statistiken zeigen, dass die Entwicklung eines neuen Impfstoffs von der Forschung bis zur Markteinführung 10 bis 15 Jahre dauern kann, wobei die F&E-Kosten oft 1 Milliarde US-Dollar übersteigen. 

Dieser langwierige und kostspielige Prozess wird dadurch verschärft, dass nur ein Bruchteil der Impfstoffkandidaten im Markt für Grippeimpfstoff-Produktionsanlagen alle Phasen der klinischen Studien erfolgreich durchläuft. Neben den Kosten für Forschung und Entwicklung sowie den laufenden Betrieb tragen auch die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die Qualitätskontrolle zu den hohen Produktionskosten bei. Die Sicherstellung, dass die Impfstoffproduktion strengen regulatorischen Standards entspricht, ist mit erheblichen Ausgaben verbunden. Beispielsweise können die Kosten für die Einhaltung der Guten Herstellungspraxis (GMP) einen beträchtlichen Teil des Betriebsbudgets ausmachen.

Segmentanalyse 

Nach Typ

Das Segment der Bioreaktoren im globalen Markt für Grippeimpfstoffanlagen ist mit einem Marktanteil von 22,63 % ein entscheidender Faktor. Das prognostizierte Wachstum von 19,57 % (CAGR) in den kommenden Jahren unterstreicht seine zentrale Bedeutung. Bioreaktoren sind unerlässlich für die Kultivierung von Zellen oder Viren – ein grundlegender Schritt in der Impfstoffproduktion. Die Dominanz dieses Segments ist auf die Vielseitigkeit und Effizienz der Bioreaktoren zurückzuführen, die sie in der modernen Impfstoffproduktion unverzichtbar machen. Sie ermöglichen kontrollierte und konsistente Wachstumsbedingungen, die für die Gewinnung hochwertiger Impfstoffe entscheidend sind. Die Einführung fortschrittlicher Bioreaktoren, die verschiedene Zelllinien verarbeiten und für die Massenproduktion skalierbar sind, entspricht der steigenden Nachfrage nach Impfstoffen, insbesondere in Pandemiesituationen wie COVID-19. Der Trend zu innovativeren Impfstoffproduktionsmethoden wie Zellkultur und rekombinanten Technologien verstärkt ebenfalls den Bedarf an hochentwickelten Bioreaktoren. Diese Technologien erfordern eine präzise Kontrolle der Wachstumsbedingungen, die fortschrittliche Bioreaktoren gewährleisten.

Die kontinuierlichen Investitionen von Pharmaunternehmen in Forschung und Entwicklung treiben die Weiterentwicklung der Bioreaktortechnologie voran, wobei der Fokus auf der Steigerung von Ausbeute, Reinheit und Skalierbarkeit liegt. Das Wachstum des Marktes für Grippeimpfstoffanlagen wird zusätzlich durch die zunehmende Präferenz für zellbasierte gegenüber der traditionellen eibasierten Impfstoffproduktion befeuert, die stark auf Bioreaktorsysteme angewiesen ist. Schließlich profitiert das Bioreaktorsegment von der Zunahme öffentlich-privater Partnerschaften und staatlicher Fördermittel für die Impfstoffforschung, was den Markt für fortschrittliche Bioreaktoren direkt beeinflusst. Diese Partnerschaften zielen häufig darauf ab, die Kapazität und Effizienz der Impfstoffproduktion zu steigern, was sich unmittelbar auf die Nachfrage nach Hochleistungsbioreaktoren auswirkt.

Von Endbenutzern

Pharma- und Biotechnologieunternehmen dominieren den Endkundenmarkt für Grippeimpfstoffausrüstung mit einem Marktanteil von 53,36 %. Gleichzeitig wird für Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisationen (CDMOs) in den kommenden Jahren das höchste jährliche Wachstum von 18,88 % prognostiziert. Die Vormachtstellung der Pharma- und Biotechnologieunternehmen ist auf ihr umfassendes Engagement in der Impfstoffforschung und -entwicklung zurückzuführen. Diese Unternehmen sind die Haupttreiber für Innovationen in der Impfstofftechnologie. Ihre signifikanten Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die Produktionsinfrastruktur tragen zu ihrer führenden Marktposition bei. Die zunehmende Verbreitung von Infektionskrankheiten und der damit einhergehende Bedarf an wirksamen Impfstoffen verstärken ihre Rolle auf dem Markt zusätzlich.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist der zunehmende Fokus auf personalisierte Medizin und maßgeschneiderte Impfstofflösungen – Bereiche, in denen diese Unternehmen herausragende Leistungen erbringen. Ihre Expertise im Umgang mit komplexen Impfstoffentwicklungsprozessen, gepaart mit ihrer Fähigkeit zur schnellen Produktionsskalierung, verschafft ihnen einen Wettbewerbsvorteil. CDMOs gewinnen ihrerseits aufgrund ihrer spezialisierten Dienstleistungen in der Impfstoffentwicklung und -produktion an Bedeutung. Ihr Wachstum wird durch den zunehmenden Trend zum Outsourcing seitens Pharmaunternehmen befeuert, die Kosten senken und die Markteinführung von Impfstoffen beschleunigen wollen. CDMOs bieten Flexibilität, technisches Know-how und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und sind damit eine attraktive Option für Unternehmen ohne umfangreiche Produktionsanlagen. Die steigende Zahl von Kooperationen und Partnerschaften zwischen Pharmaunternehmen und CDMOs belegt deren wachsende Bedeutung. Diese Partnerschaften ermöglichen den Austausch von Fachwissen, Ressourcen und Risiken und fördern so das Wachstum von CDMOs im Markt weiter.

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Regionale Analyse 

Der globale Markt für Ausrüstung zur Herstellung von Grippeimpfstoffen weist eine vielfältige regionale Struktur auf, wobei Nordamerika mit über 37 % Marktanteil führend ist. Die fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur der Region, gepaart mit einem hohen Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung und erheblichen staatlichen Fördermitteln, treibt das starke Marktwachstum an. In den Vereinigten Staaten spielt die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eine zentrale Rolle bei der Grippeprävention und trägt so zur erhöhten Nachfrage nach Ausrüstung für die Impfstoffproduktion bei. Die USA verzeichnen zudem beträchtliche jährliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen, was den Markt zusätzlich beflügelt.

Europa folgt Nordamerika auf dem Weltmarkt. Der Fokus der Region auf Innovationen im Gesundheitswesen und starke regulatorische Rahmenbedingungen sichern eine stetige Nachfrage nach fortschrittlichen Impfstoffproduktionstechnologien. Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind führend in der pharmazeutischen Forschung und tragen maßgeblich zum europäischen Markt bei. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und Initiativen wie das Europäische Grippeüberwachungsnetzwerk (EISN) unterstreichen das Engagement der Region im Kampf gegen die Grippe, was wiederum die Nachfrage nach Ausrüstung für die Impfstoffproduktion ankurbelt.

Der Markt für Grippeimpfstoffausrüstung im asiatisch-pazifischen Raum liegt zwar hinter Nordamerika und Europa zurück, birgt aber ein bemerkenswertes Wachstumspotenzial. Die rasche Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur, zunehmende staatliche Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und ein wachsender Fokus auf Impfstoffforschung und -entwicklung sind die wichtigsten Treiber in dieser Region. China und Indien mit ihren riesigen Bevölkerungen und dem steigenden Bedarf an Gesundheitsversorgung spielen eine zentrale Rolle für die Marktexpansion in der Region. Die zunehmende Verbreitung von Grippe und anderen Atemwegserkrankungen in diesen bevölkerungsreichen Ländern erfordert leistungsstarke Impfstoffproduktionskapazitäten.

In allen drei Regionen beeinflussen technologische Fortschritte in der Impfstoffproduktion, wie der Übergang zu zellkulturbasierten und rekombinanten Impfstofftechnologien, den Markt für Grippeimpfstoff-Produktionsanlagen maßgeblich. Diese Technologien ermöglichen eine schnellere und effizientere Impfstoffproduktion und tragen so dem dringenden Bedarf an zeitnaher Impfstoffverfügbarkeit Rechnung, insbesondere während globaler Gesundheitskrisen wie der COVID-19-Pandemie. Ein weiterer Faktor, der die regionale Marktdynamik beeinflusst, sind die strategischen Kooperationen und Partnerschaften zwischen führenden Pharmaunternehmen und Anlagenherstellern. Ziel dieser Kooperationen ist es, die Produktionseffizienz zu steigern und die wachsende Impfstoffnachfrage zu decken.

Führende Akteure auf dem globalen Markt für Grippeimpfstoffausrüstung

• ALFA LAVAL
• BIOTECHNO Ltd
• Cytiva
• EMCOR Group Inc.
• Eppendorf Himac Technologies Co.
• Esco VacciXcell
• Hitachi Koki (Koki Holdings Co., Ltd.)
• ITT-Ventile
• MGA Technologies
• Microfluidics International Corporation
• Shikoku Instrumentation CO.,LTD.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Bioreaktoren
• Filtration 000 Einheiten
• Eierinspektionsgeräte
• Spezialisierte Ultrazentrifugen
• Abfüllmaschine
• Separatoren
• Speicher- und Transferreaktoren
• Gefriertrockner
• Andere

Vom Endbenutzer

• Pharma- und Biotechnologieunternehmen
• Medizinische und Forschungsinstitute
• CDMOs

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika