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Marktdynamik

Treiber: Zunahme chronischer Schmerzen und alternde Bevölkerung

Chronische Schmerzen stellen ein bedeutendes und zunehmendes globales Gesundheitsproblem dar und beflügeln das Wachstum des Marktes für nicht-opioide Schmerztherapiegeräte. Weltweit sind mehr als 1,5 Milliarden Menschen betroffen, was einer Prävalenzrate von über 20 % in der erwachsenen Bevölkerung entspricht. Bei älteren Erwachsenen ist die Prävalenz sogar noch höher: Rund 50 % von ihnen leiden unter chronischen Schmerzzuständen wie Arthritis, Neuropathie oder Rückenschmerzen. Verschärft wird dieses Problem durch die rasche Alterung der Weltbevölkerung. Laut den Vereinten Nationen (UN) wird sich die Zahl der Menschen ab 60 Jahren von 900 Millionen im Jahr 2015 auf etwa 2,1 Milliarden bis 2050 verdoppeln. 

Es wird erwartet, dass der demografische Wandel die Nachfrage nach nicht-opioiden Behandlungsmethoden zur Schmerzkontrolle erhöhen wird. Die wirtschaftliche Belastung durch chronische Schmerzen ist erheblich und verursacht allein in den USA jährliche Kosten von rund 560 Milliarden US-Dollar, die sich auf direkte medizinische Ausgaben und Produktivitätsausfälle beziehen. Diese Kosten werden mit der Alterung der Bevölkerung in den kommenden Jahren weiter steigen. Darüber hinaus treten chronische Schmerzen häufig zusammen mit anderen chronischen Erkrankungen auf, was deren Behandlung erschwert und die Gesundheitskosten im Markt für nicht-opioide Schmerzmittel zusätzlich in die Höhe treibt. Chronische Nierenerkrankungen beispielsweise, von denen in einigen Ländern bis zu 16,5 % der Bevölkerung betroffen sind, treten häufig gemeinsam mit chronischen Schmerzen auf und schwächen so die Gesundheitssysteme zusätzlich. Die zunehmende Häufigkeit chronischer Schmerzen in Verbindung mit einer alternden Bevölkerung führt zu einer verstärkten Nachfrage nach nicht-opioiden Schmerzmitteln.

Diese Produkte bieten eine mögliche Alternative zu herkömmlichen Methoden der Schmerzbehandlung, die üblicherweise auf Opioiden beruhen und Nebenwirkungen wie beispielsweise Abhängigkeit mit sich bringen. Mit zunehmendem Wissen über diese Risiken wächst auch das Interesse an sichereren, nicht-opioiden Alternativen.

Herausforderung: Hohe Kosten und eingeschränkte Zugänglichkeit

In den Vereinigten Staaten stellt die Opioidkrise weiterhin ein gravierendes Problem für die öffentliche Gesundheit dar. Opioide waren 2023 in 70,6 % aller Drogentodesfälle in den USA beteiligt. Dies unterstreicht die Dringlichkeit alternativer Schmerztherapien und befeuert das Wachstum des Marktes für nicht-opioide Schmerzmittel. Zu den Folgen der Opioidabhängigkeit zählen Sucht und das Risiko einer Überdosis, die nach dieser Katastrophe von medizinischem Fachpersonal und der breiten Öffentlichkeit zunehmend anerkannt werden. Die hohe Zahl opioidabhängiger Amerikaner ist ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit. Infolgedessen hat diese Krise die Entwicklung nicht-opioider Schmerzmittel vorangetrieben.

Hersteller von Medizinprodukten im Markt für nicht-opioide Schmerzmittel investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um wirksame Alternativen zu entwickeln, mit denen Patienten Schmerzen lindern können, ohne auf Opioide mit ihren potenziellen Nebenwirkungen zurückgreifen zu müssen. Dieser Wandel wird durch ein gestiegenes gesellschaftliches und professionelles Bewusstsein für die Risiken des Opioidkonsums vorangetrieben, was zu einer erhöhten Nachfrage nach besseren Schmerzmitteln geführt hat . Die Opioidkrise ist wirtschaftlich kostspielig und verursacht jährlich Kosten in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar, unter anderem durch Gesundheitskosten, Produktivitätsverluste, Suchtbehandlungsprogramme und strafrechtliche Maßnahmen. Zusätzlich zu diesen Zahlen wurden 2018 in den USA rund 168,8 Millionen Opioidrezepte ausgestellt, und im vergangenen Jahr wurden über 47.000 Notaufnahmen aufgrund von Opioidüberdosen registriert. Im Jahr 2023 wurde Naloxon von Rettungsdiensten bei Reanimationen nach etwa 44.000 Verdachtsfällen von Opioidüberdosen eingesetzt. Der Missbrauch von Opioiden verursacht geschätzte jährliche Gesundheitskosten in Milliardenhöhe. 

Im Jahr 2023 stellte die US-Regierung Milliarden US-Dollar zur Bekämpfung der Opioidkrise und zur Förderung der Forschung im Bereich nicht-opioider Schmerztherapien bereit. Dies spiegelt sich deutlich in einer Umfrage wider, der zufolge über 80 % der Amerikaner die Existenz der Opioidkrise, die ihr Leben gefährdet, anerkennen. Angesichts des wachsenden Bewusstseins für die Suchtgefahr von Opioiden stiegen die Verkaufszahlen nicht-opioider Schmerzmittel seitdem jährlich um 15 Prozent – ​​und das über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Trend: Integration digitaler Gesundheitstechnologien

Digitale Gesundheitstechnologien zählen zu den wichtigsten Trends auf dem Markt für nicht-opioide Schmerztherapiegeräte. Im Zuge dieses Trends werden mobile Anwendungen, Wearables und Telemedizin eingesetzt, um durch personalisierte Gesundheitslösungen eine bessere Schmerzkontrolle zu erreichen. Der globale Markt für digitale Gesundheitstechnologien wird Prognosen zufolge bis 2025 ein Volumen von 660 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,5 % zwischen 2023 und 2025 entspricht und somit eine rasante Verbreitung dieser Technologien verdeutlicht. Allein die Auslieferungen von Wearables werden bis 2026 voraussichtlich 900 Millionen Einheiten erreichen, was ihre zunehmende Bedeutung in der Behandlung chronischer Schmerzen unterstreicht.

Demnach lässt sich der Anstieg von Fernbehandlungsleistungen mit der Nutzung von Telemedizin in Verbindung bringen, die laut Maureen Dobbins, Professorin an der McMaster University in Hamilton, während der Coronavirus-Pandemie von null auf rund 200 % anstieg. Dies bedeutet, dass mehr als drei Viertel (75 %) der Patienten nach einer Operation telemedizinische Nachsorgeuntersuchungen gegenüber persönlichen Arztbesuchen bevorzugen würden, da sie die digitale Kommunikation gegenüber traditionellen persönlichen Gesprächen bevorzugen, so Fredrick Heilman, MD, Chief Officer von Medtronic Americas. Darüber hinaus ergab eine Umfrage unter Ärzten im Markt für nicht-opioide Schmerzmittel, dass 65 % angaben, mehr in Technologien zur Verbesserung der Patientenergebnisse investieren zu wollen, da sich durch die Implementierung dieser Innovationen ein hoher wirtschaftlicher Nutzen generieren ließe. Alle mHealth-Apps verzeichneten 2023 vier Milliarden Downloads und bieten Nutzern Unterstützungsprogramme zur Schmerzbehandlung, darunter körperliche Übungen und Behandlungspläne. 85 % der befragten Patienten berichteten von einer verbesserten Gesundheitsversorgung durch den Einsatz digitaler Gesundheitstechnologien, während 70 % der Ärzte zugaben, dieselben Technologien bei der Behandlung von Langzeitfällen zu verwenden.

Demnach wird prognostiziert, dass der Einsatz tragbarer Schmerzlinderungsgeräte bis 2028 jährlich um 10,2 % steigen wird. Mehr als die Hälfte (55 %) der Menschen mit chronischen Erkrankungen geben an, durch deren Nutzung eine Linderung ihrer Beschwerden erfahren zu haben. Dadurch wird die Schmerzbehandlung nicht nur bequemer und effektiver, sondern die Patienten können auch aus der Ferne betreut werden, indem ihre Behandlung in Echtzeit überwacht und personalisierte Therapiepläne erstellt werden. Mit der Weiterentwicklung digitaler Gesundheitstechnologien werden diese Geräte voraussichtlich noch häufiger eingesetzt und damit die Entwicklung neuer Methoden zur nicht-opioiden Schmerztherapie maßgeblich vorantreiben.

Segmentanalyse

Durch Bewerbung

Im globalen Markt für nicht-opioide Schmerztherapiegeräte nimmt das Segment der neuromuskulären Schmerztherapie eine bedeutende Stellung ein. Dieses Segment generierte beträchtliche Umsätze und machte fast 38 % des Marktanteils aus. Diese Dominanz lässt sich durch zunehmend sitzende Lebensweisen und die Zunahme von Berufen mit langem Sitzen erklären, was zu einem starken Anstieg chronischer Rückenschmerzen führt. Laut Daten der WHO leiden etwa 60–70 % der Erwachsenen in Industrieländern an Rückenschmerzen. Die American Chiropractic Association unterstreicht dies zusätzlich, indem sie schätzt, dass Rückenschmerzen die Hauptursache für Behinderungen sind und viele Menschen daran hindern, zu arbeiten oder alltägliche Aktivitäten auszuführen. Dennoch wird sich der Markt für nicht-opioide Schmerztherapiegeräte in Zukunft deutlich verändern. So wird beispielsweise erwartet, dass Schmerzen im Zusammenhang mit diabetischer Neuropathie um 10 % zunehmen werden. Diese Annahme basiert auf den weltweit steigenden Diabetes-Inzidenzraten. Die Internationale Diabetes-Föderation (IDF) schätzte, dass im Jahr 2019 etwa 463 Millionen Erwachsene im Alter zwischen 20 und 79 Jahren mit Diabetes lebten, und diese Zahl wird voraussichtlich bis 2045 auf 700 Millionen ansteigen. 

Auch der Anstieg der Prädiabetes-Population untermauert diesen Trend. Laut Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) litten Ende letzten Jahres über ein Drittel (1/3) bzw. rund 88 Millionen amerikanische Erwachsene an Prädiabetes. Daher lässt sich argumentieren, dass die zukünftige Entwicklung des Marktes für diabetische Neuropathie maßgeblich von der zukünftigen Performance abhängen wird. Dies erfordert präzise Interventionen und Produktangebote, die auf diesen neuen, aber wachsenden Bedarf zugeschnitten sind.

Durch Technologie

Technologisch betrachtet dominierten implantierbare Geräte, ein Teilgebiet der Elektroanalgesie, mit einem Marktanteil von 90 % den Markt für nicht-opioide Schmerztherapiegeräte. Diese Geräte, wie z. B. Rückenmarkstimulatoren und periphere Nervenstimulatoren, haben sich bei postoperativen Komplikationen nach Rückenoperationen, komplexen regionalen Schmerzsyndromen sowie schweren nervenbedingten Schmerzen oder Taubheitsgefühlen als wirksam erwiesen. Die Zahl der Patienten, die sich für implantierbare Geräte zur Schmerztherapie entscheiden, wird voraussichtlich bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12 % steigen. Rückenmarkstimulatoren weisen bei Patienten mit chronischen Schmerzen eine Wirksamkeit von etwa 70 % auf und gehören zu den am häufigsten verwendeten Produkten in diesem Marktsegment. Periphere Nervenstimulatoren werden laut aktuellen Marktstudien bis 2032 voraussichtlich eine CAGR von ca. 8,3 % erreichen. Im Jahr 2023 stiegen die Investitionen in Forschung und Entwicklung für implantierbare Geräte um 15 %, was ein gestiegenes Interesse und Innovationen in diesem Bereich belegt.

Von Endbenutzern

Krankenhäuser dominieren den globalen Markt für nicht-opioide Schmerztherapiegeräte mit einem Umsatzanteil von 62 %. Darüber hinaus wird erwartet, dass Schmerzzentren als Endnutzer im Zeitraum 2024–2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,5 % aufgrund des gestiegenen öffentlichen Bewusstseins für spezialisierte Schmerzbehandlungszentren ein führendes Segment darstellen werden. Auch im Jahr 2032 werden Krankenhäuser weiterhin die Hauptnutznießer nicht-opioider Schmerztherapiegeräte sein. Diese Vormachtstellung ist auf die weite Verbreitung hochentwickelter Implantate wie Rückenmarkstimulatoren und peripherer Nervenstimulatoren zurückzuführen. Ebenso hat die Weiterentwicklung von Schmerztherapietechnologien für Krankenhäuser zu einem Anstieg von 15 % bei Neuromodulationstherapien der nächsten Generation geführt, die bessere Ergebnisse für Patienten mit verschiedenen chronischen Schmerzerkrankungen erzielen. Diese Fortschritte unterstreichen nicht nur die Bedeutung von Krankenhäusern für die nicht-opioide Schmerzlinderung, sondern auch ihr Engagement für die Integration modernster Lösungen in ein effektives Schmerzmanagement.

Darüber hinaus macht der Bereich der häuslichen Schmerztherapie mit nicht-opioiden Geräten 14,3 % der Endnutzer aus und wird Prognosen zufolge bis 2029 ein Volumen von 1.336,5 Millionen US-Dollar erreichen (jährliche Wachstumsrate: 8,8 %). Laut einer in der Fachzeitschrift „Neuromodulation“ veröffentlichten Studie erfuhren etwa 50–80 % der Patienten durch Rückenmarkstimulation eine signifikante Schmerzlinderung. Die periphere Nervenstimulation hingegen erwies sich laut einer Studie im „British Journal of Anesthesia“ zu diesem Zeitpunkt nur bei 60–80 % der Patienten als wirksam. Ein weiterer Vorteil dieser Implantate besteht darin, dass sie eine lang anhaltende Linderung der Schmerzen ermöglichen, ohne die allgemeinen systemischen Nebenwirkungen von Opioiden hervorzurufen. Dadurch eignen sie sich sowohl für Ärzte als auch für Patienten, die ihre Schmerzlinderung auf sichere Weise verlängern möchten.

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Regionalanalyse

Nordamerika bleibt auch 2023 Marktführer im globalen Markt für nicht-opioide Schmerztherapiegeräte und trägt mittlerweile über 37 % zum Gesamtmarktvolumen bei. Verschiedene Faktoren untermauern diese anhaltende Führungsposition. Chronische Schmerzerkrankungen sind nach wie vor weit verbreitet. Laut CDC litten 2023 fast ein Fünftel (22 %) der Erwachsenen unter chronischen Schmerzen. Diese große Kundengruppe treibt die Nachfrage nach nicht-opioiden Schmerztherapiegeräten an. Hinzu kommt die anhaltende Opioidkrise in der Region. Statistiken des National Institute on Drug Abuse (NIDA) zufolge waren im vergangenen Jahr rund 68 % der Drogentodesfälle in den USA auf Opioide zurückzuführen. Dies führt zu einem verstärkten Bedarf an sichereren, nicht-opioiden Lösungen zur Schmerzbehandlung.

Nordamerikas hochentwickelte Gesundheitsinfrastruktur, die hohen Gesundheitsausgaben und die schnelle Einführung innovativer Medizintechnologien festigen seine Position als dominanter Marktteilnehmer. Die Gesundheitsausgaben in den USA erreichten 2023 4,8 Billionen US-Dollar, was 17,8 % des BIP entspricht. Dies ermöglicht die rasche Integration fortschrittlicher, nicht-opioider Schmerzmittel. Darüber hinaus bietet Nordamerika ein förderliches regulatorisches Umfeld mit Institutionen wie der FDA, die die Entwicklung und Zulassung neuer Medizinprodukte unterstützen. Der aktuelle Fokus auf personalisierte Medizin und der zunehmende Einsatz tragbarer Technologien zur Schmerztherapie werden ebenfalls maßgeblich zum zukünftigen Wachstum beitragen.

Europa, der zweitgrößte Markt für nicht-opioide Schmerztherapiegeräte, verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des europäischen Marktes wird zwischen 2024 und 2032 auf 8,6 % prognostiziert. Die Wachstumstreiber ähneln denen Nordamerikas: die alternde Bevölkerung und die steigende Zahl chronisch kranker Patienten. Laut Eurostat war rund ein Fünftel (21 %) der EU-Bürger über 65 Jahre alt. Dieser demografische Wandel unterstreicht die wachsende Nachfrage nach effektiven Schmerztherapieoptionen. Auch die Gesundheitsausgaben in der EU steigen stetig, wobei Deutschland und Frankreich mit 11,2 % bzw. 11,0 % ihres BIP im Jahr 2022 führend sind. Darüber hinaus investieren die europäischen Gesundheitssysteme stark in die Einführung innovativer Medizintechnologien. Der Markt für nicht-opioide Schmerztherapiegeräte in Europa hat dank günstiger staatlicher Regulierungen und eines gestiegenen öffentlichen Bewusstseins für die Gefahren des Opioidkonsums ein signifikantes Wachstum erfahren. Im selben Jahr trat die europäische Medizinprodukteverordnung (MDR) vollständig in Kraft, die höhere Sicherheits- und Leistungsstandards für Medizinprodukte vorschreibt und den Markt weiter ankurbeln dürfte. Diese Indikatoren lassen darauf schließen, dass der Markt für nicht-opioide Schmerzmittel in Nordamerika und Europa dank des technologischen Fortschritts und der kontinuierlichen Akzeptanz bei den Endverbrauchern eine vielversprechende Zukunft hat.

Aktuelle Entwicklungen:

• Im Oktober 2023 erhielt Hyloris Pharmaceuticals, ein belgisches Pharmaunternehmen, in den Vereinigten Staaten die Zulassung für ein wirksames, nicht-opioides Schmerzmittel.
• Im November 2023 wurde BioWave®, ein führender Innovator im Bereich der Schmerztherapietechnologie, von MedTech Outlook als führender Anbieter von Schmerztherapiegeräten des Jahres 2023 ausgezeichnet.

Führende Akteure auf dem globalen Markt für nicht-opioide Schmerztherapiegeräte 

• Abbott Laboratories
• Bayer AG
• Bioelectronics Corporation
• Boston Scientific Corporation
• Medtronic plc
• Koninklijke Philips NV.
• Neurometrix Inc.
• Nuvectra Corporation
• Omron Corporation
• Stryker Corporation
• SPR Therapeutics, LLC
• Stimwave LLC
• Thermotek Inc.
• Zynex Medical
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Durch Bewerbung

• Neuromuskulär
• Bewegungsapparat
• Verletzungen
• Diabetische Neuropathie
• Andere

Durch Technologie

• Elektroanalgesie
  • Implantierbares Gerät
  • Nicht implantierbares Gerät
    • Traditionelles TENS
    • Tragbares TENS-Gerät
    • Andere
• Radiofrequenzablation
• Andere neue Technologien

Vom Endbenutzer

• Schmerztherapiezentren
• Krankenhäuser
• Häusliche Pflege

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
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  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
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• Südamerika
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  • Brasilien
  • Restliches Südamerika