Marktszenario

Der polnische Markt für ästhetische Injektionsmittel im Zeitraum 2022–2030 voraussichtlich ein Wachstum von bis 2030 voraussichtlich 30,65 Millionen US-Dollar erreichen , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,3 % im Prognosezeitraum entspricht. Das Marktwachstum wird auf Faktoren wie das zunehmende Bewusstsein der Menschen für Wellness, Gesundheit und Schönheit, den wachsenden Markt für Schönheitsoperationen und eine steigende Zahl zertifizierter Dermatologen im Land zurückgeführt. Darüber hinaus spielen auch technologische Fortschritte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Marktes, da die Nachfrage nach modernen nicht-chirurgischen Methoden in letzter Zeit die Nachfrage nach traditionellen Methoden übertroffen hat.

Wettbewerbslandschaft:

Der kumulierte Marktanteil der wichtigsten Marktteilnehmer beträgt rund 42,9 %. Zu den Top-Playern auf dem Markt gehören Allergan, Galderma Laboratories , LP, Fotona DOO und Merz Aesthetics . Marktteilnehmer verfolgen Strategien wie Fusionen, Übernahmen und die Einführung neuer Produkte, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

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 Zu den jüngsten Strategien wichtiger Marktteilnehmer gehören:

• Im Februar 2022 gab Merz Aesthetics die Markteinführung von Radiesse Lidocaine bekannt, einem injizierbaren Implantat zur tiefen Injektion zur Weichgewebeaugmentation. Das injizierbare Mittel zielt darauf ab, den mittelschweren bis schweren Verlust der Kieferkontur bei Personen über 21 Jahren zu verbessern. Dies ist die erste und einzige injizierbare Behandlung zur Verbesserung der Kieferkontur, die von der FDA zugelassen wurde, und das erste und einzige Calciumhydroxylapatit-Angebot des Unternehmens.
• Im April 2016 gab Mentor Worldwide LLC seine Partnerschaft mit dem renommierten Kosmetikunternehmen Galderma Pvt. bekannt. Lid., sie sind ein weltweiter Pionier bei medizinischen Behandlungen für die Hautgesundheit. Durch die Partnerschaft würden die Unternehmen eine Reihe von Produkten für Ärzte anbieten, deren Patienten ästhetische Injektionsverfahren, einschließlich Brustvergrößerung, wünschen.
• Im Dezember 2018 gab Galderma Laboratories, LP eine Verlängerung seiner Partnerschaften in den USA mit den professionellen Hautpflegemarken REVISION SKINCARE, ALASTIN Skincare und SENTÉ bekannt. Durch die Zusammenarbeit würden Kosmetikanbieter Hautpflegeprodukte erhalten, die sie ihren Patienten bei einem qualifizierten Kauf von Galderma-Hautfüllern zur Verwendung im Rahmen ihrer laufenden Schönheitsroutinen zur Verfügung stellen können.

Faktoren, die zur wachsenden Präsenz von Akteuren auf dem polnischen Markt für ästhetische Injektionspräparate führen, sind:

Wachsender Kosmetikmarkt in der EU 

Der Beitritt Polens zur EU hat das Wachstum des EU-Kosmetikmarktes begünstigt. Da sich die Regierung auf die Verbesserung der Handelsbeziehungen mit der Region und die Entwicklung fortschrittlicher Gesundheitssysteme in Polen konzentriert, wird erwartet, dass die Nachfrage nach kosmetischen Eingriffen in Polen steigen wird. Auch das steigende Bewusstsein der Bevölkerung für ihr Aussehen, ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit und die daraus resultierenden steigenden Ausgaben für Kosmetika und Schönheitsbehandlungen dürften das Marktwachstum begünstigen. Moderne biochemische, chemische und medizinische Lösungen tragen dazu bei, plastische Operationen sicherer und effizienter zu machen und steigern die Nachfrage nach modernen kosmetischen Techniken. 

Anstieg des Medizintourismus 

Der Medizintourismussektor ist in Polen in den letzten Jahren stark gewachsen, was zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der durchgeführten medizinischen Eingriffe geführt hat. Polen hat bisher mehr als 600.000 Medizintouristen aus dem Baltikum und Osteuropa angezogen. Die niedrigen Kosten kosmetischer Behandlungen sind einer der Schlüsselfaktoren für die zunehmende Zahl von Medizintouristen in Polen. Die Kosten für medizinische Eingriffe betragen fast ein Drittel der Kosten anderer europäischer Länder. Die Regierung erhöht auch die Gesundheitsausgaben und plant, diese bis 2028 schrittweise auf fast 6 % des BIP des Landes zu steigern. 

Aktuelle Trends auf dem Markt

Die boomende Bevölkerung schafft Chancen für den HA-Markt 

Hautfüller sind die beliebtesten und nicht-chirurgischen injizierbaren ästhetischen Verfahren und werden hauptsächlich zur Behandlung von Weichteilanomalien im Gesicht eingesetzt. Hautfüller auf Basis von Hyaluronsäure (HA) werden häufig für ästhetische Eingriffe wie Nasolabialfalten, Augenfalten, Augenringe, Narbenreparatur und Verjüngung eingesetzt. Darüber hinaus sind Hyaluronsäure-Injektionen einfach anzuwenden, effektiv und relativ kostengünstig. 

HA-Füller wirken kürzer als Biostimulatoren, sind jedoch durch eine Injektion von Hyaluronidase, die Hyaluronsäure neutralisiert, vollständig reversibel. Die vollständigen Ergebnisse werden innerhalb weniger Tage angezeigt. Infolgedessen ist die Nachfrage nach HA-Injektionen in den letzten Jahren erheblich gestiegen und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum steigen. Auch die Nachfrage nach Biostimulatoren wächst und dürfte im Prognosezeitraum mit einer höheren CAGR als HA wachsen, nämlich 9,1 %. 

Faktoren, die das Marktwachstum hemmen

Mangel an Dermatologen und Schönheitschirurgen 

In Polen mangelt es an Gesundheitsdienstleistern, sodass ein relativ hoher Prozentsatz der polnischen Bevölkerung einen ungedeckten medizinischen Bedarf hat. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung wird zusätzlich durch hohe Eigenausgaben, einen Mangel an medizinischem Fachpersonal und eine relativ hohe Zahl nicht versicherter Menschen erschwert. Der Mangel an Schönheitskliniken mit qualifizierten Ärzten und medizinischem Personal wirkt sich auch negativ auf die Anzahl der in Polen pro Jahr durchgeführten kosmetischen Eingriffe und Injektionseingriffe aus. Allerdings unternimmt die Regierung schrittweise Schritte, um mehr Chirurgen auszubilden und die Gesundheitseinrichtungen in Polen zu stärken, was dem Markt in Zukunft zum Wachstum verhelfen könnte.

Auswirkungen von COVID-19 

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf den polnischen Markt für ästhetische Injektionspräparate aus, da sich weniger Menschen kosmetischen und plastischen Operationen unterzogen. Die von der Regierung während des Covid-Ausbruchs verhängten Beschränkungen, die Abriegelungen und die Angst, sich an öffentlichen Orten mit dem Virus anzustecken, dämpften die Begeisterung der Öffentlichkeit für kosmetische Behandlungen. Dies wiederum reduzierte die Zahl der Besucher und Patienten in vielen Kosmetikkliniken, Hautkliniken und Krankenhäusern. Viele Menschen sagten ihre Termine ab und versuchten, überfüllte Orte zu meiden. Die Pandemie beeinträchtigte die Innovationsrate, den Umsatz und die Popularität der Branche in Polen. Darüber hinaus wurden Schönheitssalons und Schönheitskliniken aufgrund strikter Lockdown-Anordnungen der Regierung geschlossen.

Marktsegmentanalyse

Nach Produkttyp 

Basierend auf der Produktart hatte das Segment der Hyaluronsäure-Füller im Jahr 2021 mit 74,2 % den höchsten Anteil. Hyaluronsäure wird häufig zur Behandlung von Alterserscheinungen eingesetzt und zeigt sofortige Ergebnisse. Injizierbare HA wird häufig verwendet, um das Auftreten von feinen Linien, Gesichtsfalten und Fältchen zu reduzieren und um Struktur und Rahmen zu schaffen und dem Gesicht und den Lippen mehr Volumen zu verleihen. 

Auf dem Verwaltungsweg

In Bezug auf den Verabreichungsweg wird erwartet, dass das subkutane Segment im Prognosezeitraum die höchste CAGR von 8,9 % verzeichnen wird. Das Segment hielt auch im Jahr 2021 mit 53,5 % den größten Anteil und dürfte mit einem Nettoanstieg von 2,9 % bis zum Ende des Prognosezeitraums seine Dominanz behalten. Dies ist auf die höhere Nachfrage nach subkutanen Hautpflegebehandlungen zurückzuführen, bei denen das Medikament mit einer kurzen Nadel in die Gewebeschicht zwischen Haut und Muskel injiziert wird. Die Injektionen werden injiziert, um Ergebnisse direkt auf die Haut zu erzielen, und können innerhalb einer Woche erste Ergebnisse zeigen.

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Auf Antrag

Bezogen auf die Anwendung hielt das Segment Faltenreduzierung im Jahr 2021 mit 24,1 % den höchsten Marktanteil. Dies ist auf die weltweit steigende Nachfrage von Männern und Frauen nach Injektionspräparaten zur Faltenreduzierung zurückzuführen. Falten sind oft die ersten Zeichen der Hautalterung und gehören zu den häufigsten Hautproblemen bei Menschen mittleren Alters. Es wird erwartet, dass die steigenden Ausgaben einer zunehmenden Zahl von Menschen auf der ganzen Welt für ästhetische Behandlungen zur Faltenreduzierung das Segment antreiben werden.

Nach Verpackungstyp

In Bezug auf die Verpackungsart wird erwartet, dass das Fläschchensegment im Prognosezeitraum CAGR von 9,2 % Fläschchen werden seit vielen Jahren hauptsächlich für pharmazeutische Verpackungen verwendet und nehmen in der Branche eine starke Stellung ein. Auf das Segment folgen die Segmente Spritzen und Ampullen, die im Prognosezeitraum voraussichtlich CAGRs von 8 % bzw. 6,9 % verzeichnen werden.

Endbenutzeranalyse

Bezogen auf den Endverbraucher nimmt das Segment Dermatologiekliniken die dominierende Stellung auf dem Markt ein, gefolgt von Krankenhäusern und anderen. Das Segment Dermatologiekliniken wird im Jahr 2030 voraussichtlich einen Wert von 20,23 Millionen US-Dollar haben, verglichen mit 10,13 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Es wird auch erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum die höchste CAGR von 8,7 % verzeichnen wird. Die Präferenz der Patienten für dermatologische Kliniken für kosmetische Dienstleistungen nimmt von Jahr zu Jahr zu, da die Kliniken eine Vielzahl von Dienstleistungen anbieten. Bei der kosmetischen Dermatologie handelt es sich um eine Haut-, Haar- oder Körperbehandlung, die darauf abzielt, das Erscheinungsbild eines Patienten zu verbessern. Der Dermatologe konzentriert sich auf die Verbesserung des Erscheinungsbilds und nicht auf die Heilung einer Krankheit.

Vertriebskanalanalyse:

Basierend auf dem Vertriebskanal dominierte das Krankenhaussegment den polnischen Markt für ästhetische Injektionspräparate mit dem höchsten Marktanteil von 70,1 % und Online-Apotheken mit der höchsten CAGR von 9,7 %, gefolgt von Einzelhandelsgeschäften und Krankenhäusern.

Segmentierungsübersicht

Der polnische Markt für ästhetische Injektionspräparate ist unterteilt in:

Nach Produkttyp

• Hyaluronsäure-Füllstoffe
• Biostimulator
  • Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Polymilchsäure
  • Calciumhydroxylapatit
  • Andere

Auf dem Verwaltungsweg

• Intravenös
• Intramuskulär
• Subkutan

Auf Antrag

• Facelift
• Lippenvergrößerung
• Narbenbehandlung
• Lipoatrophie-Behandlung
• Faltenreduzierung
• Anti-Aging-Behandlung
• Andere

Nach Verpackungstyp

• Ampullen
• Spritzen
• Fläschchen
• Patronen
• Flaschen

Vom Endbenutzer

• Krankenhäuser
• Dermatologische Kliniken
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Krankenhaus
• Einzelhandelsgeschäfte
• Online-Apotheken