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Marktdynamik 

Treiber: Veränderte Lebensgewohnheiten und Ernährungsgewohnheiten werden die Nachfrage nach Erfrischungsgetränken ankurbeln

Ein wesentlicher Wachstumstreiber des saudischen Marktes für Erfrischungsgetränke ist die fortschreitende Urbanisierung und die damit einhergehenden Veränderungen des Lebensstils. Die rasante Stadtentwicklung und Modernisierung des Landes hat spürbare Auswirkungen auf die Konsumpräferenzen und das Konsumverhalten. Stadtbewohner, insbesondere in Großstädten, führen tendenziell einen hektischeren und schnelllebigeren Lebensstil, was die Nachfrage nach praktischen und trinkfertigen Getränken wie Erfrischungsgetränken erhöht.

Die zunehmende Urbanisierung hat auch zu veränderten sozialen Dynamiken geführt, mit mehr geselligen Zusammenkünften, Restaurantbesuchen und einem Anstieg des Tourismus. Erfrischungsgetränke sind zu einem festen Bestandteil sozialer Interaktionen geworden und tragen so zu ihrer wachsenden Beliebtheit bei. Darüber hinaus hat die Verbreitung moderner Vertriebskanäle wie Supermärkte, Verbrauchermärkte und Convenience-Stores in städtischen Gebieten dazu beigetragen, dass Erfrischungsgetränke für Verbraucher leichter zugänglich und verfügbar sind.

Der Urbanisierungstrend und die damit einhergehenden veränderten Lebensstile bieten Getränkeherstellern die Chance, innovative Produkte einzuführen, die den Bedürfnissen urbaner Konsumenten nach Komfort, Konsum unterwegs und Geselligkeit gerecht werden. Indem Unternehmen diese veränderten Lebensgewohnheiten verstehen und sich darauf einstellen, können sie Strategien entwickeln, um das urbane Marktsegment zu erschließen und das Wachstum des saudi-arabischen Getränkemarktes weiter voranzutreiben.

Trend: Aufkommender Trend der Premiumisierung und Innovation

Ein prägnanter Trend auf dem saudischen Markt für Erfrischungsgetränke ist die Betonung von Premiumisierung und Innovation. Mit steigenden verfügbaren Einkommen und einer wachsenden Bevölkerung sind Verbraucher zunehmend bereit, höhere Preise für hochwertige und einzigartige Erfrischungsgetränke zu zahlen. Dieser Trend hat zu einem Innovationsschub geführt: Hersteller bringen neue Geschmacksrichtungen, Rezepturen und Verpackungsformate auf den Markt, um die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu gewinnen. Premium- und Craft-Erfrischungsgetränke erfreuen sich wachsender Beliebtheit, da Verbraucher nach neuen und anspruchsvollen Getränkeerlebnissen suchen. 

Zudem konzentrieren sich Hersteller darauf, die sensorische Attraktivität ihrer Produkte durch ansprechende Verpackungen, exotische Aromen und funktionelle Inhaltsstoffe zu steigern. Indem sie diesen Trend nutzen und in Forschung und Entwicklung investieren, können sich Unternehmen im Markt differenzieren und den sich wandelnden Geschmäckern und Vorlieben der Verbraucher gerecht werden.

Herausforderung: Einhaltung der regulatorischen Vorgaben

Eine der größten Herausforderungen für Softdrink-Hersteller in Saudi-Arabien ist die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Die Regierung hat Initiativen zur Förderung einer gesünderen Ernährung und zur Reduzierung des Zuckerkonsums ins Leben gerufen. Dazu gehören Vorschriften und Steuern, die den Konsum zuckerhaltiger Getränke eindämmen sollen. Softdrink-Unternehmen müssen diese Vorschriften beachten und ihre Produkte entsprechend anpassen, beispielsweise durch die Reduzierung des Zuckergehalts und die Einführung kalorienärmerer Alternativen. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist entscheidend für den Erhalt des Marktanteils und das nachhaltige Wachstum. 

Die Neuformulierung von Produkten kann jedoch komplex und kostspielig sein und erfordert Anpassungen der Rezepturen, die Suche nach alternativen Süßungsmitteln und gegebenenfalls Änderungen der Produktionsprozesse. Zudem stellt es eine Herausforderung dar, ein Gleichgewicht zwischen der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und der Bereitstellung von Produkten zu finden, die den Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich Geschmack und Qualität weiterhin gerecht werden. Hersteller müssen in Forschung und Entwicklung investieren, um gesündere Alternativen zu entwickeln, ohne Kompromisse bei den sensorischen Eigenschaften einzugehen und gleichzeitig die Einhaltung der sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

Segmentanalyse 

Nach Produkttyp:

Der saudi-arabische Markt für Erfrischungsgetränke zeichnet sich durch eine starke Dominanz von kohlensäurefreien Getränken aus. Diese Getränke erreichten 2023 einen Marktanteil von über 46,7 %. Die Beliebtheit dieses Segments lässt sich auf die steigende Nachfrage der Verbraucher nach gesünderen Getränkealternativen und nach Alternativen zu kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken zurückführen. 

Kohlensäurefreie Getränke umfassen ein breites Spektrum an Kategorien, darunter stille Getränke, Säfte, trinkfertige Tees, funktionelle Getränke und Sportgetränke. Das wachsende Gesundheits- und Wellnessbewusstsein der Verbraucher hat die Nachfrage nach diesen kohlensäurefreien Alternativen angekurbelt, da sie oft als natürlicher, erfrischender und gesundheitsfördernder wahrgenommen werden.

Nach Geschmacksrichtungen:

Fruchtaromen haben sich im saudischen Markt für Erfrischungsgetränke hinsichtlich der Geschmacksvielfalt als dominierendes Segment etabliert. Im Jahr 2023 hielt dieses Segment einen Marktanteil von über 37,2 %. Diese Beliebtheit lässt sich auf die Attraktivität natürlicher und erfrischender Aromen zurückführen, die ein Gefühl von Vitalität und Genuss vermitteln. Konsumenten in Saudi-Arabien bevorzugen zunehmend Erfrischungsgetränke mit einem intensiven Fruchtgeschmack, darunter Zitrusfrüchte, Beeren, tropische und exotische Früchte. 

Die Nachfrage nach Fruchtaromen wird durch Faktoren wie Gesundheitsbewusstsein, die Vorliebe für natürliche Zutaten und den Wunsch nach abwechslungsreichen Geschmackserlebnissen angetrieben. Hersteller von Erfrischungsgetränken haben auf diesen Trend reagiert, indem sie eine breite Palette an fruchtigen Getränken eingeführt haben, um den Verbraucherwünschen gerecht zu werden und ihr Produktangebot zu erweitern.

Nach Zielgruppe:

Im Hinblick auf die Zielgruppe hat sich das Segment der Erwachsenen als umsatzstärkster Faktor auf dem saudi-arabischen Markt für alkoholfreie Getränke etabliert. Dieses Segment erzielte 2023 einen Umsatzanteil von über 46,3 % und wird den Markt voraussichtlich auch im Prognosezeitraum dominieren. Dies ist auf Faktoren wie die wachsende Zahl junger Erwachsener, veränderte Lebensstile und steigende verfügbare Einkommen in dieser Bevölkerungsgruppe zurückzuführen. 

Erwachsene Konsumenten von Erfrischungsgetränken in Saudi-Arabien suchen häufig nach Getränken, die ihren Vorlieben hinsichtlich Geschmack, Qualität und gesundheitsbewussten Eigenschaften entsprechen. Hersteller von Erfrischungsgetränken konzentrieren sich daher auf die Entwicklung von Produkten, die speziell auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind, darunter Premium-Getränke, funktionelle Getränke und kalorienarme Varianten. Die Dominanz dieses Segments lässt sich zudem auf die sozialen und kulturellen Normen im Zusammenhang mit dem Konsum von Erfrischungsgetränken in Saudi-Arabien zurückführen, wo Erwachsene eine wichtige Rolle bei gesellschaftlichen Anlässen, Restaurantbesuchen und Freizeitaktivitäten spielen.

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 Aktuelle Entwicklungen:

• 29. Mai 2017: Das Königreich Saudi-Arabien hat mit der Einführung einer Sonderverbrauchssteuer einen wichtigen Schritt unternommen. Diese neue Maßnahme, eine Reaktion auf das durch niedrige Ölpreise verursachte Haushaltsdefizit, sieht eine Steuer von 50 % auf Erfrischungsgetränke und eine hohe Steuer von 100 % auf Tabakwaren und Energy-Drinks vor. Die Steuer trat am 11. Juni 2017 in Kraft.
• 22. Februar 2017: PepsiCo gab eine bedeutende Ankündigung bezüglich seiner Pläne zum Bau einer seiner größten Produktionsanlagen für Erfrischungsgetränke in Jeddah, Saudi-Arabien, bekannt. Die Inbetriebnahme war für Ende 2017 geplant. Die neue Anlage sollte beliebte PepsiCo-Produkte wie Pepsi, Mirinda und Mountain Dew für die gesamte Golfregion produzieren und der saudischen Wirtschaft einen erheblichen Aufschwung verleihen.
• 10. November 2020: Die Aujan Coca Cola Beverages Company (ACCBC) aus Saudi-Arabien kündigte die Eröffnung ihrer neuen Coca-Cola-Getränkefabrik in Kairo, Ägypten, für Dezember 2020 an. Die Fabrik sollte 58 neue Arbeitsplätze schaffen, darunter 48 für Einheimische, und gleichzeitig die Produktions- und Vertriebskosten senken und so den Kundenservice verbessern.
• 14. Februar 2023: Star Soda ging eine vielversprechende Partnerschaft mit der Binzagr Company ein und ernannte diese zum exklusiven Vertriebspartner für Erfrischungsgetränke in Saudi-Arabien. Diese strategische Zusammenarbeit soll den Marktanteil und den Umsatz sowohl der Muttergesellschaft von Star Soda, International Beverage & Filling Industries (IBFI), als auch der Binzagr Company steigern.

Die wichtigsten Akteure auf dem saudi-arabischen Markt für alkoholfreie Getränke 

• Aujan Coca-Cola Beverages Company
• Al Rabie Saudi Foods Co.
• Al Jomaih Abfüllanlagen
• National Beverages Company
• Al-Amoudi Getränkeindustrie
• Saudi Industrial Beverages Company (SIBC)
• Abdullah Al-Othaim Marktgesellschaft
• Almarai Company
• Al Safi Danone Company
• PepsiCo
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Produkttyp

• Kohlensäurehaltig
• Nicht kohlensäurehaltig
  • Fruchtsäfte
  • Aromatisierte Getränke
  • Heiße Getränke (Tee & Kaffee)
• Funktionelle Getränke
  • Funktionelles Wasser
  • Sportgetränke

Nach Geschmacksrichtungen

• Cola-Aromen
• Zitrusaromen
• Fruchtaromen (außer Zitrusfrüchte)
• Andere

Nach Zielgruppe

• Erwachsene
• Kinder und Jugendliche
• Gesundheitsbewusste Konsumenten

Nach Verpackungstyp

• Dosen
• Flaschen
• Tetra Pak oder Kartons

Nach Vertriebskanal

• Offline
  • Supermärkte/Hypermärkte
  • Großhändler
  • Einzelhandelsgeschäfte
  • Fachgeschäfte
• Online