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MARKTDYNAMIK

Zu den wichtigsten Faktoren, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum beeinflussen, gehören:

Fahrer

Die zunehmende Anzahl von Bauprojekten in Singapur

Der Markt für gewerbliche Innenausstattung in Singapur dürfte aufgrund der steigenden Anzahl neuer Gewerbebauprojekte künftig von einer wachsenden Nachfrage profitieren. Laut dem Statistikamt Singapurs hat die Anzahl verfügbarer Gewerbeflächen in den letzten Jahren zugenommen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,2 % zwischen 2013 und 2017, vor allem aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Büroflächen. Darüber hinaus greifen die Singapurer aufgrund ihres stark urbanisierten Lebensstils und ihres wachsenden Gesundheitsbewusstseins vermehrt zu natürlicheren und fortschrittlicheren Produkten anstelle von synthetischen Materialien.

Steigende Nachfrage nach Selbstmontagemöbeln (RTA) und fortschrittlichen Produkten

Selbstmontagemöbel erfreuen sich in Singapur aufgrund ihrer niedrigen Kosten und kompakten Bauweise zunehmender Beliebtheit bei Hausbesitzern und Mietern. Diese Möbel, oft auch als Flatpack-Möbel bezeichnet, werden in Einzelteilen mit einer Montageanleitung geliefert. Auch für Hersteller bieten Selbstmontagemöbel Vorteile, da sie die Montagezeit minimieren und die Herstellungs- und Lieferkosten senken. So können sie sich auf die Konstruktion und Produktion der einzelnen Teile konzentrieren. IKEA, Dorel und Sauder Woodworking gehören zu den größten Herstellern von Selbstmontagemöbeln. Darüber hinaus verzeichneten Möbelhäuser und IKEA während der COVID-19-Pandemie ein Wachstum von 92 % bzw. 128 %, da immer mehr Verbraucher ihre Homeoffices einrichteten und sich auf eine längere Phase des Arbeitens und Lernens von zu Hause vorbereiteten. Allein die Konsumausgaben für Wohnungseinrichtung stiegen in Singapur vom 1. Februar 2020 bis zum 31. März 2020 um über 100 %. Möbelhersteller nutzen 3D-Bildgebungswerkzeuge, um Designs zu erstellen, zu modifizieren und zu analysieren. Dies reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für die Erstellung physischer Modelle. Allerdings schränken mangelnde Infrastruktur und hohe Investitionskosten das Marktwachstum ein.

Fesseln 

Investitionsmangel, hohe Anfangskosten und fehlende Infrastruktur

Aufgrund des Arbeitskräftemangels haben die meisten Unternehmen in Singapur Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden. Die Zahl der Arbeitsgenehmigungen für ausländische Bauarbeiter in Singapur ist von 318.900 im Jahr 2013 auf 284.900 im Jahr 2017 gesunken. Das Ungleichgewicht zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage sowie die konjunkturelle Natur der Branche beeinträchtigen die Bautätigkeit und hemmen somit das Marktwachstum. Darüber hinaus ist die Verwendung von Holzmöbeln im Innenausbau eingeschränkt, da Alter, Temperatur und Luftfeuchtigkeit Faktoren sind, die zum Verziehen des Holzes führen können.

Verwendung von Holzmöbeln

Zahlreiche Insekten, die von Holz angezogen werden, können es zerstören. Zu den häufigsten Holzschädlingen zählen Holzbienen, Ameisen, Termiten, Splintholzkäfer und holzzerstörende Pilze. Diese Schädlinge sind schwer zu identifizieren, und ihre Bekämpfung ist kostspielig, da die Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Holz teuer ist. Daher ist die beste Vorbeugung in diesem Fall die Verwendung eines Materials, das nicht so empfindlich auf Holz reagiert. Darüber hinaus kann sich Holz durch Schrumpfen, Ausdehnen oder sogar Verdrehen verziehen.

Marktsegmentierung

Typenanalyse

Basierend auf der Art des Ausbaus hielt das Segment „Rohbau“ 2021 einen Marktanteil von 54 %, da es die erste Phase des Gebäudeausbaus darstellt. Es umfasst die Installation der Grundstruktur des Gebäudes, die die Gebäudehülle bildet. Dazu gehören im Wesentlichen Tragwerk, Fassadenverkleidung, Haustechnik, Gemeinschaftsbereiche usw. Ein Rohbau ermöglicht es Unternehmen, Räumlichkeiten individuell nach ihren Vorgaben zu gestalten. Daher wird erwartet, dass dieser Bereich bis 2030 einen Marktwert von 2.669,1 Mio. US-Dollar erreichen wird. Das Segment „Ausbau A“ hingegen dürfte im Prognosezeitraum mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,3 % wachsen. Es ist der wichtigste Schritt zur Einrichtung der grundlegenden Bedürfnisse im Inneren von Gewerbeflächen. Dazu gehört die Installation grundlegender Funktionseinheiten wie bereits vorhandener Elektroleitungen und Sanitärinstallationen. Nach der Einrichtung dieser grundlegenden Funktionen besteht zudem Bedarf an Dienstleistern für die Planung und Gestaltung der Inneneinrichtung.

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Dienstleistungsanalyse

Im Dienstleistungssektor dominierte 2021 das Fertigungssegment den Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,2 % am stärksten wachsen. Fertigungsdienstleistungen umfassen die Gestaltung von Möbeln wie Stühlen, Tischen usw. für gewerbliche oder private Räume. Die anfänglichen Investitionskosten für diese Dienstleistungen sind relativ hoch, da sie von erfahrenen Spezialisten und Möbeldesignern ausgeführt werden. Der Marktwert der Fertigungsdienstleistungen ist mit 2.122,7 Mio. US-Dollar bis 2030 der höchste im gesamten Markt. Beratungsdienstleistungen hingegen, die als Vermittlungsleistungen im Rahmen von Ausbauprojekten erbracht werden, haben mit 10,3 % den geringsten Marktanteil im Jahr 2030. Darüber hinaus führen die Möbelhersteller die arbeits- und kostenintensivsten Aufgaben im gesamten Markt durch.

Analyse der Vertriebskanäle

Gemessen am Vertriebskanal hält das Segment der Möbelhersteller den größten Marktanteil mit einem Marktwert von 1.868,9 Mio. US-Dollar bis 2030. Da der Sektor der Fertigungsdienstleistungen den größten Marktanteil ausmacht, verfügen die Dienstleister für Möbelhersteller über den größten Marktanteil und verzeichnen damit das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) von 7,4 %. Darüber hinaus produzieren Möbelhersteller sämtliche Möbel für den Innenausbau, die in vielfältigen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen. 

Anwendungsanalyse:

Basierend auf den Anwendungsbereichen wächst der Einzelhandel kontinuierlich und umfasst zahlreiche kleine und große Unternehmen. Es besteht stets Bedarf an neuen Gewerbeflächen, um neue Produkte auf dem Markt unterzubringen. Daher wird für diesen Sektor ein überdurchschnittliches jährliches Wachstum von 7,3 % erwartet. Der Einzelhandel hält zudem den größten Marktanteil und wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 975,4 Mio. US-Dollar erreichen. Das Endkundensegment Büro wird durch den steigenden Bedarf an Gewerbeflächen für Startups angetrieben. Nach Büros folgt der Bildungssektor mit dem größten Marktanteil, der die Umgestaltung zahlreicher Klassenzimmer umfasst, um diese an die jeweiligen Unterrichtsfächer anzupassen.

Wettbewerbsumfeld

Der kumulierte Marktanteil der wichtigsten Akteure liegt bei knapp 13,7 %. Zu den führenden Anbietern auf dem Markt für Innenausbaumöbel in Singapur zählen unter anderem DSG, Corten, Wilsin Singapore, Legend Interior, Falcon Group, KS Furniture, FortyTwo Pte. Ltd., Apcon und Sunray. Umfassende Recherchen zeigen, dass große Unternehmen verschiedene Wettbewerbsstrategien wie Fusionen und Übernahmen einsetzen, um sich in diesem aufstrebenden Markt zu etablieren. Darüber hinaus erweitern führende Unternehmen ihre geografische Reichweite durch die Akquisition kleinerer Marken und lokaler Firmen.

Aktuelle Entwicklungen der wichtigsten Akteure

• Im Juli 2019 kooperierte Wilsin Singapore Pte Ltd. mit Ti Ventures Pte Ltd, um traditionelle Unternehmen in die Smart Nation zu integrieren. Drei erfolgreiche Inhaber traditioneller Unternehmen wurden dazu angehalten, die Technologien des Unternehmens zu nutzen, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und Herausforderungen zu meistern.
• Im März 2017 erhielt Legend Interiors die „Baugenehmigung der Klasse I“ für das chinesische Festland. Legends langjährige Erfahrung im Bauwesen und in der Verwaltung (über 20 Jahre) sowie die qualifizierten, professionellen und engagierten Mitarbeiter wurden mit dieser Auszeichnung gewürdigt.

Segmentierungsübersicht 

Der Markt für Innenausbaumöbel in Singapur ist nach Art, Dienstleistungen, Vertriebskanal und Anwendungsbereich segmentiert. Die Branchentrends werden in verschiedene Kategorien unterteilt, um einen umfassenden Überblick über den singapurischen Markt zu erhalten. 

Im Folgenden werden die verschiedenen Segmente des Marktes für Innenausbaumöbel in Singapur aufgeführt:

Nach Typ 

• Innenausbau von Hülle und Kern
• Ausstattung der Kategorie A
• Ausstattung der Kategorie B

Nach Dienstleistungen

• Beratung
• Planung
• Herstellung
• Durchführung

Nach Vertriebskanal

• Immobilienentwickler
• Architekten/Innenarchitekten
• Möbelhersteller
• Andere

Durch Bewerbung

• Büros
• Einzelhandel
• Ausbildung
• Gesundheitspflege
• Hotels
• Resorts & Freizeit
• Andere