Marktszenario

Es wird erwartet, dass der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt bis 2030 einen Wert von 751,5 Mio. US-Dollar erreichen wird (gegenüber 482,6 Mio. US-Dollar im Jahr 2022), was einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % im Prognosezeitraum 2023–2030 entspricht.

Da die Automobilindustrie in Taiwan weiter wächst, steigt auch die Nachfrage nach Online-Versicherungsunternehmen. Taiwan hat eine boomende Wirtschaft und eine schnell wachsende Mittelschicht, die beide zur steigenden Nachfrage nach Online-Versicherungen beitragen. 

Es gibt mehrere Gründe, warum sich taiwanesische Verbraucher zunehmend an Online-Versicherer wenden. Erstens ist es bequem und einfach, Tarife und Deckungsoptionen bequem von zu Hause aus zu vergleichen. Zweitens bieten Online-Versicherer häufig niedrigere Tarife an als herkömmliche Versicherer. Und schließlich bieten viele Online-Versicherer zusätzliche Vergünstigungen und Vorteile an, die taiwanesische Verbraucher ansprechen, wie etwa Cashback oder Prämienpunkte. Die wachsende Nachfrage nach Online-Autoversicherungen in Taiwan ist eine gute Nachricht für die im Land tätigen Versicherer. Da immer mehr Verbraucher das Internet nutzen, um Versicherungen abzuschließen, bietet der taiwanesische Markt enorme Wachstumschancen. 

Um weitere Einblicke zu erhalten, fordern Sie ein kostenloses Muster an

MARKTDYNAMIK

Treiber

Die taiwanesische Online-Autoversicherungsbranche wächst aufgrund einer Reihe von Faktoren schnell. Im Folgenden sind einige der Hauptgründe aufgeführt, warum diese Branche eine so hohe Nachfrage verzeichnet: 

1. Die Bevölkerung Taiwans wird immer älter und wohlhabender. Dies führt dazu, dass immer mehr Menschen ein Auto besitzen und eine Versicherung dafür benötigen.
2. Die Zahl der Autos auf den Straßen Taiwans nimmt rasant zu. Dies setzt die Versicherungsbranche unter Druck, zu wachsen, um der Nachfrage gerecht zu werden.
3. Die taiwanesische Regierung fördert die Nutzung von Online-Versicherungsdiensten, um den Prozess für Verbraucher bequemer zu gestalten.
4. Taiwan verfügt über eine sehr entwickelte Internet-Infrastruktur, die den Menschen den Zugang zu Online-Versicherungsdiensten erleichtert.
5. In Taiwan gibt es eine Reihe seriöser Online-Versicherungsanbieter, die den Verbrauchern eine große Auswahl bieten.

Einschränkungen

Ausstieg globaler Versicherer aus dem taiwanesischen Kfz-Versicherungsmarkt 

Der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt steht vor einer großen Herausforderung, da globale Versicherer aufgrund des strengen Regulierungsumfelds der Financial Supervisory Commission (FSC) den Markt verlassen. Der strenge Ansatz der FSC zur Regulierung des Versicherungsgeschäfts hat zum potenziellen Verkauf großer Lebensversicherungsunternehmen geführt und ein unsicheres Umfeld für ausländische Akteure geschaffen, die in den taiwanesischen Markt eintreten möchten.

Trotz dieser Herausforderungen birgt der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt jedoch immer noch erhebliches Wachstumspotenzial. Der zunehmende Einsatz von Technologie und Digitalisierung im Versicherungssektor hat zu einer wachsenden Nachfrage nach Online-Versicherungsprodukten, einschließlich Kfz-Versicherungen, geführt. Darüber hinaus gibt es auf dem taiwanesischen Markt eine große und schnell wachsende Mittelschicht mit einem hohen verfügbaren Einkommen, was eine erhebliche Chance für Unternehmen darstellt, diese zu nutzen.

Um dieses Potenzial zu nutzen, sollten sich Unternehmen auf die Entwicklung innovativer und kostengünstiger Online-Versicherungsprodukte konzentrieren, um den spezifischen Bedürfnissen des taiwanesischen Marktes gerecht zu werden. Sie sollten auch eine Partnerschaft mit lokalen Unternehmen in Betracht ziehen, um sich im regulatorischen Umfeld zurechtzufinden und ein besseres Verständnis des lokalen Marktes zu erlangen.

Darüber hinaus wird dem FSC empfohlen, seine strengen Richtlinien und Vorschriften zu überprüfen, um ein günstigeres Umfeld für den Markteintritt ausländischer Spieler zu schaffen. Dies kann erreicht werden, indem gleiche Wettbewerbsbedingungen für inländische und ausländische Spieler geschaffen werden und sichergestellt wird, dass die Vorschriften im Einklang stehen mit internationalen Standards. Dies wird dazu beitragen, mehr ausländische Akteure auf den Markt zu locken, den Wettbewerb zu steigern und letztendlich dem Verbraucher mehr Optionen und bessere Preise zu bieten.

Trends

KI in der Versicherung

KI revolutioniert den Online-Markt für Kfz-Versicherungen. Die Integration der KI-Technologie verändert die traditionellen Methoden des Versicherungsbetriebs und macht den Prozess schneller, effizienter und genauer. Der Einsatz von KI im Versicherungswesen liegt derzeit im Trend auf dem Markt und bietet die Möglichkeit, verschiedene Aufgaben wie Schadensbearbeitung, Underwriting, Betrugserkennung und Kundenservice zu automatisieren. 

Es wird erwartet, dass dieser Wandel hin zu KI-gestützten Versicherungslösungen erhebliche Vorteile sowohl für die Versicherer als auch für die Versicherungsnehmer mit sich bringt. Versicherer können mit Kosteneinsparungen, einem verbesserten Risikomanagement und einer höheren Kundenzufriedenheit rechnen. Versicherungsnehmer hingegen können eine schnellere Schadensbearbeitung und einen personalisierten Service erwarten. Unternehmen, die auf diesem Markt wettbewerbsfähig bleiben wollen, sollten über Investitionen in KI-Technologie nachdenken, um ihre Abläufe zu verbessern und ihren Kunden bessere Produkte und Dienstleistungen anzubieten.“

Marktsegmentierung

Analyse der Risikoabdeckung

Basierend auf dem Risikoversicherungssegment ist der Markt in Haftpflichtversicherung, Kollisionsversicherung, Personenschadenversicherung, nicht versicherte Autofahrerversicherung, Vollkaskoversicherung und Zusatzleistungen unterteilt. Das Segment Haftpflichtversicherung dominierte im Jahr 2022 den Markt und erwirtschaftete einen Umsatz von 190,1 Millionen US-Dollar. Andererseits wird erwartet, dass das Add-on-Segment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR von 7,1 % wächst. 

Die steigende Nachfrage nach Privatfahrzeugen in Taiwan zwingt Autobesitzer zum Abschluss einer Kfz-Versicherung, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die jedes Jahr steigenden verkehrsbedingten Todesfälle treiben die Marktnachfrage nach Haftpflichtversicherungen für Kraftfahrzeuge und die Nachfrage nach Zusatzrisikoversicherungen im Zeitraum 2022–2030 weiter voran.

Analyse der Deckungsdauer

Auf der Grundlage der Deckungsdauer wird der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt in 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre und mehr als 5 Jahre unterteilt. Im Jahr 2022 machte das einjährige Segment aufgrund des landesweit hohen Verkaufsvolumens von Fahrzeugen und der steigenden Zahl von Verkehrsunfällen über 74 % des Marktanteils aus. Die meisten Versicherungsverträge, wie z. B. eine einjährige Kfz-Versicherung, können an jedem Tag des Jahres in Kraft treten und nach 12 Monaten auslaufen.

Vertriebskanalanalyse

Der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt ist in verschiedene Vertriebskanäle unterteilt, darunter Banken, Makler/Andere und Webseiten von Versicherungsunternehmen. Aktuellen Marktdaten zufolge dominiert das Maklersegment mit einem Marktanteil von 63,1 % im Jahr 2022, getrieben durch die einfache Vergleichbarkeit und Auswahl von Versicherungen sowie die schnelle Verfügbarkeit von Informationen. Darüber hinaus wächst das Segment der Webseiten von Versicherungsunternehmen im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,2 %.

Getrieben wird dieser Trend durch das zunehmende Bewusstsein der Kunden für den direkten Kontakt bzw. Abschluss von Versicherungsverträgen, da diese die Möglichkeit haben, Versicherungen für ihre Fahrzeuge direkt online abzuschließen. Daher konzentrieren sich Versicherungsunternehmen auf die Stärkung ihrer Online-Vertriebskanäle und digitalen Marketingstrategien, um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Für Versicherungsunternehmen, die auf dem taiwanesischen Online-Markt für Kfz-Versicherungen Fuß fassen möchten, ist eine starke digitale Präsenz und die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen Online-Plattform für Kunden zum Abschluss von Versicherungen von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus könnten sie eine Partnerschaft mit Maklern in Betracht ziehen, um einen breiteren Kundenstamm zu erreichen und gebündelte Versicherungspakete anzubieten, um die Kundenbindung und Cross-Selling-Möglichkeiten zu erhöhen.

Um mehr über diese Forschung zu erfahren, fordern Sie eine kostenlose Probe an

Fahrzeugtypanalyse

Nach Fahrzeugtyp wird der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt in Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge unterteilt. Mit einem Umsatzanteil von 73 % im Jahr 2022 dominierte das Segment der ICE-Fahrzeuge den Markt. Darüber hinaus ist Taiwan aufgrund seiner hohen Urbanisierungsrate und Bevölkerungsdichte zu einem idealen Land für Elektrofahrzeuge (EV) geworden. Das Segment der Elektrofahrzeuge wächst im Prognosezeitraum mit einer höchsten CAGR von 11,9 %, was auf die zunehmende Akzeptanz in der gesamten Region zurückzuführen ist.

Fahrzeuganwendungsanalyse

Hinsichtlich der Fahrzeuganwendung ist der Markt in Privat-, Nutz- und Geländefahrzeuge unterteilt. Das Privatkundensegment dominierte den Markt im Jahr 2022 und erwirtschaftete einen Umsatz von 325,6 Mio. US-Dollar. Taiwan verfügt als Teil des kulturellen Erbes über die weltweit höchste Motorrollerdichte, gepaart mit einer hervorragenden Zweirad-Infrastruktur, die im Prognosezeitraum den größten Anteil ausmacht. Darüber hinaus sind Geländefahren und Motorradfahren bei bestimmten Outdoor-Enthusiasten in Taiwan beliebte Aktivitäten, weshalb die Nachfrage nach Online-Versicherungen für Geländefahrzeuge im Zeitraum 2023–2030 voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 6,7 % wachsen wird.

Fahrzeugbesitzanalyse

Auf der Grundlage des Fahrzeugbesitzes wird der Markt in Neufahrzeuge und Gebrauchtfahrzeuge unterteilt. Das Segment der Gebrauchtfahrzeuge hält einen großen Anteil am Online-Kfz-Versicherungsmarkt aufgrund der zunehmenden Flottengröße von Privatwagen sowie des Bewusstseins für eine rechtzeitige Wartung und Versicherung der Fahrzeuge. Demgegenüber wird für das Neuwagensegment im Prognosezeitraum ein Wachstum mit der höchsten jährlichen Wachstumsrate von 7,5 % prognostiziert. 

Endbenutzeranalyse

Was die Endverbraucher betrifft, ist der Markt in Einzelpersonen und Unternehmen unterteilt. Das Segment Einzelpersonen hatte im Jahr 2022 mit 70 % den höchsten Anteil und wächst im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,9 %. Das Segment der Privatpersonen wurde im Jahr 2022 auf 350,2 Millionen US-Dollar geschätzt. Die Nachfrage nach Privatfahrzeugen umfasst Privat-, Nutz- und Geländefahrzeuge, die in den letzten Jahren einen Anstieg verzeichneten, was wiederum die Nachfrage taiwanesischer Privatpersonen ankurbelte.

Wichtige Branchenakteure:

Fubon Insurance Co Ltd, Cathay Century Insurance Co Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. und Tokio Marine Newa erwirtschaften über 48 % des Umsatzes des taiwanesischen Online-Kfz-Versicherungsmarktes.

Weitere Akteure auf dem taiwanesischen Online-Kfz-Versicherungsmarkt sind BIDV Insurance Corporation, Chung Kuo Insurance Co. Ltd., Ho Tai Motor, Shin Kong Fire & Marine Insurance Co. Ltd, South China Insurance Co Ltd, Taian Insurance Co. Ltd. und Union Versicherungen unter anderem. 

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• BIDV Versicherungsgesellschaft
• Cathay Century Insurance Co Ltd
• Chung Kuo Insurance Co. Ltd.
• Fubon Insurance Co Ltd.
• Ho Tai Motor Co. Ltd.
• Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.
• Shin Kong Fire & Marine Insurance Co. Ltd.
• South China Insurance Co Ltd.
• Taian Insurance Co. Ltd.
• Tokio Marine Newa
• Gewerkschaftsversicherung
• Andere prominente Spieler

Segmentierungsübersicht

(Hinweis*: Wir bieten auch detaillierte Berichte an, die auf Untersegmentebene oder nur für Nischensegmente erstellt werden. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Details benötigen. )

Der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt ist unterteilt in:

Nach Risikoabdeckungssegment ist der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt unterteilt in: 

• Haftpflichtversicherung
• Kollisionsschutz
• Personenschadenschutz
• Versicherungsschutz für nicht versicherte Autofahrer
• Umfassende Abdeckung
• Add-ons
• Pannenhilfe
• Motoraustausch
• Keine Abschreibung

Nach der Deckungsdauer ist der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt unterteilt in: 

• Ein Jahr
• 3 Jahre
• 5 Jahre
• Mehr als 5 Jahre

Nach Vertriebskanalsegment ist der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt unterteilt in: 

• Bank
• Makler/Andere
• Webseiten von Versicherungsunternehmen

Nach Fahrzeugtyp ist der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt in folgende Untersegmente unterteilt: 

• ICE-Fahrzeuge
• Benzin
• Diesel
• Andere
• Elektrofahrzeuge
• Hybrid

Nach Fahrzeuganwendungssegment ist der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt unterteilt in: 

• Persönlich
• Zweiräder
• 4 Räder
• Kommerziell
• Passagier
• Schwere Fahrzeuge
• Geländefahrzeuge

Nach Fahrzeugbesitzsegment ist der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt unterteilt in: 

• Neue Fahrzeuge
• Gebrauchte Fahrzeuge

Nach Endbenutzersegment ist der taiwanesische Online-Kfz-Versicherungsmarkt unterteilt in: 

• Einzelpersonen
• Unternehmen
• Unternehmen
• Logistik
• Einzelhandel
• Ausbildung
• Energie & Bergbau
• Konstruktion
• Andere