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Marktdynamik 

Treiber: Durchsetzung strengerer Arbeitsgesetze, die eine genaue Zeiterfassung der Mitarbeiter erfordern

Mit dem 2019 überarbeiteten und ab 2021 in Kraft getretenen vietnamesischen Arbeitsgesetz wurden umfassende Vorschriften eingeführt, die Arbeitgeber dazu verpflichten, detaillierte Aufzeichnungen über Arbeitsstunden, Überstunden, Ruhezeiten und Urlaub zu führen. Arbeitgeber auf dem Markt für Zeiterfassungssoftware müssen nun die Einhaltung von Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmerrechte und zur Förderung fairer Arbeitspraktiken sicherstellen. Die Strafen für die Nichteinhaltung dieser Arbeitsgesetze sind erheblich. Unternehmen können je nach Schwere des Verstoßes mit Geldstrafen zwischen 2 und 75 Millionen VND (ca. 85 bis 3.200 US-Dollar) rechnen. In schwerwiegenden Fällen besteht für Unternehmen die Gefahr, dass der Betrieb eingestellt wird oder die Geschäftslizenz entzogen wird. Nach Angaben des Ministeriums für Arbeit, Invaliden und Soziales (MOLISA) wurden allein im Jahr 2020 über 1.500 Verstöße im Zusammenhang mit unsachgemäßer Zeiterfassung und Lohnzahlung gemeldet. Dieses regulatorische Umfeld setzt Unternehmen unter Druck, zuverlässige Systeme einzuführen, um die Anwesenheit ihrer Mitarbeiter genau zu verfolgen und zu melden.

Durch die Implementierung fortschrittlicher Zeiterfassungssoftware können Unternehmen die Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften automatisieren. Diese Systeme auf dem Markt für Zeiterfassungssoftware in Vietnam ermöglichen eine präzise Erfassung der Arbeitszeiten und erstellen Berichte, die den staatlichen Anforderungen entsprechen, wodurch das Risiko von Rechtsverstößen verringert wird. Eine Umfrage der vietnamesischen Handels- und Industriekammer im Jahr 2023 ergab, dass 60 % der Unternehmen, die digitale Zeiterfassungslösungen einführen, einen Rückgang der Compliance-bezogenen Probleme verzeichneten. Die Durchsetzung strengerer Arbeitsgesetze ist daher ein wichtiger Katalysator, der Unternehmen dazu zwingt, in moderne Zeiterfassungslösungen zu investieren.

Trend: Steigende Akzeptanz cloudbasierter Zeiterfassungslösungen durch Unternehmen

Der Trend zu cloudbasierten Zeiterfassungslösungen gewinnt auf dem vietnamesischen Markt für Zeiterfassungssoftware an Dynamik. Unternehmen nutzen die Cloud-Technologie aufgrund ihrer Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und einfachen Bereitstellung zunehmend. Laut Angaben der Asia Cloud Computing Association nutzten im Jahr 2021 etwa 72 % der Unternehmen in Vietnam Cloud-Dienste für verschiedene Vorgänge. Diese Verschiebung wird durch den Bedarf an flexiblen Systemen vorangetrieben, auf die aus der Ferne zugegriffen werden kann, was während der COVID-19-Pandemie besonders wichtig wurde, als Fernarbeit vorherrschte. Cloudbasierte Lösungen machen erhebliche Vorabinvestitionen in Hardware und Infrastruktur überflüssig und machen sie insbesondere für KMU attraktiv. Diese Systeme bieten abonnementbasierte Modelle, die es Unternehmen ermöglichen, pro Benutzer oder Mitarbeiter zu zahlen, was jährlich etwa 5 bis 10 US-Dollar pro Mitarbeiter kosten kann. Die Erschwinglichkeit und Flexibilität von Cloud-Diensten haben zu einer zunehmenden Akzeptanz dieser Dienste auf dem Markt für Zeiterfassungssoftware geführt. Darüber hinaus bieten Cloud-Anbieter regelmäßige Updates und Wartung an, um sicherzustellen, dass die Software den neuesten Arbeitsgesetzen und technologischen Fortschritten entspricht.

Sicherheitsbedenken, die einst die Cloud-Einführung behinderten, werden durch die Verbesserung ihrer Sicherheitsprotokolle durch Anbieter angegangen. Das Ministerium für Information und Kommunikation berichtete im Jahr 2023, dass Cyberangriffe aufgrund verbesserter Cybersicherheitsmaßnahmen . Da das Vertrauen in die Cloud-Sicherheit wächst, werden wahrscheinlich immer mehr Unternehmen auf cloudbasierte Zeiterfassungssysteme umsteigen. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt und den Markt in Richtung innovativerer und integrierterer Cloud-Lösungen treibt.

Herausforderung: Begrenztes Bewusstsein für fortschrittliche Zeiterfassungstechnologien bei kleineren Unternehmen

Trotz der Vorteile ist eine der Herausforderungen bei der Einführung von Zeiterfassungssoftware in Vietnam das begrenzte Bewusstsein kleinerer Unternehmen für fortschrittliche Zeiterfassungstechnologien. KMU machen 98 % der vietnamesischen Unternehmen aus, von denen viele mit traditionellen Methoden des Personalmanagements arbeiten. Laut einer Umfrage der Vietnam E-Commerce Association aus dem Jahr 2023 waren sich nur 45 % der KMU der verfügbaren digitalen Lösungen für den Geschäftsbetrieb bewusst, einschließlich Zeiterfassungssoftware. Dieser Mangel an Bewusstsein auf dem Markt für Zeiterfassungssoftware ist teilweise auf den eingeschränkten Zugang zu Informationen und Schulungen zu digitalen Tools zurückzuführen. Kleinere Unternehmen verfügen möglicherweise nicht über eigene IT-Abteilungen oder das Fachwissen, um neue Technologien zu bewerten und zu implementieren. Darüber hinaus herrscht die Auffassung vor, dass solche Software für kleinere Betriebe teuer oder unnötig sei. Die Asiatische Entwicklungsbank stellte im Jahr 2023 fest, dass die Verbesserung der digitalen Kompetenz von KMU für das Wirtschaftswachstum Vietnams von entscheidender Bedeutung ist.

Die Bewältigung dieser Herausforderung erfordert konzertierte Anstrengungen von Softwareanbietern, Regierungsbehörden und Branchenverbänden. Initiativen wie Workshops, Schulungsprogramme und Zuschüsse können zur Sensibilisierung beitragen. Die Regierung hat diesen Bedarf erkannt und das Ministerium für Planung und Investitionen Programme zur Unterstützung der Digitalisierung von KMU aufgelegt. Mit zunehmendem Bewusstsein wird erwartet, dass immer mehr kleine Unternehmen fortschrittliche Zeiterfassungslösungen einsetzen werden, um ihre betriebliche Effizienz zu verbessern.

Segmentanalyse 

Nach Komponente

Der vietnamesische Markt für Zeiterfassungssoftware wird in erster Linie vom Softwaresegment angetrieben (66,27 % Marktanteil), wobei Unternehmen digitale Lösungen zur Verbesserung des Personalmanagements nutzen. Im Jahr 2023 beschäftigte die Technologiebranche Vietnams über 1,1 Millionen Menschen, was den rasanten digitalen Wandel des Landes widerspiegelt. Die Nachfrage nach Softwarelösungen ist offensichtlich, da über 200 Technologie-Startups entstanden sind, die sich auf innovative Workforce-Management-Tools konzentrieren. Unternehmen nutzen zunehmend Cloud-basierte Plattformen. In Vietnam gibt es mehr als 1.000 Cloud-Service-Anbieter, die Echtzeit-Tracking und automatisierte Berichte ermöglichen.

Regierungsinitiativen wie das „National Digital Transformation Program“ zielen darauf ab, bis 2025 die Hälfte aller Unternehmen digital zu transformieren und so den Wandel hin zu Softwarelösungen zu beschleunigen. Die Zunahme von Fernarbeitsvereinbarungen hat diesen Bedarf noch verstärkt, da über 45 % der vietnamesischen Unternehmen flexible Arbeitsoptionen anbieten. Smartphone- des Landes erreichte 73 Millionen Nutzer, was den Aufschwung mobilkompatibler Software ermöglichte, da Unternehmen auf eine immer mobiler werdende Belegschaft ausgerichtet sind.

Nach Unternehmensgröße 

Große Unternehmen, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, sind mit einem Marktanteil von über 62,14 % die wichtigsten Endnutzer des Marktes für Zeiterfassungssoftware. Im verarbeitenden Gewerbe Vietnams sind über 11 Millionen Arbeitnehmer beschäftigt, weshalb eine effiziente Planung und Anwesenheitsverwaltung erforderlich ist. Der Zustrom multinationaler Konzerne hat die Zahl ausländischer Direktinvestitionsprojekte auf über 3.500 erhöht, die die Einhaltung internationaler Arbeitsnormen erfordern. Durch Investitionen in Software erhalten diese Unternehmen Zugang zu fortschrittlichen Analysen, die ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Abläufe zu optimieren.

Große Unternehmen dominieren aufgrund ihrer umfangreichen Belegschaft und komplexen Anforderungen den Markt für Zeiterfassungssoftware in Vietnam. Im Jahr 2023 beschäftigten die 100 größten Unternehmen Vietnams über 3 Millionen Menschen, was die Größenordnung dieser Organisationen unterstreicht. Die Verwaltung einer derart großen Belegschaft erfordert hochentwickelte Systeme, die in der Lage sind, komplizierte Terminplanung und Compliance zu bewältigen. Allein im verarbeitenden Gewerbe sind mehr als 11 Millionen Arbeitnehmer beschäftigt, was die Notwendigkeit fortschrittlicher Softwarelösungen unterstreicht. Makroökonomische Faktoren wie die BIP-Wachstumsrate Vietnams haben über 27.000 ausländische Unternehmen angezogen und die Präsenz großer Unternehmen erhöht. Diese Unternehmen sind durch die Globalisierung gezwungen, Best Practices einzuführen, darunter modernste Zeiterfassungssysteme. Mikroökonomische Faktoren wie Arbeitseffizienz veranlassen große Unternehmen, in diese Technologien zu investieren; Die Arbeitslosenquote in Vietnam bleibt niedrig, was die Notwendigkeit einer optimierten Arbeitsverwaltung zur Aufrechterhaltung der Produktivität unterstreicht.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit ermöglicht es großen Unternehmen im Markt für Zeiterfassungssoftware, erheblich in umfassende Softwarelösungen zu investieren. Im Jahr 2023 meldeten über 400 Unternehmen Investitionen in die digitale Infrastruktur von mehr als 1 Million US-Dollar, was ihr Engagement für betriebliche Effizienz unterstreicht. Durch die Implementierung fortschrittlicher Software erreichen diese Organisationen eine bessere Compliance und Datengenauigkeit und verschaffen sich so einen Wettbewerbsvorteil sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Märkten.

Auf Antrag

Das Lohn- und Gehaltsabrechnungsmanagement ist mit einem Marktanteil von 22,96 % die führende Anwendung auf dem Markt für Zeiterfassungssoftware in Vietnam und spielt eine entscheidende Rolle im Finanzgeschäft. Im Jahr 2023 meldeten über 70 % der vietnamesischen Unternehmen Fehler bei der Gehaltsabrechnung aufgrund manueller Prozesse, was die Nachfrage nach automatisierten Lösungen ankurbelte. Zeit- und Anwesenheitssoftware optimiert die Lohn- und Gehaltsabrechnungen für die 52,6 Millionen Arbeitnehmer in Vietnam und gewährleistet eine zeitnahe und genaue Vergütung, die für die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung von entscheidender Bedeutung ist. Unternehmen setzen zunehmend Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung ein, um die Genauigkeit und Compliance zu verbessern. Im Jahr 2023 gab es in Vietnam über 1.500 Arbeitskonflikte im Zusammenhang mit Lohn- und Gehaltsabrechnungen, was die Bedeutung zuverlässiger Systeme unterstreicht. Die Integration von Anwesenheitsdaten in Lohn- und Gehaltsabrechnungssysteme ist für große Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Unternehmen auf dem Markt für Zeiterfassungssoftware beschäftigen mehr als 10.000 Mitarbeiter und benötigen robuste Lösungen für eine effiziente Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Die universelle Notwendigkeit der Lohn- und Gehaltsabrechnung verschafft ihr einen Vorteil gegenüber anderen Anwendungen, beispielsweise dem Leistungsmanagement. Im Jahr 2023 machten Lohn- und Gehaltsabrechnungsmanagementsysteme den Großteil der Unternehmenssoftware-Implementierungen aus, was ihre entscheidende Rolle im Geschäftsbetrieb widerspiegelt. Die Nachfrage nach effizienten Lohn- und Gehaltsabrechnungslösungen wird durch die Notwendigkeit angetrieben, die komplexen Steuervorschriften und Arbeitsgesetze Vietnams einzuhalten und einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

Nach Branche

Die BFSI-Branche ist der größte Endnutzer des vietnamesischen Marktes für Zeiterfassungssoftware, angetrieben durch ihre umfangreiche Belegschaft und kritische betriebliche Anforderungen. Im Jahr 2023 beschäftigte der BFSI-Sektor über 500.000 Personen, was seine Größe und Bedeutung für die Wirtschaft unterstreicht. Eine genaue Zeiterfassung ist für die Einhaltung gesetzlicher Standards und die Aufrechterhaltung einer hohen Servicequalität unerlässlich und macht fortschrittliche Lösungen unverzichtbar. Vietnams BFSI-Sektor wächst weiter, landesweit sind über 200 Finanzinstitute tätig. Die Nachfrage nach präzisem Workforce Management wird durch über 100 neu gegründete Fintech-Unternehmen befeuert, was die Expansion des Sektors unterstreicht. Makroökonomische Faktoren wie die Integration in globale Märkte haben zu einem Anstieg ausländischer Direktinvestitionen im BFSI-Sektor geführt, der im Jahr 2023 über 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Mikroökonomische Faktoren wie Risikomanagement und Kundenzufriedenheit veranlassen die BFSI-Branche, Zeiterfassungssoftware einzuführen. Im Jahr 2023 gaben über 80 % der Banken an, in digitale Lösungen zu investieren, um die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Implementierung dieser Systeme ermöglicht es Unternehmen, den Personalbestand zu optimieren, Kosten zu senken und hohe Servicestandards aufrechtzuerhalten und so die Marktführerschaft des BFSI-Sektors zu festigen.

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Top-Player auf dem vietnamesischen Markt für Zeit- und Anwesenheitssoftware

• Akrivia HCM
• MIHCM
• Zahlungszeit
• Odoo
• SAP SE
• Oracle Corp.
• Zoho
• Kronos
• ADP
• Super siehe
• Workday Inc.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Komponente

• Software
  • Vor Ort
  • Wolke
• Dienstleistungen
  • Beratung
  • Wartung und Integration
  • Ausbildung

Nach Unternehmensgröße

• Kleine und mittlere Unternehmen
• Großes Unternehmen

Auf Antrag

• Lohn- und Gehaltsabrechnungsmanagement
• Leistungsmanagement
• Mitarbeiterführung
• Fernüberwachung
• Zeiterfassung
• Schichtmanagement
• Analytik und Reporting
• Urlaubsmanagement
• Andere

Nach Branche

• BFSI
• Ausbildung
• Sport
• Einzelhandel
• IT und Telekommunikation
• Gesundheitswesen und Biowissenschaften
• Transport & Logistik
• Energie
• Andere