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Dinámica del mercado 

Tendencia: Cambio hacia el trabajo remoto y la integración del IoT

La transición generalizada hacia el teletrabajo y la integración del Internet de las Cosas (IoT) es una de las tendencias clave en el mercado global de CPE 5G FWA. La pandemia de COVID-19 ha impulsado el teletrabajo en diversos sectores, creando una necesidad urgente de conectividad a internet de alta velocidad y fiable. El CPE 5G FWA ofrece el ancho de banda y la baja latencia necesarios para la compatibilidad con múltiples dispositivos, lo que permite realizar videoconferencias y transferir datos sin interrupciones incluso en zonas rurales sin necesidad de fibra óptica. Además, la creciente popularidad de los hogares inteligentes y los dispositivos IoT que requieren una conectividad robusta impulsa aún más la demanda de CPE 5G FWA. 

Según estudios recientes, se espera que el número global de dispositivos conectados al IoT alcance los 30 000 millones para 2025, lo que impulsa la necesidad de soluciones de conectividad eficientes y fiables como los CPE 5G FWA. Esta tendencia pone de relieve las amplias aplicaciones de la tecnología 5G, que van más allá del simple acceso a internet y se convierten en un ecosistema digital cohesionado e interconectado.

Desafío: Asignación de espectro y cumplimiento normativo

Un desafío importante en el mercado global de CPE 5G FWA es la complejidad relacionada con la asignación de espectro y el cumplimiento normativo. El despliegue de la tecnología 5G requiere bandas de radiofrecuencia específicas que requieren una cuidadosa coordinación y asignación por parte de los organismos reguladores. En algunas regiones, la escasez de bandas disponibles, sumada a los altos costos de subasta, ha dificultado el despliegue fluido de CPE 5G FWA. Por ejemplo, India subastó su espectro 5G por un costo exorbitante de $19 mil millones en agosto de 2022. Además, el cumplimiento de diversos marcos regulatorios en diferentes países añade niveles de complejidad. Por ejemplo, a partir de 2023, el retraso en la asignación de espectro en algunos países europeos ha ralentizado la tasa general de adopción de 5G. La alineación regulatoria y la asignación eficiente del espectro son fundamentales para garantizar que la tecnología alcance su máximo potencial.

Superar este desafío requiere esfuerzos coordinados por parte de gobiernos, organismos reguladores y partes interesadas de la industria para crear un entorno propicio para el crecimiento y la implementación de CPE 5G FWA.

Oportunidad: India ofrecerá una oportunidad lucrativa de ingresos 

El futuro del mercado de CPE 5G FWA en India se presenta prometedor, caracterizado por un potencial de crecimiento sustancial y numerosas oportunidades. India, con su vasta población de más de 1.300 millones de habitantes y una creciente urbanización, está experimentando una creciente demanda de conectividad a internet de alta velocidad. En 2023, la tasa de penetración de CPE 5G FWA en India se situó en torno al 6%, una tasa relativamente baja en comparación con los países desarrollados, pero que presenta un amplio mercado de expansión sin explotar. Recientemente, Bharti Airtel lanzó los primeros servicios 5G FWA de India en Delhi, la capital nacional, y Bombay, la capital financiera. Por otro lado, es probable que Reliance Jio lance pronto su servicio de fibra óptica Air, lo que intensificaría aún más la demanda de CPE 5G FWA en el país. 

El gobierno indio ha demostrado un firme compromiso con la promoción de la tecnología 5G. En el Presupuesto de la Unión 2021-22, se destinó una inversión de 12 000 millones de rupias indias a un proyecto trienal para impulsar la infraestructura 5G. Este proyecto se centra en el tendido de cables de fibra óptica y la modernización de las redes existentes para garantizar una conectividad fluida. La Sociedad para el Desarrollo de Normas de Telecomunicaciones de la India (TSDSI) ha trabajado activamente en el establecimiento de estándares para la tecnología 5G, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales.

Los principales proveedores de telecomunicaciones de la India, como Reliance Jio, Bharti Airtel y Vodafone Idea, han estado realizando pruebas e invirtiendo en tecnología 5G. Reliance Jio, por ejemplo, anunció una inversión de 2000 millones de dólares para el desarrollo de tecnología 5G autóctona, con el objetivo de prestar servicios en 1000 ciudades para 2025. Esto se alinea con la iniciativa "Make in India" del país, que promueve la fabricación nacional y reduce la dependencia de las importaciones en el mercado global de CPE 5G FWA. La población joven y experta en tecnología de la India, con aproximadamente el 65 % de la población menor de 35 años, representa una enorme base de consumidores lista para adoptar tecnologías avanzadas como el 5G. Para 2025, se proyecta que el número de conexiones 5G en la India alcance alrededor de 70 millones, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22 %. Se espera que las áreas urbanas, en particular las ciudades de primer nivel, lideren esta adopción gracias a una mejor infraestructura y una mayor renta disponible.

Sin embargo, el costo de los equipos y servicios CPE 5G FWA es un factor crítico para el mercado indio, donde la sensibilidad al precio juega un papel vital en las decisiones de los consumidores. En consonancia con esto, Bharti Airtel lanzó en agosto de 2023 sus servicios de fibra Xtreme Air y comenzó a ofrecer su CPE 5G FWA a un precio aproximado de $30. No obstante, con una reducción proyectada del 30% en el costo de los dispositivos con 5G en los próximos cinco años, es probable que la asequibilidad aumente, impulsando aún más la tasa de adopción. El desarrollo de infraestructura, especialmente en zonas rurales y semiurbanas, es otro aspecto crítico que requiere atención, ya que solo el 31% de la India rural tiene acceso a conectividad de banda ancha.

Análisis segmentario 

Por instalación 

El segmento de instalación del mercado global de CPE 5G FWA se divide en categorías de interior y exterior, donde el segmento de interior posee la mayor participación, con un 61,5 %. Este predominio se atribuye a la creciente demanda de conectividad a internet de alta velocidad en hogares y empresas. Las instalaciones en interiores suelen requerir menos infraestructura y son más intuitivas, lo que aumenta su atractivo. Además, se proyecta que el segmento de interior crezca a una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 32,1 %, impulsada por la mayor integración de dispositivos inteligentes, las tendencias de teletrabajo y la proliferación del IoT en espacios residenciales y comerciales. El segmento de exterior, aunque más pequeño, complementa al de interior al ofrecer opciones de conectividad más amplias, especialmente en zonas donde las instalaciones en interiores pueden resultar complejas.

Por marca

El segmento de marca se divide en categorías de marca blanca y de marca, siendo el segmento de marca la que presenta la mayor participación, con un 74,1 %. Las marcas consolidadas en el mercado de CPE FWA 5G han generado confianza y reconocimiento, lo que contribuye a su significativa cuota de mercado. La garantía de calidad y el rendimiento constante que ofrecen las marcas reconocidas impulsan su preferencia entre los consumidores. Por otro lado, se proyecta que el segmento de marca blanca crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, superior al 32 %, en los próximos años. Este crecimiento se puede atribuir a la flexibilidad y la rentabilidad que ofrecen los productos de marca blanca. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) están adoptando cada vez más soluciones de marca blanca para ofrecer CPE FWA 5G personalizados y asequibles a sus clientes, impulsando así el crecimiento de este segmento.

Por los usuarios finales 

El segmento de usuarios finales del mercado global de CPE 5G FWA se clasifica en categorías comerciales (incluyendo industrias como BFSI, telecomunicaciones, TI, salud, medios y entretenimiento, comercio minorista, educación y otras) y residencial. El segmento comercial tiene la mayor participación con un 71.8%, lo que refleja el papel crucial del CPE 5G FWA en las operaciones comerciales modernas. Con la rápida digitalización en diversas industrias, la necesidad de una conectividad a internet confiable y rápida es primordial. Sectores como BFSI, telecomunicaciones y salud están aprovechando la tecnología 5G para mejorar sus servicios y eficiencia operativa. También se proyecta que el segmento comercial siga creciendo a la CAGR más alta del 32% durante el período de pronóstico, impulsado por los continuos avances tecnológicos y la expansión de las redes 5G en los mercados emergentes. El segmento residencial, aunque más pequeño, está experimentando un crecimiento impulsado por la creciente adopción de tecnologías para hogares inteligentes y la demanda de soluciones de entretenimiento y trabajo remoto de alta calidad.

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Análisis regional 

El mercado global de CPE 5G FWA presenta distintas variaciones regionales, con Norteamérica dominando el mercado con más del 32% de participación. La región norteamericana, en particular Estados Unidos y Canadá, ha estado a la vanguardia en la adopción de CPE 5G FWA. En Estados Unidos, las importantes inversiones en infraestructura 5G, las políticas gubernamentales favorables y la presencia de importantes gigantes de las telecomunicaciones han impulsado este rápido crecimiento. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha asignado un espectro sustancial para el despliegue de 5G, y se proyecta que aproximadamente el 20% de los hogares estadounidenses adoptarán CPE 5G FWA para 2025. En Canadá, el gobierno ha invertido más de 1.700 millones de dólares canadienses en el Fondo Universal de Banda Ancha para mejorar la conectividad en todo el país. La Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (CRTC) ha establecido objetivos ambiciosos para garantizar que el 90% de los hogares canadienses tengan acceso a internet de alta velocidad para 2030, lo que contribuye significativamente al crecimiento del mercado de CPE 5G FWA.

La región Asia-Pacífico, aunque se encuentra rezagada respecto a América del Norte, presenta un potencial prometedor en el mercado, especialmente en países como India, China y Australia. China, con su sólida capacidad de fabricación y sus sustanciales inversiones en tecnología 5G, es un actor clave. El gobierno chino asignó 400 000 millones de yuanes al desarrollo de infraestructura 5G en su XIV Plan Quinquenal (2021-2025), con el objetivo de alcanzar 600 millones de conexiones 5G para 2025.

El mercado indio de CPE 5G FWA aún se encuentra en una etapa incipiente, pero presenta grandes perspectivas de crecimiento. Como se mencionó anteriormente, la tasa de penetración se sitúa en torno al 6%, con proyecciones de alcanzar los 300 millones de conexiones 5G para 2025. La inversión del gobierno indio de 12.000 millones de rupias indias en un proyecto trienal para reforzar la infraestructura 5G, junto con la inversión de 19.000 millones de dólares de los operadores de telecomunicaciones, será un factor clave para este crecimiento.

Australia, con su compromiso de mejorar la conectividad digital, especialmente en zonas remotas, también contribuye al crecimiento del mercado de CPE FWA 5G en la región Asia-Pacífico. La inversión del gobierno australiano de 3500 millones de dólares australianos en la Red Nacional de Banda Ancha (NBN) tiene como objetivo proporcionar internet de alta velocidad al 100 % de las instalaciones australianas para 2023, incluyendo la tecnología 5G.

Principales actores del mercado global de CPE 5G FWA 

• Arqiva
• AT&T Inc.
• Cisco
• Tecnologías Cohere, Inc.
• Ericsson
• Hrvatski Telekom
• Huawei
• Samsung
• Nokia
• ZTE
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por instalación

• Interior
• Exterior

Por marca

• Marca blanca
• Marca

Por el usuario final

• Comercial
  • BFSI
  • Telecomunicaciones
  • ÉL
  • Cuidado de la salud
  • Medios y entretenimiento
  • Minorista
  • Educación
  • Otros
• Residencial

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica