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Dinámica del mercado 

Conductor: La cruda realidad del aumento de las temperaturas

El cambio climático está impulsando sin duda una peligrosa tendencia en el mercado mundial del aire acondicionado: las olas de calor son cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas. Un estudio de 2021 ofreció una predicción escalofriante: si las emisiones continúan sin disminuir, los eventos de calor extremo que históricamente ocurren una vez por década podrían repetirse cuatro veces por década para 2100. La temperatura media global ha aumentado de forma alarmante en aproximadamente 1 grado Celsius desde finales del siglo XIX, y los diez años más cálidos registrados en el mundo han ocurrido desde 1998. El Banco Mundial estima que la asombrosa cifra de 1.600 millones de personas podrían estar expuestas a un estrés térmico potencialmente letal para 2050. Los últimos años no han dado tregua: India experimentó su marzo más caluroso registrado en 2022, y Europa sufrió olas de calor sin precedentes en el verano de 2022. Las ciudades, debido al efecto de "isla de calor urbana", suelen experimentar temperaturas varios grados más altas que las áreas circundantes, lo que acelera aún más la demanda de aire acondicionado, especialmente en los países más cálidos del mundo. El estrés térmico plantea riesgos para la salud, como insolación, agotamiento y problemas respiratorios, y también perturba la economía, afectando la productividad de los trabajadores y el rendimiento de los cultivos.

Tendencia: Aire acondicionado inteligente: lleva la comodidad y el control al siguiente nivel

El mundo está experimentando un crecimiento alarmante en el mercado de hogares inteligentes, que se prevé que alcance los 163 000 millones de dólares para 2028. Estados Unidos ha experimentado esta tendencia, con una gran mayoría (el 77 %) de sus consumidores que poseen al menos un dispositivo inteligente para el hogar. Los termostatos inteligentes más famosos, que se pueden integrar en los aires acondicionados, han ganado una popularidad considerable. Los aires acondicionados inteligentes están en auge en el mercado mundial, ofreciendo una comodidad y posibilidades de ahorro energético sin precedentes. Cada vez es más común encontrar el control por voz como una opción con estos dispositivos, ya que permite a los usuarios realizar ajustes sin usar las manos. Además, estos inteligentes aprenden las preferencias de temperatura del usuario y se optimizan automáticamente en consecuencia.

Mediante control remoto, es posible iniciar el proceso de enfriamiento justo antes de llegar a su casa para lograr el máximo confort con el mínimo desperdicio de energía. Las funciones de seguimiento energético son importantes para optimizar el consumo en el hogar. Otros modelos incluso incluyen funciones avanzadas, como la lectura de contaminantes y el geofencing, que los integran con otros dispositivos inteligentes del hogar conectados a internet, como sistemas de seguridad o luminarias.

Desafío: Equilibrar la asequibilidad con la sostenibilidad

Los aires acondicionados con certificación Energy Star ofrecen un ahorro energético sustancial, con una eficiencia de alrededor del 15 % superior a la de los modelos convencionales del mercado. Sin embargo, esto suele implicar un mayor coste inicial. El coste medio de sustitución de un aire acondicionado centralizado oscila entre 3000 y 7000 dólares, lo que supone una inversión considerable. Los hogares de bajos ingresos son los más expuestos al aumento de los costes energéticos debido a su dependencia del aire acondicionado. Además, es preocupante que varios sistemas de aire acondicionado antiguos utilicen refrigerantes con un alto potencial de calentamiento global; estos refrigerantes solo pueden eliminarse y sustituirse con una inversión considerable. La buena noticia es que existen incentivos gubernamentales, subvenciones y programas de las empresas de servicios públicos que abaratan la compra de aires acondicionados energéticamente eficientes. Se han desarrollado nuevas formas de financiación para mitigar el impacto de los pagos a largo plazo y, recientemente, se han introducido aires acondicionados de ventana más económicos que consumen menos energía. Y lo que es más importante, los estudios en curso se han centrado en la búsqueda de refrigerantes alternativos que supongan un menor riesgo para el medio ambiente.

Oportunidad: Aprovechar el auge del reemplazo de aire acondicionado

El mercado mundial del aire acondicionado se beneficia de la gran cantidad de aparatos de aire acondicionado antiguos disponibles. Muchos de ellos funcionan con una eficiencia considerablemente menor que los modelos modernos y suelen utilizar refrigerantes perjudiciales para el medio ambiente. La demanda de ahorro energético, sostenibilidad y mayor comodidad impulsa una oleada de reemplazos. Los fabricantes pueden aprovechar esta tendencia con inteligencia, ofreciendo incentivos atractivos como programas de intercambio con descuentos o devoluciones para modelos más nuevos. El proceso de intercambio también podría simplificarse mediante la colaboración con minoristas o especialistas en climatización. Cabe destacar el ahorro a largo plazo, ya que los modelos energéticamente eficientes ahorran dinero; los aparatos de aire acondicionado con certificación Energy Star son aproximadamente un 15 % más eficientes, lo que se traduce en importantes reducciones en la factura energética anual.

No se debe subestimar el impacto ambiental; los refrigerantes obsoletos pueden ser peligrosos y las unidades ineficientes desperdician energía. La publicidad debe enfatizar cómo esta conversión reduce la huella de carbono del comprador simplemente al actualizar a un modelo ecológico y más eficiente en términos de consumo. Las versiones antiguas deben dirigir sus campañas de marketing a quienes poseen este tipo de aires acondicionados. Este segmento responderá positivamente cuando los nuevos modelos se posicionen como una inversión en comodidad, ahorro y responsabilidad ambiental en el mercado del aire acondicionado. Los acuerdos de colaboración con contratistas e instaladores de HVAC aportan valor a la hora de justificar el proceso de reemplazo al permitir iniciativas de marketing conjunto, paquetes de instalación integrados, etc. Todas estas medidas tienen un objetivo: facilitar a los consumidores la sustitución de sus sistemas antiguos lo más rápido posible y sin inconvenientes.

Análisis segmentario 

Por tipo

Los aires acondicionados sin ductos son la reinvención del aire acondicionado, ofreciendo flexibilidad durante la instalación, eficiencia energética e integración en hogares inteligentes. Su dominio es indiscutible, con una cuota de mercado del 61,02 % en los ingresos del mercado mundial del aire acondicionado y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 10,75 %. Su ausencia de ductos permite su fácil instalación en edificios históricos, donde las normas de conservación prohíben reformas, o en nuevas construcciones donde la reducción de cambios estructurales minimiza los costes. Por ejemplo, muchas ciudades europeas con arquitectura centenaria son mercados privilegiados para este tipo de sistema. Su capacidad para refrigerar zonas específicas se debe generalmente a la tecnología inverter, lo que significa que no se desperdicia energía en habitaciones desocupadas y puede suponer un ahorro de hasta un 30 % en comparación con los sistemas tradicionales.

Además, los aires acondicionados sin ductos están evolucionando rápidamente. Muchos ahora cuentan con control remoto mediante aplicaciones para smartphones, integración con asistentes de voz como Amazon Alexa e incluso modos de autoajuste según las preferencias. Este crecimiento no se detendrá. En ciudades densamente pobladas, resultan muy atractivos porque pueden instalarse en balcones o azoteas, ahorrando espacio interior que puede destinarse a otros usos. Los aires acondicionados sin ductos seguirán dominando el mercado del aire acondicionado gracias a su flexibilidad de instalación, su eficacia y sus funciones avanzadas.

Por tecnología

Basada en la tecnología, la tecnología de aire acondicionado de membrana, que domina una cuota de mercado global del 42,53%, también prevé un crecimiento a una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,49%. En comparación con los sistemas convencionales basados ​​en compresores, los aires acondicionados de membrana tienen el potencial de ser hasta un 40% más eficientes energéticamente. Esto se consigue mediante la metodología de refrigeración evaporativa, a diferencia de los enfoques convencionales basados ​​en refrigerantes, que consumen demasiada energía. El consumo total mundial de electricidad por aire acondicionado es del 10%, cifra que ha aumentado con el tiempo, a medida que el coste de la energía sigue en aumento, lo que convierte a estos sistemas en una opción atractiva para los clientes con presupuesto ajustado que buscan reducir su huella de carbono. Además, filtran y limpian el aire activamente, eliminando numerosos tipos de contaminantes, como alérgenos y algunos virus. Sin embargo, más recientemente (se proyecta que el mercado de la calidad del aire interior alcanzará los 14.200 millones de dólares en 2028), los consumidores están optando por los aires acondicionados de membrana porque ofrecen comodidad y una mejor salud respiratoria. En zonas urbanas superpobladas, donde la contaminación del aire es una preocupación clave, este punto resuena.

Si bien muchos aires acondicionados convencionales, como los que emplean compresores, presentan una eficiencia reducida en condiciones de humedad o aridez extremas, los sistemas de refrigeración basados ​​en membranas funcionan uniformemente bien en toda la superficie terrestre (Bakhtari et al., 2021). En consecuencia, son lo suficientemente flexibles como para atender a mercados más amplios en diferentes partes del mundo. Resultan especialmente atractivos porque dichos climas suelen experimentar cambios ambientales erráticos que resultan en patrones meteorológicos impredecibles, como se mencionó anteriormente. Además, esta tecnología ha mejorado en el mercado del aire acondicionado a lo largo de los años, incluyendo nuevos desarrollos en los propios materiales de membrana, lo que ha dado como resultado sistemas más eficaces, más duraderos y con menor mantenimiento (Jones et al., 2020). Esto se traduce en fiabilidad a largo plazo y menores costes generales, aspectos que son de suma importancia para los compradores. Ejemplos de este tipo de desarrollo son las nuevas membranas diseñadas especialmente para entornos de alta humedad o que incorporan características antimicrobianas.

Los aires acondicionados de membrana utilizan la energía de forma inherentemente más eficiente, lo que se alinea con la creciente preferencia de los consumidores por productos ecológicos. Esta tecnología ayuda a reducir significativamente las emisiones de carbono, lo cual constituye un gran argumento de venta dada la creciente intervención gubernamental y la urgencia general del cambio climático.

Por modo

Los aires acondicionados inteligentes, que representaron el 56% de los ingresos del mercado del aire acondicionado, se espera que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,80% en el futuro cercano. Es la unión de la comodidad y la sostenibilidad. El control remoto y la automatización pueden sonar bien, pero su verdadero efecto radica en el ahorro energético. Esto reducirá el desperdicio de energía porque los algoritmos de aprendizaje automático optimizan la refrigeración en función de los patrones de uso y variables externas, como los datos meteorológicos. Diversos estudios han demostrado que los aires acondicionados inteligentes pueden reducir el consumo de electricidad hasta en una cuarta parte. Además, su integración fluida en el ecosistema más amplio del hogar inteligente es otro factor clave: dado que se proyecta que el mercado del hogar inteligente alcance los 138.900 millones de dólares en 2026, es lógico que los aires acondicionados inteligentes compatibles también sean naturalmente beneficiosos. La necesidad de los clientes modernos de gestión e individualización basadas en la información se refleja en la posibilidad de realizar un seguimiento del consumo energético, recibir mensajes sobre las necesidades de mantenimiento y modificar ciertas funciones de refrigeración a través de las interfaces inteligentes del aire acondicionado.

Por componente

El segmento de compresores del mercado global de aire acondicionado, con una participación de mercado del 27,04% y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) esperada del 10,52%, demuestra la gran importancia de la industria para la eficiencia. Los compresores son la base de los sistemas de aire acondicionado basados ​​en refrigerantes e influyen en la eficiencia de todo el sistema, lo que los convierte en focos de innovación. Los compresores de velocidad variable, que se ajustan dinámicamente, minimizan el subenfriamiento, ahorrando así cantidades significativas de energía. Esto cumple con regulaciones gubernamentales como la eliminación del refrigerante R22, que dificultan la tecnología eficiente. El mercado de compresores prospera debido a la creciente demanda de aire acondicionado en los mercados emergentes de Asia-Pacífico, incluyendo África. Además, se necesitan unidades de aire acondicionado pequeñas para espacios reducidos, lo que lleva al desarrollo de compresores compactos, potentes y silenciosos, lo que permite un diseño de sistemas de aire acondicionado no intrusivos.

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Análisis regional 

Es innegable que Asia Pacífico es el mayor usuario y fabricante de aires acondicionados a nivel mundial en el mercado global. Este predominio se debe a una combinación de cuatro factores: demográficos, económicos, climáticos y tecnológicos. Además, el 60 % de la población mundial vive en la región, lo que la convierte en un gran mercado potencial para los aires acondicionados. Además, se prevé que la clase media emergente aumente en aproximadamente 1400 millones de personas para 2030, lo que significa que más personas tendrán mayores ingresos disponibles y una mayor demanda de refrigeración gracias a los aires acondicionados, lo que se traducirá en una mejora de la calidad de vida. Todos estos avances son coherentes con el aumento del nivel de vida, especialmente teniendo en cuenta que el ingreso disponible per cápita de China se ha triplicado en dos décadas.

Las condiciones climáticas son extremadamente importantes para muchos países de Asia y el Pacífico. En los países del Sudeste Asiático, la temperatura promedio no baja de los veinticinco grados Celsius (77 °F), mientras que la humedad se mantiene alta durante todo el año, lo que obliga a los habitantes a utilizar diversas soluciones de refrigeración, como los aires acondicionados. Casos como este se experimentaron en diferentes partes de la India durante los períodos pico del verano, cuando se alcanzaron temperaturas récord superiores a los 45 °C (113 °F). Cabe destacar también su enorme escala de fabricación, que los convierte en gigantes industriales a nivel mundial. Solo China representa el 70 % o más de la producción mundial en esta categoría, lo que le confiere sus propias peculiaridades en cuanto a cadenas de suministro y política de precios, entre otros factores que le resultan especialmente adecuados. Además, existen reconocidos fabricantes internacionales de aire acondicionado en el mercado, como Haier (China), Daikin (Japón) y Gree (China), que han elegido estas regiones como sede global, desarrollando así su competencia regional. Asimismo, las importantes inversiones en investigación y desarrollo realizadas por las empresas de la zona han impulsado la mejora continua de la eficiencia energética y la introducción de nuevas tecnologías. Además, los precios de la mano de obra y de fabricación en algunos países son bajos, por lo que es ideal para producir unidades de aire acondicionado baratas, ayudando así a expandir aún más el mercado.

Esto aplica al mercado de aire acondicionado de China e India, donde se han introducido Estándares Mínimos de Rendimiento Energético (MEPS) para equipos de aire acondicionado, lo que ha guiado a los mercados hacia tecnologías más eficientes. De igual manera, los intentos de impulsar el crecimiento económico en estas economías suelen priorizar las actividades manufactureras y el desarrollo de infraestructura; por lo tanto, crean entornos propicios para el desarrollo de la industria del aire acondicionado. Por lo tanto, es la combinación de todos estos elementos lo que define la posición de Asia Pacífico como epicentro del negocio mundial del aire acondicionado, con un nivel de producción y consumo sin precedentes.

Principales actores del mercado mundial del aire acondicionado 

• Corporación Calsonic Kansei
• Transportador
• Industrias Daikin, Ltd.
• Corporación Denso
• Eberspaecher Holding GmbH & Co. KG
• Compañía eléctrica Emerson.
• General Fujitsu
• Grupo Haier
• Sistemas Hanon
• Hitachi
• Voltas Limitada
• Electrónica LG
• Mahle GmbH
• Grupo Midea
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• Corporación Panasonic Holdings
• Samsung
• Corporación Sanden Holdings
• Subros Limitada
• Corporación Toshiba
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Aire acondicionado por conductos
  • Aires acondicionados centrales divididos
  • Aires acondicionados centrales empaquetados
• Aire acondicionado sin ductos
  • Minisplits montados en el suelo
  • Minisplits de pared
    • Minisplits de zona única
    • Minisplits multizona
  • Aires acondicionados de ventana
  • Aires acondicionados portátiles
  • Aire acondicionado de casete

Por tecnología

• Sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF)
• Sistemas aire-agua (ATW)
• Aire acondicionado basado en membrana
• Aire acondicionado accionado térmicamente
• Aires acondicionados híbridos

Por modo

• Convencional
• Elegante

Por componente

• Compresor
• Evaporador
• Válvula de expansión
• Secador/Receptor
• Condensador
• Unidades de ventilación
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
  • Sitios web de marca
  • Sitios web de comercio electrónico
• Desconectado
  • Tiendas multimarca
  • Tiendas exclusivas
  • Distribuidores
  • Otros

Por el usuario final

• Residencial
• Comercial
  • Minorista
  • Edificios corporativos
  • Educación
  • Otros
• Gobierno
• Industrial

Por país

• América del norte
  • A NOSOTROS
  • Canadá
  • México
• Sudamerica
  • Brasil
  • Argentina
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • República Checa
  • Estonia
  • Polonia
  • Rusia
  • Suecia
  • Finlandia
  • Bélgica
  • Grecia
  • España
  • Nueva Caledonia
• Asia Pacífico
  • Japón
  • Porcelana
  • Singapur
  • Corea del Sur
  • Taiwán
  • Tailandia
  • Vietnam
  • India
  • Camboya
  • Indonesia
  • Malasia
  • Australia
  • Nueva Zelanda
  • Bangladés
  • Myanmar
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Katar
  • Omán