La sostenibilidad y el abastecimiento ético impulsan la evolución del mercado

La sostenibilidad y el abastecimiento ético se han convertido en preocupaciones importantes en el mercado del chocolate de la ASEAN, donde los consumidores priorizan cada vez más los productos de origen sostenible. Este cambio está impulsando a las principales marcas a comprometerse con prácticas más sostenibles, buscando abastecerse de cacao de granjas sostenibles certificadas. El Programa de Producción de Cacao Sostenible (SCPP) en Indonesia ha llegado a 165.000 agricultores en la última década, lo que indica un compromiso sustancial con la producción sostenible de cacao. Además, Olam Food Ingredients (ofi) ha logrado una trazabilidad del 100 % del cacao de origen directo en toda su cadena de suministro global, que incluye iniciativas en los países de la ASEAN. En un avance significativo hacia la sostenibilidad, Mondelēz International y ofi están colaborando para crear la granja comercial de cacao sostenible más grande del mundo en Indonesia. Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos relacionados con la volatilidad de los precios de las materias primas, en particular del cacao. La fluctuación de los precios del cacao, impulsada por las condiciones climáticas adversas y la inestabilidad política en las principales regiones de producción, afecta las estrategias de precios y la rentabilidad de los fabricantes. 

A pesar de estos desafíos, el mercado del chocolate de la ASEAN sigue prosperando, impulsado por la fuerte demanda de los consumidores y la presencia de marcas de chocolate locales e internacionales que satisfacen los diversos gustos de los consumidores de la región. El crecimiento del mercado se ve impulsado además por la creciente adopción del chocolate como símbolo de celebración y afecto, especialmente entre la creciente clase media. La generación de residuos per cápita en Malasia, de 1 a 1,33 kg/persona/día, refleja indirectamente el aumento de los patrones de consumo.

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Dinámica del mercado 

Factor impulsor: el aumento del ingreso disponible y la urbanización impulsan la demanda de chocolate en los países de la ASEAN

El mercado de chocolate de la ASEAN está experimentando un aumento significativo en la demanda de chocolate, impulsado principalmente por el aumento de la renta disponible y la rápida urbanización. En 2024, Vietnam registró una renta disponible per cápita media de 34.707 yuanes, lo que supone un incremento del 5,1 % con respecto al año anterior. Este importante crecimiento del poder adquisitivo se ha traducido directamente en un mayor consumo de productos de chocolate de alta calidad, ya que los consumidores urbanos están más dispuestos a disfrutar de alimentos de lujo. La tendencia a la urbanización en los países de la ASEAN continúa transformando los patrones de consumo, con un crecimiento de la población urbana de Vietnam de menos de 13 millones en 1986 a 30 millones en 2024, lo que refleja una transición significativa hacia la vida urbana. Esta migración urbana está exponiendo a los consumidores a una mayor variedad de productos de chocolate y marcas internacionales, lo que impulsa aún más la demanda.

El impacto del aumento de la renta disponible y la urbanización en la demanda de chocolate es evidente en el cambiante panorama minorista en las ciudades de la ASEAN. Las tiendas de conveniencia en el mercado del chocolate se han convertido en un canal minorista dominante, atendiendo el acelerado estilo de vida urbano y el deseo de caprichos rápidos y placenteros. Este cambio en las preferencias minoristas ha hecho que el chocolate sea más accesible para los consumidores urbanos, impulsando así la demanda. Además, la creciente clase media en las ciudades de la ASEAN, que se proyecta que alcance el 65% de la población para 2030, explora cada vez más opciones de chocolate premium, buscando sabores únicos y un abastecimiento ético. La influencia de los estilos de vida occidentales y la creciente conciencia de los beneficios para la salud asociados con el consumo de chocolate, en particular el chocolate negro, están moldeando aún más estos comportamientos de compra. A medida que la urbanización continúa transformando los patrones de consumo en las ciudades de la ASEAN, los fabricantes de chocolate se centran en la innovación y la sostenibilidad para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores urbanos con mayor renta disponible.

Tendencia: La premiumización y los productos artesanales ganan popularidad entre los consumidores más exigentes de la ASEAN

El mercado del chocolate de la ASEAN está experimentando una transición significativa hacia la premiumización y los productos artesanales, ya que los consumidores más exigentes buscan cada vez más experiencias de chocolate únicas y de alta calidad. Esta tendencia es particularmente evidente en los últimos lanzamientos de productos y desarrollos de mercado de 2024. Por ejemplo, Haldiram's, una destacada marca india de snacks y dulces, entró en el mercado premium en enero de 2024 con el lanzamiento de 'Cocobay'. Esta nueva marca enfatiza el uso de cacao 100% puro e incorpora sabores tradicionales indios, como frutas y especias, para satisfacer los gustos y preferencias locales. Esta tendencia refleja la creciente demanda de chocolates premium con perfiles de sabor únicos e ingredientes de alta calidad.

La tendencia a la premiumización en el mercado del chocolate de la ASEAN se ejemplifica aún más con la introducción de productos innovadores que combinan sabores tradicionales con toques modernos. En 2024, se observó un aumento notable en el lanzamiento de opciones de chocolate premium de origen vegetal y saludables. Por ejemplo, Hershey's Oat Made, presentado a finales de 2023, ha cobrado gran impulso en 2024, ofreciendo opciones de chocolate de origen vegetal en sabores como Cremoso y Almendra y Sal Marina. Este producto se dirige a los consumidores preocupados por su salud y a quienes buscan alternativas sin lácteos, alineándose con la creciente demanda de snacks de origen vegetal, manteniendo al mismo tiempo una experiencia de chocolate premium. De igual manera, el lanzamiento de chips de chocolate de origen vegetal de Toll House ha respondido a la creciente demanda de ingredientes veganos y sin lácteos para hornear en el segmento premium. Estos lanzamientos destacan la respuesta de la industria a la evolución de las preferencias de los consumidores por productos de chocolate de alta calidad, de origen ético y saludables. 

Desafío: La fluctuación de los precios del cacao afecta los costos de producción y la rentabilidad de los fabricantes en la región de la ASEAN

El mercado del chocolate de la ASEAN enfrentó desafíos sin precedentes en 2024 debido a la volatilidad de los precios del cacao, lo que impactó directamente en los costos de producción y la rentabilidad de los fabricantes. Los precios del cacao alcanzaron máximos históricos, alcanzando los 10,32 dólares por kilogramo en diciembre de 2024 y continuando su ascenso hasta los 10,75 dólares por kilogramo en enero de 2025. Este aumento de precios, el mayor en más de seis décadas, se debió a las malas condiciones climáticas en África Occidental, una importante región productora de cacao, y a la fuerte demanda estacional. La situación se vio agravada por la escasez mundial de cacao, con la Organización Internacional del Cacao (ICCO) reportando un déficit de producción de 478.000 toneladas métricas para la temporada 2023-24, y las existencias de final de temporada en sus niveles más bajos en 46 años.

Este aumento de precios sin precedentes ha ejercido una enorme presión sobre los fabricantes de chocolate en el mercado de la ASEAN, muchos de los cuales dependen en gran medida del cacao importado. El impacto es especialmente grave para los fabricantes más pequeños, que carecen de la resiliencia financiera necesaria para absorber estos aumentos de costos, lo que puede provocar interrupciones en sus operaciones y presencia en el mercado. Para mitigar el impacto de la fluctuación de los precios del cacao, los fabricantes de chocolate de la ASEAN están explorando estrategias alternativas en 2024. Algunas empresas están invirtiendo en la producción local de cacao para reducir la dependencia de las importaciones, mientras que otras están diversificando sus líneas de productos para incluir ofertas con un uso menos intensivo del cacao. También existe una creciente tendencia hacia la premiumización, con los fabricantes centrándose en productos artesanales de alta calidad que pueden alcanzar precios más altos y compensar el aumento de los costos. A pesar de estos desafíos, el mercado del chocolate de la ASEAN se mantiene resiliente, impulsado por el aumento de la renta disponible y la urbanización. Sin embargo, la continua volatilidad de los precios del cacao plantea un desafío significativo para la sostenibilidad y la rentabilidad de los fabricantes de chocolate en la región, lo que requiere estrategias innovadoras y el aprovechamiento de los recursos locales para garantizar el crecimiento y la estabilidad a largo plazo en 2024 y en adelante.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto 

La región de la ASEAN ha mostrado una fuerte preferencia por el chocolate con leche, que representa más del 55% de la de mercado del chocolate . Este dominio se debe a varios factores, como las preferencias culturales, la asequibilidad y la percepción generalizada de que el chocolate con leche es una opción más dulce y agradable al paladar en comparación con el chocolate negro o blanco. En 2024, el consumo medio de chocolate con leche en los países de la ASEAN alcanzó los 1,2 millones de toneladas métricas, con Indonesia a la cabeza con 450.000 toneladas métricas, seguida de Tailandia con 300.000 toneladas métricas. El clima tropical de la región también influye, ya que la textura cremosa del chocolate con leche resulta más atractiva en climas cálidos. Además, el crecimiento de la clase media, que aumentó un 8% en 2024, ha impulsado la demanda de caprichos como el chocolate con leche. Grandes marcas como Nestlé y Mars han capitalizado esta tendencia introduciendo sabores locales como el pandan y el coco, cuyas ventas han aumentado un 15%. La asequibilidad del chocolate con leche, con un precio promedio de $3.50 por 100 gramos, impulsa aún más su popularidad. Los minoristas también han reportado un crecimiento interanual del 20% en las ventas de chocolate con leche, impulsado por agresivas campañas de marketing dirigidas a los consumidores más jóvenes. La comodidad de los envases individuales, que representan el 40% de las ventas de chocolate con leche, también ha contribuido a su consumo generalizado.

El dominio del chocolate con leche en el mercado de la región AEAN se ve reforzado por su versatilidad tanto para picar como para regalar. En 2024, el chocolate con leche representó el 60% de todos los regalos de chocolate durante festividades como el Año Nuevo Lunar y el Ramadán. El creciente sector del comercio electrónico de la región, que se expandió un 25% en 2024, también ha facilitado el acceso al chocolate con leche, con ventas en línea que representan el 30% de los ingresos totales del chocolate con leche. La introducción de variantes más saludables, como el chocolate con leche bajo en azúcar, también ha experimentado un aumento del 10% en las ventas, dirigidas a los consumidores preocupados por su salud. Se proyecta que el mercado del chocolate con leche en la región ASEAN crecerá un 7% anual, impulsado por el aumento de la renta disponible y la urbanización. Con más del 70% de los consumidores que prefieren el chocolate con leche por su textura cremosa y su sabor dulce, es evidente que este segmento seguirá dominando el mercado del chocolate de la ASEAN en el futuro próximo.

Por rango de precio 

El chocolate económico, con un precio promedio de $2.80 por 100 gramos, representa más del 55% del chocolate vendido en el mercado de chocolate de la ASEAN. Este predominio se debe a la gran población de consumidores sensibles al precio de la región, que creció un 7% en 2024. La asequibilidad del chocolate económico lo hace accesible a un público más amplio, especialmente en zonas rurales con menores ingresos disponibles. En 2024, las ventas de chocolate económico en zonas rurales crecieron un 15%, impulsadas por la expansión de las redes minoristas locales. Grandes marcas como Mondelez y Hershey's han capitalizado esta tendencia ofreciendo opciones de empaque más pequeñas y asequibles, que representan el 50% de las ventas de chocolate económico. La comodidad del chocolate económico, disponible en más de 150,000 puntos de venta en toda la ASEAN, también ha contribuido a su mayor demanda.

La creciente clase media de la región, que aumentó un 8% en 2024, también ha impulsado la demanda de chocolate económico como un capricho asequible en el mercado de chocolate de la ASEAN. En 2024, el chocolate económico representó el 60% de todas las compras de chocolate durante festividades como Diwali y Navidad. La introducción de sabores locales, como el durián y el mango, también ha generado un aumento del 10% en las ventas, atendiendo los gustos regionales. Se proyecta que el mercado de chocolate económico de la región de la ASEAN crezca un 6% anual, impulsado por la creciente urbanización y la expansión de los canales minoristas modernos. Con más del 70% de los consumidores que prefieren el chocolate económico por su asequibilidad y sabor familiar, es evidente que este segmento seguirá dominando el mercado de la ASEAN en el futuro próximo.

Por los usuarios finales

Los canales minoristas y de consumo representan más del 50% del consumo de chocolate en el mercado de chocolate de la ASEAN, impulsados ​​por la conveniencia y accesibilidad de estos canales. En 2024, el gasto promedio en chocolate por hogar en la región alcanzó los $25 al mes, y las ventas minoristas contribuyeron al 60% de los ingresos totales por chocolate. El creciente sector del comercio electrónico de la región, que se expandió un 25% en 2024, también ha hecho que el chocolate sea más accesible, y las ventas en línea contribuyeron al 30% de los ingresos totales por chocolate. Grandes marcas como Nestlé y Mars han capitalizado esta tendencia ofreciendo promociones exclusivas en línea, que han visto un aumento del 20% en las ventas. La conveniencia de los envases individuales, que representan el 40% de las ventas minoristas de chocolate, también ha contribuido a su consumo generalizado.

La creciente clase media de la región, que aumentó un 8% en 2024, también ha impulsado la demanda de chocolate de venta al público como un capricho asequible. En 2024, el chocolate de venta al público representó el 70% de todas las compras de chocolate durante festividades como el Año Nuevo Lunar y el Ramadán. La introducción de variantes más saludables, como el chocolate bajo en azúcar, también ha generado un aumento del 10% en las ventas, dirigidas a los consumidores preocupados por su salud. Se proyecta que el mercado minorista de chocolate de la ASEAN crezca un 5% anual, impulsado por la creciente urbanización y la expansión de los canales minoristas modernos. Con más del 80% de los consumidores que prefieren el chocolate de venta al público por su comodidad y asequibilidad, es evidente que este segmento seguirá dominando el mercado en los próximos años.

Por naturaleza

El chocolate convencional ha captado más del 85% de los ingresos del mercado de chocolate de la ASEAN, gracias a su asequibilidad, amplia disponibilidad y la confianza consolidada del consumidor. En 2024, el precio promedio del chocolate convencional en la región fue de $4.20 por 100 gramos, lo que lo hace significativamente más accesible que el chocolate orgánico, cuyo precio promedio fue de $8.50 por 100 gramos. La gran población de consumidores sensibles al precio en la región, que creció un 6% en 2024, ha impulsado aún más la demanda de chocolate convencional. Grandes marcas como Cadbury y Ferrero han mantenido su dominio ofreciendo una amplia gama de productos de chocolate convencional, que representan el 90% de sus ventas en la región. La comodidad del chocolate convencional, disponible en más de 200,000 puntos de venta en toda la ASEAN, también ha contribuido a su mayor penetración. En 2024, las ventas de chocolate convencional en supermercados e hipermercados crecieron un 12%, impulsadas por las compras al por mayor y los descuentos promocionales.

La falta de conocimiento sobre los beneficios del chocolate orgánico también ha influido en el dominio del chocolate convencional en el mercado. En 2024, solo el 15% de los consumidores de la ASEAN conocían los beneficios para la salud del chocolate orgánico, en comparación con el 65% en Europa. La limitada producción de cacao orgánico de la región, que representa solo el 5% de la producción total de cacao, también ha limitado la disponibilidad de chocolate orgánico. Además, los mayores costos de producción del chocolate orgánico, que aumentaron un 10% en 2024 debido a los requisitos de certificación más estrictos, lo han hecho menos competitivo en el mercado. Se proyecta que el mercado convencional de la región de la ASEAN crezca un 5% anual, impulsado por la creciente urbanización y la expansión de los canales minoristas modernos. Con más del 80% de los consumidores que prefieren el chocolate convencional por su sabor familiar y asequibilidad, es evidente que este segmento seguirá dominando el mercado del chocolate de la ASEAN en los próximos años.

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Principales empresas del mercado del chocolate de la ASEAN:

• Estar protegido
• Mondelez Internacional
• Mars International
• Hershey
• Ferrero International SpA
• Lindt
• Compañía Lotte Wellfood, Ltd.
• Barry Callebaut
• Chocolate Marou
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Chocolate oscuro
• Chocolate con leche
• Chocolate blanco

Por naturaleza

• Orgánico
• Convencional

Por formulario

• Barras de chocolate
• Bombones de chocolate
• Chips de chocolate
• Otros

Por rango de precio

• Economía
• Gama media
• De primera calidad

Por uso final

• Minoristas y consumidores
• Servicios de alimentación y HoReCa
• Uso industrial

Por canal de venta

• En línea
• Desconectado

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