Sostenibilidad y evolución del mercado de impulso ético

La sostenibilidad y el abastecimiento ético se han convertido en preocupaciones significativas en el mercado de Chocolate de la ASEAN, y los consumidores priorizan cada vez más productos que tienen un origen de manera sostenible. Este cambio está llevando a las principales marcas a comprometerse a prácticas más sostenibles, con el objetivo de obtener cacao de las granjas sostenibles certificadas. El Programa de Producción de Cacao Sostenible (SCPP) en Indonesia ha alcanzado los 165,000 agricultores durante la última década, lo que indica un compromiso sustancial con la producción sostenible de cacao. Además, los ingredientes alimenticios de OLAM (OFI) han alcanzado el 100% de trazabilidad de cacao directamente de origen en su cadena de suministro global, que incluye esfuerzos en los países de la ASEAN. En un movimiento significativo hacia la sostenibilidad, Mondelēz International y OFI están colaborando para crear la granja de cacao comercial sostenible más grande del mundo en Indonesia. Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos relacionados con la volatilidad de los precios de las materias primas, particularmente el cacao. Los precios fluctuantes del cacao, impulsados ​​por las condiciones climáticas adversas y la inestabilidad política en las regiones de producción clave, afectan las estrategias de precios y la rentabilidad para los fabricantes. 

A pesar de estos desafíos, el mercado de chocolate de la ASEAN continúa prosperando, impulsado por una fuerte demanda de los consumidores y la presencia de marcas de chocolate locales e internacionales que satisfacen los diversos gustos de los consumidores de la región. El crecimiento del mercado está respaldado por la creciente adopción del chocolate como símbolo de celebración y afecto, particularmente entre la creciente clase media, con la generación de residuos per cápita de Malasia de 1 a 1.33 kg/persona/día que refleja indirectamente los mayores patrones de consumo.

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 Dinámica del mercado 

Conductor: aumento de los ingresos disponibles y la urbanización que aumenta la demanda de chocolate en los países de la ASEAN

El mercado de chocolate de la ASEAN está experimentando un aumento significativo en la demanda de chocolate, principalmente impulsado por el aumento de los ingresos desechables y la rápida urbanización. En 2024, Vietnam informó una mediana de ingresos disponibles per cápita de 34,707 yuanes, marcando un aumento del 5.1% respecto al año anterior. Este crecimiento sustancial en el poder adquisitivo se ha traducido directamente en un mayor consumo de productos de chocolate premium, ya que los consumidores urbanos están más dispuestos a disfrutar de alimentos de lujo. La tendencia de la urbanización en los países de la ASEAN continúa remodelando los patrones de consumo, con la población urbana de Vietnam que crece de menos de 13 millones en 1986 a 30 millones en 2024, lo que refleja un cambio significativo hacia la vida urbana. Esta migración urbana está exponiendo a los consumidores a una variedad más amplia de productos de chocolate y marcas internacionales, lo que alimenta aún más la demanda.

El impacto del aumento de los ingresos desechables y la urbanización en la demanda de chocolate es evidente en el cambiante panorama minorista en las ciudades de la ASEAN. Las tiendas de conveniencia en el mercado del chocolate se han convertido en un canal minorista dominante, que atiende al estilo de vida urbano de ritmo rápido y el deseo de golosinas rápidas e indulgentes. Este cambio en las preferencias minoristas ha hecho que el chocolate sea más accesible para los consumidores urbanos, lo que aumenta la demanda. Además, la creciente clase media en las ciudades de la ASEAN, proyectada para alcanzar el 65% de la población para 2030, está explorando cada vez más opciones de chocolate premium, buscando sabores únicos y abastecimiento ético. La influencia de los estilos de vida occidentales y la creciente conciencia de los beneficios para la salud asociados con el consumo de chocolate, particularmente el chocolate negro, están configurando aún más estos comportamientos de compra. A medida que la urbanización continúa remodelando los patrones de consumo en las ciudades de la ASEAN, los fabricantes de chocolate se están centrando en la innovación y la sostenibilidad para satisfacer las demandas en evolución de los consumidores urbanos con mayores ingresos desechables.

Tendencia: Premiumización y productos artesanales que ganan popularidad entre los consumidores exigentes de la ASEAN

El mercado de chocolate de la ASEAN está presenciando un cambio significativo hacia la premiumización y los productos artesanales, ya que los consumidores exigentes buscan cada vez más experiencias de chocolate únicas de alta calidad. Esta tendencia es particularmente evidente en los últimos lanzamientos de productos y desarrollos de mercado de 2024. Por ejemplo, Haldiram's, una destacada marca de bocadillos indios y dulces, ingresó al mercado premium en enero de 2024 con el lanzamiento de 'Cocobay'. Esta nueva marca enfatiza el uso de cacao 100% puro e incorpora sabores indios tradicionales, incluidas frutas y especias, para atender los gustos y preferencias locales. La medida refleja la creciente demanda de chocolates premium que ofrecen perfiles de sabor únicos e ingredientes de alta calidad.

La tendencia de premiumización en el mercado de chocolate de la ASEAN se ejemplifica aún más por la introducción de productos innovadores que combinan los sabores tradicionales con giros modernos. En 2024, ha habido un aumento notable en el lanzamiento de opciones de chocolate premium basadas en plantas y conscientes de la salud. Por ejemplo, Hershey's OAT Made, introducido a fines de 2023, ha ganado una tracción significativa en 2024, ofreciendo opciones de chocolate a base de plantas en sabores como la sal de almendras y marinas. Este producto se dirige a los consumidores conscientes de la salud y aquellos que buscan alternativas sin lácteos, alineándose con la creciente demanda de bocadillos a base de plantas mientras mantienen una experiencia de chocolate premium. Del mismo modo, el lanzamiento de Toll House de chips de chocolate a base de plantas ha atendido a la creciente demanda de ingredientes para hornear veganos y sin lácteos en el segmento premium. Estos lanzamientos destacan la respuesta de la industria a las preferencias de los consumidores en evolución de productos de chocolate de alta calidad, de origen ético y consciente de la salud. 

Desafío: los precios fluctuantes del cacao que afectan los costos de producción y la rentabilidad para los fabricantes en la región de la ASEAN

El mercado de chocolate de la ASEAN enfrentó desafíos sin precedentes en 2024 debido a la naturaleza volátil de los precios del cacao, que han tenido un impacto directo en los costos de producción y la rentabilidad para los fabricantes. Los precios del cacao aumentaron hasta los máximos históricos, alcanzando $ 10.32 por kilogramo en diciembre de 2024 y continuando aumentando a $ 10.75 por kilogramo en enero de 2025. Este aumento de precios, el más grande visto en más de seis décadas, fue impulsado por malas condiciones climáticas en África occidental, una importante región productora de cacao y una fuerte demanda estacional. La situación fue exacerbada por una escasez global de cacao, con la Organización Internacional de Cocoa (ICCO) que informa un déficit de producción de 478,000 toneladas métricas para la temporada 2023–24, y las acciones de fin de temporada en sus niveles más bajos en 46 años.

Este aumento de precios sin precedentes ha ejercido una inmensa presión sobre los fabricantes de chocolate en el mercado de chocolate de la ASEAN, muchos de los cuales dependen en gran medida de los granos de cacao importados. El impacto es especialmente severo para los fabricantes más pequeños que carecen de la resistencia financiera para absorber tales aumentos de costos, lo que lleva a posibles interrupciones en sus operaciones y presencia en el mercado. Para mitigar el impacto de los precios fluctuantes del cacao, los fabricantes de chocolate de la ASEAN están explorando estrategias alternativas en 2024. Algunas compañías están invirtiendo en la producción local de cacao para reducir la dependencia de las importaciones, mientras que otras están diversificando sus líneas de productos para incluir menos ofertas intensivas en coco. También hay una tendencia creciente hacia la premiumización, con los fabricantes centrados en productos artesanales de alta calidad que pueden obtener precios más altos y compensar los mayores costos. A pesar de estos desafíos, el mercado de chocolate de la ASEAN sigue siendo resistente, impulsado por el aumento de los ingresos desechables y la urbanización. Sin embargo, la volatilidad continua en los precios del cacao plantea un desafío significativo para la sostenibilidad y la rentabilidad de los fabricantes de chocolate en la región, lo que requiere estrategias innovadoras y el aprovechamiento de los recursos locales para garantizar un crecimiento y estabilidad a largo plazo en 2024 y más allá.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto 

La región de la ASEAN ha mostrado una fuerte preferencia por el chocolate con leche, que representa más del 55% de la participación en el mercado del chocolate. Este dominio es impulsado por varios factores, incluidas las preferencias culturales, la asequibilidad y la percepción generalizada del chocolate con leche como una opción más dulce y más sabrosa en comparación con el chocolate oscuro o blanco. En 2024, el consumo promedio de chocolate con leche en los países de la ASEAN alcanzó 1.2 millones de toneladas métricas, con Indonesia liderando a 450,000 toneladas métricas, seguido de Tailandia con 300,000 toneladas métricas. El clima tropical de la región también juega un papel, ya que la textura cremosa del chocolate con leche es más atractiva en un clima más cálido. Además, la creciente clase media, que aumentó en un 8% en 2024, ha aumentado la demanda de golosinas indulgentes como el chocolate con leche. Las principales marcas como Nestlé y Marte han aprovechado esta tendencia al introducir sabores localizados como Pandan y Coconut, que han visto un aumento del 15% en las ventas. La asequibilidad del chocolate con leche, con un precio de un promedio de $ 3.50 por 100 gramos, impulsa aún más su popularidad. Los minoristas también han reportado un crecimiento interanual del 20% en las ventas de chocolate con leche, impulsado por campañas de marketing agresivas dirigidas a consumidores más jóvenes. La conveniencia del empaque de un solo servicio, que representa el 40% de las ventas de chocolate con leche, también ha contribuido a su consumo generalizado.

El dominio del chocolate con leche en el mercado de chocolate Aean se ve reforzado aún más por su versatilidad en ocasiones de refrigerios y regalos. En 2024, el chocolate con leche representó el 60% de todos los regalos de chocolate durante las temporadas festivas como el Año Nuevo Lunar y el Ramadán. El creciente sector de comercio electrónico de la región, que se expandió en un 25% en 2024, también ha hecho que el chocolate con leche sea más accesible, y las ventas en línea contribuyen al 30% de los ingresos totales de chocolate con leche. La introducción de variantes más saludables, como el chocolate con leche baja en azúcar, también ha visto un aumento del 10% en las ventas, que atiende a los consumidores conscientes de la salud. Se proyecta que el mercado de chocolate con leche de la región de la ASEAN crezca un 7% anual, impulsado por el aumento de los ingresos y la urbanización desechables. Con más del 70% de los consumidores que prefieren el chocolate con leche por su textura cremosa y su sabor dulce, está claro que este segmento continuará dominando el mercado de chocolate de la ASEAN en el futuro previsible.

Por rango de precios 

El chocolate económico, con un precio de un promedio de $ 2.80 por 100 gramos, representa más del 55% del chocolate que se vende en el mercado de chocolate de la ASEAN. Este dominio es impulsada por la gran población de consumidores sensibles a los precios de la región, que creció un 7% en 2024. La asequibilidad del chocolate económico lo hace accesible para un público más amplio, particularmente en áreas rurales donde los ingresos desechables son más bajos. En 2024, las ventas económicas de chocolate en áreas rurales crecieron un 15%, impulsadas por la expansión de las redes minoristas locales. Las principales marcas como Mondelez y Hershey han aprovechado esta tendencia al ofrecer opciones de empaque más pequeñas y asequibles, que representan el 50% de las ventas económicas de chocolate. La conveniencia del chocolate económico, disponible en más de 150,000 puntos de venta minoristas en la ASEAN, también ha contribuido a su mayor demanda.

La creciente clase media de la región, que aumentó en un 8% en 2024, también ha alimentado la demanda de chocolate económico como una indulgencia asequible en el mercado de chocolate de la ASEAN. En 2024, Economy Chocolate representó el 60% de todas las compras de chocolate durante temporadas festivas como Diwali y Navidad. La introducción de sabores localizados, como Durian y Mango, también ha visto un aumento del 10% en las ventas, que atiende a los gustos regionales. Se prevé que el mercado económico de chocolate de la región de la ASEAN crezca un 6% anual, impulsado por el aumento de la urbanización y la expansión de los canales minoristas modernos. Con más del 70% de los consumidores que prefieren el chocolate económico por su asequibilidad y su gusto familiar, está claro que este segmento continuará dominando el mercado de la ASEAN en el futuro previsible.

Por usuarios finales

Los canales minoristas y de consumo representan más del 50% del consumo de chocolate en el mercado de chocolate de la ASEAN, impulsados ​​por la conveniencia y accesibilidad de estos canales. En 2024, el gasto promedio de los hogares en el chocolate en la región alcanzó los $ 25 por mes, y las ventas minoristas contribuyeron al 60% de los ingresos totales de chocolate. El creciente sector de comercio electrónico de la región, que se expandió en un 25% en 2024, también ha hecho que el chocolate sea más accesible, y las ventas en línea contribuyen al 30% de los ingresos totales de chocolate. Las principales marcas como Nestlé y Mars han aprovechado esta tendencia al ofrecer promociones exclusivas en línea, que han visto un aumento del 20% en las ventas. La conveniencia del empaque de un solo servicio, que representa el 40% de las ventas de chocolate minorista, también ha contribuido a su consumo generalizado.

La creciente clase media de la región, que aumentó en un 8% en 2024, también ha alimentado la demanda de chocolate minorista como una indulgencia asequible. En 2024, el chocolate minorista representó el 70% de todas las compras de chocolate durante temporadas festivas como el Año Nuevo Lunar y el Ramadán. La introducción de variantes más saludables, como el chocolate bajo en azúcar, también ha visto un aumento del 10% en las ventas, que atiende a los consumidores conscientes de la salud. Se proyecta que el mercado de chocolate minorista de la ASEAN crezca un 5% anual, impulsado por el aumento de la urbanización y la expansión de los canales minoristas modernos. Con más del 80% de los consumidores que prefieren el chocolate minorista por su conveniencia y asequibilidad, está claro que este segmento continuará dominando el mercado en los próximos años.

Por naturaleza

El chocolate convencional ha capturado más del 85% de la participación de ingresos del mercado de chocolate de la ASEAN, impulsada por su asequibilidad, disponibilidad generalizada y confianza establecida. En 2024, el precio promedio del chocolate convencional en la región fue de $ 4.20 por 100 gramos, lo que lo hizo significativamente más accesible que el chocolate orgánico, que promedió $ 8.50 por 100 gramos. La gran población de consumidores sensibles a los precios de la región, que creció un 6% en 2024, ha impulsado aún más la demanda de chocolate convencional. Las principales marcas como Cadbury y Ferrero han mantenido su dominio al ofrecer una amplia gama de productos de chocolate convencionales, que representan el 90% de sus ventas en la región. La conveniencia del chocolate convencional, disponible en más de 200,000 puntos de venta minoristas en la ASEAN, también ha contribuido a su mayor penetración. En 2024, las ventas de chocolate convencionales en supermercados e hipermercados crecieron en un 12%, impulsadas por compras a granel y descuentos promocionales.

La falta de conciencia sobre los beneficios del chocolate orgánico también ha jugado un papel en el dominio de Chocolate convencional en el mercado de chocolate. En 2024, solo el 15% de los consumidores de la ASEAN eran conscientes de los beneficios para la salud del chocolate orgánico, en comparación con el 65% en Europa. La limitada producción de cacao orgánico de la región, que representa solo el 5% de la producción total de cacao, también ha limitado la disponibilidad de chocolate orgánico. Además, los mayores costos de producción del chocolate orgánico, que aumentaron en un 10% en 2024 debido a los requisitos de certificación más estrictos, lo han hecho menos competitivo en el mercado. Se prevé que el mercado convencional de la región de la ASEAN crezca un 5% anual, impulsado por el aumento de la urbanización y la expansión de los canales minoristas modernos. Con más del 80% de los consumidores que prefieren el chocolate convencional por su sabor y asequibilidad familiares, está claro que este segmento continuará dominando el mercado de chocolate de la ASEAN en los próximos años.

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Las principales empresas en el mercado de chocolate de la ASEAN:

• Estar protegido
• Mondelez International
• Marte internacional
• Hershey
• Ferrero International Spa
• Lindt
• Lotte Wellfood Co., Ltd.
• Barry Callebaut
• Chocolate marco
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Chocolate oscuro
• Chocolate con leche
• Chocolate blanco

Por naturaleza

• Orgánico
• Convencional

Por formulario

• Barras de chocolate
• Bonbons de chocolate
• Chispas de chocolate
• Otros

Por rango de precios

• Economía
• gama media
• De primera calidad

Por uso final

• Comercio minorista y consumo
• Servicio de alimentos y horeca
• Uso industrial

Por canal de ventas

• En línea
• Desconectado

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