Escenario de mercado 

El mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN generó ingresos de 7.366,8 millones de dólares estadounidenses en 2022 y se estima que alcanzará una valoración de 14.847,3 millones de dólares estadounidenses para 2031 con una tasa compuesta anual del 8,4% durante el período de pronóstico 2023-2031 .

Se espera que el mercado de suplementos dietéticos experimente un crecimiento significativo en los próximos años, impulsado por una mayor conciencia sobre el bienestar general entre los consumidores. Se espera que la demanda de macronutrientes y dietas bajas en carbohidratos aumente a medida que más personas se interesen por el fitness y los deportes. Además, se espera que el creciente interés por las fibras y los carbohidratos especiales impulse la demanda de suplementos nutricionales para la salud digestiva. La pandemia de COVID-19 también ha provocado un aumento en la demanda de productos que mejoren la inmunidad en el mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN.

También se espera que el creciente interés de los millennials por la salud y el bienestar tenga un impacto positivo en el mercado, ya que buscan mejorar su salud a través de una dieta equilibrada. También se espera que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la presión arterial alta impulse la demanda de suplementos dietéticos en aplicaciones como el control de la energía y el peso, la salud gastrointestinal y la salud cardíaca.

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Dinámica clave del mercado de suplementos nutricionales

Conductores

Demanda creciente de suplementos nutricionales deportivos y suplementos dietéticos

El consumo de complementos nutricionales deportivos entre los asistentes al gimnasio y los aficionados al deporte ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. Estos suplementos, como multivitaminas, minerales, pastillas de aminoácidos y proteínas en polvo, están diseñados para ayudar a ganar masa muscular y controlar el peso, que son esenciales para el rendimiento deportivo. 

Si bien una dieta equilibrada es fundamental para los deportistas, es posible que no siempre proporcione todos los nutrientes necesarios. Aquí es donde entran los suplementos nutricionales deportivos, que ayudan a llenar cualquier vacío nutricional y respaldan la salud y el rendimiento en general. A pesar de no tener una participación significativa en el mercado general de suplementos nutricionales de la ASEAN, se espera que el mercado de suplementos deportivos experimente un gran crecimiento gracias a la creciente popularidad de los deportes y las actividades físicas entre los no deportistas.

Restricción

Desconfianza del consumidor por presencia de etiquetado falso y productos falsificados

La regulación de los suplementos saludables en los países de la ASEAN puede variar entre las agencias reguladoras de alimentos y medicamentos, lo que genera diferencias en los principios y las referencias internacionales utilizadas. Esto puede crear desafíos en el desarrollo de normas técnicas, ya que diferentes reguladores tienen diferentes conceptos y métodos de control de alimentos y medicamentos. Sin embargo, la necesidad de una regulación adecuada es primordial, ya que los suplementos para la salud de mala calidad y falsificados se han relacionado con enfermedades y muertes en algunos países de la ASEAN. En Tailandia, se estima que el 40% de los complementos alimenticios y productos cosméticos vendidos en el mercado de complementos nutricionales son falsos. La Autoridad de Ciencias de la Salud de Singapur también ha prohibido productos falsificados como BB Body, FS++ adelgazante suplementos de JPJ Slim y Anyang Herbal Products. Es importante que los consumidores sean conscientes de los riesgos de los suplementos falsificados y se aseguren de que los productos que compran estén debidamente regulados y sean seguros de usar.

Tendencia

Creencia creciente en las propiedades beneficiosas de los productos nutracéuticos

• El consumo de suplementos nutricionales entre los consumidores está impulsado por la creencia de que estos suplementos pueden ayudar a cerrar cualquier brecha nutricional en su dieta diaria y mejorar la salud en general. Esta tendencia es especialmente frecuente entre los hogares de clase media y alta, según datos de la Asociación de Fabricación y Comercialización de Medicamentos (DMMA). La pandemia de COVID-19 y la creciente incidencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y artritis han contribuido aún más a la creciente demanda de suplementos dietéticos y médicos, particularmente en los países en desarrollo y subdesarrollados donde la desnutrición prevalece en el mercado de suplementos nutricionales. .
• Además de las razones mencionadas anteriormente, la creciente conciencia y educación sobre los beneficios de los suplementos nutricionales, así como la creciente disponibilidad y accesibilidad de estos productos, también han contribuido a la creciente demanda de suplementos nutricionales. Además, el creciente interés en la atención médica preventiva y el deseo de mantener un estilo de vida saludable y activo también han influido en la creciente popularidad de los suplementos nutricionales.
• Otro factor que ha contribuido al crecimiento del mercado de suplementos nutricionales es la creciente demanda de productos naturales y orgánicos. Los consumidores se preocupan cada vez más por su salud y buscan productos libres de productos químicos y conservantes. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de suplementos naturales y orgánicos, que se cree que son más seguros y eficaces.
• Por último, la creciente popularidad del comercio electrónico también ha influido en el crecimiento del mercado de suplementos nutricionales. Con la creciente disponibilidad de productos en línea, los consumidores pueden buscar y comprar suplementos fácilmente desde la comodidad de sus hogares. Esto ha llevado a un aumento en el número de consumidores que compran suplementos en línea, lo que ha impulsado aún más el crecimiento del mercado de suplementos nutricionales.

Segmentación del mercado

Análisis de tipo de producto:

Se espera que el mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN crezca significativamente en los próximos años, impulsado por diversos factores como la creciente conciencia sobre el bienestar general, la creciente incidencia de enfermedades crónicas y el creciente énfasis en la nutrición materna e infantil. Se espera que el segmento de suplementos dietéticos tenga la mayor cuota de mercado debido a su amplia gama de productos y la creciente demanda de vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales.

La pandemia de COVID-19 también ha desempeñado un papel importante en el aumento de la demanda de suplementos nutricionales, ya que las personas están cada vez más preocupadas por su salud inmunológica y su bienestar general. Además, el aumento del ingreso personal disponible y las cambiantes tendencias de crianza también han contribuido al crecimiento del mercado, ya que más padres están dispuestos a invertir en una nutrición de alta calidad para sus recién nacidos.

Además, también se espera que crezca el mercado de suplementos nutricionales para la nutrición materna e infantil de la ASEAN, ya que los organismos reguladores nacionales e internacionales reconocen cada vez más la importancia de una nutrición adecuada durante el embarazo y la primera infancia. También se espera que la creciente preocupación por la salud infantil y la creciente ansiedad social entre los padres impulsen la demanda del mercado de productos ricos en nutrientes y de alta calidad.

Análisis de ingredientes:

Se espera que el segmento de proteínas y aminoácidos experimente el crecimiento más rápido en el mercado de suplementos nutricionales, impulsado por un aumento en la demanda de productos ricos en proteínas entre los atletas, los asistentes al gimnasio y los no atletas. El crecimiento también está influenciado por el aumento de la intolerancia a la lactosa entre los consumidores y la creciente conciencia de los beneficios para la salud de los suplementos nutricionales. Además, se espera que la creciente popularidad de la cocina asiática cree nuevas oportunidades en el mercado en los próximos años.

Análisis de formularios

El mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN está segmentado por forma, con opciones que incluyen cápsulas, polvos, tabletas, líquidos y otros. Las cápsulas son la forma de consumo preferida entre los consumidores, con una alta tasa de crecimiento proyectada. Las tabletas, aunque todavía se usan comúnmente, han sido superadas en popularidad por las cápsulas y los recubrimientos de gel llenos de líquido debido a su facilidad de consumo y rentabilidad. En 2022, se prevé que las tabletas retendrán la mayor participación de ingresos en el mercado, pero se espera que las cápsulas sigan ganando participación de mercado a medida que las empresas inviertan en hacerlas más fáciles de usar.

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Análisis de grupos de edad

El mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN está segmentado por grupo de edad en adultos y bebés. Se espera que el segmento de adultos experimente un crecimiento significativo durante el período previsto, impulsado por un aumento en la proporción de adultos empleados, tanto hombres como mujeres, así como por la creciente popularidad de los suplementos nutricionales en los países desarrollados. Esta tendencia se ve amplificada aún más por el deseo de mantener un peso saludable y mantenerse físicamente activo, así como por la creciente prevalencia de la obesidad.

Además, también se espera que el segmento infantil experimente un crecimiento significativo, impulsado por las crecientes tasas de desnutrición infantil en los países en desarrollo y la creciente preocupación de los padres por la salud de sus hijos. Como resultado, existe una demanda cada vez mayor de suplementos nutricionales específicos para bebés, como vitaminas en gomitas para niños y suplementos para prevenir enfermedades relacionadas con la edad para la población mayor.

Análisis de uso final

El mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN está segmentado según el uso final, siendo las categorías principales el control de la energía y el peso, la salud de los huesos y las articulaciones, la inmunidad, la salud general, la salud gastrointestinal, la salud cardíaca, la lucha contra el cáncer, la diabetes y otras. Se espera que el segmento de control de peso y energía tenga la mayor participación de mercado en 2022, ya que los suplementos pre-entrenamiento a menudo contienen ingredientes que mejoran el rendimiento deportivo, como creatina, cafeína, beta-alanina, BCAA y precursores de óxido nítrico. .

Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19, la gente se ha preocupado cada vez más por la salud de su sistema inmunológico. Como resultado, muchos consumidores buscan alimentos especiales o suplementos vitamínicos destinados a aumentar la inmunidad durante la temporada de gripe. Ingredientes como el zinc y la vitamina D son bien conocidos por sus propiedades de apoyo al sistema inmunológico, pero también hay ingredientes menos conocidos como el cordyceps y los hongos quercetina que están ganando popularidad. Además, a medida que las personas intentan diferenciar entre las alergias estacionales y los primeros síntomas de COVID, muchos consumidores se han vuelto más conscientes de cualquier cambio o problema de salud en sus cuerpos y están recurriendo a suplementos nutricionales para ayudarlos a mantenerse saludables.

Análisis del canal de distribución

El canal de ventas online se está convirtiendo rápidamente en una opción preferida para comprar suplementos nutricionales en el mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN. Con la comodidad de un fácil acceso y la posibilidad de obtener consultas y recetas gratuitas, los clientes están recurriendo a canales en línea para comprar suplementos que no requieren receta médica. Las empresas también están contribuyendo a esta tendencia ofreciendo kits de suplementos personalizados, que atienden las necesidades específicas de los clientes. La creciente digitalización y el crecimiento del comercio electrónico también han facilitado a los clientes la compra de suplementos online. Los canales de venta tradicionales, como los grandes almacenes y las tiendas especializadas, también están experimentando un aumento de las ventas debido a la creciente aceptación de las compras online. En general, el mercado de venta de suplementos dietéticos se está expandiendo, impulsado por la creciente preferencia por los canales en línea y las opciones de suplementos personalizados.

Análisis Geográfico

Se espera que el mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN en el Sudeste Asiático experimente un fuerte crecimiento, con Indonesia, Tailandia y Taiwán a la cabeza. Los factores que impulsan este crecimiento incluyen un aumento en el gasto en atención médica y el PIB general en estos países. En particular, ha sido significativo el aumento de la concienciación de los consumidores y del gasto en suplementos nutricionales tras la pandemia de COVID-19. Además, una población creciente en estos países está contribuyendo a la creciente demanda de suplementos.

En Indonesia, el crecimiento del PIB y la mayor conciencia de los consumidores y el gasto en suplementos han llevado a un aumento significativo en el consumo de estos productos. De manera similar, en Tailandia, el envejecimiento de la población está impulsando la demanda de suplementos, ya que las personas mayores tienden a tener mayores necesidades de salud. Se espera que esta tendencia continúe en los próximos años, haciendo del Sudeste Asiático un mercado atractivo para los fabricantes y minoristas de suplementos nutricionales.

Además de Indonesia, Tailandia y Taiwán, también se espera que otros países del mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN, como Malasia y Filipinas, experimenten un crecimiento significativo en el mercado de suplementos nutricionales. Esto se debe a factores como una mayor conciencia sobre los beneficios de los suplementos dietéticos, el aumento de los ingresos disponibles y el envejecimiento de la población.

En Malasia, los esfuerzos del gobierno por promover un estilo de vida saludable y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas están impulsando la demanda de suplementos dietéticos. El gasto sanitario del país también es relativamente alto, lo que contribuye al crecimiento del mercado de suplementos nutricionales.

En Filipinas, la creciente clase media y la creciente conciencia sobre la importancia de la nutrición están impulsando la demanda de suplementos dietéticos. Los esfuerzos del gobierno para abordar la desnutrición, especialmente entre los niños, también están contribuyendo al crecimiento del mercado. Además, la creciente industria del comercio electrónico en Filipinas está facilitando a los consumidores la compra de suplementos nutricionales en línea.

Principales jugadores en el mercado de suplementos nutricionales 

Amway, Herbalife, USANA, Abbott, Suntory Holdings y Pfizer, entre otros, son algunos de los principales actores del mercado. 

En 2022, los cinco principales actores tenían alrededor del 30% de participación en el mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN. 

Lista de empresas clave perfiladas:

• Laboratorios Abbott
• Archer Daniels Midland
• amway
• Laboratorios farmacéuticos Arkopharma
• Bayer
• Ciencias de la vida Bionova
• Grupo Carlyle
• Glanbia
• GlaxoSmithKline
• Empresas Nu Skin
• Pfizer
• Herbalife
• Otsuka Holdings
• Suntory Holdings
• Kalbe Farma Tbk
• Otros jugadores destacados

Desarrollos clave:

• Abbott Nutrition reinicia la producción de fórmula infantil en las instalaciones de Sturgis en junio de 2022, tras el acuerdo de la FDA para contratar un auditor independiente para garantizar el cumplimiento.
• En abril de 2021, se introduce en Indonesia la Iniciativa Brecha de Nutrientes de Bayer, destinada a aumentar el acceso a vitaminas y minerales para poblaciones desatendidas, a través de una asociación con Mercy Corps Indonesia.
• La iniciativa de Bayer incluye intervenciones, educación y lobby para acciones grupales que proporcionen suplementos de micronutrientes a mujeres embarazadas en áreas desatendidas, así como esfuerzos para hacer que las vitaminas y minerales sean más accesibles y asequibles en vecindarios de bajos ingresos.

Descripción general segmentaria

Por tipo de producto

• Suplementos dietéticos
• Bebidas
• Nutrición Funcional
• Nutrición infantil y materna
• Nutrición Médica
• Suplementos deportivos
• Otros

Por ingrediente

• vitaminas
• botánicos
• Minerales
• Proteínas y aminoácidos
• Fibras y carbohidratos especiales
• Ácidos grasos omega
• Otros

Por formulario

• Cápsula
• Polvo
• Tableta
• Líquido
• Otros

Por grupo de edad

• Bebés
• Adultos

Por uso final

• Control de energía y peso
• Salud general
• Salud de huesos y articulaciones
• Salud Gastrointestinal
• Inmunidad
• Salud cardiaca
• Diabetes
• anticancerígeno
• Otros

Por canal de distribución

• Hipermercados y Supermercados
• Tiendas de farmacia
• Canales en línea
• Otros

Por país

• Indonesia
• Vietnam
• Tailandia
• Singapur
• Filipinas
• Malasia
• Taiwán
• Resto de la ASEAN