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Dinámica clave del mercado de suplementos nutricionales

Conductores

Creciente demanda de suplementos nutricionales deportivos y suplementos dietéticos

El consumo de suplementos nutricionales deportivos entre los aficionados al gimnasio y los deportistas ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. Estos suplementos, como multivitamínicos, minerales, pastillas de aminoácidos y proteínas en polvo, están diseñados para favorecer el aumento de masa muscular y el control de peso, esenciales para el rendimiento deportivo. 

Si bien una dieta equilibrada es crucial para los deportistas, no siempre proporciona todos los nutrientes necesarios. Aquí es donde entran en juego los suplementos nutricionales deportivos, que ayudan a cubrir las carencias nutricionales y a mejorar la salud y el rendimiento general. A pesar de no tener una cuota significativa en el mercado global de suplementos nutricionales de la ASEAN, se espera que este experimente un fuerte crecimiento gracias a la creciente popularidad de las actividades deportivas y de fitness entre quienes no practican deporte.

Restricción

Desconfianza del consumidor por la presencia de etiquetado falso y productos falsificados

La regulación de los suplementos dietéticos en los países de la ASEAN puede variar entre las agencias reguladoras de alimentos y medicamentos, lo que genera diferencias en los principios y las referencias internacionales utilizadas. Esto puede dificultar el desarrollo de normas técnicas, ya que los diferentes reguladores tienen distintos conceptos y métodos de control de alimentos y medicamentos. Sin embargo, la necesidad de una regulación adecuada es fundamental, ya que los suplementos dietéticos de baja calidad y falsificados se han relacionado con enfermedades y muertes en algunos países de la ASEAN. En Tailandia, se estima que el 40 % de los suplementos alimenticios y productos cosméticos vendidos en el mercado de suplementos nutricionales son falsos. La Autoridad de Ciencias de la Salud de Singapur también ha prohibido productos falsificados como BB Body, FS++ Slimming Supplements de JPJ Slim y Anyang Herbal Products. Es importante que los consumidores sean conscientes de los riesgos de los suplementos falsificados y se aseguren de que los productos que compran estén debidamente regulados y sean seguros.

Tendencia

Creciente creencia en las propiedades beneficiosas de los productos nutracéuticos

• El consumo de suplementos nutricionales entre los consumidores se basa en la creencia de que estos pueden ayudar a cubrir las carencias nutricionales de su dieta diaria y mejorar la salud general. Esta tendencia es especialmente prevalente en hogares de clase media y alta, según datos de la Asociación de Comercialización y Fabricación de Medicamentos (DMMA). La pandemia de COVID-19 y la creciente incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y la artritis han contribuido aún más a la creciente demanda de suplementos dietéticos y médicos, especialmente en países en desarrollo y subdesarrollados, donde la desnutrición es un problema frecuente en el mercado de suplementos nutricionales.
• Además de las razones mencionadas anteriormente, la creciente concienciación y educación sobre los beneficios de los suplementos nutricionales, así como la mayor disponibilidad y accesibilidad de estos productos, también han contribuido a la creciente demanda de suplementos nutricionales. Asimismo, el creciente enfoque en la atención médica preventiva y el deseo de mantener un estilo de vida saludable y activo también han influido en la creciente popularidad de los suplementos nutricionales.
• Otro factor que ha contribuido al crecimiento del mercado de suplementos nutricionales es la creciente demanda de productos naturales y orgánicos. Los consumidores son cada vez más conscientes de su salud y buscan productos sin químicos ni conservantes. Esto ha generado un aumento en la demanda de suplementos naturales y orgánicos, considerados más seguros y eficaces.
• Por último, la creciente popularidad del comercio electrónico también ha influido en el crecimiento del mercado de suplementos nutricionales. Con la creciente disponibilidad de productos en línea, los consumidores pueden investigar y comprar suplementos fácilmente desde la comodidad de sus hogares. Esto ha impulsado el aumento de la cantidad de consumidores que compran suplementos en línea, lo que ha impulsado aún más el crecimiento del mercado de suplementos nutricionales.

Segmentación del mercado

Análisis del tipo de producto:

Se prevé un crecimiento significativo del mercado de suplementos nutricionales en la ASEAN en los próximos años, impulsado por diversos factores, como la creciente concienciación sobre el bienestar general, el aumento de la incidencia de enfermedades crónicas y el creciente énfasis en la nutrición maternoinfantil. Se prevé que el segmento de suplementos dietéticos ocupe la mayor cuota de mercado gracias a su amplia gama de productos y a la creciente demanda de vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales.

La pandemia de COVID-19 también ha contribuido significativamente al aumento de la demanda de suplementos nutricionales, ya que las personas se preocupan cada vez más por su salud inmunitaria y su bienestar general. Además, el aumento de la renta disponible y las cambiantes tendencias en la crianza de los hijos también han contribuido al crecimiento del mercado, ya que cada vez más padres están dispuestos a invertir en una nutrición de alta calidad para sus recién nacidos.

Además, se prevé un crecimiento del mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN para la nutrición materna e infantil, dado que los organismos reguladores nacionales e internacionales reconocen cada vez más la importancia de una nutrición adecuada durante el embarazo y la primera infancia. Se prevé que la creciente preocupación por la salud infantil y la creciente ansiedad social entre los padres impulsen la demanda de productos de alta calidad y ricos en nutrientes.

Análisis de ingredientes:

Se prevé que el segmento de proteínas y aminoácidos experimente el mayor crecimiento en el mercado de suplementos nutricionales, impulsado por el aumento de la demanda de productos ricos en proteínas entre deportistas, aficionados al gimnasio y no deportistas. Este crecimiento también se ve influenciado por el aumento de la intolerancia a la lactosa entre los consumidores y la creciente concienciación sobre los beneficios para la salud de los suplementos nutricionales. Además, se espera que la creciente popularidad de la cocina asiática genere nuevas oportunidades en el mercado en los próximos años.

Análisis de formularios

El mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN está segmentado por formato, con opciones que incluyen cápsulas, polvo, tabletas, líquidos y otros. Las cápsulas son la forma de consumo preferida por los consumidores, con una alta tasa de crecimiento proyectada. Las tabletas, aunque todavía se usan comúnmente, han sido superadas en popularidad por las cápsulas y los recubrimientos de gel con relleno líquido debido a su facilidad de consumo y rentabilidad. En 2022, se proyecta que las tabletas mantengan la mayor participación en los ingresos del mercado, pero se espera que las cápsulas sigan ganando cuota de mercado a medida que las empresas invierten en su uso más sencillo.

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Análisis de grupos de edad

El mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN está segmentado por grupo de edad en adultos y bebés. Se espera que el segmento adulto experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, impulsado por un aumento en la proporción de adultos empleados, tanto hombres como mujeres, así como por la creciente popularidad de los suplementos nutricionales en los países desarrollados. Esta tendencia se ve agravada por el deseo de mantener un peso saludable y mantenerse físicamente activo, así como por la creciente prevalencia de la obesidad.

Además, se prevé un crecimiento significativo en el segmento infantil, impulsado por el aumento de las tasas de desnutrición infantil en los países en desarrollo y la creciente preocupación de los padres por la salud de sus hijos. Como resultado, existe una creciente demanda de suplementos nutricionales específicos para bebés, como vitaminas en gomitas para niños y suplementos para prevenir enfermedades relacionadas con la edad en la población de mayor edad.

Análisis de uso final

El mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN está segmentado según el uso final, siendo las principales categorías: energía y control de peso, salud ósea y articular, inmunidad, salud general, salud gastrointestinal, salud cardíaca, anticancerígeno, diabetes, entre otras. Se prevé que el segmento de energía y control de peso alcance la mayor cuota de mercado en 2022, ya que los suplementos pre-entrenamiento suelen contener ingredientes que mejoran el rendimiento deportivo, como creatina, cafeína, beta-alanina, BCAA y precursores de óxido nítrico.

Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19, la preocupación por la salud de su sistema inmunitario ha aumentado. Por ello, muchos consumidores buscan alimentos especiales o suplementos vitamínicos para reforzar el sistema inmunitario durante la temporada de gripe. Ingredientes como el zinc y la vitamina D son conocidos por sus propiedades inmunológicas, pero también hay ingredientes menos conocidos, como los hongos cordyceps y quercetina, que están ganando popularidad. Además, a medida que las personas intentan diferenciar entre las alergias estacionales y los primeros síntomas de la COVID-19, muchos consumidores se han vuelto más conscientes de cualquier cambio o problema de salud en sus cuerpos y recurren a suplementos nutricionales para mantenerse sanos.

Análisis del canal de distribución

El canal de venta en línea se está convirtiendo rápidamente en la opción preferida para comprar suplementos nutricionales en el mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN. Gracias a la comodidad de un fácil acceso y la posibilidad de obtener consultas y recetas gratuitas, los clientes recurren a los canales en línea para comprar suplementos sin receta médica. Las empresas también contribuyen a esta tendencia ofreciendo kits de suplementos personalizados que se adaptan a las necesidades específicas de los clientes. La creciente digitalización y el crecimiento del comercio electrónico también han facilitado la compra de suplementos en línea. Los canales de venta tradicionales, como las grandes superficies y las tiendas especializadas, también están experimentando un aumento en las ventas debido a la creciente aceptación de las compras en línea. En general, el mercado de venta de suplementos dietéticos está en expansión, impulsado por la creciente preferencia por los canales en línea y las opciones de suplementos personalizados.

Análisis geográfico

Se prevé un fuerte crecimiento del mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN en el Sudeste Asiático, con Indonesia, Tailandia y Taiwán a la cabeza. Entre los factores que impulsan este crecimiento se incluyen el aumento del gasto sanitario y del PIB general en estos países. En particular, el aumento de la concienciación y el gasto en suplementos nutricionales por parte de los consumidores tras la pandemia de COVID-19 ha sido significativo. Además, el crecimiento demográfico en estos países contribuye a la creciente demanda de suplementos.

En Indonesia, el crecimiento del PIB y la mayor concienciación y gasto de los consumidores en suplementos han propiciado un aumento significativo del consumo de estos productos. De igual manera, en Tailandia, el envejecimiento de la población impulsa la demanda de suplementos, ya que las personas mayores tienden a tener mayores necesidades de salud. Se prevé que esta tendencia continúe en los próximos años, convirtiendo al Sudeste Asiático en un mercado atractivo para los fabricantes y minoristas de suplementos nutricionales.

Además de Indonesia, Tailandia y Taiwán, se prevé que otros países del mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN, como Malasia y Filipinas, experimenten un crecimiento significativo. Esto se debe a factores como la mayor concienciación sobre los beneficios de los suplementos dietéticos, el aumento de la renta disponible y el envejecimiento de la población.

En Malasia, los esfuerzos del gobierno por promover un estilo de vida saludable y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas están impulsando la demanda de suplementos dietéticos. El gasto sanitario del país también es relativamente alto, lo que contribuye al crecimiento del mercado de suplementos nutricionales.

En Filipinas, el crecimiento de la clase media y la creciente concienciación sobre la importancia de la nutrición impulsan la demanda de suplementos dietéticos. Los esfuerzos del gobierno para combatir la desnutrición, especialmente entre los niños, también contribuyen al crecimiento del mercado. Además, el auge del comercio electrónico en Filipinas facilita la compra de suplementos nutricionales en línea.

Principales actores del mercado de suplementos nutricionales 

Amway, Herbalife, USANA, Abbott, Suntory Holdings y Pfizer, entre otros, son algunos de los principales actores del mercado. 

En 2022, los 5 principales actores tenían alrededor del 30% de participación en el mercado de suplementos nutricionales de la ASEAN. 

Lista de empresas clave perfiladas:

• Laboratorios Abbott
• Arquero Daniels Midland
• Amway
• Laboratorios farmacéuticos Arkopharma
• Bayer
• Bionova Lifesciences
• Grupo Carlyle
• Glanbia
• GlaxoSmithKline
• Empresas Nu Skin
• Pfizer
• Herbalife
• Otsuka Holdings
• Suntory Holdings
• Kalbe Farma Tbk
• Otros jugadores destacados

Desarrollos clave:

• Abbott Nutrition reinicia la producción de fórmula infantil en las instalaciones de Sturgis en junio de 2022, luego del acuerdo de la FDA de contratar un auditor independiente para garantizar el cumplimiento.
• En abril de 2021, la Iniciativa Nutrient Gap de Bayer, destinada a aumentar el acceso a vitaminas y minerales para las poblaciones desatendidas, se introduce en Indonesia a través de una asociación con Mercy Corps Indonesia.
• La iniciativa de Bayer incluye intervenciones, educación y cabildeo para acciones grupales destinadas a brindar suplementos de micronutrientes a mujeres embarazadas en áreas marginadas, así como esfuerzos para hacer que las vitaminas y los minerales sean más accesibles y asequibles en los vecindarios de bajos ingresos.

Descripción general segmentaria

Por tipo de producto

• Suplementos dietéticos
• Bebidas
• Nutrición funcional
• Nutrición infantil y materna
• Nutrición médica
• Suplementos deportivos
• Otros

Por ingrediente

• Vitaminas
• Botánicos
• Minerales
• Proteínas y aminoácidos
• Fibras y carbohidratos especiales
• Ácidos grasos omega
• Otros

Por formulario

• Cápsula
• Polvo
• Tableta
• Líquido
• Otros

Por grupo de edad

• Bebés
• Adultos

Por uso final

• Energía y control del peso
• Salud general
• Salud de los huesos y las articulaciones
• Salud gastrointestinal
• Inmunidad
• Salud cardíaca
• Diabetes
• Anticáncer
• Otros

Por canal de distribución

• Hipermercados y supermercados
• Farmacias
• Canales en línea
• Otros

Por país

• Indonesia
• Vietnam
• Tailandia
• Singapur
• Filipinas
• Malasia
• Taiwán
• Resto de la ASEAN