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DINÁMICA DEL MERCADO

Conductores

Creciente enfoque en la automatización de la nómina 

A medida que las organizaciones se esfuerzan por lograr más con menos, muchas recurren al mercado de software de gestión de tiempo y asistencia para controlar las horas de los empleados y gestionar la nómina. Este tipo de software puede automatizar tareas que consumen mucho tiempo, como el cálculo de horas extra, la generación de informes y el control de vacaciones y bajas por enfermedad.

El software de gestión de tiempo y asistencia también puede ayudar a las organizaciones a mejorar el cumplimiento de las leyes y normativas laborales. Al registrar las horas de los empleados y proporcionar registros precisos, las empresas pueden evitar costosas sanciones por incumplimiento. 

Hay una serie de factores que impulsan la creciente demanda del mercado de software de gestión de tiempo y asistencia. 

• El aumento del coste laboral es uno de los factores más importantes. A medida que los salarios siguen aumentando, las empresas necesitan encontrar maneras de controlar los costes laborales. El software de control de horario y asistencia puede ayudar a las empresas a optimizar su plantilla y reducir los costes laborales.
• Otro factor que impulsa la demanda del mercado de software de gestión de tiempo y asistencia es la creciente complejidad de las leyes y regulaciones laborales. Las empresas necesitan poder registrar las horas de sus empleados para cumplir con estas leyes, y el software de gestión de tiempo y asistencia facilita esta tarea.
• Por último, la creciente adopción de soluciones basadas en la nube también contribuye a la demanda de software de gestión de tiempo y asistencia. Las soluciones en la nube son más fáciles de implementar y usar que las soluciones locales, lo que las convierte en una buena opción para las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos para invertir en software local.

Creciente necesidad de eficiencia y productividad

El mercado del software de gestión de tiempo y asistencia desempeña un papel fundamental en el rendimiento organizacional, ya que ayuda a encontrar el talento adecuado y a gestionar los recursos humanos de la forma más eficaz posible. Además, puede ser fundamental para garantizar la fluidez de los procesos empresariales y la gestión del cambio. 

En la región de la ASEAN, cerca del 97% de las empresas son operadas por pequeñas y medianas empresas (PYME). El crecimiento de la productividad en los países de la ASEAN está determinado por el rendimiento de cada empresa mediante la reasignación de recursos entre ellas. Cada empresa cuenta con un conjunto definido de KPI (indicadores clave de rendimiento) para determinar el rendimiento de sus empleados. La automatización de estos procesos en una única plataforma ha permitido a las organizaciones monitorear los KPI en tiempo real. Mediante software de gestión de tiempo y asistencia, los gerentes pueden lograr una productividad óptima mediante el uso del seguimiento del tiempo y herramientas de gestión de proyectos para determinar el número de horas productivas por empleado.

Restricciones

Las preocupaciones de seguridad obstaculizan el crecimiento del mercado de software de gestión de tiempo y asistencia

Se prevé que el mercado de software de gestión de tiempo y asistencia de la ASEAN se vea afectado por la creciente preocupación por la seguridad de este tipo de software. Las preocupaciones de seguridad y los ciberataques se convierten en importantes obstáculos para la adopción de este tipo de software. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad absoluta para los directivos de las empresas de la región de la ASEAN. Según Tech Wire Asia, el 94 % de las organizaciones de la ASEAN experimentaron un aumento en el número de ataques en 2021. En diciembre de 2021, Ultimate Kronos Group (UKG) reveló que Kronos Private Cloud, uno de sus sistemas de control de tiempo y asistencia en la nube, fue atacado por hackers y que la interrupción duró varias semanas. 

Aparte de esto, los siguientes son algunos de los factores que obstaculizan el crecimiento del mercado de software de gestión de tiempo y asistencia de la ASEAN:

• Desconocimiento del software de gestión de tiempo y asistencia entre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Las pymes representan una parte importante del total de entidades comerciales a nivel mundial. Estas empresas se caracterizan por sus limitados recursos financieros y su desconocimiento de las últimas tendencias tecnológicas. Como resultado, no pueden adoptar software de gestión de tiempo y asistencia, lo que dificulta el crecimiento del mercado.
• Otro factor que frena el crecimiento del mercado es la elevada inversión inicial necesaria para implementar soluciones de software de gestión de tiempo y asistencia. El coste asociado a estas soluciones incluye los costes de hardware, de implementación y de mantenimiento. Además, existen otros costes indirectos, como la formación de los empleados y las licencias. Todos estos factores, en conjunto, incrementan el coste total de implementación, lo que supone una limitación para las pequeñas empresas y startups con recursos financieros limitados.

Tendencia

Tendencia creciente de trabajar desde casa o desde cualquier lugar 

En los países de la ASEAN, el teletrabajo aumentó un 80% tras la pandemia. Con la influencia de la crisis de la COVID-19, esta cifra ha aumentado aún más y sigue en aumento. Los empleados buscan nuevas maneras de mantenerse productivos a medida que más organizaciones adoptan prácticas de teletrabajo. La flexibilidad, los nuevos estándares, la tecnología y la planificación de horarios son necesarios para que la cooperación funcione en el entorno de trabajo híbrido actual. 

No cabe duda de que la pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestra forma de trabajar. Con tantas personas trabajando desde casa o desde cualquier otro lugar, existe una creciente necesidad de software de gestión de tiempo y asistencia. Este tipo de software puede ayudar a las empresas a controlar las horas de los empleados, programar turnos y gestionar la nómina. También puede ayudar a los empleados a gestionar mejor su tiempo y mantenerse productivos mientras trabajan desde casa. Actualmente, existen muchas opciones de software de gestión de tiempo y asistencia disponibles en el mercado. Algunas de las opciones más populares incluyen Tsheets, Humanity, Deputy y Workforce Management Software. Cada una de estas opciones de software tiene sus propias características y beneficios únicos. Tsheets, por ejemplo, ofrece seguimiento GPS y geofencing para ayudar a las empresas a rastrear las horas y la ubicación de los empleados. Humanity ofrece una interfaz fácil de usar y capacidades de programación en línea. Deputy proporciona seguimiento e informes en tiempo real de las horas trabajadas por los empleados. El software de gestión de tiempo y asistencia adecuado puede ayudar a las empresas a mejorar la productividad, ahorrar dinero y gestionar mejor a su personal. 

Impacto de la COVID-19 en el mercado de software de gestión de tiempo y asistencia de la ASEAN

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado del software de gestión de tiempo y asistencia. El brote ha obligado a las organizaciones a adoptar nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo y la flexibilidad horaria. Esto ha generado una creciente demanda de soluciones TAMS que ayuden a las organizaciones a controlar y gestionar la asistencia de los empleados en un entorno de trabajo remoto. Además, la pandemia de COVID-19 ha provocado que varias organizaciones retrasen o cancelen sus planes de implementación de soluciones TAMS. Esto se debe a la incertidumbre del entorno económico y a la prioridad que se da a otras prioridades, como la salud y la seguridad. Sin embargo, sigue existiendo una fuerte demanda de soluciones TAMS por parte de las organizaciones que buscan mejorar su productividad y eficiencia en el mundo pospandémico.

Las perspectivas positivas para la expansión y adopción del mercado de software de gestión de tiempo y asistencia durante el período de pronóstico incluyen una creciente adopción por parte de las pymes en los países de la ASEAN. Además, las innovaciones en soluciones basadas en la nube impulsan el crecimiento de este mercado.

Segmentación del mercado

Análisis de aplicaciones

Según su aplicación, el mercado de software de gestión del tiempo en la ASEAN se segmenta en nóminas, gestión del rendimiento, monitorización remota, gestión de licencias, etc. El segmento de gestión del rendimiento ostentó la mayor cuota de mercado en 2022 y se prevé que mantenga su impulso y dominio en los próximos años. La gestión del rendimiento es fundamental para las empresas, ya que deben evaluar a sus empleados, obtener retroalimentación constructiva y comprender su contribución a la organización. Además, se prevé que el segmento de monitorización remota crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,8 % durante el período de pronóstico.

Análisis del tamaño de la empresa

En términos de tamaño empresarial, el mercado de software de gestión horaria de la ASEAN se divide en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. El segmento de las grandes empresas dominó el mercado en 2021, con una cuota de mercado cercana al 56 %. Debido a la gran cantidad de personal en las grandes empresas, en comparación con las pequeñas y medianas, los sistemas de control de horario son importantes tanto para los empleados como para las empresas, ya que les permiten reducir costes y les ayudan a ahorrar y gestionar su tiempo. Además, se prevé que el segmento de las pequeñas y medianas empresas crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 12,9 % durante el período de pronóstico.

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Análisis de uso final

En términos de uso final, el mercado de software de gestión del tiempo de la ASEAN se segmenta en BFSI, educación, deportes, comercio minorista, TI y telecomunicaciones, salud y ciencias de la vida, transporte y logística, energía, entre otros. El segmento de TI y telecomunicaciones domina el mercado con una cuota de mercado aproximada del 24%. Además, se espera que este segmento registre una prometedora tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,4% durante el período de pronóstico. 

Análisis regional:

Por país, el mercado de Indonesia se valoró en 33,47 millones de dólares estadounidenses en 2022 y se prevé que crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 13,4 %, durante el período de pronóstico. Se dice que Indonesia es uno de los mercados de más rápido crecimiento del Sudeste Asiático. Grandes corporaciones como Oracle ofrecen precios muy altos que solo las grandes empresas de Indonesia podrían permitirse, especialmente en los sectores bancario y de telecomunicaciones. Por otro lado, las pymes representan casi el 97 % del empleo nacional en Indonesia y también están creciendo a la TCAC más alta.

Indonesia es un mercado clave para el software de gestión de tiempo y asistencia debido a su gran población y su economía en crecimiento. El país cuenta con una población joven cada vez más conectada a internet y dispositivos móviles. Esto convierte a Indonesia en un mercado ideal para las empresas que ofrecen software de gestión de tiempo y asistencia.

El gobierno indonesio apoya el desarrollo de la industria del software en el país y ha puesto en marcha diversas iniciativas para fomentar la inversión en este sector. Gracias a estas condiciones favorables, varios proveedores líderes de software de gestión de tiempo y asistencia ya han comenzado a operar en Indonesia. Con las sólidas perspectivas económicas del país para el futuro, es probable que aún más empresas se incorporen al mercado para aprovechar la creciente demanda de sus productos.

Perspectiva competitiva

En 2022, las principales empresas, como Workday, Inc., SAP SE, Ultimate Kronos Group (UKG), ADP Inc. y Ceridian HCM, entre otras, poseían alrededor del 43 % del mercado de software de gestión de tiempo y asistencia de la ASEAN. Otras empresas en el mercado incluyen ATOSS, Civica, FingerCheck, NETtime Solutions, Oracle Corporation, Paycom Software, Inc., Microsoft, Ramco Systems, Reflexis Systems Inc., Replicon y Rippling.

Descripción general de la segmentación 

El mercado de software de gestión de tiempo y asistencia de la ASEAN está segmentado según la aplicación, el tamaño de la empresa y el uso final.

Por aplicación

• Nómina de sueldos
• Gestión del rendimiento
• Monitoreo remoto
• Gestión de licencias
• Otros

Por tamaño de empresa 

• Pequeña y mediana empresa
• Gran empresa

Por uso final

• BFSI
• Educación
• Deportes
• Minorista
• TI y telecomunicaciones
• Salud y ciencias de la vida
• Transporte y Logística
• Energía
• Otros

Por país

• Indonesia
• Malasia
• Tailandia
• Vietnam
• Singapur
• Filipinas
• Taiwán
• Resto de la ASEAN