Se espera que el mercado de software de gestión de tiempo y asistencia de la ASEAN alcance una valoración de 279,11 millones de dólares estadounidenses para 2031 con una tasa compuesta anual del 11,9% durante el período previsto 2023-2031. En 2022, el mercado tuvo una valoración estimada de US$ 103,51 Mn. 

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones utilizan soluciones de software dedicadas para gestionar y registrar las vacaciones anuales, los días de vacaciones, los días festivos, las bajas por enfermedad y cualquier otra ausencia, así como para gestionar y optimizar las nóminas. Donde, el software de gestión de tiempo y asistencia también permite a las empresas y organizaciones realizar un seguimiento del presupuesto restante del proyecto. Se utiliza con mayor frecuencia para realizar un seguimiento del tiempo en proyectos y tareas, organizar el trabajo y coordinar el trabajo en proyectos e informar y facturar a los clientes. Además, la necesidad de gestionar la fuerza laboral se ha ampliado a medida que las empresas se han trasladado a Internet, lo que ha dado lugar a una mayor demanda de software de gestión de tiempo y asistencia para crear, mantener y gestionar la gestión del rendimiento, la supervisión remota, etc. 

Se espera que el mercado crezca a un ritmo elevado durante el período previsto debido a una serie de factores, incluido un mayor cambio hacia una fuerza laboral basada en la nube y una creciente necesidad de eficiencia y productividad. 

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DINÁMICA DEL MERCADO

Conductores

Enfoque creciente en la automatización de la nómina 

A medida que las organizaciones se esfuerzan por hacer más con menos, muchas recurren al mercado de software de gestión de tiempo y asistencia para ayudarles a realizar un seguimiento de las horas de los empleados y gestionar la nómina. Este tipo de software puede automatizar tareas que requieren mucho tiempo, como calcular horas extra, generar informes y realizar un seguimiento de las vacaciones y las bajas por enfermedad.

El software de gestión de tiempo y asistencia también puede ayudar a las organizaciones a mejorar el cumplimiento de las leyes y regulaciones laborales. Al realizar un seguimiento de las horas de los empleados y proporcionar registros precisos, las empresas pueden evitar costosas sanciones por incumplimiento. 

Hay una serie de factores que impulsan la creciente demanda del mercado de software de gestión de tiempo y asistencia. 

• El creciente costo de la mano de obra es uno de los factores más importantes . A medida que los salarios siguen aumentando, las empresas necesitan encontrar formas de controlar los costos laborales. El software de control de asistencia puede ayudar a las empresas a optimizar su fuerza laboral y reducir los costos laborales.
• Otro factor que impulsa la demanda del mercado de software de gestión de tiempo y asistencia es la creciente complejidad de las leyes y regulaciones laborales . Las empresas deben poder realizar un seguimiento de las horas de los empleados para cumplir con estas leyes, y el software de control de asistencia lo facilita.
• Finalmente, la creciente adopción de soluciones basadas en la nube también está contribuyendo a la demanda de software de gestión de tiempo y asistencia. Las soluciones basadas en la nube son más fáciles de implementar y utilizar que las soluciones locales, lo que las convierte en una buena opción para las pequeñas y medianas empresas que no tienen los recursos para invertir en software local.

Necesidad creciente de eficiencia y productividad

El mercado de software de gestión de tiempo y asistencia juega un papel importante en el desempeño organizacional, ya que ayuda a encontrar el talento adecuado y manejar los recursos humanos de la manera más efectiva posible. Además, puede ser fundamental para garantizar procesos comerciales fluidos y gestión de cambios. 

En la región de la ASEAN, alrededor del 97% de todas las empresas son operadas por pequeñas y medianas empresas (PYME); el crecimiento de la productividad de los países de la ASEAN está determinado por el desempeño de las empresas individuales en un país mediante la reasignación de recursos entre las empresas. Cada empresa tiene un conjunto definido de KPI (indicadores clave de desempeño) para decidir el desempeño de los empleados. La automatización de estos procesos en una única plataforma ha permitido a las organizaciones monitorear los KPI en tiempo real. A través del software de gestión de tiempo y asistencia, los gerentes pueden lograr una productividad óptima mediante el uso de seguimiento del tiempo y herramientas de gestión de proyectos para determinar la cantidad de horas productivas por empleado.

Restricciones

Preocupaciones de seguridad que obstaculizan el crecimiento del mercado de software de gestión de tiempo y asistencia

Se prevé que el mercado de software de gestión de tiempo y asistencia de la ASEAN se verá obstaculizado por las crecientes preocupaciones de seguridad en el software de gestión de tiempo y asistencia. Las preocupaciones de seguridad y los ataques cibernéticos se convierten en obstáculos importantes para la adopción de software de gestión de tiempo y asistencia. La ciberseguridad se ha convertido en una máxima prioridad a nivel de junta directiva para los líderes empresariales de la región de la ASEAN. Según Tech Wire Asia, el 94% de las organizaciones de la ASEAN experimentaron un aumento en el número de ataques en 2021. Recientemente, en diciembre de 2021, Ultimate Kronos Group (UKG) reveló que Kronos Private Cloud, uno de sus sistemas de tiempo y asistencia basados ​​en la nube, fue explotado por piratas informáticos y que la interrupción duró varias semanas. 

Aparte de esto, los siguientes son algunos de los factores que obstaculizan el crecimiento del mercado de software de gestión de tiempo y asistencia de la ASEAN:

• Falta de conciencia sobre el software de gestión de tiempo y asistencia entre las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Las PYMES representan una proporción importante del total de entidades comerciales a nivel mundial. Estas empresas se caracterizan por sus limitados recursos financieros y el desconocimiento de las últimas tendencias tecnológicas. Como resultado, no pueden adoptar software de gestión de tiempo y asistencia, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado.
• Otro factor que frena el crecimiento del mercado es la alta inversión inicial necesaria para implementar soluciones de software de gestión de tiempo y asistencia. El costo asociado con estas soluciones incluye costos de hardware, costos de implementación y costos de mantenimiento. Además, existen otros costos indirectos, como los costos de capacitación de los empleados y los derechos de licencia. Todos estos factores en conjunto aumentan el costo general de implementación, lo que actúa como una restricción para las pequeñas empresas y las nuevas empresas que tienen recursos financieros limitados.

Tendencia

Tendencia creciente de trabajar desde casa o en cualquier lugar 

En los países de la ASEAN, el trabajo remoto aumentó un 80% después de la pandemia. Con la influencia de la crisis de la COVID-19, esa cifra ha aumentado aún más y sigue aumentando. Los empleados buscan formas novedosas de seguir siendo productivos a medida que más organizaciones adoptan prácticas de trabajo remoto. Se necesitan flexibilidad, nuevos estándares, tecnología y programación para que la cooperación funcione en el lugar de trabajo híbrido actual. 

No hay duda de que la pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestra forma de trabajar. Con tanta gente trabajando desde casa o desde cualquier otro lugar, existe una necesidad cada vez mayor de software de gestión de tiempo y asistencia. Este tipo de software puede ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de las horas de los empleados, programar turnos y gestionar la nómina. También puede ayudar a los empleados a administrar mejor su tiempo y mantenerse productivos mientras trabajan desde casa. Hay muchas opciones de software de gestión de tiempo y asistencia disponibles en el mercado hoy en día. Algunas de las opciones más populares incluyen Tsheets, Humanity, Adjunte y Workforce Management Software. Cada una de estas opciones de software tiene sus propias características y beneficios únicos. Tsheets, por ejemplo, ofrece seguimiento por GPS y geocercas para ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de las horas y la ubicación de los empleados. Humanity ofrece una interfaz fácil de usar y capacidades de programación en línea. El adjunto proporciona seguimiento e informes en tiempo real de las horas trabajadas de los empleados. El software de gestión de tiempo y asistencia adecuado puede ayudar a las empresas a mejorar la productividad, ahorrar dinero y gestionar mejor su fuerza laboral. 

Impacto de COVID-19 en el mercado de software de gestión de tiempo y asistencia de la ASEAN

La pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado de software de gestión de tiempo y asistencia. El brote ha obligado a las organizaciones a adoptar nuevas formas de trabajo, incluido el trabajo remoto y los horarios de trabajo flexibles. Esto ha llevado a una creciente demanda de soluciones TAMS que puedan ayudar a las organizaciones a rastrear y gestionar la asistencia de los empleados en un entorno de trabajo remoto. Además, la pandemia de Covid-19 ha provocado que varias organizaciones retrasen o cancelen sus planes para implementar soluciones TAMS. Esto se debe al entorno económico incierto y al enfoque en otras prioridades como la salud y la seguridad. Sin embargo, todavía existe una fuerte demanda de soluciones TAMS por parte de organizaciones que buscan mejorar su productividad y eficiencia en el mundo pospandémico.

Las vías positivas para la expansión y adopción del mercado de software de gestión de tiempo y asistencia durante el período previsto incluyen la creciente adopción por parte de las PYME en los países de la ASEAN. Además, las innovaciones de las soluciones basadas en la nube promueven el crecimiento del mercado de software de gestión de tiempo y asistencia.

Segmentación del mercado

Análisis de aplicaciones

Según la aplicación, el mercado de software de gestión y tiempo de la ASEAN se segmenta en nómina, gestión del desempeño, monitoreo remoto, gestión de licencias y otros. Donde, el segmento de gestión del desempeño tendrá la mayor participación de mercado en 2022 y se prevé que continúe el impulso y su dominio en los próximos años. La gestión del desempeño es muy importante para las empresas, ya que deben evaluar a sus empleados, obtener comentarios constructivos y comprender cómo los empleados contribuyen a la organización. Además, se prevé que el segmento de monitoreo remoto crezca a una tasa compuesta anual del 13,8% y se espera que crezca durante el período previsto.

Análisis del tamaño de la empresa

En términos de tamaño de empresa, el mercado de software de gestión y tiempo de la ASEAN se divide en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. El segmento de grandes empresas dominó el mercado en 2021, con alrededor del 56% de participación de mercado. Debido a la gran cantidad de mano de obra en las grandes empresas en comparación con las pequeñas y medianas empresas, los sistemas de control de tiempo y asistencia son importantes tanto para los empleados como para los empleadores a fin de reducir los costos para los empleadores y ayudar a los empleados a ahorrar y administrar su tiempo. Además, se prevé que el segmento de pequeñas y medianas empresas crezca a la tasa compuesta anual más alta del 12,9% durante el período previsto.

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Análisis de uso final

En términos de uso final, el mercado de software de gestión y tiempo de la ASEAN está segmentado en BFSI, educación, deportes, comercio minorista, TI y telecomunicaciones, atención médica y ciencias de la vida, transporte y logística, energía y otros. El segmento de TI y Telecomunicaciones domina el mercado con una participación de mercado de aproximadamente el 24%. Además, se espera que el segmento registre una CAGR prometedora del 14,4% durante el período previsto. 

Análisis Regional:

Según el país, el mercado de Indonesia se valoró en 33,47 millones de dólares estadounidenses en 2022 y es probable que crezca a la tasa compuesta anual más alta del 13,4% durante el período previsto, ya que se dice que Indonesia es uno de los mercados de más rápido crecimiento en el sudeste asiático. Grandes corporaciones como Oracle ofrecen precios muy altos que sólo las empresas muy grandes de Indonesia podrían permitirse, especialmente en las industrias bancaria y de telecomunicaciones. Considerando que las pequeñas y medianas empresas representan casi el 97% del empleo nacional en Indonesia y también las pequeñas y medianas empresas están creciendo con la CAGR más alta.

Indonesia es el mercado clave para el software de gestión de tiempo y asistencia debido a su gran población y su economía en crecimiento. El país tiene una población joven que está cada vez más conectada a internet y a dispositivos móviles. Esto convierte a Indonesia en un mercado ideal para las empresas que ofrecen software de gestión de tiempo y asistencia.

El gobierno de Indonesia apoya el desarrollo de la industria de software del país y ha puesto en marcha una serie de iniciativas para fomentar la inversión en este sector. Como resultado de estas condiciones favorables, varios proveedores líderes de software de gestión de tiempo y asistencia ya han comenzado a hacer negocios en Indonesia. Dado que las perspectivas económicas del país parecen sólidas para el futuro, es probable que incluso más empresas ingresen al mercado para aprovechar la creciente demanda de sus productos.

Perspectiva competitiva

En 2022, los principales actores como Workday, Inc., SAP SE, Ultimate Kronos Group (UKG), ADP Inc. y Ceridian HCM, entre otros, tenían alrededor del 43% de participación en el mercado de software de gestión de tiempo y asistencia de la ASEAN. Otros actores en el mercado incluyen ATOSS, Civica, FingerCheck, NETtime Solutions, Oracle Corporation, Paycom Software, Inc., Microsoft, Ramco Systems, Reflexis Systems Inc., Replicon y Rippling.

Descripción general de la segmentación 

El mercado de software de gestión de tiempo y asistencia de la ASEAN está segmentado según la aplicación, el tamaño de la empresa y el uso final.

Por aplicación

• Nómina de sueldos
• Gestión del desempeño
• Monitoreo remoto
• Gestión de salidas
• Otros

Por tamaño de empresa 

• Pequeña y mediana empresa
• Gran empresa

Por uso final

• BFSI
• Educación
• Deportes
• Minorista
• TI y telecomunicaciones
• Salud y ciencias biológicas
• Transporte y Logística
• Energía
• Otros

Por país

• Indonesia
• Malasia
• Tailandia
• Vietnam
• Singapur
• Filipinas
• Taiwán
• Resto de la ASEAN