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Dinámica del mercado 

Factor impulsor: creciente demanda de almidón de yuca en diversas industrias 

Las versátiles aplicaciones del almidón de yuca en la región Asia-Pacífico, como alimentos y bebidas, textiles, papel y productos farmacéuticos, son responsables de su crecimiento sin precedentes en el mercado. Esto se debió principalmente al sector de alimentos y bebidas, que representó el 34,72 %, considerando que las personas consumen más alimentos procesados ​​donde se utiliza ampliamente como ingrediente. Esta demanda también se ha visto estimulada por los consumidores más adinerados, que gastaron aproximadamente un 7,2 % más en productos de este sector durante el último año.

En 2023, el almidón de yuca representó el 18% de la demanda del mercado en la industria textil. También puede servir como adhesivo en la fabricación de papel, que ocupa el 12% del mercado. Su función como aglutinante y desintegrante en comprimidos impulsó un crecimiento del 4% en el número de empresas farmacéuticas que lo emplean este año. Tailandia es uno de los países productores; junto con Vietnam e Indonesia, representaban dos tercios (65%) de la producción regional en volumen en 2023. Solo para estos tres países, las exportaciones alcanzaron los 2.900 millones de dólares durante este mismo período, lo que representa un aumento del 6,3% con respecto a la cifra del año anterior.

Tendencia: El auge de los productos de etiqueta limpia

El movimiento de etiqueta limpia se ha vuelto extremadamente popular en el mercado de almidón de yuca de Asia-Pacífico, lo que está cambiando la demanda de este producto. La gente busca productos con componentes naturales fáciles de identificar, ya que se dice que son más saludables que los artificiales, lo que impulsa a los fabricantes a cambiar su forma de elaborarlos. En términos de porcentajes, alrededor del 55% de todos los productos de alimentos y bebidas lanzados en 2023 incluían una etiqueta limpia. Este ingrediente orgánico sin alérgenos se ajusta perfectamente a estos criterios, donde su uso en el etiquetado limpio aumentó un 7% en 2023. El valor de mercado de los ingredientes de etiqueta limpia utilizados en Asia-Pacífico se estimó en 4300 millones de dólares durante 2023 y se proyecta que siga creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 6% entre 2024 y 2032.

Los consumidores preocupados por su salud impulsan esta tendencia, ya que el 68% de los consumidores de la región expresa su preferencia por productos sin aditivos artificiales. La demanda de productos sin gluten, donde el almidón de yuca es un ingrediente clave, aumentó un 8,4% en 2023. En el segmento de alimentos infantiles, la inclusión de almidón de yuca en las formulaciones aumentó un 6,7%, lo que refleja la preferencia de los padres por los ingredientes naturales. La industria cosmética también experimentó un aumento del 5,9% en el uso de almidón de yuca en productos de etiqueta limpia. Además, la tendencia de la etiqueta limpia ha impulsado un aumento del 4,2% en la adopción de almidón de yuca en alternativas a la carne y productos vegetales.

Desafío: Las interrupciones en la cadena de suministro son un desafío importante para el mercado de almidón de yuca en Asia-Pacífico

En Asia Pacífico, el mercado del almidón de yuca atraviesa momentos difíciles ante el aumento del consumo. Las interrupciones en la cadena de suministro son las responsables de esta situación. Estos desafíos se agravaron con la COVID-19, que provocó una disminución del 12 % en la producción de yuca en 2021. Sin embargo, el mercado experimentó cierta recuperación, como lo demuestra un aumento del 3 % en 2023. No obstante, el sistema de transporte sigue siendo delicado debido al aumento del 7 % en los costos logísticos, principalmente debido a las congestiones en los puertos de los principales países productores, como Tailandia y Vietnam. Además, el 45 % de los exportadores de almidón de yuca sufrieron retrasos en los envíos, lo que afectó la entrega puntual de los productos en mercados clave.

El cambio climático también es una causa importante de disrupción en la cadena de suministro. Patrones climáticos impredecibles han afectado el cultivo de yuca, reduciendo su productividad en un 9% por hectárea durante el último año. Se ha observado que las infestaciones de plagas son ahora más frecuentes que antes. Esto ha provocado que el 15% de las explotaciones agrícolas indonesias dedicadas al cultivo de yuca reportaran graves daños a sus cultivos solo en 2023. Los insumos agrícolas se han encarecido tras un aumento del 6,8% en sus precios el año pasado, lo que ha tensionado aún más una cadena de suministro ya de por sí estresada. Con esta información, es lógico afirmar que algunos fabricantes que producen almidón de yuca deben invertir aproximadamente un 30% más en métodos agrícolas avanzados para intentar superar estos desafíos. Además, el aumento del 4,5% en el costo de las materias primas no puede ignorarse, ya que tiene un impacto directo en los márgenes de ganancia y plantea grandes dificultades para el crecimiento del mercado del almidón de yuca en la región de Asia Pacífico.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto 

Según el tipo de producto, la región Asia-Pacífico está dominada por el almidón de yuca nativo, que representa el 42,80% del mercado total. Desde el punto de vista cultural, económico e industrial, esto se debe a diversos factores. Se utiliza como ingrediente en numerosos platos tradicionales asiáticos, como fideos, dumplings y postres, entre otros, lo que lo convierte en un producto básico de la dieta. Su asequibilidad y flexibilidad también lo convierten en el espesante preferido para la cocina doméstica e industrial, consolidando así su amplio uso. Además, el entorno agrícola en algunas partes de Asia-Pacífico, en particular Tailandia y Vietnam, favorece el cultivo de yuca a gran escala, lo que garantiza la disponibilidad constante de materias primas para las industrias manufactureras de almidón. Desde 2024, cuando solo Tailandia produjo más de 30 millones de toneladas métricas al año, esta ventaja se ha acentuado. Esto se debe a la comprensión de que existen vastas áreas dentro de esta región donde la yuca se puede cultivar comercialmente con facilidad.

La principal razón que impulsa la demanda de almidón de yuca nativa en el mercado reside en su uso en sectores distintos al alimentario, como el textil, el papel y los adhesivos. Por ejemplo, las economías de China e India dependen en gran medida de la industria textil para su crecimiento, por lo que utilizan gran cantidad de almidón de yuca en el acabado de telas y materiales de encolado. Asimismo, las empresas papeleras requieren este tipo de almidón porque añade valor al papel al recubrirlo o tratar sus superficies para mejorar su calidad. Igualmente importantes son las empresas de adhesivos, que basan su producción en productos ecológicos elaborados con almidones naturales de yuca, presentes principalmente en Malasia e Indonesia, entre otros países. 

Se caracteriza por su escalabilidad económica y sus atributos multifuncionales inherentes a su origen en la planta de la yuca; estas propiedades son muy importantes en épocas de dominancia. Más de 50.000 pymes de toda la región Asia-Pacífico han incorporado este producto a sus procesos de producción. Por lo tanto, su demanda sigue siendo alta, a pesar de que solo desde esa región se exportan anualmente más de 10 millones de toneladas de productos. Este uso generalizado pone de relieve el papel de la harina de tapioca de producción local en la economía y la cultura de Asia-Pacífico.

Por naturaleza 

Según Nature, en el mercado de almidón de yuca de Asia Pacífico, el segmento convencional representa el 87,28 % de la cuota de mercado. Esto se debe a su amplia gama de usos en diferentes sectores y a su bajo coste en comparación con otros tipos de almidones. En 2023, la región de Asia-Pacífico, liderada por países como Tailandia, Vietnam e Indonesia, sigue siendo el mayor productor y consumidor mundial de almidón de yuca. Su uso como espesante, estabilizador o texturizante en las industrias alimentarias puede impulsar la demanda de almidón de yuca, ya que lo utilizan con más frecuencia que en cualquier otro sector. Como espesante, estabilizador y texturizante utilizado por la industria alimentaria, el almidón de yuca es impulsado por este sector. Los fideos, aperitivos y productos de confitería requieren almidón de yuca para su elaboración debido a la gran cantidad de personas que viven en esta zona con diferentes culturas culinarias. Además, los agentes de encolado y recubrimiento utilizados en las fábricas textiles y de papel dependen en gran medida del almidón de yuca, por lo que también lo consumen en gran medida. Por ejemplo: Sólo Tailandia produce alrededor de 30 millones de toneladas al año, de las cuales la mayor parte se destina a la fabricación de almidón.

El auge de la industria del bioetanol en Asia-Pacífico es una razón más para la creciente demanda del mercado de almidón de yuca convencional natural. Ante la creciente preocupación por el medio ambiente, muchas personas han comenzado a utilizar fuentes de energía renovables como el bioetanol. Tan solo en 2023, China e India ampliaron su capacidad de producción de bioetanol y utilizaron almidón de yuca como materia prima para este fin. Otro sector que contribuye significativamente a esta tendencia es el farmacéutico, donde los medicamentos se formulan utilizando almidón de yuca como excipiente o aglutinante.

Por aplicación 

Por aplicación, el segmento de Alimentos y Bebidas lidera el mercado de almidón de yuca de Asia Pacífico con una participación en los ingresos de más del 34,72% y también se proyecta que siga creciendo a la CAGR más alta del 6,85% en los próximos años. ¿Por qué Asia Pacífico está dominado por el almidón de yuca en la industria de Alimentos y Bebidas? Lo que lo hace tan versátil son sus diversos usos, además de ser rentable y ampliamente cultivado en esta región debido a la agricultura. Esta hortaliza de raíz, que es originaria de América del Sur pero ampliamente cultivada en toda Asia, proporciona un tipo de harina de maíz que se usa no solo para cocinar todos los días, sino también para el procesamiento industrial de alimentos, donde sirve como ingrediente esencial. La necesidad de productos sin gluten ha llevado a una mayor utilización de harina de tapioca en lugar de harina de trigo; además, no tiene ningún sabor por sí sola, tiene altos niveles de viscosidad cuando se mezcla con líquidos, lo que hace que se peguen o espesen salsas, actuando así como aglutinantes en sopas, entre otros postres también. El sector de alimentos preparados se ha visto impulsado por una creciente población de clase media junto con la urbanización, lo que ha llevado a un mayor consumo de comidas preparadas, por lo que existe una mayor demanda de bocadillos a base de almidón de yuca.

Cada año, el mercado tailandés de almidón de yuca produce más de 30 millones de toneladas métricas, lo que representa una cantidad significativa utilizada en la fabricación de almidón. Indonesia ocupa el segundo lugar con más de un millón y medio de hectáreas de tierra dedicadas al cultivo. Vietnam también ha visto aumentar significativamente sus niveles de exportación, enviando más de dos millones de toneladas métricas de almidón de yuca cada año, impulsado principalmente por los mercados de China y Corea del Sur. La propia China ha experimentado una mayor demanda en su industria de alimentos y bebidas, donde los niveles de consumo han superado los tres millones de toneladas métricas anuales. Esto se debe al auge del negocio del té de burbujas junto con la producción de fideos vermicelli, que requiere enormes cantidades de harina de tapioca como materia prima. Además, Filipinas ha visto un aumento notable en las importaciones de almidón de yuca para apoyar su creciente industria de aperitivos, con importaciones que superan las 500.000 toneladas métricas anuales. 

Por grado 

En cuanto a la calidad, el segmento alimentario lidera el mercado del almidón de yuca, con una participación en los ingresos superior al 61,9 %. Numerosos factores contribuyen al predominio del almidón de yuca de grado alimenticio en la región Asia-Pacífico, como su costo, su valor nutricional y su uso en la industria alimentaria. Es un ingrediente básico en muchos platos tradicionales asiáticos gracias a su neutralidad y su fuerte capacidad aglutinante. Por ejemplo, Vietnam, Tailandia e Indonesia elaboran abundantemente fideos, productos de panadería y diversos snacks a partir de almidón de yuca. En 2023, se consumieron más de 2 millones de toneladas de almidón de yuca en Tailandia, lo que demuestra su importancia para la cultura local. Además, su asequibilidad en comparación con otros tipos de almidón (como el maíz o la patata) convierte a la yuca en una mejor opción para los productores que buscan formas más económicas de elaborar sus productos.

Además, la región de Asia Pacífico está actualmente sobrepoblada con más de 4.700 millones de personas, lo que crea un enorme y creciente mercado de almidón de yuca. Muchos alimentos preparados se consumen en esta región debido a su rápida urbanización y al aumento de los ingresos disponibles, donde la mayoría de ellos contienen almidón de yuca. Para 2024, se espera que el valor del mercado de alimentos procesados ​​solo supere los 1,5 billones de dólares solo en Asia Pacífico, con un gran número proveniente de aquellos elaborados con este ingrediente. Además, existe una gran demanda de almidones de yuca sin gluten utilizados por las industrias alimentarias, que se ha visto impulsada aún más a medida que las personas toman conciencia sobre sus condiciones de salud o adoptan diferentes dietas según sus necesidades. La demanda también se puede medir a través del aumento exponencial observado solo el año pasado, cuyo valor alcanzó los 4.200 millones de dólares, lo que demuestra la importancia de buscar yuca de calidad alimentaria para satisfacer las diversas necesidades de esta localidad.

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Análisis de país 

En 2023, China representó más del 22,24% de los ingresos del mercado de Asia-Pacífico. Diversos factores económicos, industriales y agrícolas han convertido a China en el mayor consumidor y productor de almidón de yuca de Asia-Pacífico. La enorme población china y el crecimiento de la clase media han incrementado significativamente la demanda de productos alimenticios, incluyendo los derivados del almidón de yuca, como fideos, snacks y productos de confitería. En los últimos cinco años, la demanda de harina de yuca china ha crecido un 12% anual, según un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2023. El uso de este almidón en particular como materia prima y en la producción de bioetanol ha sido fundamental para impulsar aún más su consumo en China. Además, las medidas estratégicas de Pekín para garantizar la inocuidad alimentaria y las prácticas agrícolas sostenibles han impulsado una mayor inversión en el cultivo de yuca, lo que a su vez ha llevado a un aumento en los niveles de fabricación de este producto en el mercado del almidón de yuca.

China ha realizado inversiones masivas en tecnología e infraestructura, lo que ha consolidado su liderazgo en el mercado. Ha desarrollado modernas plantas de procesamiento que mejoran la eficiencia y la calidad en la producción de almidón de yuca. Un estudio reciente del Instituto Internacional del Almidón (ISI) de 2023 demostró que, entre todos los países del mundo, China posee una de las mejores tecnologías para el procesamiento de yuca en almidón, gracias a nuevos métodos de conversión enzimática y extracción de almidones. Además, a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Pekín ha abierto nuevas rutas comerciales, mejorando así sus sistemas logísticos. De esta manera, garantiza el suministro continuo de yuca cruda desde Tailandia, así como de otros países vecinos como Vietnam.

El control de China en el mercado del almidón de yuca se basa en un enfoque estratégico para el comercio y la expansión global. Se ha posicionado como un proveedor importante de este producto, satisfaciendo la creciente demanda en diversos países europeos y norteamericanos. Según el informe del Centro de Comercio Internacional de 2023, China suministró el 35 % de todas las exportaciones mundiales de almidón de yuca, lo que indica una sólida competitividad en cuanto a precios y eficiencia de producción. Además, mediante un mayor número de actividades de investigación y desarrollo, se han obtenido variedades de mayor rendimiento para este cultivo, junto con mejoras en los sistemas agrícolas, lo que se traduce en un mayor rendimiento en promedio.

Principales actores del mercado de almidón de yuca en Asia Pacífico 

• ADM
• AGRANA Beteiligungs-AG
• Cargill, Incorporada.
• Chorchaiwat Industria Co., Ltd.
• Ekta Internacional
• Global Sweeteners Holdings Ltd
• Ingredion Inc.
• Grupo de empresas KengSeng
• Productos de almidón SPAC (India) Ltd
• Delta del Vietnam
• Almidón viscoso
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Nativo
• Modificado
• Edulcorante

Por naturaleza

• Orgánico
• Convencional

Por grado

• Grado alimenticio
• Grado médico
• Grado industrial

Por aplicación

• Alimentos y bebidas
• productos farmacéuticos
• Alimento para animales
• Productos cosméticos
• Papel
• Textiles
• Químico
• Materiales biodegradables
• Adhesivos y pegamento
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado
  • Directo
  • Distribuidores

Por país

• Porcelana
• India
• Japón
• Corea del Sur
• Australia y Nueva Zelanda
• ASEAN
• Resto de APAC