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Escenario de mercado
El mercado de almidón de yuca de Asia Pacífico se valoró en 1.965,2 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 3.357,0 millones de dólares estadounidenses para 2032, con una tasa compuesta anual del 6,35% durante el período previsto 2024-2032.
El factor principal que impulsa el crecimiento del almidón de yuca en la región de Asia y el Pacífico es su uso en diversas industrias como la de alimentos y bebidas, textiles, productos farmacéuticos y biocombustibles. El almidón de yuca se está volviendo cada vez más popular como sustituto del almidón de trigo o maíz para quienes buscan evitar el gluten en el sector de alimentos y bebidas. Esta tendencia es particularmente frecuente en zonas como Asia-Pacífico, donde alrededor de 10 millones de personas sufrirán intolerancia al gluten o enfermedad celíaca en 2024. La industria de alimentos y bebidas en Asia-Pacífico, que consume aproximadamente 25 millones de toneladas métricas de almidón, produce su uso para ofrecer propiedades únicas de textura y viscosidad.
El mercado textil de Asia Pacífico generó ingresos de más de 700 mil millones de dólares, contribuyendo así a la creciente demanda del mercado del almidón de yuca. Los gigantes de la producción textil, como India, Vietnam y China, utilizan almidón de yuca principalmente para el apresto y acabado de textiles, ya que ofrece una mejor adherencia. El consumo de almidón de yuca ha crecido igualmente con la expansión del sector textil en estos países. A pesar de esto, la industria farmacéutica valorada en unos 400 mil millones de dólares en Asia Pacífico lo utiliza como estabilizador y aglutinante en la fabricación de tabletas. La demanda de este producto también se ha visto impulsada por el crecimiento de la conciencia sobre la salud, así como por el desarrollo de la infraestructura sanitaria, especialmente en Japón y Corea del Sur.
En 2024, se espera que la industria de los biocombustibles produzca 80 mil millones de litros de biocombustibles en la región de Asia y el Pacífico utilizando almidón de yuca como materia prima para la producción de bioetanol. Esto se debe a que el bioetanol a base de yuca se considera un sustituto viable y sostenible de los combustibles fósiles, lo que coincide con el objetivo de la zona de adoptar fuentes de energía renovables. Según las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), los países del mercado de almidón de yuca de Asia Pacífico producirán 100 mil millones de litros de bioetanol para 2030. En este caso, el almidón de yuca contribuirá en gran medida al aumento de la producción.
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Dinámica del mercado
Conductor: Creciente demanda de almidón de yuca en varias industrias
Las versátiles aplicaciones del almidón de yuca en la región de Asia y el Pacífico, como alimentos y bebidas, textiles, papel y productos farmacéuticos, son responsables de su crecimiento sin precedentes en el mercado del almidón de yuca. Esto fue impulsado principalmente por el sector de alimentos y bebidas, que representó el 34,72% teniendo en cuenta únicamente que las personas consumen más alimentos procesados donde se utilizan ampliamente como ingrediente. Esta demanda también ha sido estimulada por los consumidores más ricos que han gastado alrededor de un 7,2% más sólo con respecto al año pasado en bienes dentro de esta área.
En 2023, el almidón de yuca representó el 18% de la demanda del mercado en la industria textil. También pueden servir como adhesivos en la fabricación de papel, que ocupa el 12% del mercado. Su papel como aglutinante y desintegrante en tabletas provocó una tasa de crecimiento del 4% entre las empresas farmacéuticas que las emplean este año. Tailandia es uno de esos países que lo produce; junto con Vietnam e Indonesia, representan dos tercios (65%) de la producción regional en volumen en 2023. Solo para estas tres naciones, las exportaciones alcanzaron un valor de 2.900 millones de dólares durante este mismo período, lo que muestra un aumento con respecto a la cifra del año pasado en 6,3%.
Tendencia: el auge de los productos de etiqueta limpia
El movimiento de etiquetas limpias se ha vuelto extremadamente popular en todo el mercado del almidón de yuca de Asia y el Pacífico y esto está cambiando la demanda de almidón de yuca. La gente quiere productos que tengan componentes naturales que sean fáciles de identificar, ya que se dice que son más saludables que los artificiales, lo que lleva a los fabricantes a cambiar la forma en que fabrican estos artículos. En términos de porcentajes; entre todos los productos de alimentos y bebidas lanzados recientemente en 2023 con una etiqueta limpia fueron alrededor del 55%. Este ingrediente orgánico libre de alérgenos encaja perfectamente en criterios en los que su uso en el etiquetado limpio aumentó un 7% en 2023. El valor de mercado de los ingredientes de etiquetas limpias utilizados en Asia Pacífico se estimó en 4.300 millones de dólares durante 2023 y se prevé que siga creciendo a un ritmo de 4.300 millones de dólares durante 2023. una tasa compuesta anual de alrededor del 6% desde 2024 hasta 2032.
Los consumidores preocupados por la salud están impulsando esta tendencia: el 68% de los consumidores de la región expresan preferencia por productos sin aditivos artificiales. La demanda de productos sin gluten, en los que el almidón de yuca es un ingrediente clave, aumentó un 8,4% en 2023. En el segmento de alimentos para bebés, la inclusión de almidón de yuca en las formulaciones aumentó un 6,7%, lo que refleja la preferencia de los padres por los ingredientes naturales. La industria cosmética también experimentó un aumento del 5,9% en el uso de almidón de yuca en productos de etiqueta limpia. Además, la tendencia de la etiqueta limpia ha llevado a un aumento del 4,2% en la adopción del almidón de yuca en alternativas a la carne y productos de origen vegetal.
Desafío: Las interrupciones en la cadena de suministro son un desafío importante para el mercado del almidón de yuca en Asia y el Pacífico
En APAC, el mercado del almidón de yuca está atravesando tiempos difíciles en medio del aumento vertiginoso del consumo. Las interrupciones en la cadena de suministro son las culpables de esta situación. Estos desafíos se vieron agravados por la COVID-19, que provocó una disminución del 12 % en la producción de yuca en 2021. Sin embargo, el mercado experimentó cierta recuperación, como lo demuestra un aumento del 3 % en 2023. Sin embargo, el sistema de transporte sigue siendo delicado porque los costos logísticos han aumentado. aumentó un 7%, debido principalmente a las congestiones en los puertos de los principales países productores como Tailandia y Vietnam. Además, el 45% de los exportadores de almidón de yuca sufrieron retrasos en los envíos, lo que afectó la entrega oportuna de los productos en mercados clave.
El cambio climático también es una causa muy importante de perturbación en la cadena de suministro. Patrones climáticos erráticos que no podían predecirse han afectado el cultivo de la yuca, reduciendo así su productividad en un 9% por hectárea durante el año anterior. Se ha observado que las infestaciones de plagas ahora ocurren con más frecuencia que antes. Esto ha dado lugar a que el 15% de las granjas indonesias que cultivan yuca informen de daños graves a sus cultivos sólo en 2023. Los insumos agrícolas se han encarecido tras un aumento del 6,8% en sus precios el año pasado, lo que ha tensado aún más una cadena de suministro que ya estaba estresada. Con esta información, es justo decir que algunos fabricantes que producen almidón a partir de yuca deben invertir alrededor de un 30% más en métodos agrícolas avanzados como un intento de superar estos desafíos. Además, no se puede ignorar el aumento del 4,5% en el costo de las materias primas, ya que tiene un impacto directo en los márgenes de ganancias y plantea grandes dificultades para el crecimiento del mercado del almidón de yuca en la región de Asia Pacífico.
Análisis segmentario
Por tipo de producto
Según el tipo de producto, la región de Asia y el Pacífico está dominada por el almidón de yuca nativo, que contribuye al 42,80% del mercado total. Cultural, económica e industrialmente, esto puede atribuirse a una serie de factores. Se utiliza como ingrediente en muchos platos tradicionales asiáticos, incluidos fideos, albóndigas y postres, entre otros, lo que lo convierte en un producto dietético básico. La asequibilidad y flexibilidad del almidón de yuca también lo convierten en el agente espesante más preferido para fines de cocina tanto domésticos como industriales, solidificando así su amplio uso. Además, el entorno agrícola en algunas partes de Asia y el Pacífico, particularmente en Tailandia y Vietnam, respalda el cultivo de yuca a gran escala, asegurando así una disponibilidad constante de materias primas para las industrias de fabricación de almidón. Desde 2024, cuando Tailandia por sí sola produjo más de 30 millones de toneladas métricas al año, esta ventaja se ha mejorado aún más. Esto se debe a la comprensión de que existen vastas áreas dentro de esta región donde la yuca se puede cultivar con facilidad con fines comerciales.
La fuerza principal detrás de la necesidad del almidón de yuca nativo en el mercado del almidón de yuca es su uso en otros campos además de los alimentarios, como textiles, papel y adhesivos. Por ejemplo, las economías china e india dependen en gran medida de las industrias textiles para su crecimiento, por lo que utilizan mucho almidón de yuca para el acabado de tejidos y materiales de apresto. Además, las empresas papeleras requieren este tipo de almidón porque agrega valor al papel al recubrirlo o tratar sus superficies para mejorar la calidad. Igualmente importantes son las empresas de adhesivos que basan su producción en productos ecológicos elaborados con almidones de yuca naturales que se encuentran principalmente en Malasia e Indonesia, entre otros.
Puede estar dominado por la escalabilidad económica, así como por los atributos multifuncionales nativos que se derivan de una planta llamada mandioca; estas propiedades son muy importantes durante las épocas dominantes. Más de 50.000 pymes repartidas por toda la región de Asia Pacífico han incorporado este producto a sus procesos productivos. Por lo tanto, la demanda sigue siendo alta a pesar de que sólo desde esa parte se exportan anualmente más de 10 millones de toneladas de bienes. Este uso generalizado pone de relieve el papel que desempeña la harina de tapioca producida localmente en la economía y la cultura de Asia y el Pacífico.
Por naturaleza
Según Nature, en el mercado del almidón de yuca de Asia Pacífico, el segmento convencional representa el 87,28% de la cuota de mercado. Esto se debe a su amplia gama de uso en diferentes sectores y a su bajo coste en comparación con otros tipos de almidones. En 2023, la región de Asia y el Pacífico, liderada por países como Tailandia, Vietnam e Indonesia, seguirá siendo el mayor productor y consumidor de almidón de yuca del mundo. Como agente espesante, estabilizador o texturizante en las industrias alimentarias por sí solo puede impulsar la demanda de almidón de yuca, ya que lo utilizan con más frecuencia que cualquier otro sector. Como espesante, estabilizante y texturizante utilizado por la industria alimentaria, el almidón de yuca es impulsado por este sector. Los fideos, snacks y dulces requieren almidón de yuca para su elaboración debido a la gran cantidad de personas que viven en esta zona con diferentes culturas culinarias. Además, los agentes de apresto y recubrimiento utilizados en las fábricas textiles y de papel dependen en gran medida del almidón de yuca, por lo que también lo consumen en gran medida. Por ejemplo; Sólo Tailandia produce alrededor de 30 millones de toneladas al año, de las que la mayor parte se destina a la producción de almidón.
La creciente industria del bioetanol en Asia y el Pacífico es una razón más por la que existe una mayor necesidad de mercado de almidón de yuca natural convencional. Con la creciente preocupación por el medio ambiente, muchas personas han comenzado a utilizar fuentes de energía renovables como el bioetanol. Sólo en 2023, China e India ampliaron sus capacidades de producción de bioetanol y utilizaron almidón de yuca como materia prima para este fin. Otro sector que contribuye en gran medida a esta tendencia es el farmacéutico, donde los medicamentos se formulan utilizando almidón de yuca como excipiente o aglutinante.
Por aplicación
Por aplicación, el segmento de Alimentos y Bebidas lidera el mercado de almidón de yuca de Asia Pacífico con una participación en los ingresos de más del 34,72 % y también se prevé que siga creciendo al CAGR más alto del 6,85 % en los próximos años. Por qué Asia Pacífico está dominado por el almidón de yuca en la industria de alimentos y bebidas, lo que lo hace tan versátil son sus diversos usos, además de ser rentable y crecer ampliamente en esta región debido a la agricultura. Este tubérculo originario de América del Sur pero ampliamente cultivado en toda Asia proporciona un tipo de harina de maíz que se utiliza no solo para cocinar todos los días sino también para el procesamiento industrial de alimentos donde sirve como ingrediente esencial. La necesidad de productos sin gluten ha llevado a una mayor utilización de harina de tapioca en lugar de harina de trigo; además, no tiene ningún sabor por sí solo, tiene altos niveles de viscosidad cuando se mezcla con líquidos, lo que hace que se peguen o espesen las salsas, actuando así como aglutinante en sopas, entre otros postres. El sector de alimentos preparados se ha visto impulsado por una creciente población de clase media junto con la urbanización, lo que ha llevado a un mayor consumo de comidas preparadas y, por lo tanto, hay una mayor demanda de bocadillos a base de almidón de yuca.
Cada año, el mercado de almidón de yuca de Tailandia produce más de 30 millones de toneladas métricas de yuca, lo que representa una cantidad significativa que se utiliza para producir almidón. Indonesia ocupa el segundo lugar con más de un millón y medio de hectáreas de tierra dedicadas al cultivo. Vietnam también ha visto aumentar significativamente sus niveles de exportación al enviar más de dos millones de toneladas métricas de almidón de yuca cada año, impulsadas principalmente por los mercados de China y Corea del Sur. La propia China ha estado experimentando una mayor demanda dentro de su industria de alimentos y bebidas, donde los niveles de consumo han superado los tres millones de toneladas métricas al año. Esto se debe a que el negocio del té de burbujas está en auge junto con la producción de fideos fideos, que requiere enormes cantidades de harina de tapioca como materia prima. Además, Filipinas ha experimentado un aumento notable en las importaciones de almidón de yuca para apoyar su creciente industria de snacks, con importaciones que superan las 500.000 toneladas métricas al año.
Por grado
Según el grado, el segmento de alimentos lidera el mercado de almidón de yuca con una participación en los ingresos de más del 61,9%. Numerosos factores contribuyen al predominio del almidón de yuca de calidad alimentaria en la región de Asia Pacífico, entre los que se incluyen el costo, la dieta y su uso en la industria alimentaria. Es un componente básico de muchos platos tradicionales asiáticos debido a su neutralidad y su fuerte capacidad aglutinante. Por ejemplo, Vietnam, Tailandia e Indonesia fabrican en gran medida fideos, productos de panadería y diferentes snacks a partir del almidón de yuca. En 2023, se consumieron más de 2 millones de toneladas de almidón de yuca en Tailandia, lo que demuestra lo importante que es para su cultura local. Además, la asequibilidad en comparación con otros tipos de almidón (como el maíz o la papa) hace que la yuca sea una mejor opción para los productores que desean formas más económicas de elaborar sus productos.
Además, la región de Asia Pacífico está actualmente superpoblada con más de 4.700 millones de personas, lo que crea un mercado enorme y en expansión para el almidón de yuca. En esta región se consumen muchos alimentos preparados debido a su rápida urbanización y al aumento de los ingresos disponibles, donde la mayoría de ellos contienen almidón de yuca. Para 2024, se espera que el valor del mercado de alimentos procesados supere los 1,5 billones de dólares sólo en Asia Pacífico, y un gran número provendrá de aquellos elaborados con este ingrediente. Además, existe una gran demanda de almidones de yuca sin gluten utilizados por las industrias alimentarias, lo que se ha incrementado aún más a medida que las personas toman conciencia de sus condiciones de salud o adoptan diferentes dietas según sus necesidades. La demanda también se puede medir a través del aumento exponencial observado sólo el año pasado, cuyo valor alcanzó los 4.200 millones de dólares, lo que muestra cuán importante debe ser la yuca de calidad alimentaria para satisfacer las diversas necesidades de esta localidad.
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Análisis de país
En 2023, China poseía más del 22,24% de participación en los ingresos del mercado de Asia Pacífico. Varios factores económicos, industriales y agrícolas han llevado a China a convertirse en el mayor consumidor y productor del mercado de almidón de yuca de Asia y el Pacífico. La enorme población de China y su creciente clase media han aumentado significativamente la demanda de productos alimenticios, incluidos los derivados del almidón de yuca, como fideos, snacks y productos de confitería. En los últimos cinco años, la demanda de harina de yuca china ha crecido un 12% anual según un informe publicado por la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2023. El uso de este almidón en particular en la producción de materia prima y bioetanol ha sido fundamental para aumentando aún más sus tasas de consumo dentro de China. Además, las medidas estratégicas de Beijing para garantizar la seguridad alimentaria y las prácticas agrícolas sostenibles han provocado mayores inversiones en el cultivo de más yuca, lo que luego conduce a mayores niveles de fabricación también en el mercado del almidón de yuca.
China ha realizado enormes inversiones en tecnología e infraestructura, lo que ha respaldado su posición como líder del mercado. Ha creado modernas plantas de procesamiento que se utilizan para mejorar la eficiencia y la calidad durante la producción de almidón de yuca. El último estudio del Instituto Internacional del Almidón (ISI) de 2023 mostró que entre todas las naciones del mundo, China posee una de las mejores tecnologías cuando se trata de procesar la yuca en almidón; Esto se debe a que han ideado nuevos métodos para la conversión enzimática y la extracción de almidones. Además, a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Beijing ha abierto nuevas rutas comerciales, mejorando así los sistemas logísticos. Por lo tanto, garantiza el suministro continuo de yuca cruda de Tailandia entre otros países vecinos como Vietnam.
El control de China sobre el mercado del almidón de yuca está impulsado por un enfoque estratégico hacia el comercio y la expansión globales. Se ha posicionado como un importante proveedor de este producto, atendiendo la creciente necesidad en diversos países europeos y norteamericanos. Según el informe del Centro de Comercio Internacional para 2023, China suministró el 35% de todos los almidones de yuca exportados en todo el mundo, lo que indica que han podido competir bien en términos de precios y eficiencia de producción. Además, a través de más actividades de investigación junto con esfuerzos de desarrollo; Se han obtenido variedades de mayor rendimiento para este cultivo junto con formas mejoradas destinadas a impulsar los sistemas agrícolas, lo que también conduce a mayores niveles de rendimiento en promedio.
Principales actores en el mercado del almidón de yuca de Asia Pacífico
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por tipo de producto
Por naturaleza
Por grado
Por aplicación
Por canal de distribución
Por país
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