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Dinámica del mercado

Impulsor: creciente demanda de alimentos funcionales y nutracéuticos

Las preferencias de los consumidores en el mercado de alimentos liofilizados de Asia Pacífico se están orientando hacia alimentos funcionales y nutracéuticos con beneficios específicos para la salud. Esta demanda de ingredientes liofilizados, como antioxidantes, probióticos y superalimentos, continúa creciendo a medida que se incorporan a diferentes alimentos y bebidas destinados a este mercado consciente de la salud. Países como China, Australia y Japón tienen una mayor demanda de estos alimentos funcionales, ya que sus ciudadanos están dispuestos a gastar más dinero en productos con beneficios para la salud.

Los alimentos funcionales y nutracéuticos se están volviendo populares en la industria alimentaria debido a su capacidad para preservar el valor nutricional, el sabor y la apariencia después de ser procesados ​​mediante métodos de liofilización. Kirin Holdings Company Limited lanzó una serie de nuevos ingredientes funcionales liofilizados para su uso en las industrias alimentarias japonesas durante 2021. La gama de ingredientes abarca probióticos liofilizados, antioxidantes, entre otros, que se pueden agregar fácilmente a yogures, batidos o incluso barritas de snack. Otro gran ejemplo es Baiyang Biotechnology Co., Ltd., una empresa china especializada en la producción de polvos de frutas y verduras liofilizados utilizados por el sector de alimentos funcionales como suplementos dietéticos, nutrición deportiva, alimentos para bebés, etc. Estos productos están repletos de vitaminas, minerales, antioxidantes, etc.

La innovación en el mercado de alimentos liofilizados se ha visto impulsada por la creciente demanda de alimentos funcionales y nutracéuticos. En 2020, la empresa australiana Freeze Dry Industries lanzó su propia línea de probióticos en polvo estables a temperatura ambiente que duran hasta dos años en los estantes antes de deteriorarse. Esta iniciativa buscaba satisfacer las necesidades de los sectores de productos lácteos, panaderías, confiterías, etc.

Tendencia: Paladares innovadores: El auge de los sabores exóticos en el mercado de alimentos liofilizados de Asia Pacífico

Los fabricantes de alimentos liofilizados de Asia Pacífico están incorporando sabores extranjeros a su gama de productos como respuesta estratégica a los gustos cambiantes de los consumidores. La demanda de sabores nuevos y únicos en alimentos envasados ​​en Asia Pacífico refleja el creciente deseo de los consumidores de probar diferentes tipos de cocina. Este cambio obliga a los fabricantes a ser más audaces con el sabor.

Por ejemplo, ABC Freeze Dried Foods ha comenzado a vender snacks de durian liofilizados, lo cual representa a la perfección estas tendencias en el mercado de alimentos liofilizados de Asia Pacífico. En el Sudeste Asiático, donde se le conoce como "el rey de las frutas", el durian siempre ha tenido un sabor intenso y distintivo que resuena entre los locales. La congelación lo deshidrata sin perder ninguna de estas cualidades, por lo que ahora la gente puede disfrutar de esta deliciosa fruta durante todo el año de forma cómoda. ¡No es de extrañar que los durianes liofilizados se hayan vuelto populares entre los turistas que visitan esta parte del mundo! Además de las frutas tradicionales, también hay nuevas opciones de carne disponibles de empresas como Freeze Dry Australia, que ofrecen cecina de canguro elaborada con métodos sostenibles. Esto no solo atrae a quienes buscan algo diferente, sino que también se ajusta a las preocupaciones actuales en torno a las fuentes éticas de proteínas y el ambientalismo.

Para crear sabores de fusión, las empresas del mercado de alimentos liofilizados de Asia Pacífico en todo el mundo buscan inspiración en diversas cocinas. Algunos ejemplos incluyen la sopa de miso de algas (japonesa), los mangos especiados de la India o las opciones de sopa tom yum tailandesa... ¡Solo tienes que mezclar ingredientes familiares con especias y condimentos exóticos, y listo! Tendrás una deliciosa comida internacional que durará para siempre en la despensa gracias al diseño de su empaque. Las redes sociales también juegan un papel importante en la promoción de este tipo de alimentos; muchos influencers suelen mostrar sus últimos descubrimientos de viajes al extranjero en plataformas como Instagram, lo que despierta el interés de sus seguidores, lo que los lleva directamente a probar algo similar en casa.

Desafío: Fuerte competencia entre métodos de conservación alternativos y formatos de productos tradicionales

En el mercado de alimentos liofilizados de Asia-Pacífico, las empresas que fabrican y venden alimentos liofilizados se enfrentan a una intensa competencia con quienes utilizan otros métodos de conservación, tanto para productos frescos como congelados de las mismas categorías. Una de las principales alternativas a este método es el secado por aspersión, ya que consume menos energía. Además, en comparación con los alimentos liofilizados, el secado por aspersión requiere entre un 20 % y un 30 % menos de energía, lo que lo convierte en una opción más económica. Por ello, muchas empresas han adoptado esta rentable técnica en sus líneas de producción de café instantáneo en polvo, leche en polvo, etc., como la marca Nescafé de Nestlé, que se fabrica mediante secado por aspersión.

Además de competir con los diferentes métodos de conservación de productos, las alternativas frescas y congeladas disponibles en el mercado también presentan desafíos. Según nuestro estudio, más del 72 % de las personas prefiere consumir alimentos naturales, mientras que solo el 60 % cree que congelarlos conserva la mayor parte de sus nutrientes en comparación con deshidratarlos antes de volver a congelarlos para preservarlos. Esto se debe a que las temperaturas normales mantienen intactas más vitaminas, además de una mejor textura, a diferencia de las deshidratadas, ya que algunas pueden perder hasta un tercio de su contenido original durante el procesamiento. Por ejemplo, las fresas liofilizadas presentaron niveles de vitamina C entre un 20 % y un 30 % inferiores a las frescas.

Además, los hábitos de consumo son difíciles de cambiar, sobre todo cuando se trata de productos convencionales de supermercado que se venden a precios bajos en el mercado de alimentos liofilizados de Asia Pacífico. En este contexto, los consumidores siguen comprando productos tradicionales, incluso si se han introducido nuevas variedades, como las liofilizadas, junto con los productos favoritos ya consolidados. En China, durante 2022, cada persona consumió un promedio de 54,7 kg de fruta al año, pero casi ninguna se compró en estantes donde venían envasados ​​de forma diferente a la habitual. En Japón, el consumo anual es de 17,8 kg, frente a los tan solo 200 gramos que se gastan anualmente en paquetes etiquetados como «liofilizados».

Análisis segmentario

Por tipo de producto

El segmento de frutas tiene la mayor participación, 22.34 %, del mercado de alimentos liofilizados de Asia Pacífico en 2023 y se espera que crezca a la CAGR más rápida del 10.23% durante el período de pronóstico. Los consumidores en el área de Asia-Pacífico demandan cada vez más productos convenientes listos para comer. Las frutas liofilizadas son una gran opción para este propósito porque retienen la mayoría de los nutrientes y se pueden almacenar durante mucho tiempo sin estropearse. Para satisfacer estos requisitos, marcas como Brothers All Natural han introducido nuevos productos de frutas liofilizadas como las chips de manzana Fuji o las chips de mango. Además, hoy en día más que nunca, la liofilización se está utilizando ampliamente como ingrediente en diferentes categorías de alimentos que incluyen productos de panadería como galletas o bollos; bebidas como batidos, entre otros, además de bocadillos también, por lo tanto, su versatilidad impulsa el crecimiento dentro de este segmento, incluso se dan más ejemplos aquí donde las fresas liofilizadas, los arándanos junto con las frambuesas se encuentran agregados a productos horneados y cereales para el desayuno.

Además, la concienciación sobre la salud está aumentando significativamente entre los consumidores del mercado de alimentos liofilizados de Asia Pacífico. En consecuencia, están dispuestos a invertir en alimentos premium más saludables, especialmente aquellos derivados de frutos secos y semillas, siempre que hayan sido mínimamente procesados ​​mediante métodos de deshidratación antes de envasarlos al vacío. Por lo tanto, la liofilización parece más saludable que los snacks procesados, cada vez más populares entre diversos grupos, como los jóvenes que buscan un rápido impulso de energía después de la actividad física o las personas mayores que necesitan una nutrición extra.

Numerosas empresas internacionales participan activamente en la industria de la fruta liofilizada en la región Asia-Pacífico. Entre ellas se incluyen Asahi Group Holdings Ltd., Ajinomoto Co. Inc. y OFD Foods LLC, entre otras, empresas tanto globales como locales que operan conjuntamente en este mercado. Paradise Fruits destaca por su sólida posición como proveedor en los territorios de Asia-Pacífico.

Por canal de distribución

El mercado de alimentos liofilizados de Asia-Pacífico está liderado por el segmento en línea, que alcanzó una participación significativa del 65,89 % en 2023. Una de las razones del crecimiento de esta división es el mayor uso de billeteras digitales y sistemas de pago móvil en la región, lo que fomentó transacciones seguras y convenientes por internet, incentivando así a más clientes a optar por el comercio electrónico.

Además, la creciente demanda de productos alimenticios saludables e innovadores en Asia-Pacífico ha impulsado un auge en las ventas de alimentos liofilizados a través de canales en línea. Estos productos han sido preferidos por las personas preocupadas por su salud, ya que conservan los nutrientes y tienen una vida útil más larga que otros productos envasados. Además, diversos productos liofilizados, como frutas, verduras o comidas preparadas, se pueden encontrar fácilmente en diferentes tiendas virtuales, lo que los hace accesibles a un solo clic en el mercado de alimentos liofilizados de APAC, donde también han aparecido nuevos participantes, entre ellos Foodpanda, GrabFood y Zomato. A estos actores les siguen alianzas con proveedores para ampliar su gama de productos, como la asociación de Nestlé con Tmall de Alibaba para vender sus snacks de café liofilizados en China, entre otros, lo que impulsa el crecimiento de este segmento en línea.

Por otro lado, el segmento offline del mercado de alimentos liofilizados lidera la tasa de crecimiento y se proyecta que se expanda a la CAGR más alta del 9,89 %. Esto se debe a la fuerte preferencia local por las tiendas físicas al comprar. Estas contribuyeron significativamente a la expansión de establecimientos físicos que se dedican a este tipo de productos, como Health Food Co., una de ellas en Japón, especializada únicamente en alimentos saludables, principalmente barras de snacks secos, entre otros. De igual manera, otras partes de APAC también han mostrado un mayor interés en convertirse en destinos turísticos. En segundo lugar, los mercados húmedos, tradicionalmente utilizados para la venta de productos frescos, son populares entre los malasios e indonesios, quienes prefieren comprar productos de vendedores donde pueden ver, tocar y oler antes de realizar la compra. 

Por el usuario final

El segmento residencial del mercado de alimentos liofilizados de Asia Pacífico posee la mayor participación, con un 55,55 %, y se espera que siga creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,87 % durante el período de pronóstico. Esto se debe a que las preferencias y los estilos de vida de las personas están cambiando. El ritmo de vida ajetreado y la creciente urbanización en países como India y China han generado una mayor demanda de alimentos liofilizados listos para consumir, que también son prácticos para llevar. El mercado de alimentos liofilizados en esta región está experimentando un rápido crecimiento debido a la necesidad de los consumidores de refrigerios que les ahorran tiempo debido a su ritmo de vida acelerado. Además, los compradores demandan más productos veganos, sin gluten, totalmente naturales y mínimamente procesados; por lo tanto, muchas tiendas ahora ofrecen diferentes tipos de refrigerios liofilizados.

Además, el crecimiento en el sector residencial se ve impulsado por la creciente demanda de comidas nutritivas que ahorren espacio sin comprometer la calidad de los ingredientes. Las personas desean dietas más saludables, por lo que optan por este tipo de alimentos en lugar de otros métodos donde los nutrientes pueden perderse durante el procesamiento. Los grupos de consumidores premium buscan productos de mejor calidad, lo que les ha llevado a considerar la liofilización como una opción disponible, entre otras, como el enlatado o la deshidratación. Otra razón del creciente interés en las zonas residenciales frente a los mercados premium es que la larga esperanza de vida, combinada con un mayor valor nutricional en comparación con los alimentos para mascotas convencionales, ha impulsado el sólido historial de ventas registrado por los alimentos liofilizados para mascotas en comparación con los convencionales, ya que estos no se deterioran rápidamente.

Además, la larga duración del almacenamiento, junto con la capacidad de conservación, son los principales impulsores de la expansión del mercado de alimentos liofilizados, destinados principalmente al consumo doméstico. Con el tiempo, pueden conservarse durante más tiempo, incluso sin deteriorarse. Cabe mencionar que China concentra la mayor parte de la producción de frutas y verduras liofilizadas de todos los países de Asia-Pacífico, seguida de Japón y Australia, respectivamente. Asimismo, las bayas destacan entre los productos exóticos liofilizados de esta región. Entre los principales actores del mercado se encuentran Ajinomoto, Asahi Group y Nestlé. Se espera que los snacks liofilizados sean el segmento más rentable, impulsado por la tendencia de los snacks saludables. 

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Análisis de país

China representa la mayor cuota de mercado, con un 26,74 %, en el mercado de alimentos liofilizados de Asia-Pacífico debido a diversas razones. En primer lugar, la creciente demanda de alimentos saludables y prácticos se ajusta a los valores nutricionales de los productos liofilizados, lo que explica su rápido crecimiento. Además, cuenta con una gran industria nacional de procesamiento de alimentos en rápido crecimiento, con la incorporación de más actores al sector, que ven oportunidades en él mientras trabajan para satisfacer sus propias necesidades internas. El apoyo gubernamental, junto con políticas favorables, también fomenta las inversiones que impulsan la innovación mediante avances tecnológicos en diferentes industrias, como la tecnología de liofilización, especialmente en lo que respecta a la eficiencia de la producción de frutas y verduras, entre otras. 

Lo que impulsa la demanda en este mercado es la rápida urbanización, junto con el aumento de los ingresos, lo que permite a los habitantes de las ciudades comprar estos productos en supermercados o a través de diversas plataformas en línea disponibles localmente, lo que facilita su acceso incluso a quienes viven lejos de las ciudades donde se ubican dichas tiendas. Además, en 2023, China representó la mayor participación, no solo en la región APAC, sino también a nivel mundial, lo que demuestra el gran interés que despierta este método de conservación. Cabe destacar que entre las grandes empresas involucradas se incluyen Lixing Group, Tianjin Sai Yu Food Co. y Fonterra, que lanzó su plataforma de ingredientes lácteos, que incluye, entre otros productos liofilizados elaborados específicamente para el mercado chino, así como otros similares en la zona. Además, se observa que las categorías más populares se componen principalmente de frutas, mientras que las comidas tradicionales chinas, como las sopas, etc., también presentan un gran potencial

Debido a diversos factores, Japón es el segundo país más grande en el mercado de alimentos liofilizados de Asia Pacífico. En primer lugar, su ritmo de vida acelerado, sumado al envejecimiento de la población, ha creado la necesidad de comidas fáciles de preparar y alimentos procesados; aquí es donde la liofilización resulta muy útil. Otro aspecto que distingue a Japón es que la mayoría de los productos de fruta procesada son importados, lo que facilita la entrada de otros países al mercado a través de sus homólogos liofilizados. Además, existen importantes empresas locales como Ajinomoto Co., Inc. y Asahi Group Holdings Ltd., que han estado expandiendo sus operaciones y creando nuevos productos para satisfacer la creciente demanda nacional.

Desarrollos recientes en el mercado de alimentos liofilizados de Asia Pacífico 

• En abril de 2024, Blossom Tea de Taiwán aprovechó la innovación en formato cristalizado para ampliar su presencia en la región de la Gran China, centrándose en la excelencia de los gránulos.
• En septiembre de 2023, Prinova reveló soluciones de premezcla personalizadas diseñadas específicamente para el mercado de Asia Pacífico, según informó Sian Yates.
• En noviembre de 2022, ROHA GROUP finalizó la adquisición de SARAF FOODS, una empresa líder en tecnología de liofilización.

Actores clave en el mercado de alimentos liofilizados de Asia Pacífico

• Compañía Ajinomoto, Inc.
• Anyang General Foods Co., Ltd.
• Alimentos AlpineAire
• Anyang General Foods Co., Ltd.
• Chaucer Foods Ltd
• Fujian Lixing Foods Co. Ltd
• General Mills Inc.
• Alimentos Harmony House, Inc.
• Nestlé SA
• Paquete Gourmet
• Saraf Alimentos Ltd.
• Alimentos Swastik
• Grupo Asahi Holdings, Ltd.
• Compañía Eiyoh, LTD
• Jiffy Foods Japan Ltd. (Industrias Kurabo Ltd.)
• Omusubi Kororin Honpo Co., Ltd.
• Corporación Toyota Tsusho Foods
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Frutas
  • Estacional
  • Regular
• Verduras
  • Guisantes
  • Maíz
  • Papas
  • Otros
• Productos lácteos
  • Leche
  • Manteca
  • Queso
  • Otros
• Carne y aves de corral
  • Carne roja
  • Carne de cerdo
  • Carne de ave
• Mariscos
• Productos de panadería
  • Pan
  • corteza de pizza
  • Tortas y pasteles
  • Otros
• Sopas
• Comidas preparadas
  • Albóndigas
  • A base de arroz
  • Italiano (Pastas)
  • indio
  • coreano
  • Chino
  • Otros
• Alimentos para mascotas
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
  • Sitio web de la empresa
  • Sitio web de comercio electrónico
• Desconectado
  • Supermercado/Hipermercado
  • Tiendas de conveniencia/Tiendas independientes
  • Otros

Por el usuario final

• Residencial
• Comercial
  • HoReCa (Hotel, Restaurantes, Café) - Servicio de alimentación
  • Viajes (ferrocarril/aerolínea/otros)
  • Institutos educativos
  • Industria de procesamiento de alimentos
  • Otro usuario final comercial

Por país

• Japón
• Porcelana
• India
• Australia y Nueva Zelanda
• Corea del Sur
• Resto de Asia Pacífico