Escenario de mercado 

El mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico se valoró en 15.900 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 23.900 millones de dólares en 2032, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,67% entre 2024 y 2032.

El mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico está creciendo rápidamente gracias a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y los trastornos cardiovasculares y también a la necesidad de un diagnóstico oportuno y preciso. Solo en la India, se estima que 77 millones de personas vivirán con diabetes en 2023 y se prevé que esa cifra supere los 100 millones de personas en 2030. Además, han surgido muchos nuevos casos de cáncer en toda China, donde se registraron alrededor de 4,57 millones de casos nuevos. en 2023, lo que los hace representar más que cualquier otro país del mundo en el mismo año. Mientras que el gasto mundial en atención sanitaria podría aumentar hasta 2,3 billones de dólares para 2028, lo que a su vez también favorecerá el crecimiento del mercado de Asia Pacífico gracias al aumento de las pruebas en los puntos de atención (POC).

Los principales actores que impulsan el mercado IVD de Asia Pacífico son China, Japón e India. El mercado de DIV de la India está creciendo rápidamente a pesar de que es más pequeño. Estas naciones están lidiando con un fuerte aumento de enfermedades crónicas; en particular Japón, donde una población envejecida ha provocado que más de 10 millones de personas padezcan enfermedades cardíacas. La pandemia de COVID-19 ha impulsado aún más el crecimiento de este mercado después de que se hubieran realizado más de 1.500 millones de pruebas de COVID-19 a mediados de 2023 solo en Asia Pacífico. Esta demanda sin precedentes de pruebas de diagnóstico que incluyen RT-PCR, pruebas de antígenos y anticuerpos ha mejorado enormemente la dinámica del mercado.

Abbott Laboratories, Roche Diagnostics, Siemens Healthineers y Sysmex Corporation dominan el panorama altamente competitivo del mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico. En términos de ingresos, Abbott Laboratories obtuvo 12.400 millones de dólares con su segmento de diagnóstico durante 2023, mientras que Roche Diagnostics obtuvo ingresos por valor de 14.000 millones de dólares. El segmento de diagnóstico de Siemens Healthineers contribuyó con 10.500 millones de dólares de sus ingresos totales obtenidos a través de productos innovadores. Sysmex Corporation, por su parte, tiene una importante participación en el mercado de diagnóstico de hematología, por lo que sigue ampliando su cartera, donde los ingresos han alcanzado los 3.000 millones de dólares. Estas empresas están siguiendo una estrategia agresiva destinada a diversificar las líneas de productos, así como a desarrollar tecnologías de diagnóstico de última generación destinadas a consolidar sus posiciones dentro de este espacio.

Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente prevalencia de enfermedades crónicas y creciente envejecimiento de la población

La región de Asia y el Pacífico representa una parte importante del mercado mundial de diagnóstico in vitro debido al creciente número de enfermedades crónicas y al creciente envejecimiento de la población. Según la Organización Mundial de la Salud, se espera que los casos de diabetes aumenten hasta 153 millones para 2040 sólo en Asia Pacífico. Además, las enfermedades cardiovasculares constituyen el 25% de todas las muertes registradas en Asia Pacífico, lo que implica una necesidad urgente de herramientas de diagnóstico avanzadas. Otro informe indica que la población de edad avanzada representará el 24% (923 millones) de la población total de Asia para 2050, razón por la cual requerirán pruebas de diagnóstico in vitro más frecuentes a medida que sus cuerpos se vuelven susceptibles a enfermedades crónicas que requieren un seguimiento continuo. En China, se prevé que el mercado IVD crezca a una tasa compuesta anual del 5,6% durante el período previsto. También se prevé que la región sea testigo de aproximadamente 8,8 millones de nuevos casos de cáncer al año, lo que indica también la necesidad de métodos de diagnóstico más rápidos.

Además, el mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico cuenta con el apoyo de programas de salud gubernamentales. En Japón, se gastaron 45 billones de yenes en atención sanitaria en 2023, la mayor parte de los cuales se destinó al diagnóstico. La Política Nacional de Salud de la India tiene como objetivo aumentar el gasto en salud pública al 2,5% del PIB para 2025 y esto ayudará aún más al crecimiento del mercado de DIV. El crecimiento del mercado también está siendo impulsado por la invención de la telemedicina y el diagnóstico remoto, con una CAGR esperada para el mercado de telemedicina de Asia y el Pacífico del 23,5 % hasta 2027. La creación de conciencia junto con la detección temprana de enfermedades a través de iniciativas estatales-privadas también contribuye a la demanda de dispositivos IV. . Por lo tanto, el mercado de IVD de Asia Pacífico se ve impulsado por un número cada vez mayor de personas que padecen enfermedades crónicas, así como por el envejecimiento de la población, lo que conduce a mejores resultados de atención médica.

Tendencia: avances tecnológicos en diagnóstico molecular y pruebas en el lugar de atención

Los avances tecnológicos en diagnóstico molecular y pruebas en el punto de atención (POC) están dando forma al mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico. Se espera que el mercado mundial de diagnóstico molecular alcance los 13.900 millones de dólares en 2026, y la región de Asia Pacífico contribuirá significativamente a este crecimiento. Innovaciones como la secuenciación de próxima generación (NGS) están revolucionando las capacidades de diagnóstico, y se proyecta que el mercado de NGS en la región crecerá a una tasa compuesta anual del 19,8% entre 2021 y 2028. Además, la adopción de la tecnología CRISPR en el diagnóstico está ganando impulso, con Se espera que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 24,5% de 2022 a 2027. El uso cada vez mayor de la biopsia líquida también es digno de mención, ya que ofrece un método no invasivo para detectar el cáncer, y se proyecta que el mercado de la biopsia líquida en Asia Pacífico aumentará. alcanzar los 3.200 millones de dólares en 2026.

El mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico está siendo influenciado por los avances tecnológicos en el diagnóstico molecular y las pruebas en el punto de atención (POC). Se prevé que el mercado mundial de diagnóstico molecular alcance una valoración de 13.900 millones de dólares estadounidenses para 2026, y se prevé que la mayor parte de su valoración provenga de la región de Asia Pacífico. Esto se atribuye principalmente a la rápida adopción de la secuenciación de próxima generación (NGS), que ha cambiado la forma en que diagnosticamos enfermedades. De hecho, se prevé que el mercado NGS de Asia Pacífico siga creciendo a una tasa compuesta anual sólida del 19,8% entre 2024 y 2032, dando un impulso al mercado regional. Además, las tasas de adopción también están aumentando rápidamente para la tecnología CRISPR utilizada en el ámbito del diagnóstico y se prevé que alcance una valoración de 24 millones de dólares estadounidenses para 2027, con un crecimiento compuesto del 24,5 %. Además, la biopsia líquida se ha vuelto más popular recientemente como una forma de detectar el cáncer sin tener que realizar cirugía ni ningún otro procedimiento invasivo.

Debido a su conveniencia y rapidez, las pruebas en el lugar de atención también están creciendo rápidamente. Se prevé que el mercado de pruebas POC en Asia Pacífico alcanzará los 6.100 millones de dólares para 2025 con una tasa compuesta anual del 12,3%. La pandemia de COVID-19 ha acelerado la tasa de adopción de pruebas POC, donde la demanda de pruebas rápidas de antígenos aumentó un 350% solo en 2020. Además, la integración de la inteligencia artificial (IA) en el diagnóstico ha mejorado en términos de precisión y eficiencia, por lo que se espera que la IA en el mercado de la atención médica en Asia Pacífico tenga un valor de 12.400 millones de dólares para 2026. El desarrollo de dispositivos de diagnóstico portátiles, así como los basados ​​en teléfonos inteligentes, son otros factores que contribuyen. también hacia la expansión del mercado. Estas innovaciones no sólo salvan vidas sino que también hacen crecer el mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico. 

Desafío: obstáculos regulatorios y variabilidad entre diferentes países

El mercado de IVD de Asia Pacífico se caracteriza por barreras regulatorias y disparidades entre varias naciones, lo que se considera uno de los principales problemas. Cada nación de la región de Asia Pacífico tiene sus propias regulaciones que rigen los dispositivos médicos, lo que la convierte en un mercado dividido. Esto puede ilustrarse con los estrictos requisitos establecidos por la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) de China, que tardan en promedio unos 22 meses en aprobar nuevos productos IVD. Por otro lado, el gobierno japonés tarda alrededor de 12 meses en aprobarlos. Creando así una desigualdad en términos de ingresar a diferentes mercados en diferentes momentos. Además, estas disparidades dificultan que las empresas que buscan lanzar sus productos en todo el mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico, ya que tendrán que cumplir múltiples conjuntos de estándares simultáneamente. Además, incluso la India, regulada por la Organización Central de Control Estándar de Medicamentos (CDSCO), se enfrenta a procedimientos de aprobación complejos que provocan que los fabricantes experimenten retrasos y aumentos de costos con frecuencia.

Además, seguir diferentes puntos de referencia genera costes adicionales y retrasos. Los beneficios de las empresas de IVD se verán afectados por un aumento del 15% en el coste del cumplimiento normativo en el mercado de Asia Pacífico. Además, la falta de uniformidad en las exigencias regulatorias hace que las pruebas y ensayos clínicos se repitan, aumentando así los costos. Por lo general, se necesitan entre 5 y 20 millones de dólares para realizar un ensayo clínico en Asia Pacífico, según el nivel de complejidad y las regulaciones necesarias para su aprobación. Estas dificultades no sólo obstaculizan el crecimiento de los mercados de diagnóstico in vitro sino que también impiden que las personas accedan a nuevos remedios de diagnóstico dentro de sus áreas. Para el desarrollo sostenible en el mercado regional, es importante que estas barreras regulatorias se aborden mediante esfuerzos de armonización y medidas de simplificación cuando sea necesario.

Análisis segmentario 

Por producto y servicios

Según productos y servicios, se prevé que los reactivos tengan la mayor cuota de mercado de más del 73,8% en el mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico. Hoy en día, la mayoría de las pruebas de diagnóstico no se pueden realizar sin reactivos, ya que son componentes necesarios que garantizan resultados precisos y confiables. La creciente necesidad de un diagnóstico preciso está estimulando el crecimiento de los reactivos. Se ha observado que la rápida adopción de diversas tecnologías y pruebas avanzadas, como el diagnóstico molecular o las pruebas en el lugar de atención, también han contribuido en gran medida al dominio de los reactivos en el mercado. Se prevé que estas tecnologías de diagnóstico avanzadas, incluido el diagnóstico molecular, sigan creciendo a una tasa compuesta anual saludable del 9,6 % hasta 2032, lo que demuestra la creciente necesidad de reactivos. 

Además, la creciente incidencia de enfermedades crónicas y la necesidad de una detección temprana se encuentran entre los principales impulsores del crecimiento en el mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico. Por ejemplo, según el informe de 2023 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades no transmisibles representan el 70% de todas las muertes registradas en esta región. Esta figura resalta la rápida necesidad de reactivos de diagnóstico confiables. Además, una mayor inversión en infraestructura sanitaria, junto con una mayor conciencia sobre la detección temprana, seguirán impulsando esta demanda con más fuerza que nunca. Donde, la industria de las pruebas en el punto de atención depende en gran medida de reactivos especializados.

Por técnica

En términos de técnica, se prevé que el segmento de inmunodiagnóstico posea la mayor participación del mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico, representando el 30,1%. El uso de anticuerpos para identificar ciertos antígenos en muestras de pacientes se ha convertido en una parte esencial en el diagnóstico de diferentes tipos de enfermedades. El crecimiento de este segmento está impulsado por un número cada vez mayor de personas diagnosticadas con enfermedades crónicas y transmisibles. La Federación Internacional de Diabetes (FID) indicó que en 2023 había más de 232 millones de adultos que vivían con diabetes solo en la región de Asia y el Pacífico, por lo que era necesario realizar pruebas de inmunodiagnóstico para un tratamiento adecuado. Además, se prevé que el mercado de inmunodiagnóstico crezca a una tasa compuesta anual del 8,1% de 2023 a 2028, impulsado por los avances en la tecnología y el aumento del gasto sanitario.

Además, ha habido una creciente necesidad en la región de Asia Pacífico de un diagnóstico oportuno y preciso que es esencial para obtener resultados eficaces del tratamiento. Solo en 2022, la OMS registró más de 4,9 millones de nuevos casos de tuberculosis en la región de Asia Pacífico, lo que implica la importancia de una sólida capacidad de diagnóstico. Por tanto, se puede decir que la rapidez y la precisión son características clave del inmunodiagnóstico a la hora de afrontar este tipo de enfermedades infecciosas. Se espera que la tasa de pruebas de inmunodiagnóstico aumente un 9,2% anual debido a la creciente demanda causada por enfermedades infecciosas, especialmente en la región de Asia Pacífico. Además de este punto, la integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático en el inmunodiagnóstico ha mejorado los niveles de precisión junto con las tasas de eficiencia durante estos exámenes.

Por aplicación

Por aplicación, se espera que el segmento de diagnóstico de enfermedades infecciosas domine el mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico con una cuota de mercado superior al 46,3%. El crecimiento de este segmento está impulsado por una creciente prevalencia de enfermedades infecciosas, como COVID-19, hepatitis y tuberculosis. En 2023, la región de Asia Pacífico contribuyó con el 34% de los casos mundiales de COVID-19 según la OMS; subrayando así la necesidad de una fuerte capacidad de diagnóstico. Además, hay tasas de prevalencia del 6,2% de infecciones por el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la hepatitis C (VHC), lo que exige pruebas amplias para estas enfermedades en esta área. En consonancia con esto, se prevé que el mercado de diagnóstico de enfermedades infecciosas de Asia Pacífico registre una tasa compuesta anual del 8,5% entre 2023 y 2032 debido a la necesidad de diagnósticos rápidos y precisos que nunca antes.

El segmento está creciendo rápidamente en el mercado del diagnóstico in vitro debido a la creciente conciencia sobre la identificación temprana. Un informe de la Sociedad de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas de Asia Pacífico de 2024 mostró que las tasas de mortalidad podrían reducirse hasta en un 40% con un diagnóstico y tratamiento tempranos de las enfermedades infecciosas. Existe una alta tasa de prevalencia de tuberculosis en esta región, por lo que se prevé que el mercado de pruebas de diagnóstico de tuberculosis crezca a una tasa compuesta anual del 9,1% anual. Además, la precisión y la velocidad en la detección de enfermedades infecciosas se han visto mejoradas por los avances realizados en tecnologías de diagnóstico como las pruebas rápidas de PCR y la secuenciación de próxima generación (NGS). El Instituto de Bioinformática predijo una tasa compuesta anual de crecimiento del 10,2% para el mercado de pruebas de enfermedades infecciosas basadas en NGS en los próximos años. 

Por usuarios finales

Por usuarios finales, se espera que el segmento hospitalario domine el mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico con una cuota de mercado del 42,3%. Los hospitales son los principales proveedores de atención médica en la región y la creciente demanda de servicios de atención médica está impulsando el crecimiento de este segmento. Según un informe de 2023 de Asian Hospital & Healthcare Management, el número de hospitales en la región de Asia Pacífico ha aumentado un 6% anual durante los últimos cinco años. Esta expansión es indicativa de las crecientes necesidades de atención médica y del papel fundamental que desempeñan los hospitales en la prestación de servicios de diagnóstico. Se prevé que el mercado de servicios de diagnóstico hospitalarios crecerá a una tasa compuesta anual del 7,9% entre 2023 y 2028, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas e infecciosas.

Además, la creciente adopción de tecnologías de diagnóstico avanzadas en hospitales está contribuyendo significativamente al crecimiento del segmento en el mercado de diagnóstico in vitro. Por ejemplo, el 60% de los hospitales de la región de Asia Pacífico han integrado herramientas de diagnóstico avanzadas, como patología digital y sistemas de diagnóstico basados ​​en inteligencia artificial. Esta integración está mejorando la precisión y eficiencia de los servicios de diagnóstico, impulsando la demanda de diagnósticos hospitalarios. Además, la creciente necesidad de un diagnóstico preciso y fiable se ve subrayada por la creciente incidencia de enfermedades como el cáncer. La región de Asia Pacífico experimentó un aumento del 12 % en los casos de cáncer en 2022, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, lo que destaca la necesidad crítica de servicios de diagnóstico hospitalarios. Se espera que el mercado de diagnóstico oncológico en hospitales crezca a una tasa compuesta anual del 9,3% durante los próximos cinco años, consolidando aún más el dominio del segmento hospitalario en el mercado IVD de Asia Pacífico.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Análisis de país 

En 2023, Japón controlaba aproximadamente el 28,3% de los ingresos del mercado de diagnóstico in vitro de Asia Pacífico gracias a una sólida infraestructura sanitaria, un sólido marco regulatorio y un gasto sanitario per cápita que alcanzó un máximo de 4.600 millones de dólares estadounidenses en 2023. Con un aumento anual de 6,9%, las inversiones japonesas en investigación y desarrollo sanitario han aumentado significativamente gracias al compromiso de los gobiernos con la promoción de dispositivos in vitro innovadores. Vale la pena señalar también que más de 8.400 hospitales en todo el país están equipados con equipos de diagnóstico modernos, mientras que es posible que otros países ni siquiera tengan una instalación de ese tipo.

Las enfermedades crónicas, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, siguen siendo los principales impulsores del crecimiento del mercado de diagnóstico in vitro en Japón. Sólo la incidencia del cáncer ha aumentado: en 2022 se notificaron 995.132 nuevos casos, lo que requiere un diagnóstico temprano y preciso. De manera similar, las enfermedades cardiovasculares representan casi el 30% de todas las muertes, lo que demuestra que existe una necesidad urgente de buenas herramientas de diagnóstico. A nivel mundial, Japón tiene el porcentaje más alto de personas mayores de 65 años: alrededor del 29%, por lo que los servicios de atención médica y los exámenes de diagnóstico deben brindarse con mayor frecuencia que nunca. Este cambio demográfico subraya la importancia de la detección temprana y el tratamiento de enfermedades crónicas, lo que acelera aún más el crecimiento del mercado de DIV.

El rápido uso de pruebas en el punto de atención (POC) es una razón más para el crecimiento y dominio del mercado de diagnóstico in vitro en Japón. En entornos de emergencia y cuidados críticos, esta característica de rapidez y precisión en las pruebas POC es muy necesaria. Se estima que para 2023, las pruebas en el lugar de atención crecerán a una tasa compuesta anual del 8,1% impulsada por su importancia cada vez mayor dentro del sistema de salud en general. Los principales actores de la industria, como Roche Diagnostics, Sysmex Corporation, Abbott Laboratories y Siemens Healthineers, continúan dominando el mercado. Estas empresas están profundamente invertidas en el avance de las tecnologías IVD, y Roche asignará 13 mil millones de dólares a I+D solo en 2022. Sin embargo, el mercado japonés de DIV enfrenta desafíos, incluido un panorama regulatorio complejo y una creciente competencia de mercados emergentes como China e India, que en conjunto vieron un aumento del 12 % en la participación de mercado de DIV en 2023. El estricto proceso regulatorio, al tiempo que garantiza la seguridad y la eficacia, puede obstaculizar la rápida aprobación y adopción de productos innovadores, lo que plantea una barrera potencial al crecimiento sostenido.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Abbott
• Tecnologías Agilent, Inc.
• Becton Dickinson y compañía
• bioMérieux SA
• Laboratorios Bio-Rad, Inc.
• Laboratorios del río Charles
• Corporación Danaher
• F. Hoffmann-La Roche Ltd..
• Qiagen
• Diagnóstico de misiones
• Quidel Corp.
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corp.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto y servicios

• reactivos
• Instrumentos
• Software
• Servicios

Por técnica

• Inmunodiagnóstico
• Hematología
• Diagnóstico molecular
• Diagnóstico de tejidos
• Química clínica
• Otros

Por aplicación

• Diagnóstico de cáncer
• Monitoreo de glucosa en sangre
• Pruebas genéticas humanas
• Inmunoensayos
• pruebas de hepatitis
• Diagnóstico de enfermedades infecciosas.
• Enfermedades cardiacas
• Enfermedades nefrológicas
• Enfermedades gastrointestinales
• Otros

Por usuario final

• Laboratorios independientes
• hospitales
• Escuelas académicas y médicas
• Punto de atención
• Otros

Por país

• India
• Japón
• Corea del Sur
• Australia y Nueva Zelanda
• ASEAN
• Resto de Asia Pacífico