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Dinámica del mercado 

Impulsor: Aumentar la participación en actividades físicas y deportivas

El auge mundial del fitness es un impulsor principal de la demanda del mercado de calzado deportivo, con más de 200 millones de personas inscritas en gimnasios en todo el mundo en los últimos dos años. El running, en particular, ha experimentado un auge masivo, con más de 500 millones de personas identificándose como corredores habituales. La popularidad de los maratones también ha crecido, con grandes eventos como el Maratón de Nueva York que atraen a más de 50.000 participantes al año. Además, el auge del fitness en casa durante la pandemia ha mantenido su impulso, con Peloton vendiendo más de 2 millones de bicicletas desde su creación. Este cambio hacia estilos de vida activos está creando una sólida demanda de calzado especializado, donde las zapatillas de running por sí solas representan una parte significativa de las ventas. Las marcas están respondiendo con el lanzamiento de productos innovadores adaptados a actividades específicas, como la serie Vaporfly de Nike, que ha sido usada por más de 100 ganadores de maratones.

El creciente interés en CrossFit también ha impulsado un aumento en la demanda de zapatillas de entrenamiento, con la serie Nano de Reebok vendiendo más de 5 millones de pares a nivel mundial. Además, el auge de los retos virtuales de fitness en el mercado del calzado deportivo, como los retos mensuales de Strava con más de 10 millones de participantes, ha impulsado aún más la necesidad de calzado de alto rendimiento. La creciente popularidad de actividades al aire libre como el senderismo y el trail running también ha contribuido a la demanda de calzado especializado, con las zapatillas de trail running de Salomon experimentando un aumento del 40% en las ventas el año pasado. Además, la integración de tecnología inteligente en el calzado, como las zapatillas autoajustables Adapt de Nike, ha abierto nuevas vías para la innovación, con más de 1 millón de pares vendidos desde su lanzamiento. A medida que más personas adoptan el fitness como estilo de vida, se espera que la demanda de calzado deportivo continúe su trayectoria ascendente, impulsada por la necesidad de rendimiento, comodidad y estilo.

Tendencia: Integración de la sostenibilidad en la producción de calzado deportivo

La sostenibilidad está transformando el mercado del calzado deportivo, y las marcas están adoptando prácticas ecológicas para satisfacer las expectativas de los consumidores. Adidas se ha comprometido a utilizar únicamente poliéster reciclado para 2025 y ya ha producido más de 20 millones de pares de zapatillas utilizando plástico del océano. La iniciativa Move to Zero de Nike busca lograr cero emisiones de carbono, reciclando anualmente más de mil millones de botellas de plástico para fabricar calzado. Los consumidores priorizan cada vez más las opciones sostenibles; una encuesta reciente muestra que el 70 % de los compradores de la Generación Z considera el impacto ambiental al comprar calzado. Esta tendencia también impulsa la innovación en materiales, como el uso de lana merino y espuma de caña de azúcar por parte de Allbirds, que ha vendido más de 10 millones de pares desde su lanzamiento.

El auge de la moda circular en el mercado del calzado deportivo también ha impulsado la introducción de programas de recogida, donde marcas como Puma han recogido más de 2 millones de pares de zapatillas usadas para reciclar. Además, el uso de materiales biodegradables, como la espuma a base de algas de Bloom, está ganando terreno, con más de 500.000 pares de zapatillas vendidas el año pasado. Las marcas también están explorando métodos de producción neutros en carbono, como el lanzamiento de On Running de su zapatilla Cloudneo, fabricada íntegramente con materiales reciclados. La creciente concienciación de los consumidores sobre los problemas medioambientales ha impulsado a las marcas a adoptar prácticas más ecológicas, y más del 30% del calzado deportivo ya incorpora algún tipo de material sostenible. A medida que la sostenibilidad se convierte en un factor diferenciador clave, las marcas se apresuran a adoptar prácticas más ecológicas para mantenerse competitivas en un mercado cada vez más impulsado por consumidores con mayor conciencia ecológica.

Desafío: Las preferencias y expectativas de los consumidores cambian rápidamente

El mercado del calzado deportivo se enfrenta al reto de adaptarse a las preferencias de los consumidores, que evolucionan rápidamente. Con más del 60 % de los consumidores demandando productos personalizables, las marcas se ven presionadas a ofrecer opciones a medida. La plataforma By You de Nike, que permite a los clientes personalizar más de 100 elementos de diseño, ha experimentado un aumento del 30 % en la participación de los usuarios durante el último año. Además, el auge de en redes sociales ha acelerado los ciclos de tendencias, con más del 50 % de los consumidores tomando decisiones de compra basadas en sus recomendaciones. Este entorno dinámico exige que las marcas sean ágiles en el desarrollo de sus productos y en sus estrategias de marketing. No adaptarse puede resultar en la pérdida de cuota de mercado, como se vio con Under Armour, que tuvo dificultades para seguir el ritmo de la tendencia athleisure y experimentó una caída en las ventas.

La creciente demanda de calzado unisex también ha supuesto un reto para el mercado del calzado deportivo, con marcas como Converse lanzando colecciones unisex que han vendido más de un millón de pares el año pasado. El auge de marcas de venta directa al consumidor como Allbirds y On Running ha intensificado aún más la competencia, que ha ganado una cuota de mercado significativa gracias a sus propuestas de valor únicas. Además, la creciente popularidad de deportes de nicho como el CrossFit y el trail running ha obligado a las marcas a diversificar sus líneas de producto, con la serie Nano de Reebok y las zapatillas de trail de Salomon experimentando un crecimiento significativo. Para mantener su relevancia, las marcas deben innovar continuamente y anticiparse a las necesidades del consumidor, aprovechando el análisis de datos y el conocimiento del consumidor para mantenerse a la vanguardia en un mercado altamente competitivo.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Las zapatillas para correr dominan el mercado mundial del calzado deportivo, con más del 37% de la cuota de mercado. Esto se debe principalmente a la creciente popularidad del running como forma de ejercicio, con más de 60 millones de personas en todo el mundo que se identifican como corredores habituales. Las ventas anuales de zapatillas para correr superan los 400 millones de pares en todo el mundo, impulsadas por la creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores. Los consumidores clave suelen tener entre 25 y 44 años, un grupo demográfico que representa casi el 50% de todas las compras de zapatillas para correr. Este grupo de edad es muy activo y prioriza el fitness, lo que los convierte en los principales impulsores de la demanda. Además, el auge de los maratones y otras competiciones de running ha impulsado aún más la demanda de calzado especializado para correr.

El público objetivo de zapatillas para correr en el mercado del calzado deportivo incluye tanto a atletas aficionados como profesionales, con una proporción significativa de residentes urbanos con acceso a pistas de atletismo y gimnasios. Los canales online han transformado las ventas de zapatillas para correr, y las plataformas de comercio electrónico representan más del 30% de las ventas totales. La comodidad de las compras online, junto con la posibilidad de comparar precios y leer reseñas, las ha convertido en la opción preferida de los consumidores. Además, las marcas están aprovechando las redes sociales y el marketing de influencers para llegar a un público más amplio, impulsando aún más las ventas online. La integración de tecnologías avanzadas como la realidad aumentada para las pruebas virtuales también ha mejorado la experiencia de compra online, facilitando a los consumidores la toma de decisiones de compra informadas.

Por los usuarios finales 

Los hombres son los mayores compradores de calzado deportivo, representando más del 57% del mercado. Este predominio se atribuye a la mayor participación masculina en actividades deportivas y de fitness, con más del 70% de los hombres practicando ejercicio físico con regularidad, en comparación con el 60% de las mujeres. Se estima que la población masculina atlética a nivel mundial es de 1.500 millones, una cifra significativamente mayor que la femenina. Los hombres también tienden a gastar más en calzado deportivo, con un gasto anual promedio de 150 dólares por persona, en comparación con los 120 dólares de las mujeres. Este mayor gasto se debe a la preferencia por marcas premium y a la necesidad de calzado especializado para diferentes deportes.

La mayor cuota de mercado masculina en el mercado del calzado deportivo también se ve influenciada por factores culturales, ya que se suele animar a los hombres a practicar deportes desde una edad temprana. Además, las estrategias de marketing de las grandes marcas están muy orientadas al consumidor masculino, con un enfoque en el patrocinio de atletas masculinos y la promoción de deportes masculinos como el baloncesto y el fútbol. La disponibilidad de una gama más amplia de productos para hombres, incluyendo calzado de alto rendimiento y tecnológicamente avanzado, consolida aún más su dominio en el mercado. Las mujeres, por otro lado, suelen tener opciones limitadas y son más propensas a comprar calzado multiusos, lo que reduce su cuota de mercado.

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Análisis regional 

La región Asia Pacífico lidera el mercado mundial de calzado deportivo, con más del 36% de la cuota de mercado. Este dominio se debe a la gran población de la región, con más de 4.500 millones de personas, y al aumento de la renta disponible de los consumidores. China, India y Japón son los tres principales contribuyentes al mercado regional, y China por sí sola representa el 40% de las ventas totales en la región. La producción anual de calzado deportivo en China supera los 1.200 millones de pares, lo que la convierte en el mayor productor a nivel mundial. La sólida capacidad de fabricación del país y su mano de obra rentable le han permitido dominar el mercado, tanto como productor como consumidor.

China e India están transformando el crecimiento del mercado regional de calzado deportivo gracias a la rápida urbanización y la creciente adopción de estilos de vida occidentales. En China, las cinco principales empresas del mercado son Anta, Li-Ning, Xtep, 361 Degrees y Peak, que en conjunto representan más del 50 % del mercado nacional. Estas marcas están aprovechando sus sólidas redes de distribución y sus agresivas estrategias de marketing para captar una mayor cuota de mercado. India, por otro lado, está experimentando un aumento en la demanda de calzado deportivo debido a la creciente popularidad de deportes como el críquet y la creciente concienciación sobre el fitness entre los jóvenes.

El mercado de calzado deportivo de Asia Pacífico está muy fragmentado y saturado de actores locales debido a las diversas preferencias de los consumidores y la presencia de numerosas pymes. Estos actores locales suelen ofrecer productos asequibles, lo que dificulta la penetración de las marcas globales en el mercado. Además, la gran extensión geográfica de la región y las diversas condiciones económicas contribuyen a la fragmentación. A pesar de ello, se espera que el mercado mantenga su trayectoria de crecimiento, impulsado por la creciente participación en actividades deportivas y de fitness, y la creciente influencia de las marcas globales en la región.

Desarrollos recientes en el mercado del calzado deportivo

• En enero de 2024, Adidas anunció la adquisición de la aplicación de fitness Runtastic, integrando soluciones de fitness digitales con su oferta de calzado deportivo.
• En febrero de 2024, Shoe Carnival amplió su red minorista al adquirir Rogan's Shoes por 45 millones de dólares, fortaleciendo su posición como minorista líder de calzado familiar.
• En mayo de 2024, Arklyz Group, propietario de The Athlete's Foot, adquirió el fabricante de zapaterías alemán Lloyd Shoes de Ara AG, con el objetivo de transformar a Lloyd en una marca de estilo de vida atractiva a nivel mundial.
• En junio de 2024, Designer Brands Inc. adquirió el minorista de calzado canadiense Rubino, que incluye 28 tiendas en Quebec, ampliando la presencia de DBI en Canadá.
• En junio de 2024, HanesBrands vendió la marca Champion a Authentic Brands Group por 1.200 millones de dólares, ampliando el alcance de Authentic en el segmento activo.
• En junio de 2024, RG Barry Corporation, empresa matriz de Dearfoams, fue adquirida por Marubeni Growth Capital US, una subsidiaria de Marubeni Corporation con sede en Tokio, para impulsar mayores inversiones en la cartera de RG Barry.
• El 15 de agosto de 2024, Deckers Brands vendió la marca de calzado de estilo de vida al aire libre Sanuk a la empresa canadiense Lolë Brands, como parte de su estrategia de desinversión.
• En 2023, Grandstand, una empresa centrada en la creación de contenido centrado en los atletas, recaudó US$2,75 millones en financiación para acelerar el desarrollo de su aplicación.

Principales empresas del mercado del calzado deportivo

• Adidas AG
• Corporación ASICS
• Compañía de ropa deportiva Columbia
• Fila
• Lotería Sport Italia SpA
• New Balance Athletics, Inc.
• Nike, Inc.
• Puma SE
• Reebok International Ltd.
• Under Armour, Inc.
• Vans, Inc.
• Corporación VF
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Zapatos aeróbicos
• Zapatillas para correr
• Zapatos para caminar
• Zapatos de trekking y senderismo
• Calzado deportivo

Por el usuario final

• Hombres
• Mujer
• Niños

Por región 

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica