Escenario de mercado

El mercado de la cerveza de Camboya se valoró en US $ 1,117.69 millones en 2024 y se prevé que supere la valoración del mercado de US $ 2,433.52 millones para 2033 a una tasa compuesta anual de 9.03% durante el período de pronóstico 2025–2033.

El mercado de la cerveza camboyana se ha convertido en un sector dinámico y en rápida expansión, reflejando estrechamente el desarrollo económico más amplio del país y las preferencias de los consumidores en evolución del país. Este crecimiento está profundamente arraigado en la impresionante trayectoria económica de Camboya, que ha visto una tasa de crecimiento anual promedio del 7,6% entre 1995 y 2019, impulsada por sectores clave como el turismo, la fabricación y los bienes raíces. Este impulso económico ha fomentado una próspera industria cervecera, caracterizada por una variedad diversa de marcas locales e internacionales que atienden a una base de consumidores cada vez más exigente.

Varios factores socioeconómicos están alimentando la creciente demanda de cerveza en Camboya. La rápida urbanización ha llevado a un aumento en las actividades sociales y la vida nocturna, particularmente en centros urbanos como Phnom Penh, donde la proliferación de bares y restaurantes ha aumentado significativamente el consumo de cerveza. El aumento de los ingresos desechables, a medida que Camboya progresa hacia el estado de ingresos medios, también ha permitido a más personas gastar en actividades de ocio, incluida la cerveza. Los cambios en el estilo de vida han contribuido aún más a esta tendencia, con los consumidores que buscan opciones de cerveza más diversas y de alta calidad. Este cambio está en parte impulsado por la influencia de las marcas de cerveza internacionales y la creciente escena de la cerveza artesanal, lo que refleja una tendencia más amplia hacia experiencias de consumo más sofisticadas.

El mercado de la cerveza de Camboya está formado por distintos patrones de consumo, con una creciente preferencia por las cervezas producidas y artesanales localmente. Esta tendencia está impulsada por el deseo de productos únicos y de alta calidad y orgullo nacional de apoyar a las empresas locales. Lager sigue siendo el tipo de cerveza dominante, favorecido por su sabor nítido y refrescante que se alinea con el clima cálido y húmedo de Camboya. El segmento de consumo más grande que impulsa este crecimiento es el grupo de edad de 25-40, que muestra una inclinación particular hacia las bebidas premium y artesanales. El grupo de edad de 18-24 también está emergiendo como una base de consumidores significativa, especialmente en áreas urbanas.

Los líderes del mercado como Cambrew Ltd., conocidos por su marca de cerveza Angkor, mantienen una fuerte presencia a través de una extensa red de distribución e iniciativas de marketing estratégico. Khmer Brewery, conocida por su marca de cerveza Camboya, ha ampliado su línea de productos para incluir opciones premium y de artesanía, que atiende a los gustos de los consumidores en evolución. Los jugadores internacionales como Heineken Camboya y Carlsberg, a través de asociaciones con marcas locales, también han realizado avances significativos, particularmente en el segmento de cerveza premium. El surgimiento de cervecerías artesanales como Riel Brewing y Cerevisia Craft Brewery destaca aún más la naturaleza competitiva y dinámica del mercado de la cerveza de Camboya, ya que estos jugadores más pequeños innovan y atienden a las preferencias de los consumidores.

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Dinámica del mercado 

Conductor: creciendo la clase media y la urbanización que aumenta el consumo de cerveza en todo el país

El mercado de la cerveza de Camboya está experimentando un impulso significativo impulsado por el rápido crecimiento de la clase media y el aumento de la urbanización. A medida que el país progresa hacia el logro del estado de ingresos medios para 2030, una porción sustancial de su población está experimentando un aumento en el ingreso disponible, afectando directamente los patrones de consumo de cerveza. Esta transición económica ha llevado a un aumento en la demanda de diversos productos de cerveza, y el mercado se expandió tanto en términos de ingresos como de volumen. Se prevé que el segmento de cerveza no alcohólico solo crezca significativamente, lo que refleja las preferencias cambiantes de la clase media emergente. En 2023, Camboya dio la bienvenida a 5,4 millones de turistas internacionales, contribuyendo aún más al crecimiento del mercado de la cerveza, especialmente en centros urbanos como Phnom Penh y Siem Reap.

El impacto de este conductor es evidente en el creciente número de bares y restaurantes en las principales ciudades. Siem Reap, por ejemplo, ha visto que el número de tales establecimientos crece a 1.200 en 2024, en comparación con 950 en 2022. Este crecimiento se refleja en los patrones de consumo de cerveza, con áreas turísticas que experimentan un consumo de cerveza 30% más alto durante las temporadas pico. El turista promedio en Camboya ahora consume 4.2 litros de cerveza durante su estadía, destacando la interacción entre el turismo, la urbanización y la creciente clase media. Los jardines de cerveza en Phnom Penh sirven un promedio de 5,000 litros de cerveza por semana durante la temporada de turismo máximo, mientras que los informes populares de Pub Street de Siem Reap que sirven más de 10,000 cervezas diarias durante la temporada alta. Estas cifras subrayan el impacto significativo de la creciente clase media y la urbanización en el mercado de la cerveza de Camboya.

Tendencia: creciente popularidad de las cervezas artesanales y premium entre los consumidores urbanos

El mercado de la cerveza Camboya está presenciando un cambio significativo hacia las cervezas artesanales y premium, particularmente entre los consumidores urbanos. Esta tendencia refleja una creciente apreciación por los productos de cerveza únicos y de alta calidad que ofrecen diversos sabores y técnicas de elaboración de cerveza. A partir de 2024, Camboya es el hogar de 45 cervecerías locales, en comparación con 35 en 2022, lo que indica una rápida expansión de la escena de la cerveza artesanal. Estas cervecerías atienden a los gustos en evolución de los consumidores al producir una amplia gama de estilos de cerveza, con la cantidad de variedades de cerveza artesanal que aumenta a 120 en 2024. La cervecería artesanal más grande del país ahora produce 50 variedades diferentes de cerveza, que muestra la diversidad e innovación impulsando esta tendencia.

El surgimiento de la cerveza artesanal en el mercado de la cerveza de Camboya no se limita a la producción; También es evidente en el creciente número de experiencias centradas en la cerveza disponibles para los consumidores. Ahora hay 150 giras y experiencias centradas en la cerveza disponibles en Camboya a partir de 2024, ofreciendo formas únicas de locales y turistas para explorar la cultura de la cerveza del país. La cantidad de tabernas de cerveza artesanal en las zonas turísticas ha crecido a 35 en 2024, en comparación con 22 en 2022, proporcionando más lugares para que los consumidores experimenten cervezas premium y artesanales. Esta tendencia se ve respaldada por el creciente número de eventos con temática de cerveza, que han aumentado a 30 anualmente en 2024. Las cervecerías locales han invertido $ 30 millones en nuevos equipos e instalaciones en los últimos dos años, lo que refleja su compromiso de satisfacer la creciente demanda de cervezas artesanales de alta calidad. Estos desarrollos destacan el cambio significativo en las preferencias del consumidor hacia ofertas de cerveza más sofisticadas y diversas en los centros urbanos de Camboya.

Desafío: entorno regulatorio que impacta las estrategias de publicidad y distribución para cervecerías

El panorama regulatorio en el mercado de la cerveza de Camboya presenta desafíos significativos para las cervecerías, particularmente en términos de estrategias de publicidad y distribución. Si bien el país aún no ha implementado regulaciones estrictas sobre publicidad de alcohol, el potencial de futuros cambios regulatorios crea una atmósfera de incertidumbre para los interesados ​​de la industria. Este entorno impredecible afecta las decisiones estratégicas de planificación e inversión, ya que las empresas deben estar preparadas para adaptarse a nuevas regulaciones que podrían afectar sus prácticas de publicidad y distribución. El desafío se ve agravado por los altos impuestos sobre las bebidas alcohólicas, que afectan los márgenes de ganancias y las estrategias de precios para las marcas de cerveza locales e internacionales.

A pesar de estos desafíos, el mercado de la cerveza en Camboya continúa mostrando resistencia y crecimiento. La cervecería local más grande del país ahora tiene una capacidad de producción de 12 millones de litros por año, mientras que la capacidad de producción promedio de una cervecería artesanal es de 500,000 litros por año. Colectivamente, las cervecerías locales produjeron 100 millones de litros de cerveza en 2023, mostrando su significativa contribución al mercado a pesar de los obstáculos regulatorios. La cervecería local promedio en Camboya distribuye a 150 puntos de venta, lo que indica el desarrollo de redes de distribución a pesar de los desafíos regulatorios. Las cervecerías locales también han avanzado en innovación y calidad, ganando 30 premios internacionales de cerveza en los últimos dos años. Estos logros destacan la capacidad de la industria para navegar por el complejo entorno regulatorio mientras continúan creciendo e innovando. Sin embargo, el desafío continuo de equilibrar el cumplimiento regulatorio de la expansión del mercado sigue siendo una preocupación clave para las cervecerías que operan en el mercado de la cerveza en evolución de Camboya.

Análisis segmentario 

Por tipo

El segmento de la cerveza Lager continúa reinando supremo en el mercado de la cerveza de Camboya, con un asombroso ingresos de US $ 711.36 millones en 2024. Este dominio está profundamente arraigado en las preferencias culturales y climáticas de la región, donde el sabor ligero y nítido de los cervezas complementa perfectamente el clima tropical. El CAGR proyectado del segmento de 8.54% subraya su crecimiento sostenido, alimentado por el aumento de los ingresos desechables y los gustos de los consumidores en evolución.

En 2024, el segmento de lager está experimentando una transformación, impulsada por varias tendencias emergentes. Las cervezas de estilo artesanal están ganando tracción a medida que los consumidores buscan opciones más diversas y premium. Los bebedores conscientes de la salud están gravitando hacia las variantes de bajo alcohol y bajas en calorías, lo que lleva a las cervecerías a innovar en este espacio en todo el mercado de la cerveza. Las cervezas con sabor, infundidas con cítricos y frutas tropicales, son particularmente populares entre los datos demográficos más jóvenes. La sostenibilidad también es un enfoque clave, con cervecerías que adoptan prácticas de producción y empaque ecológicas. La expansión de las plataformas de comercio electrónico ha hecho que las cervezas de cerveza sean más accesibles, especialmente en las zonas rurales. Los festivales de cerveza y los eventos de degustación están impulsando la participación del consumidor, mientras que las marcas internacionales están entrando en el mercado, intensificando la competencia. Las campañas de marketing digital, particularmente en las redes sociales, mejoran la visibilidad de la marca y atraen a los consumidores más jóvenes.

Por tipo de embalaje

El segmento de envasado de botellas sigue siendo el más preferido en el mercado de la cerveza de Camboya, generando ingresos de $ 503.41 millones en 2024. Las botellas de vidrio son favorecidas por su capacidad para preservar la calidad de la cerveza, ofreciendo protección contra la luz y el oxígeno, lo que puede degradar el sabor. Además, la reutilización y la reciclabilidad de las botellas de vidrio se alinean con la creciente conciencia ambiental entre los consumidores, mejorando aún más su atractivo. El CAGR proyectado del segmento de 8.46% subraya su dominio continuo, impulsado por la demanda de productos de cerveza premium, que a menudo se asocian con el empaque de botellas.

En 2024, el segmento de la botella está experimentando varios desarrollos clave. Las cervecerías están adoptando cada vez más botellas de vidrio livianas para reducir los costos de transporte y las huellas de carbono. Los diseños innovadores de botellas y las técnicas de etiquetado están mejorando la diferenciación de marca y el atractivo del consumidor. El envasado de botella de edición limitada y coleccionable está atrayendo a los entusiastas y coleccionistas de la cerveza. La creciente tendencia del consumo de cerveza doméstica está impulsando la demanda de cerveza embotellada, ya que los consumidores prefieren la experiencia premium que ofrece. La expansión de las cadenas minoristas y los supermercados está haciendo que la cerveza embotellada sea más accesible para un público más amplio. Los servicios de suscripción de cerveza están impulsando la demanda de cerveza embotellada, ya que estos servicios a menudo enfatizan las ofertas premium y de artesanía. Los consumidores ecológicos están empujando a las cervecerías a adoptar prácticas de empaque sostenibles, como el uso de vidrio reciclado. La creciente influencia de las redes sociales está amplificando el atractivo visual de la cerveza embotellada, y los consumidores comparten sus experiencias en línea.

Por canal de distribución

El canal de distribución fuera de línea sigue siendo la columna vertebral del mercado de la cerveza de Camboya, generando US $ 496.54 millones en ingresos en 2024. Los canales fuera de línea, incluidos supermercados, licores, bares y restaurantes, ofrecen a los consumidores la ventaja de experiencias de productos tangibles y opciones de compra inmediatas. La preferencia cultural por las experiencias de compra en persona, especialmente por las bebidas alcohólicas, continúa impulsando el dominio de este segmento. El crecimiento proyectado del canal fuera de línea está respaldado por la experiencia social asociada con la compra y el consumo de cerveza en bares y restaurantes.

En 2024, el segmento de distribución fuera de línea está experimentando varias tendencias clave. El surgimiento del comercio minorista experimental está mejorando la experiencia de compra de cerveza en la tienda, con minoristas que ofrecen degustaciones y exhibiciones interactivas. La creciente popularidad de los jardines de cerveza y los espacios para beber al aire libre está aumentando la demanda de cerveza en entornos sociales. La expansión de tiendas de conveniencia y mini-Marts está haciendo que la cerveza sea más accesible para los consumidores en las zonas urbanas y rurales. El enfoque creciente en la premiumización está impulsando la demanda de productos de cerveza de alta gama en canales fuera de línea en todo el mercado de cerveza de Camboya. El surgimiento de los festivales y eventos de la cerveza está impulsando el tráfico peatonal a minoristas y bares fuera de línea. La creciente influencia de las cervecerías locales está conduciendo a la disponibilidad de opciones de cerveza más diversas en canales fuera de línea. El uso creciente de la tecnología, como los menús digitales y los pagos sin contacto, está mejorando la experiencia de compra fuera de línea. El surgimiento del turismo de cerveza está impulsando la demanda de cerveza en canales fuera de línea, particularmente en áreas pesadas de turistas.

Por tipo de cervecería

El segmento de la cervecería Macro continúa dominando el mercado de la cerveza de Camboya, generando $ 707.17 millones en ingresos en 2024. Macro Breweries, con sus capacidades de producción a gran escala y amplias redes de distribución, están bien posicionadas para satisfacer la gran demanda de cerveza en el país. El CAGR proyectado del segmento de 8.42% refleja su crecimiento robusto, impulsado por el aumento de la urbanización, una clase media creciente y el aumento de los ingresos desechables. Las cervecerías macro también han tenido éxito en atraer a una amplia base de consumidores a través de extensas campañas de marketing y diversas ofertas de productos.

En 2024, el segmento Macro Brewery está presenciando varias tendencias significativas. La introducción de cervezas de estilo artesanal de Macro Breweries está difuminando las líneas entre la cerveza tradicional y la artesanía, atrayendo a una audiencia más amplia. El enfoque en la sostenibilidad es las principales cervecerías macro para adoptar métodos de producción de eficiencia energética y reducir el uso del agua. El surgimiento de los consumidores conscientes de la salud está impulsando la demanda de variantes de cerveza baja en alcohol y no alcohólicos, que las cervecerías macro ahora están produciendo. La expansión de los canales de distribución en el mercado de la cerveza de Camboya, incluidas las plataformas de comercio electrónico, está haciendo que los productos de Macro Brewery sean más accesibles, especialmente en las zonas rurales. La creciente popularidad del turismo de la cerveza está impulsando la visibilidad de las cervecerías macro, con los consumidores visitando instalaciones de cervecería para recorridos y degustaciones. El uso creciente de análisis de datos está permitiendo a las cervecerías macro comprender mejor las preferencias del consumidor y adaptar sus productos en consecuencia. Las colaboraciones internacionales conducen a la introducción de nuevos estilos de cerveza y sabores en el mercado camboyano. La creciente influencia del marketing digital está mejorando la participación de la marca, particularmente entre los consumidores más jóvenes.

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Los mejores jugadores en el mercado de la cerveza de Camboya 

• Anheuser-Busch InBev
• Cervecerías Carlsberg A/S
• Heineken Internacional BV
• Bebidas jemeres
• Compañía de bebidas Molson Coors
• La Boston Beer Company Inc.
• La Compañía Brewerkz
• Cambrew Ltd.
• Cervecería Vattanac
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• cerveza dorada
• Cerveza inglesa
• Cerveza negra
• Trigo
• Otros

Por tipo de embalaje

• Botella
• Poder
• MASCOTA

Por tipo de elaboración de cerveza

• Cervecería Macro
• Microcervecería
• Cervecería Artesanal

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado