Escenario de mercado 

El mercado de servicios de seguridad tripulados de Canadá se valoró en 3.593,89 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 6.830,5 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 7,60% durante el período previsto 2025-2033.

La demanda de servicios de seguridad tripulados en Canadá está experimentando un aumento significativo, impulsada por las crecientes preocupaciones sobre la seguridad y la protección de activos en varios sectores. En 2023, la industria de la seguridad canadiense registró ingresos superiores a los 7.500 millones de dólares canadienses, lo que refleja un sólido crecimiento en este mercado. Los centros urbanos como Toronto y Vancouver han sido testigos de un aumento sustancial de los delitos contra la propiedad; Toronto documentó más de 150.000 incidentes el año pasado, lo que llevó a empresas y comunidades residenciales a invertir fuertemente en soluciones de seguridad tripuladas. Además, la proliferación de proyectos de infraestructura crítica valorados en más de 400 mil millones de dólares canadienses en todo el país ha requerido medidas de seguridad mejoradas para salvaguardar estos activos vitales.

Los principales servicios de seguridad tripulados que están experimentando un crecimiento en el mercado incluyen servicios de guardia en el sitio, unidades de patrulla móviles y gestión de control de acceso especializada. El despliegue de personal de seguridad mejorado con tecnología se está volviendo común; Más de 15.000 guardias de seguridad están ahora equipados con dispositivos de comunicación en tiempo real y herramientas de apoyo a la vigilancia. El uso de unidades caninas también se ha ampliado, con más de 500 equipos capacitados operando en todo el país, particularmente en centros de transporte y durante eventos públicos importantes. Además, los servicios de protección ejecutiva han experimentado un repunte, con más de 600 nuevos contratos firmados en 2023, destinados a personas de alto perfil y ejecutivos corporativos preocupados por la seguridad personal.

Los factores clave detrás de este crecimiento del mercado de servicios de seguridad tripulados incluyen la creciente urbanización, con más de 31 millones de canadienses que ahora residen en ciudades, lo que intensifica la necesidad de seguridad en áreas densamente pobladas. La legalización y expansión de la industria del cannabis, que incluye más de 4.500 productores y minoristas autorizados, han aumentado la demanda de servicios de seguridad y cumplimiento. Los principales usuarios finales de los servicios de seguridad tripulados incluyen empresas comerciales, instituciones gubernamentales y operadores de infraestructura crítica. Las industrias clave que implementan estos servicios son el sector de la salud, donde los hospitales han invertido más de CAD 250 millones en mejoras de seguridad; transporte, que gestiona más de 170 millones de pasajeros al año en aeropuertos y ferrocarriles; y energía, particularmente en la protección de más de 500 instalaciones activas de petróleo y gas. Las instituciones educativas también son clientes importantes, con más de 1200 escuelas que emplearán personal de seguridad dedicado en 2023 para garantizar la seguridad de los estudiantes. El sector minorista, que enfrenta más de CAD 5 mil millones en pérdidas anuales debido a robos, ha invertido mucho en agentes de prevención de pérdidas y guardias de seguridad, lo que ha impulsado aún más la demanda. 

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Dinámica del mercado 

Impulsor: El aumento de la urbanización aumenta la demanda de seguridad en áreas y espacios públicos densamente poblados

El fenómeno de la creciente urbanización en Canadá se ha convertido en un importante impulsor del mercado de servicios de seguridad tripulados. En 2023, más del 82% de la población de Canadá reside en áreas urbanas, lo que representa más de 31 millones de personas concentradas en ciudades. Las principales áreas metropolitanas como Toronto, Montreal y Vancouver han sido testigos de aumentos demográficos que superan los 500.000 residentes en los últimos cinco años. Este rápido crecimiento urbano ha aumentado la necesidad de medidas de seguridad eficaces para gestionar grandes multitudes y garantizar la seguridad pública en entornos densamente poblados. Además del crecimiento demográfico, los centros urbanos han experimentado un aumento de eventos y reuniones públicas. Solo Toronto acogió más de 2.000 eventos a gran escala en 2023, incluidos festivales culturales, conferencias internacionales y grandes eventos deportivos, que en conjunto atrajeron a millones de asistentes. Estos eventos exigen un amplio despliegue de personal de seguridad; por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de Toronto empleó a más de 1.200 guardias de seguridad. 

La expansión de los centros comerciales en el mercado de servicios de seguridad tripulados, con más de 1200 centros comerciales importantes en todo el país, ha aumentado la necesidad de seguridad tripulada para disuadir los robos, gestionar el control de multitudes y mejorar la seguridad de los clientes. El sector del transporte urbano subraya aún más la demanda crítica de servicios de seguridad mejorados. Los sistemas de transporte público de Canadá, incluidos el metro, los autobuses y el tren ligero, registraron más de 2 mil millones de viajes de pasajeros en 2023. Garantizar la seguridad de los viajeros ha llevado al empleo de más de 5000 agentes de seguridad del tránsito en todo el país. Las crecientes tasas de criminalidad urbana, con áreas metropolitanas reportando más de 200.000 incidentes de robo, asalto y vandalismo, han amplificado la preocupación pública. En respuesta, los gobiernos municipales han asignado más de 1.500 millones de dólares canadienses a mejoras de seguridad y vigilancia, impulsando aún más el crecimiento del mercado de servicios de seguridad tripulados.

Tendencia: integración de la tecnología con servicios tripulados, empleando dispositivos como cámaras corporales y GPS

La integración de tecnología avanzada con el mercado tradicional de servicios de seguridad tripulados se ha convertido en una tendencia fundamental en el panorama de seguridad de Canadá. En 2023, más de 20.000 miembros del personal de seguridad estarán equipados con cámaras corporales, lo que mejorará la rendición de cuentas y permitirá la recopilación de pruebas en tiempo real. Esta adopción tecnológica ha dado lugar a una reducción mensurable de los incidentes de mala conducta de los guardias, y los casos notificados han disminuido de 1200 a 900 al año. Las principales empresas de seguridad han invertido más de 150 millones de dólares canadienses en mejorar su infraestructura tecnológica, incorporando sistemas de seguimiento GPS para más de 25.000 guardias para monitorear los patrones de patrullaje y garantizar el cumplimiento de las tareas asignadas.

Esta integración se extiende a la utilización de sofisticados sistemas de vigilancia. Más de 5.000 asignaciones de seguridad ahora incorporan vigilancia con drones, lo que permite el monitoreo aéreo de áreas extensas como sitios industriales y eventos a gran escala. Aproximadamente 2.500 miembros del personal de seguridad han recibido formación especializada en el funcionamiento de estos vehículos aéreos no tripulados. Además, más de 1200 empresas están empleando análisis basados ​​en inteligencia artificial para predecir y responder a amenazas a la seguridad, procesando más de 100 millones de puntos de datos anualmente para optimizar el despliegue de guardias y las rutas de patrullaje. Además, las aplicaciones móviles en el mercado de servicios de seguridad tripulados se han vuelto fundamentales para mejorar la comunicación entre los equipos de seguridad. En 2023, más de 15.000 guardias de seguridad utilizarán aplicaciones dedicadas para informar incidentes, lo que reducirá los tiempos de respuesta en una media de 10 minutos durante los incidentes de seguridad. El rastreo por GPS permite a las empresas monitorear al personal en más de 4000 sitios activos en todo el país. Más de 800 proveedores de seguridad han adoptado controles de acceso biométricos, utilizando tecnologías de reconocimiento facial y de huellas dactilares para proteger áreas sensibles, lo que reduce los incidentes de acceso no autorizado en más de 5000 casos al año.

Desafío: La escasez de mano de obra genera dificultades para contratar personal de seguridad calificado en todo el país

El mercado de servicios de seguridad tripulados en Canadá se enfrenta a una importante escasez de mano de obra, lo que dificulta la contratación y retención de personal de seguridad calificado. A partir de 2023, la industria necesitará aproximadamente 150.000 guardias de seguridad para satisfacer la creciente demanda, pero hay un déficit de más de 20.000 puestos en todo el país. Esta brecha se ha visto exacerbada por el creciente número de nuevos contratos de seguridad, con más de 5.000 firmados sólo en el último año, lo que pone a prueba la fuerza laboral disponible. La competencia de otros sectores contribuye a la escasez de mano de obra. La industria de la logística y el almacenamiento habrá absorbido a más de 50.000 trabajadores en 2023, muchos de los cuales poseen habilidades transferibles a funciones de seguridad. Además, la edad media del personal de seguridad está aumentando: más del 30% de la plantilla tiene más de 50 años, lo que provoca aproximadamente 5.000 jubilaciones al año. Este agotamiento de guardias experimentados pone a prueba aún más los esfuerzos de reclutamiento.

Los desafíos en la contratación se ven agravados por estrictos requisitos regulatorios. Los guardias de seguridad en el mercado de servicios de seguridad tripulados de Canadá deben someterse a más de 40 horas de capacitación y obtener licencias que cuestan hasta CAD 500 por individuo, lo que disuade a los candidatos potenciales. La competitividad salarial también es un problema; El salario medio por hora de los guardias de seguridad es de CAD 18, en comparación con el salario medio nacional de CAD 27 en todas las industrias. La escasez de mano de obra ha provocado un aumento de la carga de trabajo: muchos guardias trabajan más de 50 horas por semana y las empresas gastan más de 10 millones de dólares canadienses en pago de horas extras. A pesar de invertir 5 millones de dólares canadienses adicionales en contratación y formación, la industria enfrenta dificultades constantes para atraer personal calificado.

Análisis segmentario 

Por tipo de servicio

Los servicios de guardia dominan actualmente el mercado de servicios de seguridad tripulados en Canadá debido a la creciente complejidad de las amenazas a la seguridad y la necesidad de intervención humana inmediata. El segmento capturó más del 57,75% de participación en los ingresos en 2023. Se ha descubierto que la industria de seguridad canadiense emplea a más de 150.000 personas, incluidos más de 140.000 guardias de seguridad autorizados en 2023. El mercado de servicios de seguridad en Canadá ha generado ingresos que superan los 5.000 millones de dólares canadienses al año. . Más de 1.000 empresas de guardias de seguridad con licencia operan en todo el país, lo que indica una industria madura y extensa. El énfasis en medidas de seguridad proactivas ha llevado a empresas e instituciones a preferir los servicios de guardia a los servicios de patrulla y escolta, que son de naturaleza más intermitente.

Los usuarios finales clave de los servicios de guardias en el mercado de servicios de seguridad tripulados de Canadá incluyen establecimientos comerciales, que emplean a más de 60.000 guardias de seguridad. El sector minorista, que registra más de 600 mil millones de dólares canadienses en ventas al año, depende en gran medida de los servicios de guardia para evitar pérdidas y garantizar la seguridad de los clientes. Otros sectores importantes son los complejos residenciales, los centros de salud, las instituciones educativas y las propiedades gubernamentales. El aumento de los proyectos de infraestructura, con inversiones por un total de más de 200 mil millones de dólares canadienses en construcción a partir de 2023, ha aumentado la necesidad de guardias para proteger los sitios contra robos y vandalismo. Además, los grandes eventos y reuniones públicas, que atraen a miles de participantes, requieren importantes servicios de vigilancia para garantizar la seguridad. La demanda de servicios de guardia está aumentando debido a varios factores. El número de delitos contra la propiedad denunciados en Canadá superó los 1,2 millones de incidentes en 2023, lo que aumenta la necesidad de seguridad in situ. Los requisitos reglamentarios han exigido personal de seguridad en industrias como la producción y distribución de cannabis, cuyo valor se estima en más de 8 mil millones de dólares canadienses. El salario medio de los guardias de seguridad es de aproximadamente 35.000 CAD al año, lo que lo convierte en una oportunidad de empleo accesible y garantiza una oferta constante de personal. 

Por tamaño de empresa 

Las grandes empresas son los consumidores dominantes del mercado de servicios de seguridad tripulados, con más del 75,08% de participación de mercado en Canadá debido a sus amplios activos, su importante fuerza laboral y la naturaleza crítica de sus operaciones. En 2023, Canadá tenía más de 2500 grandes corporaciones con más de 500 empleados. Estas empresas aportan más de 1 billón de dólares canadienses a la economía nacional anualmente. La enorme escala de activos, incluidas propiedades valoradas en miles de millones de dólares, requiere medidas de seguridad integrales. Por ejemplo, una sola violación de la seguridad puede costarle a una gran empresa más de 5 millones de dólares canadienses, lo que pone de relieve la importancia de contar con protocolos de seguridad sólidos. Sectores como el financiero, el manufacturero y el tecnológico subrayan la dependencia de los servicios de seguridad tripulados. El sector bancario canadiense, que posee activos que superarán los 5 billones de dólares canadienses en 2023, emplea a miles de personal de seguridad para salvaguardar sucursales y centros de datos. Las grandes instalaciones manufactureras producen bienes por valor de más de 500 mil millones de dólares canadienses al año, lo que requiere protección contra el robo y el espionaje industrial. Las empresas de tecnología, que manejan datos confidenciales para millones de usuarios, dependen de la seguridad física para complementar las medidas de ciberseguridad. La fuerza laboral en las grandes empresas puede superar las decenas de miles, lo que requiere seguridad para garantizar la seguridad de los empleados y gestionar el control de acceso.

Las grandes empresas del mercado de servicios de seguridad tripulados de Canadá emplean servicios de seguridad tripulados a gran escala debido al aumento de los requisitos de cumplimiento normativo relacionados con la seguridad. Las empresas gastan más de CAD 10 millones al año en medidas de seguridad para cumplir con las regulaciones y protegerse contra amenazas. La integración de la seguridad física y cibernética ha llevado a una mayor inversión en servicios tripulados, y se espera que el gasto en seguridad de las grandes empresas alcance más de 20 mil millones de dólares canadienses anualmente para 2025. Además, estas empresas frecuentemente organizan eventos de alto perfil que requieren personal de seguridad adicional para proteger los activos. y los individuos. 

Por industria 

Las industrias comerciales son los consumidores clave del mercado de servicios de seguridad tripulados en Canadá debido al alto valor de los activos, la necesidad de seguridad de los clientes y empleados y el cumplimiento de las normas reglamentarias. La industria comercial obtuvo casi el 33,98% de participación en los ingresos en 2023. Las industrias comerciales como la minorista, la banca, la hotelería y el sector inmobiliario requieren una presencia de seguridad constante para mitigar los riesgos de robo, vandalismo y garantizar un entorno seguro. En 2023, el sector comercial de Canadá representó más de 1,2 billones de dólares canadienses en actividad económica, lo que pone de relieve la importante escala y valor de los activos que requieren protección. Las principales industrias comerciales que implementan servicios de seguridad tripulados incluyen la industria minorista, que generó más de 600 mil millones de dólares canadienses en ventas anualmente. Los establecimientos minoristas emplean guardias de seguridad para evitar pérdidas por robo y controlar las multitudes durante las temporadas altas de compras. El sector bancario, con activos que superan los 5 billones de dólares canadienses, depende del personal de seguridad para proteger las sucursales y los cajeros automáticos. La industria hotelera, que comprende más de 8.000 hoteles y complejos turísticos, contrata guardias para garantizar la seguridad de los huéspedes y la protección de sus activos. El sector inmobiliario comercial, con propiedades valoradas en más de 700 mil millones de dólares canadienses, emplea servicios de seguridad para gestionar el acceso y salvaguardar las instalaciones.

La demanda en estas industrias en el mercado de servicios de seguridad tripulados está impulsada por la necesidad de proteger activos de alto valor y garantizar la seguridad de clientes y empleados. El aumento de los delitos contra la propiedad, con más de 1,2 millones de incidentes denunciados en 2023, aumenta la necesidad de seguridad. Los requisitos reglamentarios exigen ciertos niveles de seguridad en industrias como la banca y la venta minorista de cannabis, donde el cumplimiento puede costar a las empresas individuales más de 1 millón de dólares canadienses al año. Factores económicos como el crecimiento de la construcción comercial, con proyectos que superan los CAD 200 mil millones en inversiones, también impulsan la demanda de servicios de seguridad. Además, la industria de seguros, que paga reclamaciones por más de CAD 30 mil millones al año, a menudo ofrece primas reducidas para las empresas que emplean servicios de seguridad profesionales.

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Análisis de la provincia de Canadá 

Ontario es la región más destacada en el mercado de servicios de seguridad tripulados de Canadá debido a su gran población, actividad económica y concentración de industrias clave. En 2023, la población de Ontario superará los 14 millones de personas, lo que la convierte en la provincia más poblada de Canadá. La provincia aporta más de 850 mil millones de dólares canadienses al PIB nacional anualmente, lo que representa casi el 40% de la producción económica de Canadá. La alta concentración de empresas e industrias en Ontario crea una demanda sustancial de servicios de seguridad tripulados para proteger los activos, los empleados y el público. Ontario alberga importantes industrias que implementan ampliamente servicios de seguridad tripulados. El sector financiero es importante en Toronto, sede de la Bolsa de Valores de Toronto y de la sede bancaria, y gestiona activos que superan los 5 billones de dólares canadienses. La industria manufacturera de Ontario produce bienes valorados en más de CAD 300 mil millones al año, y sus instalaciones requieren servicios de seguridad. El sector tecnológico está creciendo rápidamente en ciudades como Ottawa y Waterloo, emplea a más de 250.000 trabajadores tecnológicos y necesita seguridad para los centros de datos y las oficinas. Además, el sector minorista de Ontario, con ventas anuales superiores a CAD 250 mil millones, depende del personal de seguridad para evitar pérdidas y garantizar la seguridad de los clientes.

Los proveedores clave del mercado de servicios de seguridad tripulados en Ontario incluyen empresas de seguridad nacionales e internacionales. Las empresas notables son GardaWorld, Paladin Security y Securitas Canada, que en conjunto emplean a miles de guardias de seguridad en toda la provincia. GardaWorld, por ejemplo, opera en más de 35 oficinas en Ontario y brinda una variedad de servicios de seguridad, incluidos servicios de guardia y gestión de riesgos. Paladin Security es conocido por brindar servicios a instalaciones de atención médica, propiedades comerciales e instituciones educativas en todo Ontario. La abundancia de proveedores garantiza que se satisfagan las diversas necesidades de seguridad de las industrias de Ontario, consolidando la posición de la provincia como el mercado más grande de servicios de seguridad tripulados en Canadá.

Principales jugadores en el mercado de servicios de seguridad tripulados de Canadá

• Profesionales de seguridad canadienses
• Comisionados
• Seguridad modelo
• G4S limitado
• Seguridad de los G Raptors
• Garda Seguridad Mundial
• Servicios de seguridad unidos
• Aliados universales
• Servicios de seguridad del noroeste de Canadá
• Seguridad del mariscal
• Seguridad Karas
• Seguridad paladín
• Securitas AB
• guardián mundial inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de servicio

• Servicios de guardia
  • Armado
  • Desarmado
• Servicios de patrulla
• Servicios de Escort (Protección ejecutiva)

Por tamaño de empresa

• Micro y Pequeñas Empresas
• Empresa mediana
• Grandes empresas/públicas

Por industria

• Individual/privado
• Residencial
  • Villas/Bungalows
  • Comunidades cerradas
  • Complejos Residenciales
• Comercial
  • Edificios de oficinas
  • Centros minoristas
  • BFSI
  • Hospitales/Clínicas
  • Educación
  • Centros de entretenimiento y recreación
  • Eventos
• Industrial
  • Plantas/Fábricas
  • Almacenes
  • Minería
  • Petróleo y gas
  • Sitios de construcción
• Centros de transporte
  • Ferrocarriles y Metro
  • Aeropuertos
  • Puertos marítimos
• Infraestructuras críticas
• Otros

Por Provincia

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