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Dinámica del mercado 

Impulsor: Creciente urbanización que aumenta la demanda de seguridad en zonas densamente pobladas y espacios públicos

El fenómeno de la creciente urbanización en Canadá se ha convertido en un importante impulsor del mercado de servicios de seguridad. En 2023, más del 82% de la población canadiense residía en zonas urbanas, lo que representaba más de 31 millones de personas concentradas en las ciudades. Grandes áreas metropolitanas como Toronto, Montreal y Vancouver han experimentado aumentos de población que superan los 500.000 residentes en los últimos cinco años. Este rápido crecimiento urbano ha aumentado la necesidad de medidas de seguridad eficaces para gestionar grandes aglomeraciones y garantizar la seguridad pública en entornos densamente poblados. Además del crecimiento demográfico, los centros urbanos han experimentado un aumento de eventos y reuniones públicas. Solo Toronto albergó más de 2.000 eventos a gran escala en 2023, incluyendo festivales culturales, conferencias internacionales y grandes eventos deportivos, que en conjunto atrajeron a millones de asistentes. Estos eventos exigen un amplio despliegue de personal de seguridad; por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de Toronto empleó a más de 1.200 guardias de seguridad. 

La expansión de los centros comerciales en el mercado de servicios de seguridad con personal, con más de 1200 grandes centros comerciales en todo el país, ha incrementado la necesidad de personal de seguridad para prevenir robos, controlar multitudes y mejorar la seguridad de los clientes. El sector del transporte urbano subraya aún más la crucial demanda de servicios de seguridad mejorados. Los sistemas de transporte público de Canadá, incluyendo el metro, los autobuses y el tren ligero, registraron más de 2000 millones de viajes de pasajeros en 2023. Garantizar la seguridad de los pasajeros ha llevado a la contratación de más de 5000 agentes de seguridad del transporte público en todo el país. El aumento de la delincuencia urbana, con más de 200 000 incidentes de robo, asalto y vandalismo en las áreas metropolitanas, ha aumentado la preocupación pública. En respuesta, los gobiernos municipales han asignado más de 1500 millones de dólares canadienses a mejoras en la seguridad y la vigilancia policial, impulsando aún más el crecimiento del mercado de servicios de seguridad con personal.

Tendencia: Integración de la tecnología con servicios tripulados, empleando dispositivos como cámaras corporales y GPS

La integración de tecnología avanzada con el mercado tradicional de servicios de seguridad tripulados se ha convertido en una tendencia crucial en el panorama de la seguridad canadiense. En 2023, más de 20 000 agentes de seguridad estaban equipados con cámaras corporales, lo que mejoraba la rendición de cuentas y facilitaba la recopilación de pruebas en tiempo real. Esta adopción tecnológica ha resultado en una reducción apreciable de los incidentes de mala conducta de los guardias, con una disminución de los casos denunciados de 1200 a 900 al año. Las principales empresas de seguridad han invertido más de 150 millones de dólares canadienses en la modernización de su infraestructura tecnológica, incorporando sistemas de rastreo GPS para más de 25 000 guardias, con el fin de supervisar los patrones de patrullaje y garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas.

Esta integración se extiende al uso de sofisticados sistemas de vigilancia. Más de 5000 misiones de seguridad incorporan ahora vigilancia con drones, lo que permite la monitorización aérea de áreas extensas, como plantas industriales y eventos a gran escala. Aproximadamente 2500 miembros del personal de seguridad han recibido formación especializada en el manejo de estos vehículos aéreos no tripulados. Además, más de 1200 empresas utilizan análisis basados ​​en inteligencia artificial para predecir y responder a amenazas de seguridad, procesando más de 100 millones de puntos de datos al año para optimizar el despliegue de guardias y las rutas de patrullaje. Asimismo, las aplicaciones móviles en el mercado de servicios de seguridad tripulados han sido fundamentales para mejorar la comunicación entre los equipos de seguridad. En 2023, más de 15 000 guardias de seguridad utilizan aplicaciones dedicadas para la notificación de incidentes, lo que reduce los tiempos de respuesta en un promedio de 10 minutos durante los incidentes de seguridad. El rastreo GPS permite a las empresas supervisar al personal en más de 4000 sitios activos en todo el país. Más de 800 proveedores de seguridad han adoptado controles de acceso biométricos, que utilizan tecnologías de reconocimiento facial y de huellas dactilares para proteger áreas sensibles, lo que reduce los incidentes de acceso no autorizado en más de 5000 casos al año.

Desafío: La escasez de mano de obra genera dificultades para reclutar personal de seguridad calificado en todo el país

El mercado de servicios de seguridad en Canadá se enfrenta a una importante escasez de mano de obra, lo que dificulta la contratación y retención de personal de seguridad cualificado. Para 2023, la industria necesitaba aproximadamente 150.000 guardias de seguridad para satisfacer la creciente demanda, pero existe un déficit de más de 20.000 puestos a nivel nacional. Esta brecha se ha visto agravada por el creciente número de nuevos contratos de seguridad, con más de 5.000 firmados solo el año pasado, lo que ha sobrecargado la plantilla disponible. La competencia de otros sectores contribuye a la escasez de mano de obra. El sector de la logística y el almacenamiento absorbió a más de 50.000 trabajadores en 2023, muchos de los cuales poseen habilidades transferibles a puestos de seguridad. Además, la edad media del personal de seguridad está aumentando, con más del 30% de la plantilla mayor de 50 años, lo que provoca aproximadamente 5.000 jubilaciones al año. Esta escasez de guardias experimentados dificulta aún más los esfuerzos de contratación.

Los desafíos en el reclutamiento se ven agravados por los estrictos requisitos regulatorios. Los guardias de seguridad en el mercado canadiense de servicios de seguridad deben completar más de 40 horas de capacitación y obtener licencias con un costo de hasta CAD 500 por persona, lo que disuade a posibles candidatos. La competitividad salarial también es un problema; el salario promedio por hora para los guardias de seguridad es de CAD 18, en comparación con el salario promedio nacional de CAD 27 en todos los sectores. La escasez de mano de obra ha provocado un aumento de la carga de trabajo, con muchos guardias trabajando más de 50 horas semanales y las empresas gastando más de CAD 10 millones en pago de horas extras. A pesar de invertir CAD 5 millones adicionales en reclutamiento y capacitación, el sector enfrenta dificultades constantes para atraer personal calificado.

Análisis segmentario 

Por tipo de servicio

Los servicios de guardia dominan actualmente el mercado de servicios de seguridad con personal en Canadá debido a la creciente complejidad de las amenazas a la seguridad y la necesidad de intervención humana inmediata. Este segmento representó más del 57,75 % de los ingresos en 2023. Se ha descubierto que la industria de seguridad canadiense emplea a más de 150 000 personas, incluyendo más de 140 000 guardias de seguridad con licencia en 2023. El mercado de servicios de seguridad en Canadá ha generado ingresos superiores a los 5 000 millones de dólares canadienses anuales. Más de 1000 empresas de guardias de seguridad con licencia operan en todo el país, lo que indica una industria madura y extensa. El énfasis en medidas de seguridad proactivas ha llevado a empresas e instituciones a preferir los servicios de guardia a los de patrullaje y escolta, que son más intermitentes.

Los principales usuarios finales de los servicios de guardia en el mercado canadiense de servicios de seguridad con personal incluyen establecimientos comerciales, que emplean a más de 60.000 guardias de seguridad. El sector minorista, con ventas anuales superiores a los 600.000 millones de dólares canadienses, depende en gran medida de los servicios de guardia para prevenir pérdidas y garantizar la seguridad de los clientes. Otros sectores importantes son los complejos residenciales, los centros de salud, las instituciones educativas y las propiedades gubernamentales. El auge de los proyectos de infraestructura, con inversiones totales superiores a los 200.000 millones de dólares canadienses en construcción hasta 2023, ha incrementado la necesidad de guardias para proteger los lugares contra robos y vandalismo. Además, los grandes eventos y reuniones públicas, que atraen a miles de participantes, requieren un servicio de guardia considerable para garantizar la seguridad. La demanda de servicios de guardia está en aumento debido a varios factores. El número de delitos contra la propiedad denunciados en Canadá superó los 1,2 millones de incidentes en 2023, lo que aumenta la necesidad de seguridad in situ. Los requisitos regulatorios han exigido personal de seguridad en industrias como la producción y distribución de cannabis, cuyo valor se estima en más de 8.000 millones de dólares canadienses. El salario promedio de los guardias de seguridad se sitúa aproximadamente en 35.000 dólares canadienses al año, lo que lo convierte en una oportunidad de empleo accesible y garantiza un suministro constante de personal. 

Por tamaño de empresa 

Las grandes empresas son las principales consumidoras del mercado de servicios de seguridad con personal, con una cuota de mercado superior al 75,08 % en Canadá, gracias a sus amplios activos, su considerable plantilla y la criticidad de sus operaciones. En 2023, Canadá contaba con más de 2500 grandes corporaciones con más de 500 empleados. Estas empresas aportan más de 1 billón de dólares canadienses a la economía nacional anualmente. La enorme cantidad de activos, que incluye propiedades valoradas en miles de millones de dólares, exige medidas de seguridad integrales. Por ejemplo, una sola brecha de seguridad puede costar a una gran empresa más de 5 millones de dólares canadienses, lo que pone de relieve la importancia de contar con protocolos de seguridad robustos. Sectores como el financiero, el manufacturero y el tecnológico subrayan la dependencia de los servicios de seguridad con personal. El sector bancario canadiense, con activos que superaban los 5 billones de dólares canadienses en 2023, emplea a miles de personas en seguridad para proteger sucursales y centros de datos. Las grandes plantas de fabricación producen bienes por un valor superior a los 500 000 millones de dólares canadienses al año, lo que requiere protección contra el robo y el espionaje industrial. Las empresas tecnológicas, que gestionan datos sensibles de millones de usuarios, dependen de la seguridad física para complementar de ciberseguridad . La fuerza laboral en las grandes empresas puede superar las decenas de miles, por lo que se necesita seguridad para garantizar la seguridad de los empleados y gestionar el control de acceso.

Las grandes empresas del mercado canadiense de servicios de seguridad con personal contratan este tipo de servicios a gran escala debido al aumento de los requisitos de cumplimiento normativo en materia de seguridad. Las empresas invierten más de 10 millones de dólares canadienses al año en medidas de seguridad para cumplir con las regulaciones y protegerse contra amenazas. La integración de la seguridad física y cibernética ha impulsado una mayor inversión en servicios con personal, y se prevé que el gasto en seguridad de las grandes empresas supere los 20 000 millones de dólares canadienses anuales para 2025. Además, estas empresas organizan con frecuencia eventos de alto perfil que requieren personal de seguridad adicional para proteger activos y personas. 

Por industria 

Las industrias comerciales son los principales consumidores del mercado de servicios de seguridad con personal en Canadá debido al alto valor de sus activos, la necesidad de seguridad de clientes y empleados, y el cumplimiento de las normas regulatorias. El sector comercial representó casi el 33,98% de los ingresos en 2023. Industrias comerciales como el comercio minorista, la banca, la hostelería y el sector inmobiliario requieren una presencia constante de seguridad para mitigar los riesgos de robo y vandalismo, y garantizar un entorno seguro. En 2023, el sector comercial en Canadá representó más de 1,2 billones de dólares canadienses en actividad económica, lo que pone de relieve la considerable magnitud y el valor de los activos que requieren protección. Entre las principales industrias comerciales que implementan servicios de seguridad con personal se encuentra el comercio minorista, que generó más de 600 000 millones de dólares canadienses en ventas anuales. Los establecimientos minoristas emplean guardias de seguridad para prevenir pérdidas por hurtos y gestionar el control de multitudes durante las temporadas altas de compras. El sector bancario, con activos que superan los 5 billones de dólares canadienses, depende de personal de seguridad para proteger sucursales y cajeros automáticos. El sector hotelero, que comprende más de 8000 hoteles y complejos turísticos, contrata guardias para garantizar la seguridad de los huéspedes y la protección de los activos. El sector inmobiliario comercial, con propiedades valuadas en más de 700 mil millones de dólares canadienses, emplea servicios de seguridad para gestionar el acceso y proteger las instalaciones.

La demanda en estas industrias, dentro del mercado de servicios de seguridad con personal, se ve impulsada por la necesidad de proteger activos de alto valor y garantizar la seguridad de clientes y empleados. El aumento de los delitos contra la propiedad, con más de 1,2 millones de incidentes reportados en 2023, intensifica la necesidad de seguridad. Los requisitos regulatorios exigen ciertos niveles de seguridad en sectores como la banca y la venta minorista de cannabis, cuyo cumplimiento puede costar a las empresas individuales más de 1 millón de dólares canadienses al año. Factores económicos como el crecimiento de la construcción comercial, con proyectos que superan los 200 000 millones de dólares canadienses en inversiones, también impulsan la demanda de servicios de seguridad. Además, el sector asegurador, que paga siniestros por más de 30 000 millones de dólares canadienses al año, suele ofrecer primas reducidas a las empresas que emplean servicios de seguridad profesionales.

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Análisis de las provincias de Canadá 

Ontario es la región más destacada en el mercado canadiense de servicios de seguridad con personal debido a su gran población, actividad económica y concentración de industrias clave. En 2023, la población de Ontario superó los 14 millones de personas, lo que la convierte en la provincia más poblada de Canadá. La provincia aporta anualmente más de 850 000 millones de dólares canadienses al PIB nacional, lo que representa casi el 40 % de la producción económica de Canadá. La alta concentración de empresas e industrias en Ontario genera una demanda sustancial de servicios de seguridad con personal para proteger activos, empleados y al público. Ontario alberga importantes industrias que implementan ampliamente este tipo de servicios. El sector financiero es significativo en Toronto, sede de la Bolsa de Valores de Toronto y sedes bancarias, gestionando activos que superan los 5 billones de dólares canadienses. La industria manufacturera de Ontario produce bienes por un valor superior a los 300 000 millones de dólares canadienses anuales, con instalaciones que requieren servicios de seguridad. El sector tecnológico está creciendo rápidamente en ciudades como Ottawa y Waterloo, empleando a más de 250 000 trabajadores tecnológicos, lo que requiere seguridad para centros de datos y oficinas. Además, el sector minorista de Ontario, con ventas anuales superiores a 250 mil millones de dólares canadienses, depende del personal de seguridad para prevenir pérdidas y garantizar la seguridad de los clientes.

Entre los principales proveedores del mercado de servicios de seguridad con personal en Ontario se encuentran empresas de seguridad nacionales e internacionales. Entre ellas destacan GardaWorld, Paladin Security y Securitas Canada, que en conjunto emplean a miles de guardias de seguridad en toda la provincia. GardaWorld, por ejemplo, opera en más de 35 oficinas en Ontario y ofrece una amplia gama de servicios de seguridad, incluyendo servicios de guardia y gestión de riesgos. Paladin Security es conocida por prestar servicios a centros de salud, propiedades comerciales e instituciones educativas en todo Ontario. La gran cantidad de proveedores garantiza la satisfacción de las diversas necesidades de seguridad de las industrias de Ontario, consolidando la posición de la provincia como el mayor mercado de servicios de seguridad con personal en Canadá.

Principales actores del mercado canadiense de servicios de seguridad tripulados

• Profesionales de seguridad canadienses
• Comisionados
• Paragon Security
• G4S Limitada
• Seguridad de los G Raptors
• Seguridad Mundial de la Garda
• Servicios de seguridad unidos
• Aliado Universal
• Servicios de Seguridad del Noroeste de Canadá
• Seguridad del mariscal
• Seguridad Karas
• Seguridad de Paladín
• Securitas AB
• Guardián mundial inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de servicio

• Servicios de guardia
  • Armado
  • Desarmado
• Servicios de patrulla
• Servicios de Escolta (Protección Ejecutiva)

Por tamaño de empresa

• Micro y pequeñas empresas
• Empresa mediana
• Grandes empresas/empresas públicas

Por industria

• Individual/privado
• Residencial
  • Villas/Bungalows
  • Comunidades cerradas
  • Complejos residenciales
• Comercial
  • Edificios de oficinas
  • Centros comerciales
  • BFSI
  • Hospitales/Clínicas
  • Educación
  • Centros de entretenimiento y recreación
  • Eventos
• Industrial
  • Plantas/Fábricas
  • Almacenes
  • Minería
  • Petróleo y gas
  • Sitios de construcción
• Centros de transporte
  • Ferrocarriles y metro
  • Aeropuertos
  • Puertos marítimos
• Infraestructuras críticas
• Otros

Por provincia

• Alberta
• Columbia Británica
• Ontario
• Quebec
• Manitoba
• Resto de Canadá