Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

 ¿Qué productos dominan actualmente las adquisiciones en los laboratorios?

Dos categorías específicas están sobresaliendo en el mercado de consumibles y equipos para cultivo celular: los sistemas de un solo uso (SUS) y los medios de cultivo especializados. El segmento de bioprocesamiento de un solo uso alcanzó una valoración de 34.910 millones de dólares en 2024. Las tasas de adopción son asombrosas, y el 87 % de las instalaciones de biofabricación ya integran tecnologías desechables. Los interesados ​​prefieren estos productos —como bolsas para biorreactores, conjuntos de tubos y unidades de filtración— porque eliminan los costes de validación de la limpieza y reducen los riesgos de contaminación cruzada.

En cuanto a consumibles, la transición hacia insumos definidos y libres de productos animales está transformando las adquisiciones. El mercado de medios sin suero está valorado actualmente en aproximadamente 1900 millones de dólares estadounidenses, y el 73,7 % de estos ingresos se genera específicamente en aplicaciones de producción biofarmacéutica. Los medios de cultivo celular CHO (ovario de hámster chino) siguen siendo el estándar de referencia, con una cuota de mercado del 31 %. Los laboratorios están reemplazando agresivamente el suero fetal bovino (SFB) por alternativas químicamente definidas para garantizar el cumplimiento normativo y la consistencia entre lotes.

¿Dónde se esconden las oportunidades de ingresos de alto crecimiento?

Las oportunidades más lucrativas en el mercado de consumibles y equipos para cultivo celular residen en la rápida adopción de tecnologías especializadas de un solo uso. Con el sector del bioprocesamiento de un solo uso alcanzando una valoración de 34.910 millones de dólares en 2024, el futuro es evidente. Los inversores y fabricantes deberían centrarse en los componentes desechables, cuya tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) se prevé del 14,9 %. Este cambio se debe a la necesidad de velocidad de la industria; el 87 % de las instalaciones ya han integrado estos sistemas para reducir el tiempo de inactividad.

Además, la comercialización de la terapia celular y génica (TCG) ha abierto un nicho de mercado de alto valor para consumibles premium. Tras la aprobación de nueve nuevas terapias por parte de la FDA en 2024, existe una necesidad urgente y crítica de vectores virales de grado clínico y medios especializados. El mercado de medios sin suero por sí solo representa una oportunidad de 1900 millones de dólares, impulsada por desarrolladores que recaudaron 10 900 millones de dólares en el primer semestre de 2024 para comercializar estos fármacos. Además, la integración de la inteligencia artificial está creando un flujo de ingresos paralelo. Con un mercado de automatización de laboratorios valorado en 5760 millones de dólares, los proveedores que desarrollan consumibles "listos para robots" (plásticos compatibles con brazos y sensores automatizados) podrían captar una cuota de mercado significativa de los proveedores tradicionales.

¿Quiénes son los titanes clave que orquestan el suministro del mercado?

El panorama competitivo del mercado de consumibles y equipos para cultivo celular está dominado por unas pocas empresas importantes que consolidan agresivamente sus posiciones mediante una inversión masiva de capital. Thermo Fisher Scientific sigue siendo una figura clave, habiendo comprometido 2000 millones de dólares para expandir su presencia en EE. UU. en fabricación e ingeniería hasta 2025. Su influencia se ve reforzada por una inversión masiva de 1400 millones de dólares en I+D en 2024, lo que les asegura mantenerse a la vanguardia en innovación de productos.

Cytiva es otra fuerza dominante en el mercado de consumibles y equipos para cultivo celular, y actualmente ejecuta un plan de expansión de capacidad global de 1.600 millones de dólares. Su estrategia se centra principalmente en asegurar la cadena de suministro de resinas y tecnologías de un solo uso. Merck KGaA también está muy activa, habiendo completado una expansión de 180 millones de euros de su centro de distribución de Schnelldorf para optimizar la logística europea. Mientras tanto, Fujifilm Diosynth Biotechnologies está desafiando el statu quo con una inversión de 1.200 millones de dólares en Carolina del Norte, creando 680 empleos y demostrando su intención de captar una mayor cuota del mercado de CDMO.

¿Cómo los avances clínicos y la innovación están redefiniendo las necesidades de los productos?

La innovación en la investigación clínica está transformando radicalmente las compras de los investigadores en el mercado de consumibles y equipos para cultivos celulares. El auge de la IA en el descubrimiento de fármacos está creando la necesidad de equipos automatizados de alto rendimiento. Solo en el tercer trimestre de 2024, la industria registró 1700 millones de dólares en acuerdos farmacéuticos relacionados con la IA, lo que representa un aumento del 310 % en valor. Estos flujos de trabajo impulsados ​​por la IA requieren consumibles específicos y estandarizados que puedan ser manipulados por brazos robóticos sin intervención humana.

Además, el auge de las terapias avanzadas impulsa la demanda de equipos especializados de cultivo celular 3D. Con 2500 solicitudes de IND activas en la FDA, los investigadores están abandonando las placas de Petri planas 2D para optar por esferoides y organoides 3D que imitan mejor la biología humana. Esta transición impulsa el mercado de automatización de laboratorios, valorado en 5760 millones de dólares. Los equipos que permiten la monitorización en tiempo real de la salud celular en entornos 3D están experimentando precios elevados y una rápida adopción.

¿Qué tendencias destacadas están determinando el impulso futuro del mercado?

La sostenibilidad se ha convertido en la tendencia más destacada que define el impulso del mercado de consumibles y equipos para cultivos celulares. La industria se encuentra bajo una enorme presión para abordar su impacto ambiental, generando aproximadamente 300 millones de toneladas de residuos plásticos al año. Dado que las emisiones de la cadena de suministro representan el 80 % de las emisiones de carbono de la industria, los departamentos de compras exigen ahora credenciales "verdes".

Los proveedores están respondiendo con innovaciones tangibles. Por ejemplo, Avient lanzó en 2024 biotubos que reducen la huella de carbono del producto en un 25 %. Los programas de reciclaje también se están convirtiendo en un servicio estándar; recientemente, una sola planta de MilliporeSigma recicló con éxito 750 kg de plástico. En consecuencia, el mercado está experimentando un impulso hacia la "economía circular", donde la reciclabilidad de los plásticos de un solo uso es tan importante como su rendimiento. Las partes interesadas que no se adapten a estas métricas de sostenibilidad se arriesgan a perder contratos con importantes socios farmacéuticos que han establecido objetivos ambiciosos de cero emisiones netas.

Análisis segmentario

Las pruebas de alto volumen y la estabilidad de la infraestructura consolidan el dominio de hospitales y laboratorios

Los hospitales y laboratorios de diagnóstico siguen siendo los principales generadores de ingresos en el mercado de consumibles y equipos para cultivos celulares, consolidados por su papel como guardianes centrales de la toma de decisiones clínicas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirman que el 70 % de las decisiones médicas dependen de datos de laboratorio, lo que convierte a estas instalaciones en una infraestructura crítica. En 2024, este dominio se vio cuantificado por los sólidos resultados financieros de las principales empresas del sector: LabCorp reportó un aumento del 7 % en sus ingresos, alcanzando los 13 000 millones de dólares, mientras que Quest Diagnostics registró un aumento del 6,7 % en sus ingresos, hasta los 9 870 millones de dólares, impulsado por un fuerte enfoque comercial en médicos y hospitales y un crecimiento orgánico del 5 % en el volumen de pruebas base.

El liderazgo de este segmento se consolida aún más gracias a la estabilidad regulatoria. La actualización de la Tarifa de Laboratorio Clínico (CLFS) de 2025, tras la decisión del Congreso a finales de 2024, retrasó importantes recortes en los pagos de pruebas clínicas, preservando así la viabilidad financiera de los laboratorios hospitalarios e independientes hasta 2025. A diferencia de los centros de atención descentralizados, los laboratorios centralizados cuentan con el capital y la acreditación necesarios para gestionar pruebas de alta complejidad y alto reembolso, como la genómica oncológica y la espectrometría de masas. Esta capacidad les permite captar la mayor parte del valor de la industria, como lo demuestra el crecimiento de los ingresos comparables del 5,6 % que Siemens Healthineers informó a finales de 2024, impulsado principalmente por los flujos de trabajo de imagenología y diagnóstico hospitalario.

Por producto, los ingresos recurrentes y la demanda de reactivos moleculares impulsan el liderazgo en consumibles

El segmento de Consumibles —que comprende reactivos, kits de ensayo y medios— mantiene un dominio indiscutible en el mercado de consumibles y equipos para cultivos celulares, impulsado por la dependencia de la industria del modelo de negocio de "cuchilla y cuchilla", donde los instrumentos instalados exigen la compra continua de reactivos con un alto margen de beneficio. El Informe Anual 2024 de Thermo Fisher Scientific confirma esta disparidad, informando que los Consumibles generaron US$17.590 millones en ingresos. De igual manera, el resumen financiero 2024 de Danaher Corporation destaca que aproximadamente el 65% de sus ingresos totales son ahora recurrentes, impulsados ​​principalmente por las ventas de consumibles en diagnóstico y ciencias de la vida. 

La rápida expansión de este segmento se ve impulsada por el cambio estructural hacia el diagnóstico molecular y la inmunoquímica automatizada en el mercado de consumibles y equipos para cultivos celulares. Roche Diagnostics informó en enero de 2025 que su negocio base (excluyendo la COVID-19) creció un 8% en 2024, atribuyendo explícitamente este aumento a la "mayor demanda de soluciones de inmunodiagnóstico, patología y moleculares". Además, el auge de la automatización de sistemas cerrados, como el programa GLP Systems Track de Abbott, consolida a los laboratorios en ecosistemas de reactivos propietarios, lo que garantiza la visibilidad de los ingresos a largo plazo. Ante la carga mundial de enfermedades crónicas que requieren análisis diarios (p. ej., tiras reactivas de glucosa, biomarcadores cardíacos), los consumibles actúan como el motor financiero indispensable del mercado de diagnóstico in vitro (IVD), ofreciendo una resiliencia frente a la volatilidad económica que las ventas de instrumentos con un alto nivel de capital no pueden igualar.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Análisis Regional 

¿Dónde se concentra más la densidad de demanda global en el mercado?

Norteamérica sigue siendo la principal fuente de ingresos del mercado de consumibles y equipos para cultivo celular. El dominio de la región se sustenta en una densidad de infraestructura de investigación sin precedentes. En 2024, los promotores entregaron un récord de 21,3 millones de pies cuadrados de espacio para laboratorios de ciencias de la vida en los principales centros de Estados Unidos. Tan solo el clúster Boston-Cambridge tenía 15,9 millones de pies cuadrados en construcción, lo que generó un enorme vacío para nuevos equipos.

Sin embargo, la naturaleza de esta demanda está evolucionando. Con un capital de riesgo biofarmacéutico que recaudará 26 000 millones de dólares en 2024, las startups biotecnológicas estadounidenses cuentan con una sólida financiación, lo que impulsa pedidos de gran volumen para la instalación inicial de laboratorios. Sin embargo, mientras la innovación se mantiene en Occidente, la geografía de la fabricación a gran escala está cambiando.

¿Cómo puede Asia Pacífico convertirse en el nuevo motor del crecimiento del sector manufacturero?

Asia Pacífico se está transformando rápidamente, pasando de ser un destino económico a un centro estratégico de innovación. La región desempeña un papel fundamental en el crecimiento del mercado de consumibles y equipos para cultivos celulares, impulsada por incentivos gubernamentales y la localización de las cadenas de suministro. India y Corea del Sur están a la vanguardia de esta tendencia. Sartorius, por ejemplo, invirtió 270 millones de euros para expandir sus actividades en Corea del Sur, reconociendo la creciente capacidad de bioprocesamiento del país.

De igual manera, Corning invirtió 60 millones de dólares (500 millones de rupias indias) en la construcción de una planta de viales de vidrio de borosilicato en Hyderabad, India. Esta iniciativa responde a la necesidad local de envases de alta calidad para vacunas y productos biológicos. Con el Serum Institute of India apuntando a una capacidad anual de 4 mil millones de dosis, la demanda de medios de cultivo y viales en la región es voraz. El mercado de Asia Pacífico se está expandiendo más rápido que sus homólogos occidentales, impulsado por una doble demanda de vacunas nacionales y biosimilares de exportación.

Principales desarrollos recientes que configuran el mercado de consumibles y equipos para el cultivo celular 

1. Cytiva: biorreactores de un solo uso más grandes (marzo de 2025)
   Cytiva amplió su plataforma Xcellerex X con nuevos biorreactores de un solo uso de 500 L y 2000 L para ayudar a escalar terapias avanzadas de 50 L a 2000 L, al tiempo que mejora la eficiencia y reduce el riesgo en las operaciones de cultivo celular previas.
2. Culture Biosciences: biorreactor móvil integrado en la nube (abril de 2025)
   Culture Biosciences lanzó Stratyx 250, descrito como el primer biorreactor móvil integrado en la nube para el desarrollo de procesos de cultivo celular, que permite el monitoreo remoto, la automatización y la optimización impulsada por IA de los parámetros del bioproceso.
3. PHC y Cyfuse: tecnología de producción de productos celulares 3D (marzo de 2025)
   PHC Holdings y Cyfuse presentaron una tecnología de producción que permite el monitoreo de calidad en tiempo real de productos celulares 3D, apuntando a una fabricación más eficiente y controlada de construcciones complejas basadas en células.
4. Merck (MilliporeSigma): Línea de medios GMP en China (2024, en 2025)
   Merck anunció el inicio de la producción comercial de su primera línea de fabricación que cumple con las GMP para medios de cultivo celular en China, ampliando la capacidad de suministro regional para medios y consumibles relacionados.
5. Univercells Technologies (Donaldson) – biorreactor de lecho fijo scale-X nexo mini (octubre de 2024)
   Univercells Technologies lanzó el scale-X nexo, un biorreactor de lecho fijo miniaturizado con una superficie de crecimiento de 0,5 m² diseñado para el cultivo celular escalable y rentable en el desarrollo de procesos tempranos para terapia celular y génica y vacunas.

Principales empresas del mercado de consumibles y equipos para cultivo celular

• Agilent Technologies, Inc
• Corning incorporado
• Corporación Danaher
• Eppendorf AG
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc
• Getinge AB
• Grupo Lonza AG
• Merck KGaA
• Sartorius AG
• Termo Fisher Scientific Inc
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por producto

• Equipo
• Consumibles

Por usuario final

• Hospitales y laboratorios de diagnóstico
• Empresas farmacéuticas y biotecnológicas
• Investigación e institutos académicos
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica