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Dinámica del mercado

Factor impulsor: rápida urbanización y crecimiento de la industria de la construcción

La rápida urbanización global ha impulsado significativamente la industria de la construcción, impulsando la demanda de baldosas de cerámica y piedra natural. Las ciudades están creciendo a una escala sin precedentes, con alrededor de 1,5 millones de personas migrando a áreas urbanas cada semana. Este tipo de cambio urbano impulsa un aumento del 10% anual en proyectos de construcción residencial. En 2023, el mercado mundial de la construcción se valoró en 10,43 billones de dólares. En consonancia con esto, se espera que los países en desarrollo gasten más de 2,3 billones de dólares adicionales para 2025. En este sentido, los edificios residenciales y las estructuras comerciales en conjunto consumen la mitad de todas las baldosas utilizadas en todo el mundo debido a los procesos de urbanización intensificados que se están produciendo a nivel mundial. Si bien las oficinas por sí solas consumen un 40% más que cualquier otro sector, incluidos los espacios comerciales, ambos tipos requieren cerámica o piedra, según corresponda. Solo en Estados Unidos, el gasto en construcción de nuevas viviendas alcanzó los 1,5 billones de dólares el año pasado.

Además, las obras de renovación se han vuelto cada vez más populares en los últimos años. Aproximadamente el 60% de los propietarios de viviendas en países desarrollados realizan algún tipo de mejora en sus propiedades durante este período. El mercado de baldosas de cerámica y piedra natural de Asia-Pacífico lidera la tasa de crecimiento poblacional y, por consiguiente, la demanda de viviendas, lo que se traduce en mayores niveles de consumo en comparación con otras regiones; esta área representa el 45% del mercado mundial de baldosas. China ocupa el primer lugar entre los países con mayor número de construcciones registradas y mayor volumen de producción, seguida de India y Europa, respectivamente, con un crecimiento anual del 5%.

Tendencia: creciente demanda de un atractivo estético premium

El mercado de baldosas de cerámica y piedra natural tiene una demanda sin precedentes debido a su atractivo visual y mayor durabilidad que otros materiales. Esto se refleja en el aumento anual del 15% en las ventas de baldosas premium, ya que las personas buscan acabados lujosos para sus hogares y oficinas. El año pasado, el valor del mercado global de la cerámica se estimó en 75 000 millones de dólares, mientras que las piedras aportaron otros 35 000 millones de dólares. Esto demuestra que aproximadamente el 70 % de las viviendas nuevas utilizan uno o ambos tipos de baldosas durante su construcción. Estos materiales también gozan de gran popularidad entre los arquitectos, quienes saben cómo lograr las mejores características de diseño disponibles hoy en día: más de la mitad (55 %) siempre eligen estos dos tipos por encima de cualquier otro.

La tecnología de impresión digital ha permitido a los fabricantes del mercado global de azulejos de cerámica y piedra natural producir hasta 500 diseños diferentes que se asemejan a superficies de madera o roca natural. Solo gracias a estos nuevos avances, la preferencia por la cerámica ha aumentado un 22 % en comparación con otros tipos de azulejos como la porcelana o el vidrio, según encuestas realizadas en Estados Unidos. Estudios también han demostrado que los azulejos de alta calidad pueden incrementar el valor de las propiedades hasta en un 12 %. Por lo tanto, el 80 % de las remodelaciones de cocinas y baños ahora incluyen algún tipo de revestimiento de cerámica o piedra.

China, junto con India, representa actualmente alrededor del 40% de la demanda mundial total en la región Asia-Pacífico, lo que representa casi la mitad del consumo global. Esto se debe principalmente al rápido desarrollo urbano, junto con el sólido crecimiento del sector inmobiliario. Además, el 30% de los propietarios de viviendas en Europa prefieren las baldosas de piedra natural por sus propiedades ecológicas. El mercado también ha experimentado un aumento del 10% en la demanda de baldosas ecológicas y sostenibles. Con un 65% de consumidores dispuestos a pagar más por baldosas de alta calidad, se prevé un crecimiento del mercado premium. Innovaciones como las baldosas antideslizantes y antibacterianas han mejorado aún más su atractivo, contribuyendo a un aumento del 25% en las ventas. 

Desafío: Alta competencia y sensibilidad al precio

El mercado global de baldosas cerámicas y de piedra natural es altamente competitivo, con actores tanto locales como globales. Existen más de 5000 fabricantes en todo el mundo, cada uno con una variedad de productos. En 2023, solo el 25 % de la cuota de mercado estaba en manos de las diez principales empresas, lo que significa que el mercado está fragmentado. La sensibilidad al precio del consumidor es un factor clave, ya que el 60 % prioriza los costos sobre la lealtad a la marca. Los pisos de vinilo y laminado son alternativas más económicas que representan hasta el 30 % de la industria de pisos, y los pisos de vinilo por sí solos crecieron un 8 % en 2023. Con un aumento del 15 % anual, los precios de las materias primas han fluctuado considerablemente, impactando en los costos de producción, entre otros, como los costos de energía, que representan alrededor del 20 %, o los gastos de fabricación, que aumentaron un promedio del 10 % el año pasado. Esta volatilidad provoca aumentos de precios de productos de un promedio del 5 % anual, lo que dificulta la compra para los compradores sensibles a los precios.

En este sentido, la mitad (50%) de las ventas totales se realizan en economías emergentes, donde la asequibilidad es crucial en el mercado de baldosas de cerámica y piedra natural. Las baldosas de gama alta representan solo el 20% de las ventas totales hasta la fecha, pero están creciendo rápidamente, mientras que las de gama media dominan, lo que indica la importancia que tienen los consumidores para su bolsillo al comprar este artículo en particular. Otro factor es que las plataformas de comercio electrónico generan el 50% del negocio de venta de baldosas gracias a sus precios más bajos y mayor comodidad. Los aranceles, junto con las políticas comerciales, también son problemáticos en términos de añadir estructuras de costos, ya que los incrementan en un 10%. Las regulaciones ambientales exigen a los productores adoptar prácticas sostenibles, lo que multiplica por 12 los costos de producción.

También se descubrió que, para la mayoría de los distribuidores, los márgenes de beneficio promediaron el 15 % el año pasado. Por lo tanto, esto implica que solo unas pocas empresas lograron obtener una rentabilidad significativa del capital invertido, considerando los riesgos involucrados. Sin embargo, aún existen abundantes oportunidades para quienes estén dispuestos a invertir en innovación y estrategias de precios estratégicas que les permitan superar los desafíos que plantea una competencia tan feroz en su búsqueda de participación de mercado.

Análisis segmentario

Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el segmento de baldosas para pisos representa más del 46% de la participación en los ingresos del mercado global de baldosas de cerámica y piedra natural. Esto representa una gran participación, lo que implica una alta demanda y uso en todo el mundo. El mercado se ve afectado por las renovaciones y las nuevas construcciones. A medida que crece la concienciación sobre el diseño de interiores, se ha observado un aumento en la demanda de baldosas para pisos en el sector de la renovación. Los propietarios de viviendas utilizan baldosas de cerámica y piedra natural para reemplazar pisos antiguos, mejorando así el valor general de sus propiedades. Los datos de investigación también respaldan esta tendencia, ya que muestran que el 23% de la demanda de baldosas de cerámica y piedra proviene únicamente de proyectos de renovación. Otro impulsor importante para esta categoría de productos son las nuevas construcciones, especialmente en las economías en desarrollo, donde las tasas de urbanización se mantienen altas, junto con los planes de expansión de las ciudades, que conducen a la construcción de complejos de edificios residenciales y comerciales. Por lo tanto, se está creando una mayor necesidad de estos productos en dichos espacios; de hecho, según cifras globales publicadas por diversas autoridades, la vivienda representa aproximadamente el 33% del total de baldosas utilizadas anualmente en todo el mundo, mientras que los edificios comerciales representan otro 14%.

Las baldosas para pisos se consumen cada vez más en el mercado de baldosas de cerámica y piedra natural de Asia Pacífico debido a su vibrante sector de la construcción, que se observa principalmente en países como China, India e Indonesia, entre otros. Por ejemplo, el gobierno indio se ha embarcado en varios megaproyectos, como la construcción de ciudades nuevas o la iniciativa de ciudad inteligente emprendida por homólogos chinos, conocida popularmente como 'Belt & Road', donde se necesitarán enormes cantidades de cerámica, incluyendo las de piso. China por sí sola consume el 35% del consumo total mundial, seguida de cerca por India (18%) e Indonesia (18%). Además, los países emergentes consumen alrededor del 29% de todos los tipos, incluyendo paredes, canteras y mosaicos, etc., pero principalmente pisos. Los materiales de pared representan aproximadamente el 22% del volumen total de ventas, impulsado principalmente por aplicaciones de baño, seguidos por los usos de cocina, mientras que las instalaciones industriales dependen en gran medida de variedades de cantera resistentes que representan el 12% y, por último, los aspectos decorativos prefieren los diseños de mosaico que contribuyen aproximadamente al 8% de la demanda general del mercado respectivamente.

Por uso final

En cuanto al uso final, el segmento residencial lidera el mercado mundial de baldosas de cerámica y piedra natural. Durante este período, se estima que el uso residencial representó más del 64 % del mercado. En el sector residencial, las baldosas se utilizan principalmente en baños, cocinas y salas de estar debido a su durabilidad y atractivo estético. En particular, los baños representan el 28 % del uso residencial total, seguidos de las cocinas con el 22 % y las salas de estar con el 14 %.

En el ámbito comercial, hoteles, restaurantes, oficinas y comercios, entre otros, valoran estos materiales por su larga duración y bajo mantenimiento. Esto representa el 21 % del total de baldosas utilizadas a nivel mundial: hoteles y restaurantes representan el 9 %, oficinas el 7 % y comercios el 5 %. El sector industrial, aunque menor, desempeña un papel importante. Posee una cuota de mercado impresionante, cercana al 80 %, impulsada por fábricas y almacenes que requieren soluciones de suelo resistentes y fáciles de limpiar en el mercado de baldosas de cerámica y piedra natural. 

Últimamente, los grandes proyectos de construcción en Oriente Medio, junto con los de Asia Pacífico, han abierto nuevas perspectivas para los fabricantes de baldosas. Por ejemplo, la demanda fue alta durante el proceso de construcción de la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Catar. Además, la Expo de Dubái 2020, por sí sola, representó el 6% de las necesidades regionales de baldosas, lo que impulsó el auge del negocio en este sector. Las instalaciones recreativas, como gimnasios, centros deportivos o incluso lugares de entretenimiento, no deben quedar al margen, ya que contribuyen al crecimiento del mercado, aunque representan solo un 7% de la cuota de mercado general. Los gimnasios, centros deportivos y centros de entretenimiento representan el 4%, mientras que los centros de entretenimiento solo representan el 3%.

Por canal de ventas

El predominio de los canales offline en el mercado de baldosas de cerámica y piedra natural se puede atribuir a una combinación de factores interrelacionados que se centran en el comportamiento del consumidor, las ventajas de las tiendas físicas y las características únicas de los productos cerámicos. El comportamiento del consumidor desempeña un papel fundamental en la preferencia por los canales offline. Diversos estudios revelan que una gran mayoría de consumidores de todos los sectores prefiere comprar en tiendas físicas. Esta preferencia se acentúa aún más cuando se trata de productos táctiles como las baldosas de cerámica y piedra natural. Un considerable 85% de los consumidores expresa el deseo de tocar y sentir el producto antes de realizar la compra. El peso y el volumen de las baldosas inclinan aún más la balanza hacia los canales offline, ya que la posibilidad de la entrega online puede resultar incómoda y costosa.

El atractivo de las tiendas físicas va más allá de la experiencia sensorial. Según un revelador estudio del Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC), la posibilidad de adquirir las compras de inmediato es un factor decisivo para el 81% de los consumidores globales en el mercado de baldosas de cerámica y piedra natural. Esta gratificación instantánea cobra especial relevancia en el contexto de la compra de baldosas, donde los consumidores suelen tener requisitos y plazos de proyecto específicos. El estudio del ICSC también destaca la influencia de los expositores y las promociones en tienda, ya que el 70% de los consumidores reconoce su impacto positivo en el comportamiento de compra.

La singularidad de los productos de cerámica y piedra natural refuerza aún más la importancia de los canales físicos. Los azulejos suelen considerarse una inversión de alto valor y a largo plazo, lo que incita a los consumidores a considerar cuidadosamente el proceso de compra. El informe subraya este punto, destacando que el 65 % de los consumidores valora la experiencia y la orientación del personal de la tienda al realizar compras importantes o complejas. Además, las características intrínsecamente únicas de los azulejos, como las variaciones de tamaño, color, textura y acabado, se evalúan y adaptan mejor a las necesidades específicas de cada proyecto en las tiendas físicas.

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Análisis Regional 

En 2023, Asia Pacífico mostró un excelente desempeño en el mercado global de baldosas de cerámica y piedra natural, con una contribución de más de $169 mil millones. China e India, consideradas potencias de esta región, desempeñaron un papel crucial en la trayectoria del mercado. Diversos factores impulsaron el aumento de la contribución de China. La demanda de espacios residenciales, comerciales e industriales se ha intensificado por la continua urbanización e industrialización, lo que demanda baldosas de cerámica y piedra natural. Sorprendentemente, en 2022, la tasa de urbanización en China alcanzó el 65,2%, con más de 940 millones de personas viviendo en ciudades, lo que ha proporcionado un amplio espacio para la industria de la construcción y el sector de las baldosas. La inversión del gobierno en infraestructura pública también impulsó considerablemente este sector; se destinaron US$1,4 billones, lo que representó el 15,2% del PIB durante 2020, principalmente para la construcción de aeropuertos en diferentes provincias como Pekín, donde se registraron 32 aeropuertos de gran longitud en todo el mundo solo a finales de 2022. Al poner énfasis en construcciones de alta calidad, ha aumentado la necesidad de cerámicas y piedras duraderas y estéticamente atractivas.

El dominio de China no se limita solo a su territorio. También ha contribuido a mejorar el nivel de vida y la renta per cápita. Además, entre 2021 y 2022, la renta disponible aumentó de aproximadamente 40.000 yuanes hace unos años a más de 50.000 yuanes en la actualidad, lo que representa una tasa de crecimiento interanual superior a la de la economía. India, por otro lado, tiene una gran influencia en el dominio de Asia Pacífico en cuanto a cuota de mercado de baldosas de cerámica y piedra natural. 

La creciente demanda de vivienda asequible, debido al crecimiento poblacional, junto con las iniciativas gubernamentales que buscan brindar alojamiento económico para todos para 2022, conocidas como el programa "Vivienda para Todos", es un factor clave que ha contribuido significativamente a este logro. El país ya ha construido más de 11 millones de unidades desde su inicio, con un costo estimado de billones de dólares, antes de la fecha de finalización prevista para el próximo año. Además, la infraestructura de transporte y energía recibió la mayor inversión histórica, con 1,4 billones de dólares, mientras que el gasto total alcanzó un récord de 1,4 billones de dólares en 2022, según el departamento oficial de estadísticas de la India. La clase media es la mayor consumidora de productos de lujo, incluyendo casas caras que requieren acabados únicos como estos, lo que crea un mercado aún mayor para proveedores como nosotros en los próximos años en el mercado de baldosas de cerámica y piedra natural.

Principales actores del mercado mundial de baldosas de cerámica y piedra natural

• Mohawk Industries Inc. (EE. UU.)
• Grupo Lamosa (México)
• Grupo Siam Cement (Tailandia)
• Cerámica RAK (Emiratos Árabes Unidos)
• Cerámica Kajaria Ltd. (India)
• Porcelanosa Grupo (España)
• H&R Johnson (India)
• Lixil Group Corporation (Japón)
• China Ceramics Co., Ltd. (China)
• Decoración del hogar sincera (China)
• Florim Ceramiche SpA (Italia)
• Grupo Iris Ceramica (Italia)

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Azulejos de pared
• Azulejos de cantera
• Azulejos de mosaico
• Azulejos de piso
• Otros

Por uso final

• Residencial
• Comercial
• Industrial
• Recreativo

Por canal de ventas

• Desconectado
• En línea

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica