Escenario de mercado 

Se prevé que el mercado mundial de baldosas de cerámica y piedra natural alcance los 610.700 millones de dólares en 2032, frente a los 380.420 millones de dólares en 2023, y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 5,4% entre 2024 y 2032.

Los mercados de baldosas de cerámica y piedra natural están creciendo rápidamente debido al auge de la industria de la construcción y al mayor interés por la estética y la durabilidad. Se espera que el gasto en infraestructura comercial y residencial represente una gran parte del mercado mundial de la construcción estimado en 12,9 billones de dólares para 2024. Por lo tanto, esto está impulsando la demanda de pisos como baldosas de cerámica y baldosas de piedra natural. El mercado mundial de la construcción estaba valorado en aproximadamente 10,43 billones de dólares en 2023 con una tasa compuesta anual de aproximadamente el 4,6% durante el período 2024-2032. 

El factor más importante que influye en la demanda del mercado de baldosas cerámicas y de piedra natural es el desarrollo de infraestructura comercial y residencial. Este año, los proyectos residenciales constituyeron una gran porción del mercado con una participación estimada del 58%. Esta demanda está impulsada por el creciente énfasis en la propiedad de viviendas junto con las necesidades posteriores de pisos, especialmente en los países menos desarrollados. Según las predicciones del Banco Mundial, las tasas globales de propiedad de viviendas podrían crecer entre un 2% y un 3% cada año, lo que proporciona una base estable desde la que se pueden consumir baldosas. 

El estudio de Astute Analytica revela que los pisos de vinilo se han convertido en un fuerte competidor que atrae tanto a compradores como a constructores. En 2023 se vendieron en todo el mundo más de 35.000 millones de dólares en suelos de vinilo. Se prevé que esta cifra aumente un 7,6% anual hasta 2030 y alcance más de 60.000 millones de dólares. El hormigón pulido y la madera reconstituida, entre otros, también están ganando popularidad, acaparando conjuntamente una parte importante del mercado. Ofrecen una estética de diseño distintiva, además de ser sostenibles y tener un precio competitivo, dando forma al futuro. 

Las perspectivas de futuro del mercado de baldosas cerámicas y de piedra natural giran en torno a la innovación unida a aspectos de sostenibilidad. Los fabricantes están invirtiendo su dinero en I+D destinado a mejorar la resistencia del producto, el respeto al medio ambiente y también las cualidades del diseño. Esto se puede evidenciar en las crecientes tasas de adopción de materiales reciclados y al mismo tiempo en la reducción de los desechos durante el proceso de producción, hasta ahora se han registrado éxitos al respecto. Los informes de estas industrias indican que en cinco años el uso de contenido reciclado en la fabricación de baldosas debería aumentar entre un 15% y un 20%, lo que indica un potencial de crecimiento positivo sólo en esta área.

Algunos de los actores clave incluyen Mohawk Industries, Daltile, Florim USA, entre otros. Han invertido mucho en avances tecnológicos combinados con diseños que los diferencian de sus competidores, mejorando así la competitividad dentro del propio sector. Además, se ha empleado la impresión 3D junto con el acristalamiento digital, lo que da como resultado patrones únicos que satisfacen las preferencias individuales. También ha habido un enfoque cada vez mayor hacia materiales ecológicos junto con prácticas sostenibles dentro de los círculos de fabricación para reducir la huella de carbono.

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Dinámica del mercado

Impulsor: Rápida urbanización y crecimiento en la industria de la construcción

La rápida urbanización en todo el mundo ha impulsado enormemente la industria de la construcción, impulsando la necesidad del mercado de baldosas de cerámica y piedra natural. Las ciudades están creciendo a una escala sin precedentes: alrededor de 1,5 millones de personas migran a zonas urbanas cada semana. Este tipo de cambio urbano impulsa un aumento del 10% cada año en los proyectos de construcción residencial. En 2023, el mercado mundial de la construcción estaba valorado en 10,43 billones de dólares. En consonancia con esto, se espera que los países en desarrollo gasten más de 2,3 billones de dólares más para 2025. Mientras tanto, los edificios residenciales y las estructuras comerciales consumen en conjunto la mitad de todas las baldosas utilizadas en todo el mundo debido a los procesos de urbanización intensificados que tienen lugar a nivel mundial. Si bien las oficinas por sí solas consumen un 40% más que cualquier otro sector, incluidos los espacios comerciales, ambos tipos requieren cerámica o piedra en consecuencia. Sólo en Estados Unidos, el gasto en construcción de viviendas nuevas alcanzó los 1,5 billones de dólares el año pasado.

Además, en los últimos años las obras de renovación se han vuelto cada vez más populares. Aproximadamente el 60% de los propietarios de viviendas en los países desarrollados emprenden algún tipo de mejora en sus propiedades durante este tiempo. El mercado de baldosas de cerámica y piedra natural de Asia y el Pacífico lidera en términos de tasa de crecimiento demográfico y, por tanto, de demanda de unidades de vivienda, lo que se traduce en mayores niveles de consumo en comparación con otras regiones; esta área representa el 45% del tamaño del mercado mundial de baldosas. China ocupa el primer lugar entre los países con mayor número de construcciones registradas que producen el mayor volumen, seguida de India y luego Europa, respectivamente, donde se produce un aumento anual del 5%.

Tendencia: demanda creciente de atractivo estético premium

El mercado de las baldosas cerámicas y de piedra natural está cada vez más demandado porque son visualmente agradables y duran más que otros materiales. Esto se puede ver en el hecho de que las ventas de azulejos de primera calidad han aumentado un 15% anualmente, a medida que la gente busca acabados lujosos para sus hogares y oficinas. El año pasado, el valor de mercado mundial de la cerámica se estimó en 75 mil millones de dólares, mientras que las piedras contribuyeron con otros 35 mil millones de dólares; Esto muestra que aproximadamente el 70% de todas las casas nuevas utilizan uno o ambos tipos de tejas durante la construcción. Estos materiales también gozan de gran popularidad entre los arquitectos que saben lo que es necesario para resaltar las mejores características de diseño disponibles en la actualidad: más de la mitad (55%) siempre elige estos dos por encima de cualquier otra cosa.

La tecnología de impresión digital ha hecho posible que los fabricantes del mercado mundial de baldosas de cerámica y piedra natural produzcan hasta 500 patrones diferentes que se parecen mucho a las superficies de madera o roca natural. Sólo gracias a estos nuevos desarrollos, ha habido un aumento del 22% en la preferencia de la gente por la cerámica en comparación con otros tipos como porcelana o azulejos de vidrio, según encuestas realizadas en todo Estados Unidos. Los estudios también han demostrado que las baldosas de primera calidad pueden aumentar el valor de las propiedades hasta en un 12%. Por lo tanto, el 80% de todas las remodelaciones de cocinas y baños ahora incluyen algún tipo de azulejo de cerámica/piedra.

China, junto con la India, representa actualmente alrededor del 40% de la demanda mundial total dentro de la región de Asia Pacífico, que representa casi la mitad de los niveles de consumo mundial. Esto se puede atribuir principalmente al rápido desarrollo urbano junto con un sólido crecimiento del sector inmobiliario. Además, el 30% de los propietarios de viviendas en Europa prefieren las baldosas de piedra natural por sus propiedades ecológicas. El mercado también ha experimentado un aumento del 10% en la demanda de baldosas ecológicas y sostenibles. Dado que el 65% de los consumidores están dispuestos a pagar más por baldosas de alta calidad, el mercado premium crecerá. Innovaciones como las baldosas antideslizantes y antibacterianas han mejorado aún más su atractivo, contribuyendo a un aumento del 25 % en las ventas. 

Desafío: alta competencia y sensibilidad a los precios

El mercado mundial de baldosas de cerámica y piedra natural es altamente competitivo, con actores tanto locales como globales. Existen más de 5.000 fabricantes en todo el mundo. Cada uno produce diversos productos. En 2023, solo el 25% de la cuota de mercado estaba en manos de las diez principales empresas, lo que significa que el mercado está fragmentado. La sensibilidad al precio de los consumidores es un factor clave, ya que el 60% de ellos priorizan los costos sobre la lealtad a la marca. Los pisos de vinilo y laminados son alternativas más baratas que representan hasta el 30% de la industria de pisos y los pisos de vinilo por sí solos crecieron un 8% en 2023. Con un aumento del 15% anual, los precios de las materias primas han fluctuado en gran medida, lo que ha impactado enormemente los costos de producción, entre otros. como los costos de energía que representan alrededor del 20% o los gastos de fabricación que aumentaron en un promedio del 10% con respecto a las cifras del año pasado porque este tipo de volatilidad causa aumentos en los precios de los productos que promedian el 5% anual, lo que dificulta a los compradores sensibles a los precios.

En este sentido, la mitad (50%) de todas las ventas realizadas se realizan en economías emergentes donde la asequibilidad es crucial en el mercado de baldosas de cerámica y piedra natural. El segmento premium de los mosaicos representa solo el 20% de las ventas totales hasta el momento, pero está creciendo rápidamente en su camino hacia arriba, mientras que los de nivel medio dominan, lo que indica cuánto se preocupa la gente por sus bolsillos cuando compran este artículo en particular. Otro factor es que las plataformas de comercio electrónico generan el 50% del negocio de venta de azulejos debido a precios más bajos y mayor comodidad. Los aranceles, junto con las políticas comerciales, también son problemáticos en términos de agregar estructuras de costos, ya que los aumentan en un 10%. Las regulaciones ambientales exigen que los productores adopten prácticas sostenibles, lo que multiplica por 12 los costos de producción.

También se encontró que para la mayoría de los distribuidores, los márgenes de ganancia promediaron el 15% el año pasado. Por lo tanto, esto implica que sólo unas pocas empresas pudieron obtener rendimientos significativos del capital empleado teniendo en cuenta los riesgos involucrados. Sin embargo, todavía abundan las oportunidades para aquellos que estén dispuestos a poner un poco de esfuerzo en innovación y estrategias estratégicas de precios que les permitan superar los desafíos planteados por una competencia tan feroz en su búsqueda de participación de mercado.

Análisis segmentario

Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el segmento de baldosas posee más del 46% de participación en los ingresos del mercado mundial de baldosas de cerámica y piedra natural. Esto significa una gran proporción, lo que implica que son muy demandados y utilizados en todo el mundo. El mercado se ve afectado por las actividades de renovaciones y nuevas construcciones. A medida que la conciencia del diseño de interiores sigue creciendo, ha habido un aumento en la demanda de baldosas en la industria de la renovación. Los propietarios de viviendas están utilizando baldosas de cerámica y piedra natural para reemplazar los pisos viejos, mejorando así el valor general de su propiedad. Los datos de la investigación también respaldan esta tendencia, ya que muestran que el 23% de la demanda de baldosas de cerámica y piedra proviene únicamente de proyectos de renovación. Otro impulsor importante para esta categoría de productos son las nuevas construcciones, especialmente en las economías en desarrollo, donde las tasas de urbanización siguen siendo altas, junto con los planes de expansión de las ciudades que conducen al establecimiento de complejos de edificios residenciales y estructuras comerciales. Por lo tanto, está creando una mayor necesidad de estos productos dentro de dichos espacios; de hecho, según cifras globales publicadas por varias autoridades, las viviendas representan alrededor del 33% del total de losetas utilizadas anualmente en todo el mundo, mientras que los edificios comerciales representan otro 14%.

Las baldosas para pisos también se consumen cada vez más en el mercado de baldosas de cerámica y piedra natural de Asia Pacífico debido a su vibrante sector de la construcción, que se observa principalmente en países como China, India e Indonesia, entre otros. Por ejemplo, el gobierno indio se ha embarcado en varios megaproyectos, como la construcción de ciudades totalmente nuevas o la iniciativa de ciudades inteligentes emprendida por sus homólogos chinos, conocida popularmente como "Belt & Road", donde se necesitarán enormes cantidades de cerámica, incluidas las de suelo. La propia China consume por sí sola el 35% del consumo total mundial, seguida de cerca por la India (18%) e Indonesia (18%). Además, los países emergentes consumen alrededor del 29% de todo tipo, incluidos muros, canteras y mosaicos, etc., pero sobre todo suelos. Los materiales para paredes representan aproximadamente el 22% del volumen total de ventas, principalmente impulsados ​​por aplicaciones de baño, luego vienen los usos de cocina, mientras que las instalaciones industriales dependen en gran medida de variedades de cantera resistentes que representan el 12% y, por último, los aspectos decorativos prefieren diseños de mosaicos que contribuyen alrededor del 8% a la demanda general del mercado. respectivamente.

Por uso final

Según el uso final, el segmento residencial lidera el mercado mundial de baldosas de cerámica y piedra natural. Durante este período, se estima que el uso residencial contribuirá con más del 64% de la cuota de mercado. En el sector residencial, los azulejos se utilizan principalmente en baños, cocinas y zonas de estar debido a su durabilidad y atractivo estético. En particular, los baños representan el 28% de todo el uso residencial, seguidos de las cocinas con un 22% y luego las zonas de estar con un 14%.

Comercialmente, hoteles, restaurantes, oficinas y puntos de venta, entre otros, adoran estos materiales porque duran mucho y necesitan poco mantenimiento. Esto representa el 21% del total de mosaicos utilizados en todo el mundo, donde los hoteles y restaurantes representan el 9%, las oficinas el 7% y los puntos de venta representan el 5%. El sector industrial puede ser más pequeño, pero aún desempeña un papel importante. Tiene una cuota impresionante de alrededor del 80%, impulsada por fábricas y almacenes que requieren soluciones de suelos resistentes y fáciles de limpiar en el mercado de baldosas de cerámica y piedra natural. 

Últimamente, importantes proyectos de construcción en Medio Oriente, junto con aquellos en toda Asia Pacífico, han abierto nuevas perspectivas para los fabricantes de baldosas. Por ejemplo, la demanda fue alta durante el proceso de construcción de los derechos de Qatar para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2022 y la Expo Dubai 2020 por sí sola representó el 6 % de las necesidades regionales de baldosas, lo que generó un auge empresarial dentro de esta industria. Las instalaciones recreativas, como los gimnasios, los centros deportivos o incluso los lugares de diversión, no deben quedar fuera, ya que contribuyen al crecimiento del mercado, aunque representan ligeramente una participación general del 7%, aunque los gimnasios, los centros deportivos representan el 4%, mientras que los lugares de entretenimiento solo representan el 3%.

Por canal de ventas

El dominio de los canales fuera de línea en el mercado de baldosas de cerámica y piedra natural se puede atribuir a una combinación de factores interrelacionados que se centran en el comportamiento del consumidor, las ventajas de las tiendas físicas y las características únicas de los productos cerámicos. El comportamiento del consumidor juega un papel fundamental en la preferencia por los canales fuera de línea. Las investigaciones revelan que una mayoría significativa de consumidores de todos los sectores prefieren comprar en tiendas físicas. Esta preferencia se vuelve aún más pronunciada cuando se trata de productos táctiles como baldosas de cerámica y piedra natural. Un sustancial 85% de los consumidores expresan el deseo de tocar y sentir el producto antes de comprometerse a realizar una compra. El peso y el volumen de los mosaicos inclinan aún más la balanza hacia los canales fuera de línea, ya que la perspectiva de la entrega en línea puede resultar inconveniente y costosa.

El atractivo de las tiendas físicas se extiende más allá de la experiencia sensorial. Según un revelador estudio del Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC), la capacidad de tomar posesión inmediatamente de las compras es un factor decisivo para el 81% de los consumidores mundiales en el mercado de baldosas cerámicas y de piedra natural. Este factor de gratificación instantánea tiene especial relevancia en el contexto de la compra de azulejos, donde los consumidores suelen tener requisitos y plazos de proyecto específicos en el futuro. El estudio del ICSC también subraya la influencia de las exhibiciones y promociones en las tiendas, y el 70% de los consumidores reconoce su impacto positivo en el comportamiento de compra.

La naturaleza única de los productos cerámicos y de piedra natural fortalece aún más el argumento a favor de los canales fuera de línea. Las baldosas suelen considerarse una inversión duradera y de alto valor, lo que lleva a los consumidores a abordar el proceso de compra con cuidadosa consideración. El informe subraya este punto y destaca que el 65% de los consumidores valora la experiencia y la orientación que ofrece el personal de la tienda a la hora de realizar compras importantes o complejas. Además, las características inherentemente únicas de los mosaicos, que abarcan variaciones de tamaño, color, textura y acabado, se evalúan y adaptan de manera más efectiva a las necesidades específicas del proyecto dentro de las tiendas físicas.

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Análisis Regional 

En 2023, Asia Pacífico ha mostrado un gran desempeño en el mercado mundial de baldosas de cerámica y piedra natural, habiendo contribuido con más de 169 mil millones de dólares. China y la India, consideradas potencias de esta región, han desempeñado un papel crucial en la configuración de la trayectoria del mercado. Varios factores llevaron al aumento de la contribución de China. La demanda de espacios residenciales, comerciales e industriales se ha visto intensificada por la urbanización y la industrialización en curso, lo que exige baldosas cerámicas y de piedra natural. Increíblemente, en 2022, la tasa de urbanización en China alcanzó el 65,2% y más de 940 millones de personas viven en ciudades, lo que hasta ahora proporciona un gran terreno para la industria de la construcción y el negocio de mosaicos. La inversión del gobierno en infraestructura pública también impulsó enormemente este sector; consumió 1,4 billones de dólares, lo que representó el 15,2% del valor del PIB durante 2020, principalmente construyendo aeropuertos en diferentes provincias como Beijing, donde se registraron 32 aeropuertos de gran longitud en todo el mundo solo para fines del año 2022. Con el énfasis puesto en las construcciones de alta calidad, ha aumentado la necesidad de cerámicas y piedras duraderas y estéticamente atractivas.

El dominio de China no sólo se limita dentro de sus fronteras. También ha contribuido a mejorar los niveles de vida y los niveles de ingreso per cápita. Además, entre los años 2021 y 2022, los ingresos disponibles aumentaron de aproximadamente 40 000 CNY hace unos años a aproximadamente 50 000 CNY o más, lo que ahora representa una tasa de crecimiento interanual que supera la de la economía. India, por otro lado, tiene una influencia muy fuerte en lo que respecta al dominio de Asia Pacífico en términos de cuota de mercado de baldosas de cerámica y piedra natural. 

La explosión de la demanda de viviendas asequibles debido al crecimiento demográfico, junto con las iniciativas gubernamentales destinadas a proporcionar alojamiento barato para todos para 2022, denominado programa "vivienda para todos", entre otros, es un factor importante que ha contribuido en gran medida a este logro hasta el momento. El país ya ha construido más de 11 millones de unidades desde su inicio, con un costo de billones de dólares que se espera incurra antes de la fecha de finalización fijada el próximo año. Además, la infraestructura energética del transporte recibió la financiación de inversión más alta jamás alcanzada, por valor de 1,4 billones de dólares, mientras que los niveles de gasto total alcanzaron un récord de 1,4 billones de dólares en 2022, según el departamento de estadísticas oficiales de la India. La clase media constituye el mayor consumidor de productos de lujo, incluidas casas caras que requieren toques finales únicos como estos, creando así un mercado aún mayor para proveedores como nosotros en un plazo de pocos años en el mercado de baldosas de cerámica y piedra natural.

Principales jugadores en el mercado mundial de baldosas de cerámica y piedra natural

• Mohawk Industries Inc. (EE. UU.)
• Grupo Lamosa (México)
• Grupo Siam Cement (Tailandia)
• Cerámica RAK (Emiratos Árabes Unidos)
• Kajaria Ceramics Ltd. (India)
• Porcelanosa Grupo (España)
• H&R Johnson (India)
• Corporación del Grupo Lixil (Japón)
• China Cerámica Co., Ltd. (China)
• Decoración sincera del hogar (China)
• Florim Ceramiche SpA (Italia)
• Grupo Iris Ceramica (Italia)

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Azulejos de pared
• Azulejos de cantera
• Azulejos de mosaico
• Baldosas
• Otros

Por uso final

• Residencial
• Comercial
• Industrial
• Recreativo

Por canal de ventas

• Desconectado
• En línea

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica