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Dinámica del mercado

Conductor: El aumento del ingreso disponible y la urbanización impulsan la demanda de congeladores de helado

El rápido aumento de los ingresos disponibles y la urbanización en China es un impulsor importante para el mercado de congeladores de helados. En 2023, la renta disponible per cápita de China alcanzó los 36.883 yenes, lo que supone un aumento del 7,3% con respecto al año anterior. La urbanización ha aumentado: el 64,7% de la población residía en áreas urbanas en 2023, en comparación con el 59,6% en 2018. Se espera que esta población urbana crezca al 70% para 2030, impulsada por las políticas de urbanización del gobierno. A medida que aumentan los ingresos disponibles, los consumidores están más dispuestos a gastar en productos de helado diversos y de primera calidad, lo que requiere soluciones de congelación avanzadas. El mercado de helados en China estaba valorado en ¥168 mil millones en 2022, con una tasa de crecimiento anual del 6,5%, lo que refleja un mayor gasto de los consumidores.

Además, la urbanización contribuye a la proliferación de tiendas de conveniencia y supermercados, que son puntos vitales de venta de helados. El número de tiendas de conveniencia en zonas urbanas aumentó un 8% anual entre 2018 y 2023, alcanzando las 160.000 tiendas. Los supermercados también han experimentado una tasa de crecimiento anual del 5,2% en las regiones urbanas. Estos establecimientos minoristas requieren congeladores de helados eficientes y confiables para satisfacer la creciente demanda. Las ventas de congeladores de helados comerciales crecieron un 7% en 2022, alcanzando más de 1,5 millones de unidades. Además, la clase media china, que constituye el 39% de la población, es un importante segmento de consumidores de helado, lo que impulsa aún más el mercado.

Tendencia: Tendencia de salud y bienestar que transforma el mercado de congeladores de helados

La tendencia de salud y bienestar está dando forma significativamente al mercado de congeladores de helados en China. En 2023, el 68% de los consumidores chinos informaron una preferencia por opciones de alimentos más saludables, en comparación con el 54% en 2019. Este cambio ha llevado a un aumento sustancial en la demanda de productos de helado orgánicos y bajos en grasas y azúcares. Las ventas de helados bajos en calorías aumentaron un 12% en 2022, mientras que las ventas de helados orgánicos aumentaron un 9%. Esta tendencia está impulsando a los fabricantes a innovar y producir una gama más amplia de opciones de helados más saludables, lo que a su vez requiere tecnología de congelación especializada para mantener la calidad y el sabor de estos productos.

En respuesta, el mercado de congeladores para helados se está adaptando con tecnologías avanzadas como congeladores rápidos y modelos energéticamente eficientes. El mercado de congeladores para helados energéticamente eficientes creció un 8% en 2022, lo que refleja la demanda de sostenibilidad de los consumidores y minoristas. Además, la producción de helados con ingredientes naturales aumentó un 15% entre 2019 y 2023, lo que requiere congeladores que preserven la integridad y frescura de estos ingredientes. El segmento del mercado preocupado por la salud, que comprende el 45% de los consumidores urbanos, continúa expandiéndose, empujando a la industria hacia la innovación y la adaptación. Como resultado, se espera que el mercado de congeladores de helados en China crezca a una tasa compuesta anual del 8,4% de 2023 a 2032.

Desafío: Las interrupciones en la cadena de suministro y la volatilidad de las materias primas desafían el crecimiento del mercado

Las interrupciones en la cadena de suministro y la volatilidad de los precios de las materias primas representan desafíos significativos para el mercado de congeladores de helados en China. En 2022, las interrupciones en la cadena de suministro global causadas por la pandemia de COVID-19 provocaron un aumento del 10% en los costos de fabricación de congeladores de helados. Además, el precio de materias primas clave, como el acero y los refrigerantes, aumentó un 15% y un 12%, respectivamente. Estos aumentos de costos se trasladan a los consumidores, lo que resulta en un aumento del 6% en el precio promedio de los congeladores de helados en 2023. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos también contribuyeron a la imposición de un arancel del 5% sobre componentes importados cruciales para de congeladores .

Además, los desafíos logísticos están exacerbando la situación. El tiempo promedio de envío de materias primas aumentó un 20% en 2022 debido a la congestión portuaria y los cuellos de botella en el transporte. Este retraso afecta los cronogramas de producción y la disponibilidad de congeladores para helados en el mercado. En 2023, el 18 % de los fabricantes informaron retrasos relacionados con la cadena de suministro, frente al 12 % en 2019. Se espera que la volatilidad en los precios de las materias primas persista, y se prevé que los precios del acero aumenten otro 8 % en 2024. Estos desafíos requieren una planificación estratégica y gestión de riesgos por parte de los fabricantes para mantener la estabilidad y el crecimiento del mercado. A pesar de estos obstáculos, se prevé que el mercado de congeladores de helados crezca, aunque a un ritmo más lento.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Según el tipo, el mercado de congeladores para helados de China está dominado por los congeladores por lotes, con una participación en los ingresos de más del 66,43 % debido a las demandas únicas del mercado del país y a las preferencias cambiantes de los consumidores. Uno de los impulsores clave es la creciente demanda de productos de helado artesanales y de primera calidad, para cuya producción los mantecadores son especialmente adecuados. A diferencia de los congeladores continuos, los mantecadores ofrecen un mayor control sobre la textura y la calidad del helado, lo que permite la incorporación de ingredientes naturales y sabores complejos. Esto se alinea con la creciente preferencia del consumidor chino por opciones de helado personalizadas, de alta calidad y respetuosas con la salud. Además, la flexibilidad de los mantecadores apoya a los productores de helados boutique y de pequeña escala, que son cada vez más populares en centros urbanos como Beijing, Shanghai y Guangzhou.

En apoyo de esta tendencia, los datos recientes del mercado de congeladores de helados de China revelan un crecimiento sustancial en el sector de los helados artesanales. Por ejemplo, el número de heladerías de pequeña escala que utilizan mantecadores ha aumentado a más de 10.000 unidades en 2023. Además, la demanda de helados naturales y orgánicos ha aumentado, y las ventas de estos productos alcanzaron los 1.200 millones de unidades el año pasado. Además, la producción nacional de mantecadores ha experimentado una expansión significativa, con 800 nuevas unidades de fabricación establecidas solo en 2023. Los informes de mercado también muestran que las inversiones en marcas de helados de primera calidad que dependen de mantecadores ascendieron a 5.000 millones de yuanes, lo que refleja su rentabilidad y atractivo en el mercado. Las encuestas de consumidores indican además una fuerte preferencia por la textura y el sabor del helado producido por congeladores por lotes: 7 de cada 10 consumidores prefieren estos productos a los elaborados con congeladores continuos. Estos factores justifican colectivamente la preferencia predominante por los congeladores por lotes, lo que subraya su papel fundamental en la configuración del futuro del mercado de helados de China.

Gama de precios

Según el rango de precios, el segmento de $ 2000 y $ 5000 domina el mercado con una participación en los ingresos de más del 32,38 % y también se prevé que siga creciendo al CAGR más alto del 9,37 % en los próximos años. El predominio de los congeladores de helado con precios entre 2.000 y 5.000 dólares en el mercado de congeladores de helado de China está impulsado por una combinación de avances tecnológicos, factores económicos y preferencias de los consumidores. Un factor principal es el equilibrio entre costo y calidad. Los congeladores de este rango de precios suelen incorporar tecnologías de refrigeración avanzadas, eficiencia energética y durabilidad, que son cruciales para mantener la calidad del helado en un mercado altamente competitivo. El mercado de consumo chino valora la confiabilidad y la longevidad que brindan estos congeladores de rango medio. Además, con la clase media en expansión de China y el aumento de los ingresos disponibles (evidente cuando el número de hogares urbanos con ingresos anuales superiores a 20.000 dólares superó los 300 millones en 2023), las empresas están dispuestas a invertir en equipos que garanticen la calidad del producto sin los costos excesivos asociados con los productos de alta gama. modelos.

La tasa de urbanización de China ha provocado un aumento en la demanda de logística de cadena de frío premium, incluidas soluciones eficientes de almacenamiento de helados, y el tamaño del mercado de logística de cadena de frío alcanzará más de 500 millones de metros cúbicos en 2023. El aumento de las marcas nacionales centradas en helados premium ha generó la necesidad de mejores instalaciones de almacenamiento, ya que el mercado nacional de helados premium se expandió en 50 millones de litros en 2023. Como resultado, el mercado de congeladores de helados está experimentando un fuerte impulso de crecimiento. El impulso del gobierno para mejorar los estándares de seguridad alimentaria ha hecho que las empresas estén más inclinadas a Invierta en equipos de almacenamiento confiables. En cuarto lugar, el éxito de las empresas locales de helados depende de mantener la calidad del producto, lo que hace que los congeladores de gama media sean una opción práctica, lo que se refleja en el aumento de las ventas a 150.000 unidades en 2023. La vida útil media de los congeladores de helados de gama media, reportada en 8 -10 años, se alinea con las necesidades comerciales de inversiones a largo plazo. Estos factores justifican colectivamente la prominencia de los congeladores de helado en el rango de precios de $2000 a $5000, destacando su papel esencial para sostener el crecimiento de la industria y satisfacer las expectativas cambiantes de los consumidores.

Por instalación

Según la instalación, los congeladores de piso dominan el mercado de congeladores para helados de China con una contribución a los ingresos del 61,53% y está impulsado por varios factores clave. La rápida urbanización y expansión de los espacios comerciales en China han aumentado significativamente la demanda de soluciones de almacenamiento eficientes y de gran capacidad. Los congeladores de piso son particularmente preferidos en entornos minoristas urbanos debido a su capacidad para almacenar cantidades sustanciales de helado mientras mantienen controles de temperatura óptimos, lo que garantiza la calidad y la longevidad del producto. Dado que el mercado de helados en China está experimentando un aumento sustancial en el consumo, los minoristas están dando prioridad a equipos que puedan manejar grandes volúmenes y resistir el uso continuo. Por ejemplo, la capacidad promedio de los congeladores comerciales en los supermercados urbanos ha alcanzado un volumen notable de 1.200 litros, lo que se adapta al entorno de alta demanda. Además, el número de puntos de venta minoristas equipados con sistemas de refrigeración avanzados ha aumentado a más de 500.000, lo que refleja la creciente infraestructura para respaldar las ventas de helados.

Además, los avances tecnológicos en refrigeración han hecho que los congeladores de montaje en piso en el mercado de congeladores para helados de China sean más eficientes energéticamente y confiables, lo cual es crucial en un mercado donde los costos operativos son una preocupación importante. Informes recientes de la industria indican que el mercado de equipos de refrigeración comercial de China ha experimentado un crecimiento sustancial, impulsado por la necesidad de soluciones avanzadas que ahorren energía. Además, la integración de tecnología inteligente en los congeladores de piso permite una mejor gestión del inventario y monitoreo de la temperatura, brindando a los minoristas una ventaja competitiva. En apoyo de este dominio, datos recientes destacan que la superficie promedio dedicada al almacenamiento de helados en los supermercados chinos ha aumentado significativamente. Específicamente, solo el año pasado se introdujeron más de 10,000 nuevos congeladores inteligentes de montaje en piso, y las principales cadenas minoristas informaron que sus ventas de helados han superado consistentemente 1 millón de unidades por tienda al año debido a las mejores capacidades de almacenamiento. 

Por capacidad 

Sobre la base de la capacidad, el segmento de 150-300 litros lidera el mercado de congeladores de helados de China con una cuota de mercado del 29,36%. Este rango de capacidad logra un equilibrio entre la eficiencia del almacenamiento y la utilización del espacio, lo que lo hace ideal para establecimientos minoristas pequeños y medianos. Estos congeladores son lo suficientemente grandes como para almacenar una variedad significativa de productos de helado, lo cual es crucial dada la creciente demanda de diversos sabores y tipos de helado en China. Además, el tamaño es manejable para los minoristas que necesitan optimizar su espacio y al mismo tiempo ofrecer una amplia selección de productos para atraer clientes. Por ejemplo, el número de tiendas de conveniencia en China ha llegado a 150.000, y cada una de ellas requiere soluciones de almacenamiento confiables y eficientes para productos de helado.

Además, el panorama competitivo del mercado de congeladores de helados, dominado por gigantes locales del helado como Yili y Mengniu, requiere soluciones de almacenamiento eficientes para mantener la calidad del producto y satisfacer la demanda de los consumidores. Los congeladores de 150 a 300 litros son particularmente eficaces a la hora de mantener las temperaturas ideales para diferentes tipos de helados, garantizando que los productos se mantengan frescos y atractivos para los consumidores. La facturación del mercado chino de helados se estima en más de 12 mil millones de dólares, con un volumen de 6 mil millones de litros, lo que indica una demanda sustancial de soluciones de almacenamiento eficientes. Además, el segmento minorista, que depende en gran medida de estos congeladores, tiene la mayor participación de ingresos en el mercado. La integración de herramientas digitales e inteligencia artificial en congeladores por parte de empresas como Unilever mejora aún más la eficiencia y el atractivo de estas unidades. El número de lanzamientos de nuevos productos de helado en China alcanzó los 1.200 el año pasado, lo que requirió soluciones de almacenamiento adaptables. Esta capacidad también respalda la tendencia de compras impulsivas, que son un importante impulsor de las ventas en el sector de los helados. En particular, el consumidor chino promedio ahora compra helado 10 veces al año, lo que destaca la necesidad de contar con suministros de helado fácilmente disponibles y en buen estado.

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Análisis de la ciudad 

Shanghai y Beijing captarán más del 45% de la participación en los ingresos del mercado de congeladores de helados de China, solidificando su dominio en este sector de rápido crecimiento. El poderío económico y el poder adquisitivo de los consumidores de Shanghai y Beijing no tienen paralelo en China. En 2023, el PIB de Shanghai alcanzó los 4,47 billones de yuanes (695 mil millones de dólares), mientras que el de Beijing alcanzó los 4,03 billones de yuanes (628 mil millones de dólares), lo que las convierte en las dos principales ciudades por producción económica de China. Esta fortaleza económica se traduce directamente en el gasto de los consumidores: el ingreso disponible per cápita de Shanghai alcanzará los 79.610 yuanes (12.400 dólares) y el de Beijing, los 75.002 yuanes (11.680 dólares) en 2023, superando con creces el promedio nacional. El mercado de helados en estas ciudades está en auge: el consumo de helado en Shanghai crecerá un 13% interanual y el de Beijing un 11% en 2023. Este aumento de la demanda ha llevado a una proliferación de establecimientos de helados, y Shanghai cuenta con más de 8.000 heladerías y Beijing más de 7.500, lo que requiere una gran cantidad de congeladores de helados comerciales.

Por otro lado, ambas ciudades están a la vanguardia de la modernización del comercio minorista y el desarrollo de la logística de la cadena de frío en el mercado chino de congeladores de helados. Shanghai alberga más de 7.200 tiendas de conveniencia y 350 cadenas de supermercados, mientras que Beijing tiene más de 6.800 tiendas de conveniencia y 320 cadenas de supermercados en 2023. Todos estos formatos minoristas modernos requieren congeladores de helados de alta calidad. Además, el mercado de logística de la cadena de frío en Shanghai y Beijing está creciendo rápidamente, con un tamaño de mercado combinado de 89 mil millones de yuanes ($13,8 mil millones) en 2023, lo que representa un crecimiento interanual del 15%. Esta sofisticada infraestructura de cadena de frío respalda la distribución y el almacenamiento de productos de helado, lo que impulsa aún más la demanda de equipos de congelación avanzados.

Shanghai y Beijing sirven como centros de innovación y mercados de prueba para nuevos productos de helado y tecnologías de congelación. En 2023, más del 60 % de los lanzamientos de nuevos productos de helado en China se produjeron en estas dos ciudades, lo que demuestra su importancia en el mercado chino de congeladores de helado. La presencia de importantes marcas de helados nacionales e internacionales, como Mengniu, Yili y Unilever, que han establecido sus centros de I+D en estas ciudades, impulsa aún más la innovación. Por ejemplo, Shanghai fue testigo del lanzamiento de 127 nuevos sabores de helado en 2023, mientras que Beijing vio la introducción de 112 nuevos sabores. Esta constante innovación de productos requiere tecnologías avanzadas de congelación para mantener condiciones óptimas de almacenamiento. Además, la tendencia del comercio minorista inteligente está ganando terreno, con más de 500 máquinas expendedoras de helados no tripuladas implementadas en Shanghai y 450 en Beijing en 2023, todas las cuales requieren unidades de congelación especializadas. El enfoque en la eficiencia energética también está impulsando el crecimiento del mercado: las ventas de congeladores para helados energéticamente eficientes en estas ciudades crecerán un 25 % interanual en 2023.

Principales jugadores en el mercado chino de congeladores de helados 

• Bravo
• Carpigiani
• catta
• DONPER
• Electrocongelación
• Frigomat
• gel matic
• Equipo de gramo
• Guangshen
• ICETRO
• Grupo de hielo
• Fábrica de maquinaria de Ningbo Yinzhou Bobang
• nisei
• Energía oceánica
• Maquinaria Runchen (Shanghai) Co., Ltd.
• Lisong de Shangai
• Stoelting
• Astronauta
• taylor
• tecnogel
• Hielo Tecno
• tetra pak
• Vojta
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Congeladores por lotes
• Congeladores continuos

Por rango de precios

• Menos de $2,000
• $2,000 - $5,000
• $5,000 - $10,000
• $10,000 - $25,000
• Más de $25,000

Por instalación

• Congeladores de encimera
• Congeladores de piso

Por capacidad

• Menos de 70 litros
• 70-150 litros
• 150-300 litros
• 300-500 litros
• 500-700 litros
• Más de 700 litros

Por aplicación

• Restaurante
• Tiendas convenientes
• Establecimientos de comida rápida
• Industria de la restauración
• Lugar de entretenimiento
• Otros

Por canal de distribución

• Desconectado
  • Directo
  • Distribuidores
• En línea

Por ciudad

• Chongqing
• Llevar a la fuerza
• Pekín
• Chengdú
• Cantón
• Shénzhen
• Resto de China