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Dinámica del mercado

Factor impulsor: el aumento del ingreso disponible y la urbanización impulsan la demanda de congeladores de helados

El rápido aumento de la renta disponible y la urbanización en China son un factor clave para el mercado de congeladores de helados. En 2023, la renta disponible per cápita en China alcanzó los 36.883 yenes, lo que representa un aumento del 7,3 % con respecto al año anterior. La urbanización ha experimentado un auge, con un 64,7 % de la población residiendo en zonas urbanas en 2023, en comparación con el 59,6 % en 2018. Se prevé que esta población urbana alcance el 70 % para 2030, impulsada por las políticas de urbanización del gobierno. A medida que aumentan los ingresos disponibles, los consumidores están más dispuestos a invertir en helados premium y diversos, lo que requiere soluciones de congelación avanzadas. El mercado de helados en China se valoró en 168.000 millones de yenes en 2022, con una tasa de crecimiento anual del 6,5 %, lo que refleja un mayor gasto de los consumidores.

Además, la urbanización contribuye a la proliferación de tiendas de conveniencia y supermercados, puntos de venta esenciales para el helado. El número de tiendas de conveniencia en zonas urbanas aumentó un 8% anual entre 2018 y 2023, alcanzando las 160.000 tiendas. Los supermercados también han experimentado una tasa de crecimiento anual del 5,2% en las regiones urbanas. Estos puntos de venta minoristas requieren congeladores de helado eficientes y fiables para satisfacer la creciente demanda. Las ventas de congeladores de helado comerciales crecieron un 7% en 2022, superando los 1,5 millones de unidades. Además, la clase media china, que constituye el 39% de la población, es un importante segmento de consumo de helado, lo que impulsa aún más el mercado.

Tendencia: La tendencia de salud y bienestar está transformando el mercado de los congeladores de helados

La tendencia de salud y bienestar está cambiando significativamente el mercado de congeladores de helados en China. En 2023, el 68% de los consumidores chinos manifestó su preferencia por opciones de alimentos más saludables, en comparación con el 54% en 2019. Este cambio ha provocado un aumento sustancial en la demanda de helados orgánicos, bajos en grasa y azúcar. Las ventas de helados bajos en calorías aumentaron un 12% en 2022, mientras que las de helados orgánicos experimentaron un aumento del 9%. Esta tendencia impulsa a los fabricantes a innovar y a producir una gama más amplia de opciones de helados más saludables, lo que a su vez requiere tecnología de congelación especializada para mantener la calidad y el sabor de estos productos.

En respuesta, el mercado de congeladores de helados se está adaptando con tecnologías avanzadas como congeladores rápidos y modelos energéticamente eficientes. El mercado de congeladores de helados energéticamente eficientes creció un 8% en 2022, lo que refleja la demanda de sostenibilidad por parte de consumidores y minoristas. Además, la producción de helados con ingredientes naturales aumentó un 15% entre 2019 y 2023, lo que requiere congeladores que preserven la integridad y frescura de estos ingredientes. El segmento del mercado preocupado por la salud, que representa el 45% de los consumidores urbanos, continúa expandiéndose, impulsando la industria hacia la innovación y la adaptación. Como resultado, se espera que el mercado de congeladores de helados en China crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,4% entre 2023 y 2032.

Desafío: Las interrupciones en la cadena de suministro y la volatilidad de las materias primas dificultan el crecimiento del mercado

Las interrupciones en la cadena de suministro y la volatilidad de los precios de las materias primas representan desafíos significativos para el mercado de congeladores de helados en China. En 2022, las interrupciones en la cadena de suministro global causadas por la pandemia de COVID-19 provocaron un aumento del 10% en los costos de fabricación de congeladores de helados. Además, el precio de materias primas clave, como el acero y los refrigerantes, aumentó un 15% y un 12%, respectivamente. Estos aumentos de costos se trasladan a los consumidores, lo que resulta en un aumento del 6% en el precio promedio de los congeladores de helados en 2023. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos también contribuyeron a la imposición de un arancel del 5% sobre componentes importados cruciales para de congeladores .

Además, los desafíos logísticos están agravando la situación. El tiempo promedio de envío de materias primas aumentó un 20% en 2022 debido a la congestión portuaria y los cuellos de botella en el transporte. Este retraso afecta los cronogramas de producción y la disponibilidad de congeladores para helados en el mercado. En 2023, el 18% de los fabricantes reportaron retrasos relacionados con la cadena de suministro, frente al 12% en 2019. Se espera que la volatilidad en los precios de las materias primas persista, y se prevé que los precios del acero aumenten otro 8% en 2024. Estos desafíos requieren planificación estratégica y gestión de riesgos por parte de los fabricantes para mantener la estabilidad y el crecimiento del mercado. A pesar de estos obstáculos, se proyecta que el mercado de congeladores para helados crezca, aunque a un ritmo más lento.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Según el tipo de helado, el mercado chino de congeladores de helados está dominado por los congeladores por lotes, con una cuota de mercado superior al 66,43%, debido a las singulares demandas del mercado y a la evolución de las preferencias de los consumidores. Uno de los principales impulsores es la creciente demanda de helados artesanales y de alta calidad, para cuya producción los congeladores por lotes son especialmente adecuados. A diferencia de los congeladores continuos, los congeladores por lotes ofrecen un mayor control sobre la textura y la calidad del helado, lo que permite la incorporación de ingredientes naturales y sabores complejos. Esto coincide con la creciente preferencia del consumidor chino por opciones de helados de alta calidad, saludables y personalizados. Además, la flexibilidad de los congeladores por lotes favorece a los productores de helados pequeños y de boutique, cada vez más populares en centros urbanos como Pekín, Shanghái y Cantón.

En apoyo de esta tendencia, datos recientes del mercado chino de congeladores de helados revelan un crecimiento sustancial en el sector del helado artesanal. Por ejemplo, el número de pequeñas heladerías que utilizan mantecadoras superó las 10.000 unidades en 2023. Además, la demanda de helado natural y orgánico se ha disparado, alcanzando las 1.200 millones de unidades vendidas el año pasado. Asimismo, la producción nacional de mantecadoras ha experimentado una expansión significativa, con la apertura de 800 nuevas unidades de fabricación solo en 2023. Los informes de mercado también muestran que las inversiones en marcas de helados premium que utilizan mantecadoras ascendieron a 5.000 millones de yuanes, lo que refleja su rentabilidad y atractivo en el mercado. Las encuestas de consumidores indican además una fuerte preferencia por la textura y el sabor del helado producido con mantecadoras, ya que 7 de cada 10 consumidores prefieren estos productos a los elaborados con congeladores continuos. Estos factores, en conjunto, justifican la preferencia predominante por las mantecadoras, lo que subraya su papel crucial en el futuro del mercado chino del helado.

Gama de precios

Según el rango de precios, el segmento de $2,000 a $5,000 domina el mercado con una participación en los ingresos superior al 32.38% y se proyecta que seguirá creciendo a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 9.37%, en los próximos años. El predominio de los congeladores de helados con precios entre $2,000 y $5,000 en el mercado chino se debe a una combinación de avances tecnológicos, factores económicos y preferencias de los consumidores. Un factor fundamental es el equilibrio entre costo y calidad. Los congeladores en este rango de precios suelen incorporar tecnologías de enfriamiento avanzadas, eficiencia energética y durabilidad, cruciales para mantener la calidad del helado en un mercado altamente competitivo. El mercado de consumo chino valora la confiabilidad y la longevidad, características que estos congeladores de gama media ofrecen. Además, con la expansión de la clase media china y el aumento del ingreso disponible (evidente porque el número de hogares urbanos con ingresos anuales superiores a 20.000 dólares superó los 300 millones en 2023), las empresas están dispuestas a invertir en equipos que garanticen la calidad del producto sin los costos excesivos asociados con los modelos de alta gama.

La tasa de urbanización de China ha llevado a un aumento en la demanda de logística de cadena de frío premium, incluyendo soluciones eficientes de almacenamiento de helados, con un tamaño de mercado de logística de cadena de frío que alcanzó más de 500 millones de metros cúbicos en 2023. El auge de las marcas nacionales centradas en helados premium ha impulsado la necesidad de mejores instalaciones de almacenamiento, ya que el mercado nacional de helados premium se expandió en 50 millones de litros en 2023. Como resultado, el mercado de congeladores de helados está experimentando un fuerte impulso de crecimiento. El impulso del gobierno para mejorar los estándares de seguridad alimentaria ha hecho que las empresas sean más propensas a invertir en equipos de almacenamiento confiables. En cuarto lugar, el éxito de las empresas locales de helados depende de mantener la calidad del producto, lo que hace que los congeladores de gama media sean una opción práctica, reflejada en el aumento de las ventas a 150.000 unidades en 2023. La vida útil promedio de los congeladores de helados de gama media, reportada en 8-10 años, se alinea con las necesidades comerciales de inversiones a largo plazo. Estos factores justifican colectivamente la prominencia de los congeladores de helados en el rango de precio de $2,000 a $5,000, resaltando su papel esencial en el sostenimiento del crecimiento de la industria y el cumplimiento de las expectativas cambiantes de los consumidores.

Por instalación

En cuanto a la instalación, los congeladores de suelo dominan el mercado chino de congeladores de helados, con una contribución a los ingresos del 61,53 %, impulsados ​​por varios factores clave. La rápida urbanización y expansión de los espacios comerciales en China ha incrementado significativamente la demanda de soluciones de almacenamiento eficientes y de gran capacidad. Los congeladores de suelo son especialmente populares en entornos minoristas urbanos debido a su capacidad para almacenar grandes cantidades de helado, manteniendo un control óptimo de la temperatura, lo que garantiza la calidad y la longevidad del producto. Ante el aumento sustancial del consumo en el mercado chino de helados, los minoristas priorizan equipos que puedan manejar grandes volúmenes y soportar un uso continuo. Por ejemplo, la capacidad promedio de los congeladores comerciales en los supermercados urbanos ha alcanzado un volumen notable de 1200 litros, lo que se adapta a un entorno de alta demanda. Además, el número de puntos de venta equipados con sistemas de refrigeración avanzados ha superado los 500 000, lo que refleja la creciente infraestructura para respaldar la venta de helados.

Además, los avances tecnológicos en refrigeración han hecho que los congeladores de piso en el mercado chino de congeladores de helados sean más eficientes y confiables, lo cual es crucial en un mercado donde los costos operativos son una preocupación importante. Informes recientes de la industria indican que el mercado chino de equipos de refrigeración comercial ha experimentado un crecimiento sustancial, impulsado por la necesidad de soluciones avanzadas de ahorro de energía. Además, la integración de tecnología inteligente en los congeladores de piso permite una mejor gestión del inventario y monitoreo de la temperatura, brindando a los minoristas una ventaja competitiva. Respaldando este dominio, datos recientes destacan que la superficie promedio dedicada al almacenamiento de helados en los supermercados chinos ha aumentado significativamente. Específicamente, se han introducido más de 10,000 nuevos congeladores de piso inteligentes solo en el último año, y las principales cadenas minoristas han informado que sus ventas de helado han superado consistentemente el millón de unidades por tienda anualmente debido a las mejores capacidades de almacenamiento. 

Por capacidad 

En cuanto a capacidad, el segmento de 150 a 300 litros lidera el mercado chino de congeladores de helados, con una cuota de mercado del 29,36 %. Este rango de capacidad ofrece un equilibrio entre la eficiencia de almacenamiento y el aprovechamiento del espacio, lo que lo hace ideal tanto para comercios minoristas pequeños como medianos. Estos congeladores son lo suficientemente grandes como para almacenar una gran variedad de helados, lo cual es crucial dada la creciente demanda de diversos sabores y tipos de helado en China. Además, su tamaño es manejable para los minoristas que necesitan optimizar su espacio y, al mismo tiempo, ofrecer una amplia selección de productos para atraer a los clientes. Por ejemplo, el número de tiendas de conveniencia en China ha alcanzado las 150 000, y cada una de ellas requiere soluciones de almacenamiento fiables y eficientes para sus helados.

Además, el competitivo panorama del mercado de congeladores de helados, dominado por gigantes locales como Yili y Mengniu, requiere soluciones de almacenamiento eficientes para mantener la calidad del producto y satisfacer la demanda del consumidor. Los congeladores de 150 a 300 litros son particularmente efectivos para mantener las temperaturas ideales para diferentes tipos de helado, asegurando que los productos se mantengan frescos y atractivos para los consumidores. La facturación del mercado chino de helados se estima en más de $12 mil millones, con un volumen de 6 mil millones de litros, lo que indica una demanda sustancial de soluciones de almacenamiento eficientes. Además, el segmento minorista, que depende en gran medida de estos congeladores, tiene la mayor participación en los ingresos del mercado. La integración de herramientas digitales e IA en congeladores por parte de empresas como Unilever mejora aún más la eficiencia y el atractivo de estas unidades. El número de nuevos lanzamientos de productos de helado en China alcanzó los 1,200 el año pasado, lo que requiere soluciones de almacenamiento adaptables. Esta capacidad también respalda la tendencia de compras impulsivas, que son un importante impulsor de las ventas en el sector de los helados. Cabe destacar que ahora el consumidor chino promedio compra helado 10 veces al año, lo que resalta la necesidad de contar con suministros de helados fácilmente disponibles y bien mantenidos.

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Análisis de la ciudad 

Se prevé que Shanghái y Pekín acaparen más del 45% de la cuota de mercado de los congeladores de helados en China, consolidando así su dominio en este sector en rápido crecimiento. El poder económico y el poder adquisitivo de Shanghái y Pekín no tienen parangón en China. En 2023, el PIB de Shanghái alcanzó los 4,47 billones de yuanes (695.000 millones de dólares), mientras que el de Pekín alcanzó los 4,03 billones de yuanes (628.000 millones de dólares), lo que las convierte en las dos ciudades con mayor producción económica de China. Esta fortaleza económica se traduce directamente en el gasto de los consumidores: la renta disponible per cápita de Shanghái alcanzó los 79.610 yuanes (12.400 dólares) y la de Pekín los 75.002 yuanes (11.680 dólares) en 2023, superando con creces la media nacional. El mercado del helado en estas ciudades está en auge: el consumo de helado en Shanghái creció un 13% interanual y el de Pekín un 11% en 2023. Este aumento de la demanda ha provocado una proliferación de puntos de venta de helados: Shanghái cuenta con más de 8.000 heladerías y Pekín con más de 7.500, lo que requiere una gran cantidad de congeladores comerciales de helados.

Por otro lado, ambas ciudades están a la vanguardia de la modernización del comercio minorista y el desarrollo de la logística de la cadena de frío en el mercado chino de congeladores de helados. Shanghái alberga más de 7200 tiendas de conveniencia y 350 cadenas de supermercados, mientras que Pekín contaba con más de 6800 tiendas de conveniencia y 320 cadenas de supermercados en 2023. Estos modernos formatos minoristas requieren congeladores de helados de alta calidad. Además, el mercado de la logística de la cadena de frío en Shanghái y Pekín está creciendo rápidamente, con un tamaño de mercado combinado de 89 000 millones de yuanes (13 800 millones de dólares) en 2023, lo que representa un crecimiento interanual del 15 %. Esta sofisticada infraestructura de la cadena de frío facilita la distribución y el almacenamiento de helados, lo que impulsa aún más la demanda de equipos de congelación avanzados.

Shanghái y Pekín sirven como centros de innovación y mercados de prueba para nuevos productos de helado y tecnologías de congelación. En 2023, más del 60% de los lanzamientos de nuevos productos de helado en China se produjeron en estas dos ciudades, lo que demuestra su prominencia en el mercado chino de congelación de helados. La presencia de importantes marcas de helados nacionales e internacionales, como Mengniu, Yili y Unilever, que han establecido sus centros de I+D en estas ciudades, impulsa aún más la innovación. Por ejemplo, Shanghái fue testigo del lanzamiento de 127 nuevos sabores de helado en 2023, mientras que Pekín vio la introducción de 112 nuevos sabores. Esta constante innovación de productos requiere tecnologías de congelación avanzadas para mantener condiciones óptimas de almacenamiento. Además, la tendencia del comercio minorista inteligente está ganando terreno, con más de 500 máquinas expendedoras de helados autónomas desplegadas en Shanghái y 450 en Pekín en 2023, todas ellas requiriendo unidades de congelación especializadas. El enfoque en la eficiencia energética también está impulsando el crecimiento del mercado: las ventas de congeladores de helados energéticamente eficientes en estas ciudades crecieron un 25% interanual en 2023.

Principales actores del mercado de congeladores de helados en China 

• Bravo
• Carpigiani
• Gato
• DONPER
• Electro Freeze
• Frigomat
• Gel Matic
• Equipo de gramo
• Guangshen
• ICETRO
• Grupo de hielo
• Fábrica de maquinaria Bobang de Ningbo Yinzhou
• Nissei
• Oceanpower
• Maquinaria Runchen (Shanghái) Co., Ltd
• Lisong de Shangai
• Stoelting
• Astronauta
• Taylor
• Tecnogel
• Tekno Ice
• Tetra Pak
• Vojta
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Congeladores por lotes
• Congeladores continuos

Por rango de precio

• Menos de $2,000
• $2,000 - $5,000
• $5,000 - $10,000
• $10,000 - $25,000
• Más de $25,000

Por instalación

• Congeladores de encimera
• Congeladores de suelo

Por capacidad

• Menos de 70 litros
• 70-150 litros
• 150-300 litros
• 300-500 litros
• 500-700 litros
• Más de 700 litros

Por aplicación

• Restaurante
• Tiendas de conveniencia
• Establecimientos de comida rápida
• Industria de la restauración
• Lugar de entretenimiento
• Otros

Por canal de distribución

• Desconectado
  • Directo
  • Distribuidores
• En línea

Por ciudad

• Chongqing
• Llevar a la fuerza
• Pekín
• Chengdu
• Cantón
• Shenzhen
• Resto de China