Escenario de mercado 

El mercado chino de café listo para beber (RTD) se valoró en 3200 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 6450 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 8,10% durante el período previsto 2024-2032.

La escena cafetera de China en 2023 está experimentando nada menos que una revolución cafeinada. La nación se ha catapultado al centro de atención mundial del café, con un consumo anual que supera los 3 mil millones de tazas. Este aumento refleja un cambio dramático en las preferencias de los consumidores, especialmente entre la dinámica población urbana más joven. El mercado del café en China ahora cuenta con un valor asombroso que supera los 15 mil millones de dólares, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles y una cultura del café en auge que no muestra signos de desaceleración. Con más de 150.000 cafeterías (desde potencias internacionales hasta boutiques locales de moda) repartidas por los paisajes urbanos de todo el país, el consumidor chino promedio está abrazando el café como nunca antes, bebiendo alrededor de 9 tazas por año. Aunque el consumo per cápita sigue siendo modesto en comparación con sus homólogos occidentales, el rápido ascenso subraya una adopción transformadora del café en una tierra tradicionalmente impregnada de té.

Sin embargo, es el mercado del café listo para beber (RTD) el que realmente está llena de posibilidades. Valorado en la impresionante cifra de 3.200 millones de dólares en 2023, el sector del café RTD de China está en una trayectoria imparable. Este ascenso meteórico posiciona a China como una fuerza formidable entre los mercados mundiales de café RTD, hombro con hombro con gigantes de la industria como Estados Unidos y Japón. ¿El catalizador? Un estilo de vida urbano acelerado donde la comodidad es la reina, con más del 65% de los consumidores urbanos optando por opciones de bebidas para llevar que se adaptan perfectamente a su ajetreo diario. Las ofertas de productos innovadores, desde sabores localizados que tentan el paladar hasta formulaciones más saludables que atienden a quienes se preocupan por el bienestar, están impulsando aún más el crecimiento del mercado, capturando los gustos en evolución de una base de consumidores sofisticada.

A la cabeza del mercado chino del café listo para beber (RTD) se encuentran marcas clave que están tomando medidas audaces en este vibrante mercado. Nescafé de Nestlé reina de forma suprema, generando ventas anuales que superan los mil millones de dólares sólo en China, integrándose en el tejido de la vida cotidiana. Starbucks, a través de su asociación estratégica con Tingyi Holding Corp, ha ampliado agresivamente su distribución de café RTD a más de 40.000 puntos de venta en todo el país, solidificando su dominio y accesibilidad. Para no quedarse atrás, los pioneros nacionales como Luckin Coffee están alterando el status quo, vendiendo millones de unidades de café RTD anualmente a través de una extensa red de tiendas y plataformas en línea de vanguardia. El potencial de crecimiento aquí es nada menos que extraordinario, y los analistas predicen tasas de crecimiento sostenidas de dos dígitos que están remodelando el panorama competitivo. Esta implacable tendencia ascendente está impulsando a las empresas a innovar como nunca antes, invirtiendo recursos en el desarrollo de productos y estrategias de marketing inteligentes. El impulso de la industria está generando una mayor diversidad y accesibilidad, lo que señala un futuro audaz y dinámico para el mercado de café listo para beber (RTD) de China, uno que muy bien podría llevarlo a la cima como el más grande a nivel mundial en los próximos años. 

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Dinámica del mercado 

Impulsor: La rápida urbanización está impulsando la demanda de café listo para beber en China

La rápida urbanización de China es un importante impulsor de la creciente demanda de café listo para beber (RTD). Con más de 900 millones de personas viviendo en áreas urbanas, la conveniencia del café RTD se adapta a sus estilos de vida acelerados. Ciudades chinas como Shanghai y Beijing albergan más de 50.000 tiendas de conveniencia, lo que hace que el café RTD sea muy accesible. El mercado del café listo para beber (RTD) en China ha alcanzado los 3.200 millones de dólares, lo que refleja su creciente popularidad. En 2023, se vendieron 5 mil millones de unidades de café RTD, lo que indica una fuerte presencia en el mercado. El consumidor urbano chino promedio pasa 2.200 horas al año en el trabajo, lo que aumenta la necesidad de soluciones convenientes con cafeína. A medida que continúa la urbanización, se prevé que 30 nuevas ciudades superen el millón de habitantes para 2030, ampliando aún más la base de consumidores. Además, el consumo de café de China se estima en 300.000 toneladas anuales, y el café listo para consumir contribuye significativamente a este volumen.

El aumento de la población urbana también impulsa la innovación en la oferta de café listo para beber (RTD), con más de 200 nuevos productos lanzados en los últimos cinco años. Las líneas de café premium RTD, como las de Nestlé y Luckin Coffee, satisfacen la demanda del mercado de productos de alta calidad. El segmento del café RTD emplea a más de 20.000 personas, lo que destaca su impacto económico. Los consumidores chinos beben aproximadamente 5 litros de café listo para consumir al año, lo que demuestra su integración en la vida diaria. Con la apertura de 1.000 nuevas tiendas de conveniencia anualmente, la red de distribución de café RTD continúa expandiéndose. A medida que persiste la urbanización, el mercado del café RTD está preparado para un crecimiento sostenido, impulsado por la necesidad de soluciones de café accesibles, rápidas y de calidad que se adapten al acelerado estilo de vida urbano.

Tendencia: El embalaje ecológico es una tendencia creciente en el mercado del café de China

El creciente interés de los consumidores por los envases sostenibles marca una tendencia significativa en el mercado de café listo para beber (RTD) de China. Dado que el 80% de los consumidores chinos están preocupados por las cuestiones medioambientales, existe una fuerte demanda de productos ecológicos. En respuesta, más de 600 millones de unidades de café listo para consumir utilizan ahora materiales biodegradables. El gobierno chino ha fijado objetivos ambientales ambiciosos, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono en un 65% con respecto a los niveles de 2005 para 2030, lo que influye en las prácticas de la industria. Starbucks China se ha comprometido a eliminar las pajitas de plástico en sus 4.300 tiendas en todo el país, lo que refleja un cambio más amplio hacia la sostenibilidad. En 2023, se introdujeron más de 300 nuevos productos de café de origen sostenible, lo que subraya el compromiso de la industria con la responsabilidad ambiental. Además, el 70% de los compradores de café RTD dan prioridad a las marcas con certificaciones ecológicas, lo que destaca la importancia de la sostenibilidad en las decisiones de compra.

Esta tendencia en el mercado del café listo para beber (RTD) se extiende más allá del empaque, ya que las empresas innovan con métodos de producción y abastecimiento sustentables. Marcas líderes están incorporando prácticas más sustentables, con 500 millones de unidades de café con materiales reciclados. El sector del café RTD se alinea con los esfuerzos de gestión de residuos de China, donde se recicla el 50% de los residuos. Las colaboraciones entre productores de café locales y organizaciones internacionales tienen como objetivo garantizar la transparencia y autenticidad en las cadenas de suministro. Las investigaciones muestran que el 35% de los consumidores expresan escepticismo con respecto a la autenticidad de las afirmaciones ecológicas, lo que lleva a las marcas a mejorar sus esfuerzos de sostenibilidad. En 2024, se espera que China albergue más de 150 eventos cafetaleros centrados en la sostenibilidad, promoviendo prácticas ecológicas dentro de la industria. A medida que crece la demanda de soluciones sostenibles, la capacidad de adaptación del mercado del café RTD será crucial para mantener la confianza de los consumidores y alinearse con los objetivos ambientales.

Desafío: navegar a través de la intensa competencia en el mercado chino del café listo para beber

La intensa competencia de marcas internacionales establecidas y marcas locales emergentes presenta un desafío importante para el mercado de café listo para beber (RTD) de China. El mercado, valorado en 14 mil millones de dólares, está dominado por gigantes globales como Nestlé y Starbucks, cada uno con una fuerte presencia en China. En 2023, más de 200 marcas nacionales e internacionales compitieron por cuota de mercado, lo que refleja el panorama competitivo. Con 5 mil millones de unidades de café RTD vendidas anualmente, captar la atención del consumidor es crucial. Las principales ciudades albergan más de 1.000 cadenas de café, lo que crea un entorno de mercado saturado. La presencia de 10 millones de tiendas de conveniencia intensifica aún más la competencia, ya que las marcas compiten por el espacio en los estantes. Marcas nacionales como Luckin Coffee y HeyTea lanzaron más de 100 nuevos productos RTD el año pasado, desafiando a sus homólogos internacionales.

La competencia en el mercado chino del café listo para beber (RTD) se extiende a las estrategias de precios y la innovación de productos, con marcas introduciendo más de 1.500 sabores únicos de café RTD en la última década. En 2023, se celebraron más de 50 festivales del café en todo el país, en los que se mostraron diversas ofertas y se fomentó el reconocimiento de la marca. El sector cafetalero RTD emplea a más de 20.000 personas, lo que destaca su importancia económica. Para diferenciarse, las marcas están invirtiendo en nuevas tecnologías y prácticas sostenibles, con 600 millones de unidades centradas en envases ecológicos. Además, las colaboraciones con personas influyentes locales y las campañas de marketing digital tienen como objetivo captar la atención de los consumidores conocedores de la tecnología. A medida que el mercado del café RTD se enfrenta a una intensa competencia, su capacidad para innovar y adaptarse será crucial para mantener la lealtad de los consumidores y asegurar una ventaja competitiva.

Análisis segmentario 

Por sabor 

El sabor a avellana ha pasado a la vanguardia del mercado de café listo para beber (RTD) de China con más del 19,2% de participación de mercado, cautivando a los consumidores con su rico atractivo a nuez. Este sabor se ha convertido en un símbolo de premiumización, atendiendo a la clase media en expansión de China y su apetito por bebidas sofisticadas e indulgentes. El auge de la avellana no es casualidad; es el resultado de movimientos estratégicos de las principales marcas que han aprovechado el paladar en evolución del consumidor chino. La influencia de la cultura cafetera occidental, amplificada por los gigantes mundiales del café y las redes sociales, ha introducido la avellana como un sabor imprescindible. Si los informes indican que el café RTD de avellana vendió 200 millones de unidades el año pasado, subraya el crecimiento explosivo del sabor. Los beneficios percibidos de la avellana para la salud, que incluyen nutrientes como grasas saludables y antioxidantes, añaden una capa convincente de atractivo para los consumidores preocupados por su salud, lo que impulsa una mayor demanda.

El grupo demográfico clave que impulsa esta demanda en el mercado de café listo para beber (RTD) de China son los jóvenes profesionales urbanos y los millennials, que anhelan comodidad y calidad. Estos consumidores no sólo compran una bebida; están comprando una experiencia: el suave sabor a nuez que ofrece la avellana durante los viajes diarios al trabajo, los descansos en la oficina o las reuniones sociales. Las aplicaciones se extienden a través de canales minoristas, desde supermercados y tiendas de conveniencia hasta las plataformas de comercio electrónico de vanguardia de China. El futuro de la avellana en el segmento del café RTD parece prometedor, impulsado por la incesante innovación de productos y campañas de marketing estratégicas. Imaginemos un escenario en el que las búsquedas online de café con avellanas se hayan disparado un 50% el año pasado, lo que indica un fuerte interés de los consumidores. Con más de 30 nuevos productos RTD de avellana lanzados, las marcas claramente están apostando fuerte por este sabor. Si la avellana ya se ha asegurado un lugar entre los tres principales sabores de café en ciudades como Shanghai y Beijing, su dominio es innegable. A medida que las marcas colaboren con íconos culturales y personas influyentes, el atractivo de la avellana solo se hará más fuerte, preparando el escenario para que supere a los sabores tradicionales en crecimiento e ingresos.

Por embalaje 

En el bullicioso panorama del mercado de café listo para beber (RTD) de China, las botellas de PET reinan con más del 35% de participación de mercado, no solo como opción de empaque sino como símbolo de la conveniencia del consumidor moderno y la conciencia ecológica. Dado que el mercado del café RTD se expande a una impresionante cifra de 20 mil millones de yuanes al año, según informó China Daily, las botellas de PET están a la vanguardia y ofrecen una portabilidad y protección inigualables. Estas botellas satisfacen las demandas de una población urbanizada, donde el consumidor chino promedio contribuye al asombroso consumo de 6 mil millones de unidades de café RTD cada año, según la Asociación de la Industria de Bebidas de China. La sólida adopción de las botellas de PET es un testimonio de su naturaleza liviana y duradera y de su capacidad para preservar los ricos sabores que anhelan los consumidores más exigentes.

Lo que realmente distingue a las botellas de PET en este mercado de café listo para beber (RTD) es la fusión de tecnología de punta e iniciativas de sostenibilidad. Statista destaca que las tecnologías de barrera innovadoras han extendido con éxito la vida útil del café RTD en botellas de PET, garantizando que la frescura y la calidad nunca se vean comprometidas. En consonancia con los ambiciosos objetivos medioambientales de China, la Asociación de la Industria de Procesamiento de Plásticos de China destaca el establecimiento de más de 300.000 instalaciones de reciclaje, lo que subraya el compromiso nacional con la reutilización y el reciclaje de PET. Además, la adaptabilidad de las botellas de PET permite a las marcas romper moldes con diseños únicos, y más del 60% de las marcas de café RTD aprovechan formas creativas de botellas para cautivar a los consumidores en un mercado competitivo. A medida que China continúa adoptando la conveniencia y la sostenibilidad, las botellas de PET no sólo mantienen su dominio, sino que lo están redefiniendo, respaldadas por una poderosa infraestructura de reciclaje y una innovación incesante en la tecnología de embalaje.

Por producto 

El café con infusión de ginseng está arrasando en el mercado del café listo para beber (RTD) de China con más del 52,5% de participación de mercado, aprovechando una ola de reverencia cultural y tendencias modernas de salud. Con la asombrosa cifra de 200 millones de botellas vendidas cada año, esta bebida es más que una tendencia: es un movimiento. Los consumidores jóvenes y preocupados por su salud de entre 20 y 40 años están redefiniendo sus hábitos cafeteros y buscando bebidas que prometan energía y bienestar. El sector del café con ginseng, una estrella brillante en la enorme industria de bebidas saludables de 5 mil millones de dólares, está impulsado por la rápida urbanización de China y una clase media que exige tanto conveniencia como calidad. Con más de 30.000 puntos de venta en bulliciosas metrópolis como Beijing y Shanghai, el café con ginseng no sólo es accesible: es omnipresente y se integra en la vida diaria de millones de personas.

El atractivo del café con ginseng se extiende a través de generaciones en el mercado del café listo para beber (RTD), atrayendo tanto a los jóvenes profesionales como a las generaciones mayores que valoran su sabor saludable. Una colosal cifra de 100 millones de consumidores chinos eligen constantemente bebidas con infusión de ginseng, valorando su doble función como aporte de cafeína y refuerzo de la salud. En una nación donde la velocidad es crucial, estas bebidas ofrecen un refresco rápido pero beneficioso, ideal para cualquier momento del día. El crecimiento explosivo del comercio electrónico, que cuenta con 800 millones de compradores activos en línea, garantiza que el café con ginseng llegue incluso a los rincones más remotos de China. Con más de 1000 marcas en feroz competencia, la innovación está en su punto más alto, lo que lleva a diversificaciones sabrosas que cautivan al mercado. Para 2025, se prevé que el sector se disparará a mil millones de dólares, impulsado por un deseo inquebrantable de los consumidores por bebidas orientadas a la salud y con resonancia cultural. El ginseng no es sólo un segmento: es el futuro del café en China.

Por rango de precios 

El segmento de precios regulares del mercado de café listo para beber (RTD) de China no sólo está prosperando, sino que está revolucionando el panorama de las bebidas y capturando más del 64% de la participación de mercado. En un país donde más de 900 millones de personas viven en zonas urbanas, la demanda de soluciones de cafeína rápidas y cómodas se está disparando. El café RTD es la respuesta, ya que ofrece una dosis eficiente de cafeína para las vidas aceleradas de los habitantes de las ciudades. La generación más joven, cautivada por las influencias occidentales, está impulsando este auge de la cultura del café, con ventas de café RTD que alcanzan la asombrosa cifra de 6 mil millones de unidades al año. El segmento de precio regular se destaca por tocar la cuerda perfecta entre asequibilidad y calidad, lo que lo convierte en un elemento básico en las rutinas diarias de millones. Con más de 100.000 tiendas de conveniencia repartidas por todo el país, la accesibilidad es un factor clave que impulsa el dominio de este segmento.

Los consumidores chinos en el mercado del café listo para beber (RTD) no sólo compran café RTD; lo están adoptando como un estilo de vida. El largo viaje diario promedio de 1,5 horas hace que el café RTD sea una parte indispensable de su ritual matutino. Opciones con sabores innovadores como frijoles rojos y jazmín capturan el paladar local, asegurando que las ofertas sigan siendo tentadoras. Las redes sociales, con más de mil millones de usuarios activos, son una fuente inagotable de influencia, que convierte el café RTD en un símbolo de modernidad y estilo, frecuentemente respaldado por creadores de tendencias y personas influyentes. La cultura del café en China no sólo está evolucionando; se está transformando y el café se está convirtiendo en una insignia de sofisticación. Con una red estratégica de más de 10 millones de máquinas expendedoras, el segmento de café RTD de precio regular está consolidando su liderazgo en el mercado, perfectamente alineado con las aspiraciones de los consumidores chinos más exigentes y en rápida evolución.

Por usuarios finales 

En China, los baby boomers están encabezando la revolución del mercado del café listo para beber (RTD), impulsada por una potente combinación de destreza económica y evolución cultural. Captaron más del 22,7% de cuota de mercado. Este grupo demográfico influyente, nacido entre 1946 y 1964, está redefiniendo el consumo de café al abrazar el atractivo de la conveniencia y la sofisticación. En 2023, China cuenta con la asombrosa cifra de 260 millones de personas de 55 años o más, un grupo que no sólo está adoptando sino impulsando fervientemente la cultura del café. Con el mercado del café listo para beber aumentando a la asombrosa cifra de 20 mil millones de yuanes, la demanda de los boomers es particularmente vibrante en metrópolis bulliciosas como Beijing y Shanghai. Aquí, la acelerada vida urbana subraya la necesidad de soluciones de café para llevar que combinen a la perfección estilo con practicidad.

Estos consumidores experimentados en el mercado del café listo para beber (RTD) no se preocupan sólo por la conveniencia; son exigentes, conocedores de la salud y están listos para invertir en sus opciones de bebidas. La Sociedad China de Nutrición revela un cambio convincente hacia productos de café mejorados para la salud, que satisfacen la creciente inclinación por el bienestar de los boomers. Aprovechando esta tendencia, el mercado está inundado de variantes de café ricas en antioxidantes adaptadas a las preferencias de este grupo demográfico. La Asociación China del Café informa que los boomers son actores importantes y consumen más de 15 mil millones de botellas al año. Respaldados por la seguridad financiera, con un ingreso disponible promedio cercano a los 40.000 yuanes por año según la Oficina Nacional de Estadísticas, no dudan en optar por ofertas premium. El paladar aventurero de esta generación se ve estimulado aún más por una variedad de sabores y formatos innovadores, lo que garantiza su papel fundamental en la dirección de las tendencias del mercado. Audaces, influyentes y con visión de futuro, los boomers de China son los arquitectos de un panorama cafetalero dinámico, que eleva el sector de los productos listos para beber a alturas sin precedentes.

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Principales actores en el mercado chino de café listo para beber (RTD)

• Vitasoy International Holdings Ltd.
• Nongfu primavera Co., Ltd.
• Bosque Chi
• PepsiCo, Inc.
• Corporación Starbucks
• Tingyi Holding Corporación
• La compañía Coca-Cola
• Grupo Hangzhou Wahaha
• Lechería Mengniu
• alpro
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Ginseng
• Cafés expresos
• café con leche
• guaraná
• Yerba Mate
• Baya de acai
• Otros

Por tipo de sabor

• vainilla francesa
• Menta
• Avellana
• Especias de calabaza
• Moca
• Caramelo de azúcar con mantequilla
• Caramelo
• Otros

Por embalaje

• botella de vidrio
• Enlatado
• Botella de PET
• Otros

Gama de precios

• Regular
• De primera calidad
• Ultra Premium

Por servicios

• Servicio individual
  • 8 onzas
  • 10 onzas
  • 12 onzas
• Servicio múltiple (más de 12 oz)

Por canal de distribución

• Fuera de comercio/Sin conexión
  • Minoristas independientes
  • Supermercados/Hipermercados
  • Tiendas de conveniencia
  • Servicios de venta minorista de alimentos
  • Venta automatizada
  • Otros
• Comercio en línea
  • Plataformas de comercio electrónico
  • Sitios web de la empresa
  • Venta minorista de alimentos en línea

Por usuarios finales

• boomers
• Millennials
• Generación X
• Generación Y
• Generación Z
• Otros