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Dinámica del mercado 

Impulsor: Acelerar la adopción de la telemedicina para una comunicación cohesiva entre hospitales y en el hogar para mejorar los resultados de los pacientes

La rápida expansión de la telemedicina ha renovado la urgencia de una comunicación más eficiente entre los distintos centros de atención. En 2023, más de 2000 hospitales regionales integraron plataformas CCC compatibles con telesalud para facilitar las consultas con especialistas a pacientes rurales. Entre estas instituciones del mercado de la comunicación y la colaboración clínica, 730 adoptaron herramientas integradas para compartir diagnósticos, lo que permite a radiólogos y equipos de atención primaria interpretar imágenes de forma colaborativa. Este impulso se demuestra aún más con las 1600 agencias de atención médica domiciliaria que introdujeron funciones de videoconferencia multipartita para la revisión de pacientes en etapas postaguda. Mientras tanto, 28 fabricantes de dispositivos han lanzado estetoscopios compatibles con telemedicina, diseñados para transferir instantáneamente los datos de auscultación a los servidores del hospital. Como prueba de su creciente importancia, 12 laboratorios de investigación avanzada están probando módulos de coaching para pacientes en tiempo real para reducir los reingresos hospitalarios. El objetivo final es permitir que profesionales y pacientes se conecten fluidamente, acortando distancias y garantizando decisiones médicas precisas.

Estos esfuerzos de comunicación cohesiva en el mercado global de la comunicación y colaboración clínica se sustentan en el potencial de la telemedicina para prevenir errores clínicos y agilizar los tratamientos. En un despliegue a gran escala realizado en 2023, más de 480 centros de atención de urgencias utilizaron imágenes en vivo para colaborar con hospitales de referencia en casos de trauma, reduciendo significativamente los tiempos de espera críticos. Además, 45 sistemas de salud equiparon vehículos de transporte de emergencia con tabletas médicas con banda ancha, lo que permitió a los pacientes acceder inmediatamente a médicos remotos. Este impulso conjunto hacia la telemedicina refleja el objetivo general de la industria de lograr una continuidad de la atención integral, independientemente de las limitaciones geográficas. Cabe destacar que 18 organizaciones filantrópicas globales se asociaron con proveedores de tecnología de telesalud, promoviendo kits de comunicación subsidiados para regiones desfavorecidas. Otros 52 institutos médicos están impulsando colaboraciones transfronterizas de telemedicina para agilizar las consultas de cardiología y oncología. En última instancia, al fortalecer el diálogo sincrónico entre profesionales de la salud, la CCC impulsada por la telemedicina abre nuevas vías para intervenciones oportunas y una participación sostenida del paciente.

Tendencia: La adopción de sensores portátiles en tiempo real impulsa la comunicación continua de los signos vitales del paciente para una mayor eficiencia del flujo de trabajo

Los dispositivos médicos portátiles han evolucionado más allá de los simples rastreadores de actividad física para convertirse en robustas herramientas clínicas que capturan datos fisiológicos en tiempo real. Solo en 2023, seis importantes consorcios de atención médica en el mercado de la comunicación y la colaboración clínica respaldaron estudios piloto que implementaron parches de ECG portátiles que transmiten información del ritmo cardíaco directamente a los médicos a lo largo del día. Además, cinco fabricantes líderes de electrónica introdujeron soluciones portátiles de grado hospitalario con alertas integradas que notifican a los proveedores sobre cambios bruscos en la frecuencia respiratoria. Esta tendencia ilustra cómo el seguimiento continuo de los signos vitales del paciente está transformando la toma de decisiones clínicas, permitiendo la detección temprana de complicaciones y facilitando intervenciones oportunas. Los hospitales están aprovechando cuatro nuevos centros de integración de datos portátiles que agregan métricas como la saturación de oxígeno y la presión arterial en un panel unificado. Al menos 900 pacientes posquirúrgicos en varios centros de rehabilitación fueron monitorizados remotamente este año, beneficiándose de actualizaciones de progreso en tiempo real. Mientras tanto, 21 instituciones médicas realizaron ensayos utilizando análisis de IA en estas transmisiones portátiles para predecir los reingresos hospitalarios.

La dependencia de los datos de sensores portátiles fomenta una cultura de atención proactiva, especialmente en el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes y la insuficiencia cardíaca. Este cambio en el mercado de la comunicación y la colaboración clínica ha llevado a 14 plataformas de telemonitorización a ofrecer transmisión de datos en tiempo real a las clínicas ambulatorias, lo que permite ajustes inmediatos de las dosis. Para respaldar aún más esta tendencia, 3 compañías farmacéuticas han introducido programas de adherencia a la medicación que integran métricas portátiles para optimizar los resultados de la terapia. Como resultado directo, los médicos pueden realizar un seguimiento más eficaz de los pacientes, reduciendo los registros manuales y las cargas administrativas. La colaboración entre tecnología y atención médica también se ha acelerado: 7 proveedores de software especializado han lanzado módulos de interoperabilidad que integran las estadísticas portátiles en los registros electrónicos de salud (HCE). La satisfacción del paciente aumenta constantemente gracias a la retroalimentación rápida y la reducción de las visitas al hospital, como lo demuestran las encuestas realizadas en 11 hospitales de investigación académica. En conjunto, la integración de dispositivos portátiles en tiempo real ha creado alianzas más fluidas entre proveedores, pacientes e innovadores tecnológicos, configurando un futuro de atención basada en datos.

Desafío: Dificultad para integrar sistemas heredados y mantener intercambios seguros de datos clínicos en arquitecturas de comunicación sanitaria

Muchas organizaciones sanitarias del sector de la comunicación y colaboración clínica aún dependen de software obsoleto para los registros de pacientes, la programación y la facturación, lo que dificulta la sincronización de nuevas soluciones colaborativas. En 2023, 1100 hospitales comunitarios con amplia trayectoria reportaron complicaciones constantes al conciliar los datos de la HCE con las plataformas emergentes de telesalud. Se contrataron unas 200 consultoras de TI específicamente para estandarizar los protocolos de migración de datos, centrándose en sistemas operativos antiguos y hardware de red obsoleto. Este desafío se extiende a las 90 redes integradas de distribución a gran escala que gestionan sistemas de múltiples proveedores, a menudo carentes de una interoperabilidad cohesiva. Otra complicación surge de 27 módulos de software que siguen sin recibir soporte de sus desarrolladores originales, lo que obliga a los proveedores a recurrir a parches personalizados o soluciones de terceros. Además, 16 importantes empresas de tecnología médica compiten por crear adaptadores universales para solucionar las deficiencias de comunicación en las interfaces heredadas. La complejidad de integrar herramientas modernas de CCC con una infraestructura obsoleta sigue siendo un obstáculo acuciante en todo el ecosistema sanitario.

Las exigencias de seguridad no hacen más que agravar estas dificultades, ya que cada intercambio de datos debe cumplir con estrictas normas de privacidad del paciente. En 2023, ocho laboratorios globales de ciberseguridad descubrieron vulnerabilidades en antiguos protocolos de transferencia basados ​​en HL7, que siguen utilizándose ampliamente en sistemas hospitalarios heredados. Mientras tanto, dos grandes institutos de investigación clínica del sector de la comunicación y la colaboración clínica suspendieron importantes actualizaciones digitales debido a importantes incompatibilidades de cifrado en equipos antiguos. En este entorno, cumplir con los estándares de cifrado modernos resulta complicado cuando los dispositivos y servidores antiguos no pueden ejecutar firmware actualizado. Como resultado, trece proveedores especializados en criptografía comenzaron a ofrecer soluciones de mantenimiento extendido, buscando superar la brecha de seguridad. Otra muestra de este desafío se observa en seis coaliciones de TI sanitarias que se reunieron para proponer estándares renovados para la integración de software heredado. Si bien se están logrando avances, persiste el desafío de preservar una seguridad y continuidad de datos robustas en medio de tecnologías diversas y obsoletas, lo que subraya la urgente necesidad de estrategias de integración robustas.

Análisis segmentario 

Por componente 

Las soluciones basadas en software han cobrado impulso en el mercado de la comunicación y la colaboración clínica, alcanzando más del 60 % de la cuota de mercado para 2023. Según un estudio reciente, se intercambian diariamente casi 5 millones de mensajes seguros entre profesionales sanitarios, lo que subraya la escalabilidad y el rendimiento de las plataformas basadas en software. Por otro lado, un informe de Astute Analytica de junio de 2023 reveló que 7 de cada 10 profesionales sanitarios de grandes sistemas sanitarios utilizan habitualmente herramientas de comunicación en tiempo real para sus tareas diarias. En Europa, al menos 120 redes hospitalarias han adoptado soluciones avanzadas de automatización del flujo de trabajo en el segundo trimestre de 2023 para optimizar el intercambio de datos de los pacientes. Los sistemas de Historias Clínicas Electrónicas (HCE) de Cerner se han integrado con más de 280 aplicaciones de software a mediados de 2023, lo que facilita un intercambio fluido de datos y mejora la eficiencia clínica. La Sociedad de Sistemas de Información y Gestión Sanitaria (HIMSS) informó en su encuesta de 2023 que el 85 % de los sistemas sanitarios planean ampliar las iniciativas de coordinación de la atención basadas en software para finales de año. Los tres principales proveedores de software —Vocera (ahora parte de Stryker) y Spok— gestionaron aproximadamente mil millones de comunicaciones seguras en los últimos 12 meses. Además, un informe sobre tendencias digitales en salud indica que las organizaciones invierten un promedio de 2,1 millones de dólares anuales en mejoras de comunicación basadas en software.

Una razón clave de este dominio en el mercado de la comunicación y la colaboración clínica reside en la capacidad del software para integrarse fluidamente con los sistemas de historiales clínicos electrónicos (HCE), las plataformas de telesalud y las infraestructuras hospitalarias existentes. A medida que el análisis de datos en tiempo real cobra mayor importancia, las soluciones de software permiten a los profesionales clínicos tomar decisiones informadas con mayor rapidez. También se ha descubierto que casi el 68 % de los responsables de TI del sector sanitario consideran las plataformas de mensajería segura como su principal prioridad para mitigar los retrasos en la comunicación. Paralelamente, los directorios en la nube y los flujos de trabajo automatizados están reduciendo la carga administrativa, liberando al personal para tareas más centradas en el paciente. Entre enero y junio de 2023, más de 20 importantes grupos hospitalarios de Norteamérica reemplazaron o actualizaron su hardware de comunicación heredado por herramientas de comunicación unificada centradas en software. Este cambio se ve reforzado por el aumento de los estándares de interoperabilidad, que fomentan un mejor intercambio de datos, mientras que los protocolos de cifrado avanzados ayudan a proteger la información del paciente. En definitiva, la adaptabilidad, escalabilidad y robustas medidas de seguridad de datos inigualables del segmento del software explican su claro ascenso en el mercado.

Por aplicaciones 

La monitorización de pacientes se ha consolidado como la aplicación más dominante en el mercado de la comunicación y la colaboración clínica, con una cuota de mercado superior al 30 %. Según un informe de mediados de 2023, más de 900 hospitales de Norteamérica han integrado sistemas avanzados de monitorización de pacientes con aplicaciones de mensajería segura para optimizar la coordinación de la atención. Por otro lado, Philips integró sus soluciones IntelliVue en más de 150 centros de mando de reciente creación en todo el mundo, lo que promueve el intercambio de datos de pacientes en tiempo real entre los equipos de atención. Una publicación de abril de 2023 de la Asociación Americana de Telemedicina (ATA) indicó que las implementaciones de monitorización remota de pacientes están reduciendo las tasas de ingreso en UCI en un promedio de dos días por paciente crítico, en gran medida gracias a una escalada de alertas más rápida. Los módulos de Historia Clínica Electrónica (HCE) de Epic, como se informó en junio de 2023, ahora permiten la transmisión fluida de datos desde monitores portátiles a paneles de control centralizados, lo que ayuda a los profesionales sanitarios a identificar el deterioro clínico con mayor rapidez. En Europa, 120 centros sanitarios adoptaron la tecnología de camas conectadas de Hillrom a mediados de 2023, maximizando la información sobre la movilidad de los pacientes para obtener mejores resultados. La solución Mural Virtual Care de GE Healthcare experimentó un aumento del 15 % en su adopción durante el segundo trimestre de 2023, lo que indica una adopción en toda la industria de herramientas de monitoreo continuo. 

Esta adopción generalizada de la monitorización de pacientes en el mercado de la comunicación y la colaboración clínica se debe a la capacidad de las plataformas de comunicación clínica para habilitar alertas instantáneas y un triaje en equipo. En muchos hospitales grandes, la telemetría cardíaca en tiempo real se conecta sin problemas a los teléfonos inteligentes de los médicos de guardia, lo que permite ajustes inmediatos en la medicación o las intervenciones. Un análisis del primer trimestre de 2023 mostró que el personal de enfermería ahorró hasta dos horas por turno al aprovechar las plataformas de comunicación unificadas para recibir alertas sobre análisis críticos y fluctuaciones de las constantes vitales. La sinergia entre la telemetría remota, las alertas de IA y las notificaciones automatizadas reduce aún más la carga de trabajo del personal y mejora la seguridad del paciente. Dado que las organizaciones de todo el mundo priorizan la atención continua basada en datos, no sorprende que las herramientas de monitorización de pacientes sean las principales opciones de inversión. Estas soluciones integradas no solo mejoran los tiempos de respuesta, sino que también fomentan circuitos de comunicación transparentes que armonizan las iniciativas de atención entre personal de enfermería, médicos y especialistas, lo que, en última instancia, impulsa resultados óptimos para los pacientes.

Por los usuarios finales

Los hospitales se han consolidado como los principales usuarios finales del mercado de la comunicación y la colaboración clínica, con una cuota de mercado superior al 50 % en 2023. Según una encuesta reciente, más de 3000 centros de cuidados intensivos en todo el mundo están utilizando herramientas de comunicación en tiempo real para optimizar los equipos de atención en múltiples turnos. La Asociación Americana de Hospitales (AHA) informó en julio de 2023 que las grandes redes hospitalarias actualizaron o sustituyeron los buscapersonas antiguos por plataformas de mensajería segura en al menos 500 importantes centros metropolitanos. Vocera (adquirida por Stryker en 2022) ha integrado su plataforma de comunicación basada en smartphones en más de 1200 hospitales de todo el mundo, lo que ilustra aún más la demanda institucional de colaboración unificada. Mientras tanto, las estaciones de enfermería móviles de Hillrom, implementadas en más de 700 centros este año, envían automáticamente alertas críticas a los departamentos correspondientes. Cuarenta grandes hospitales universitarios de EE. UU. adoptaron Spok Go en el segundo trimestre de 2023, destacando la mejora de la interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas (HCE) y la reducción de los retrasos en la comunicación. Una encuesta de Accenture del primer trimestre de 2023 confirmó que los directores de TI de hospitales destinan casi el doble del presupuesto de TI a tecnologías de comunicación que los centros ambulatorios. Un estudio reveló un aumento del 10 % en las solicitudes entrantes de los sistemas hospitalarios durante el primer semestre de 2023, lo que indica un interés continuo por soluciones avanzadas basadas en software. 

Este sólido perfil de adopción depende de la complejidad y la escala de la atención hospitalaria. Los hospitales requieren plataformas de mensajería robustas para la coordinación entre múltiples partes interesadas, que a veces abarcan cientos de médicos, enfermeras y personal administrativo. Se ha revelado que la comunicación estructurada ha llevado a una reducción del 15% en las tasas de reingreso hospitalario en centros piloto que integraron aplicaciones de colaboración entre equipos de atención en el mercado de la comunicación y la colaboración clínica. En centros de atención terciaria, la integración en tiempo real con las historias clínicas electrónicas (HCE) ha permitido el acceso inmediato a los datos, desde las alergias de los pacientes hasta los análisis de laboratorio recientes, lo que previene errores clínicos. Además, los directivos hospitalarios reconocen que un intercambio eficiente de información puede agilizar los plazos de tratamiento, abordar los desafíos de capacidad y mejorar los resultados de los pacientes. Estos factores, combinados con un énfasis cada vez mayor en la satisfacción del paciente, subrayan por qué los hospitales mantienen su dominio en el ecosistema de la comunicación y la colaboración clínica.

Por Despliegue 

Las soluciones de comunicación y colaboración clínica basadas en la nube se han consolidado como el nuevo estándar de la industria en 2024, con más del 55 % de la cuota de mercado en implementación de software. Según una encuesta realizada en el segundo trimestre de 2024, más de 1000 organizaciones sanitarias de Estados Unidos migraron al menos una plataforma de comunicación local a una alternativa basada en la nube durante el primer semestre del año. Por otro lado, Healthcare Cloud de Microsoft Azure registró un aumento del 30 % en las suscripciones a servicios sanitarios entre enero y junio de 2023, atribuido principalmente a integraciones seguras de telemedicina. AWS Marketplace informó que, desde principios de 2023, se han lanzado o actualizado más de 450 aplicaciones sanitarias especializadas en el mercado de la comunicación y la colaboración clínica, lo que proporciona un intercambio optimizado de datos de pacientes y mejoras automatizadas en los flujos de trabajo. Un estudio reciente de Accenture, realizado en abril de 2023, reveló que los sistemas hospitalarios que adoptan soluciones en la nube reducen el tiempo de inactividad operativa en un promedio de 20 horas al mes. Para intensificar aún más esta tendencia, casi 2500 hospitales en todo el mundo ya utilizan los servicios seguros de análisis de datos sanitarios de Google Cloud para la monitorización de pacientes en tiempo real. Además, 9 de los 10 principales proveedores de HCE ofrecen compatibilidad nativa con la nube, y al menos 50 proyectos de migración de centros médicos a gran escala concluyeron con éxito este año.

Un factor clave de este auge es la demanda de una infraestructura más rápida y flexible que mejore la coordinación de la atención. Se ha descubierto que la mayoría de los usuarios finales optan por la implementación en la nube para mejorar la resiliencia de los datos, las actualizaciones automáticas de software y las sólidas medidas de ciberseguridad. Más de 800 actores clave del sector sanitario que participaron en un Foro Global de Telesalud en marzo de 2023 coincidieron en que los equipos remotos se benefician significativamente del intercambio de archivos en tiempo real y las comunicaciones bajo demanda que ofrecen los sistemas en la nube en el mercado de la comunicación y la colaboración clínica. La reciente colaboración de Epic con Oracle en 2023 ha consolidado aún más el potencial de la nube al integrar paneles analíticos avanzados en los flujos de trabajo clínicos. Las soluciones en la nube también permiten una rápida implementación de alertas basadas en IA y la monitorización remota de pacientes, lo que, según un comunicado de Spyglass Consulting de febrero de 2023, ha mejorado los tiempos de respuesta ante emergencias en casos de alta gravedad. A medida que se intensifica la complejidad de la atención sanitaria moderna, estas soluciones en la nube, escalables y de fácil acceso, se consideran cada vez más herramientas indispensables para una colaboración clínica eficaz.

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Análisis regional: América del Norte brilla más que otras regiones

Norteamérica se destaca como el mayor mercado de comunicación y colaboración clínica en 2023, representando más del 40% de la adopción global, con Estados Unidos desempeñando un papel fundamental. Una razón de esta amplia influencia radica en la sólida inversión de la región en tecnología sanitaria. Un informe de la conferencia HIMSS de 2023 mostró que EE. UU. incorporó más de 200 nuevos proveedores de soluciones de telesalud tan solo en los dos primeros trimestres, lo que demuestra un compromiso inquebrantable con las aplicaciones clínicas avanzadas. El sistema sanitario canadiense siguió el ejemplo, con al menos 80 fideicomisos hospitalarios que adoptaron herramientas de colaboración en tiempo real, descritas en un anuncio de marzo de 2023 de Canada Health Infoway. Un estudio reciente indica que más de 5500 centros de cuidados intensivos en EE. UU. han actualizado o planificado la actualización a sistemas de comunicación de última generación. Además, la Oficina del Coordinador Nacional de TI para la Salud documentó la integración de 35 plataformas distintas de HCE con plataformas de mensajería segura en 48 estados en 2023. Vocera, con sede en California, informó que importantes expansiones en 45 centros médicos académicos en el mercado de la comunicación y colaboración clínica impulsaron la cantidad de dispositivos seguros en uso clínico para finales de año. Mientras tanto, un informe técnico reveló que nueve importantes redes de atención médica agregaron capacidades de monitoreo remoto de pacientes a sus suites de colaboración este año. Spok indicó que 24 de los sistemas de prestación de servicios de salud más grandes de EE. UU. están migrando a soluciones de mensajería basadas en la nube. También se descubrió que alrededor de 150,000 médicos de primera línea en EE. UU. utilizan aplicaciones de colaboración clínica como su principal herramienta de comunicación. Por último, la Red de Salud Universitaria de Toronto confirmó en mayo de 2023 que los chats de atención en tiempo real han reducido a la mitad los retrasos en la transferencia de pacientes en salas de especialidades clave.

Estados Unidos lidera esta expansión del mercado de la comunicación y la colaboración clínica gracias a la confluencia de impulsos políticos, una sólida financiación para I+D y una alta proporción de médicos por paciente que requieren una comunicación coordinada. Canadá, si bien tiene una población menor, se suma a esta tendencia priorizando la telesalud y la atención conectada, lo que facilita flujos de trabajo interregionales en su sistema financiado con fondos públicos. Esta ventaja regional se ve reforzada por la fuerte competencia entre proveedores, las sustanciales inversiones de capital riesgo y las progresivas políticas de reembolso que apoyan la telemedicina y la mensajería segura. En conjunto, el ecosistema sanitario norteamericano continúa marcando el ritmo de la adopción de TI médica, con frecuentes innovaciones de software y amplias iniciativas de interoperabilidad que impulsan el liderazgo del mercado. Estas capacidades no solo optimizan los flujos de trabajo clínicos, sino que también mejoran la calidad de la atención, lo que sitúa a Norteamérica en una posición de liderazgo en el panorama global del mercado de la comunicación y la colaboración clínica.

Principales actores del mercado de la comunicación y colaboración clínica

• Vocera Communications, Inc. (Corporación Stryker)
• Ascom Holding AG
• Baxter Internacional Inc.
• Conexión del tigre
• Oracle Cerner
• Spok Holdings, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Software Jive (LogMeIn, Inc.)
• Corporación Microsoft
• Avaya Inc., Telmediq (una empresa de PerfectServe)
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Software
  • Plataformas de comunicación unificada
  • Plataformas de mensajería segura
  • Herramientas de comunicación en tiempo real
  • Herramientas de automatización del flujo de trabajo
• Servicios
  • Servicios de consultoría
  • Integración e implementación
  • Formación y educación
  • Soporte y mantenimiento

Por Despliegue

• Basado en la nube
• En las instalaciones

Por aplicación

• Monitoreo de pacientes
• Coordinación de personal y gestión del flujo de trabajo
• Gestión de medicamentos
• Alertas y notificaciones clínicas
• Comunicación diagnóstica
• Otros

Por el usuario final

• Hospitales
• Centros de atención ambulatoria
• Clínicas especializadas
• Centros de atención a largo plazo
• Entornos de atención domiciliaria

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica