Panorama del mercado

El mercado de cosechadoras se valoró en 49,33 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que alcance la valoración de mercado de 69,61 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 3,9% durante el período previsto 2024-2032.

El comercio internacional de cosechadoras ha crecido significativamente, lo que ilustra la demanda de esta maquinaria agrícola. En el primer trimestre de 2023, el comercio mundial de cosechadoras registró un aumento en valor del 33,1%, gracias al aumento del 15,5% en 2022. Esta tendencia creciente es indicativa del creciente nivel de dependencia de las técnicas agrícolas mecanizadas a nivel mundial. . Además, aumentó la exportación de piezas auxiliares de cosechadoras agrícolas, con 5.832 envíos entre marzo de 2023 y febrero de 2024, un aumento del 46% respecto al año anterior. Este crecimiento se cruza con la creciente demanda en el mercado tanto de productos terminados como de sus piezas, debido al progreso técnico y a las necesidades agrícolas efectivas.

China, Alemania y Japón son los principales actores en el mercado de exportación de piezas para cosechadoras. Estos países han dirigido importantes envíos a importantes importadores como Ucrania, India e Indonesia. Entre ellos, Ucrania se ha convertido en un país importador destacado en el mercado de cosechadoras, con el 30% de la cuota de mercado con 10.014 envíos. Esto indica un enfoque estratégico en mejorar la productividad agrícola en regiones con gran demanda de equipos agrícolas modernos. Estas relaciones comerciales y su dinámica cambiante explican la transferencia de prácticas y tecnología agrícolas a nivel mundial para hacer frente a las crecientes demandas de alimentos resultantes del aumento de la población mundial.

En Estados Unidos, la exportación de cosechadoras se estimó en 7.000 unidades en 2022, manteniendo las cifras del año anterior, con un valor total de 1.400 millones de dólares. Donde, los mercados de cosechadoras de exportación más destacados fueron Canadá, México y Australia. Con esto, es evidente que el comercio se hacía a gran escala dentro de las regiones. En el otro lado de la ecuación, Estados Unidos importó un excedente de alrededor de 313 millones de dólares, ya que el país terminaría importando aproximadamente 3.000 unidades, lo que sorprendentemente representó un crecimiento del 31% con respecto al año anterior. Todo esto beneficiaría al país importador ya que los precios comenzarían a variar debido a nuevas incorporaciones al mercado. Los informes lograron afirmar que el precio medio de exportación estadounidense de una cosechadora se situó en 258.000 dólares por unidad, un 19% más que el mes anterior. En agosto, el precio medio general de las cosechadoras en Canadá fue el más alto: 395.000 dólares.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente atención a las prácticas agrícolas eficientes para disparar la demanda de cosechadoras 

El crecimiento del mercado de cosechadoras se ha atribuido principalmente a la mejora de las prácticas agrícolas. En 2023, la producción agrícola total en el mundo alcanzó un máximo histórico de 9 mil millones de toneladas, lo que no habría sido posible sin la participación activa de las cosechadoras. En términos de capacidad de cosecha, Estados Unidos estuvo a la vanguardia de la cosecha combinada, ya que en la temporada de 2023 se cosecharon más de 90 millones de hectáreas de tierra cultivable. La utilización brasileña de esas cosechadoras permitió a ese país suministrar la impresionante cifra de 130 millones de toneladas métricas de soja. Los esfuerzos realizados por China para hacer la agricultura más productiva incluyeron el despliegue de cosechadoras en más de 100 millones de hectáreas. La Unión Europea se centró en las cosechadoras para promover aún más su visión de agricultura sostenible y pudo integrar 15.000 cosechadoras adicionales con el objetivo de reducir los residuos y mejorar la productividad. El trigo, que tiene un rendimiento promedio por hectárea de 3,5 toneladas métricas y es uno de los cultivos más comunes que se cultivan con cosechadoras, ha experimentado un mayor esfuerzo de producción gracias a estas máquinas. El tiempo ahorrado es significativo; por ejemplo, la cosecha combinada redujo el tiempo necesario para cosechar de 10 días a solo 2 días. 

El consumo de combustible en el mercado de cosechadoras también se ha reducido porque hoy en día la mayoría de las cosechadoras sólo consumen alrededor de 40 litros de combustible por hectárea, cuando hace unos años la mayoría consumía alrededor de 50 litros. Durante el período que abarca el informe, el número de granjas que utilizaron cosechadoras y adoptaron el método de labranza cero aumentó a 500.000 en todo el mundo. Aparte de eso, el mercado de tecnologías avanzadas relacionadas con los sistemas de cosechadoras ha crecido a más de 7 mil millones de dólares, lo que pone de relieve la tendencia a mejorar las operaciones. 

Tendencia: transición de la agricultura manual a la mecanizada, una tendencia importante que refuerza la demanda de cosechadoras

En 2023, el mercado mundial de cosechadoras registró ventas de 257.000 unidades y solo la India cubrió 12.000 unidades, lo que indica su tasa de crecimiento de la mecanización. China, con su gran superficie agrícola, añadió 15.000 nuevas cosechadoras a su inventario. Como defensor de la agricultura mecanizada, Estados Unidos invirtió en mejorar 18.000 nuevas unidades. Brasil, otro gigante agrícola de la economía, registró un aumento del 20% en las ventas de cosechadoras, es decir, 9.000 unidades. En Rusia, a pesar de las dificultades económicas, se vendieron 8.000 unidades para modernizar su industria agrícola. El caso de las cosechadoras no es un caso aislado, ya que la venta mundial de tractores se acercó poco a poco a los 2 millones en 2023. Esto sólo sugiere un énfasis más amplio en la automatización de las prácticas agrícolas en todo el mundo. El precio medio de una cosechadora era de aproximadamente 300.000 dólares estadounidenses, por lo que el valor de todas las cosechadoras nuevas vendidas era de 49.340 millones de dólares estadounidenses. También hubo un ligero crecimiento en la instalación de sistemas agrícolas inteligentes en el mercado de cosechadoras que funcionan en conjunto para combinar cosechadoras con 40.000 nuevas instalaciones en toda Europa. En Australia, la tecnología está cambiando la forma en que se practica la agricultura: se vendieron 5.000 cosechadoras instaladas con características de agricultura de precisión.

Desafío: la fragmentación de las tenencias de tierras puede obstaculizar el impulso del crecimiento

Actualmente, el mercado de cosechadoras enfrenta una barrera considerable al crecimiento en áreas como África, Medio Oriente y el Sudeste Asiático: el problema es la fragmentación de la propiedad de la tierra. Si bien la pequeña plantación es consistente con las regiones asiáticas, el tamaño promedio de las explotaciones agrícolas en la región era de aproximadamente 2 hectáreas en 2023, lo que agrava aún más la dificultad para construir una estructura agrícola unificada y mecanizada. Todos los países del África subsahariana tienen más del 80% de sus explotaciones agrícolas de menos de 2 hectáreas, lo que dificulta el uso de dicha maquinaria en esas regiones. Incluso en Medio Oriente, las tierras agrícolas también plantean las mismas barreras, ya que el 70% de ellas no superan las 10 hectáreas. Particularmente en la India, donde abunda la agricultura a pequeña escala, la superficie promedio de las granjas era de alrededor de 1,15 hectáreas, lo que significa que faltan granjas a gran escala, lo que significa que un mayor potencial para el mercado significa menos ventas, ya que, para todo el mercado africano, solo hay 5.000 cosechadoras. pudieron vender. 

 La situación en el mercado de cosechadoras en EE. UU. y Canadá parece ser diametralmente opuesta: en el primer semestre de 2023 se vendieron un total de 20.000 y 7.000 cosechadoras respectivamente. Pero en términos de precio, es probable que la mayoría de los agricultores estadounidenses pudieran permitirse 50.000 dólares por una cosechadora estándar fabricada en Estados Unidos. Como resultado de este desafío, el mercado de mini cosechadoras comenzó a expandirse con ventas de 10.000 unidades en todo el mundo, lo que demuestra la necesidad de equipos de tamaño comparativo.

Análisis segmentario 

Por tipo

Es probable que las cosechadoras autopropulsadas dominen el mercado al capturar una participación en los ingresos del 49% para fines de 2032. Los avances en tecnologías como los sistemas guiados por GPS y los sistemas de automatización que tienden a mejorar la productividad de las cosechadoras y reducir la mano de obra son las principales fuerzas que apoyan esta tendencia. La creciente tendencia a la globalización ha influido en el tamaño del mercado mundial de cosechadoras, valorado en 49.640 millones de dólares en 2023, hasta su estimación de alcanzar los 70.100 millones de dólares en 2032. China es un contribuyente dominante en la región de Asia Pacífico y representa más de la mitad de las ventas totales de cosechadoras, que incluyen los modelos de menor tamaño que son convenientes para la región agrícola china. Además, en el sur de Asia Pacífico, se espera que la tasa aumente un 1,4 durante el período previsto. Además, incluso las Américas han mostrado una tendencia continua al alza en las ventas. 

Además, la asistencia financiera a través de subsidios gubernamentales y facilidades de crédito también es importante porque elimina el riesgo financiero al comprar máquinas para los agricultores. Aunque las cosechadoras autopropulsadas en el mercado de cosechadoras requieren mayores inversiones iniciales, sus beneficios a largo plazo, incluido el ahorro de costos y el aumento de los tiempos de producción, ayudan a las operaciones a gran escala. Las principales empresas del mercado de cosechadoras consisten en alianzas y asociaciones estratégicas, así como en las innovaciones de John Deere, Kubota Corporation, Mahindra & Mahindra Ltd, que lanzaron la cosechadora de ruedas Swaraj 8200. Otros ejemplos notables incluyen la serie LEXION de CLAAS y Fendt IDEAL de AGCO, estos son los que más han avanzado en cambios tecnológicos en la región.

Otra razón por la que las cosechadoras autopropulsadas se están volviendo cada vez más populares es su versatilidad, ya que pueden modificarse fácilmente para cosechar diferentes cultivos o usarse en diferentes condiciones de campo. Esto es bastante útil en el competitivo panorama agrícola actual. Además, están equipados con análisis sólidos y conectividad de datos para que los agricultores puedan tomar decisiones oportunas. Esto es muy útil en esta era en la que la agricultura de precisión se está poniendo al día y se centra más en aumentar la productividad y al mismo tiempo reducir muchos residuos. 

Por mecanismo

En lo que respecta al mecanismo, el mecanismo hidráulico en el mercado de cosechadoras se mantuvo más del 57,3% en el año 2023 gracias a su capacidad de ofrecer una mayor eficiencia de las operaciones a un menor costo y al mismo tiempo garantizar la precisión en diversas funciones agrícolas. En 2023, la maquinaria agrícola hidráulica tenía la mayor participación en el mercado, pero se espera que los sistemas híbridos crezcan a un ritmo más rápido. Es la versatilidad de la tecnología hidráulica lo que es crucial en el mundo actual, ya que permite procesos de trabajo más rápidos y eficaces. Algunas de las empresas notables que utilizan tecnología similar son John Deere con su HarvestLab 3000 Grain Sensing y Mahindra con su cosechadora de ruedas Swaraj 8200.

Los mecanismos hidráulicos tienen demanda en todo el mercado mundial de cosechadoras porque aumentan la calidad de un producto y al mismo tiempo reducen la cantidad de trabajo realizado. Los sistemas hidráulicos integrados pueden combinar eficacia y seguridad y, por tanto, consolidar aún más su cuota de mercado. Su prominencia queda bien ilustrada por la cantidad de máquinas que utilizan energía hidráulica, desde pulverizadores de cultivos hasta cargadores. Los actores tácticos como CLAAS y AGCO Corporation todavía aportan nuevas ideas y las aplican en la práctica, por lo que los mecanismos hidráulicos están indisolublemente ligados a las tecnologías agrícolas. A medida que el sector agrícola continúa centrando su atención en el método de cultivo preciso en todo el mundo, el sistema hidráulico también debería seguir teniendo una gran demanda.

Por clase

Se espera que las cosechadoras de clases 3-4 alcancen una valoración de mercado mundial de cosechadoras de 31.540 millones de dólares para 2032 y las ventas previstas superarán el 45% de los insumos debido a una tasa de rendimiento de cinco a ocho kg/s. Su naturaleza multiusos en términos de rotación de diferentes tipos de cultivos y su eficiencia los hace aplicables en múltiples sectores de la agricultura. El punto fuerte de estas cosechadoras es fácilmente su capacidad de trabajar en diversas condiciones de campo sin comprometer el rendimiento. Con Brasil y Argentina vendiendo más de cinco mil unidades cada año hasta ahora, la demanda parece estar aumentando.

La demanda de cosechadoras de Clase 3-4 se genera a través de su utilidad en la agricultura de precisión y mediante el uso de maquinaria de alta gama. Esta subcategoría en el mercado de cosechadoras está dominada por empresas conocidas como John Deere y CLAAS, que ofrecen maquinaria innovadora dirigida a una alta demanda. Las alianzas estratégicas y la continua evolución de la industria definen el entorno del mercado, con las series Ideal 7 y John Deere S700 de AGCO liderando las listas. Si se tienen en cuenta las crecientes necesidades alimentarias, queda bastante claro por qué las cosechadoras de clases 3 y 4 siguen siendo uno de los principales actores del mercado, con una gran cantidad de herramientas versátiles que permiten una cosecha eficaz como su fuerte.

Además de las características de rendimiento, las cosechadoras de Clase 3-4 complementan funciones ya existentes y se adaptan rápidamente a la inclusión de tecnologías inteligentes. Dichas características incluyen, entre otras, la adquisición de datos y el monitoreo remoto, lo que permite a los agricultores en el mercado de cosechadoras tomar decisiones acertadas sobre el proceso de cosecha. Esta integración mejora el ya persistente movimiento hacia la agricultura digital, donde las redes y el análisis son fundamentales para aumentar la producción general y su sostenibilidad. Con el creciente interés de los agricultores en el manejo de cultivos a través de la tecnología, las cosechadoras de Clase 3-4 son cada vez más relevantes y, por lo tanto, contribuyen al mantenimiento del dominio del mercado.

Por poder

La mayor parte de la demanda mundial de maquinaria de cosecha se satisface con cosechadoras de 150 a 300 caballos de fuerza, especialmente en el mercado de cosechadoras pequeñas y medianas del sudeste asiático y algunas partes de Europa. Este segmento tuvo la mayor participación de mercado en 2023, representando más del 38,1%. La asequibilidad de dichas máquinas y sus menores costos de funcionamiento hacen posible que un mayor número de agricultores busquen la mecanización. La región de Asia y el Pacífico ofrece una lucrativa oportunidad de ingresos, ya que el gobierno indio compra más de 1.000 unidades al año para la promoción de los pequeños agricultores. A medida que la población crece y aumentan las necesidades de alimentos, también aumentará la necesidad de equipos de recolección eficientes y menos costosos.

Se ha descubierto que las cosechadoras combinadas de 150 a 300 HP son muy populares entre los usuarios finales debido a sus beneficios económicos, ya que la mayoría de los gobiernos de los países en desarrollo subsidian y ofrecen programas financieros para comprarlas. Además, la competitividad en precios y la eficiencia del mercado de cosechadoras en el manejo de cultivos de trigo y arroz les ha hecho crecer en términos de participación de mercado. Mahindra, Kubota, Claas y AGCO Corporation son algunos de los actores clave que garantizan la contratación continua de productos mientras tienen hp 150-300 y garantizan que estas cosechadoras avancen tecnológicamente. Estas cosechadoras de baja potencia facilitan prácticas agrícolas sostenibles. Su tamaño y su uso de energía relativamente menor significan menos emisiones y contribuyen a abordar el cambio climático. También es más fácil utilizar estas máquinas cuando hay campos más pequeños con diferentes tipos de suelo o condiciones de cultivo. Este tipo de característica es más relevante en zonas con pequeñas superficies de propiedad. 

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Análisis Regional 

Una combinación de avance tecnológico, dinamismo económico y cambios demográficos está transformando el mercado de cosechadoras de Asia Pacífico. Actualmente la región representa más del 45% del mercado global. Con más de 4.300 millones de personas habitando la zona, sale a la luz la urgente necesidad de crecimiento en términos de productividad agrícola. El crecimiento demográfico dentro de la región va acompañado de un aumento del PIB, especialmente en la India, que se prevé que alcance una economía de 4 billones de dólares para 2025, y en China, que se espera que alcance una economía de 19,55 billones de dólares ese mismo año. El aumento de la mecanización de la agricultura, que es una reacción al déficit de mano de obra en las zonas rurales, se ha traducido en un aumento vertiginoso de la demanda de maquinaria. Por ejemplo, solo la industria de tractores en la India vendió más de 915.000 unidades en 2023, ya que la tendencia general parece estar orientada hacia la mecanización que los productores de cosechadoras están dispuestos a explorar. Además, los gobiernos de la región están fomentando el crecimiento de la mecanización agrícola con ayuda monetaria, como los más de 450 mil millones de dólares gastados por China para modernizar el sector agrícola para 2025.

El mercado de cosechadoras combinadas de Asia Pacífico está creciendo debido a los avances tecnológicos y a que los fabricantes incorporan nuevas funciones que ayudan a mejorar la eficiencia, como GPS y análisis de datos. Este cambio hacia la agricultura inteligente es claro, ya que ahora hay más de 20 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura de precisión en la región. Japón y Corea del Sur están a la vanguardia del desarrollo de tecnología de cosechadoras autónomas y Japón ha desplegado más de 500 unidades de cosechadoras autónomas en sus campos. También están surgiendo tendencias en el mercado de modelos más limpios, ya que países como Indonesia y Vietnam han desplegado más de 10.000 unidades de cosechadoras menos contaminantes y eficientes en combustible. El crecimiento del mercado también se ve reforzado por la aprobación de más de 50 nuevas fábricas y plantas de ensamblaje por parte de fabricantes locales y extranjeros en la región con el fin de brindar respuestas a las demandas agrícolas únicas en Asia Pacífico. Además, esta localización estratégica se ve respaldada por el hecho de que la región ya aporta más del 30 % del mercado mundial de cosechadoras, lo que demuestra con qué rapidez la región está adquiriendo importancia para los fabricantes.

Principales empresas en el mercado Cosechadora combinada:

• Deere y compañía
• Corporación Kubota
• Mahindra & Mahindra Limitado
• CLAAS KGaA mbH
• Grupo KS
• Yanmar Co., Ltd.
• grupo preet
• SDF SpA
• Hind Agro Industrias
• Tractores y equipos agrícolas limitados
• Industrias Agro Kartar
• Massey Ferguson
• LOVOL
• Nueva Holanda
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Autopropulsado
• Cosechadora tirada por tractor
• Cosechadora accionada por toma de fuerza

Por mecanismo

• Hidráulico
• Híbrido

Por poder

• Por debajo de 150 CV
• 150-300 CV
• 300-450 CV
• 450-550 CV
• Más de 550 CV

Por clase

• Clase 1-2
  (0,5-3 Kg/s)
• Clase 3-4
  (5-8 Kg/s)
• Clase 5-6
  (9-12 Kg/s)
• Clase 7
  (12-14 Kg/s)

Por tamaño del tanque de granos

• < 250 bu
• 250-350 bu
• > 350 bu

Por tipo de cultivo

• Trigo
• Arroz
• Maíz
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Polonia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Corea del Sur
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica