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Dinámica del mercado 

Conductor: Demanda acelerada de vehículos eléctricos que requieren experiencia en ingeniería especializada

La transición global hacia un modo de transporte sostenible ha provocado un aumento repentino de la demanda de vehículos eléctricos (VE) y, en consecuencia, se requieren más habilidades de ingeniería. En 2023, las ventas mundiales de VE alcanzaron los 14,2 millones de unidades, un aumento histórico. China vendió más de 9,05 millones de unidades; Europa y Estados Unidos, mediante la externalización de servicios de ingeniería en el mercado automotriz, vendieron 3 millones y 1,2 millones de unidades, respectivamente. Este aumento se atribuye a las políticas regulatorias, los cambios en la tecnología de baterías y la mayor conciencia ambiental de la población. 

Para construir un vehículo eléctrico, se requieren soluciones de ingeniería avanzadas que aborden diversos aspectos, como los sistemas de gestión de baterías, la electrónica de potencia y los sistemas de propulsión eléctricos. Además, en 2023 se informó de una capacidad de batería de 75 kWh en vehículos eléctricos nuevos, lo que pone de relieve la necesidad de tecnologías avanzadas de control térmico y eficiencia energética. Se construyeron más de 30.000 estaciones de carga rápida en todo el mundo, por lo que se requirió la integración con los sistemas del vehículo para obtener el máximo rendimiento. Para promover esto, los fabricantes de vehículos han empezado a externalizar cada vez más los servicios de ingeniería a empresas automotrices que cuentan con la experiencia y las habilidades necesarias.

A principios de 2023, se registró una enorme demanda de externalización de servicios de ingeniería en el mercado automotriz estadounidense, con más de 50.000 ingenieros requeridos para proyectos de vehículos eléctricos (VE) en todo el mundo, especialmente entre los fabricantes de equipos originales (OEM) entre los 100 nuevos modelos. Además, la externalización de servicios de ingeniería para vehículos eléctricos (VE) ha contribuido a la producción de la asombrosa cantidad de más de 100 nuevos modelos y ha permitido a las empresas centrarse en ofrecer diseños de baterías y sistemas de gestión energética. La colaboración entre fabricantes de equipos originales (OEM) y ESO (Engineering Services Outsourcing) no solo ha impulsado el rápido crecimiento de la fabricación, sino que también ha mejorado la conectividad y las funciones de carga inalámbrica para la red eléctrica y los vehículos eléctricos, lo que refuerza el modelo de colaboración.

Tendencia: Creciente colaboración entre fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de ESO para la innovación

En 2023, en el mercado automotriz, la externalización de servicios de ingeniería experimentó una tendencia al alza en las relaciones entre los fabricantes de equipos originales (OEM) y la externalización de servicios de ingeniería (ESO) con el fin de impulsar la creatividad en la industria automotriz. Los informes indican que se firmaron al menos 60 colaboraciones y alianzas de este tipo en el ámbito internacional, enfocadas en nuevas tecnologías como la conducción autónoma, la conectividad y la electrificación. Por ejemplo, un OEM europeo se asoció con una empresa de ESO para desarrollar un sistema autónomo de próxima generación, que incluyó el despliegue de mil vehículos de prueba autónomos. De hecho, estas colaboraciones buscan acortar los ciclos de desarrollo y captar talento. En 2023, los proveedores mundiales de servicios de externalización de pagos contaban con más de 120.000 ingenieros automotrices expertos en inteligencia artificial, aprendizaje automático y ciberseguridad. Los centros de innovación conjuntos se convirtieron en un fenómeno común, con más de 40 centros establecidos en todo el mundo. La integración de estos centros permite la cocreación y el desarrollo de forma ágil, acelerando así la comercialización de nuevas funciones para los OEM.

Como resultado de estas colaboraciones en la externalización de servicios de ingeniería en el mercado automotriz, se registraron más de 500 nuevas patentes en el campo de la tecnología automotriz. Además, estas alianzas permitieron la penetración en nuevos mercados, ya que los proveedores de ESO brindaron oportunidades a los OEM en regiones locales como Asia y Sudamérica. 

Desafío: Preocupaciones sobre la seguridad de los datos al compartir información confidencial de ingeniería externamente

Con el aumento de las alianzas entre fabricantes de equipos originales (OEM) y empresas de externalización de servicios de ingeniería, la importancia de proteger los datos se ha convertido en un tema crucial en 2023. Compartir información de ingeniería confidencial conlleva el riesgo de infringir patentes, espionaje industrial e incumplir normativas. En 2023, el mercado automotriz sufrió más de 250 ciberataques con el objetivo de robar datos confidenciales, lo que demuestra el riesgo que conlleva el intercambio de datos periféricos en la externalización de servicios de ingeniería. En un caso, un importante proveedor de un importante OEM perdió una gran cantidad de dinero y reputación porque sus archivos de diseño confidenciales se publicaron al exterior mediante la externalización de un programa de desarrollo.

Los automóviles modernos, compuestos tanto de software como de hardware, son de hecho demasiado complejos y deben compartirse demasiados datos empresariales. Según estudios recientes, un coche conectado fue capaz de producir un promedio de unos 25 gigabytes de información por hora en 2023, lo que demuestra la magnitud de los datos que requerían protección. Esta situación ha afectado a las regulaciones, que se han vuelto más estrictas en materia de protección de datos, con sanciones por infracciones que pueden llegar a multas de hasta 50 millones de dólares en virtud del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Privacidad del Consumidor de California.

Para reducir estos riesgos en la externalización de servicios de ingeniería en el mercado automotriz, los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de ESO invirtieron más de 10 000 millones de dólares en soluciones de ciberseguridad en 2023. Algunas estrategias incluyen el cifrado de extremo a extremo, protocolos de transmisión seguros y un control de acceso riguroso. Además, más del 80 % de los contratos de ESO incluyen ahora disposiciones integrales de protección de datos y obligaciones de cumplimiento. Sin embargo, a pesar de estas medidas, mantener la integridad de los datos sigue siendo un gran reto y, por ello, se requiere una vigilancia constante y mejores medidas de protección en las colaboraciones de ingeniería.

Análisis segmentario 

Por tipo de servicio 

Para 2023, el segmento de diseño e ingeniería de la subcontratación de servicios de ingeniería en el mercado automotriz reportó una participación de mercado de más del 35%. El dominio de este segmento se ve impulsado por la continua demanda de invención y creación del sector automotriz, ya que trabajan en regulaciones más estrictas. El Informe Global Automotive ESO estima que los servicios globales de diseño e ingeniería automotriz se valoraron en US$ 45 mil millones en 2023. De los cuales, más de US$ 21 mil millones provinieron del segmento de subcontratación. El aumento en las ventas de vehículos eléctricos (VE), con más de 14,2 millones vendidos en 2023, instigó la necesidad de grandes recursos en diseño e ingeniería para desarrollar nuevas plataformas y tecnologías. En 2023, se lanzaron más de 800 nuevos vehículos eléctricos e híbridos en todo el mundo, lo que demuestra la seriedad con la que se ha diseñado e ingeniado el vehículo.

La demanda de servicios de ingeniería y diseño es fundamental para la evolución de la industria automotriz debido al rápido crecimiento tecnológico. Según datos de 2023, los fabricantes de automóviles del mundo que externalizan servicios de ingeniería en el mercado automotriz invirtieron aproximadamente 130 000 millones de dólares en investigación y desarrollo, de los cuales una gran parte se destinó a servicios externos de diseño e ingeniería. La modernidad también ha marcado un aumento en el número de prototipos de automóviles modernos, que tienen un promedio de 100 millones de líneas de código, lo que genera la necesidad de ingenieros de software especializados. Además, el número de automóviles equipados con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) creció notablemente, alcanzando los 70 millones en 2023, lo que incrementó considerablemente la demanda de asistencia de ingeniería.

Existen varias razones que explican la feroz competencia en los sectores de servicios de diseño e ingeniería. Entre ellas, se incluyen la escasez mundial de ingenieros cualificados y las ventajas económicas de la externalización. El Foro Económico Mundial declaró en 2023 que más de 1,5 millones de puestos de ingeniería seguían vacantes en todo el mundo. La externalización permite a los fabricantes de automóviles del país acceder a los más de 500.000 ingenieros que trabajan actualmente en las ESO del sector automovilístico. Además, en 2023 se firmaron más de 500 acuerdos de codesarrollo entre proveedores de ESO y fabricantes de automóviles, lo que facilitó la innovación y redujo el plazo de comercialización de un producto. 

Por modelo de precios 

En 2023, el modelo de precios de aumento de personal (equivalente a tiempo completo o FTE) comenzó a cosechar grandes beneficios en la externalización de servicios de ingeniería en el mercado automotriz. Este segmento controla casi el 39% del mercado. Este modelo ofrece mayor flexibilidad a las empresas automotrices para expandir sus equipos de ingeniería al contratar profesionales externos a tiempo completo para los proyectos. Según análisis de mercado, más de 70.000 puestos FTE se externalizaron en el sector automotriz este año, lo que muestra una fuerte tendencia hacia este modelo. Se estima que el mercado de aumento de personal en el sector de ingeniería de servicios (ESO) automotriz alcanzará los 23.170 millones de dólares en 2023, lo que aumenta aún más su interés.

Estos modelos son útiles en situaciones donde la comercialización de un producto es vital. Al formar progresivamente equipos con ingenieros experimentados, los fabricantes de automóviles pueden cumplir con los plazos de finalización del proyecto. Había 1,6 millones de puestos vacantes de ingenieros automotrices, lo que hizo que la ampliación de personal fuera una alternativa atractiva. Por otro lado, la ampliación de personal global redujo significativamente el tiempo promedio para contactar con estos profesionales a aproximadamente dos semanas, en comparación con los seis meses anteriores. En relación con esto, los presupuestos de personal de los fabricantes de automóviles aumentaron en 5000 millones de dólares en un año. 

La eficiencia, la flexibilidad y la disponibilidad de personal a nivel mundial son componentes clave que respaldan la creciente tendencia del modelo de aumento de personal en la externalización de servicios de ingeniería en el mercado automotriz. En 2023, el costo operativo promedio que las empresas automotrices lograron reducir mediante el aumento de personal osciló entre $15 millones. Además, la contratación de servicios de aumento de personal se empleó en más de 3500 proyectos automotrices en 2023. Este modelo facilita la tarea al usuario final, ya que elimina considerablemente los tiempos de inactividad por problemas de personal y permite el crecimiento continuo del proyecto. 

Por aplicación 

El segmento de componentes de tren motriz en los servicios de externalización de ingeniería del mercado automotriz aporta más del 34,28% de los ingresos. La valoración global de la externalización de servicios de ingeniería de tren motriz en el mercado automotriz aumentó hasta aproximadamente 59.430 millones de dólares en 2023, dado que el mercado se centró en el desarrollo de sistemas de propulsión con tecnologías respetuosas con el medio ambiente y de eficiencia energética. El fuerte aumento de la demanda se atribuye a la preferencia de los mercados internacionales por los vehículos híbridos y eléctricos. En 2023, se fabricaron más de 25 millones de estos vehículos. Como resultado, ha aumentado la necesidad de habilidades y técnicas para construir un sistema de propulsión completo que cumpla con los nuevos requisitos de rendimiento y eficiencia.

La demanda de componentes específicos de sistemas de propulsión en la externalización de servicios de ingeniería en el mercado automotriz también se ve influenciada por las regulaciones antiemisiones y los cambios en los gustos de los consumidores. Para reducir las emisiones de carbono, más de 20 países han propuesto prohibir la venta de vehículos nuevos con motor de combustión interna para 2035. En este sentido, los principales fabricantes de vehículos invirtieron alrededor de 80 000 millones de dólares en el desarrollo de sistemas de propulsión eléctricos en 2022. El progreso en la tecnología de baterías, incluyendo una densidad energética promedio de 300 Wh/kg, facilita la fabricación de vehículos eléctricos y, a su vez, es un buen augurio para la demanda de servicios de ingeniería de sistemas de propulsión. En 2023, se vendieron más de 12 millones de unidades de vehículos eléctricos en mercados importantes como China y Europa.

Algunos de los factores macroeconómicos atribuibles a esta supremacía son los elevados subsidios gubernamentales para la fabricación de vehículos eléctricos, que ascienden a 15 000 millones de dólares a nivel mundial, y el creciente precio de los combustibles, como el petróleo crudo, que se prevé que suba 100 dólares por barril este año. La mejora de los factores microeconómicos se relaciona con la demanda de vehículos de bajo consumo y la tecnología avanzada de los sistemas de propulsión. En 2023, el gasto promedio en cada nuevo proyecto de desarrollo de componentes de sistemas de propulsión fue de unos 5 millones de dólares. Además, ese mismo año se registraron más de 1000 nuevas patentes de sistemas de propulsión, lo que indica que existe una considerable inversión y que la innovación continúa en la industria de los sistemas de propulsión eléctrica (ESO). 

Por tipo de vehículo 

Los vehículos de pasajeros se han convertido en la principal fuente de ingresos para la externalización de servicios de ingeniería en el mercado automotriz, controlando más del 50,71% de los ingresos. Las ventas globales de vehículos de pasajeros alcanzaron una asombrosa demanda de 65,3 millones de unidades, lo que garantiza un amplio margen de crecimiento y expansión. Este nivel de demanda ha creado un nicho de mercado distintivo. En 2023, los ingresos solo en la categoría de vehículos de pasajeros superaron los 30.130 millones de dólares estadounidenses, un valor destacado en la categoría. Además, el mercado fue testigo del lanzamiento de más de 500 nuevos modelos de vehículos de pasajeros ese mismo año.

Una serie de factores, como el crecimiento urbano, las mejoras en los ingresos disponibles y los cambios en el comportamiento del consumidor hacia la automovilidad, están afectando el crecimiento del segmento de vehículos de pasajeros y, a su vez, la externalización de servicios de ingeniería en el mercado automotriz. La demanda de vehículos de pasajeros se ha mantenido fuerte, con una población urbana que supera los 4 mil millones de personas. Además, las regulaciones sobre emisiones y seguridad también han incrementado la complejidad de los requisitos de ingeniería de los vehículos. Hoy en día, el modelo promedio de un vehículo de pasajeros se diseña después de 2 millones de horas-hombre; un gran salto en comparación con las cifras anteriores. Además, las líneas de código utilizadas en el contenido de software de un vehículo de pasajeros durante el año 2023 superaron los 150 millones. Cabe destacar que esto ejerce presión sobre el lado de la ingeniería, dado el análisis de que dicho contenido requiere mucha ingeniería de software. La introducción de estos amplios requisitos de ingeniería fomenta aún más la adopción de los servicios de ESO, consolidando así la posición del segmento de vehículos de pasajeros en la industria de ESO.

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Análisis regional 

Con el paso de los años, Europa se ha consolidado como un centro para la externalización de servicios de ingeniería en el mercado automotriz. Actualmente, la región posee una participación de mercado cercana al 38,62%, ya que cuenta con una de las infraestructuras de ingeniería más completas, capaz de ofrecer soluciones innovadoras. Alemania presenta las cifras de ingresos por resorting más sólidas, representando la mayor parte del ESO de Europa en 2023. Las inversiones de empresas líderes como BMW y Volkswagen sitúan a la industria automotriz alemana, con un valor de 500 000 millones de euros, en un primer plano. El resto de Europa del Este también es un actor clave, y se espera que los ingresos por externalización de TI en Europa del Este superen los 4170 millones de dólares para 2023. Solo en el mercado de TI de Polonia hay más de 400 000 profesionales. El dominio de la región se complementa con la cantera de talento tecnológico de Ucrania, estimada en unos 200 000, y el auge de los países bálticos con más de 6000 startups. Europa gastó 60.000 millones de euros en investigación y desarrollo en automoción en 2023, una economía que ha priorizado claramente la innovación.

Si bien Asia Pacífico es el mayor mercado automotriz del mundo, el enfoque de Europa en la ingeniería de alta calidad, el estricto cumplimiento de las directrices de seguridad y medio ambiente, así como el sólido apoyo político, han impulsado su dominio en la externalización de servicios de ingeniería en el mercado automotriz. Aproximadamente 13,8 millones de personas trabajan en el sector automotriz europeo, lo que implica una fuerza laboral altamente calificada. Además, la economía exportadora de la UE ronda los 2,1 billones de euros, siendo la industria automotriz uno de los factores contribuyentes más significativos. Europa gasta particularmente en tecnologías digitales emergentes, como IA e IoT, alrededor de 200 mil millones de euros. Además, la producción automotriz de la región superó los 16 millones de unidades en el año 2023, lo que indica su sólida capacidad de producción. Uno de los factores que lidera esta tendencia es la fuerte demanda de soluciones de software más eficientes y personalizadas, lo que a su vez crea una mayor necesidad de soluciones de ingeniería avanzadas en Europa.

Principales actores en la subcontratación de servicios de ingeniería en el mercado automotriz

• América del norte
  • Accenture
  • Altair Ingeniería Inc.
  • Corporación de soluciones tecnológicas Cognizant
  • Frost y Sullivan
  • Genpact
  • Corporación Internacional de Máquinas de Negocios (IBM)
  • TekRevol
  • Otros jugadores destacados
• Europa
  • Grupo Adecco AG (Akkodis)
  • ALTEN
  • Applus+ IDIADA
  • Grupo de desarrollo de productos ARRK Ltd
  • Arobs
  • ASAP Holding GmbH
  • AVL List GmbH (AVL)
  • Bertrandt AG
  • Ingeniería de Capgemini
  • Software conciso
  • Grupo EDAG
  • Grupo ESI
  • Ester Digital
  • Software de sede
  • IAV GmbH
  • Intersog
  • Grupo Kistler
  • Soluciones Lemberg
  • Magna Steyr GmbH & Co. KG
  • Promwad
  • Grupo de Tecnologías SEGULA
  • TietoEVRY
  • TÜV SÜD
  • Otros jugadores destacados
• Asia Pacífico (India)
  • Cyient
  • Tecnologías HCL
  • Infosys Limitada
  • Tecnologías KPIT
  • Servicios de tecnología L&T (LTTS)
  • Sasken Technologies Limited
  • Tata Technologies Limited
  • Tecnología Mahindra
  • Wipro Limitada
  • Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de servicio

• Diseño e ingeniería
  • Concepto y diseño detallado
  • Modelado y dibujo CAD
  • Optimización del diseño
  • Ergonomía y estética
• Prototipado
  • Prototipado rápido
  • Impresión 3D
  • Prototipado virtual
  • Prototipos funcionales y estéticos
• Ingeniería de fabricación
  • Planificación y optimización de procesos
  • Diseño de herramientas y accesorios
  • Diseño de línea de montaje
  • Control y aseguramiento de la calidad
• Desarrollo de software
  • Desarrollo de software integrado
  • Desarrollo de aplicaciones automotrices
  • Software ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor)
  • Software del sistema de infoentretenimiento
• Pruebas y validación
  • Pruebas de componentes y sistemas
  • Pruebas de durabilidad y confiabilidad
  • Pruebas NVH (ruido, vibración y aspereza)
  • Pruebas de choque y seguridad
• Integración de sistemas
  • Integración de sistemas mecánicos, eléctricos y de software
  • Diseño de la arquitectura del sistema del vehículo
  • Integración de nuevas tecnologías (por ejemplo, vehículos eléctricos y autónomos)
• Servicios de consultoría
  • Análisis de mercado y consultoría estratégica
  • Consultoría de cumplimiento normativo
  • Consultoría de sostenibilidad e impacto ambiental

Por ubicación

• In situ
• En tierra
• Costa afuera

Por modelo de precios

• Aumento de personal (basado en FTE)
• Tiempo y materia
• Proyectos de precio fijo
• Servicios
• Riesgo/Recompensas

Por aplicación

• Componentes del tren motriz
  • Motores
  • Transmisión
  • Sistemas de escape
  • Otros
• Sistemas de chasis y suspensión
  • Componentes de la suspensión
  • Sistemas de dirección
  • Frenos
  • Otros
• Componentes de carrocería y exteriores
  • Paneles de carrocería
  • Luces
  • Aerodinámica
  • Otros
• Electrónica y conectividad
  • Sistemas de infoentretenimiento
  • Sistemas ADAS
  • Conectividad del vehículo
  • Otros
• Otras aplicaciones

Por tipo de vehículo

• Vehículo comercial
• Vehículo todoterreno
• Vehículo de pasajeros

Por tipo de propulsión

• Motor de combustión interna
• Motor eléctrico

Por el usuario final

• Fabricantes de equipos originales (OEM)
• Proveedores de nivel 1
• Proveedores de servicios posventa

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica