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Dinámica del mercado:

Conductor:

Avances en infraestructura y tecnología

En los últimos años, se han producido avances significativos en infraestructura y tecnología en toda Europa. Esto ha generado una creciente demanda de soluciones eficientes de gestión de cableado que ayuden a las organizaciones a adaptarse a un panorama en constante evolución.

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de gestión de cables en los próximos años, gracias a la creciente inversión en proyectos de infraestructura y tecnología. Algunos de los principales impulsores de este crecimiento incluyen:

• Aumento de la inversión en proyectos de ciudades inteligentes: Las iniciativas de ciudades inteligentes están ganando popularidad en toda Europa, y varios gobiernos invierten considerablemente en estos proyectos. Esto genera una creciente demanda de soluciones eficientes de gestión de cableado que permitan gestionar el creciente número de cables.
• Creciente adopción de la tecnología 5G: El 5G es la próxima generación de tecnología de redes móviles y se prevé su implantación en toda Europa en los próximos años. Esto generará una sólida demanda en el mercado de la gestión de cableado de soluciones fiables que puedan gestionar los altos requisitos de ancho de banda de las redes 5G.
• Creciente demanda de centros de datos: Dado que las empresas dependen cada vez más de los datos digitales, la demanda de centros de datos crece. Esto genera una mayor necesidad de soluciones de gestión de cables que puedan gestionar eficientemente grandes cantidades de cables de datos.

Restricción:

El mercado europeo de gestión de cables se enfrenta a numerosos desafíos debido al fuerte aumento de los precios de las materias primas. Productos como ganchos, clips, conductos, bandejas, organizadores de cables, etc., se fabrican a partir de materias primas como aluminio, acero, PVC y otros plásticos. El coste de estas materias primas se ha disparado entre un 25 % y un 30 % en los últimos dos años, a medida que las economías han comenzado a reactivarse tras el impacto de la pandemia de COVID-19.

Este aumento en los precios de las materias primas ha tenido un impacto significativo en el mercado de la gestión de cables. Por ejemplo, el precio del aluminio ha aumentado un 85%, mientras que el del acero ha subido entre un 50% y un 90% durante este período. Los precios de los polímeros también han experimentado un aumento del 50% al 90% en el último año y medio.

Esto ha provocado un aumento en el coste de producción para las empresas de gestión de cables, lo que a su vez ha afectado a sus resultados. El aumento de los costes de las materias primas también ha dificultado que las empresas mantengan sus márgenes de beneficio.

Para mitigar el impacto de estos crecientes costos de las materias primas, las empresas de gestión de cables han adoptado diferentes estrategias como:

• Desarrollar e implementar medidas de ahorro de costes
• Diversificar su cartera de productos para reducir la dependencia de materias primas específicas
• Encontrar materias primas alternativas y más rentables
• Invertir en automatización y tecnología para aumentar la eficiencia y reducir los costos laborales

Análisis segmentario:

Por tipo

Según el tipo de segmento, el mercado de gestión de cables se divide en cables eléctricos y cables de comunicación. Entre estos, el segmento de cables eléctricos tuvo la mayor participación en 2022. 

La demanda de sistemas de gestión de cables eléctricos ha aumentado en los últimos años debido al creciente énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad. El uso de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, ha incrementado el número de cables eléctricos en uso, y su correcta gestión es crucial para mantener la integridad y la eficiencia del sistema eléctrico. Además, el mayor uso de la tecnología y la automatización en entornos industriales y comerciales también ha impulsado la demanda de sistemas de gestión de cables eléctricos. En general, se prevé que la demanda de gestión de cables eléctricos siga creciendo en los próximos años, a medida que más empresas buscan mejorar su eficiencia energética y adoptar prácticas sostenibles. 

Por producto

Según el segmento de producto, el mercado de gestión de cables se clasifica en anillos de brida/ganchos para cables, conductos para cables, prensaestopas, canaletas para cables, bridas, bandejas para cables, cierres giratorios para cables, sistemas de riel central, canalizaciones, gestores de cables verticales y horizontales, cestas de alambre, canaletas para cables y cajas de conexiones, entre otros. Entre estos, se estima que el segmento de conductos para cables representará la mayor oportunidad de ingresos, con US$ 1293,7 millones, durante el período de pronóstico. Esto se debe a que los conductos son la primera opción para muchas instalaciones de cableado. A diferencia de otros productos, el volumen de conductos requeridos para la gestión de cables es mayor que el de otros productos, lo que aumenta su cuota de mercado en 2022. Por ejemplo, se requiere una larga tirada de conductos para la gestión de cables subterráneos.

Por materiales

El segmento de materiales en el mercado europeo de gestión de cables se analiza dividiéndolo en segmentos metálicos y no metálicos. Entre estos, el segmento metálico tuvo la mayor participación en 2022 y se proyecta que experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Los metales se utilizan ampliamente en la producción de productos de gestión de cables, como conductos, clips, anillos, sistemas de rieles, canaletas, etc. La participación del aluminio es alta en el segmento metálico, debido a que es el metal más utilizado en la producción de productos de gestión de cables. Además, el aluminio tiene una ventaja sobre otros metales en cuanto a su costo, buena resistencia a la tracción, etc.

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A propósito

En términos de diseño, el mercado de la gestión de cables se divide en segmentos rígidos y flexibles. El segmento rígido ocupó la mayor cuota de mercado en 2022. La firmeza del diseño rígido lo hace ideal para situaciones que requieren un mayor rendimiento. Además, en comparación con el flexible, el diseño rígido puede durar décadas, lo que aumenta su funcionalidad. Además, es más fácil de mantener. 

Sin embargo, se proyecta que el segmento flexible crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico gracias al creciente número de centros de datos y tecnología digital

Por usuario final

Según el usuario final, el mercado europeo de gestión de cables se clasifica en gubernamental, residencial y comercial. Entre estos, el segmento comercial tuvo la mayor participación en 2022 y se proyecta que seguirá creciendo a la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico. El segmento de usuarios finales comerciales es el mayor usuario de cables eléctricos y de comunicaciones. Por lo tanto, es el que más necesita la gestión de cables. El creciente número de infraestructuras y tecnologías en Europa está impulsando el crecimiento del segmento comercial. 

Por canal de distribución

El segmento de canales de distribución en el mercado europeo de gestión de cables se clasifica en directo, distribuidor y online. El canal directo generó más de la mitad de los ingresos del segmento en 2022. Esto coincide con el comportamiento del consumidor, ya que los profesionales de la construcción, las TI y las telecomunicaciones, la minería, la automatización, la náutica y la medicina prefieren comprar a los distribuidores de gestión de cables. Se estima que este segmento ofrecerá una lucrativa oportunidad de ingresos de 2261,3 millones de dólares estadounidenses durante el período de pronóstico.

Por región

Alemania fue el principal accionista del mercado europeo de gestión de cables en 2022. Esto no sorprende, ya que Alemania es conocida por su tecnología e infraestructura avanzadas, lo que la convierte en líder en el sector. Según World Population Review, países europeos como Alemania y el Reino Unido se encuentran entre los más avanzados tecnológicamente del mundo, y sus avances tecnológicos e infraestructuras impulsan su alta cuota de mercado en Europa.

Además de sus avances tecnológicos, los proyectos de infraestructura de Alemania, como la red ferroviaria, también desempeñan un papel importante en el dominio del país en el mercado de la gestión de cables. Se prevé que la expansión y modernización de la red ferroviaria aumente la demanda de soluciones de gestión de cables, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado en Alemania.

El Reino Unido también es un actor importante en el mercado europeo de gestión de cables y sigue de cerca a Alemania. La apuesta del gobierno británico por las tecnologías sostenibles y ecológicas ha impulsado un aumento de la demanda de soluciones de gestión de cables en el país. Se espera que los proyectos de infraestructura del Reino Unido, como el ferrocarril de alta velocidad y la integración de redes inteligentes, impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años.

Se prevé que el mercado europeo de gestión de cables crezca a un ritmo constante en los próximos años debido a la creciente necesidad de soluciones sostenibles y energéticamente eficientes. Se prevé un crecimiento significativo en los sectores industrial y comercial, impulsado por la creciente adopción de la automatización y la digitalización. Además, los gobiernos están invirtiendo fuertemente en proyectos de infraestructura sostenible, lo que también acelerará el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

Los actores clave en el mercado de gestión de cables de Europa se clasifican en dos categorías: los principales actores de cables eléctricos y los principales actores de cables de plástico. 

Principales actores del sector de cables eléctricos: 

• Anamet Europa
• Atkore International Holdings Inc.
• Productos Chatsworth
• Corporación Eaton PLC
• Compañía Electri-Flex
• Hellermann Tyton
• Legrand SA
• Leviton Manufacturing Co., Inc.
• Panduit
• Prysmian SpA.
• Schneider Electric SE
• Corporación Thomas & Betts (ABB Ltd)
• Otro jugador destacado

Principal reproductor de cable de plástico:

• Polipipe
• Wienerberger
• Francos
• Schlemmer
• Shintech
• Valdinox
• CANTEX INC.
• Otro jugador destacado

Estrategias de los actores clave:

• En septiembre de 2020, DELFINGEN, empresa dedicada a la protección de cables eléctricos para la industria automotriz, adquirió SCHLEMMER. DELFINGEN se encargaría de las actividades de la primera en Europa y África.
• En octubre de 2022, el grupo Prysmian inició la fabricación de un sistema de cable subterráneo HVDC de ±525 kV en su planta francesa de Montereau, esto permitiría una potencia transmisible de 2 gigavatios en un solo sistema.
• En agosto de 2022, Atoke Inc. adquirió Cascade Poly Pipe & Conduit y Northwest Polymers. Cascade Poly Pipe & Conduit fabrica conductos de HDPE especializados, fabricados con materiales reciclados.

Descripción general de la segmentación:

Por tipo

• Cable eléctrico
• Cable de comunicación

Por producto

• Anillos de brida/ganchos de cable
• Clips para cables
• Conductos de cables
  • Tubería
  • Guarniciones
• Prensaestopas
• Pasarela de cables
• Bridas para cables
• Bandeja de cables
• Bloqueo de giro con cable
• Sistemas de riel central
• Canalizaciones
• Gestores de cables verticales y horizontales
• Cesta de alambre
• Canal de cables
• Caja de conexiones

 Por materiales

• Metálico
  • Aluminio y acero
  • Otros
• No metálico
  • Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • CLORURO DE POLIVINILO
  • Educación física
  • PÁGINAS

A propósito

• Flexible
• Rígido

Por usuario final

• Gobierno
• Residencial
• Comercial
  • TI y telecomunicaciones
  • Construcción
  • Automatización
  • Médico
  • Energía
  • Minería
  • Marina
  • Otros

Por canal de distribución

• Directo
• Distribuidor
• En línea

Por región

• Europa occidental
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa occidental
• Europa Oriental
  • Polonia
  • Pavo
  • Resto de Europa del Este