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Dinámica del mercado 

Factor impulsor: aumento de la escasez de agua y aumento de la demanda

La lucha de Europa contra la escasez de agua se ha convertido en un factor alarmante que impulsa la demanda de soluciones en el mercado del reciclaje y la reutilización del agua. Alrededor de 130 millones de personas y 13 millones de hectáreas de tierras agrícolas de la UE se vieron afectadas por la escasez de agua en 2022. Esta preocupación se intensificó a medida que los países del sur de Europa, que representan más del 15 % de la superficie total de la Unión Europea, experimentaron frecuentes y prolongados períodos de sequía, lo que provocó pérdidas económicas anuales estimadas en 100 000 millones de euros. Las fuentes de agua subterránea, que proporcionan agua potable a aproximadamente el 75 % de la población europea, se estaban agotando, y algunas regiones sobreexplotaban su capacidad en alrededor del 40 %. Además, en 2021, se informó que más del 60 % de las masas de agua dulce europeas no se encontraban en buen estado ecológico ni presentaban un potencial elevado, lo que pone de relieve la imperiosa necesidad de una mejor gestión del agua. Este problema de escasez se agrava aún más, ya que el sector agrícola del continente consume casi el 33 % del agua total utilizada, lo que revela la creciente demanda de fuentes de agua alternativas. A medida que la urbanización continúa su trayectoria, y se proyecta que las zonas urbanas albergarán a más del 75 % de la población europea para 2050, se prevé que la presión sobre los recursos hídricos aumente exponencialmente. La creciente demanda, sumada a la disminución del suministro natural, impulsa inequívocamente la necesidad de soluciones de reciclaje y reutilización del agua en el mercado europeo.

Tendencia del mercado: Innovaciones tecnológicas en el tratamiento del agua

La evolución tecnológica ha marcado una tendencia significativa en el mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua. En 2021, la implementación de sistemas de tratamiento avanzados como los Biorreactores de Membrana (MBR) y los Procesos de Oxidación Avanzada (AOP) experimentó un aumento de adopción de alrededor del 18% en comparación con los cinco años anteriores. Estas tecnologías mejoran la purificación del agua, ya que los MBR logran una eliminación de casi el 99,9% de bacterias y partículas sólidas. Además, se prevé que el mercado de la gestión inteligente del agua en Europa, impulsado por el IoT y la IA, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,4% entre 2022 y 2035. El auge de los sistemas descentralizados de tratamiento de agua, cuyas instalaciones aumentaron aproximadamente un 20% en 2021, subraya aún más la tendencia hacia soluciones de tratamiento de agua localizadas y eficientes. 

El programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, que destinó más de 450 millones de euros a proyectos de innovación en el sector hídrico, desempeñó un papel fundamental en el impulso de estos avances tecnológicos. Además, la digitalización de las infraestructuras y los servicios hídricos experimentó un impresionante aumento de la inversión, que superó los 3000 millones de euros entre 2018 y 2022. A medida que crece la necesidad de agua reciclada de alta calidad, impulsada por las estrictas normativas europeas que exigen el tratamiento del 95 % de las aguas residuales urbanas, la adopción de tecnologías de vanguardia en el tratamiento y la gestión del agua se convierte en una tendencia inconfundible en la región.

Restricción: Desafíos en infraestructura e inversión

El desafío que rodea a la infraestructura y las inversiones asociadas es una de las principales limitaciones en el mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua. En 2021, se estimó que la infraestructura hídrica europea tenía, en promedio, más de 40 años, e incluso algunas partes superaban el siglo. Esta infraestructura obsoleta, mal equipada para gestionar las prácticas modernas de reciclaje y reutilización de agua, requería una importante modernización o sustitución. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) había estimado que para modernizar y ampliar la infraestructura hídrica del continente se necesitaba una inversión de aproximadamente 275 000 millones de euros durante las próximas dos décadas. En 2022, el BEI había invertido más de 2200 millones de euros en la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático.

Sin embargo, a pesar de la acuciante necesidad, la financiación ha sido un obstáculo persistente en el mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua. Para 2022, se observó un déficit de inversión de aproximadamente 20 000 millones de euros anuales para proyectos de infraestructura hídrica en toda Europa, lo que dificulta la rápida transición a sistemas eficientes de reciclaje y reutilización de agua. Además, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas informa de un déficit de financiación del 61 % para alcanzar los objetivos en materia de agua y saneamiento. 

La disparidad en la inversión se acentuó al analizar países individuales. Mientras que países de Europa Occidental, como Alemania y Francia, habían asignado más del 1,5 % de su PIB a infraestructura hídrica, algunas naciones de Europa del Este tuvieron dificultades para asignar incluso el 0,5 %. Además, los municipios, responsables de más del 70 % de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento, se enfrentaban a limitaciones presupuestarias. Para 2022, casi el 45 % de los municipios europeos declararon fondos insuficientes para abordar las necesidades urgentes de infraestructura hídrica. Esta falta de infraestructura adecuada y las dificultades financieras asociadas a su modernización constituyen una limitación significativa que frena la adopción y expansión de prácticas de reciclaje y reutilización del agua en Europa.

Análisis segmentario 

Por tecnología 

En términos de tecnología, el mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua muestra un marcado predominio del segmento de las tecnologías convencionales de tratamiento y reciclaje. En 2023, este segmento alcanzó una cuota de mercado sustancial, superior al 44%, lo que demuestra su papel fundamental en la gestión del agua en Europa gracias a su eficacia probada. Esto lo convierte en una opción predilecta para muchos países europeos. Se prevé que siga creciendo a una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,27%, lo que subraya la confianza constante de los actores interesados ​​en las tecnologías convencionales de tratamiento y reciclaje.

Si bien otros segmentos, como las tecnologías de tratamiento químico y desinfección, y las tecnologías de filtración por membranas, desempeñan un papel esencial en el mercado, la confianza inquebrantable en los métodos convencionales es evidente. El crecimiento constante y sólido de este segmento demuestra que, si bien las innovaciones son cruciales, las tecnologías tradicionales siguen siendo fundamentales en la transición de Europa hacia un mercado sostenible de reciclaje y reutilización del agua.

Por componente

El mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua, segmentado por componente, revela un marcado predominio del sector de equipos. En 2023, este componente representó un impresionante 86,9% de la cuota de mercado, garantizando prácticas eficientes de reciclaje y reutilización de agua en toda la región. Para 2032, si bien se observa una ligera disminución, los equipos aún mantienen una sólida cuota de mercado del 87,7%, con un valor estimado de 7.843,97 millones de dólares estadounidenses .

Por otro lado, los servicios, aunque esenciales para el funcionamiento óptimo de los sistemas de reciclaje, representaron una porción menor del mercado. Partiendo del 13,1% en 2023, se proyecta que disminuya ligeramente al 12,3% para 2031. Esto demuestra el papel modesto pero esencial de los servicios en el marco general de la gestión del agua en Europa. Se proyecta que el segmento de equipos exhiba una CAGR del 9,22%, mientras que los servicios crecerán a una CAGR del 8,38% . Si bien los equipos tienen una presencia más significativa en el mercado, los servicios mantienen su relevancia con un crecimiento constante, lo que garantiza el desarrollo integral del panorama del reciclaje y la reutilización del agua en Europa.

Por usuarios finales

Los crecientes problemas de escasez de agua, las estrictas regulaciones y los beneficios económicos de la gestión sostenible del agua están impulsando a las industrias de los sectores textil, alimentario, químico, papelero y agrícola a optar por actividades de reciclaje. En 2023, los usuarios industriales representaron el 41,6 % del mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua, el segundo más grande después de los usuarios domésticos y comerciales. La industria química por sí sola podría ahorrar hasta un 30 % de su consumo actual de agua, lo que beneficiaría tanto a los costes como a los riesgos. Se espera que la contribución a los ingresos del sector de alimentación y bebidas se sitúe en torno a los 709,3 millones de euros para 2032.

El Reglamento de Reutilización del Agua de la UE, que entró en vigor en junio de 2023, junto con políticas como la Directiva sobre Emisiones Industriales y el Reglamento sobre Diseño Ecológico para Productos Sostenibles, son factores clave para su adopción en Europa. Si bien la escasa concienciación y las lagunas regulatorias suponen obstáculos, las aguas residuales han empezado a percibirse como un recurso fiable más que nunca, lo que ha dado lugar a inversiones muy necesarias en infraestructuras de reciclaje y reutilización del agua. Las prácticas hídricas sostenibles se considerarán imprescindibles para la competitividad y el cumplimiento ambiental, ya que numerosas empresas de la región europea avanzan para reducir las emisiones y mantener la producción económica

A medida que el agua dulce se vuelve más cara y la oportunidad de recuperarla se hace visible, las industrias del mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua están descubriendo que las aguas residuales tratadas suelen contener nutrientes valiosos que pueden utilizarse para la producción de fertilizantes, lo que genera nuevas fuentes de ingresos. Además, los principios de la economía circular han impulsado a las empresas a considerar las aguas residuales de forma diferente, considerándolas ahora más como una fuente que como un residuo. Este cambio repentino mejorará la integración de las tecnologías de reciclaje y reutilización en los procesos industriales, a la vez que promoverá la eficiencia entre los diferentes sectores involucrados en el uso del agua.

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Principales actores del mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua 

• Alfa Laval Corporate AB
• Aquatech International LLC
• Aquatherm GmbH
• Aries Chemical Inc.
• Ecolab Inc.
• Tecnologías del agua Evoqua LLC
• Fluence Corp. Ltd.
• Grundfos Holding AS
• Komline Sanderson Corp.
• Lenntech BV
• Industrias Praj Ltd.
• Samco Technologies Inc.
• Siemens AG
• Veolia Environment SA
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Equipo
  • Equipos de control y monitoreo de la calidad del agua
  • Equipos de aireación
  • Filtros de membrana
  • Reactores
  • Tanques de procesamiento y mezcladores
  • Otros
• Servicios
  • Servicios de instalación
  • Servicios de reparación y mantenimiento

Por tecnología

• Tecnologías convencionales de tratamiento y reciclaje
• Tecnologías de tratamiento químico y desinfección
• Tecnologías de filtración por membrana
  • Microfiltración
  • Ultrafiltración
  • Ósmosis inversa y directa
  • Otros

Por usuarios finales

• Industrial
  • Textil
  • Químico
  • Alimentos y bebidas
  • Cuidado de la salud
  • Papel
  • Otros
• Agrícola
• Doméstico y comercial

Por país

• Europa occidental
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa occidental
• Europa Oriental
  • Polonia
  • Rusia
  • Resto de Europa del Este