Escenario de mercado 

El mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua se valoró en 3.903,9 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que alcance un tamaño de mercado de 8.556,8 millones de dólares estadounidenses para 2032 con una tasa compuesta anual del 9,11% durante el período previsto 2024-2032.

Según el último informe de la Unión Europea, tratan más de 40.000 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año. Sin embargo, sólo el 2,4% se somete a un procesamiento adicional para que sea apto para la agricultura. Dado que aproximadamente la mitad del consumo de agua de la UE se destina a la agricultura, se prevé que estas iniciativas de recuperación beneficien significativamente al medio ambiente al conservar la biodiversidad, disminuir la contaminación y aliviar la presión sobre los recursos hídricos vitales. En 2022, alrededor del 11% de la población europea y el 17% de su territorio se habían visto afectados por condiciones de escasez de agua. Con los desafíos en el horizonte en el mercado de reciclaje y reutilización del agua, países como España e Italia tomaron la iniciativa en la adopción de prácticas de reutilización del agua. España cuenta con más de 2.000 plantas depuradoras de aguas residuales, de las cuales más de 400 fueron diseñadas específicamente para la reutilización del agua. Por otra parte, Italia tenía la ambición de reutilizar más de 300 millones de metros cúbicos de aguas residuales tratadas anualmente para fines agrícolas. Con una tasa promedio de reutilización de agua de solo alrededor del 2,4% en todo el mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua, el objetivo de la Unión Europea para 2020 apuntaba a que al menos el 25% de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales adopten prácticas de reutilización. Esta intención fue respaldada además por el compromiso de la UE de más de 200 millones de euros en proyectos de reutilización de agua en el marco del programa LIFE. Otra promesa encomiable fue la de Francia, que pretendía duplicar su capacidad de reutilización de agua para 2025.

También fueron dignos de mención los aspectos financieros del reciclaje del agua. Por ejemplo, los costos de desalinización en Europa oscilaron entre 0,50 y 3,00 euros por m³, mientras que el reciclaje de agua a menudo presentaba una alternativa más rentable, con costos entre 0,10 y 2,50 euros por m³. Alrededor del 20% de las grandes industrias habían reconocido este potencial de ahorro de costos y beneficios ambientales para 2022, con instalaciones de reutilización y tratamiento de aguas residuales in situ. La UE reconoció la necesidad urgente de una gestión amplia del agua y destinó más de 5.000 millones de euros para proyectos hídricos en el marco de la Política de Cohesión. Países como Grecia y Chipre demostraron su compromiso a través de resultados tangibles en el mercado de reciclaje y reutilización del agua; Grecia logró reutilizar alrededor del 7% de sus aguas residuales tratadas para 2023, y Chipre lideró la tarea, reciclando casi el 90% de sus aguas residuales tratadas, predominantemente para uso agrícola. Este enfoque proactivo fue vital, especialmente si se tiene en cuenta que las zonas mediterráneas ricas en turismo experimentaron un aumento del 20 % en la demanda de agua durante las horas pico, lo que enfatiza la importancia de una gestión eficiente del agua.

Sin embargo, los desafíos eran evidentes. Para 2022, solo la mitad de los países europeos habían implementado políticas de fijación de precios del agua que incentivaran el uso eficiente del agua y promovieran el reciclaje. La investigación fue un área de gran atención, y las instituciones europeas invirtieron más de 100 millones de euros en tecnologías y soluciones novedosas para el reciclaje de agua a principios de 2022 en el mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua. La calidad no se vio comprometida, ya que más de diez países europeos establecieron estándares específicos para la reutilización de aguas residuales tratadas en la agricultura. La infraestructura, un componente fundamental, puso de relieve un déficit de inversión de unos 20.000 millones de euros al año, que abarca instalaciones de reciclaje y reutilización. Esto en un contexto en el que Europa tenía la capacidad de tratar la impresionante cifra de 70 mil millones de m³ de aguas residuales urbanas al año. 

Países como Portugal no se quedaron atrás en sus ambiciones, apuntando a la reutilización del 10% de sus aguas residuales tratadas para 2025 en el mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua. Las soluciones urbanas también estaban ganando terreno. Para 2022, más de 19 ciudades europeas importantes se habían embarcado en proyectos piloto centrados en la reutilización de aguas residuales urbanas para funciones no potables, mostrando el enfoque integral del continente hacia la sostenibilidad del agua. 

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Dinámica del mercado 

Impulsor: aumento de la escasez de agua y aumento de la demanda

La lucha de Europa contra la escasez de agua se ha convertido en un factor alarmante que impulsa la demanda de soluciones en el mercado de reciclaje y reutilización del agua. Alrededor de 130 millones de personas y 13 millones de hectáreas de tierras agrícolas de la UE en Europa se vieron afectadas por la escasez de agua en 2022. Esta preocupación se intensificó a medida que los países del sur de Europa, que representan más del 15% de la superficie total de la Unión Europea, experimentaron períodos de sequía frecuentes y prolongados. , lo que provocará pérdidas económicas anuales estimadas en 100 000 millones de euros. Las fuentes de agua subterránea, que proporcionan agua potable a aproximadamente el 75% de la población europea, se estaban agotando, y algunas regiones sobreexplotaban alrededor del 40%. Además, en 2021, más del 60% de las masas de agua dulce europeas no se encontraban en buen estado o potencial ecológico, lo que pone de relieve la necesidad imperativa de una mejor gestión del agua. Este problema de escasez se agrava aún más porque el sector agrícola del continente consume casi el 33% del agua total utilizada, lo que revela la creciente demanda de fuentes alternativas de agua. A medida que la urbanización continúa su trayectoria, y se prevé que las áreas urbanas albergarán a más del 75% de los europeos para 2050, se espera que la presión sobre los recursos hídricos aumente exponencialmente. La creciente demanda en combinación con la disminución de la oferta natural impulsa inequívocamente la necesidad de soluciones de reciclaje y reutilización del agua en el mercado europeo.

Tendencia del mercado: Innovaciones tecnológicas en tratamiento de agua

La evolución de la tecnología ha marcado una tendencia importante en el mercado europeo de reciclaje y reutilización del agua. Para 2021, la implementación de sistemas de tratamiento avanzados como biorreactores de membrana (MBR) y procesos de oxidación avanzados (AOP) experimentó un aumento de adopción de alrededor del 18 % en comparación con los cinco años anteriores. Estas tecnologías mejoran la purificación del agua, y los MBR logran casi el 99,9 % de eliminación de bacterias y partículas sólidas. Además, se esperaba que el mercado de la gestión inteligente del agua en Europa, impulsado por IoT e IA, creciera a una tasa compuesta anual del 12,4% entre 2022 y 2035. El aumento de los sistemas descentralizados de tratamiento de agua, que aumentaron aproximadamente un 20% en instalaciones para 2021 , subraya aún más la tendencia hacia soluciones de tratamiento de agua eficientes y localizadas. 

El programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, que había destinado más de 450 millones de euros a proyectos de innovación hídrica, desempeñó un papel fundamental en el fomento de estos avances tecnológicos. Además, la digitalización de las infraestructuras y los servicios públicos de agua generó un impresionante aumento de inversión de más de 3 mil millones de euros entre 2018 y 2022. A medida que crece la necesidad de agua reciclada de alta calidad, impulsada por las estrictas regulaciones europeas que exigen que el 95% de las aguas residuales urbanas sean tratadas, la adopción de tecnologías de punta en el tratamiento y manejo del agua se convierte en una tendencia inconfundible en la región.

Moderación: Desafíos de infraestructura y inversión

El desafío que rodea a la infraestructura y las inversiones asociadas es una de las principales limitaciones en el mercado europeo de reciclaje y reutilización del agua. En 2021, se estimaba que la infraestructura hídrica de Europa tenía, en promedio, más de 40 años, y algunas partes incluso superaban el siglo. Esta infraestructura obsoleta, mal equipada para manejar las prácticas modernas de reciclaje y reutilización del agua, requirió una importante modernización o reemplazo. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) había estimado que para modernizar y ampliar la infraestructura hídrica del continente era necesaria una inversión de aproximadamente 275 mil millones de euros en las próximas dos décadas. En 2022, EID había invertido más de 2.200 millones de euros para garantizar la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático.

Sin embargo, a pesar de la evidente necesidad, la financiación había sido un obstáculo persistente en el mercado europeo de reciclaje y reutilización del agua. Para 2022, se observó un déficit de inversión de alrededor de 20 mil millones de euros anuales para proyectos de infraestructura hídrica en toda Europa, lo que obstaculiza la rápida transición hacia sistemas eficientes de reciclaje y reutilización del agua. Además, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas informa de un déficit de financiación del 61% para alcanzar los objetivos de agua y saneamiento. 

La disparidad en la inversión se hizo más pronunciada al examinar a los países individualmente. Mientras que los países de Europa occidental como Alemania y Francia habían asignado más del 1,5% de su PIB a infraestructura hídrica, algunas naciones de Europa del Este tuvieron dificultades para asignar incluso el 0,5%. Además, los municipios, responsables de más del 70% de los servicios públicos de suministro de agua y aguas residuales, enfrentaron limitaciones presupuestarias. Para 2022, casi el 45% de los municipios europeos informaron fondos insuficientes para abordar las necesidades urgentes de infraestructura hídrica. Esta falta de infraestructura adecuada y los desafíos financieros asociados con su actualización representan una limitación importante, que ralentiza la adopción y expansión de prácticas de reciclaje y reutilización de agua en Europa.

Análisis segmentario 

Por tecnología 

Basado en la tecnología, el mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua muestra un marcado dominio del segmento de tecnologías de tratamiento y reciclaje convencionales. En 2023, este segmento había capturado una cuota de mercado sustancial de más del 44%, lo que significa su papel fundamental en el marco de gestión del agua de Europa gracias a su naturaleza probada, lo que lo convierte en una opción preferida para muchas naciones europeas y se proyecta seguir creciendo a una impresionante tasa compuesta anual del 9,27%, lo que subraya la confianza constante que tienen las partes interesadas en las tecnologías convencionales de tratamiento y reciclaje.

Mientras que otros segmentos, como las tecnologías de tratamiento químico y desinfección y las tecnologías de filtración por membrana, desempeñan papeles esenciales en el mercado, la confianza inquebrantable en los métodos convencionales es clara. El crecimiento constante y sólido de este segmento ilustra que, si bien las innovaciones son cruciales, las tecnologías tradicionales siguen siendo fundamentales en el camino de Europa hacia un mercado sostenible de reciclaje y reutilización del agua.

Por componente

El mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua, cuando se segmenta por componentes, revela un pronunciado dominio del sector de equipos. En 2023, el componente de equipos constituyó un asombroso 86,9 % de la cuota de mercado, lo que garantiza prácticas eficientes de reciclaje y reutilización del agua en toda la región. Para 2032, si bien habrá una ligera disminución, los equipos seguirán manteniendo una sólida participación de mercado del 87,7%, valorada en aproximadamente 7.843,97 millones de dólares .

Por otra parte, los servicios, aunque esenciales para el funcionamiento óptimo de los sistemas de reciclaje, ocupaban una porción menor del mercado. Comenzando en un 13,1% en 2023, se prevé que disminuya ligeramente hasta un 12,3% en 2031. Esto muestra un papel modesto pero esencial de los servicios en el marco general de gestión del agua en Europa. Se proyecta que el segmento de equipos exhiba una CAGR del 9,22%, mientras que los servicios crezcan a una CAGR del 8,38% . Aunque los equipos tienen una presencia de mercado más significativa, los servicios mantienen su relevancia con un crecimiento constante, lo que garantiza el desarrollo holístico del panorama del reciclaje y la reutilización del agua en Europa.

Por usuarios finales

Los crecientes problemas de escasez de agua, las regulaciones estrictas y los beneficios económicos de la gestión sostenible del agua están obligando a los actores industriales de los sectores textil, fnb, químico, papelero y agrícola a optar por actividades de reciclaje. En 2023, los usuarios industriales representaron el 41,6% de la cuota de mercado en el mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua, que es el segundo más grande después de los usuarios domésticos y comerciales. La industria química por sí sola podría ahorrar hasta un 30% de su consumo actual de agua, lo que beneficiaría tanto en costes como en riesgos. Mientras que se espera que la contribución de los ingresos del sector de alimentos y bebidas sea de alrededor de 709,3 millones para 2032.

El Reglamento de reutilización del agua de la UE, que entró en vigor en junio de 2023, junto con políticas como la Directiva sobre emisiones industriales y el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, son impulsores clave para su adopción en Europa. Aunque las limitaciones en materia de concienciación y regulación representan barreras, las aguas residuales han comenzado a ser percibidas más que nunca como un recurso confiable, lo que ha llevado a inversiones muy necesarias en infraestructura de reciclaje y reutilización del agua. Las prácticas hídricas sostenibles se considerarán imprescindibles para la competitividad y el cumplimiento medioambiental a medida que numerosas empresas de la región europea avancen para reducir las emisiones manteniendo al mismo tiempo la producción económica.

A medida que el agua dulce se vuelve costosa y la oportunidad de recuperar recursos se vuelve visible, las industrias en el mercado europeo de reciclaje y reutilización del agua están descubriendo que las aguas residuales tratadas a menudo contienen nutrientes valiosos que pueden convertirse en fertilizantes, creando nuevas fuentes de ingresos. Además, los principios de la economía circular han alentado a las empresas a ver las aguas residuales de manera diferente; ahora se ve más como una fuente que como material de desecho. Este cambio repentino mejorará la integración de las tecnologías de reciclaje y reutilización en los procesos industriales al tiempo que promoverá la eficiencia entre los diferentes sectores involucrados con el uso del agua.

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Principales actores en el mercado europeo de reciclaje y reutilización de agua 

• Alfa Laval Corporativo AB
• Aquatech Internacional LLC
• Aquatherm GmbH
• Aries Química Inc..
• Ecolab Inc..
• Evoqua Water Technologies LLC
• Fluence Corp. Ltd.
• Grundfos Holding AS
• Komline Sanderson Corp.
• Lenntech BV
• Industrias Praj Ltd.
• Samco Tecnologías Inc.
• Siemens AG
• Veolia Medio Ambiente SA
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Equipo
  • Equipos de control y monitoreo de la calidad del agua
  • Equipo de aireación
  • Filtros de membrana
  • reactores
  • Tanques y mezcladores de procesamiento
  • Otros
• Servicios
  • Servicios de instalación
  • Servicios de reparación y mantenimiento

Por tecnología

• Tecnologías convencionales de tratamiento y reciclaje
• Tecnologías de tratamiento y desinfección química
• Tecnologías de filtración por membrana
  • Microfiltración
  • Ultrafiltración
  • Ósmosis inversa y directa
  • Otros

Por usuarios finales

• Industrial
  • Textil
  • Químico
  • Alimentos y bebidas
  • Cuidado de la salud
  • Papel
  • Otros
• Agrícola
• Doméstico y Comercial

Por país

• Europa occidental
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa occidental
• Europa Oriental
  • Polonia
  • Rusia
  • Resto de Europa del Este