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Dinámica del mercado 

Conductor: capacidad ampliada de cadena de frío que permite una reposición más rápida y un alcance geográfico más amplio

La construcción de almacenamiento en frío es el desembolso de capital más agresivo que configura el mercado de alimentos congelados en 2024. Lineage Logistics activó un almacén automatizado de 92 millones de pies cúbicos en Savannah durante marzo, ofreciendo 61,000 posiciones de paletas y ferrocarril directo del puerto de Garden City. La instalación de Kansas City South de Americold agregó 28 millones de pies cúbicos y 46 puertas de muelle, mientras que Newcold abrió un sitio de 17 millones de pies cúbicos en Tacoma equipado con robots de transporte que recuperan 800 paletas por hora. Colectivamente, esos tres proyectos inyectan 137 millones de pies cúbicos de nuevo espacio sub-cero, suficiente para eliminar aproximadamente 4,700 contenedores refrigerados de cuarenta pies cada mes y eliminar cuellos de botella críticos en las puertas de enlace del Golfo y el Pacífico.

Los efectos de la red son inmediatos. Grandview de Walmart, el centro de Missouri ahora recarga los elementos básicos congelados cada 30 horas en lugar de 48, abriendo 7 ranuras para el remolque por ruta saliente y corte de producto reducido por 74 toneladas en el segundo trimestre. Southeastern Grocers recortó el stock de seguridad a nivel de tienda para verduras congeladas de 4 días a 2 después de conectarse a Savannah. Trident Seafoods redirigió 12 navegaciones adicionales de Alaska Pollock a través de Tacoma sin penalizaciones de desbordamiento, y Tyson redirizó a 600 contenedores refrigerados lejos de Oakland, ganando un margen de frescura de 7 días. Los giros más rápidos reducen el capital empatado en el inventario y permiten que los procesadores sincronizen la producción con la tracción posterior real.

Tendencia: sabores de comida callejera de Spicy Global que aceleran los lanzamientos de nuevos productos en el comercio minorista

La autenticidad de comida callejera basada en el calor es el sorteo de consumidores más popular dentro del mercado de alimentos congelados este año. Los giros registraron 468 nuevos Skus congelados marcados con descriptores de Gochujang, Birria, Pervi-Peri o Nashville entre enero y abril. El futuro de Conagra de Frozen Food 2025 informa valores de ventas de alimentos congelados picantes por encima de US $ 2 mil millones y formatos globales de comida callejera a US $ 543 millones, lo que refuerza la cabeza comercial. Nestlé envió 1.9 millones de pizzas DiGiorno Gochujang Pepperoni en 10 semanas, mientras que los tazones de carne de barbacoa de Saffron Road alcanzaron 73,000 puntos de distribución y eliminó 4.1 millones de unidades, lo que demuestra apetito por los perfiles de calor más audaces. Los compradores minoristas citan tarifas de venta sostenidas que superan a las líneas clásicas Marinara.

El empuje de Spice reverbere a través de canales alternativos en el mercado de alimentos congelados. Sam's Club vendió 550,000 cajas de Mark Nashville Hot Chicken Bites de los miembros durante March Madness, lo que provocó otra producción de 700,000 cajas alineada con las transmisiones finales de la NBA. Kroger's Street Cart Birria Tacos promedió 11 unidades por tienda los fines de semana cuando Taco Bell destacó el pollo Cantina, mostrando simetría de demanda basada en sabores. Las tuberías de ingredientes están escalando en consecuencia: los procesadores de chiles indios enviaron 18,000 toneladas métricas de Bhut Jolokia en cubitos congelados a los empacadores estadounidenses, bloqueando las puntuaciones consistentes de Scoville. Juntos, estos números demuestran que la innovación de alta calor se está convirtiendo en un pilar de volumen en lugar de un experimento estacional de tiempo limitado.

Desafío: espacio de congelador minorista limitado por modificaciones y objetivos de cumplimiento de sostenibilidad

La capacidad de ladrillo y mortero es el punto de estrangulador oculto que inquietante el mercado de alimentos congelados. Las auditorías de FMI muestran que los supermercados en EE. UU. Todavía operan solo 109 pies lineales de cajas de congelador en 2024, apenas por encima de las líneas de base pre-pandemias. Los supermercados de Lowe cancelaron 9 instalaciones de búnker planificadas después de una cita de casos que cumplen con R290 alcanzó los US $ 42,000. Whole Foods limitó su buque insignia de Jersey City a 260 puertas congeladas porque el recargo de refrigerante de Nueva Jersey agrega US $ 9 por tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente cada año. Sin más acero y vidrio, los nuevos SKU luchan por las mismas ranuras, inflando el tiempo hasta el tiempo y la disminución de la absorción de innovación. Los minoristas prefieren la profundidad de inventario sobre el surtido en bahías limitadas.

La fricción financiera sigue la expulsión del espacio en el mercado de alimentos congelados. Los supermercados regionales, incluidos Meijer y Publix, ahora cobran a los fabricantes de US $ 600 por SKU congelado por un juicio de 3 meses, pero disminuyen 1 de cada 3 presentaciones debido a la escasez de puerta. El tiempo de entrega de Hillphoenix en un estante de Co₂ transcrítico de 30 pies se ha extendido a 38 semanas, retrasando las remodelaciones que podrían abrir estantes incrementales. Como un movimiento defensivo, McCain redujo el ancho de cartón en su línea de frito de coliflor que se ohece de 8.5 pulgadas a 8.2, liberando 12 cargos adicionales por paleta. Dicha micro ingeniería subraya cómo cada pulgada cúbica es importante cuando la capacidad minorista física permanece limitada hasta que los casos de baja GWP de la próxima generación alcanzan la asequibilidad del mercado masivo.

Análisis segmentario 

Por productos 

Los estilos de vida de la ciudad y las semanas de trabajo más largas continuaron empujando el segmento de las malas listas para la vanguardia del mercado de alimentos congelados en 2024, consolidando su participación dominante del 29.6%. Conagra envió 860 millones de tazones de un solo servicio en la misa estadounidense, el club y las pancartas de comestibles durante los últimos cuatro trimestres, hasta 52 millones de unidades de la tasa de ejecución anterior, mientras que Nestlé reservó US $ 1.8 mil millones en ingresos globales listos para comer liderados por Stouffer's Bowl-Fulls y Lean Cuisine High Corees. General Mills agregó Malasia, Chile y Serbia a su antigua huella de burrito congelado El Paso, llevando el recuento total de países a 120 y dando a los distribuidores la escala para justificar las instalaciones de nuevas puertas. En el frente de la innovación, Tyson Foods desplegó una planta piloto de 43,000 pies cuadrados en Rogers, Arkansas, dedicada a los rellenos de pollo y birria listos para el congelador y los rellenos de Birria que recortan la preparación de los clientes QSR y luego la migración a las multiplicadas minoristas en seis meses.

El gasto del consumidor ilustra la pegajosidad de la categoría en el mercado de alimentos congelados que los hogares estadounidenses asignaron US $ 250 adicionales en promedio a las comidas listas en el Calendario 2023, y los datos del panel de tarjetas de débito para enero-abril de 2024 muestran un comienzo más de US $ 70 de US $ 70. Los millennials y la generación Z son la adopción digital líder; Instacart cumplió 67 millones de unidades listas para comer solo en el primer trimestre, mientras que la prueba "enfriada de Uber Eats" con Kroger despejó 3,4 millones de cenas de bandeja de microondas en Atlanta, Dallas y Phoenix. La vida útil sigue siendo una palanca estratégica, la mayoría de los platos principales congelados llevan un código de 24 meses, lo que permite a los minoristas tener existencias de seguridad más profundas sin arriesgar el deterioro. Mientras tanto, los lanzamientos veganos se están acelerando: las lasaña a base de plantas de Beyond Meat movieron 1,2 millones de sartenes en sus primeros 90 días a través de Target, Costco y Amazon Fresh, lo que subraya el espacio para la cabeza incremental impulsado por compradores flexitarios. Esos vientos de la oferta, demanda y logística combinados mantienen las comidas listas para las subcategorías de carne, aves de corral y mariscos en el ritmo al menos en al menos 2026.

Por canal de distribución 

Los supermercados e hipermercados conservaron un control de 68.7% de la distribución de mercado de alimentos congelados en 2024, impulsados por un alcance físico inigualable e infraestructura de cadena fría llave en mano. Solo Estados Unidos cuenta con más de 42,000 tiendas de comestibles con pasillos congelados, y otros 2,000 puntos de venta se abrieron en Vietnam desde 2019, dando a las marcas multinacionales acceso instantáneo desde Des Moines a Da Nang. Los eventos promocionales dan testimonio de la atracción del canal: la puerta del congelador del día conmemorativo se restablece en Walmart, Kroger y Carrefour vendieron 35 millones de unidades congeladas incrementales, incluidas pizzas, albóndigas y sándwiches para el desayuno, en un solo tramo de siete días. Los minoristas se están inclinando duro en análisis de propiedad; La plataforma "Act-on-Hand" de Albertsons ahora desencadena la reabastecimiento automático de la caja cuando el inventario a nivel de estante cae por debajo de 14 unidades, reduciendo los desalesa en 22,600 cartones por mes en 2,200 tiendas.

La escala también suscribe la garantía de calidad de extremo a extremo en el mercado de alimentos congelados. El sector de logística de cadena fría global alcanzó los US $ 310 mil millones en 2023, y los supermercados de Big-Box capturaron la participación del león al retrasar cargas congeladas mixtas en reefers dedicados, luego organizarlas en congeladores de almacén que promedian menos 10 ° F. Estas redes garantizan los tiempos de permanencia de los sub-hora de la descarga hasta la explosión de enfriamiento, manteniendo la integridad de IQF para mariscos y SKU de vegetales. Los compradores europeos, impulsados por el aumento de los ingresos disponibles reales, son gratificantes esa confiabilidad; El banner de Tesco en el Reino Unido registró 17 millones más de canastas de compras congeladas durante todo el año, mientras que Edeka de Alemania agregó 6.400 pies lineales de nuevas casos de congelador en 480 tiendas remodeladas. Para los proveedores, las matemáticas son sencillas: aterrizar una lista nacional con un top 10 de topes ofrece una visibilidad instantánea a aproximadamente 85 millones de compradores semanales y amortiza las tarifas de ranura en un volumen masivo, algo que ningún otro canal puede replicar. Con integraciones omnicanal, como los casilleros de clic y recolección y la entrega a domicilio el mismo día, los supermercados e hipermercados se ven establecidos para seguir siendo el lanzamiento predeterminado para la innovación congelada en el resto de la década.

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Análisis Regional 

Asia Pacific liderando el mercado de alimentos congelados

Asia Pacific con más del 38% de participación de mercado se encuentra en la parte superior del mercado de alimentos congelados porque se casa con una escala inmensa con cadenas de suministro de rápido modernización. La región alberga a unos 3.200 millones de consumidores, y más de 1.600 millones de ellos ahora viven en ciudades servidas por corredores modernos de cadena fría que se extienden desde Shanghai hasta Bangalore. Esa densidad urbana respalda el rendimiento diario de aproximadamente 54 millones de paquetes de comidas congeladas en supermercados, tiendas de conveniencia y distribuidores de servicios de alimentos. Entre las cuarenta y cinco tiendas frías automatizadas encargadas en 2023-2024, veintinueve abrió solo en China e India, agregando 9.4 millones de posiciones de paletas y reduciendo el tiempo promedio de transporte de muelle a puerta a menos de veinticuatro horas. E-Grocery es otro acelerador: JD.com, BigBasket y Coupang entregaron colectivamente más de 720 millones de unidades de almacenamiento de almacenamiento congeladas (SKU) el año pasado, un salto de seis veces sobre líneas de base pre-Pandémica, impulsadas por cupones de aplicación móvil y modelos de microfillamiento de treinta minutos.

El dominio de la región en el mercado de alimentos congelados está anclado por cuatro países. China contribuye con el mayor valor minorista, ayudado por 920 millones de residentes urbanos y 310,000 puntos de venta minoristas modernos que almacenan albóndigas congeladas, mariscos y masa de panadería. India sigue, con 540 millones de consumidores urbanos y un programa de inversión de cadena fría respaldada por el gobierno que lanzó USD 1.1 mil millones en subvenciones para congeladores de explosión y camiones Reefer en los últimos dieciocho meses. Japón ocupa el tercer lugar; Sus 56,000 tiendas de conveniencia se mueven cerca de 8 mil millones de unidades congeladas de Onigiri, Gyoza y de postres anualmente, aprovechando los quioscos equipados con microondas para consumo instantáneo. Corea del Sur completa el cuarteto líder, donde el gasto per cápita en tarifa congelada se ha duplicado en seis años, alimentado por 18,000 puntos de venta de QSR y la popularidad de los tazones de Tteokbokki de un solo servicio en la entrega de coupang coupang. Los refrigerios de estilo occidental es una influencia visible: los ídolos K-Pop respaldan los bolsillos de pizza y las picaduras de churro en las redes sociales, lo que provocó volúmenes de venta de flash que pueden alcanzar su punto máximo en 200,000 cartones en una sola hora. La absorción rural se retrasa porque solo una de cada seis pueblos tiene refrigeración confiable en la red, y los costos de energía son casi un 40 % más altos que en las ciudades de nivel uno; Hasta que la escala de enfriadores micro-solares, los corredores urbanos continuarán capturando la mayor parte de la demanda del león.

América del Norte: el segundo mercado líder con la mayoría de las ventas se concentra en los Estados Unidos

América del Norte conserva la posición de segundo lugar en el mercado de alimentos congelados gracias a la infraestructura inigualable y la familiaridad del consumidor con los alimentos de conveniencia. El continente cobra aproximadamente 4.200 millones de pies cúbicos de capacidad comercial del congelador, más que las siguientes dos regiones combinadas, se extienden en 1,700 tiendas frías públicas y 38,000 muelles de distribución de comestibles. Solo los compradores estadounidenses compraron alrededor de 1.26 mil millones de platos principales congelados y tazones en los doce meses hasta abril de 2024, suena de USD 72 mil millones en las decisiones minoristas. Walmart, Kroger y Costco representan más de la mitad de ese volumen, cada una de las redes nacionales operativas que pueden mover una paleta congelada de planta a estante en menos de cuarenta y ocho horas. Canadá agrega otras 420 millones de unidades de comidas, con el banner de inamentos sin volantes de Loblaw, mientras que la cadena de conveniencia Oxxo de México empuja 300,000 burritos congelados al día en sus 19,000 puntos de venta.

Las extensiones de línea basadas en la salud están expandiendo el tamaño total de la canasta en lugar de canibalizar los SKU heredados al mercado de alimentos congelados. En 2024, los minoristas escanearon 310 millones de unidades con banderas "orgánicas", "sin gluten" o "ceto", frente a 90 millones de unidades hace cinco años. La innovación a base de plantas es igualmente potente: más allá de las albóndigas congeladas de Meat, las licitaciones IncogMeato Chik-N de Morningstar Farms y los burritos orgánicos de Amy enviaron colectivamente paquetes de 140 millones a través de canales de masas de EE. UU. Durante el último período de 52 semanas. Estos números viajan en logística sofisticada; La instalación automatizada de Dallas de Americold maneja 28,000 casos por hora con tasas de error inferiores a dos por 10,000 selecciones, mientras que Colton Superhub de Lineage Logistics Offsets Nine Megawatts diariamente, ayudando a las cadenas de emisiones de alcance 3. Estados Unidos es el epicentro, que contribuye con aproximadamente cuatro de cada cinco dólares congelados en América del Norte, gracias a 42,000 supermercados, un ingreso mediano disponible por encima de USD 67,000 y una cultura que abarca soluciones de comidas que ahorran tiempo. Los paneles de consumo muestran que un hogar promedio ahora mantiene a los doce artículos congelados distintos a mano, con platos principales listos para calentar y pizza de corteza de coliflor que encabeza la lista.

Europa: mercado tercero

Europa ocupa el tercer lugar en el mercado de alimentos congelados, impulsado por las tasas de penetración del hogar que se ciernen cerca de la universalidad y por densas redes minoristas multiformato. Las 220,000 tiendas de comestibles del continente y los 38,000 puntos de venta de descuento ofrecen un promedio de noventa facios congelados por ubicación, que se traduce en un movimiento diario de aproximadamente 32 millones de unidades en la UE y el lanzamiento de 2024 y el lanzamiento de congeladores de vidrio en el Reino Unido y el Reino. Planificación de la demanda impulsada por la IA. Los consumidores premian la conveniencia, pero cada vez más insisten en señales de sostenibilidad y calidad: los dedos de pescado con certificación de MSC, frutas justas y paquetes de espinacas orgánicas juntos generaron 2,6 mil millones de euros en ventas de escaneo en 2023, un récord.

Alemania, el Reino Unido y Francia dirigen la participación regional en el mercado de alimentos congelados de Europa. Los compradores alemanes compraron 4.600 millones de unidades de papa congeladas el año pasado, con el apoyo de las 130 tiendas frías públicas de la nación y sus centros de distribución vinculados al automóvil. El Reino Unido sigue, donde Islandia Foods and Marks & Spencer vendió 1.100 millones de malas y postres combinados de 1.100 millones de calles listos, muchos posicionados como premium de Gastropub Classics. Francia completa el trío; La red de Picard de 1.100 boutiques solo congeladas registró 1.900 millones de euros en ingresos, impulsada por la demanda de masa croissant y gratinas a base de plantas. Las regulaciones de sostenibilidad están dando forma al diseño del producto: a partir de enero de 2025, Francia prohibirá el plástico no reciclable en el embalaje congelado, lo que lleva a Carrefour a cambiar 320 SKU a bandejas basadas en papel. Mientras tanto, los objetivos de reducción de desperdicios alimentarios están impulsando el interés en formatos congelados controlados por las porciones; Nielsen informa que 24 millones de comidas múltiples han emigrado a un solo servicio en solo dos años. La innovación centrada en la planta es otro hilo en vivo: la línea de cocina verde de Nomad Foods casi triplicó sus envíos europeos a 210 millones de paquetes en 2024, lo que demuestra que el sentimiento flexitario y la conveniencia del congelador pueden coexistir y crecer en cerraduras.

Principales jugadores en el mercado de alimentos congelados: 

• Ajinomoto Co., Inc.
• PLC de alimentos británicos asociados
• Alimentos CJ
• Marcas ConAgra, Inc.
• General Mills Inc.
• Grupo Bimbo SAB De CV
• Grupo Bimbo
• Compañía Kellogg
• Lantmannen Unibake Internacional
• Maruha Nichiro Holding Inc.
• Mccain alimentos limitados
• Nestlé SA
• NH Alimentos Ltd.
• Corporación Nichirei
• Japón Suisan
• La empresa Kraft Heinz
• Tyson Foods, Inc.
• Unilever
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• frutas
  • Estacional
  • Regular
• Verduras
  • Guisantes
  • Maíz
  • Papas
  • Otros
• Productos Lácteos
  • Leche
  • Manteca
  • Queso
  • Otros
• Carnes y aves
  • Carne roja
  • Carne De Cerdo
• Carne de ave
• Mariscos
• Productos de panadería
  • Pan
  • Masa de pizza
  • Pasteles y pasteles
  • Otros
• sopas
• Comidas preparadas
  • albóndigas
  • a base de arroz
  • Italiano (pastas)
  • indio
  • coreano
  • Chino
  • Otros
• Otros

Por canal de distribución

• Minorista
  • En línea
  • Supermercado/ Hipermercado
  • Tiendas de conveniencia/tiendas independientes
•  Venta empresarial (B2B)
  • HoReCa (hotel, restaurantes, cafetería) – Servicio de alimentación
  • Viajes (ferrocarril/línea aérea/otros)
  • Institutos Educativos
  • Industria de procesamiento de alimentos

Por región 

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países Bajos
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico 
  • Japón
  • Porcelana
  • India
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África 
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Egipto
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica