Escenario de mercado 

Se espera que el tamaño del mercado de alimentos congelados alcance los 722.500 millones de dólares en 2033 desde los 450.100 millones de dólares en 2024, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,4% durante el período previsto.

A nivel mundial, el mercado de alimentos congelados se ha ido expandiendo lentamente y se considera que Europa y América del Norte son las regiones principales, con Asia y América del Sur como mercados prometedores. En 2022, solo Italia introdujo más de 100 productos frescos, superando las expectativas en términos de crecimiento. Además, las inversiones de China en instalaciones de cadena de frío han sido significativas. Los informes de la industria afirman que el país ha instalado miles de instalaciones de almacenamiento en frío de nueva construcción desde principios de 2023 en adelante, lo que permite una mayor eficiencia y calidad de la cadena de suministro. Brasil, junto con otros países ubicados en América Latina, también está experimentando un crecimiento en el consumo de alimentos congelados, principalmente debido al surgimiento de muchas nuevas cadenas minoristas que ofrecen productos de sombrero en toda la región.

En el análisis del mercado mundial de alimentos congelados, las verduras congeladas, las comidas listas para comer, los paquetes congelados y los productos cárnicos congelados se encuentran entre los mayores accionistas. Es evidente que Nestlé, ConAgra Brands y Tyson Foods son gigantes en esta industria. Los nombres conocidos incluyen Hot Pockets y Stouffer's de Nestlé, ConAgra Banquet y Marie Callender's. La gran cantidad de comidas fáciles de preparar está aumentando debido a la apretada agenda de las personas y familias que trabajan. Las investigaciones muestran que una buena parte de la población estadounidense utiliza alimentos congelados de vez en cuando y algunos incluso prefieren congelar sus productos en su propio lugar. También hay una nueva tendencia en los productos alimenticios congelados orgánicos y hay miles de tiendas que responden a la tendencia en todo Estados Unidos.

El mercado de alimentos congelados de origen vegetal ha logrado avances notables en 2023 debido al crecimiento quizás matizado de las ventas de empresas como Beyond Meat y Amy's Kitchen, cuyos productos congelados han experimentado muchas mejoras este año. También es probable que los nuevos desarrollos, como la introducción de varios productos nuevos y la búsqueda del mercado de congelados de origen vegetal, sean un factor de profundización. El auge de las compras online ha transformado enormemente el entorno empresarial: los informes muestran que más de la mitad de los usuarios compran productos congelados en un mes. Esto se debe en gran medida a la comodidad de la entrega a domicilio y a una mayor disponibilidad en línea. Los operadores minoristas han cambiado de rumbo para diversificar su oferta en línea: en 2023, por ejemplo, Walmart y Kroger diversificaron sus secciones de alimentos congelados en varios cientos de artículos. También vale la pena mencionar que la participación de las ventas en línea en los ingresos mundiales de alimentos congelados ha aumentado significativamente, lo que ha cambiado drásticamente las reglas del juego.

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Dinámica del mercado 

Conductor: Productos conscientes de la salud: los alimentos congelados con probióticos e ingredientes amigables con el intestino experimentan un crecimiento del 33 % en la demanda de los consumidores

El primer factor a considerar es la creciente adopción del mercado de alimentos congelados por parte de la clase trabajadora, que está motivada en gran medida por la conveniencia. La Oficina de Trabajo de EE. UU. informó que en 2023 el 61% de las familias estadounidenses tenían doble ingreso, lo que da una idea de los apretados horarios que soportan las familias en la actualidad. Los hogares también se ven muy presionados a preparar las comidas más rápido, como señaló el Food Marketing Institute, que afirmó que los estadounidenses reducen el tiempo de preparación de las comidas a 30 minutos. Esto añade mucha variedad a sus comidas a la vez que ahorra tiempo y aumenta el consumo de alimentos congelados. Además, el escenario es casi idéntico en Europa, donde la agencia de estadísticas de la Unión Europea informó que 50 millones de familias tenían doble empleo en 2023. 

En los últimos años, la calidad y el atractivo del mercado de alimentos congelados seguramente han mejorado gracias a las recientes mejoras en la tecnología de congelación y envasado. Los alimentos congelados han logrado mantener su sabor, gracias al nuevo invento llamado congelación instantánea, que también ha ayudado a mantener su peso nutricional. Además, en EE. UU., la Oficina del Censo afirma que más del 90% de los hogares tienen acceso a microondas, lo que hace que preparar comidas congeladas sea muy fácil y rápido. Además, Walmart ahora almacena más de tres mil productos de alimentos congelados en las tiendas del sur, lo que insinué anteriormente ha permitido que la sección de alimentos congelados de los supermercados crezca en un gran número. Esto sólo ha alimentado aún más la dependencia que la gente tiene de los alimentos congelados para preparar los alimentos rápidamente.

Tendencia: La diversidad culinaria global y el creciente enfoque en el bienestar promueven el desarrollo de opciones de alimentos congelados orgánicos y nutritivos

Una de las tendencias cruciales que experimenta el mercado de alimentos congelados es la diversificación de la cocina integrada globalmente a medida que los consumidores desean experimentar nuevos alimentos. Este crecimiento está impulsado por una mayor homogeneización y la voluntad de comprender nuevas etnias a través de la comida. En los mercados occidentales, por ejemplo, se han vuelto populares las cocinas india, japonesa, mexicana y mediterránea. Los fabricantes también están ampliando su gama de platos congelados inspirados en la cocina internacional. En 2023, Astute Analytica señaló que se lanzaron en el mercado estadounidense hasta 1.500 nuevas líneas de alimentos congelados étnicos. El catálogo incluye artículos como rollos de sushi, albóndigas, curry y tapas, que atraen a personas con diferentes preferencias gustativas. Tesco y Carrefour se encuentran entre los minoristas más grandes que han reservado espacio con más de 1000 productos congelados internacionales en todo el mundo. Esta variedad permite a los clientes probar lo exótico en la comodidad de sus hogares.

Esta tendencia en el mercado de alimentos congelados se complementa con las sociedades multiculturales que ahora son más comunes. Países como Canadá y Australia, donde los inmigrantes representan más del 20% de la población, han creado un mercado más grande para auténticos alimentos étnicos congelados. La organización mundial del turismo informó que las llegadas de turistas internacionales aumentaron a 1.500 millones en 2023, lo que brindó a las personas más experiencia con la comida extranjera. Esta experiencia influye en los patrones de compra, ya que los consumidores buscan formas de recrear la experiencia que tuvieron. La industria de alimentos congelados aprovecha este interés para dirigirse a chefs y restaurantes para crear productos genuinos de alta calidad que satisfagan las necesidades.

Desafío: Las percepciones de salud y la creciente preferencia de los consumidores por alternativas frescas y orgánicas desafían a los fabricantes de alimentos congelados

La percepción sobre la salud humana es una barrera importante en el crecimiento del mercado de alimentos congelados a medida que los consumidores prefieren las opciones frescas y orgánicas. Según una encuesta realizada en 2023 por el Consejo Internacional de Información Alimentaria, el 80% de las personas considera que los alimentos frescos son más saludables en comparación con los congelados. La Asociación de Comercio Orgánico a partir de 2023 informa que la industria de alimentos orgánicos obtuvo unos ingresos globales de 150 mil millones, lo que muestra una fuerte tendencia entre los consumidores hacia alimentos naturales y menos procesados.

De hecho, este tipo de tendencias impactan las ventas del mercado de alimentos congelados, especialmente en las que se consideran las categorías de alimentos menos saludables. Según un informe reciente, hubo una caída en las ventas de comidas preparadas congeladas que contienen altas cantidades de conservantes y otros aditivos. Además, la creciente competencia por parte de la entrega de kits de comida fresca ha generado una gran competencia al proporcionar a los consumidores ingredientes frescos con infinitas combinaciones. Según una encuesta, hoy en día el 75% de los consumidores evitan el consumo de ingredientes artificiales, lo que demuestra que los consumidores prestan más atención a los ingredientes presentes en la etiqueta.

Los fabricantes están afrontando los desafíos rehaciendo productos para adaptarlos a las tendencias de salud. Por ejemplo, según la base de datos global de nuevos productos de Mintel, durante el año 2023, se introdujeron más de 500 nuevos productos congelados con afirmaciones de ser orgánicos, naturales y libres de aditivos. Se están llevando a cabo campañas educativas para borrar la creencia de que congelar alimentos destruye los nutrientes, y la campaña señala que congelar alimentos mantiene su valor nutricional. Los esfuerzos incluyen inversiones en enfoques persistentes de envasado y etiquetado. Cambiar estas ideas profundamente arraigadas sigue siendo una batalla cuesta arriba y exige un cambio y una comunicación continuos por parte de la industria, a pesar de estos esfuerzos.

Análisis segmentario 

Por productos

El crecimiento de la demanda del segmento de comidas preparadas continúa impulsando el crecimiento del mercado de alimentos congelados y el segmento de comidas preparadas sigue siendo el más dominante al capturar más del 29,6% de participación de mercado. Se prevé que este mercado se expandirá aún más debido a la creciente demanda de comidas vegetarianas y veganas. Las marcas más vendidas, Conagra, Tyson Foods, General Mills y Nestlé, después de evaluar las preferencias de los clientes, participan activamente en innovaciones y cambios para satisfacer los gustos en rápida evolución de los consumidores. Nestlé, por ejemplo, generó más de 1.800 millones de dólares en ingresos por la venta de comidas preparadas. Curiosamente, General Mills mostró su voluntad de penetrar en el mercado al expandir sus comidas preparadas en 120 países.

Con el ritmo de la vida moderna, los habitantes de las ciudades y los profesionales que trabajan tienden a dedicar menos tiempo a cocinar, lo que ha contribuido al creciente uso de platos preparados en el mercado de alimentos congelados. En 2023, las ventas minoristas del segmento de comidas preparadas mostraron un aumento de más de 250 dólares cada año por hogar en EE. UU. El gasto en esta categoría está aumentando, dado que la popularidad de los medios congelados entre los millennials y la generación Z está en auge. La popularidad de los servicios de entrega de comidas y la incorporación de comidas preparadas a los menús de los restaurantes han hecho que estos productos sean más atractivos y disponibles. Además, las ventas por Internet han ampliado el consumo de comidas preparadas, y el comercio electrónico ha experimentado un aumento de las ventas del 35 % en los últimos años.

Se prevé que factores como una mayor variedad de productos y una vida útil prolongada mantendrán el segmento de comidas preparadas en el primer lugar, incluso por encima de los segmentos de carne, aves, lácteos y mariscos en el mercado de alimentos congelados. La vida útil media de un alimento congelado es de unos 24 meses. Los recientes avances en las partes congeladas, particularmente con proteínas magras como carne, pescado y aves, también se han visto muy favorecidos por la estricta norma de seguridad alimentaria. Esto ha aumentado el nivel de confianza entre los consumidores. La encuesta muestra que más del 80% de los consumidores encuestados tienen una mayor confianza en la seguridad y confiabilidad de las comidas congeladas listas para cocinar. Además, con la tendencia creciente del veganismo, el mercado de comidas congeladas veganas está creciendo a un ritmo del 25% anual.

Por canal de distribución

A partir de 2023, los canales minoristas, especialmente supermercados e hipermercados, volverán a copar la distribución del mercado de alimentos congelados, conservando una cuota de mercado del 68,7%. Esto se debe a sus enormes economías de escala y al surtido que mantienen para satisfacer a sus clientes. En Estados Unidos, más de 42.000 supermercados ofrecen alimentos congelados a sus clientes, lo que indica un amplio alcance en el mercado. En los últimos cinco años se ha visto el surgimiento de nuevos supermercados, llegando a más de 2.000 en Vietnam, un testimonio de la naturaleza cada vez mayor de los canales de distribución minorista tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.

Por varias razones, las marcas del mercado de alimentos congelados están comenzando a utilizar los supermercados e hipermercados para la venta de alimentos congelados. Tienen buena cobertura y gran merchandising con congeladores que aumentan el atractivo del producto. Estos gigantes minoristas han tenido un gran éxito en la comercialización de sus productos. Por ejemplo, durante las temporadas de promoción, hubo un crecimiento del 12% en la cantidad de unidades vendidas de alimentos congelados, lo que anualmente equivale a alrededor de 35 millones de unidades adicionales. También existe la ventaja de que estas instalaciones sean tan grandes que faciliten la integración de la cadena de frío, protegiendo la calidad de los productos. El mercado de logística de la cadena de frío alcanzó los 310 mil millones de dólares en 2023, lo que denota su importancia para el mercado de alimentos congelados. Los países con altos ingresos disponibles, es decir, Europa, han aumentado en gran medida el uso de los canales debido a una mayor confianza en la economía. El entorno macroeconómico y las cambiantes tendencias de los consumidores también contribuyen a la continua popularidad de los supermercados e hipermercados. El aumento de los niveles de ingresos ha hecho posible que los compradores gasten más en alimentos fáciles de preparar.

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Análisis Regional 

En medio del crecimiento de la clase media y el aumento constante de los ingresos, la región de Asia Pacífico ha estado dominando el mercado de alimentos congelados al captar más del 38% de la participación de mercado. El predominio se atribuye principalmente al retroceso de las zonas rurales junto con el aumento de la demanda de comida rápida. Un informe mostró que solo las áreas urbanas de China compraron más de 30 millones de toneladas de alimentos congelados en 2023. En India, los resultados fueron similares, ya que más de 20 millones de ciudadanos comenzaron a incorporar alimentos congelados en sus dietas. Además, Japón también participó activamente en la creciente tendencia e introdujo la marca Ashitamo, que ofrecía platos al vapor, como chuka, fideos fritos, pasteles y más, exclusivamente durante 2023. En total, Japón lanzó más de 500 nuevos alimentos congelados, fortaleciendo aún más su influencia en avances tecnológicos. Además, se establecieron más de 1.500 instalaciones de almacenamiento frigorífico en toda la región para seguir compitiendo en el sector. Además del aumento de las transacciones de comercio electrónico, más de 200 marcas también adoptaron envases biodegradables. Por último, se introdujeron más de 1000 posesiones de nuevos productos congelados de origen vegetal en toda la región de Asia Pacífico, lo que ayudó aún más al movimiento de alimentos de origen vegetal en la región.

El mercado de alimentos congelados parece resiliente en toda América del Norte, siendo Estados Unidos y Canadá los principales interesados. En 2023, solo Estados Unidos venderá pizza congelada por un valor estimado de 2 mil millones de dólares. Las ventas canadienses también fueron fuertes, con más de 600 millones de alimentos congelados vendidos; lo que indica la alta demanda de alimentos congelados en el mercado. La calidad del producto también aumentó con el tiempo junto con las innovaciones y la naturaleza competitiva de la industria, como lo demuestra el hecho de que había alrededor de 300 empresas de congelación avanzada en 2023. La sostenibilidad también se está convirtiendo en un problema, ya que hay una avalancha de clientes que están otorgando una gran cantidad de importancia para ello y más de 500 empresas fabrican materiales de embalaje biodegradables. En solo tres años, el segmento de alimentos congelados de origen vegetal se ha duplicado y solo en el año 2023 se introdujeron en el mercado más de 1.000 nuevos artículos. Además, más de un tercio de la población mundial comenzó a realizar pedidos de productos en línea, lo que a su vez dio protagonismo al comercio electrónico y a las ventas de alimentos congelados. La combinación de comodidad, variedad y sostenibilidad sigue siendo el motor del norte de los alimentos congelados en América del Norte.

Principales jugadores en el mercado de alimentos congelados: 

• Ajinomoto Co., Inc.
• PLC de alimentos británicos asociados
• Alimentos CJ
• Marcas ConAgra, Inc.
• General Mills Inc.
• Grupo Bimbo SAB De CV
• Grupo Bimbo
• Compañía Kellogg
• Lantmannen Unibake Internacional
• Maruha Nichiro Holding Inc.
• Mccain alimentos limitados
• Nestlé SA
• NH Alimentos Ltd.
• Corporación Nichirei
• Japón Suisan
• La empresa Kraft Heinz
• Tyson Foods, Inc.
• Unilever
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• frutas
  • Estacional
  • Regular
• Verduras
  • Guisantes
  • Maíz
  • Papas
  • Otros
• Productos Lácteos
  • Leche
  • Manteca
  • Queso
  • Otros
• Carnes y aves
  • Carne roja
  • Carne De Cerdo
• Carne de ave
• Mariscos
• Productos de panadería
  • Pan
  • Masa de pizza
  • Pasteles y pasteles
  • Otros
• sopas
• Comidas preparadas
  • albóndigas
  • a base de arroz
  • Italiano (pastas)
  • indio
  • coreano
  • Chino
  • Otros
• Otros

Por canal de distribución

• Minorista
  • En línea
  • Supermercado/ Hipermercado
  • Tiendas de conveniencia/tiendas independientes
•  Venta empresarial (B2B)
  • HoReCa (hotel, restaurantes, cafetería) – Servicio de alimentación
  • Viajes (ferrocarril/línea aérea/otros)
  • Institutos Educativos
  • Industria de procesamiento de alimentos

Por región 

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países Bajos
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico 
  • Japón
  • Porcelana
  • India
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África 
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Egipto
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica