Escenario de mercado

El mercado de robots recolectores se valoró en 853,3 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance una valoración de 4.815,3 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 21,2% durante el período previsto 2024-2032.

En los últimos años, se ha enfatizado mucho la importancia del mercado de robots recolectores debido a la urgente necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria a medida que crecen la población mundial y los problemas agrícolas. Se prevé que la población mundial aumentará en 2.500 millones de personas para 2050, lo que aumentará incluso la presión sobre los sistemas agrícolas. Al mismo tiempo, la escasez de mano de obra en la agricultura ha causado grandes pérdidas, y cada año la escasez de mano de obra genera alrededor de 30 millones de toneladas de restos de comida. Estos desafíos indican la necesidad del uso de robots agrícolas inteligentes, como robots cosechadores, para mantener los niveles de producción de alimentos.

Los recientes avances en robots recolectores demuestran los avances realizados en este ámbito. Por ejemplo, se informa que el robot recolector de verduras desarrollado por la Universidad de Cambridge tiene más horas de trabajo que el humano promedio que trabaja sin parar y, por lo tanto, tiene más resistencia y eficiencia. Además, el concepto de agricultura inteligente recibió más de 100 millones de dólares de la Unión Europea en 2023 y una cantidad considerable se destinó a la investigación e implementación de tecnologías robóticas. Esta tendencia en el mercado de los robots recolectores se está extendiendo, mientras que Japón y Estados Unidos mejoran su presupuesto para la automatización del campo. De hecho, Japón experimentó un aumento del 15% en las ventas internas de equipos agrícolas robóticos a medida que la tecnología se vuelve más factible y exitosa en la práctica.

La adopción de la agricultura inteligente en la agricultura cambia enormemente el escenario a través de la publicidad de IoT, sensores, robots y drones. En el año 2023, el valor total del mercado de la agricultura inteligente en todo el mundo fue de 20 mil millones de dólares, lo que demuestra su mayor uso. El uso de drones en la agricultura ha ayudado a mejorar el seguimiento de los cultivos y a una utilización más eficaz de los recursos, y aunque se vendieron más de un millón de unidades de drones en todo el mundo, impulsó aún más el crecimiento del mercado de robots recolectores. Además, con la llegada de la agricultura de precisión, el uso de pesticidas y fertilizantes ha supuesto una reducción de costes en la agricultura de más de mil millones de dólares al año. El seguimiento de los alimentos y la mejora de los procedimientos de trabajo nos llevan a la conclusión de que los robots de recolección y otras tecnologías relacionadas no son una cuestión del futuro, sino una parte esencial de la agricultura cambiante para hacerla más eficiente y más capaz de sostenerse en la producción de alimentos.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente escasez de mano de obra y necesidad de soluciones agrícolas automatizadas en todo el mundo

El mercado mundial de alimentos se enfrenta a una extrema escasez de trabajadores, lo que hace aún más importante integrar la automatización en la recolección, como los sistemas de recolección robótica. El número de trabajadores agrícolas contratados en el mercado de robots recolectores de EE. UU. continúa disminuyendo, como lo demuestra el USDA, donde en 2016 había alrededor de 1 millón contratados como trabajadores agrícolas, una caída en comparación con años anteriores. También ha sido el caso de Japón, donde la edad total de la población que se ocupa de la robótica de cosecha agrícola es ahora de más de 67 años y el número de personas involucradas en la agricultura se redujo a aproximadamente 1,7 millones en 2018 desde 2,2 millones en 2005. De manera similar, España y En conjunto, Italia ha informado de la pérdida de decenas de miles de trabajadores agrícolas estacionales sólo en la última década.

La situación también es terrible en los países en desarrollo. La Oficina Nacional de Estadísticas de China informó que entre 2015 y 2020, la fuerza laboral rural de China se redujo en aproximadamente 23 millones como resultado de la reubicación masiva a áreas urbanas. La Federación Nacional de Agricultores estima que el número de trabajadores agrícolas era 26 000 menos de lo necesario para cubrir los puestos vacantes en la agricultura en Australia, especialmente durante las temporadas altas. Esta escasez de mano de obra empeoró con la pandemia de COVID-19. En Canadá, por ejemplo, hubo un déficit de más de 8.000 trabajadores agrícolas en 2020 y se perdieron enormes cantidades de cultivos. Según la Organización Internacional del Trabajo, entre 2019 y 2020 se perdieron oportunidades de empleo agrícola, lo que supone una media de unos 16 millones de puestos de trabajo al año. Además, en Gran Bretaña, junto con el mercado de robots cosechadores, reveló en una encuesta la Unión de Agricultores. que alrededor del 50% de las granjas tuvieron un problema de escasez de mano de obra en 2019.

Según el informe de UC Davis, en el estado de California, la escasez de mano de obra en el mercado de robots recolectores provocó que los cultivos no se cosecharan, lo que provocó una pérdida de ingresos de alrededor de 3.100 millones de dólares cada año. La Unión Europea apoyó Horizonte 2020 para avanzar en la robótica agrícola con más de 80 millones de euros. En 2019, John Deere y otras empresas invirtieron alrededor de 300 millones de dólares o más en adquisiciones en robótica. Según las estadísticas del Ministerio de Agricultura, el mercado de robots cosechadores de Japón registró un aumento de las ventas de robots agrícolas a 2500 en 2019. Además, se informa que Israel tendrá más de 600 nuevas empresas de tecnología agrícola para 2020, la mayoría de las cuales se concentraron en Automatización para solucionar el problema del trabajo.

Tendencia: Integración de dispositivos IoT para la recopilación de datos en tiempo real en operaciones de recolección

Ha habido un aumento en el uso de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) para la cosecha, lo que aumentará el valor del sector agrícola al mejorar la eficiencia y la productividad. Se estimó que el mercado mundial de IoT agrícola ascendía a 11.200 millones de dólares en 2023. A finales de 2023, se creía que más de 85 millones de dispositivos, como sensores de IoT, drones y sistemas de riego inteligentes, estaban en uso en la agricultura en todo el mundo. El USDA informó que en los EE. UU., más de 1000 granjas en 2019 utilizaron sensores de suelo IoT para el control de la humedad. Además, el número de granjas que utilizan tecnología IoT llegará a 49.000 en Australia en 2020, según lo indicado por la Oficina de Estadísticas de Australia.

Además, los principales actores del mercado de robots recolectores están incorporando IoT en sus equipos. Por ejemplo, los dispositivos IoT de John Deere están conectados en más de 200.000 máquinas en todo el mundo para mejorar el rendimiento; IoT es una de las tecnologías que se utilizan. Además, en los Países Bajos, alrededor de 1.500 invernaderos utilizaron sistemas IoT mecanizados para el año 2020 para mantener las condiciones climáticas, lo que se tradujo en alrededor de 2.000 millones de euros al año. Además, según el Ministerio de Agricultura de China, en 2019 más de 10.000 granjas implementaron enfoques de IoT. Además, en 2020, la destacada empresa de drones agrícolas DroneDeploy había utilizado drones IoT para mapear más de 40 millones de acres de tierras agrícolas.

Los robots recolectores también se están transformando en el uso de tecnología de recolección gracias a la capacidad del IoT para recopilar datos en tiempo real. Empresas como Harvest CROO Robotics han desarrollado robots de implementación de tecnología para ayudar a determinar la idoneidad de las frutas, lo que permite la recolección de hasta 8 acres de robots recolectores por día. En 2020, Small Robot Company en el Reino Unido implementó 50 robots habilitados para IoT para el control de malezas, cubriendo 2500 hectáreas. Se ha demostrado que la práctica de la agricultura de precisión, que ha sido posible gracias a la interfaz de IoT, reduce los costos de insumos en promedio en $15 por acre, según el estudio del PrecisionAg Institute. 

Desafío: Los altos costos de inversión inicial obstaculizan la adopción generalizada de tecnologías robóticas

Aunque el potencial de las aplicaciones robóticas es prominente, el mercado de los robots recolectores enfrenta un serio desafío debido al alto precio. Por ejemplo, el importe medio de un solo equipo robótico de cosecha supera los 250.000 dólares, lo que supone una considerable caída del coste para un gran número de agricultores. Para las granjas de pequeña y mediana escala, que se correlacionan con el USDA, el 89% de las granjas del país, se vuelven bastante difíciles. En el año 2019, un documento presentado por la Unión Nacional de Agricultores ofreció una imagen de la situación en la que, debido a los costos, entre otras cosas, menos del "10% de los agricultores utilizarían o planearían utilizar el acceso a la tecnología robótica". 

La situación en el mercado europeo de robots cosechadores es más o menos la misma, las organizaciones agrícolas estiman que el número de agricultores europeos es de unos 10 millones de granjas, pero sólo un pequeño porcentaje ha introducido la robotización y esto se debe principalmente a la escasez de fondos. Mientras tanto, en Australia, dependiendo del tamaño de la granja que se posea, habrá que gastar alrededor de AUD 500 000 para establecer un sistema de ordeño robótico, esta cantidad parece enorme dado que el ingreso promedio de la granja fue de aproximadamente AUD 190 800 en el año de 2020 según Australia. Botón de la Oficina de Recursos y Agricultura. Sin mencionar que ya hay que pagar 20.000 dólares adicionales cada año por concepto de funcionamiento y mantenimiento, lo que ha sido bastante desalentador para la integración de dichas tecnologías entre los agricultores.

La inversión en el espacio de la robótica agrícola es un gran riesgo según los bancos, por lo que se muestran reacios a conceder préstamos. Según datos de Rabobank, en el año 2023, el porcentaje de préstamos agrícolas a nivel mundial destinados al avance a través de tecnologías como la robótica fue solo del 2%. Algunos lugares en el mercado de robots recolectores cuentan con fondos y subvenciones gubernamentales, pero generalmente no son suficientes para atender a nadie. En 2023, la Política Agrícola Común asignó un presupuesto de 40 millones de euros a la agricultura de precisión, que ha ayudado a menos del 1% de los agricultores europeos. En los países en desarrollo, como la India, por ejemplo, la agricultura tiene un tamaño típico de 1,08 hectáreas; sin embargo, adquirir equipos robóticos requiere grandes cantidades de fondos, lo que lo convierte en un desafío.

Análisis segmentario 

Por tipo de robot 

El mercado de robots recolectores en 2023 ha crecido considerablemente, con los robots semiautónomos a la cabeza con una participación superior al 59,8%. La razón por la que estos robots se han convertido en el tipo más popular es porque pueden automatizarse sin dejar de tener supervisión humana para algunas tareas. Sin embargo, a diferencia de los robots completamente autónomos, que suelen ser caros y sólo parecen funcionar bien en entornos estructurados, los robots semiautónomos ofrecen una alternativa más práctica al emplear facetas humanas para tomar decisiones mientras el robot hace el trabajo. Gracias a esta combinación, pueden manejar una amplia gama de cultivos y diferentes condiciones en la granja, lo que hace posible una variedad de necesidades agrícolas. Algunos de los factores importantes responsables de su crecimiento son la mejora de la tecnología de sensores, los nuevos algoritmos de aprendizaje automático y la asistencia de IoT que automáticamente los hace más precisos y confiables al realizar tareas como recoger frutas, podar e incluso desmalezar. Además, el creciente énfasis en las prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente significa que ahora hay una mayor demanda de tecnologías eficaces y eficientes que ahorren mano de obra, aumentando así su alcance en el mercado.

En lo que respecta al mercado de robots cosechadores, el uso de robots semiautónomos en la agricultura está aumentando. La región de Asia y el Pacífico se ha convertido en un importante país adoptante, un claro indicio del acelerado crecimiento tecnológico de la región y de sus enormes necesidades de agricultura intensiva. Le siguen Europa y América del Norte, respectivamente, lo que enfatiza sus esfuerzos por transformar la agricultura para mejor. Es importante señalar que el mercado de estos robots ha avanzado en gran medida con empresas como Agrobot, Harvest CROO Robotics y FFRobotics liderando la industria en ideas nuevas y creativas. La mano robótica Bug Vacuum y FFRobotics de Agrobot son excelentes ejemplos de tecnologías que pueden recoger cultivos delicados y tener mayor precisión, minimizando así el desperdicio. Por otro lado, estos robots redujeron la necesidad de trabajadores en la agricultura en 20.000, lo que demuestra cómo ayudan a resolver los problemas laborales en la industria. A medida que la tecnología siga cambiando, la gama de aplicaciones de los robots semiautónomos también se ampliará, lo que les ayudará a tener una posición más sólida en el sector de los robots recolectores.

Por aplicación 

En lo que respecta a aplicaciones, el segmento de exteriores, con más del 57,2 % de participación en los ingresos, domina el mercado mundial de robots recolectores. El uso de robots recolectores está muy extendido en la práctica agrícola al aire libre en comparación con la agricultura en invernaderos debido al enorme tamaño de las prácticas agrícolas al aire libre que exigen la automatización del cultivo para gestionar y cubrir de manera eficaz superficies más grandes. Aproximadamente 20 millones de acres de tierra en todo el mundo se cultivaron con la ayuda de robots en 2023, lo que indica una creciente necesidad de sistemas autónomos en el entorno exterior. Además, las granjas al aire libre cultivan una gama más diversa de cultivos que requieren diferentes sistemas robóticos para cultivar diferentes variedades de cultivos y diferentes condiciones. Además, los entornos exteriores tienen sus propias dificultades, como terrenos irregulares o condiciones climáticas, que aceleran el desarrollo de sistemas robóticos fuertes y flexibles. 

El segmento al aire libre, a diferencia de los entornos protegidos de los invernaderos y su área de cobertura relativamente más pequeña, enfrenta limitaciones en la comercialización de robots. Debido a su pequeño tamaño, se estima que los invernaderos ocupan aproximadamente 500.000 acres en todo el mundo, lo que significa que grandes áreas no requieren ningún tipo de automatización. Sin embargo, la creciente necesidad de entornos precisos y controlados crea una necesidad de robots, pero no tanta como en el exterior.

Según el informe de Astute Analytica sobre el mercado de robots de recolección, las inversiones en robots y equipos de recolección al aire libre ascendieron a un total de 3 mil millones de dólares en 2023, en comparación con los 500 millones de dólares invertidos en tecnologías de invernadero. Además, las políticas regulatorias y los sistemas de apoyo en las principales regiones agrícolas, como América del Norte y Europa, han enfatizado los avances de la robótica al aire libre. Esto se refleja en 1.200 iniciativas respaldadas por el gobierno que promueven la agricultura robótica al aire libre en estas regiones. En 2023, 1,5 millones de agricultores en todo el mundo afirmaron utilizar robots agrícolas, lo que significa que el 70% de estas aplicaciones domésticas se realizaron al aire libre, lo que resalta aún más el hecho de que existe una mayor demanda y necesidad de crecimiento para la automatización de granjas a gran escala.

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Análisis Regional 

Asia Pacífico sigue siendo dominante tanto en la fabricación como en el consumo del mercado de robots recolectores. El mercado de tecnología robótica en la región de Asia Pacífico alcanzó casi 43.700 millones de dólares en 2023, lo que es un indicador de que ha habido una inversión bastante buena en tecnologías de automatización, especialmente en el sector agrícola. En ese año, la región registró la introducción de alrededor de 403.727 robots industriales, lo que alcanzó alrededor del 73% del total de robots de 553.052 unidades instaladas en el mundo. Esta adopción masiva enfatiza aún más el objetivo de la región de implementar tecnologías de vanguardia en un intento por aumentar la eficiencia y la producción agrícolas. China, India y Japón son países en desarrollo con una gran economía agrícola que, junto con la promoción de robots recolectores, se espera que ayuden a impulsar la seguridad alimentaria y aumentar la eficiencia agrícola. Además, se prevé que para 2032, el mercado mundial de robots recolectores habrá crecido hasta alcanzar un valor de 4.218 millones de dólares debido a los rápidos avances tecnológicos y el uso generalizado de la agricultura de precisión en Asia Pacífico.

El mercado europeo de robots recolectores se está convirtiendo en un mercado importante y se espera un crecimiento a un ritmo notable en los próximos años. La región también pudo registrar desempeños impresionantes en términos de automatización en perspectiva con el hecho de que durante el año 2023; Europa registró el 15% de las ventas totales de robots industriales con 82.957 unidades. También se ha descubierto que se dice que el mercado europeo de robots agrícolas crecerá a una asombrosa valoración de 5.994,27 millones de dólares a finales de 2024. Países como Alemania, los Países Bajos y Francia también son líderes en el empleo de robots cosechadores como Poseen los recursos tecnológicos necesarios y tienen una fuerte industria agrícola. También se espera que crezca el mercado mundial de robots industriales, que se prevé que alcance los 35.680 millones de dólares para el año 2029, y Europa contribuirá enormemente a este crecimiento. Es probable que el respaldo de Europa a una agricultura más orgánica y sostenible impulse la demanda de robots recolectores, ya que pueden ser una solución para estas prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles.

El mercado europeo de robots recolectores se caracteriza por la saludable presencia de actores clave que promueven el desarrollo y crecimiento de la industria. Las empresas se dedican al desarrollo de soluciones robóticas avanzadas adaptadas a las peculiaridades de la agricultura en Europa. Las iniciativas gubernamentales son igualmente importantes a este respecto, con políticas y programas destinados a mejorar la productividad y reducir la mano de obra mediante el uso de la automatización. Por ejemplo, la Comisión Europea ha financiado esfuerzos dirigidos a fomentar la aplicación de tecnologías agrícolas digitales, incluida la robótica, en un intento por modernizar más el ecosistema agrícola.

Principales jugadores en el mercado de robots de recolección

• agrobot
• Tecnologías de dientes de perro limitadas
• FFRobótica
• Maquinaria robot verde Pvt. Limitado. Limitado.
• Automatización de cosecha
• CROO DE COSECHA
• Otros jugadores destacados

Empresas de Cosechadora de tomates

• CERESCON BV
• Panasonic
• Corporación de tecnologías energéticas
• Cuatro productores
• meomoción
• raíz al, inc.
• Tortuga Agriculture Technologies, Inc.
• cosechar
• Inaho Inc.
• Diseño Denso
• Xihelm
• Robot de cosecha Certhon
• Squese
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de robot

• Robots semiautónomos
• Robots totalmente autónomos

Por tipo de cosecha

• Cosecha de frutas
• Cosecha de hortalizas
  • Verduras de hoja
    • Calabaza
    • Lechuga
    • Repollo
    • Otros
• frutas y verduras
  • Tomate
  • Pepino
  • Okra
  • Otros
• Hortalizas de semillas
  • Melón Egusi
  • Ito Melón
  • Otros
• Verduras de raíz
  • Batata
  • patata irlandesa
  • Zanahoria
  • rábano
  • Otros
• Especias
  • guindilla
  • Ajo
  • Albahaca
  • Otros
• Cosecha de granos
• Otros

Por aplicación

• Agricultura al aire libre
• Agricultura de invernadero

Por aplicación de cosecha de hortalizas

• Agricultura al aire libre
  • Verduras de hoja
    • Calabaza
    • Lechuga
    • Repollo
    • Otros
• frutas y verduras
  • Tomate
  • Pepino
  • Okra
  • Otros
• Hortalizas de semillas
  • Egusi Melo
  • Ito Melón
  • Otros
• Verduras de raíz
  • Batata
  • patata irlandesa
  • Zanahoria
  • rábano
  • Otros
• Especias
  • guindilla
  • Ajo
  • Albahaca
  • Otros
  • Agricultura de invernadero
• Verduras de hoja
  • Calabaza
  • Lechuga
  • Repollo
  • Otros
• frutas y verduras
  • Tomate
  • Pepino
  • Okra
  • Otros
• Hortalizas de semillas
  • Melón Egusi
  • Ito Melón
  • Otros
• Verduras de raíz
  • Batata
  • patata irlandesa
  • Zanahoria
  • rábano
  • Otros
• Especias
  • guindilla
  • Ajo
  • Albahaca
  • Otros

Por región:

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica