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Dinámica del mercado 

Impulsor: Creciente preocupación por la descarbonización del sector energético

El principal impulsor del mercado global de sistemas de licuefacción de hidrógeno es el innegable énfasis global en la descarbonización del sector energético. Naciones de todo el mundo están intensificando sus compromisos para reducir las emisiones de carbono, y el hidrógeno, con sus propiedades de combustión limpia, se perfila como un factor de cambio potencial. 

En los últimos tiempos, se ha producido una notable aceleración en las inversiones en energía verde. El estudio de la AIE monitorea 1.040 proyectos globales, lo que representa una inversión directa de 320.000 millones de dólares hasta 2030, un aumento con respecto a los 240.000 millones de dólares. Alrededor del 50% de estos proyectos se dirigen a aplicaciones industriales extensas, mientras que la siguiente porción significativa, que constituye el 20%, se relaciona con la movilidad. Además, para subrayar la importancia del hidrógeno en la matriz energética global, se pronostica en el mercado de sistemas de licuefacción de hidrógeno que este podría satisfacer aproximadamente el 25% de las demandas energéticas mundiales para 2050. Los gobiernos están tomando nota, y el apoyo político global a los proyectos de hidrógeno se ha triplicado solo en los últimos dos años. Además, las grandes economías están marcando el ritmo; China incrementó sus estaciones de repostaje de hidrógeno en más del 50 % en un solo año, mientras que la Unión Europea se comprometió a generar 10 millones de toneladas métricas de hidrógeno renovable para 2030. Por último, dado que el sector del transporte, responsable de casi el 24 % de las emisiones globales de CO2, busca con entusiasmo soluciones basadas en hidrógeno, el número de vehículos propulsados ​​por hidrógeno a nivel mundial superó los 25 000 en 2022, lo que supone un hito importante en la trayectoria de crecimiento del sector.

Tendencia: Avances tecnológicos en la producción y almacenamiento de hidrógeno

A medida que las industrias buscan métodos más eficientes y rentables para producir, almacenar y transportar hidrógeno, surgen innovaciones a un ritmo sin precedentes en el mercado global de sistemas de licuefacción de hidrógeno. Por ejemplo, los avances en la electrólisis, un método para producir hidrógeno verde, han reducido los costos en más del 30 % en los últimos tres años. Esto es crucial, considerando que el costo de producción del hidrógeno verde rondaba los 3-6 dólares por kilogramo en 2023, frente a los 5,5-9,5 dólares por kg en 2022. Además, la tecnología, que ofrece un medio más seguro para transportar hidrógeno, ha experimentado un aumento del 40 % en su adopción desde 2020. 

Grandes conglomerados energéticos, como Shell y BP, están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo en este ámbito, con presupuestos de I+D en tecnologías relacionadas con el hidrógeno que han experimentado un aumento interanual del 20%. Otro ejemplo de las tendencias tecnológicas son las soluciones de almacenamiento: la eficiencia de estas soluciones mejoró un 15% en 2022, reduciendo los costes asociados. Como resultado de estos avances, la capacidad global de almacenamiento de hidrógeno licuado experimentó un aumento del 35% ese mismo año. Finalmente, la integración de herramientas digitales e IA para optimizar los procesos de licuefacción de hidrógeno experimentó un repunte del 50% en los últimos dos años, lo que ilustra la estrecha relación entre el progreso tecnológico y el mercado del hidrógeno.

Restricción: altos costos iniciales y desafíos de infraestructura

A medida que las naciones y las industrias se enfrentan a la urgencia de la transición hacia alternativas energéticas más limpias en el mercado global de sistemas de licuefacción de hidrógeno, los desafíos financieros y logísticos que plantean estos sistemas se acentúan. Hoy en día, la inversión inicial necesaria para establecer un sistema de licuefacción de hidrógeno puede ser abrumadora. En promedio, establecer una planta de producción de hidrógeno requiere una inversión un 60 % superior a la de una planta convencional basada en combustibles fósiles. Además, en 2022, el coste de producir hidrógeno verde, a pesar de todos los avances, seguía rondando los 6 USD por kilogramo, lo que lo hacía menos competitivo en comparación con las fuentes de energía tradicionales, que cuestan casi un 40 % menos.

La infraestructura sigue siendo otro desafío. Las estimaciones actuales sugieren que, para que los sistemas de hidrógeno sean globalmente viables, será necesaria una expansión de casi el 300 % en la infraestructura de repostaje y almacenamiento durante la próxima década. Esto se vuelve especialmente difícil si se considera que, en 2022, más del 95 % de la producción mundial de hidrógeno aún dependía de combustibles fósiles, lo que indica una importante necesidad de transformación de la infraestructura. Además, la capacidad global actual de almacenamiento de hidrógeno licuado solo cubre el 20 % de la demanda proyectada para 2030 en el mercado de sistemas de licuefacción de hidrógeno.

En cuanto al transporte, la logística asociada al transporte seguro de hidrógeno es un 30 % más compleja que la de los combustibles tradicionales. Si bien países como China y Alemania están avanzando rápidamente, con 250 y 95 estaciones de servicio de hidrógeno respectivamente, en los últimos tiempos, el promedio mundial se queda atrás, con menos del 15 % de los países que cuentan con una infraestructura de hidrógeno robusta. 

Análisis segmentario 

Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el segmento de electrólisis en el mercado global de sistemas de licuefacción de hidrógeno representa más del 57% de los ingresos del mercado gracias a su amplia adopción y fiabilidad. La electrólisis, que consiste básicamente en descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno mediante electricidad, es una opción popular por su potencial para producir hidrógeno verde, especialmente cuando se combina con fuentes de energía renovables.

Sin embargo, se vislumbran cambios. El reformado de metano con vapor (SMR), que consiste en producir hidrógeno a partir de metano y vapor, está demostrando un importante potencial de crecimiento. Si bien la electrólisis goza de una posición dominante en la actualidad, el reformado de metano con vapor está ganando terreno rápidamente y se espera que registre el mayor crecimiento del segmento, con una anual compuesta (CAGR) del 8,09 %. Este crecimiento se puede atribuir a diversos factores, como el hecho de que el SMR es un método consolidado y rentable para la producción de hidrógeno. Además, los avances en las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono en el mercado de sistemas de licuefacción de hidrógeno están convirtiendo al SMR en una opción más respetuosa con el medio ambiente.

En términos de capacidad global, si bien las instalaciones de producción de hidrógeno mediante electrólisis han proliferado en regiones con abundante energía renovable, el SMR está mostrando una mayor presencia en zonas con extensas reservas de gas natural. La dinámica de costos complica aún más el panorama; durante el último año fiscal, el hidrógeno producido mediante SMR era, en promedio, un 20 % más barato que su equivalente por electrólisis. Sin embargo, con el aumento de más del 40 % en las inversiones en tecnologías verdes a nivel mundial, se prevé que la brecha de costos entre la electrólisis y el SMR se reduzca.

Por aplicación

En términos de aplicación, el transporte se ha consolidado como la fuerza dominante en el mercado global de sistemas de licuefacción de hidrógeno. Actualmente, se prevé que el segmento del transporte genere más del 33,1 % de los ingresos del mercado debido a un cambio global en los paradigmas de movilidad. Dado que el transporte representa aproximadamente el 24 % de las emisiones globales de CO2, existe una necesidad urgente de alternativas más limpias, y el hidrógeno emerge como una solución prometedora. Como resultado, se proyecta que este segmento también experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,45 % durante el período de pronóstico 2023-2030. Por ejemplo, el número de vehículos propulsados ​​por hidrógeno a nivel mundial superó los 56.000 en 2022, y los principales fabricantes de automóviles anunciaron líneas de vehículos con pila de combustible de hidrógeno. Regiones como Europa y Asia-Pacífico están experimentando un aumento en las estaciones de repostaje de hidrógeno, con incrementos del 15 % y el 30 %, respectivamente, durante el último año.

Además del transporte por carretera, los sectores de la aviación y el transporte marítimo están considerando el hidrógeno como un combustible viable. Estudios preliminares sugieren que, para 2035, el hidrógeno podría cubrir aproximadamente el 10% de las necesidades de combustible del sector aeronáutico. De manera similar, las grandes navieras han iniciado proyectos piloto, anticipando que el hidrógeno podría abastecer a más del 15 % de la flota marítima mundial para 2040.

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Análisis regional 

El mercado global de sistemas de licuefacción de hidrógeno está experimentando un crecimiento dinámico en diferentes regiones, lo que refleja la urgencia global de adoptar soluciones energéticas más limpias y el potencial del hidrógeno como alternativa sostenible. Europa se erige como el mayor contribuyente al mercado de sistemas de licuefacción de hidrógeno. Con más del 38% de los ingresos del mercado, el compromiso de la región con la descarbonización y su infraestructura avanzada desempeñan un papel fundamental en este auge. Países como Alemania están a la vanguardia, con una infraestructura de hidrógeno en rápida expansión, impulsada por inversiones tanto privadas como públicas. Además, los objetivos verdes generales de la Unión Europea han establecido un marco sólido para los estados miembros, con metas como la generación de 40 GW de hidrógeno renovable para 2030. Este esfuerzo conjunto ha posicionado a Europa no solo como líder actual del mercado, sino también como un referente en la definición del futuro de la energía del hidrógeno.

Pisándole los talones a Europa, la región de Asia-Pacífico ostenta una impresionante cuota de mercado superior al 32%. Lo que hace que esta región sea particularmente interesante es su trayectoria de crecimiento. Con proyecciones que indican la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida para los próximos años, Asia-Pacífico se perfila como un foco de actividad en el sector de los sistemas de licuefacción de hidrógeno. A la cabeza de este desarrollo se encuentran países como China y Japón. Las agresivas estrategias de expansión de China le han permitido aumentar significativamente sus estaciones de repostaje de hidrógeno año tras año, reflejando su ambición nacional de convertirse en un líder mundial en energía verde. Japón, con su visión de una sociedad del hidrógeno, se ha fijado objetivos ambiciosos, como la incorporación de 800.000 vehículos propulsados ​​por hidrógeno en sus carreteras para 2030. Además, los esfuerzos de Corea del Sur, como sus planes para producir 5,3 millones de toneladas de hidrógeno para 2040, consolidan aún más el compromiso de la región.

Sin embargo, este crecimiento en el mercado de sistemas de licuefacción de hidrógeno no se limita a estos grandes actores. Las economías emergentes de la región muestran un mayor interés en las soluciones de hidrógeno. Dada la inmensa población y la urgente necesidad de reducir los niveles de contaminación, países como India e Indonesia están explorando activamente el potencial del hidrógeno como una alternativa de combustible más limpia.

Si bien Europa y Asia Pacífico acaparan los titulares, otras regiones, como Norteamérica y Oriente Medio, también desempeñan un papel crucial. Estados Unidos, por ejemplo, con su capacidad tecnológica, se centra en innovaciones en la producción y el almacenamiento de hidrógeno, mientras que los países de Oriente Medio, con sus abundantes recursos naturales, consideran las exportaciones de hidrógeno como un posible impulso económico.

Principales actores del mercado global de sistemas de licuefacción de hidrógeno 

• Grupo Linde
• Aire líquido
• Industrias de gráficos
• Productos y productos químicos del aire, Inc.
• Industrias pesadas Kawasaki
• Iwatani
• GenH2
• Industrias Hylium
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Reformado de metano con vapor (SMR)
• Electrólisis

Por aplicación

• Transporte
• Electrónica
• Productos químicos y petroquímicos
• Refinación
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de Sudamérica