Escenario de mercado 

El tamaño del mercado de rodamientos de la India se valoró en 2.179,9 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 6.714,8 millones de dólares a finales de 2032. El mercado está registrando un crecimiento a una tasa compuesta anual del 13,5% durante el período previsto 2024-2032.

El mercado de rodamientos de la India está impulsado por su gran flota de vehículos (más de 340 millones de vehículos registrados, incluidos 227 millones de vehículos de dos ruedas) y una próspera industria de fabricación de automóviles que produjo 25,93 millones de vehículos en el año fiscal 2023. El sector representa más del 60% de la producción del país. demanda de rodamientos. El mercado está muy consolidado y los cinco principales actores (Schaeffler India Limited, SKF India, Timken India Ltd, Tata Steel y NRB Bearings) controlan el 68% de los ingresos.

SKF y Schaeffler son los principales actores del mercado con una cuota combinada del 37%. Schaeffler India tiene el beneficio neto más alto (alrededor de 8.990 millones de INR [0 millones] en el año fiscal 2023), mientras que SKF India tiene la mayor cuota de mercado con más del 19%. Los rodamientos de rodillos son actualmente el tipo más utilizado (38,8%), pero los rodamientos de bolas están ganando popularidad y los superarán con una cuota de ingresos del 34,1%. El acero cromado es el material preferido (64,9%), mientras que los rodamientos en el rango de tamaño de 30 mm a 40 mm son los más buscados (32,9%).

Los fabricantes de equipos originales representan la mayoría de las ventas (57,0%), pero el mercado de posventa está creciendo a una impresionante tasa compuesta anual de alrededor del 14,7% en el mercado de rodamientos de la India, impulsado por una flota de vehículos envejecida, malas condiciones de las carreteras y clientes sensibles a los precios. Para satisfacer esta demanda, India importó rodamientos por valor de 1.200 millones en el año fiscal 2023; las piezas de repuesto de bajo costo representaron una parte sustancial. Entre las tendencias clave que impulsan el crecimiento se encuentran la creciente adopción de soluciones de rodamientos inteligentes y de alta precisión; creciente demanda de rodamientos remanufacturados y de posventa; expansión dentro del sector automotriz; entre otros. Los riesgos clave incluyen la competencia de importaciones de bajo costo y prácticas de mantenimiento inadecuadas que provocan fallas prematuras en los rodamientos. 

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Dinámica del mercado 

Tendencia: creciente popularidad de los rodamientos remanufacturados en la India

El mercado indio de rodamientos para automóviles está presenciando un cambio significativo hacia los rodamientos remanufacturados. Esta tendencia se ve impulsada principalmente por la demanda de soluciones posventa rentables. Además, los factores económicos y medioambientales también contribuyen al cambio hacia los rodamientos remanufacturados. La remanufactura es el proceso de restaurar rodamientos ​​a sus especificaciones originales, lo que extiende su vida útil y reduce la necesidad de otros nuevos. Hay varias razones por las que los consumidores prefieren rodamientos remanufacturados en la India, y programas como 'Make in India' y 'Aatmanirbhar Bharat' impulsan aún más el mercado.

Los rodamientos remanufacturados son atractivos por varias razones, incluidos sus beneficios de sostenibilidad y el cumplimiento de las normativas medioambientales. Los consumidores sensibles a los precios también los prefieren porque cuestan menos que los rodamientos nuevos. Los rodamientos remanufacturados tienen una calidad y un rendimiento mejorados, lo que se traduce en beneficios de eficiencia operativa. La adopción de técnicas de fabricación aditiva en la producción de componentes de rodamientos remanufacturados probablemente reducirá los costos, acelerará el tiempo de fabricación y minimizará el desperdicio en el mercado de rodamientos de la India, todo lo cual debería brindar al segmento más ventajas sobre las nuevas opciones de rodamientos. El enfoque constante en fabricar diseños de rodamientos más livianos y eficientes también respalda la remanufactura, ya que a menudo implica actualizarlos a estándares industriales más nuevos.

India representa menos del 5% de la demanda mundial de rodamientos, pero su producción nacional cubre actualmente alrededor del 71% de sus necesidades. A medida que los vehículos pasan de los combustibles fósiles a los sistemas de propulsión eléctricos (un cambio que reduciría la demanda general de nuevos rodamientos), podría ser necesario priorizar los esfuerzos para remanufacturar los existentes para aplicaciones específicas. Los líderes del mercado como SKF India podrían desempeñar un papel importante a la hora de impulsar este esfuerzo, dado que ya se especializan en diseños de rodamientos pequeños y livianos. Impulsada en gran parte por la actividad industrial y un próspero sector automotriz, la industria local de rodamientos de la India está bien posicionada para el crecimiento de los ingresos en general.

Desafío: intensa competencia de rodamientos importados de bajo costo, especialmente de China

El mercado de rodamientos de la India depende en gran medida de las importaciones de rodamientos, con más de 1.200 millones de dólares en rodamientos importados en 2023. Una parte importante de estas importaciones involucra piezas de posventa de bajo costo, y el dominio de China es evidente aquí: los proveedores chinos representaron el 44,5% de las importaciones de rodamientos de la India. importaciones totales de rodamientos, valoradas en aproximadamente 467 millones de dólares (datos de la industria de rodamientos). Entre el año fiscal 2016-17 y el año fiscal 2021-22, el valor de las exportaciones de rodamientos chinos a la India aumentó de Rs. 2.155,56 millones de rupias (289 millones de dólares) a Rs. 3.826,45 millones de rupias (512 millones de dólares), a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,3%, lo que destaca su popularidad entre los clientes sensibles a los costos.

Los estudios de mercado realizados por organismos comerciales como el All-India Motor Transport Congress (AIMTC) han descubierto que la asequibilidad es la razón principal por la que los propietarios de camiones optan por rodamientos chinos de bajo costo como reemplazo, incluso si pueden tener dudas sobre la calidad; La encuesta nacional de AIMTC en 2021 mostró que el 68% de los encuestados eligieron rodamientos chinos en lugar de rodamientos más costosos fabricados en India (ATI enero). Estas encuestas también reflejan cómo la competencia china ha devorado las cuotas de mercado de los actores nacionales del mercado indio de rodamientos, como SKF India, Schaeffler India y NEI Bearings en el segmento OEM.

También en el enorme segmento de vehículos de dos ruedas de la India, los clientes de repuesto prefieren los rodamientos chinos baratos: representan allí el 35% de la producción total de la India. La afluencia de suministros chinos a bajo precio ha afectado gravemente la capacidad de los fabricantes indios para vender sus propios productos a precios más altos: la caída de las realizaciones debido a la presión de los precios los obligó a reducir los precios entre un 15% y un 20% en los últimos cinco años en el mercado de reemplazo. donde la sensibilidad a los costos es alta; esto ha resultado en una pérdida de participación en el mercado local dentro de este segmento de aproximadamente tres cuartos a menos de dos tercios durante este período. Las ventas de posventa representan aproximadamente la mitad de los ingresos totales de los principales fabricantes indios.

Oportunidad: aumento del consumo de rodamientos antifricción en diversas industrias

El panorama industrial de la India está avanzando mucho en lo que respecta al consumo de rodamientos antifricción en diversos sectores, lo que está impulsando la demanda general del mercado de rodamientos. Hasta ahora, este crecimiento ha sido impulsado por un sector industrial en expansión, innovaciones tecnológicas y un mayor uso con una variedad de nuevas aplicaciones. Las soluciones de rodamientos de bolas y rodillos son cada vez más populares debido a su capacidad para reducir la fricción, mejorar la eficiencia y prolongar la vida útil de los equipos. Una de las mayores partes de este aumento del consumo proviene del sector del automóvil. Sin embargo, a medida que India comienza lentamente a hacer la transición hacia los vehículos eléctricos (EV), sus demandas de alta tecnología podrían terminar siendo una gran noticia para los fabricantes que los producen. Los vehículos eléctricos normalmente necesitan menos rodamientos que los vehículos tradicionales, pero además tienden a venir con rodamientos inteligentes especializados que van mucho más rápido que otros.

La implementación nacional de las normas de emisiones Bharat Stage VI el año pasado también puede haber jugado un papel en el aumento de rodamientos antifricción últimamente en el mercado de rodamientos de la India. Estas normas exigen una reducción del peso de los vehículos, cambiando así los diseños de los rodamientos y alterando los patrones de demanda. Los rodamientos antifricción también se utilizan mucho fuera de la industria del automóvil. Se encuentran con frecuencia en plantas de fabricación, sitios de construcción, minas y granjas, por nombrar algunos ejemplos. A medida que estas industrias sigan creciendo en toda la India, también lo hará su uso de maquinaria y equipos, lo que beneficiará aún más el consumo de rodamientos antifricción.

Sin embargo, los fabricantes indios se están viendo muy afectados por el aumento de los costes de las materias primas últimamente, lo que podría obstaculizar el crecimiento en algunos sectores si continúa.

Análisis segmentario 

Por tipo

El mercado indio de rodamientos está segmentado en diferentes tipos, como rodamientos de rodillos, rodamientos de bolas y otros. El segmento de rodamientos de rodillos tuvo la participación más alta del mercado con un 38,8% en 2023. Estos tipos de rodamientos están equipados con rodillos cilíndricos que ofrecen una alta capacidad de carga radial, lo que los hace adecuados para diversas aplicaciones industriales. La demanda de rodamientos de rodillos es directamente proporcional al crecimiento de la producción de equipos y maquinaria industriales de alto rendimiento. Los rodamientos de rodillos cónicos, un subsegmento de los rodamientos de rodillos, han ido ganando terreno debido a su capacidad para manejar cargas radiales y de empuje combinadas, lo que los hace ideales para su uso en cajas de cambios y cubos de ruedas.

En cuanto al segmento de rodamientos de bolas, se espera que sea testigo de la CAGR más alta del 14,4% durante el período previsto en el mercado de rodamientos de la India. Los rodamientos de bolas se utilizan ampliamente debido a su versatilidad, baja fricción y capacidad para manejar cargas radiales y de empuje. La razón detrás de la creciente demanda de rodamientos de bolas puede atribuirse al crecimiento del sector automotriz, la ingeniería general y también otras industrias. En noviembre de 2021, RBC Bearings Incorporated completó la adquisición por 2.900 millones de dólares del segmento de transmisión de potencia mecánica DODGE de Asea Brown Boveri Ltd., lo que resalta claramente la importancia de este mercado. Entre todos los tipos, los rodamientos rígidos de bolas representan una proporción significativa debido a su uso generalizado en motores eléctricos, bombas y otros equipos rotativos.

Se espera que la creciente adopción de rodamientos con sensores integrados, especialmente en el segmento de rodamientos de bolas, impulse el crecimiento del mercado, ya que estos rodamientos inteligentes permiten monitorear en tiempo real su estado, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

Por materiales

El mercado indio de rodamientos también se puede segmentar según el material utilizado para fabricarlos. El sector del acero cromado representó la mayor proporción del 64,9% en 2023, lo que lo convierte en el actor más dominante. El acero cromado es el preferido porque es súper duro, resistente al desgaste y capaz de soportar cargas pesadas. Durante el período de pronóstico, se espera que la CAGR de este segmento sea más alta con un 13,8%, lo que significa que su dominio continuará a medida que pase el tiempo. La creciente demanda de rodamientos de alta potencia tanto en el sector automotriz como en el industrial es lo que está impulsando este crecimiento.

Algunos otros materiales que componen los rodamientos incluyen aleaciones de acero especiales, acero inoxidable, carbono, plásticos y cerámica. Las aleaciones de acero especiales han ido ganando popularidad debido a sus propiedades mejoradas y se prevé que para 2032 crezcan a una tasa compuesta anual significativa del 13,4%. La elección del material varía dependiendo de algunos factores como: capacidad de carga, resistencia a la corrosión y entorno operativo. Los rodamientos cerámicos no tienen mucha participación de mercado, pero su popularidad está creciendo lentamente en entornos corrosivos y de alta temperatura debido a su superioridad sobre los rodamientos de acero.

A medida que pasa el tiempo, se prevé que el mercado de rodamientos de la India sea testigo del desarrollo de materiales más avanzados, como aceros con alto contenido de nitrógeno y aleaciones de titanio, conocidos por tener relaciones resistencia-peso más altas y una resistencia a la corrosión mejorada, adecuadas para aplicaciones exigentes.

Por tamaño

El mercado de rodamientos en la India está segmentado por tamaño de rodamiento. En 2023, el segmento de 30 a 40 mm representó la mayor cuota del mercado, con un 32,9%. Este segmento incluye rodamientos que se utilizan en motores eléctricos, bombas y cajas de engranajes, que se utilizan ampliamente en diversas industrias. La mayor demanda de automatización y fabricación ha impulsado la demanda de rodamientos de este rango de tamaños. Los rodamientos de menos de 10 mm también han ganado atención debido a su tamaño compacto y peso ligero, principalmente porque se utilizan en equipos médicos y aeroespaciales.

Sin embargo, se espera que durante el período de pronóstico, el segmento de 51 a 60 mm del mercado de rodamientos crezca al CGR más alto del 14,8%. Los rodamientos de este tamaño se utilizan en máquinas industriales pesadas, como turbinas eólicas, maquinaria de construcción y grandes equipos industriales. Se prevé que el aumento de las inversiones en infraestructura y energía renovable aumentará la demanda de rodamientos en este segmento. Además, como los diámetros superan los mil milímetros, se están utilizando rodamientos más grandes en industrias pesadas como la minería y la producción de acero. Se prevé que la creciente demanda de soluciones de rodamientos personalizadas impulse el crecimiento del mercado, especialmente en los segmentos de gran tamaño. Los fabricantes colaboran con los usuarios finales para crear diseños de rodamientos para aplicaciones específicas que ofrezcan un mejor rendimiento y una vida útil más larga.

Por industria

En 2023, el mercado indio de rodamientos estuvo dominado por el sector automotriz, que representó casi el 60,0% de la participación total. Un aumento significativo en la producción de automóviles y la demanda de automóviles con tecnología avanzada ha llevado al alto porcentaje de este segmento. Para que los automóviles funcionen sin problemas en cualquier capacidad, los cojinetes de las ruedas, los cojinetes de la transmisión y los cojinetes del motor son esenciales. Mientras que el crecimiento de la industria del mercado de repuestos también es un factor en el aumento de la demanda de rodamientos. Los rodamientos de baja fricción, como los de bolas cerámicas y los híbridos, seguirán creciendo a medida que los vehículos eléctricos se vuelvan más populares.

También se prevé que la industria automotriz en el mercado de rodamientos de la India tenga la tasa de crecimiento más alta con un 13,8%, manteniendo su dominio durante todo el período previsto. A medida que los vehículos eléctricos se generalicen y el rendimiento de los vehículos aumente aún más, veremos una mayor demanda de rodamientos de buena calidad en este sector específico. Los sectores de ingeniería general, minería y construcción, ferrocarriles, aeroespacial, transporte marítimo, agricultura y energía eólica también contribuyen al crecimiento general del mercado. El mantenimiento predictivo y el monitoreo del estado son otros dos factores que impulsan la popularidad de las soluciones de rodamientos inteligentes en varios sectores de la India. Permiten monitorear en tiempo real el desempeño de los rodamientos, lo que puede disminuir el tiempo de inactividad que ocurre inesperadamente y al mismo tiempo aumentar la efectividad general del equipo.

Por canal de distribución 

Los fabricantes de equipos originales dominan el mercado de rodamientos de la India: más del 57%, para ser exactos. Pero eso no es todo lo que dominan. Los fabricantes de rodamientos en la India trabajan mano a mano con los OEM (fabricantes de equipos originales). El productor pionero de rodamientos SKF India ha construido plantas en Pune, Bangalore y Haridwar para atender a los OEM indios; y Timken India, una filial de la empresa estadounidense que lleva su mismo nombre, ha estado operando las instalaciones de Jamshedpur y Raipur durante casi tres décadas para satisfacer las necesidades locales de los OEM indios. Menon Bearings, que exporta gran parte de su producción a través de su sucursal estadounidense en Indianápolis, cuenta con una base de clientes global que comprende muchas empresas líderes para las que afirma haber sido un proveedor aprobado durante más de dos décadas.

Fundada en 1946, National Engineering Industries (NBC Bearings) se encuentra entre los productores de rodamientos más antiguos e importantes de la India. Su amplia red de cinco fábricas garantiza que puedan ofrecer soluciones de rodamientos personalizadas en diversas industrias. Además, los principales fabricantes de rodamientos de la India, incluidos SKF, Timken y Menon Bearings, han ampliado sus operaciones a nivel mundial, estableciendo redes de fabricación y distribución en los mercados internacionales.

Los fabricantes de equipos originales de automóviles en el mercado de rodamientos llevan mucho tiempo exigiendo rodamientos. Y siempre lo serán, ya que los vehículos dependen de varios tipos. Dado que la India se está convirtiendo en un centro de fabricación de automóviles cada vez más importante (los productores de automóviles como Tata Motors han estado ampliando sus plantas en todo el país), la demanda de los fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles dentro de la India no hará más que aumentar aún más. Si esto no fuera una buena noticia para los fabricantes de rodamientos, el crecimiento previsto de los vehículos eléctricos podría impulsar la demanda incluso más de lo medido hasta ahora.

Análisis Regional 

Las Indias Occidentales, especialmente Maharashtra y Gujarat, desempeñan un papel clave en el mercado de rodamientos de la India al contribuir con el 54,5 % de los ingresos del mercado en 2023. Este dominio puede atribuirse a su posición como importante centro de fabricación de automóviles. Empresas automotrices líderes como Tata Motors, Mahindra & Mahindra y Bajaj Auto están ubicadas en Maharashtra, mientras que Maruti Suzuki, Ford y Honda tienen plantas en Gujarat. Dado que más del 60% de los ingresos de los rodamientos provienen del sector automotriz en la India, esta concentración crea un negocio lucrativo para los fabricantes de rodamientos.

Además, la proximidad de la región a los principales puertos (Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) en Maharashtra y Mundra Port en Gujarat) la hace aún más atractiva. Estos puertos facilitan la importación de materias primas y la exportación de rodamientos terminados al integrarse con los mercados y cadenas de suministro globales. El área también se beneficia de una infraestructura industrial bien desarrollada que presta servicios a industrias distintas al sector automotriz; productos químicos, productos farmacéuticos, textiles e ingeniería son ejemplos. Todas estas industrias dependen de rodamientos para su maquinaria y equipo, lo que genera una demanda adicional para ellos.

Maharashtra es el hogar de varias prestigiosas facultades de ingeniería e institutos técnicos que producen una gran cantidad de ingenieros y técnicos calificados. Esta mano de obra calificada es necesaria si las empresas del mercado de rodamientos de la India quieren fabricar rodamientos de precisión de alta calidad. Las políticas gubernamentales favorables seguidas por los estados de las Indias Occidentales han atraído a muchos inversores que desean establecerse también dentro de las fronteras de la región. Políticas como el desarrollo de parques industriales o la oferta de beneficios fiscales han acelerado este crecimiento en varios sectores, incluida la industria de los rodamientos específicamente.

Principales jugadores en el mercado de rodamientos de la India

• JTEKT India Limitada
• Rodamientos MBP Ltd
• Rodamientos Menon Ltd
• Industrias Nacionales de Ingeniería Ltd (NEI)
• Rodamientos NRB limitados
• Corporación NTN
• Schaeffler India Limited
• SKF
• Acero Tata
• Timken India Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de rodamiento

• Rodamientos de rodillos
  • Rodamientos de rodillos cónicos
  • Rodamientos de rodillos esféricos
  • Rodamientos de rodillos cilíndricos
  • Rodamientos de rodillos cruzados
  • Rodamientos de agujas
  • Cojinete de engranajes
• Rodamientos de bolas
  • Rodamientos rígidos de bolas
  • Rodamientos de bolas de contacto angular
• Rodillos de respaldo
• Transportes llanos esféricos
• Otros (rodamientos de triple anillo, etc.)

Por materiales

• Acero cromado
• Acero Especial
• Plástico
• Cerámica

Por tamaño

• 30 a 40 milímetros
• 41 a 50 milímetros
• 51 a 60 milímetros
• 61 a 70 milímetros
• 71 mm a 100 mm
• 101 a 150 milímetros

Por industria

• Automotor
  • 2 o 3 ruedas
  • Vehículo de pasajeros
  • Vehículo comercial
• Industrial
  • Aeroespacial
  • Agricultura
  • Máquinas herramienta
  • Minería
  • Ferrocarriles
  • Energía y potencia
  • Otros

Por canal de distribución

• OEM
• Mercado de accesorios