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Dinámica clave del mercado de distribución de medicamentos especializados

Conductores

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas ha impulsado la demanda de medicamentos farmacéuticos especializados

Se prevé un crecimiento dinámico de la industria farmacéutica en el sector hospitalario de toda la India, en el mercado de distribución de medicamentos especializados, debido al creciente número de hospitales en el país. Este aumento del potencial de crecimiento se debe principalmente al aumento significativo de las enfermedades no transmisibles y la consiguiente carga en los costos de atención médica en los estados de la India. Enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes y diversas enfermedades cardiovasculares se han vuelto más comunes, lo que ha generado una mayor demanda de medicamentos especializados, lo que a su vez ha impulsado el mercado de productos farmacéuticos hospitalarios. Paralelamente, la creciente prevalencia de infecciones parasitarias también ha contribuido a la demanda farmacéutica, ya que se requieren medicamentos antiparasitarios para tratar estas afecciones con éxito.

Restricción

La menor disponibilidad de cadenas de frío obstaculiza el mercado de distribución de medicamentos especializados en India

En India, la temperatura media anual es de 30 °C, con temperaturas que en verano alcanzan los 45 °C o más. Esto requiere una infraestructura de cadena de frío bien diseñada para la distribución y el almacenamiento eficientes de suministros médicos, vacunas y alimentos. La gran extensión territorial, la geografía compleja y la gran dependencia del transporte por carretera aumentan la complejidad. Sin embargo, el 20 % de los suministros sanitarios sensibles a la temperatura en India llegan dañados debido a cadenas de frío defectuosas o insuficientes.

La pandemia de COVID-19 puso de relieve la vulnerabilidad de las empresas indias a las interrupciones de la cadena de suministro causadas por deficiencias en la cadena de frío. Este problema se extiende a todo el subcontinente indio, incluyendo Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka, que enfrentan desafíos climáticos y de infraestructura similares.

Tendencia

Adopción de análisis digitales y avanzados para un crecimiento acelerado

El rápido desarrollo de la analítica avanzada en el mercado de distribución de medicamentos especializados, que permite a las empresas extraer información valiosa incluso de conjuntos de datos complejos y no estructurados, ha sido impulsado por el reciente cambio tecnológico. A nivel mundial, la cadena de valor farmacéutica, que abarca I+D, fabricación, cadena de suministro, ventas, etc., ha visto casos de aplicación de la analítica avanzada que impulsan el crecimiento y la productividad. En 2017, algunas empresas farmacéuticas indias realizaron pruebas piloto utilizando analítica avanzada, con resultados alentadores. En los próximos años, se espera que la agenda de la analítica digital y avanzada se expanda significativamente.

Segmentación del mercado

Análisis de tipos:

El mercado de distribución de medicamentos especializados se divide en mayoristas de línea completa y distribuidores especializados. Los cambios en el estilo de vida y el aumento del estrés han propiciado una tendencia hacia las enfermedades raras. Estas enfermedades requieren medicamentos especiales, clasificados como medicamentos huérfanos, medicamentos sin licencia o medicamentos especiales por la Organización Mundial de la Salud. La alta demanda de estos medicamentos crea un vacío en el mercado que debe cubrirse.

Los mayoristas de línea completa se han esforzado por satisfacer esta demanda, ya que existen pocos mayoristas aprobados por la OMS en India. Cuentan con los recursos y la infraestructura para obtener y distribuir estos medicamentos a nivel mundial, cumpliendo con los criterios establecidos y garantizando una entrega puntual. Su objetivo es convertirse en una de las principales empresas de farmacia mayorista en línea y exportación farmacéutica del mundo.

Análisis de aplicaciones:

El mercado de distribución de medicamentos especializados está segmentado por aplicación, incluyendo inmunología, hematología, neurología, esclerosis múltiple, oncología, gastroenterología, ortopedia, cardiología, nefrología, dermatología, urología, radiología y neumología. De estos, se espera que los medicamentos oncológicos crezcan a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico de 2023 a 2031. Esto se debe al aumento de casos de cáncer y a la demanda de tratamientos especializados. Por ejemplo, el Controlador General de Medicamentos de la India (DCGI) aprobó recientemente a Glenmark Pharmaceuticals para iniciar los ensayos clínicos de fase 1 de un nuevo producto químico para pacientes con tumores sólidos avanzados en India.

También se espera que la cuota de mercado de distribución de medicamentos especializados aumente durante el período de pronóstico, impulsada por la continua aprobación de medicamentos para el tratamiento del cáncer por parte de la FDA. Además, dos trastornos crónicos que representan la mayoría de los casos son la hipertensión y la diabetes. Con el envejecimiento de la población, el estrés degenerativo y las enfermedades antropogénicas, la prevalencia de enfermedades crónicas como los trastornos cardiovasculares y la diabetes se incrementa. Asimismo, la creciente prevalencia de la obesidad en la India, especialmente en la región sur, preocupa a los responsables políticos.

Análisis del canal de distribución

Por canal de distribución, el mercado se puede dividir en tiendas en línea, hospitales y centros de atención médica, farmacias independientes, grandes cadenas farmacéuticas y farmacias especializadas. En 2022, el sector de hospitales y centros de atención médica mantuvo una cuota de mercado dominante. Esto se debe al aumento de las hospitalizaciones y los casos de enfermedades crónicas. La terapia hospitalaria es esencial para el tratamiento de enfermedades agudas graves. Sin embargo, la mayoría de los pacientes mayores hospitalizados también padecen diversas enfermedades crónicas no relacionadas con el diagnóstico inicial. El aumento de los casos de enfermedades crónicas y la demanda de medicamentos especializados son los principales factores que impulsan la cuota de mercado de la distribución de medicamentos especializados en India.

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Análisis de ubicación

Por ubicación, el mercado se segmenta en neumáticos I, II, III y otros. Aproximadamente el 30% del negocio farmacéutico indio se divide entre los mercados metropolitanos y de nivel I. La mayor parte de este sector se compone de terapias masivas. Los mercados metropolitanos y de nivel I han crecido a un ritmo del 14% al 15% en los últimos cinco años, en consonancia con el mercado general. 

Tres elementos serán los principales impulsores del mercado de distribución de medicamentos especializados de la India en áreas metropolitanas y de Nivel I. Primero, debido a la rápida urbanización mundial, 250 millones de personas se reubicarán de áreas rurales a centros urbanos en el transcurso de los próximos 20 años, y la mayor parte de ellas se dirigirá a las 70 ciudades principales. La escala y el alcance de la infraestructura médica también crecerán. En las 70 ciudades principales, las cadenas hospitalarias corporativas expandirán su red hospitalaria. En los mercados de Nivel I, los formatos innovadores llenarán los vacíos en la prestación de atención médica. Y en las 200 a 250 ciudades principales, los modelos de prestación de servicios de salud radiales se volverán más frecuentes, abriendo el acceso a procedimientos de atención secundaria más avanzados. Tercero, a través de iniciativas organizadas, el cumplimiento puede aumentar significativamente. Si bien las tasas de diagnóstico y tratamiento son entre un 30 y un 40 % más altas en las áreas metropolitanas y los mercados de Nivel I que en las áreas rurales, las tasas de cumplimiento son aproximadamente las mismas.

Principales actores del mercado de distribución de medicamentos especializados 

El mercado de distribución de medicamentos especializados de la India es actualmente altamente competitivo, y los 10 principales actores representan aproximadamente el 22% del mercado en 2022. Ikris Pharma, D.Vijay Pharma, Meher Distributors Pvt. Ltd, Aark Pharmaceuticals y Feron Healthcare, entre otros, son algunos de los principales actores en el mercado de distribución de medicamentos especializados de la India.

Se prevé que este mercado se fragmente cada vez más en los próximos años. Para mantenerse competitivas en este mercado, las empresas biofarmacéuticas deben colaborar eficazmente con sus socios de canal especializado para desarrollar análisis de última generación y sistemas de datos automatizados y seguros. Esto les ayudará a comprender mejor la experiencia del paciente, recibir retroalimentación sobre sus iniciativas comerciales y conocer los resultados, la accesibilidad y la asequibilidad de los pacientes.

Desarrollar mejores diseños de beneficios y guías clínicas es esencial para lograr eficiencias operativas y generar evidencia práctica sobre resultados económicos y de salud, que posteriormente pueda compartirse con pagadores y proveedores. A medida que la industria farmacéutica continúa evolucionando y expandiéndose, las empresas biofarmacéuticas deben invertir en innovación y tecnología para mantener su relevancia en el mercado de distribución de medicamentos especializados.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Aark Pharmaceuticals
• Astellas Pharma India Pvt. Ltd.
• Aurobindo Pharmaceuticals
• Arlak Biotech
• Bharat Serums and Vaccines Limited
• Atención sanitaria biótica
• Cipla
• D. Vijay Pharma
• Laboratorios Dr. Reddy Ltd
• Laboratorios Divis
• Feron Healthcare
• Comercio farmacéutico Gaia
• Productos farmacéuticos Glenmark
• GNova Biotecnología
• Ikris Pharma
• IMS Medi
• Jay-Pharma
• Lupino
• Distribuidores Meher Pvt. Ltd.
• Merck & Co., Inc.
• Novartis AG
• Novacare
• Pax Healthcare
• Salud de primera
• Sanificar la atención médica
• Instituto de suero de la India Pvt. Ltd.
• Industrias farmacéuticas del sol Ltd.
• Servocare Lifesciences
• Farmacéutica Shubham
• Swisschem Healthcare
• Productos farmacéuticos Torrent
• Vardhman Health Specialties Pvt. Limitado. Limitado.
• Zydus Lifesciences Limited
• Intas Pharmaceuticals Ltd.
• Corporación 3S
• Otros jugadores destacados

Avances clave en el mercado de distribución de medicamentos especializados en India

• Noviembre de 2022: Amneal participa significativamente en el mercado de formulaciones de la India. Amneal Pharmaceuticals, compañía farmacéutica con sede en Nueva Jersey y la empresa más reciente en la industria de formulaciones de la India, está ampliando su plantilla para preparar sus próximos lanzamientos. Para ampliar su cartera en la India, Amneal también está interesada en posibles adquisiciones. La compañía farmacéutica planea desarrollar aún más medicamentos innovadores basados ​​en biosimilares, fármacos especializados y métodos revolucionarios de administración de fármacos. Fundada por los hermanos Chirag y Chintu Patel, empresarios no residentes (NRI), la compañía, con un valor de 2.000 millones de dólares, comenzó a operar comercialmente en la India en agosto con la introducción de un segmento hospitalario o de cuidados intensivos con 120 empleados y 30 productos. Entre sus productos disponibles se encuentran productos para enfermedades cardíacas críticas, antiinfecciosos para UCI y anestesia. Amneal introdujo la primera bolsa intravenosa cerrada de un solo puerto de este tipo en la India, lo que redujo el riesgo de contaminación microbiana.
• Mayo de 2021: TLC, compañía farmacéutica especializada en fase clínica, centrada en el desarrollo de nanomedicamentos de vanguardia para abordar necesidades médicas no cubiertas, y Zydus Healthcare Limited, compañía farmacéutica internacional de vanguardia que descubre, desarrolla, produce y distribuye una amplia gama de productos para el cuidado de la salud, anunciaron la firma de un acuerdo de licencia de suministro y comercialización para comercializar Anfotericina B Liposomal Inyectable de 50 mg en India. Según el contrato, TLC desarrollará y distribuirá Zydus con AmphoTLC de forma no exclusiva, y Zydus comercializará AmphoTLC en India. Con la ayuda de Zydus, TLC logró obtener las autorizaciones regulatorias necesarias para AmphoTLC de los organismos reguladores indios, incluyendo un nuevo registro del medicamento ante la Organización Central de Control de Estándares de Medicamentos.

Descripción general segmentaria

(Nota*: También proporcionamos informes de nivel granular, elaborados a nivel de subsegmento o solo para segmentos de nicho. Contáctenos si necesita más detalles )

Por tipo

• Mayoristas de línea completa
• Distribuidores especializados

Por aplicación

• Inmunología
• Hematología
  • Trasplante
• Neurología
  • Esclerosis múltiple
• Oncología
• Gastroenterología
• Ortopédico
• Cardiología
• Nefrología
• Dermatología
• Urología
• Radiología
• Neumología
• Otorrinolaringología
• Otros

Por canal de distribución

• Farmacias Hospitalarias
• Distribuidores/Mayoristas
• Minoristas
• D2C
• Farmacias
  • Cadena grande
  • Independiente
• En línea

Por ubicación (región)

• Nivel 1
• Nivel 2
• Nivel 3
• Otros

Por región

• Norte de la India
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Punjab
  • Rajastán
  • Himachal
  • J&K
• sur de la india
  • Tamil Nadu
  • karnataka
  • Kerala
  • Andhra Pradesh
  • telangana
• India occidental
  • Guyarat
  • ir a
  • Madhya Pradesh
  • Maharastra
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  • Jharkhand
  • Odisha
  • Resto de la India Oriental