Escenario de mercado 

El mercado de membranas impermeabilizantes de la India se valoró en 491,7 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 1.744,9 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 15,71% durante el período previsto 2024-2032.

Las membranas impermeabilizantes son materiales cruciales en la construcción, ya que sirven como capas impermeables aplicadas a las superficies para evitar la infiltración de agua y proteger las estructuras contra daños y degradación. Estas membranas, disponibles en formas de aplicación líquida o como láminas preformadas, son esenciales para proteger cimientos, techos, paredes y estructuras subterráneas contra la humedad y las filtraciones. En India, el mercado de membranas impermeabilizantes está reflejando su creciente importancia en medio del rápido desarrollo de infraestructura del país.

La creciente demanda de membranas impermeabilizantes en la India está impulsada por los INR 111 billones (aproximadamente USD 1,5 billones) destinados por el gobierno para el desarrollo de infraestructura en el marco del National Infrastructure Pipeline, que incluye la creación de más de 100 ciudades inteligentes en el marco de la Misión de Ciudades Inteligentes. Se prevé que el sector inmobiliario alcance un tamaño de mercado de 1 billón de dólares de aquí a 2030, con iniciativas como "Vivienda para todos" que apuntan a construir 10 millones de viviendas urbanas. La precipitación media anual de la India de 1.200 milímetros y los crecientes incidentes de inundaciones urbanas han amplificado la necesidad de soluciones de impermeabilización eficaces para proteger los edificios de los daños causados ​​por el agua. Además, la sólida actividad de la industria de la construcción es evidente: la producción de cemento alcanzará los 350 millones de toneladas y el sector contribuirá con INR 10 billones (alrededor de USD 135 mil millones) al PIB en 2023.

Los usuarios finales clave del mercado de membranas impermeabilizantes en la India incluyen los sectores de construcción residencial y comercial, así como proyectos de infraestructura a gran escala como carreteras, puentes y sistemas de metro. La expansión de las redes ferroviarias del metro, que se extienden a más de 800 kilómetros en ciudades como Delhi, Mumbai y Bangalore, depende en gran medida de membranas impermeabilizantes para la protección subterránea. Las carreteras nacionales, que suman más de 142.000 kilómetros en 2023, y la construcción de más de 5.000 rascacielos en zonas urbanas impulsan aún más la demanda de soluciones avanzadas de impermeabilización. El aumento de las actividades de construcción, la mayor conciencia sobre la protección de los edificios debido a condiciones climáticas extremas y las políticas gubernamentales de apoyo están impulsando el crecimiento del mercado de membranas impermeabilizantes en la India. Como resultado, la industria está preparada para una expansión sustancial, satisfaciendo las necesidades de una nación en rápido desarrollo. 

Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente demanda de materiales de construcción duraderos y sostenibles en la India

La industria de la construcción india está siendo testigo de una demanda sin precedentes de materiales duraderos y sostenibles, impulsada por la necesidad de mejorar la longevidad de los edificios y la sostenibilidad ambiental. Dado que se espera que el mercado de la construcción indio alcance una valoración de 640 mil millones de dólares para 2025, los constructores y promotores recurren cada vez más a materiales innovadores que prometen durabilidad a largo plazo. En particular, el mercado de membranas impermeabilizantes está preparado para crecer significativamente a medida que se alinee con estos objetivos. Se estima que anualmente se inician 30.000 nuevos proyectos comerciales y residenciales, cada uno de los cuales exige soluciones de impermeabilización sólidas para evitar daños estructurales y reducir los costos de mantenimiento. Además, se prevé que la vida útil promedio de los edificios en la India aumente en 15 años, lo que enfatiza aún más la necesidad de materiales duraderos. El sector de la construcción emplea a más de 52 millones de trabajadores, lo que indica una enorme fuerza laboral que debe adaptarse a estos materiales modernos.

Además de la durabilidad, la sostenibilidad sigue siendo un aspecto fundamental. India alberga más de 500 edificios ecológicos con certificación LEED, lo que refleja un compromiso creciente con los estándares ambientales. Se proyecta que la generación de residuos de construcción en el país será de 150 millones de toneladas anuales, lo que provocará un cambio hacia materiales que minimicen los residuos en el mercado de membranas impermeabilizantes. El gobierno indio se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones de carbono entre un 33 y un 35 % para 2030, acelerando aún más la demanda de soluciones de construcción ecológicas. Como parte de este movimiento sostenible, más de 1200 empresas indias se han comprometido a lograr emisiones netas cero, lo que subraya el compromiso de la industria con las prácticas ecológicas. La integración de materiales sostenibles como las membranas impermeabilizantes no sólo contribuye a los objetivos medioambientales, sino que también mejora la eficiencia de los edificios y la salud de los ocupantes, lo que la convierte en un factor clave en la evolución del panorama de la construcción en la India.

Tendencia: Adopción de tecnologías avanzadas de impermeabilización en proyectos de construcción

La adopción de tecnologías avanzadas de impermeabilización se ha convertido en una tendencia definitoria en los proyectos de construcción de la India, ofreciendo mayor protección y eficiencia. A partir de 2023, más de 20.000 empresas constructoras en la India han integrado soluciones avanzadas de impermeabilización en sus proyectos, lo que destaca un cambio hacia prácticas innovadoras. Estas tecnologías, que incluyen membranas de aplicación líquida y betún modificado con polímeros, brindan una resistencia superior a la infiltración de agua y extienden la vida útil de las estructuras. Con más de 1000 exposiciones de construcción impulsadas por la tecnología que se celebran anualmente en el mercado de membranas impermeabilizantes de la India, existe una plataforma importante para exhibir y adoptar estas innovaciones. Se espera que el mercado indio de impermeabilización, valorado en 450 millones de dólares en 2023, experimente un crecimiento exponencial debido a estos avances tecnológicos. Además, la escasez de viviendas urbanas, que asciende a 20 millones de unidades, exige una construcción rápida que se beneficie de soluciones de impermeabilización eficientes.

El impulso hacia la tecnología en el mercado de membranas impermeabilizantes también está impulsado por la creciente urbanización: se espera que 600 millones de personas vivan en áreas urbanas para 2031. Esta afluencia urbana requiere una infraestructura resiliente para resistir los desafíos climáticos, y la impermeabilización avanzada desempeña un papel crucial. El número de proyectos de ciudades inteligentes en la India ha llegado a 100, y cada uno de ellos requiere impermeabilización de última generación para proteger la infraestructura digital. Además, la construcción de aproximadamente 10.000 kilómetros de nuevas carreteras al año exige soluciones de impermeabilización para mejorar la durabilidad y reducir el mantenimiento. La inversión del gobierno indio de 1,4 billones de dólares en infraestructura para 2025 alimenta aún más la demanda de tecnologías de impermeabilización de vanguardia. A medida que estas tecnologías se vuelven más accesibles, están preparadas para revolucionar el panorama de la construcción, brindando soluciones confiables y eficientes para satisfacer las crecientes necesidades de infraestructura de la India.

Desafío: alto costo de tecnologías y materiales de impermeabilización avanzados

El alto costo de los materiales y tecnologías impermeabilizantes avanzados presenta un desafío importante en el mercado de membranas impermeabilizantes. Dado que la industria de la construcción de la India crece a un ritmo rápido, la demanda de soluciones de impermeabilización de alto rendimiento es innegable. Sin embargo, el coste sigue siendo prohibitivo para muchos desarrolladores. En 2023, aproximadamente el 70% de las pequeñas y medianas empresas constructoras informaron de limitaciones financieras para adoptar tecnologías avanzadas de impermeabilización. El coste medio de los sistemas de impermeabilización de última generación ronda las 1.500 INR por metro cuadrado, lo que lo convierte en un gasto importante para proyectos a gran escala. Además, más de 25.000 proyectos de construcción enfrentan anualmente excesos presupuestarios, y los costos de impermeabilización se citan como un factor principal. A esta carga financiera se suma la fluctuación de los precios de las materias primas, que afectan a más de 8.000 proveedores en todo el país.

A pesar de estos desafíos en el mercado de membranas impermeabilizantes, la necesidad de una impermeabilización eficaz sigue siendo crítica. India experimenta un promedio de 100 días de lluvia al año, lo que requiere una impermeabilización sólida para evitar daños estructurales. El aumento de las construcciones de gran altura, con más de 150 rascacielos construidos cada año, amplifica aún más la demanda de soluciones de impermeabilización fiables. Sin embargo, la disparidad de costos y la necesidad de tales tecnologías crean una barrera para su adopción generalizada. Para abordar este desafío, el gobierno indio ha iniciado subsidios para prácticas de construcción ecológica, beneficiando a aproximadamente 5.000 proyectos al año. Además, se espera que la introducción de unidades de fabricación locales de materiales impermeabilizantes reduzca los costos entre un 10% y un 15% en los próximos cinco años. Equilibrar los costos con la innegable necesidad de una impermeabilización avanzada sigue siendo un desafío apremiante que la industria de la construcción india debe afrontar.

Análisis segmentario 

Por tipo

La impermeabilización por membrana es el tipo dominante en el mercado de membranas impermeabilizantes de la India, con más del 41,45% de participación de mercado debido a la rápida urbanización del país y al crecimiento significativo en los sectores de construcción e infraestructura. En 2023, la industria de la construcción de la India está valorada en aproximadamente 640 mil millones de dólares, con una tendencia creciente de urbanización en la que casi el 40% de la población vive en áreas urbanas. Este crecimiento está impulsado por iniciativas gubernamentales como la Misión de Ciudades Inteligentes, que apunta a desarrollar 100 ciudades inteligentes, y la iniciativa Vivienda para Todos, que apunta a construir 20 millones de viviendas asequibles. La necesidad de soluciones de impermeabilización duraderas, eficientes y confiables es primordial para proteger estas inversiones de los daños causados ​​por el agua, especialmente dadas las diversas condiciones climáticas de la India, que incluyen fuertes monzones y altas temperaturas. 

Los productos de impermeabilización de membranas populares en el mercado de membranas impermeabilizantes de la India incluyen membranas bituminosas, que representan casi el 50% del mercado de impermeabilización debido a su rentabilidad e idoneidad para una variedad de aplicaciones. La demanda de membranas de PVC también está aumentando, impulsada por su aplicación en proyectos comerciales e industriales. El número de proyectos de infraestructura en la India ha alcanzado niveles sin precedentes, con más de 5.000 proyectos actualmente en diversas etapas de desarrollo. Sólo el sector ferroviario del metro tiene más de 700 kilómetros de líneas de metro operativas y hay más proyectos en marcha. La mayor conciencia sobre la importancia de la impermeabilización para prolongar la vida útil de los edificios ha provocado un aumento en la demanda de productos de membranas de alta calidad, y más del 80% de las nuevas construcciones incorporan algún tipo de membrana impermeabilizante. El mercado se ve reforzado aún más por los avances tecnológicos y la entrada de nuevos fabricantes, tanto nacionales como internacionales, lo que mejora la disponibilidad y variedad de soluciones de impermeabilización de membranas. 

Por tipo de construcción 

Según el tipo de construcción, el segmento de nueva construcción domina el mercado de membranas impermeabilizantes de la India con más del 74% de participación de mercado. El aumento de la demanda de membranas impermeabilizantes en el sector de la construcción de la India se debe principalmente al rápido crecimiento de los proyectos de infraestructura y el desarrollo urbano. A partir de 2023, India será testigo de un auge de la construcción con más de 50.000 kilómetros de carreteras nacionales en desarrollo, lo que refleja una inversión masiva en infraestructura vial. Además, la Misión de Ciudades Inteligentes, dirigida a 100 ciudades, ha llevado a una mayor construcción de complejos residenciales, espacios comerciales y servicios públicos, todos los cuales requieren soluciones de impermeabilización efectivas para garantizar la durabilidad y la longevidad. Otro factor crítico es el mayor enfoque en las prácticas de construcción sostenible, con más de 800 nuevos edificios ecológicos actualmente en desarrollo en todo el país, que priorizan la impermeabilización como un componente clave para evitar la entrada de agua y mejorar la eficiencia energética. La construcción del Aeropuerto Internacional Navi Mumbai, con una inversión superior a los 2 mil millones de dólares, ejemplifica aún más la tendencia, ya que incorpora tecnologías avanzadas de impermeabilización para soportar condiciones climáticas variadas.

En 2024, la tendencia en el mercado de membranas impermeabilizantes se verá reforzada aún más por importantes inversiones en viviendas asequibles e infraestructura urbana. Pradhan Mantri Awas Yojana tiene como objetivo construir 20 millones de viviendas urbanas, impulsando la demanda de soluciones de impermeabilización para proteger la infraestructura. Además, la asignación por parte del gobierno indio de 1,4 billones de dólares para el oleoducto nacional de infraestructura, que implica más de 7.000 proyectos, subraya la importancia de contar con membranas impermeabilizantes fiables para salvaguardar estas inversiones contra los daños causados ​​por el agua. La construcción del Mumbai Trans Harbour Link, un puente marítimo de 22 kilómetros, es otro ejemplo de un megaproyecto que requiere una extensa impermeabilización para garantizar la integridad estructural frente a las condiciones marinas. Además, el énfasis en las prácticas inteligentes de gestión del agua en la planificación urbana ha llevado a la incorporación de membranas impermeabilizantes en proyectos de conservación del agua, como el rejuvenecimiento de 500 cuerpos de agua en áreas urbanas. Estos avances, junto con la creciente conciencia sobre los impactos del cambio climático, han hecho de las membranas impermeabilizantes un componente esencial en la industria de la construcción, asegurando la resiliencia y sostenibilidad de las nuevas estructuras.

Por aplicaciones

Los segmentos de techos y paredes se han convertido en fuerzas dominantes en el mercado de membranas impermeabilizantes de la India al capturar más del 53% de la participación de mercado, principalmente debido a la necesidad esencial de proteger las estructuras contra daños causados ​​por el agua, lo que puede provocar problemas estructurales importantes. La industria de la construcción en la India está experimentando un notable auge, impulsada por el énfasis del gobierno en el avance de la infraestructura y el desarrollo urbano. En particular, la creación de ciudades inteligentes, la expansión bajo Pradhan Mantri Awas Yojana y la transformación de los espacios comerciales han impulsado el aumento de la demanda de membranas impermeabilizantes. Por ejemplo, en 2023 se inició la construcción de más de 100 nuevos rascacielos residenciales, todos los cuales requerían soluciones de impermeabilización eficaces. Además, con el anuncio del gobierno de 50 nuevos aeropuertos para 2024, cada proyecto requiere esfuerzos sustanciales de impermeabilización, lo que ilustra la importancia crítica de proteger los techos y las paredes para mantener la durabilidad estructural y, por lo tanto, impulsar el crecimiento del mercado.

El impacto de estos esfuerzos de construcción se refleja claramente en el rápido crecimiento del mercado de membranas impermeabilizantes. En 2023, varios complejos comerciales de gran altura inaugurados en ciudades como Mumbai y Hyderabad integraron tecnologías de impermeabilización de vanguardia para mejorar la resiliencia y la vida útil. Además, la renovación de más de 200 sitios patrimoniales ha puesto de relieve la importancia de la impermeabilización tanto en las nuevas construcciones como en los proyectos de restauración. El avance hacia prácticas de construcción sostenibles ha llevado a un aumento de las soluciones de impermeabilización ecológicas, con más de 150 proyectos con certificación ecológica previstos para 2024. Estadísticas recientes muestran que los sectores de techos y paredes utilizan en conjunto más de 1 millón de metros cuadrados de membranas impermeabilizantes al año. destacando su papel dominante en el mercado. Esta tendencia continuará a medida que la India avance para convertirse en un centro de infraestructura líder, reforzando aún más el papel indispensable de las membranas impermeabilizantes en la construcción.

Por usuarios finales

La industria de la construcción en el mercado de membranas impermeabilizantes de la India es el mayor consumidor de membranas impermeabilizantes, superando a sectores como el de infraestructura y el de energía y electricidad. Este dominio está impulsado por la rápida urbanización y el floreciente sector inmobiliario en la India, que requiere un uso extensivo de soluciones de impermeabilización para garantizar la longevidad y durabilidad de los edificios. India está siendo testigo de una importante inversión en construcción, y se espera que anualmente se desarrollen más de 200 millones de metros cuadrados de nuevo espacio residencial. La Misión Ciudades Inteligentes, cuyo objetivo es desarrollar 100 ciudades inteligentes, es un importante impulsor del desarrollo de infraestructura. Además, Pradhan Mantri Awas Yojana tiene como objetivo construir 20 millones de viviendas asequibles en zonas urbanas, impulsando aún más las actividades de construcción. El mercado indio de la construcción es uno de los de más rápido crecimiento a nivel mundial, y los informes indican que la India necesitará construir un promedio de 700 a 900 millones de metros cuadrados de espacio urbano anualmente hasta 2030, lo que generará una mayor demanda de membranas impermeabilizantes esenciales para proteger las estructuras. por la entrada de agua.

Varios factores clave permiten el crecimiento del dominio de la industria de la construcción en el mercado de membranas impermeabilizantes en la India. Donde, la creciente conciencia sobre los beneficios de la impermeabilización para mejorar la vida útil de los edificios y reducir los costos de mantenimiento ha llevado a tasas de adopción más altas, con más de 50 lanzamientos de nuevos productos de impermeabilización previstos anualmente. Los avances tecnológicos han introducido nuevos materiales, como las membranas autorreparantes, que están ganando terreno en el mercado. El auge de los edificios ecológicos, con más de 2.000 proyectos con certificación LEED en la India, también contribuye a la demanda de soluciones de impermeabilización ecológicas. La atención del sector de la construcción a la sostenibilidad y la eficiencia energética influye, ya que la impermeabilización contribuye a un mejor aislamiento y conservación de energía. Además, la afluencia de inversiones extranjeras directas en la construcción, que alcanzaron casi 5 mil millones de dólares anuales, respalda aún más el crecimiento de la industria. El aumento de los ingresos disponibles y los cambios en los estilos de vida han aumentado la demanda de espacios residenciales y comerciales de alta calidad, lo que ha llevado a la construcción de más de 100 nuevos centros comerciales y complejos comerciales anualmente. Estos elementos contribuyen colectivamente a la posición de liderazgo de la industria de la construcción en el mercado indio de membranas impermeabilizantes.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Principales jugadores en el mercado de membranas impermeabilizantes de la India

• Jugadores listados públicamente
  • Pinturas asiáticas
  • Pinturas Berger
  • BASF SE
  • Carlisle empresas Inc.
  • Tecnologías aplicadas de GCP
  • Kemper System América, Inc.
  • Industrias Pidilita
  • Saint-Gobain
  • Sika AG
  • Otros jugadores destacados
• Jugadores listados privados 
  • Fosroc Internacional
  • GAFA CA
  • Maris Polímeros SMSA
  • soprema
  • Tremco, Inc.
  • Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Impermeabilización de membranas
• membrana bituminosa
  • Membrana termoplástica
  • membrana de EPDM
  • Membrana bituminosa modificada con polímeros
  • Membranas de aplicación
  • Membranas Impermeabilizantes SBS
• Membrana de poliuretano y polipropileno.
• Impermeabilización líquida
  • cementoso
  • Poliuretano
  • Acrílico
  • Otros (epoxi)
• Impermeabilización a base de láminas
  • Hojas de HDPE
  • Hojas de PVC
  • Otros (Bituminosos)

Por tipo de construcción

• Nueva construcción
• Renovación y modernización

Por aplicación

• Techos y paredes
  • Residencial
  • Comercial
  • Industrial
• Sótanos
  • Residencial
  • Comercial
  • Industrial
• Cimientos
  • Residencial
  • Comercial
  • Industrial
• Otros
  • Podios y balcones
  • Cuartos Húmedos y Terraza
  • Otros

Por usuario final

• Construcción
  • Residencial
  • Comercial
  • Industrial
• Infraestructura
  • Carreteras, puentes y túneles
  • Ferrocarriles y aeropuertos
  • Residuos y Gestión de Residuos
• Energía y potencia
  • Plantas de energía
  • Energía Renovable
• Otros

Por distribución

En línea
sin conexión

• Ventas Directas
• Distribuidores y minoristas

Por estado

• Norte de la India
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Punjab
  • Rajastán
  • Himachal
  • J&K
• sur de la india
  • Tamil Nadu
  • karnataka
  • Kerala
  • Andhra Pradesh
  • telangana
• India occidental
  • Guyarat
  • ir a
  • Madhya Pradesh
  • Maharastra
  • Chattisgarh
• India Oriental
  • Bengala Occidental
  • Bihar
  • Assam
  • Jharkhand
  • Odisha
  • Resto de la India Oriental