Escenario de mercado 

El mercado de tarjetas inteligentes de la India está en auge, con una tasa compuesta anual proyectada del 7,22% entre 2024 y 2032 y está preparado para alcanzar un tamaño de mercado de 166,16 mil millones de dólares para 2032, desde 90,16 mil millones de dólares en 2023 .

El mercado de tarjetas inteligentes de la India está recibiendo un fuerte apoyo gubernamental. La seguridad, como siempre, sigue siendo un factor central. En 2022, la Interfaz de Pagos Unificada (UPI) de la India procesó más de 74 mil millones de transacciones, y un número significativo de ellas protegidas por tecnologías de tarjetas inteligentes. Esto significa la confianza depositada en las tarjetas inteligentes para salvaguardar los pagos digitales de gran volumen que se realizan en todo el país. Además de la industria financiera, India está impulsando la innovación en aplicaciones de tarjetas inteligentes en una variedad de sectores. El programa de seguro médico de Ayushman Bharat, el más grande del mundo, proporciona tarjetas inteligentes a más de 500 millones de beneficiarios para agilizar el acceso a la atención médica. Las tarjetas inteligentes también están transformando el sector del transporte público de la India. El Metro de Delhi, un salvavidas para millones de viajeros, utiliza un sistema de emisión de billetes con tarjeta inteligente, lo que reduce significativamente las colas y mejora la eficiencia.

Un estudio sugiere que la versatilidad es clave para la fuerte adopción de tarjetas inteligentes en numerosos sectores en la India. En donde, la iniciativa "India Digital" del gobierno promueve tarjetas inteligentes de aplicaciones múltiples que abarcan la identificación de ciudadanos, permisos de conducir y diversos beneficios de bienestar social. El aumento de los pagos sin contacto durante la pandemia aceleró aún más el uso de tarjetas inteligentes: India registró más de 6 mil millones de transacciones sin contacto en 2022. Es importante destacar que el gobierno indio está fomentando de manera proactiva un ecosistema sólido de tarjetas inteligentes. El anuncio en 2022 de un plan de incentivos vinculado a la producción de 0 millones para la fabricación de semiconductores posiciona favorablemente a la India en la cadena de suministro de tarjetas inteligentes. En resumen, esta medida tiene como objetivo reducir la dependencia de las importaciones y aumentar la demanda de soluciones desarrolladas localmente.

Sin embargo, para aprovechar todo el potencial de la India es necesario superar obstáculos como la necesidad de una mayor estandarización entre las diversas implementaciones de tarjetas inteligentes. El mercado de tarjetas inteligentes de la India debe trabajar para mejorar la interoperabilidad entre sectores. Además, hacer que las tarjetas inteligentes sean asequibles y estén disponibles para la vasta población rural de la India es de suma importancia para impulsar la demanda y cerrar la brecha digital en las zonas rurales y urbanas. 

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Dinámica del mercado 

Iniciativas gubernamentales: el motor que impulsa el auge de las tarjetas inteligentes en la India

Con numerosos incentivos destinados a digitalizar, racionalizar y asegurar la gobernanza, el gobierno indio ha sido una tremenda fuerza impulsora del crecimiento explosivo del mercado indio de tarjetas inteligentes. El sistema de identificación biométrica más grande del mundo se llama Aadhaar. Hasta ahora, ha emitido más de 1.300 millones de documentos de identidad equipados con tarjetas inteligentes; este programa por sí solo revolucionó la prestación de asistencia social y los servicios ciudadanos. RuPay y UPI son plataformas que ayudan a realizar la misión de la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI) de impulsar los pagos digitales. Estos sistemas utilizan tarjetas inteligentes que ya han registrado 74 mil millones de transacciones solo en 2022.

Sí, los mandatos gubernamentales también están ayudando a ampliar el alcance del mercado a través de licencias de conducir basadas en tarjetas inteligentes y sistemas de emisión de billetes de transporte público implementados en las principales ciudades. El programa "India Digital" incluso está fomentando las tarjetas inteligentes con múltiples aplicaciones para que la gente pueda acceder más fácilmente a diversos servicios gubernamentales. Esta expansión del uso se ve en iniciativas como Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), un programa de bienestar para agricultores que hace pleno uso de la tecnología para su programa de beneficios. Con innumerables programas como estos apareciendo de izquierda a derecha, existe una enorme demanda que garantiza una inversión constante en la industria de tarjetas inteligentes de la India junto con los esfuerzos de innovación de las empresas involucradas en dicho sector.

Tendencia: El auge de la integración móvil y sin contacto en el mercado indio de tarjetas inteligentes

La convergencia de la integración móvil y sin contacto está cambiando el panorama de las tarjetas inteligentes en la India. Los pagos sin contacto están despegando: los pronósticos sugieren que los pagos con tarjeta sin contacto en el país alcanzarán los 150 mil millones de dólares para 2024. A medida que cambia el comportamiento de los consumidores, existe una clara necesidad de incorporar capacidades sin contacto en las tarjetas inteligentes. Y dado que el mercado de teléfonos inteligentes de la India superó los 750 millones de usuarios en 2022, la incorporación de esta plataforma es fundamental para aumentar la adopción del mercado de tarjetas inteligentes y desbloquear nuevas posibilidades. Por ejemplo, consideremos la tarjeta inteligente "BEST Chalo" de Mumbai para el sistema de autobuses públicos de la ciudad. No solo ofrece pagos tap-and-go sin contacto, sino también una aplicación móvil para recargas y planificación de viajes cómodas. La integración con teléfonos inteligentes permite una gestión fácil de la tarjeta.

Cuando nos centramos en cómo los teléfonos inteligentes pueden gestionar otros servicios a través de tarjetas inteligentes, esto se hace evidente en Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), que ofrece una tarjeta inteligente que se puede recargar utilizando varias plataformas de pago móvil.

Tampoco se limita a los pagos: imaginemos bibliotecas donde los teléfonos inteligentes podrían permitir a las personas tomar prestados libros de forma segura equipados con una tarjeta inteligente o universidades donde las identificaciones de estudiantes integradas con dispositivos brinden acceso a instalaciones y servicios. Quien desarrolle soluciones que permitan a los teléfonos inteligentes interactuar con las tarjetas inteligentes y aumentar su seguridad podrá aprovechar esta tendencia transformadora en el mercado de tarjetas inteligentes de la India.

Desafío: costo de producir e implementar tarjetas inteligentes

La adopción de tarjetas inteligentes en la India se ve obstaculizada por los costos y la infraestructura. Las funciones de seguridad tienen un precio elevado: se estima que pueden costar hasta 10 veces más que las tarjetas de banda magnética tradicionales. Las organizaciones más económicas que atienden a grupos grandes, como el programa Aadhaar, tendrán dificultades con esto. Para avanzar en el mercado, los actores deben encontrar formas de utilizar materiales alternativos, acelerar el proceso de producción o utilizar economías de escala.

Aparte del costo, la infraestructura es otro obstáculo en el mercado indio de tarjetas inteligentes. En 2021, India solo tenía 5 millones de terminales POS y no todos podían manejar pagos con tarjeta inteligente sin contacto. Dado que la mayoría de estas terminales se encuentran en pueblos más pequeños y ciudades menos desarrolladas, todavía queda mucho por hacer. Actualizar las estructuras actuales o construir otras nuevas no será barato, pero es necesario hacerlo si quieren que las tarjetas inteligentes se implementen en todas partes. Si a esto le sumamos el hecho de que las regiones tienen un suministro eléctrico y una conectividad poco fiables, sólo complica aún más las cosas. Las transacciones con tarjetas inteligentes dependen en gran medida de tener ambas, por lo que cuando cualquiera de ellas se ve afectada, también lo hacen las ventas.

Por lo tanto, los actores del mercado deben asociarse con proveedores de tecnología y desarrolladores de infraestructura si esperan encontrar una manera de solucionar estos problemas y lograr avances. Hasta ahora tienen dos ideas: explorar sistemas POS basados ​​en móviles que dependen de redes celulares o capacidades de tarjetas inteligentes fuera de línea con sincronización periódica para impulsar los esfuerzos de conectividad rural.

Análisis segmentario 

Por aplicación

El sector de telecomunicaciones de la India muestra un apetito voraz por las tarjetas inteligentes, con una notable cuota de mercado del 57,4%. Actualmente, el país tiene una participación importante en el mercado mundial de tarjetas inteligentes; sin embargo, dado que sectores como las telecomunicaciones y el entretenimiento directo al hogar (DTH) muestran un crecimiento sostenido, este porcentaje seguramente aumentará. India ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los mercados de telecomunicaciones más grandes del mundo, con más de 1.100 millones de suscriptores. Este crecimiento ha llevado a una mayor demanda de tarjetas SIM en todo el país, que son esencialmente tarjetas inteligentes que facilitan el acceso a la red y la autenticación.

Cuando el gobierno implementó las normas KYC, los usuarios tuvieron que proporcionar servicios de identificación seguros, lo que generó una demanda aún mayor de estas tarjetas SIM. A medida que el mercado indio de tarjetas inteligentes continúa su rápido cambio hacia redes más rápidas como 4G y 5G, los consumidores necesitarán tarjetas SIM actualizadas y equipadas con mejores capacidades, lo que aumentará aún más la demanda. Los servicios de televisión en las zonas suburbanas y rurales también contribuyeron considerablemente a este aumento de la demanda. Dado que los proveedores de DTH utilizan tarjetas inteligentes para todo, desde sistemas de acceso condicional (CAS), gestión de suscriptores y cifrado de contenido premium, son invaluables cuando se trata de gestionar la experiencia del cliente, lo que conduce a una creciente popularidad de los servicios DTH.

Se espera que ambos sectores crezcan sustancialmente en términos de suscriptores y generación de ingresos a medida que el consumo de datos móviles aumenta exponencialmente y los ingresos disponibles aumentan junto con el interés por diversas opciones de entretenimiento en ciudades más pequeñas y áreas rurales.

Por tipo

India está experimentando un aumento sin precedentes en la adopción de tarjetas inteligentes sin contacto, capturando más del 57,1% de los ingresos del mercado indio de tarjetas inteligentes. Impulsado en última instancia por la pandemia de COVID-19, este aumento en el uso de tarjetas inteligentes se aceleró por el comportamiento de los consumidores y la preferencia por los pagos sin contacto, ya que India tuvo 6 mil millones de transacciones de este tipo solo en 2022. El gobierno también jugó un papel importante, implementando iniciativas como la Tarjeta Nacional de Movilidad Común (NCMC) y la tarjeta sin contacto RuPay, que hicieron las cosas aún más convenientes y simplificadas.

Sin embargo, eso no es todo. Las principales áreas metropolitanas como Delhi, Mumbai y Hyderabad han ampliado ampliamente su infraestructura sin contacto, lo que rápidamente se ha convertido en otro factor contribuyente. Un gran ejemplo es el sistema de Metro de Delhi, que permite a millones de personas viajar sin entrar en contacto con nada más que el propio tren. El sector bancario también lidera esta revolución, que incluye a muchos de los principales actores, como ICICI Bank y HDFC Bank, que ofrecen seguridad mejorada y límites de transacciones en sus tarjetas.

El futuro del mercado indio de tarjetas inteligentes también parece increíblemente prometedor: se predice que solo los pagos sin contacto alcanzarán los 150 mil millones de dólares en 2023. Aparte de los pagos, se encuentran cosas como programas de fidelización, funciones de atención médica, incluidas las tarjetas Ayushman Bharat, y sistemas de control de acceso, entre otros. otros según Tarjetas de Pago y Datos Móviles. Un aumento en el número de teléfonos inteligentes con NFC (se estima que se enviarán alrededor de 200 millones para 2026) también desempeñará un papel importante en el impulso del uso de este tipo de tarjetas, lo que facilitará la recarga de billeteras y la gestión general. Incluso las áreas rurales pueden beneficiarse de esta tecnología que revoluciona los procesos en la agricultura y la distribución de subsidios en lugar de solo las regiones urbanas, según Payment Cards & Mobile data, una vez más, quien agregó que la seguridad y la conveniencia percibidas son fundamentales si queremos ver un crecimiento continuo en todos los sectores. con este tipo de soluciones tecnológicas.

Por componente 

En el corazón del mercado indio de tarjetas inteligentes por componentes se encuentran las unidades de microcontrolador (MCU). Estas MCU tienen una gran demanda y aportan más del 58,1% de los ingresos al mercado debido al enorme enfoque de la industria en la seguridad. Las MCU ofrecen una combinación de capacidades de procesamiento, memoria y características de seguridad que se encuentran en un circuito integrado compacto, lo que las hace perfectas para tarjetas inteligentes con muchos requisitos exigentes. Existe una necesidad creciente de mejorar el cifrado y la autenticación. Estas dos cosas son vitales para combatir el fraude y proteger los datos confidenciales. Las MCU habilitan algoritmos criptográficos avanzados que ayudan a proteger esta información. Este tipo de seguridad es especialmente importante en los departamentos de identificación gubernamental y de finanzas.

Además de toda esta protección, las organizaciones quieren sacar más provecho de sus tarjetas. Dado que las aplicaciones múltiples se están convirtiendo en la norma, también existe la necesidad de mayor almacenamiento en las tarjetas y potencia de procesamiento. Las MCU hacen exactamente eso y al mismo tiempo permiten a estas organizaciones almacenar diferentes tipos de conjuntos de datos. Al poder almacenar información biométrica, puntos del programa de fidelización y credenciales de acceso, todo dentro de una sola tarjeta, la organización no tiene que preocuparse por perder o extraviar varias tarjetas. 

Por factor de forma 

La tarjeta de Módulos de Identidad de Suscriptor (SIM), una tarjeta inteligente especializada que almacena de forma segura las credenciales únicas del suscriptor requeridas para la autenticación y el acceso a redes móviles, está en todas partes en el floreciente mercado indio de tarjetas inteligentes. De hecho, el segmento genera más del 54,5% de los ingresos del mercado. Con razón: India alberga el segundo mercado de telecomunicaciones más grande del mundo, con más de 1.182 millones de suscriptores móviles. Hoy en día, más del 98% de los indios están cubiertos por una red 4G, lo que requiere tarjetas SIM que puedan manejar estándares de comunicación más rápidos, y los mandatos gubernamentales exigen procesos estrictos de Conozca a su Cliente (KYC) para una identificación confiable vinculada a las suscripciones móviles.

La naturaleza competitiva del mercado indio de telecomunicaciones también obliga a innovar en servicios de valor agregado incluidos con tarjetas SIM en el mercado indio de tarjetas inteligentes, como programas de fidelización, contenido exclusivo y capacidades de pago móvil de jugadores como Reliance Jio, Airtel y Vodafone Idea. El costo de los teléfonos inteligentes sigue cayendo, lo que aumenta la penetración de las tarjetas SIM en la India rural, donde vive más de la mitad de todos los indios: se espera que el número de suscriptores móviles rurales supere los 650 millones para 2025. Mientras tanto, iniciativas como Digital India requieren una expansión masiva de prestación de servicios a través de plataformas habilitadas para dispositivos móviles. Tras décadas demostrando su solidez técnica y confiabilidad en sectores como la banca y los billetes de tránsito, la confianza en la tecnología de tarjetas SIM abunda tanto entre los expertos de la industria como entre los usuarios finales.

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Análisis Regional 

Una combinación de demografía e infraestructura ha llevado al dominio del norte de la India en el mercado indio de tarjetas inteligentes como el mayor consumidor de tarjetas inteligentes del país. Para empezar, alberga algunos de los estados más poblados del país, incluidos Uttar Pradesh, Delhi y Haryana. La población combinada de estos tres estados por sí sola supera los 400 millones de personas, cuyas necesidades de transporte público y servicios financieros generan una demanda considerable. El auge de centros urbanos como Delhi (con su extenso sistema de trenes públicos y centros financieros como Gurugram y Noida) también contribuye a esta alta demanda.

Pero quizás el factor más importante sea la temprana adopción en el norte de la India de varias iniciativas gubernamentales, como la identificación biométrica de Aadhaar. Este programa requiere que los ciudadanos obtengan una tarjeta de identificación biométrica y un número único para poder recibir beneficios sociales. había más de 1.130 millones de ciudadanos inscritos, según una declaración escrita del Ministro de Electrónica y Tecnología de la Información, Ravi Shankar Prasad. Además de eso, también hay varios otros programas que requieren el uso de tarjetas inteligentes: la votación digital, los permisos de conducir y, más recientemente, los pasaportes de la vacuna COVID-19, todos dependen de una tecnología similar.

La región también alberga varias empresas de tecnología que han ampliado sus operaciones a “ciudades inteligentes” o apuntan a proyectos completos de gobernanza electrónica donde los servicios entre gobiernos y residentes estén completamente digitalizados. No es raro que los visitantes de otras partes de la India vean carteles por la ciudad preguntándoles si han descargado una aplicación local necesaria para realizar transacciones o información sobre sitios turísticos. Aparte de esto, las empresas del norte de India en el mercado indio de tarjetas inteligentes han adoptado la tecnología de tarjetas inteligentes más rápidamente debido a una mayor competencia entre sí. Varios ejecutivos de la empresa lo compararon con la forma en que los bancos suelen competir ofreciendo diferentes promociones en pagos sin contacto aquí en Indonesia.

Principales jugadores en el mercado de tarjetas inteligentes de la India

• HID Global
• Gemalto
• IDEMIA
• Giesecke y Devrient
• Bartronics India Limitada
• Honeywell Internacional, Inc.
• Sistemas ACPL Pvt. Limitado. Limitado.
• WinAMR Systems Pvt. Limitado. Limitado.
• Soluciones de identidad 4G Pvt. Limitado. Limitado.
• Circuito integrado Co., Ltd. de Shanghai Huahong
• Soluciones de información iValue
• Tecnología de microchip India Pvt. Limitado. Limitado.

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Tarjetas inteligentes de contacto
• Tarjetas inteligentes sin contacto

Por componente

• Microcontrolador
• Tarjetas de memoria

Por factor de forma

• Módulo de identidad del suscriptor (SIM)
• Tarjeta de circuito integrado (ICC)
• Tarjeta de circuito integrado integrado (eICC)

Por funcionalidad

• Transacción
• Comunicación
• Seguridad y control de acceso

Por aplicación

• Telecomunicaciones
• Registro Nacional de Población
• Sistemas de distribución pública
• televisión de pago
• Tarjetas de fidelización
• Servicios financieros
  • Tarjetas de crédito/débito
  • Inclusión financiera
  • Tarjetas PAN
• Identidad de viaje
  • Pasaportes electrónicos
  • Carnet de conducir
  • Certificados de registro
• Cuidado de la salud
  • Rashtriya Swasthya Bima Yojana
  • Otros
• Cobro de tarifas automatizado
  • Proyectos de Metro Rail
  • Metro de Delhi
  • Metro de Calcuta
  • Metro de Bangalore
  • Metro de Bombay
  • Metro de Hyderabad
  • Metro de Chennai
  • Otros proyectos de metro
• Transporte en autobús
  • Sistema de transporte público de autobuses de Ahmedabad
  • Sistema de transporte público de autobuses de Mumbai y Navi Mumbai
  • Sistema de transporte público de autobuses de Karnataka
  • Otros sistemas de transporte en autobús 
• Ferrocarriles indios

Por región

• Norte de la India
• India Oriental
• sur de la india
• India occidental