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Dinámica del mercado 

Iniciativas gubernamentales: el motor que impulsa el auge de las tarjetas inteligentes en la India

Con numerosos incentivos destinados a digitalizar, optimizar y asegurar la gobernanza, el gobierno indio ha sido un gran impulsor del crecimiento explosivo del mercado indio de tarjetas inteligentes. El sistema de identificación biométrica más grande del mundo se llama Aadhaar. Hasta la fecha, ha emitido más de 1.300 millones de documentos de identidad equipados con tarjetas inteligentes. Este programa, por sí solo, revolucionó la prestación de asistencia social y los servicios a la ciudadanía. RuPay y UPI son plataformas que contribuyen a la misión de la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI) de impulsar los pagos digitales. Estos sistemas utilizan tarjetas inteligentes que ya registraron 74.000 millones de transacciones solo en 2022.

Sí, las normativas gubernamentales también están contribuyendo a ampliar el alcance del mercado mediante la implementación de licencias de conducir con tarjetas inteligentes y sistemas de emisión de billetes de transporte público en las principales ciudades. El programa "India Digital" incluso está fomentando el uso de tarjetas inteligentes multiaplicación para que las personas puedan acceder más fácilmente a diversos servicios gubernamentales. Esta expansión de su uso se observa en iniciativas como Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), un programa de bienestar para agricultores que aprovecha al máximo la tecnología para su programa de beneficios. Con la proliferación de innumerables programas como estos, existe una enorme demanda que garantiza una inversión constante en la industria de tarjetas inteligentes de la India, junto con los esfuerzos de innovación de las empresas involucradas en dicho sector.

Tendencia: El auge de la integración móvil y sin contacto en el mercado indio de tarjetas inteligentes

La convergencia de la integración de la tecnología sin contacto y la tecnología móvil está transformando el panorama de las tarjetas inteligentes en India. Los pagos sin contacto están en auge: las previsiones sugieren que los pagos con tarjeta sin contacto en el país alcanzarán los 150 000 millones de dólares en 2024. A medida que cambia el comportamiento del consumidor, surge una clara necesidad de integrar funciones sin contacto en las tarjetas inteligentes. Dado que el mercado de teléfonos inteligentes en India superó los 750 millones de usuarios en 2022, la incorporación de esta plataforma es fundamental para aumentar la adopción del mercado de tarjetas inteligentes y abrir nuevas posibilidades. Por ejemplo, considere la tarjeta inteligente "BEST Chalo" de Bombay para el sistema de autobuses públicos de la ciudad. No solo ofrece pagos sin contacto con solo tocar y listo, sino que también incluye una aplicación móvil para recargas y planificación de viajes. La integración con teléfonos inteligentes facilita la gestión de la tarjeta.

Cuando nos centramos en cómo los teléfonos inteligentes pueden gestionar otros servicios a través de tarjetas inteligentes, esto se hace evidente en Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), que ofrece una tarjeta inteligente que puede recargarse mediante varias plataformas de pago móvil.

Y no se limita a los pagos: imaginemos bibliotecas donde los teléfonos inteligentes podrían permitir el préstamo seguro de libros equipados con una tarjeta inteligente, o universidades donde las identificaciones estudiantiles integradas en los dispositivos brindan acceso a instalaciones y servicios. Quien desarrolle soluciones que permitan a los teléfonos inteligentes interactuar con las tarjetas inteligentes y aumentar su seguridad podrá capitalizar esta tendencia transformadora en el mercado indio de tarjetas inteligentes.

Desafío: Costo de producción e implementación de tarjetas inteligentes

La adopción de tarjetas inteligentes en India se ve frenada por los costos y la infraestructura. Las funciones de seguridad tienen un precio elevado; se estima que pueden costar hasta diez veces más que las tarjetas de banda magnética tradicionales. Las organizaciones con presupuestos más ajustados que atienden a grandes grupos, como el programa Aadhaar, tendrán dificultades con esto. Para destacar en el mercado, las empresas deben encontrar maneras de utilizar materiales alternativos, agilizar el proceso de producción o aprovechar las economías de escala.

Además del costo, la infraestructura es otro obstáculo en el mercado indio de tarjetas inteligentes. En 2021, India solo contaba con 5 millones de terminales POS y no todas podían aceptar pagos sin contacto con tarjetas inteligentes. Dado que la mayoría de estas terminales se encuentran en pueblos pequeños y ciudades menos desarrolladas, aún queda mucho por hacer. Modernizar las estructuras actuales o construir nuevas no será económico, pero es necesario si se quiere que las tarjetas inteligentes se implementen en todas partes. A esto se suma el hecho de que las regiones tienen un suministro eléctrico y una conectividad precarios que solo complican las cosas. Las transacciones con tarjetas inteligentes dependen en gran medida de tener ambos, por lo que, cuando alguno de ellos se ve afectado, también lo hacen las ventas.

Por lo tanto, los actores del mercado deben colaborar con proveedores de tecnología y desarrolladores de infraestructura si desean encontrar una solución a estos problemas y avanzar. Hasta el momento, tienen dos ideas: explorar sistemas de punto de venta móviles que se basen en redes celulares o en tarjetas inteligentes sin conexión con sincronización periódica para impulsar la conectividad rural.

Análisis segmentario 

Por aplicación

El sector de telecomunicaciones de la India muestra un gran interés por las tarjetas inteligentes, con una notable cuota de mercado del 57,4 %. Actualmente, el país tiene una participación significativa en el mercado mundial de tarjetas inteligentes; sin embargo, con el crecimiento sostenido de sectores como las telecomunicaciones y el entretenimiento directo al hogar (DTH), este porcentaje seguramente aumentará. India se ha consolidado como uno de los mayores mercados de telecomunicaciones a nivel mundial, con más de 1100 millones de suscriptores. Este crecimiento ha generado una mayor demanda de tarjetas SIM en todo el país, que son, en esencia, tarjetas inteligentes que facilitan el acceso y la autenticación a la red.

Cuando el gobierno implementó las normas KYC, los usuarios tuvieron que proporcionar servicios de identificación seguros, lo que generó una demanda aún mayor de estas tarjetas SIM. A medida que el mercado indio de tarjetas inteligentes continúa su rápida transición hacia redes más rápidas como 4G y 5G, los consumidores necesitarán tarjetas SIM mejoradas con mejores capacidades, lo que impulsará aún más la demanda. Los servicios de televisión en zonas suburbanas y rurales también contribuyeron considerablemente a este aumento de la demanda. Dado que los proveedores de DTH utilizan tarjetas inteligentes para todo, desde sistemas de acceso condicional (CAS), gestión de suscriptores y cifrado de contenido premium, son invaluables para la gestión de la experiencia del cliente, lo que impulsa la creciente popularidad de los servicios DTH.

Se espera que ambos sectores crezcan sustancialmente en términos de suscriptores y generación de ingresos a medida que el consumo de datos móviles aumenta exponencialmente mientras que los ingresos disponibles aumentan junto con el interés en diversas opciones de entretenimiento en ciudades más pequeñas y áreas rurales.

Por tipo

India está experimentando un auge sin precedentes en la adopción de tarjetas inteligentes sin contacto, alcanzando más del 57,1% de los ingresos del mercado indio de tarjetas inteligentes. Impulsado en última instancia por la pandemia de COVID-19, este auge en el uso de tarjetas inteligentes se vio acelerado por el comportamiento de los consumidores y su preferencia por los pagos sin contacto, con 6 mil millones de transacciones de este tipo en India solo en 2022. El gobierno también desempeñó un papel importante, implementando iniciativas como la Tarjeta Nacional de Movilidad Común (NCMC) y la tarjeta sin contacto RuPay, que hicieron las cosas aún más convenientes y agilizadas.

Sin embargo, eso no es todo. Grandes áreas metropolitanas como Delhi, Bombay e Hyderabad han expandido considerablemente su infraestructura sin contacto, lo que rápidamente se ha convertido en otro factor contribuyente. Un gran ejemplo es el sistema de metro de Delhi, que permite a millones de personas viajar sin contacto con nada más que el propio tren. A la cabeza de esta revolución se encuentra el sector bancario, que incluye a importantes empresas como ICICI Bank y HDFC Bank, que ofrecen mayor seguridad y límites de transacción en sus tarjetas.

El futuro del mercado indio de tarjetas inteligentes también parece increíblemente prometedor; se predice que solo los pagos sin contacto alcanzarán los 150 000 millones de dólares para 2023. Además de los pagos, se incluyen programas de fidelización, funciones de atención médica como las tarjetas Ayushman Bharat y sistemas de control de acceso, entre otros, según datos de Payment Cards & Mobile. El aumento de los teléfonos inteligentes con NFC (que se estima en unos 200 millones de envíos para 2026) también contribuirá en gran medida al uso de este tipo de tarjetas, facilitando la recarga de billeteras y la gestión general. Incluso las zonas rurales pueden beneficiarse de esta tecnología, que revoluciona los procesos agrícolas y la distribución de subsidios, en lugar de solo las regiones urbanas, según Payment Cards & Mobile, que añadió que la seguridad y la comodidad percibidas son fundamentales si deseamos un crecimiento continuo en todos los sectores con este tipo de soluciones tecnológicas.

Por componente 

En el corazón del mercado indio de tarjetas inteligentes, por componentes, se encuentran las unidades de microcontroladores (MCU). Estas MCU tienen una gran demanda y aportan más del 58,1 % de los ingresos del mercado gracias al gran enfoque de la industria en la seguridad. Las MCU ofrecen una combinación de capacidades de procesamiento, memoria y funciones de seguridad, todo ello en un circuito integrado compacto, lo que las hace perfectas para los exigentes requisitos de las tarjetas inteligentes. Existe una creciente necesidad de un mejor cifrado y autenticación. Estos dos aspectos son vitales para combatir el fraude y proteger los datos confidenciales. Las MCU habilitan algoritmos criptográficos avanzados que ayudan a proteger esta información. Este tipo de seguridad es especialmente importante en los departamentos de finanzas e identificación gubernamental.

Además de toda esta protección, las organizaciones buscan sacar el máximo provecho de sus tarjetas. Con la multiaplicación como norma, se necesita mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento en las tarjetas. Las MCU hacen precisamente eso, permitiendo a estas organizaciones almacenar diferentes tipos de conjuntos de datos. Al poder almacenar información biométrica, puntos de programas de fidelización y credenciales de acceso en una sola tarjeta, las organizaciones no tienen que preocuparse por perder o extraviar varias tarjetas. 

Por factor de forma 

Las tarjetas SIM (Módulos de Identidad del Suscriptor), una tarjeta inteligente especializada que almacena de forma segura las credenciales únicas del suscriptor necesarias para la autenticación y el acceso a las redes móviles, son omnipresentes en el floreciente mercado indio de tarjetas inteligentes. De hecho, este segmento genera más del 54,5 % de los ingresos del mercado. Y con razón: India alberga el segundo mercado de telecomunicaciones más grande del mundo, con más de 1182 millones de suscriptores móviles. Hoy en día, más del 98 % de la población india cuenta con cobertura 4G, lo que requiere tarjetas SIM compatibles con estándares de comunicación más rápidos, y las normativas gubernamentales exigen estrictos procesos de "Conozca a su Cliente" (KYC) para una identificación fiable en relación con las suscripciones móviles.

La naturaleza competitiva del mercado indio de telecomunicaciones también impulsa la innovación en servicios de valor añadido que se incluyen con las tarjetas SIM en el mercado indio de tarjetas inteligentes, como programas de fidelización, contenido exclusivo y funciones de pago móvil de empresas como Reliance Jio, Airtel y Vodafone Idea. El coste de los smartphones sigue bajando, lo que aumenta la penetración de las tarjetas SIM en la India rural, donde vive más de la mitad de la población: se prevé que el número de suscriptores móviles rurales supere los 650 millones para 2025. Mientras tanto, iniciativas como Digital India requieren una expansión masiva de la prestación de servicios a través de plataformas móviles. Tras décadas demostrando su robustez y fiabilidad técnicas en sectores como la banca y la emisión de billetes de transporte, la confianza en la tecnología de las tarjetas SIM es una realidad tanto entre los expertos del sector como entre los usuarios finales.

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Análisis regional 

Una combinación de demografía e infraestructura ha llevado al norte de la India a dominar el mercado indio de tarjetas inteligentes, convirtiéndose en el mayor consumidor de este tipo de tarjetas. Para empezar, alberga algunos de los estados más poblados del país, como Uttar Pradesh, Delhi y Haryana. La población combinada de estos tres estados supera los 400 millones de personas, cuyas necesidades de transporte público y servicios financieros generan una demanda considerable. El auge de centros urbanos como Delhi, con su extensa red de trenes públicos y centros financieros como Gurugram y Noida, también contribuye a esta alta demanda.

Pero quizás el factor más importante sea la pronta adopción en el norte de la India de diversas iniciativas gubernamentales, como la identificación biométrica Aadhaar. Este programa exige que los ciudadanos obtengan una tarjeta de identificación biométrica y un número único para recibir prestaciones sociales. En octubre de 2020, según una declaración escrita del ministro de Electrónica y Tecnología de la Información, Ravi Shankar Prasad, había más de 1.130 millones de ciudadanos inscritos. Además, existen otros programas que requieren el uso de tarjetas inteligentes: el voto digital, los permisos de conducir y, más recientemente, los pasaportes de vacunación contra la COVID-19; todos dependen de una tecnología similar.

La región también alberga varias empresas tecnológicas que han expandido sus operaciones hacia "ciudades inteligentes" o que buscan proyectos integrales de gobierno electrónico donde los servicios entre gobiernos y residentes se digitalizan por completo. No es raro que visitantes de otras partes de la India vean carteles por la ciudad preguntando si han descargado una aplicación local necesaria para transacciones o información sobre sitios turísticos. Además, las empresas del norte de la India que participan en el mercado indio de tarjetas inteligentes han adoptado la tecnología de tarjetas inteligentes con mayor rapidez debido a la mayor competencia entre ellas. Varios ejecutivos de empresas lo compararon con la forma en que los bancos suelen competir ofreciendo diferentes promociones en pagos sin contacto aquí en Indonesia.

Principales actores del mercado de tarjetas inteligentes de la India

• HID Global
• Gemalto
• IDEMIA
• Giesecke y Devrient
• Bartronics India Limitada
• Honeywell International, Inc.
• Sistemas ACPL Pvt. Ltd.
• WinAMR Systems Pvt. Ltd.
• Soluciones de identidad 4G Pvt. Ltd.
• Circuito integrado Co., Ltd. de Shanghai Huahong.
• Soluciones de información iValue
• Microchip Technology India Pvt. Ltd.

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Tarjetas inteligentes de contacto
• Tarjetas inteligentes sin contacto

Por componente

• Microcontrolador
• Tarjetas de memoria

Por factor de forma

• Módulo de identidad del suscriptor (SIM)
• Tarjeta de circuito integrado (ICC)
• Tarjeta de circuito integrado integrado (eICC)

Por funcionalidad

• Transacción
• Comunicación
• Seguridad y control de acceso

Por aplicación

• Telecomunicaciones
• Registro Nacional de Población
• Sistemas de distribución pública
• Televisión de pago
• Tarjetas de fidelización
• Servicios financieros
  • Tarjetas de crédito/débito
  • Inclusión financiera
  • Tarjetas PAN
• Identidad de viaje
  • Pasaportes electrónicos
  • Carnet de conducir
  • Certificados de Registro
• Cuidado de la salud
  • Rashtriya Swasthya Bima Yojana
  • Otros
• Cobro automatizado de tarifas
  • Proyectos de metro
  • Metro de Delhi
  • Metro de Calcuta
  • Metro de Bangalore
  • Metro de Bombay
  • Metro de Hyderabad
  • Metro de Chennai
  • Otros proyectos del Metro
• Transporte en autobús
  • Sistema de transporte público en autobús de Ahmedabad
  • Sistema de transporte público en autobús de Mumbai y Navi Mumbai
  • Sistema de transporte público en autobús de Karnataka
  • Otros sistemas de transporte en autobús 
• Ferrocarriles de la India

Por región

• Norte de la India
• India Oriental
• Sur de la India
• India Occidental