Panorama del mercado
Se estima que el mercado de agricultura de interior experimentará un aumento en los ingresos de US$ 33,90 mil millones en 2024 a US$ 80,59 mil millones en 2033 a una CAGR saludable del 10,1% durante el período de pronóstico 2025-2033.
La demanda en el mercado de la agricultura de interior está evolucionando rápidamente, impulsada por la creciente penetración minorista y la mayor asequibilidad para el consumidor. La presencia nacional de marcas como Gotham Greens, con productos disponibles en los 50 estados de EE. UU. a partir de 2025, indica una demanda minorista sólida y generalizada. Esto se evidencia aún más con la expansión de Oishii en 2024 a importantes cadenas de supermercados como Harris Teeter y Wakefern, llevando productos premium de cultivo interior a más consumidores. Fundamentalmente, esta demanda está siendo impulsada por la mejora de la economía; las bayas Omakase de Oishii vieron una caída de precio a tan solo $12 por bandeja en 2024, mientras que las bayas Koyo alcanzaron los $9.99, lo que hace que estos productos sean más accesibles. El sector de la restauración también es un importante impulsor de la demanda, con la nueva granja de Growy en Singapur que ya suministra 34 productos diferentes a más de 40 hoteles y restaurantes de alta gama, lo que demuestra un fuerte apetito por el mercado B2B.
La magnitud de las recientes inversiones corporativas y expansiones de instalaciones proporciona una clara medida cuantitativa de la demanda futura prevista. La inauguración por parte de Oishii de una granja inteligente de 237.500 pies cuadrados en junio de 2024, capaz de multiplicar por veinte su producción, responde directamente a este crecimiento previsto. De igual manera, la expansión de Cox Farms a más de 700 acres de instalaciones de ambiente controlado y la inauguración por parte de Plenty en 2024 de la granja vertical de fresas más grande del mundo en Virginia, subrayan la confianza del sector en una demanda sostenida. Esta confianza se refleja en los inversores; el sector registró una inversión de 475 millones de dólares en 74 operaciones en 2024, mientras que la italiana Planet Farms anunció una empresa conjunta de 200 millones de euros para 2025. Estas cifras reflejan la convicción tangible de los actores del mercado y los inversores en la viabilidad y el crecimiento a largo plazo del mercado de la agricultura de interior.
La demanda también se está volviendo más diversa geográficamente y tecnológicamente sofisticada. Están surgiendo proyectos importantes fuera de Norteamérica, como la empresa conjunta AeroFarms, planeada en Arabia Saudita, con una producción anual proyectada de 1,1 millones de kilogramos de cultivos. Esta expansión global está generando demanda de tecnología avanzada, con la startup alemana vGreens estableciendo una filial en Singapur a finales de 2024 específicamente para cultivos de tejidos automatizados basados en IA. El valor de esta demanda tecnológica es sustancial; el mercado de robótica diseñada para agricultura vertical se valoró en 2.200 millones de dólares en 2024. Además, el apoyo gubernamental, que incluye una inversión de 9 millones de dólares del USDA en octubre de 2024 y un fondo de 20 millones de dólares en California para agricultura urbana, está estimulando activamente la demanda de soluciones innovadoras y localizadas para la producción de alimentos.
Hallazgos clave en el mercado de la agricultura de interior
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Tres tendencias dominantes que redefinen la estrategia y el crecimiento en el mercado de la agricultura de interior
La supervivencia del más apto: las startups de nicho redefinen la agricultura de interior en 2025
El panorama de las startups de agricultura de interior de 2025 se define por una búsqueda de rentabilidad y una profunda especialización tecnológica. La era del hipercrecimiento con financiación de capital riesgo para productores genéricos de hortalizas de hoja verde ha llegado a su fin, sustituida por un ecosistema más disciplinado. Las startups exitosas son aquellas con un enfoque preciso en la economía unitaria y un nicho de mercado defendible. Por ejemplo, Hippo Harvest obtuvo 21 millones de dólares en 2024 no para cultivar sus propios productos, sino para desarrollar robótica especializada para invernaderos, con el objetivo de optimizar la eficiencia operativa. Esta tendencia pone de manifiesto un mercado que ahora valora soluciones tangibles a los problemas de costes de toda la industria en lugar de simplemente aumentar la capacidad de producción.
Esta nueva generación de startups también se caracteriza por una financiación estratégica y creativa. Ante la escasez de capital riesgo, empresas como 80 Acres Farms consiguieron 140 millones de dólares en bonos públicos en 2024 para su expansión, mientras que Vertical Harvest recaudó 59,5 millones de dólares en financiación de deuda. Esta disciplina financiera se complementa con un enfoque en propiedad intelectual de alto valor; 80 Acres también adquirió la empresa biotecnológica Plantae Biosciences a principios de 2025 para reforzar su genética de cultivos. La exitosa startup de 2025 es ágil, se centra en la tecnología y se basa en un modelo que prioriza los márgenes sostenibles, un marcado contraste con los gigantes del ciclo de mercado anterior que consumían grandes cantidades de efectivo.
Con base en importantes actividades estratégicas, financiamiento e impacto en el mercado en 2024 y 2025, aquí hay cinco nuevas empresas clave activas en el mercado de la agricultura de interior:
La adquisición a gran escala consolida el papel comercial de la agricultura de interior
El segundo pilar que define la demanda en el mercado de la agricultura de interior es el auge de las compras a gran escala por parte de clientes corporativos y de servicios de alimentación. Esta demanda B2B está impulsando la construcción de enormes instalaciones tecnológicamente avanzadas, diseñadas para cumplir con contratos de gran volumen durante todo el año. Un excelente ejemplo es la nueva granja de Plenty en Richmond, Virginia, inaugurada en 2024 y diseñada para producir más de 1,8 millones de kilos de fresas al año, cultivadas exclusivamente para su socio Driscoll's. Esto ilustra una transición hacia la producción dedicada para grandes compradores comerciales. El alcance global de esta tendencia es significativo, como lo demuestra la empresa conjunta en Arabia Saudí con AeroFarms para construir una granja con una producción anual prevista de 1,1 millones de kilos de cultivos.
El sector de servicios de alimentación es un motor clave del mercado de la agricultura de interior. A finales de 2024, la nueva granja de 8.000 m² de la empresa holandesa Growy en Singapur suministra 34 productos diferentes a más de 40, y ahora aproximadamente 50, hoteles y restaurantes locales. La adopción culinaria de alta gama también está elevando el perfil del sector, con las bayas premium de Oishii figurando en los menús de restaurantes de Chicago con estrellas Michelin como Esme y Omakase Yume a partir de 2024. La producción se está ampliando para satisfacer esta demanda comercial, con las instalaciones de Nordic Harvest en Copenhague alcanzando su capacidad anual completa de 1.000 toneladas en 2024. En Asia, Techno Farm Keihanna de Spread Co. tiene una capacidad diaria de 30.000 cabezas de lechuga para sus socios comerciales. En Australia, la construcción comenzó en enero de 2025 en las instalaciones de Stacked Farm en Melbourne, que producirán 3,4 millones de kilogramos de verduras al año para clientes comerciales. Esto se refleja en EE. UU., donde BrightFarms abrió tres granjas a gran escala en 2024 para dar servicio a importantes minoristas y distribuidores.
Análisis segmentario
Hidroponía: A la vanguardia de la eficiencia de recursos en el mercado de la agricultura de interior
La tecnología hidropónica domina inequívocamente el segmento de sistemas de cultivo, con una cuota de mercado del 46,4%. Este liderazgo en el mercado se basa en una eficiencia de recursos y una productividad inigualables. Al suministrar agua rica en nutrientes directamente a las raíces de las plantas, los sistemas hidropónicos pueden acelerar el crecimiento de los cultivos hasta entre un 30 % y un 50 % en comparación con la agricultura tradicional en suelo. La contribución más significativa de este método a la sostenibilidad del mercado de la agricultura de interior reside en su notable ahorro de agua; mediante la recirculación, estos sistemas pueden reducir el consumo hasta en un 90 %. Esta eficiencia permite la producción intensiva de alimentos en centros urbanos y regiones áridas, abordando directamente los desafíos de la escasez de tierra y agua y consolidando su posición como el método de cultivo preferido.
Los beneficios financieros y operativos consolidan aún más el dominio de la hidroponía. El entorno controlado y sin suelo prácticamente elimina la necesidad de pesticidas químicos, ya que se anula el riesgo de plagas y enfermedades transmitidas por el suelo. Esto satisface directamente la creciente demanda de productos limpios y sin pesticidas por parte de los consumidores. Además, los costos operativos relacionados con productos esenciales como fertilizantes y agua son significativamente menores. Los sistemas hidropónicos verticales amplifican estos beneficios al producir hasta cinco veces más alimentos por metro cuadrado que los sistemas horizontales. La automatización mediante fertirrigación y controladores de dosificación reduce la mano de obra, lo que mejora la rentabilidad. Esta combinación de alto rendimiento, menores costos operativos y adaptación a las tendencias de consumo garantiza que la hidroponía seguirá liderando el mercado de la agricultura de interior.
Los cultivos comunes son el núcleo rentable del mercado de la agricultura de interior
Con una participación mayoritaria del 51,2%, el segmento de cultivos comunes es el motor comercial de la industria de la agricultura de interior. Este segmento, que incluye productos básicos como hortalizas de hoja verde, hierbas aromáticas y tomates, prospera gracias a la demanda constante y predecible de los consumidores. Estos cultivos son excepcionalmente adecuados para la agricultura en ambiente controlado, presentando ciclos de crecimiento rápidos que maximizan la rentabilidad. Por ejemplo, hortalizas de hoja verde populares como la lechuga se pueden cosechar en tan solo 30-40 días en un sistema hidropónico, lo que permite numerosos ciclos de cultivo al año. Este ciclo de producción rápido y fiable convierte a los cultivos comunes en la inversión más rentable para las granjas verticales comerciales, lo que sustenta su importante cuota de mercado e impulsa la viabilidad económica de la industria.
La alineación con las necesidades de los consumidores y minoristas consolida el dominio de este segmento en el mercado global de la agricultura de interior. Cultivos de alta demanda como los tomates son importantes generadores de ingresos, con algunas instalaciones avanzadas reportando rendimientos asombrosos de 626 kg por metro cuadrado en 2023. La capacidad de proporcionar estos cultivos durante todo el año satisface la demanda constante de las cadenas de supermercados, que están forjando cada vez más alianzas con granjas verticales para un suministro estable. La albahaca, otra hierba popular, puede estar lista para la cosecha en tan solo 3-4 semanas. Los restaurantes también están impulsando la demanda mediante la instalación de paredes vivas de hierbas y verduras para el acceso inmediato a los ingredientes más frescos. Esta poderosa sinergia entre cultivos de alto rendimiento y rápido crecimiento y la demanda inquebrantable del mercado garantiza que el segmento de cultivos comunes seguirá siendo la piedra angular del mercado.
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Iluminación avanzada que impulsa el futuro del mercado de la agricultura de interior
La tecnología de iluminación está a punto de controlar una formidable cuota de mercado del 42,10%, actuando como el factor tecnológico clave de todo el mercado de la agricultura de interior. En ausencia de luz solar, la iluminación artificial es el factor más importante para el crecimiento de las plantas, y la evolución hacia sistemas LED avanzados ha revolucionado el potencial del sector. Las modernas luces LED de cultivo son mucho más eficientes energéticamente que las lámparas tradicionales de sodio de alta presión (HPS), ofreciendo una salida de luz superior con un menor consumo de energía. Esta eficiencia se combina con una increíble durabilidad; la vida útil de un LED de alta calidad puede superar las 50.000 horas, más de cinco veces superior a la de una lámpara HPS. Esto reduce tanto los costes energéticos como la inversión de capital a largo plazo en mantenimiento y sustitución.
Más allá de la eficiencia, el verdadero poder de la iluminación moderna reside en su precisión. Las luces LED de espectro ajustable permiten a los agricultores desarrollar recetas de luz específicas adaptadas a diferentes cultivos, optimizando la velocidad de crecimiento, la calidad e incluso el sabor. Al aplicar estratégicamente luz azul para el crecimiento vegetativo y luz roja para la floración, los agricultores pueden controlar con precisión el desarrollo de las plantas. Dado que los LED producen mucho menos calor, pueden colocarse mucho más cerca de las plantas sin causarles daños, lo que mejora la absorción de la luz y elimina los altos costos asociados con los sistemas de refrigeración. La capacidad de monitorizar y controlar estos parámetros de forma remota a través de plataformas en la nube convierte a la iluminación en el segmento tecnológico más dinámico e influyente, forjando un futuro más rentable y productivo para el mercado de la agricultura de interior.
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Análisis Regional
La escala estratégica de Europa define un mercado maduro y tecnológicamente avanzado
El mercado europeo de la agricultura de interior se caracteriza por expansiones estratégicas a gran escala y una importante inversión pública en tecnología agrícola avanzada. En 2024, la británica Fischer Farms inauguró una colosal instalación de 270.000 pies cuadrados en Norfolk, lo que demuestra la transición hacia una escala industrial masiva. Esta granja tiene capacidad para producir 2.000 toneladas de hortalizas de hoja verde al año. De igual manera, Nordic Harvest, en Dinamarca, alcanzó su capacidad máxima de producción de 1.000 toneladas anuales en 2024, consolidando su posición como uno de los mayores operadores del continente. La empresa francesa Jungle también está expandiéndose y anunció a principios de 2024 sus planes para una nueva granja de 5.000 metros cuadrados cerca de Burdeos, diseñada para producir 400 toneladas de hierbas y ensaladas al año.
Este crecimiento físico se sustenta en sólidos compromisos financieros y de investigación. La italiana Planet Farms está impulsando una importante empresa conjunta valorada en 200 millones de euros, prevista para 2025. El programa Horizonte Europa de la Unión Europea, destinado al mercado regional de la agricultura de interior, destinó más de 150 millones de euros específicamente a subvenciones para la innovación alimentaria y agrícola en su programa de trabajo de 2024, lo que beneficia directamente al sector. A nivel nacional, el nuevo programa de investigación "Invernadero del Futuro" de los Países Bajos recibió 8 millones de euros de financiación gubernamental para 2024-2025. Estas inversiones no se limitan a los miembros de la UE; la empresa neerlandesa Growy demostró el liderazgo técnico global de la región con el lanzamiento de una granja de 8.000 metros cuadrados en Singapur, mientras que la startup alemana vGreens también lanzará una filial singapurense a finales de 2024.
América del Norte muestra un panorama dinámico de financiación pública y expansión corporativa
El mercado norteamericano de la agricultura de interior es una combinación dinámica de enorme expansión corporativa, importantes iniciativas de financiación pública y ajustes del mercado. En cuanto a la expansión, los gigantes del sector están tomando medidas audaces. Oishii inauguró una nueva granja inteligente de 237,500 pies cuadrados en Nueva Jersey en junio de 2024. Mientras tanto, Cox Farms consolidó su dominio al superar las 700 acres de instalaciones de ambiente controlado en 2024. Revol Greens también inauguró un nuevo invernadero de 20 acres en Temple, Texas, en 2024, que se proyecta que producirá más de 1 millón de libras de lechuga al año. Este crecimiento se financia mediante diversos mecanismos, como lo demuestra el plan de 80 Acres Farms de recibir $140 millones en bonos públicos del condado de Boone, Kentucky.
El apoyo gubernamental es un potente catalizador en el mercado regional de la agricultura de interior. En octubre de 2024, el USDA otorgó 9 millones de dólares a 10 organizaciones diferentes para fomentar la agricultura urbana. A nivel estatal, el presupuesto de California para 2024 destinó 20 millones de dólares a proyectos de agricultura urbana. El Programa AgroInnovación de Canadá asignó 50 millones de dólares a proyectos de adopción de tecnología en 2024, una parte de los cuales beneficia directamente a la agricultura en ambiente controlado. Incluso mientras algunas empresas se reestructuran —con Bowery Farming subastando activos como más de 5000 paneles de cultivo de una instalación de Pensilvania a principios de 2024—, la trayectoria general muestra un crecimiento significativo, con respaldo público y privado, con la inauguración de Plenty de su emblemática granja de fresas en Virginia en 2024.
Asia Pacífico: Iniciativas gubernamentales impulsan una trayectoria de hipercrecimiento
La región de Asia Pacífico se está convirtiendo rápidamente en un centro global para el mercado de la agricultura de interior, impulsada por políticas gubernamentales agresivas y ambición tecnológica. Los gobiernos nacionales están invirtiendo fuertemente para garantizar la seguridad alimentaria. En 2024, el gobierno de Corea del Sur anunció un fondo quinquenal de 300 mil millones de wones (aproximadamente 220 millones de dólares estadounidenses) para tecnología de agricultura inteligente. Este ambicioso fondo busca ayudar a establecer más de 100 nuevos complejos agrícolas inteligentes para 2028. De igual manera, el nuevo plan nacional de China para la agricultura de instalaciones, publicado en 2024, prevé la construcción de 500 fábricas de plantas a gran escala para 2030.
En Singapur, el Fondo de Transformación del Clúster Agroalimentario (ACT) otorgó más de 60 millones de dólares singapurenses a 12 empresas en su ciclo de financiación de 2024 para impulsar la producción local. Este apoyo estatal está impulsando proyectos masivos del sector privado en el mercado de la agricultura de interior. La empresa tecnológica japonesa Spread Co. inició en 2024 la construcción de su Techno Farm Keihanna, que tendrá una impresionante capacidad de producción de 30.000 lechugas al día.
En Australia, Stacked Farm anunció la apertura de una nueva planta de 7000 metros cuadrados en Melbourne para 2025, diseñada para producir más de 600 toneladas de productos al año. La región también está atrayendo a importantes empresas internacionales, como Oishii, que abrirá su primer centro internacional de I+D en Tokio a finales de 2025. Además, una importante empresa conjunta con AeroFarms en Oriente Medio dará como resultado una granja con una capacidad anual de 1,1 millones de kilogramos, lo que demuestra la enorme escala de desarrollo en la región APAC y sus alrededores.
Las 10 principales inversiones estratégicas que definirán el mercado de la agricultura de interior en 2024-2025
Principales empresas en el mercado de la agricultura de interior
Descripción general de la segmentación del mercado
Por sistema de cultivo:
Por tipo de cultivo:
Por tecnología:
Por región:
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Valor del tamaño del mercado en 2024 | US$ 33.90 mil millones |
| Ingresos esperados en 2033 | US$ 80.59 mil millones |
| Datos históricos | 2020-2023 |
| Año base | 2024 |
| Período de pronóstico | 2025-2033 |
| Unidad | Valor (millones de dólares) |
| CAGR | 10.1% |
| Segmentos cubiertos | Por sistema de cultivo, por tipo de cultivo, por tecnología, por región |
| Empresas clave | AeroFarms, AgriCool, Argus Control Systems, Bowery Farming, BrightFarms, Everlight Electronics, EXDIN Solutions, General Hydroponics, Gotham Greens, GP Solutions, Heliospectra AB, Infarm, Iron Ox, LumiGrow, Signify Holding, Sky Greens, SPREAD Co., Ltd. y otras empresas destacadas |
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