Dinámica del mercado 

El mercado mundial de espectroscopia IR se valoró en 2.056,8 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance una valoración de 3.083,0 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual del 4,6% durante el período previsto 2024-2032.

La demanda de espectrometría IR está experimentando un aumento significativo a nivel mundial, impulsado principalmente por sus aplicaciones en expansión en diversas industrias, como la farmacéutica, la de alimentos y bebidas, las pruebas ambientales y el procesamiento químico. Según Astute Analytica, se vendieron aproximadamente 146.000 unidades en todo el mercado mundial de espectroscopia IR, lo que refleja la mayor adopción en estos sectores. Las empresas farmacéuticas, en particular, están aprovechando la espectrometría IR por su capacidad para proporcionar análisis moleculares precisos, cruciales en el desarrollo de fármacos y el control de calidad. Además, la industria alimentaria utiliza esta tecnología para garantizar la autenticidad y seguridad de los productos, lo que contribuye a un tamaño de mercado de casi 2.400 millones de dólares para equipos de espectrometría IR. El sector medioambiental también desempeña un papel crucial, con alrededor de 15.000 unidades desplegadas para el seguimiento y análisis de la contaminación, lo que destaca su importancia en el cumplimiento normativo y la protección medioambiental.

Los tipos más destacados de espectrometría IR que se utilizan actualmente incluyen la espectrometría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), que representó 40.000 unidades vendidas en 2023, gracias a su alta resolución y velocidad. La producción mundial de dispositivos de espectrometría IR está liderada principalmente por países como Estados Unidos, Alemania y Japón, que en conjunto fabrican más de 50.000 unidades al año. Estos países en el mercado de la espectroscopia IR no solo lideran en producción sino también en avances tecnológicos, con empresas como Thermo Fisher Scientific, Shimadzu Corporation y Bruker Corporation estableciendo puntos de referencia en innovación y calidad. Thermo Fisher, por ejemplo, informó un aumento interanual del 10 % en su división de espectrometría, lo que subraya la creciente dependencia de estas tecnologías.

El mercado de la espectrometría IR está fuertemente influenciado por la dinámica del comercio internacional. Solo Estados Unidos exportó alrededor de 20.000 unidades en 2023, beneficiándose de la sólida demanda en Asia-Pacífico, que importó aproximadamente 25.000 unidades durante el mismo período. Este comercio transfronterizo en el mercado de la espectroscopia IR enfatiza el papel de la espectrometría IR en las industrias globales, y la producción local en los mercados emergentes aumenta gradualmente para satisfacer las necesidades internas. La Organización Mundial del Comercio destaca que estos flujos comerciales son fundamentales para equilibrar la oferta y la demanda globales, y los fabricantes locales en países como China e India aumentan la producción para reducir la dependencia de las importaciones, fomentando así la autosuficiencia tecnológica. Como resultado, el mercado de la espectrometría IR no sólo está creciendo en tamaño sino también en su importancia estratégica para las economías nacionales.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente demanda de monitoreo en tiempo real en las industrias farmacéutica y química

La demanda de monitoreo en tiempo real en las industrias farmacéutica y química ha experimentado un aumento significativo, y la espectroscopia infrarroja (IR) desempeña un papel fundamental. En 2023, el tamaño del mercado farmacéutico mundial alcanzó los 1,48 billones de dólares, con una parte sustancial asignada a investigación y desarrollo, lo que enfatiza la necesidad de métodos analíticos precisos como el mercado de la espectroscopia IR. La industria química también demostró un crecimiento sólido, con una valoración de 5,7 billones de dólares, lo que impulsó aún más la demanda de soluciones de monitoreo avanzadas. La aplicación de la espectroscopia IR en los procesos de formulación de medicamentos se ha vuelto indispensable, como lo demuestran los 79 mil millones de dólares gastados en I+D farmacéutico sólo en Estados Unidos. Además, la mayor incidencia de inspecciones regulatorias, que se produjeron en más de 3.000 instalaciones farmacéuticas el año pasado, subraya la necesidad de técnicas analíticas confiables para garantizar el cumplimiento y el control de calidad.

Los desarrollos recientes en el mercado de la espectroscopia IR ilustran la tendencia de integrar la espectroscopia IR en los sistemas de monitoreo en tiempo real. Por ejemplo, Pfizer ha implementado técnicas de espectroscopia IR de vanguardia para optimizar sus procesos de producción de vacunas, mejorar la eficiencia y garantizar la consistencia del producto. De manera similar, BASF ha integrado la espectroscopía IR en sus plantas químicas para un monitoreo continuo, mejorando la seguridad y la eficiencia operativa. Otro ejemplo notable es Novartis, que utiliza espectroscopia IR en tiempo real en sus etapas de desarrollo de fármacos para optimizar su proceso de producción. Por último, Dow Chemical ha adoptado la espectroscopía IR para garantizar la calidad en tiempo real en sus procesos de fabricación de polímeros, lo que ha dado lugar a reducciones significativas en el desperdicio de material y el tiempo de inactividad de la producción.

Tendencia: integración de la inteligencia artificial para mejorar el análisis y la interpretación de datos

La integración de la inteligencia artificial (IA) con la espectroscopia IR está revolucionando el análisis y la interpretación de datos, permitiendo una precisión y eficiencia sin precedentes. El mercado mundial de la IA, valorado en 142.000 millones de dólares en 2023, está influyendo cada vez más en varios sectores, incluida la espectroscopia. La adopción de la IA en el mercado de la espectroscopia IR ha dado lugar a una reducción del 40 % en el tiempo de análisis, lo que la convierte en una solución atractiva para industrias que requieren un procesamiento rápido de datos. En el sector farmacéutico, la espectroscopia IR mejorada por IA ha facilitado el análisis de más de 500.000 muestras al año, lo que ha aumentado significativamente la productividad. Esta tendencia se ve respaldada aún más por la inversión de 20 mil millones de dólares en soluciones sanitarias impulsadas por la IA, lo que subraya la creciente dependencia de las tecnologías de IA.

Varias empresas ejemplifican la sinergia entre la IA y la espectroscopia IR. Thermo Fisher Scientific ha desarrollado una plataforma de espectroscopia IR impulsada por IA que mejora la precisión de la identificación química, beneficiando a numerosas instalaciones de investigación en el mercado de la espectroscopia IR. Agilent Technologies ha integrado algoritmos de IA en sus espectrómetros de infrarrojos, lo que permite el procesamiento de datos en tiempo real y reduce el error humano. Las soluciones de espectroscopia IR impulsadas por IA de PerkinElmer han sido fundamentales para acelerar los procesos de descubrimiento de fármacos, ahorrando tiempo y recursos valiosos. El uso innovador de Bruker de la IA en espectroscopia IR ha dado como resultado el desarrollo de sistemas automatizados que brindan una caracterización de materiales rápida y precisa, atendiendo a diversas necesidades industriales.

Desafío: competencia de técnicas analíticas alternativas que ofrecen capacidades similares

El mercado de la espectroscopia IR enfrenta importantes desafíos debido a técnicas analíticas alternativas que ofrecen capacidades similares, como la espectroscopia Raman, la espectrometría de masas y la resonancia magnética nuclear (RMN). La espectrometría de masas, con un tamaño de mercado de 4.500 millones de dólares, proporciona análisis molecular de alta precisión, a menudo preferido por su sensibilidad y su rápida capacidad de procesamiento. La espectroscopia de RMN, valorada en 1.100 millones de dólares, ofrece análisis no destructivos e información detallada de la estructura molecular, lo que desafía el dominio de la espectroscopia de IR en las aplicaciones de investigación. El mercado de la espectroscopia Raman, con una valoración de 1.300 millones de dólares, se está expandiendo debido a su capacidad de proporcionar datos complementarios a la espectroscopia IR sin preparación de muestras, lo que la convierte en una alternativa atractiva para muchas industrias.

Los acontecimientos recientes ponen de relieve el panorama competitivo que enfrenta el mercado de la espectroscopia IR. Waters Corporation ha avanzado en sus tecnologías de espectrometría de masas, ofreciendo una sensibilidad mejorada y tiempos de análisis más rápidos, lo que resulta atractivo para los sectores farmacéutico y medioambiental. Los sistemas de RMN de JEOL han experimentado una mayor adopción en la investigación académica debido a su capacidad para proporcionar conocimientos moleculares completos. Las soluciones de espectroscopia Raman de Horiba han sido elogiadas por su aplicación en ciencias de materiales, proporcionando una caracterización detallada de superficies. Las innovaciones de Shimadzu en espectrometría de masas han permitido el monitoreo ambiental en tiempo real, ofreciendo una alternativa versátil a los métodos tradicionales de espectroscopia IR. Estos avances plantean desafíos continuos para la espectroscopia IR y requieren una innovación continua para mantener su relevancia en el mercado.

Análisis segmentario 

Por espectro 

El mercado de la espectroscopia IR está experimentando un crecimiento dinámico con numerosos desarrollos recientes que mejoran su aplicabilidad en varios dominios. En 2023, el segmento de infrarrojos de onda media (1,5 a 3 micrones) tenía más del 49,2% de participación de mercado. En el sector medioambiental, el despliegue de la tecnología infrarroja de onda media (MWIR) ha aumentado significativamente: solo en 2023 se introdujeron más de 2.000 nuevas unidades de espectrómetro portátiles en todo el mundo. Estas unidades se han vuelto esenciales para la detección in situ de sustancias peligrosas, mejorando los estándares de seguridad industrial. Además, la industria alimentaria ha visto la instalación de aproximadamente 1500 sistemas MWIR este año, ayudando en la detección de contaminantes y garantizando la seguridad alimentaria. En la industria automotriz, en 2023 se implementaron más de 500 nuevos sistemas de pruebas no destructivas que utilizan MWIR, lo que permitió procesos de control de calidad más eficientes. Esta amplia adopción subraya el papel fundamental del segmento en la mejora de la eficiencia operativa en varios sectores.

La espectroscopia infrarroja de onda larga (LWIR) continúa ganando importancia, particularmente en las industrias médica y farmacéutica en el mercado de la espectroscopia IR. En 2023, se distribuyeron más de 1.000 dispositivos de monitorización de glucosa no invasivos que emplean tecnología LWIR, lo que ofrece una solución prometedora para la atención de la diabetes. El sector farmacéutico también ha visto la integración de alrededor de 800 sistemas LWIR para la detección de medicamentos falsificados, una innovación crítica dada la creciente incidencia de medicamentos falsificados en circulación. En defensa, este año se implementaron más de 700 sistemas de imágenes térmicas basados ​​en LWIR, que brindan capacidades avanzadas de visión nocturna. Mientras tanto, la astronomía se ha beneficiado del lanzamiento de cinco nuevos telescopios espaciales equipados con tecnología LWIR, que potencian la detección y el estudio de los cuerpos celestes mediante emisiones infrarrojas.

Por tipo de producto 

El segmento de espectroscopios de sobremesa sigue liderando el mercado de la espectroscopia IR con una cuota de mercado del 41,9%. En 2023, se estima que más de 5000 empresas farmacéuticas en todo el mundo adoptaron espectroscopios de mesa para la identificación de compuestos y el control de calidad, lo que marca un aumento sustancial en su uso dentro de la industria. La integración de la IA ha reducido aún más los tiempos de análisis hasta en un 50 %, mejorando la eficiencia en las pruebas de diagnóstico. Aproximadamente 3000 fabricantes de alimentos y bebidas han implementado estos espectroscopios para cumplir con estrictos estándares de seguridad, detectando contaminantes con mayor eficacia que nunca. Además, en aplicaciones ambientales, más de 20 ciudades en todo el mundo están utilizando espectroscopios de mesa para monitorear la calidad del aire en tiempo real, proporcionando datos cruciales para la gestión de la contaminación. Los avances tecnológicos han llevado a la creación de más de 100 nuevos modelos portátiles, lo que facilita la investigación de campo en ubicaciones remotas y despierta el interés de más de 200 instituciones académicas por las capacidades de análisis in situ.

Mientras tanto, los espectroscopios con guiones, aunque no son líderes del mercado, han experimentado importantes avances tecnológicos y mayores aplicaciones. En 2023, diez importantes institutos de investigación informaron una mayor precisión de los datos y velocidad de análisis con los últimos espectroscopios con guiones, particularmente en proteómica. Su uso en la industria del petróleo y el gas también ha aumentado: más de 50 empresas emplean ahora estas herramientas avanzadas para análisis compositivos precisos, optimizando los procesos de extracción y refinación. El número de colaboraciones entre fabricantes y laboratorios de investigación en el mercado de la espectroscopia IR se ha duplicado, centrándose en mejorar la sensibilidad y resolución del sistema. Además, más de 30 laboratorios importantes en todo el mundo han adoptado estos sistemas para análisis de muestras complejas, impulsando la innovación en la caracterización molecular. A medida que crece la demanda de herramientas analíticas rápidas y precisas, se amplía el papel de los espectroscopios de sobremesa y con guiones, lo que promete avances y aplicaciones continuos en diversos sectores.

Por tecnología 

En 2023, la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) consolidó su liderazgo en el mercado de la espectroscopia IR con más del 63,6 % de participación de mercado, principalmente debido a su inigualable calidad espectral y eficiencia. Las capacidades de recopilación rápida de datos de la tecnología han cambiado las reglas del juego, especialmente en la industria farmacéutica, donde FT-IR ha reducido el tiempo de análisis de medicamentos hasta en un 70% en comparación con los métodos tradicionales, mejorando la velocidad y precisión en los procesos de control de calidad. En los sectores alimentario y agrícola, la capacidad de FT-IR para analizar muestras rápidamente ha mejorado la garantía de calidad del producto, lo que ha dado lugar a una disminución del 30 % en el desperdicio y a un aumento notable de la productividad. La industria automotriz también se ha beneficiado de la precisión de FT-IR, usándola para mejorar las pruebas de materiales y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad. Además, sus bajos requisitos de mantenimiento han permitido a las industrias reducir significativamente los costos operativos, y algunas empresas informaron una reducción en los gastos de mantenimiento del 40%.

Los desarrollos recientes han resaltado aún más la versatilidad y las aplicaciones en expansión de FT-IR. Los dispositivos FT-IR portátiles han revolucionado el monitoreo ambiental, facilitando la recopilación de datos en tiempo real en áreas remotas y contribuyendo a una mejora del 50% en la precisión de las evaluaciones de la calidad del aire. En la industria cosmética, FT-IR ha permitido un análisis rápido de ingredientes, aumentando la confianza del consumidor y los estándares de seguridad. Además, las colaboraciones entre instituciones de investigación y empresas de tecnología en el mercado de la espectroscopia IR han dado lugar a innovaciones en nanotecnología y biotecnología, donde la caracterización molecular precisa de FT-IR juega un papel crucial. El enfoque global en la sostenibilidad ha hecho que FT-IR se utilice cada vez más en aplicaciones ambientales, como el monitoreo de la contaminación y el desarrollo de materiales ecológicos. Estos avances subrayan el papel fundamental de FT-IR en los procesos industriales modernos, reforzando su dominio del mercado y preparando el escenario para un crecimiento continuo a medida que las industrias buscan cada vez más herramientas analíticas eficientes y confiables.

Por aplicaciones

El dominio del segmento sanitario y farmacéutico en el mercado mundial de espectroscopia IR está impulsado por varios acontecimientos y estadísticas clave. En 2023, el segmento representó una importante participación de mercado del 27,5%, impulsado por mayores inversiones después de la pandemia. Este aumento se refleja en el creciente número de colaboraciones entre empresas farmacéuticas y empresas de tecnología para mejorar los procesos de descubrimiento y desarrollo de fármacos. Por ejemplo, la integración de la espectroscopia IR en la medicina personalizada ha sido fundamental para adaptar los tratamientos a los perfiles individuales de los pacientes, mejorando así los resultados terapéuticos. Además, el aumento de las enfermedades crónicas ha requerido herramientas de diagnóstico avanzadas, lo que ha impulsado aún más la demanda de espectroscopia IR. El mercado también ha experimentado un aumento notable en la adopción de la espectroscopia IR para el control y aseguramiento de la calidad en la fabricación farmacéutica, garantizando el cumplimiento de estrictos estándares regulatorios. Estos desarrollos resaltan el papel fundamental del segmento en el avance de las soluciones de atención médica a nivel mundial.

Paralelamente, el segmento de investigación biológica del mercado de la espectroscopia IR está experimentando un rápido crecimiento, principalmente debido a los avances en proteómica y genómica. La demanda de herramientas de espectroscopia IR en estos campos está impulsada por la necesidad de un análisis molecular preciso, que es crucial para comprender sistemas biológicos complejos. Los ejemplos recientes incluyen el uso de espectroscopia IR en el estudio de estructuras e interacciones de proteínas, lo que tiene implicaciones importantes para el diseño y desarrollo de fármacos. Además, la aplicación de la tecnología en la investigación genómica ha facilitado la identificación de marcadores genéticos asociados con diversas enfermedades, allanando el camino para estrategias terapéuticas innovadoras. La expansión de las iniciativas de investigación en los sectores de biotecnología y ciencias biológicas también ha contribuido al crecimiento del segmento, ya que las instituciones dependen cada vez más de la espectroscopia IR para investigaciones de vanguardia. Estas tendencias subrayan el impacto transformador de la espectroscopia IR en la investigación biológica, posicionándola como una herramienta vital para el descubrimiento y la innovación científicos.

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Análisis Regional 

América del Norte continúa liderando el mercado mundial de espectroscopia IR, con una cuota de mercado dominante del 31,7%. Estados Unidos sigue a la vanguardia y alberga más de 54.000 ensayos clínicos, lo que refleja una inversión continua en investigación y desarrollo médicos. La industria farmacéutica de Canadá también ha experimentado un aumento notable, con inversiones en I+D que alcanzaron aproximadamente 5 mil millones de dólares, lo que refuerza la ventaja tecnológica de la región. La infraestructura de la región cuenta con el respaldo de más de 6200 hospitales y una sólida red de instituciones de investigación, lo que impulsa avances en las aplicaciones de espectroscopia IR. Además, las estrictas normas de seguridad alimentaria, como la supervisión de la FDA de más de 80.000 instalaciones alimentarias, garantizan una demanda continua de herramientas analíticas sofisticadas. Además, Estados Unidos y Canadá albergan varias empresas farmacéuticas y de biotecnología líderes, lo que mejora la adopción de la espectroscopia IR en el descubrimiento de fármacos y los procesos de garantía de calidad.

Se prevé que el mercado de espectroscopia IR de Asia Pacífico experimente la CAGR más alta del 5,5% durante el período previsto, impulsado por el rápido crecimiento industrial y el aumento del turismo médico. La industria de alimentos y bebidas de la región estaba valorada en más de 3,5 billones de dólares en 2023, lo que pone de relieve su enorme potencial de crecimiento. Países como India y Tailandia experimentaron un aumento en el turismo médico, atrayendo a más de 5 millones de turistas médicos, lo que subraya la creciente demanda de tecnologías médicas avanzadas como la espectroscopia IR. La economía de China ha crecido hasta los 19 billones de dólares, mientras que la economía de la India alcanzó los 3,5 billones de dólares, lo que refleja una resiliencia y un crecimiento económicos sustanciales. La gran población de la región, que supera los 4.600 millones de personas, proporciona una importante base de mercado, lo que acelera la adopción tecnológica y la innovación. Además, los gobiernos están invirtiendo cada vez más en infraestructura sanitaria y avances tecnológicos, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Europa mantiene un papel importante en el mercado de la espectroscopia IR, respaldado por su industria farmacéutica bien establecida y marcos regulatorios integrales. En 2023, el sector farmacéutico de la Unión Europea estaba valorado en aproximadamente 320 mil millones de euros, lo que pone de relieve su importancia en la innovación sanitaria mundial. Las estrictas regulaciones ambientales de la UE, que cubren más de 24.000 productos químicos, exigen técnicas analíticas precisas, lo que aumenta la demanda de espectroscopia IR. Alemania, como principal economía europea, invirtió más de 110 mil millones de euros en I+D, continuando su papel como líder tecnológico. De manera similar, el Reino Unido, con su infraestructura sanitaria ampliada, que incluye 1.300 hospitales, sigue siendo un actor clave, aprovechando la espectroscopia IR para diversas aplicaciones en los sectores médico y medioambiental. Estos factores, combinados con las iniciativas de investigación en curso y los avances regulatorios, subrayan la influencia constante de Europa en la configuración del mercado global de espectroscopia IR.

Principales jugadores en el mercado global de espectroscopia IR:

• ABB Ltd.
• Tecnologías Agilent, Inc.,
• Corporación Bruker
• Corporación de alta tecnología Hitachi
• Horiba
• JASCO Inc.
• medtronic
• Metrohm India Limitada
• Miltenyi Biotec
• MKS Instruments Inc.
• PerkinElmer, Inc.
• Búsqueda de imágenes médicas BV
• Sartorius AG
• Corporación Shimadzu
• Corporación de tecnologías Teledyne
• Termo Fisher Scientific
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por espectro

• Infrarrojos de onda corta (0,78 a 1,5 micrones)
• Infrarrojos de onda media (1,5 a 3 micras)
• Infrarrojo de onda larga (3 a 1000 micras)

Por tipo de producto

• Espectroscopios de mesa
• Microespectroscopios
• Espectroscopios con guiones
• Espectroscopia IR portátil

Por tecnología

• Espectroscopia infrarroja dispersiva
• Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)

Por aplicación

• Pruebas de alimentos y bebidas
• Salud y productos farmacéuticos
• Pruebas ambientales
• Investigación biológica
• Electrónica de Consumo
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
  • Resto de Europa occidental
    • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Corea del Sur
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
    • Malasia
    • Birmania
    • Filipinas
    • Singapur
    • Tailandia
    • Vietnam
    • Indonesia
    • Camboya
    • Resto de la ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica