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Dinámica del mercado 

Impulsor: Adopción de tecnología y transformación digital

El mercado japonés de corretaje de seguros, con su población envejecida y hogares con altos ingresos, ha sido durante mucho tiempo una industria madura y estable. Sin embargo, en los últimos años, un factor clave del cambio ha sido la rápida adopción de tecnología y la transformación digital. El auge de las InsurTech, con su tecnología de vanguardia, se ha convertido en una parte esencial de este sector, impulsando la eficiencia, la orientación al cliente y la innovación de productos. Las aseguradoras están aprovechando la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la cadena de bloques y otras tecnologías para optimizar procesos, mejorar la experiencia del cliente y desarrollar productos más personalizados. 

Esta adopción también se ve impulsada por las cambiantes preferencias de los consumidores, especialmente entre los grupos demográficos más jóvenes, que prefieren los canales digitales para la comunicación y las transacciones. Además, la pandemia de la COVID-19 aceleró la transición a las plataformas digitales, ya que el teletrabajo y las normas de distanciamiento social pusieron de relieve la necesidad de digitalizar la prestación de servicios de seguros. En consecuencia, la integración de la tecnología en las operaciones de seguros está transformando el panorama del mercado, haciéndolo más competitivo y orientado al cliente.

Desafío: Dinámica en constante cambio de las políticas regulatorias y de cumplimiento 

A pesar de las prometedoras perspectivas, la industria aseguradora japonesa se enfrenta a un importante desafío en forma de cambios regulatorios y cumplimiento normativo. El país cuenta con un mercado de corretaje de seguros sólido y altamente regulado que evoluciona constantemente, lo que exige a las empresas actualizar constantemente sus operaciones comerciales para cumplir con la normativa. Además, el panorama regulatorio también se ve influenciado por las normas internacionales, lo que añade una capa adicional de complejidad. 

Por ejemplo, medidas como la NIIF 17, implementada para mejorar la transparencia de los contratos de seguros, tienen implicaciones significativas para los estados financieros y los sistemas de las aseguradoras. De igual manera, las regulaciones más estrictas sobre privacidad de datos y ciberseguridad presentan desafíos para gestionar la transformación digital y garantizar el cumplimiento normativo. Gestionar estos cambios frecuentes puede requerir muchos recursos, lo que a menudo genera mayores costos operativos y complejidad. Por lo tanto, el cumplimiento normativo sigue siendo un desafío abrumador para las aseguradoras en Japón.

Oportunidad: Creciente demanda de productos de salud y jubilación

En medio de los desafíos, el envejecimiento de la población representa una excelente oportunidad para el mercado de corretaje de seguros en Japón. El país cuenta con una de las mayores proporciones de personas mayores del mundo, lo que impulsa la demanda de seguros de salud y jubilación. Es probable que esta tendencia demográfica continúe, lo que ofrece a las aseguradoras la oportunidad de innovar y diversificar su oferta. Por ejemplo, pueden introducir seguros de salud y cuidados a largo plazo más completos, orientados a las necesidades específicas de la población mayor. 

De igual manera, los productos de jubilación, como las rentas vitalicias, podrían ganar popularidad, dada la creciente preocupación por la seguridad financiera tras la jubilación. Esta tendencia también abre vías para que las aseguradoras colaboren con proveedores de tecnología para ofrecer estos servicios de forma más eficiente y cómoda. Las aseguradoras que puedan captar estos grupos demográficos, comprender sus necesidades específicas y adaptar sus productos en consecuencia, probablemente tendrán un éxito considerable en el mercado japonés de corretaje de seguros.

Análisis segmentario 

Por tipo de corretaje

Se prevé que el subsegmento de corretaje minorista del mercado de corretaje de seguros japonés experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico 2024-2032. Se proyecta que alcance la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 4,2 %. Se espera que el dominio del segmento de corretaje minorista se expanda y supere el 82,0 % de participación en los ingresos para 2032, frente al 79,2 % de 2023. 

Hoy en día, el sector de corretaje minorista está experimentando una mayor demanda de productos de seguros entre los clientes particulares. A medida que las personas son más conscientes de la importancia de los seguros para proteger sus activos y mitigar riesgos, crece la demanda de servicios de corretaje de seguros. Además, la evolución del panorama regulatorio en Japón promueve la competencia y mejora la protección del consumidor, lo que genera una mayor dependencia de los corredores de seguros para obtener asesoramiento experto y soluciones de seguros a medida.

Además, los avances tecnológicos y la digitalización están revolucionando el sector del corretaje minorista. Las plataformas en línea y las aplicaciones móviles han facilitado a los clientes comparar pólizas de seguros, acceder a información e interactuar con los corredores. Esta mayor comodidad y accesibilidad contribuyen a la creciente popularidad de los servicios de corretaje minorista.

Por tipo de seguro

Se espera que el subsegmento de seguros de vida presente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del mercado japonés de corretaje de seguros. Se proyecta que la participación en los ingresos de este subsegmento alcance el 78 % para 2032, frente al 75,2 % de 2023. El seguro de vida es un producto financiero crucial que brinda protección y seguridad financiera a las personas y sus familias. A medida que los japoneses reconocen la importancia del seguro de vida para proteger el futuro de sus seres queridos, la demanda de pólizas de seguro de vida está en aumento. Los corredores de seguros desempeñan un papel fundamental al informar a los clientes sobre las diversas opciones de seguro de vida disponibles y ayudarlos a tomar decisiones informadas según sus necesidades específicas.

Además, el envejecimiento de la población en Japón está impulsando el crecimiento del subsegmento de seguros de vida. Dado que una parte importante de la población se acerca a la jubilación o ya está jubilada, existe una mayor demanda de productos de seguros relacionados con la planificación de la jubilación y las pensiones. Los agentes de seguros especializados en seguros pueden brindar una valiosa orientación para comprender las complejidades de la planificación de la jubilación y garantizar un futuro financiero seguro para los jubilados.

Por modo

En 2023, el subsegmento de seguros integrados representó la mayor cuota de mercado, con el 48,5 % del mercado de corretaje de seguros en Japón. Sin embargo, esta modalidad de corretaje de seguros no es utilizada habitualmente por los corredores de seguros. En cambio, es más utilizada por las aseguradoras que buscan acceder a negocios a un coste reducido sin recurrir a corredores. A pesar de su menor adopción entre los corredores, se proyecta que los seguros integrados experimenten una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % durante el período 2024-2032.

El seguro integrado se refiere a la integración de productos de seguros en plataformas o productos no relacionados con seguros. Por ejemplo, la cobertura de seguros puede integrarse en la compra de dispositivos electrónicos, paquetes de viajes u otros bienes y servicios de consumo. Este enfoque permite a las aseguradoras ampliar la cobertura de seguros a una base de clientes más amplia a través de los canales de distribución existentes, reduciendo la necesidad de la participación de corredores de seguros independientes.

Sin embargo, los corredores de seguros siguen desempeñando un papel crucial al ofrecer asesoramiento personalizado, comparativas integrales de pólizas y soluciones de seguros a medida. El trato humano y la experiencia que ofrecen son especialmente valiosos en situaciones complejas o cuando los clientes requieren una cobertura personalizada que podría no estar disponible a través de los canales de seguros integrados.

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Por usuarios finales

En 2023, el segmento de usuarios finales individuales tuvo la mayor participación de mercado, representando el 87,6 % del mercado de corretaje de seguros en Japón. Se proyecta que este segmento crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 2,8 %, durante el período de pronóstico de 2024 a 2032. Diversos factores contribuyen a su predominio y crecimiento.

Los clientes particulares en Japón reconocen la importancia de los seguros para proteger su patrimonio personal, su salud y su bienestar financiero. Recurren a corredores de seguros para obtener asesoramiento experto, recomendaciones de productos y ayuda para comprender las complejidades de las pólizas de seguro. Los corredores de seguros actúan como intermediarios entre las compañías de seguros y los clientes particulares, ofreciendo servicios personalizados adaptados a las necesidades y circunstancias particulares de cada cliente.

Además, los altos ingresos disponibles, la evolución de los estilos de vida y la demografía cambiante en Japón impulsan la demanda de seguros entre las personas. A medida que las personas son más conscientes de los riesgos potenciales que enfrentan y buscan maneras de mitigarlos, el papel de los corredores de seguros se vuelve aún más crucial. Los corredores de seguros ofrecen una valiosa orientación para seleccionar las pólizas de seguro adecuadas, garantizar una cobertura adecuada y optimizar las carteras de seguros para alcanzar los objetivos financieros individuales. 

Principales actores del mercado de corretaje de seguros en Japón 

• Marsh Broker Japón, Inc
• Compañía consultora ARM, Ltd.
• Compañía de servicios de seguros Lead Insurance, Ltd
• Corredores de seguros Kyoritsu de Japón Co., Ltd.
• Grupo Mundial de Seguros
• Laboratorios móviles SJ Pte Ltd
• Corredores de reaseguros Marnix Pte Ltd
• MST Insurance Service Co., Ltd.
• Soluciones de riesgo Ginsen Co., Ltd.
• Consultores M & K
• Sakura Geoservice Co., Ltd.
• Corporación de gestión de seguros Toyota Tsusho
• Nippon Souken Ltd.
• Compañía consultora ARM, Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de corretaje

• Corretaje minorista
• Corretaje mayorista

Por tipo de seguro

• Seguro de vida
• Seguros generales
  • Seguro de propiedad y accidentes
  • Seguro médico
  • Seguro de automóvil/motor
  • Seguro contra incendios
  • Seguro de viaje
  • Otros

Por modo

• En línea
• Incorporado
• Desconectado

Por usuarios finales

• Corporativo
• Instituciones
• Individual