Escenario de mercado 

El mercado mundial de monitoreo del estado del petróleo se valoró en 914,4 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance un tamaño de mercado de 1.591,3 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 6,35% durante el período previsto 2024-2032. 

El monitoreo del estado del aceite (OCM) es un componente crítico de las tecnologías de mantenimiento predictivo, que se adoptan cada vez más en diversas industrias. La demanda de OCM está creciendo debido a su capacidad para determinar el estado del aceite de la máquina, lo cual es esencial para la longevidad operativa y la eficiencia de la maquinaria. Las industrias en el mercado global de monitoreo del estado del aceite están abandonando costosas estrategias de mantenimiento reactivo por modelos predictivos que cuestan mucho menos. Vale la pena prevenir averías inesperadas y hacer que el equipo dure el mayor tiempo posible. Esto es especialmente cierto hoy en día, cuando la maquinaria es más complicada que nunca, lo que hace que los sistemas OCM sean una parte esencial de cualquier operación. Cuanto más complejo es el sistema, más importante resulta vigilarlo.

La personalización es clave en este campo: cada solución debe diseñarse en torno a las necesidades específicas del equipo, las condiciones operativas y los objetivos de mantenimiento de un cliente. Un enfoque sencillo simplemente no es suficiente. Para tener éxito en OCM, también se debe considerar el coste real de las averías; estos pueden ir mucho más allá de las reparaciones inmediatas y convertirse en pérdida de tiempo de producción, riesgos para la seguridad y daños a la reputación o la percepción del consumidor. Teniendo todo esto en cuenta, OCM se ha convertido en algo así como un seguro contra desastres.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: auge del IIoT y la monitorización en tiempo real

El mercado de monitoreo del estado del aceite está experimentando una transformación masiva con la integración del Internet industrial de las cosas (IIoT). El OCM tradicional se basaba en comprobar el aceite periódicamente, pero ahora los sensores habilitados para IIoT integrados en la maquinaria pueden proporcionar información en tiempo real sobre el estado del aceite. Este cambio tiene muchas ventajas, ya que las empresas serán alertadas sobre la contaminación o los cambios de viscosidad antes de que el problema se agrave. Esta inmediatez es especialmente necesaria ya que el 85% de las fallas de los equipos podrían haberse evitado mediante estrategias de mantenimiento predictivo impulsadas por IIoT.

Con tantos datos generados por OCM impulsado por IIoT, las tendencias y patrones ahora son más fáciles de descifrar y permitirán un modelo de mantenimiento más predictivo. Las empresas pueden reducir los costos de mantenimiento hasta en un 30 % con OCM habilitado para IIoT (Fuente: GE Digital) y disfrutar de hasta un 25 % menos de tiempo de inactividad no planificado. Se espera que el mercado mundial de IIoT crezca por encima del billón de dólares para 2025, lo que indica la importancia que están adquiriendo las aplicaciones de mantenimiento predictivo. Se espera que las inversiones sólo en el sector del petróleo y el gas para estas soluciones alcancen más de 15 mil millones de dólares en cinco años.

Debido a que los costos de los sensores están disminuyendo, esta tecnología se está volviendo más accesible en el mercado de monitoreo del estado del aceite. El manejo de datos también será más fácil gracias a las plataformas de análisis basadas en la nube. De hecho, los sensores utilizados en OCM pueden advertir a los profesionales de manera temprana sobre los problemas de lubricación que causan alrededor del 40% de las fallas en los rodamientos, una de las principales razones por las cuales se estropean (Fuente: SKF). Los profesionales también podrán monitorear la temperatura y la viscosidad en tiempo real para estrategias de lubricación optimizadas que ofrecen hasta un 10 % de ahorro de energía (Fuente: Departamento de Energía de EE. UU.). Por último, cuando se integra con un CMMS (sistema de gestión de mantenimiento computarizado), los datos de OCM impulsado por IIoT brindan a los usuarios una imagen completa del estado de los activos que luego les permite tomar decisiones informadas en lo que respecta al mantenimiento proactivo.

Tendencia: Aumento de la subcontratación y OCM como servicio (OCMaaS)

Las empresas se inclinan cada vez más hacia el monitoreo del estado del aceite como servicio (OCMaaS) y se asocian con proveedores en el mercado global de monitoreo del estado del aceite. Hay muchas razones para ello, incluida la necesidad de un análisis de aceite experto, el deseo de priorizar las operaciones comerciales principales y el gran potencial de ahorro de costos si se aplica correctamente. Los proveedores de OCMaaS proporcionan herramientas de monitoreo de vanguardia y análisis potentes, cosas que serían demasiado costosas para la mayoría de las empresas desarrollarlas por sí mismas.

Alrededor del 60% de los fabricantes norteamericanos han dicho que quieren subcontratar varios elementos de su mantenimiento, incluido OCM. La actitud general hacia el mantenimiento predictivo no hace más que acelerar esta tendencia; Más empresas se dan cuenta de lo valiosa que puede ser la experiencia externa. ¿En cuanto a costos? Algunos estudios sugieren que los programas OCM internos podrían ser hasta un 25% más caros que los programas externos. (Fuente: Confiabilidad aliada)

Realmente no existe un enfoque único cuando se trata de satisfacer diferentes necesidades. Los paquetes de servicio completo incluyen todo, desde muestreo hasta análisis de laboratorio e interpretación de datos realizada por expertos. Otros paquetes se centran más en pruebas rápidas in situ con laboratorios móviles o kits portátiles. Las plataformas de análisis avanzado y monitoreo de sensores en tiempo real se han vuelto esenciales en las soluciones OCMaaS, ya que hacen un muy buen trabajo en lo que hacen. Por último, OCMaaS se está preparando para adoptar un enfoque más amplio de gestión de activos para brindar a las empresas mejores estrategias de mantenimiento holísticas proporcionadas por estos socios externos.

Desafío de las preocupaciones sobre seguridad y propiedad intelectual (PI) dentro del mercado OCM

Los datos sobre el estado del petróleo pueden ser muy sensibles. Los competidores en el mercado de monitoreo del estado del aceite podrían aprender mucho sobre los lubricantes, el diseño de las máquinas y los patrones operativos de una empresa solo con esta información. La introducción de soluciones OCM basadas en la nube y sensores IIoT solo ha abierto más puertas a posibles piratas informáticos. Podrían robar datos, interrumpir operaciones o dañar la reputación de una empresa. También está la cuestión de proteger la propiedad intelectual de los proveedores de OCM. Estas empresas invirtieron mucho tiempo y dinero en el desarrollo de herramientas y algoritmos analíticos para llegar a donde están hoy. Sus contratos deben definir claramente quién posee qué datos para mantener segura su inversión.

El panorama que rodea las regulaciones de ciberseguridad siempre está cambiando. El RGPD es sólo un ejemplo que exige el cumplimiento de nuevas normas sobre privacidad de datos y ciberseguridad para el mercado de monitorización del estado del petróleo. Es otra capa de complejidad con la que tienen que lidiar empresas como la nuestra. Sin embargo, ¡no se pierde toda esperanza! Hay medidas que los usuarios finales pueden tomar para colaborar sin poner en riesgo sus activos. Un cifrado sólido, prácticas seguras de almacenamiento de datos, controles de acceso estrictos y un monitoreo continuo de amenazas ayudarán a mantener la seguridad. También deben mantener la transparencia entre proveedores y clientes aclarando quién posee qué datos, así como las responsabilidades de los derechos de uso, todo ello cubierto en un contrato sólido que mantenga a todos honestos.

Análisis segmentario 

Por tipo de muestreo

Se espera que el tipo de muestreo de laboratorio externo capte más del 57,9% del mercado mundial de monitoreo del estado del petróleo. Los laboratorios externos son el estándar para las muestras de monitoreo del estado del aceite. Tienen equipos más avanzados y pueden producir análisis más detallados que la mayoría de las opciones in situ. Esto es importante cuando se trata de identificar pequeños problemas en el equipo antes de que se conviertan en problemas mayores. El almacenamiento de datos a largo plazo permite a estos laboratorios analizar las tendencias de degradación y adoptar un enfoque proactivo.

Muchas industrias exigen que sus proveedores utilicen resultados de laboratorio confiables cuando se trata de la calidad del aceite. Los laboratorios externos suelen tener acreditaciones que demuestran que cumplen con estos estándares, lo que brinda tranquilidad a quienes confían en ellos. No todos los técnicos son iguales: los especialistas en petróleo están mejor equipados para interpretar datos de máquinas complejas que el trabajador promedio, lo cual es crucial en algunos casos. Para controles de mantenimiento regulares, el muestreo externo programado también es la opción disponible más rentable.

Por monitoreo 

Se espera que el segmento en línea genere más del 54,2% de la participación en los ingresos del mercado de monitoreo del estado del petróleo. El monitoreo de datos en tiempo real en Internet es ahora el método preferido para rastrear el estado del aceite y podemos ver por qué. Con sensores listos para funcionar en todo momento, estos rastreadores vigilan algunas de las partes más importantes del aceite, como la viscosidad, la contaminación y el recuento de partículas, lo que brinda una mejor comprensión de los sistemas y lubricantes. Este sistema no sólo proporciona retroalimentación inmediata sino que también advierte sobre cambios sutiles que podrían ser señales de que algo anda mal antes de que realmente se convierta en un problema. Al hacerlo, podemos tomar medidas y evitar que suceda algo catastrófico, lo cual me parece bien porque no me gustan las sorpresas cuando se trata de tiempos de inactividad inesperados.

Saber lo que sucede en tiempo real cambia las reglas del juego. Permite analizar tendencias, reconocer patrones y pronosticar la degradación de los equipos con mucha antelación, antes de que se produzcan averías, para que los consumidores puedan tomar decisiones de inmediato en lugar de esperar hasta que se rindan. El mantenimiento predictivo en el mercado de monitoreo del estado del aceite es clave aquí y el uso de este sistema junto con sistemas automatizados y plataformas de gestión de mantenimiento activará alertas de inmediato, lo que nos permitirá optimizar estrategias o cambiar los parámetros de la máquina en función del estado del aceite en tiempo real. El uso de estrategias de IIoT en entornos conectados es una forma comprobada de hacer las cosas más eficientes: los sensores son los reyes en este mundo porque recopilan datos en tiempo real que a todos les encantan. Además de ser perfectos para configuraciones IIoT, los avances en la tecnología de sensores también están reduciendo los costos, lo que los hace mucho más accesibles de lo que solían ser cuando se introdujeron por primera vez en otras industrias.

Por aplicación 

Se espera que el segmento de motores de combustión posea más del 27,2% de la cuota de mercado del mercado de monitoreo del estado del aceite. Muchas industrias diferentes dependen en gran medida de los motores de combustión y son una de las principales prioridades del mercado. Sectores como el transporte, la generación de energía y el equipo pesado no pueden darse el lujo de que sus motores fallen y experimenten tiempos de inactividad severos. El sistema OCM actúa como una póliza de seguro para evitar que esto suceda. Otra razón por la que el OCM se utiliza con tanta frecuencia en los motores es que las estrictas normas de emisiones a las que se enfrentan estos motores impulsan la adopción. Cuando el aceite se controla eficazmente, se garantiza una combustión óptima, lo que a su vez genera menos emisiones y evita que las empresas tengan que pagar costosas multas por incumplimiento.

Los motores de combustión operan a altos niveles de demanda, lo que los hace bastante vulnerables al desgaste en el mercado de monitoreo del estado del aceite. Las altas temperaturas, la fricción y la exposición a contaminantes empeoran rápidamente la degradación del lubricante y el desgaste de los componentes. Es por eso que OCM actúa como un sistema de alerta temprana que identifica problemas con cojinetes o pistones mucho antes de que se conviertan en problemas mucho peores en el futuro. Y con lo costosas que pueden ser algunas reparaciones o incluso reemplazos de motores, ahorrar dinero mediante un mantenimiento adecuado es clave. 

Hoy en día, muchas organizaciones en el mercado mundial de monitoreo del estado del aceite administran grandes flotas de vehículos o instalaciones con múltiples motores. Esto les dificulta realizar un seguimiento de todo si algo sale mal con uno de sus sistemas. Sin embargo, con medidas OCM efectivas implementadas en todos los activos de una flota, podrán maximizar el tiempo de actividad en todos los sistemas. Los motores diésel son especialmente exigentes con los lubricantes, lo que les da a los usuarios de diésel otra razón para priorizar prácticas de monitoreo efectivas. A medida que avanza la tecnología, hay más herramientas portátiles de análisis de aceite disponibles para su compra, lo que hace que sea más fácil que nunca implementar OCM en el uso diario mientras se trabaja en sistemas de motor en el campo.

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Por industria 

Se espera que la industria del petróleo y el gas tenga más del 21,2% de participación en los ingresos del mercado de monitoreo del estado del petróleo. La industria del petróleo y el gas depende en gran medida del monitoreo del estado del petróleo (OCM) y por una buena razón. Este sector opera con maquinaria compleja y multimillonaria situada en lugares remotos o entornos inhóspitos. OCM sirve como salvavidas para estas empresas porque ayuda a minimizar el potencial de fallas y al mismo tiempo protege estas importantes inversiones. En esta línea de trabajo, el tiempo de inactividad significa pérdidas sustanciales de ingresos diariamente. OCM trabaja para evitarlo proporcionando mantenimiento predictivo que mantenga las refinerías, los oleoductos y las operaciones de exploración funcionando a pleno rendimiento. La seguridad y la responsabilidad medioambiental también son requisitos en este campo. OCM detecta los primeros signos de desgaste del equipo, problemas de lubricantes o problemas de contaminación para que puedan abordarse antes de que ocurran fugas, derrames u otros incidentes catastróficos.

Además de esas razones, también existen regulaciones estrictas que deben seguir las empresas de petróleo y gas. En muchos casos, OCM no es sólo una opción: es una necesidad para demostrar cumplimiento. A medida que la infraestructura tan necesaria continúa envejeciendo en todo el mundo, OCM se vuelve aún más vital ya que permite una vida segura y productiva de los activos heredados.

Más allá de lo que se discutió anteriormente sobre las necesidades operativas, el mercado de monitoreo del estado del aceite está encontrando nuevas formas de utilizar OCM: los compresores y las turbinas constituyen equipos rotativos críticos que se benefician del OCM porque garantiza su salud. El sector del gas natural licuado (GNL) depende en gran medida del OCM para mantener sistemas de almacenamiento y transporte que funcionan en condiciones extremas. Incluso áreas innovadoras como las operaciones submarinas están adoptando OCM debido a los avances en sensores submarinos y herramientas de análisis de datos remotos. También vale la pena señalar cómo los líderes del petróleo y el gas han estado utilizando sus datos OCM con otras métricas para encontrar información sobre la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la optimización del rendimiento de los activos.

Análisis Regional

Se espera que América del Norte continúe dominando el mercado mundial de monitoreo del estado del petróleo con más del 37% de participación de mercado. En donde, Estados Unidos es el contribuyente clave. El ascenso del país al poder en el mercado de monitoreo del estado del petróleo se atribuye a que su industria madura tiene una alta densidad de activos valiosos. Cuando los equipos se han utilizado durante décadas, como en la fabricación, la generación de energía, el transporte y la minería, la OCM se vuelve esencial para extender la vida útil y optimizar el rendimiento de estas máquinas obsoletas. El estatus del país como centro tecnológico y su apertura a la innovación lo convierte en hogar de soluciones OCM de vanguardia. Ésta es la razón por la que las industrias están dispuestas a gastar dinero en nuevas tecnologías OCM.

Las estrictas regulaciones en toda América del Norte impulsan a las empresas a adoptar OCM. Las industrias deben poder cumplir con los estándares de emisiones, seguridad y eficiencia, por lo que utilizan OCM porque muestra el cumplimiento de la ley y al mismo tiempo minimiza el riesgo. Además, muchas empresas norteamericanas están implementando estrategias de optimización basadas en datos, por lo que en términos de salud de los activos, esto es crucial para contribuir a esa visión holística. En cuanto a la conciencia de los costos entre las industrias de esta región, no les importan los grandes costos iniciales si eso significa que ahorrarán más dinero en el futuro a través de la reducción del tiempo de inactividad o la maximización de la vida útil del equipo.

Oriente Medio es otro actor importante en el mercado de monitorización del estado del petróleo. La región depende en gran medida del sector de petróleo y gas, lo que naturalmente aumenta significativamente la demanda de soluciones OCM porque proteger los costosos activos upstream, midstream y downstream se vuelve vital, especialmente si se considera lo hostiles que pueden ser los entornos operativos allí. Dado que el desarrollo de la manufactura y la infraestructura se está agregando más allá del petróleo y el gas, sin embargo, aún dentro del Medio Oriente, la demanda adicional de esos dos sectores requerirá una protección adecuada de los activos industriales si quieren que sus planes de transformación se ejecuten de manera eficiente, lo que hace que la OCM sea necesaria una vez más.

Principales jugadores en el mercado global Monitoreo de la condición del aceite:

• Al Nujba
• Avenisense SA
• BP plc
• Oficina Veritas
• Corporación Chevron
• CM Technologies GmbH
• Industrias de servicios Delta (DSI)
• Corporación Des-Case
• Corporación Eaton
• Tecnología de materiales elementales
• Compañía eléctrica general
• Sensores y controles Gill limitados
• Hydac Internacional
• Insight Services Inc.
• Grupo Intertek Plc
• junto al lago
• Análisis Maxxam
• OptaSense
• Parker Hannifin Corporación
• Poseidon Systems, LLC
• Grupo SGS
• Analista de lubricantes Shell
• Conectividad TE
• TestOil (Insight Services, Inc.)
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de muestreo

• En el sitio
• Fuera del sitio (laboratorio)

Por tipo de monitoreo

• Monitoreo remoto
• Monitoreo en línea

Por métodos

• Sensores de condición del aceite
• Valoración
• Voltametría de barrido lineal
• Microscopía electrónica de barrido
• Otros

Por aplicación

• Compresores de aire y gas
• Cajas de cambios y transmisiones
• Motores de turbina de gas
• Sistemas de circulación
• Motores de combustión
• Compresores de aire y gas
• Otros

Por industria 

• Por tipo de muestreo, por tipo de seguimiento, por métodos, por aplicación, por industria, por región
• Metales y Minería
• Generación de energía
• Automotor
• Químico
• Embalaje
• Petróleo y gas
• Construcción
• Electrónica
• Aeroespacial
• Marina
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica