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Dinámica del mercado 

Impulsor: el auge del IIoT y la monitorización en tiempo real

El mercado de la monitorización del estado del aceite está experimentando una transformación masiva con la integración del Internet Industrial de las Cosas (IIoT). La gestión del aceite (OCM) tradicional se basaba en la comprobación periódica del aceite, pero ahora los sensores con IIoT integrados en la maquinaria pueden proporcionar información en tiempo real sobre el estado del aceite. Este cambio ofrece numerosas ventajas, ya que las empresas recibirán alertas sobre la contaminación o los cambios de viscosidad antes de que un problema se agrave. Esta inmediatez es especialmente necesaria, ya que el 85 % de las averías de los equipos podrían haberse evitado mediante estrategias de mantenimiento predictivo basadas en IIoT.

Con la gran cantidad de datos generados por el OCM basado en IIoT, las tendencias y patrones ahora son más fáciles de descifrar, lo que permitirá un modelo de mantenimiento más predictivo. Las empresas pueden reducir los costos de mantenimiento hasta en un 30 % con el OCM basado en IIoT (Fuente: GE Digital) y disfrutar de hasta un 25 % menos de tiempo de inactividad no planificado. Se prevé que el mercado global del IIoT supere el billón de dólares para 2025, lo que indica la importancia que están adquiriendo las aplicaciones de mantenimiento predictivo. Se espera que las inversiones en estas soluciones, solo en el sector del petróleo y el gas, superen los 15 000 millones de dólares en cinco años.

Debido a la disminución de los costos de los sensores, esta tecnología se está volviendo más accesible en el mercado de monitoreo del estado del aceite. El manejo de datos también será más sencillo gracias a las plataformas de análisis en la nube. De hecho, los sensores utilizados en OCM pueden advertir a los profesionales con anticipación sobre problemas de lubricación que causan alrededor del 40% de las fallas de los rodamientos, una de las principales causas de las averías (Fuente: SKF). Los profesionales también podrán monitorear la temperatura y la viscosidad en tiempo real para optimizar las estrategias de lubricación, lo que ofrece hasta un 10% de ahorro energético (Fuente: Departamento de Energía de EE. UU.). Finalmente, al integrarse con un CMMS (Sistema de Gestión de Mantenimiento Computarizado), los datos de OCM basados ​​en IIoT brindan a los usuarios una visión completa del estado de los activos, lo que les permite tomar decisiones informadas para el mantenimiento proactivo.

Tendencia: Aumento de la subcontratación y OCM como servicio (OCMaaS)

Las empresas recurren cada vez más a la Monitorización del Estado del Aceite como Servicio (OCMaaS) y se asocian con proveedores del mercado global de monitorización del estado del aceite. Existen numerosas razones para ello, como la necesidad de un análisis experto del aceite, la priorización de las operaciones principales del negocio y el gran potencial de ahorro de costes si se aplica correctamente. Los proveedores de OCMaaS ofrecen herramientas de monitorización de vanguardia y potentes análisis, herramientas que serían demasiado costosas para la mayoría de las empresas si las desarrollaran por su cuenta.

Alrededor del 60% de los fabricantes norteamericanos han declarado que desean externalizar diversos elementos de su mantenimiento, incluyendo el OCM. La actitud general hacia el mantenimiento predictivo no hace más que acelerar esta tendencia; cada vez más empresas se dan cuenta del valor que puede tener la experiencia externa. ¿Y en cuanto a los costes? Algunos estudios sugieren que los programas internos de OCM podrían ser hasta un 25% más caros que los externos. (Fuente: Allied Reliability)

Realmente no existe un enfoque único para satisfacer las diferentes necesidades. Los paquetes de servicios completos incluyen todo, desde el muestreo y el análisis de laboratorio hasta la interpretación de datos realizada por expertos. Otros paquetes se centran más en las pruebas rápidas in situ con laboratorios móviles o kits portátiles. La monitorización de sensores en tiempo real y las plataformas de análisis avanzado se han vuelto esenciales en las soluciones OCMaaS, ya que cumplen su función de forma excelente. Por último, OCMaaS se está preparando para adoptar un enfoque más amplio de gestión de activos para ofrecer a las empresas mejores estrategias integrales de mantenimiento, proporcionadas por estos socios externos.

El desafío de las preocupaciones sobre seguridad y propiedad intelectual (PI) en el mercado de OCM

Los datos sobre el estado del aceite pueden ser muy sensibles. Los competidores en el mercado de monitorización del estado del aceite podrían obtener una gran cantidad de información sobre los lubricantes, el diseño de las máquinas y los patrones operativos de una empresa tan solo con esta información. La introducción de soluciones OCM basadas en la nube y sensores IIoT ha abierto aún más las puertas a posibles hackers. Estos podrían robar datos, interrumpir las operaciones o perjudicar la reputación de una empresa. Además, existe el problema de la protección de la propiedad intelectual de los proveedores de OCM. Estas empresas han invertido mucho tiempo y dinero en el desarrollo de herramientas y algoritmos analíticos para alcanzar su nivel actual. Sus contratos deben definir claramente quién es el propietario de qué datos para mantener la seguridad de su inversión.

El panorama de las regulaciones de ciberseguridad está en constante cambio. El RGPD es solo un ejemplo que exige el cumplimiento de las nuevas normas sobre privacidad de datos y ciberseguridad para el mercado de la monitorización del estado del petróleo. Se trata de una capa más de complejidad a la que se enfrentan empresas como la nuestra. Sin embargo, ¡no todo está perdido! Hay medidas que los usuarios finales pueden adoptar para colaborar sin poner en riesgo sus activos. Un cifrado sólido, prácticas seguras de almacenamiento de datos, controles de acceso estrictos y la monitorización continua de amenazas contribuirán a la seguridad. También deben mantener la transparencia entre proveedores y clientes, aclarando quién posee qué datos, así como las responsabilidades en materia de derechos de uso, todo ello amparado en un contrato sólido que garantice la honestidad de todos.

Análisis segmentario 

Por tipo de muestreo

Se espera que el muestreo en laboratorios externos capture más del 57,9 % del mercado global de monitoreo del estado del petróleo. Estos laboratorios son el estándar para el muestreo del estado del petróleo. Cuentan con equipos más avanzados y pueden generar análisis más detallados que la mayoría de las opciones in situ. Esto es importante para identificar pequeños problemas en los equipos antes de que se conviertan en problemas mayores. El almacenamiento de datos a largo plazo permite a estos laboratorios analizar las tendencias de degradación y adoptar un enfoque proactivo.

Muchas industrias exigen a sus proveedores que utilicen resultados de laboratorio confiables en lo que respecta a la calidad del aceite. Los laboratorios externos suelen contar con acreditaciones que demuestran que cumplen con estos estándares, lo que brinda tranquilidad a quienes confían en ellos. No todos los técnicos son iguales: los especialistas en aceite están mejor capacitados para interpretar datos de máquinas complejas que un trabajador promedio, lo cual es crucial en algunos casos. Para las revisiones de mantenimiento regulares, el muestreo externo programado también es la opción más rentable.

Mediante el monitoreo 

Se espera que el segmento en línea genere más del 54,2 % de los ingresos del mercado de monitoreo del estado del aceite. El monitoreo de datos en tiempo real por internet es ahora el método predilecto para monitorear el estado del aceite, y entendemos por qué. Con sensores listos para usar en todo momento, estos rastreadores monitorean algunos de los componentes más importantes del aceite, como la viscosidad, la contaminación y el conteo de partículas, lo que permite una mejor comprensión de los sistemas y lubricantes. Este sistema no solo proporciona retroalimentación inmediata, sino que también advierte sobre cambios sutiles que podrían indicar que algo anda mal antes de que se convierta en un problema. De esta manera, podemos tomar medidas y prevenir cualquier catástrofe, lo cual me parece bien, ya que no me gustan las sorpresas cuando se trata de tiempos de inactividad inesperados.

Saber qué sucede en tiempo real es revolucionario. Permite analizar tendencias, reconocer patrones y pronosticar la degradación de los equipos con mucha anticipación, incluso antes de que se produzcan averías, para que los consumidores puedan tomar decisiones de inmediato en lugar de esperar a que se den por vencidos. El mantenimiento predictivo en el mercado de la monitorización del estado del aceite es clave en este sentido, y su uso, junto con sistemas automatizados y plataformas de gestión del mantenimiento, activará alertas de inmediato, lo que nos permite optimizar estrategias o modificar los parámetros de la máquina en función del estado del aceite en tiempo real. El uso de estrategias IIoT en entornos conectados es una forma comprobada de aumentar la eficiencia: los sensores son la clave en este mundo porque recopilan datos en tiempo real, algo que todos aprecian. Además de ser perfectos para las configuraciones IIoT, los avances en la tecnología de sensores también están reduciendo los costes, lo que los hace mucho más accesibles que cuando se introdujeron por primera vez en otras industrias.

Por aplicación 

Se espera que el segmento de motores de combustión ocupe más del 27,2 % de la cuota de mercado de monitorización del estado del aceite. Diversas industrias dependen en gran medida de los motores de combustión, que son una prioridad absoluta. Sectores como el transporte, la generación de energía y la maquinaria pesada no pueden permitirse que sus motores fallen y experimenten tiempos de inactividad graves. El sistema OCM actúa como una póliza de seguro para evitar que esto ocurra. Otra razón por la que el OCM se utiliza con tanta frecuencia en motores es que las estrictas normativas sobre emisiones a las que se enfrentan estos motores impulsan su adopción. Una monitorización eficaz del aceite garantiza una combustión óptima, lo que a su vez se traduce en menos emisiones y evita que las empresas tengan que pagar costosas multas por incumplimiento.

Los motores de combustión operan bajo altos niveles de exigencia, lo que los hace muy vulnerables al desgaste en el mercado del monitoreo del estado del aceite. Las altas temperaturas, la fricción y la exposición a contaminantes agravan rápidamente la degradación del lubricante y el desgaste de los componentes. Por eso, el OCM actúa como un sistema de alerta temprana que identifica problemas con cojinetes o pistones mucho antes de que se agraven con el tiempo. Y dado lo costosas que pueden ser algunas reparaciones o incluso reemplazos de motores, ahorrar dinero mediante un mantenimiento adecuado es clave. 

Hoy en día, muchas organizaciones del mercado global de monitoreo del estado del aceite gestionan grandes flotas de vehículos o instalaciones con múltiples motores. Esto les dificulta realizar un seguimiento completo si surge algún problema con alguno de sus sistemas. Sin embargo, con medidas efectivas de OCM implementadas en todos los activos de una flota, podrán maximizar el tiempo de actividad en cada sistema. Los motores diésel, en particular, exigen lubricantes, lo que ofrece a los usuarios de diésel otra razón para priorizar prácticas de monitoreo efectivas. A medida que la tecnología avanza, se ponen a la venta más herramientas portátiles de análisis de aceite, lo que facilita más que nunca la implementación de OCM en el uso diario durante el trabajo en sistemas de motores en campo.

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Por industria 

Se espera que la industria del petróleo y el gas represente más del 21,2 % de los ingresos del mercado de monitoreo de la condición del petróleo. Esta industria depende en gran medida del monitoreo de la condición del petróleo (OCM), y con razón. Este sector opera con maquinaria compleja y multimillonaria ubicada en ubicaciones remotas o entornos inhóspitos. El OCM es fundamental para estas empresas, ya que ayuda a minimizar el potencial de fallas y, al mismo tiempo, protege estas importantes inversiones. En esta línea de trabajo, el tiempo de inactividad implica pérdidas sustanciales de ingresos a diario. El OCM trabaja para prevenirlo proporcionando mantenimiento predictivo que mantiene las refinerías, oleoductos y operaciones de exploración funcionando a toda máquina. La seguridad y la responsabilidad ambiental también son requisitos en este campo. El OCM detecta las primeras señales de desgaste de los equipos, problemas de lubricante o contaminación para que puedan abordarse antes de que ocurran fugas, derrames u otros incidentes catastróficos.

Además de estas razones, también existen regulaciones estrictas que las compañías de petróleo y gas deben cumplir. En muchos casos, el OCM no es solo una opción, sino una necesidad para demostrar el cumplimiento. A medida que la infraestructura, tan necesaria, continúa envejeciendo en todo el mundo, el OCM se vuelve aún más vital, ya que permite una vida útil segura y productiva de los activos heredados.

Más allá de lo ya mencionado sobre las necesidades operativas, el mercado de monitoreo del estado del petróleo está encontrando nuevas maneras de utilizar el OCM: los compresores y las turbinas constituyen equipos rotativos críticos que se benefician del OCM, ya que garantiza su buen estado. El sector del gas natural licuado (GNL) depende en gran medida del OCM para mantener los sistemas de almacenamiento y transporte funcionando en condiciones extremas. Incluso áreas innovadoras como las operaciones submarinas están adoptando el OCM gracias a los avances en sensores submarinos y herramientas de análisis remoto de datos. Cabe destacar también cómo las empresas líderes del sector del petróleo y el gas han utilizado sus datos de OCM junto con otras métricas para obtener información sobre eficiencia energética, reducción de emisiones y optimización del rendimiento de los activos.

Análisis regional

Se espera que Norteamérica mantenga su dominio en el mercado global de monitoreo del estado del petróleo, con una participación de mercado superior al 37%. En este mercado, Estados Unidos es el principal contribuyente. El ascenso del país a la cima del mercado de monitoreo del estado del petróleo se atribuye a su industria consolidada, con una alta densidad de activos valiosos. Cuando los equipos se han utilizado durante décadas, como en manufactura, generación de energía, transporte y minería, el monitoreo del estado del petróleo (OMC) se vuelve esencial para prolongar su vida útil y optimizar el rendimiento de estas máquinas obsoletas. La posición del país como centro tecnológico y su apertura a la innovación lo convierten en el hogar de soluciones de OCM de vanguardia. Por esta razón, las industrias están dispuestas a invertir en nuevas tecnologías de OCM.

Las estrictas regulaciones en Norteamérica impulsan a las empresas a adoptar OCM. Las industrias deben cumplir con los estándares de emisiones, seguridad y eficiencia, por lo que utilizan OCM porque demuestra el cumplimiento de la ley y, al mismo tiempo, minimiza el riesgo. Además, muchas empresas norteamericanas están implementando estrategias de optimización basadas en datos, lo que, en términos de la salud de los activos, es crucial para contribuir a esa visión holística. En cuanto a la conciencia de costos en las industrias de esta región, no les importan los altos costos iniciales si eso significa ahorrar más dinero en el futuro al reducir el tiempo de inactividad o maximizar la vida útil de los equipos.

Oriente Medio es otro actor importante en el mercado de monitoreo del estado del petróleo. La región depende en gran medida del sector de petróleo y gas, lo que naturalmente incrementa significativamente la demanda de soluciones OCM, ya que la protección de los costosos activos upstream, midstream y downstream se vuelve vital, especialmente considerando las duras condiciones operativas locales. Sin embargo, con la incorporación del desarrollo de manufactura e infraestructura más allá del petróleo y gas, la demanda adicional de estos dos sectores en Oriente Medio requerirá una protección adecuada de los activos industriales para que sus planes de transformación se ejecuten eficientemente, lo que hace que el OCM vuelva a ser necesario.

Principales actores del mercado global de monitoreo del estado del petróleo:

• Al Nukhba
• Avenisense SA
• BP plc.
• Bureau Veritas
• Corporación Chevron
• Cm Technologies GmbH
• Industrias de servicios Delta (DSI)
• Corporación Des-Case
• Corporación Eaton
• Tecnología de materiales elementales
• Compañía General Electric
• Gill Sensors & Controls Limited
• Hydac Internacional
• Servicios de información Inc.
• Grupo Intertek Plc
• Orilla del lago
• Análisis de Maxxam
• OptaSense
• Corporación Parker Hannifin
• Poseidon Systems, LLC
• Grupo SGS
• Analista de lubricantes de Shell
• Conectividad TE
• TestOil (Servicios Insight, Inc.)
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de muestreo

• En el sitio
• Fuera del sitio (laboratorio)

Por tipo de monitoreo

• Monitoreo remoto
• Monitoreo en línea

Por métodos

• Sensores de estado del aceite
• Valoración
• Voltamperometría de barrido lineal
• Microscopía electrónica de barrido
• Otros

Por aplicación

• Sistemas hidráulicos
• Cajas de cambios y transmisiones
• Motores de turbina de gas
• Sistemas de circulación
• Motores de combustión
• Compresores de aire y gas
• Otros

Por industria 

• Envío
• Metales y minería
• Generación de energía
• Automotor
• Químico
• Embalaje
• Petróleo y gas
• Construcción
• Electrónica
• Aeroespacial
• Marina
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica