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Dinámica del mercado 

Conductor: La conveniencia impulsa el crecimiento, pero la percepción cambia

Tradicionalmente, el mercado de comida a domicilio y para llevar en línea ha estado creciendo a un ritmo constante de alrededor del 8% cada año. Sin embargo, entre 2021 y 2023, países como Estados Unidos y Australia, que ya contaban con mercados maduros, experimentaron un crecimiento exponencial; el tamaño de sus mercados se multiplicó por cuatro y dos, respectivamente. De hecho, algunos mercados incluso crecieron siete veces más que en 2018. Incluso antes de la pandemia, estaba claro que las ventas a domicilio estaban en camino de superar pronto las tasas de crecimiento de la industria restaurantera en Estados Unidos, donde los restaurantes suelen crecer solo un 3-4% cada año, mientras que los servicios de entrega se expandieron a un ritmo cercano al 7-8%. Obviamente, la COVID aceleró esta tendencia, pero para entonces ya se habían formado fuertes hábitos de consumo; los datos muestran que el 62% de los consumidores estadounidenses pedían comida en línea al menos una vez al mes antes de la COVID, y durante los confinamientos esa cifra aumentó al 78%. La principal razón de esto es la comodidad: casi la mitad (43%) dice que pide porque no tiene ganas de cocinar. 

Estas son, sin duda, tendencias positivas para el mercado de comida a domicilio y para llevar online, pero también hay indicios de que la actitud de los consumidores hacia este servicio podría estar cambiando. Por ejemplo, las palabras clave negativas relacionadas con la comida para llevar aumentaron casi un tres por ciento con respecto al año pasado (2022 frente a 2023). Al mismo tiempo, la percepción positiva sobre la entrega de comida a domicilio disminuyó ligeramente, mientras que la percepción negativa aumentó, lo que podría plantear desafíos para la satisfacción del cliente en el futuro. Sin embargo, también existen oportunidades en este ámbito: los programas de fidelización funcionan bien en este ámbito, ya que casi cuatro de cada diez consumidores afirman que gastarían más si los restaurantes les ofrecieran recompensas; por lo tanto, la implementación de buenos programas debería contribuir a generar ingresos significativos para los negocios que sirven comidas a través de plataformas online.

Tendencia: El auge de las cocinas fantasma o en la nube en todo el mundo 

Las cocinas fantasma están transformando el mercado de la comida a domicilio y para llevar en línea. Estas instalaciones, diseñadas para el reparto a domicilio, no cuentan con tiendas físicas y se espera que crezcan rápidamente. Según las predicciones del mercado, alcanzarán un valor de 130 000 millones de dólares para 2030. Su adopción se aceleró debido a la pandemia, que satisfizo la creciente demanda de repartos. Los restaurantes encuentran atractivas las cocinas fantasma por varias razones. En primer lugar, les permite ampliar su radio de reparto sin abrir nuevas sucursales, lo que a veces podría resultar costoso. En segundo lugar, optimizan los menús para el reparto a domicilio creando marcas virtuales dentro de sus restaurantes, lo que reduce los costes operativos.

Si bien enfrentan dificultades como la feroz competencia y los requisitos de gestión de la eficiencia operativa, entre otros; las cocinas fantasma aún ven enormes inversiones. Esto significa que las personas creen en el éxito potencial de este modelo de negocio a pesar de que existe una mayor necesidad de mejores controles organizacionales para no perder demasiado dinero como sucedió con Reef Technology, que obtuvo 700 millones de dólares en noviembre pasado, lo que deja claro que los inversores confían en este concepto que aún es nuevo pero está creciendo rápidamente, impulsado principalmente por sistemas de pedidos de comida basados ​​en Internet (que incluyen aplicaciones móviles y sitios web). A medida que estos servicios continúan expandiéndose globalmente en diferentes ciudades del mundo, en el mercado de entrega de comida en línea y para llevar, donde a la gente le encanta comer fuera o pedir comida para llevar con frecuencia; entonces, las empresas de cocinas en la nube se convertirán en actores muy importantes que atiendan la variedad del deseo del consumidor junto con la conveniencia en términos de múltiples cocinas que se ofrecen desde un solo lugar, por lo tanto, satisfacen muchos antojos a la vez.

• En diciembre de 2023, la empresa india de cocinas en la nube Kitchens@ recaudó 65 millones de dólares
• En julio de 2023, Foodology, la startup de cocina en la nube, anunció una financiación de 17 millones de dólares

Logística y entrega de última milla: un desafío complejo en el panorama de la entrega de alimentos

El problema más importante en el mercado de comida a domicilio y para llevar online es la compleja logística de la entrega a clientes en la "última milla". Esto implica obtener comida caliente en un radio reducido con la suficiente rapidez, garantizando al mismo tiempo su correcto empaquetado para conservar su calidad. Las entregas tardías o frías, así como un empaquetado deficiente, pueden perjudicar la experiencia del usuario, lo que puede derivar en reembolsos o pérdidas de negocio. Gestionar una flota propia o utilizar servicios de terceros añade complejidad operativa. La escasez de conductores, la optimización de rutas y el mantenimiento de los vehículos contribuyen a estos problemas. Las empresas invierten fuertemente en tecnología e infraestructura para optimizar la entrega en la última milla, pero a medida que aumenta el volumen de pedidos, esto sigue siendo difícil.

El mercado de comida a domicilio y para llevar en línea también se caracteriza por una feroz competencia entre actores que compiten por clientes costosos de adquirir. La cantidad de aplicaciones y servicios disponibles ha creado una lucha por la cuota de mercado, lo que genera gastos en marketing, promociones y descuentos. A menudo, la lealtad entre los usuarios no existe, ya que cambian de aplicación buscando las mejores ofertas disponibles en cualquier momento. Los márgenes de beneficio se ven reducidos por los costos operativos y las comisiones de la plataforma, donde a muchos restaurantes les resulta difícil obtener ingresos realizando sus propias entregas. Para mantenerse a la vanguardia, las empresas deben mejorar constantemente la experiencia del usuario, lo que también aumenta el costo de la innovación a medida que más actores entran en este sector. Por lo tanto, la rentabilidad a largo plazo se vuelve difícil de alcanzar, incluso con el rápido crecimiento de la industria; seguirá habiendo ganadores; solo mediante una intensa competencia que propicie la consolidación se podrán abordar estos problemas de manera efectiva.

Oportunidad: Aprovechar el segmento de catering corporativo y de oficinas

El mercado de comida a domicilio y para llevar online tiene un gran potencial. Actualmente, se está infrautilizando como fuente de ingresos en el sector de la restauración para oficinas y otras instituciones corporativas. La situación es más pronunciada en Europa y América, donde muchas personas piden comida a domicilio en sus lugares de trabajo. Las empresas que ofrecen servicios de entrega a domicilio pueden beneficiarse enormemente si se centran en el suministro de comidas exclusivamente a oficinas. Los empleados de oficina constituyen la mayoría de los clientes que compran estos productos con regularidad. Por lo tanto, este tipo de negocio debería esperar un volumen de ventas constante, a la vez que tiene oportunidades de forjar relaciones sólidas con los clientes a lo largo del tiempo. Además, esta categoría resuelve un problema importante que enfrentan los empleados: las comidas monótonas durante el almuerzo. Los empleados se cansan cuando las cafeterías no pueden ofrecerles diferentes tipos de platos cada día. Por otro lado, los proveedores externos en el mercado de comida a domicilio y para llevar online generan satisfacción entre los trabajadores, ya que ofrecen menús diversos que cambian a diario, lo que hace que su almuerzo sea una experiencia placentera una y otra vez. Los trabajadores desean mejores beneficios laborales, por lo que a los empleadores también les encantará esta idea, ya que hace que los empleados se sientan felices en el trabajo y mejora la moral en toda la organización

Para aprovechar esta oportunidad, los proveedores de entrega a domicilio y en el mercado de comida para llevar en línea deberían considerar:

• Alianzas con restaurantes locales: ampliar la oferta más allá de las típicas cadenas de restaurantes.
• Personalización y opciones saludables: satisfacen las necesidades y preferencias dietéticas individuales.
• Pedidos optimizados para grupos: implemente plataformas para una fácil gestión de pedidos grupales.
• Énfasis en la confiabilidad: la entrega puntual es crucial en entornos de oficina con pausas para el almuerzo establecidas.

Análisis segmentario 

Por tipo: 

Se proyecta que el modelo de suscripción mensual seguirá dominando el mercado global de entrega de comida en línea y comida para llevar con una participación en los ingresos del 36,6% y también se proyecta que el segmento crezca a una CAGR del 11,80% entre 2024 y 2032. Este modelo de pago por mes se desvía significativamente de los métodos tradicionales y ofrece ventajas tanto para los consumidores como para las empresas. La conveniencia y la relación calidad-precio están garantizadas por las suscripciones mensuales por parte de los consumidores. Un estudio mostró que si hay algún descuento disponible en términos de dólares o puntos porcentuales sobre las tarifas, los estadounidenses estarían más dispuestos que no (46%) a suscribirse a uno; especialmente los trabajadores de oficina, ya que a veces estos vienen junto con otras cosas como acceso prioritario, etcétera, que solo pueden disfrutar aquellos que eligen esta opción en particular entre muchas otras demasiado numerosas mencionadas aquí, pero no limitadas.

Desde una perspectiva empresarial, la previsibilidad del flujo de caja constante hace que este tipo de esquemas sean muy atractivos. De hecho, porque una vez adoptados, permiten la regularidad en los asuntos financieros a través de patrones de ingresos recurrentes. De esta manera, se estabilizan los presupuestos y se aumenta la capacidad de planificar a largo plazo, obteniendo al mismo tiempo un mejor retorno de la inversión. Según Zuora, los proveedores de servicios basados ​​en suscripción en el mercado de entrega de comida en línea y comida para llevar experimentaron un aumento de cinco veces en sus ingresos durante el período de 2019 afectado por la pandemia, en comparación con la tasa de crecimiento anualizada promedio de las empresas del S&P 500 durante dicho período, que fue mucho menor. De hecho, las empresas que más se benefician de su implementación, al poder anticipar los niveles de demanda, les permitirán alinear sus recursos en consecuencia. Por lo tanto, se mejora la eficiencia en todo el sistema de gestión de la cadena de suministro, junto con la creación de una sólida base de fidelización de clientes debido a las mejores oportunidades de participación que se brindan a través de canales de interacción más estrechos fomentados entre las organizaciones. La implementación de paquetes de suscripción ofrece propuestas de valor únicas para los clientes. La investigación de Recurly indica que los clientes que pagan regularmente tienen más probabilidades de convertirse en compradores habituales en comparación con los que no pagan, lo que aumenta los volúmenes de ventas.

Por aplicación:

En cuanto al segmento de usuarios finales, es evidente que los millennials lideran el mercado global de comida a domicilio y para llevar en línea, con una impresionante cuota de mercado del 57,2 %. Esto se debe no solo a su gran número, sino también a su consumo, su alfabetización digital y sus cambiantes estilos de vida. Al ser principalmente urbanos y llevar una vida acelerada, la comodidad se convierte en su segunda naturaleza, por lo que los servicios de comida a domicilio en línea se adaptan perfectamente a ellos. Su pasión por la tecnología les facilita el uso de cualquier plataforma digital sin problemas, incluyendo, entre otras cosas, navegar por los menús o pagar con billeteras móviles tras consultar las reseñas. 

Gastar dinero en experiencias, en lugar de en posesiones materiales, se ha convertido en un comportamiento habitual entre los millennials, lo que posiciona la comida como una de las categorías más deseadas, especialmente en diferentes tipos de cocina y ofertas gourmet. El auge de las redes sociales en los últimos años también ha impulsado el crecimiento del mercado de comida a domicilio y para llevar, donde compartir comidas puede considerarse tanto una actividad social como una forma de autoexpresión. Básicamente, la gente usa Instagram o TikTok para publicar reseñas de comida, desempaquetar los platos que pidió en restaurantes o simplemente documentar sus aventuras culinarias; todo esto promociona indirectamente a diversos actores del negocio de comida a domicilio.

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Análisis regional 

Los mercados de América del Sur y del Norte ocuparon el segundo lugar entre los mercados más grandes de entrega de comida a domicilio y comida para llevar en línea, después de las regiones de Asia Pacífico. La magnitud de este mercado en América se debe en gran medida a la fortaleza económica de Estados Unidos y Canadá, así como al desarrollo de infraestructura. Esto se justifica por los extensos centros urbanos y la infraestructura tecnológica de Estados Unidos, que son la piedra angular de este tipo de negocios, ya que cuentan con una gran población acostumbrada a la prestación de servicios digitales de conveniencia. Además, no podemos olvidarnos de los teléfonos inteligentes; en 2022, la tasa de penetración superó el 80 % en Estados Unidos, lo que facilita el acceso a aplicaciones o cualquier otra plataforma para pedir sus comidas favoritas.

Estados Unidos experimentó un aumento en el consumo de comida a la carta durante la era de la comodidad digital. Se estimó que, para 2022, seis de cada diez estadounidenses utilizaban estas plataformas, mientras que una de cada tres personas realizaba pedidos dos veces por semana a través de terceros. El ingreso promedio por usuario (ARPU) registró $325, lo que indica un gasto significativo por parte de los consumidores que utilizan este servicio. DoorDash se convirtió en la empresa líder en el mercado de comida a domicilio y para llevar en línea, con una participación de mercado del 45%. Sin embargo, más de la mitad de sus clientes provenían de otras ciudades y no tenían acceso a sus restaurantes, por lo que tuvo que abrir sucursales allí también o asociarse con restaurantes locales. Por eso, a veces se pueden encontrar en todas partes, incluso si su ubicación no se encuentra dentro de su área de cobertura habitual.

El mercado de entrega de comida en línea y para llevar de la región Asia-Pacífico, tanto en términos de número de clientes atendidos como de la tasa de crecimiento anual más rápida registrada durante los últimos cinco años consecutivos, desde 2018 hasta la actualidad. En 2023, la región representó más del 42% de la cuota de mercado. Sin embargo, esto podría cambiar, ya que China por sí sola contribuyó con casi 42.500 millones de dólares a los ingresos totales generados globalmente en la región Asia-Pacífico, seguida de India con alrededor de 30 millones de dólares, mientras que el resto, en conjunto, compensó el saldo restante. Esto demuestra la importancia de estos dos países en el contexto de Asia-Pacífico, especialmente en lo que respecta a la penetración de teléfonos inteligentes y a la juventud de la población residente, lo que actúa como catalizador que impulsa la demanda de servicios digitales como pedir comida a través de aplicaciones.

Europa se considera un mercado maduro de entrega de comida a domicilio y para llevar en línea con un crecimiento constante. En cuanto al tamaño del mercado, Reino Unido, Alemania y Francia lideran. Solo en 2022, el Reino Unido generó 5 mil millones de dólares, mientras que Alemania y Francia superaron los 3 mil millones cada uno. Además, la penetración de la entrega de comida a domicilio en línea es mayor en el Reino Unido, con aproximadamente el 40% de su población con acceso a este servicio. Se proyecta que estas cifras crezcan a un ritmo exponencial en toda Europa durante los próximos cinco años, atendiendo a las demandas de los clientes de comodidad y variedad para satisfacer sus necesidades dietéticas sin complicaciones durante las actividades cotidianas, como el trabajo o el horario escolar. Esto, a veces, puede hacer que las personas se salten comidas por completo, lo que conduce a estilos de vida poco saludables si no se aborda adecuadamente a tiempo. Por lo tanto, empresas como Deliveroo (Reino Unido), Just Eat Takeaway (Reino Unido, Alemania, Países Bajos), Delivery Hero (Alemania) y Glovo (España) desempeñan un papel importante en este ámbito.

Lista de empresas clave perfiladas:

• DoorDash
• GrubHub
• Delantal azul
• Hola fresco
• Takeaway.com
• Deliveroo
• Héroe de la entrega
• Zomato
• Swiggy
• Pizza de Domino
• Sólo come
• Entrega.com
• Ele.me
• Ubereats
• Centro de alimentos
• Otros actores importantes

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Suscripción mensual
• Otros

Por aplicación

• Generación Z
• Millennials
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica