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Dinámica del mercado 

Impulsor: La comodidad impulsa el crecimiento, pero la percepción cambia

Tradicionalmente, el mercado de comida a domicilio y para llevar en línea ha crecido a un ritmo constante de alrededor del 8% cada año. Sin embargo, durante 2021 a 2023 países como Estados Unidos y Australia que ya tenían mercados maduros experimentaron un crecimiento exponencial; el tamaño de sus mercados creció cuatro veces y dos veces respectivamente. De hecho, algunos mercados incluso crecieron siete veces más que en 2018. Incluso antes de que llegara la pandemia, estaba claro que las ventas a domicilio estaban en camino de superar pronto las tasas de crecimiento de la industria de restaurantes en Estados Unidos, donde los restaurantes normalmente crecen solo entre un 3% y un 4%. cada año, mientras que los servicios de entrega se expandieron a un ritmo cercano al 7-8%. Obviamente, el COVID aceleró esta tendencia, pero para entonces ya se habían formado fuertes hábitos de consumo, con datos que mostraban que el 62% de los consumidores estadounidenses pedían comida en línea al menos una vez al mes antes del COVID, y durante los confinamientos ese número aumentó al 78%. La principal razón de esto es la conveniencia: casi la mitad (43%) dice que hace pedidos porque no tiene ganas de cocinar. 

Estas son obviamente tendencias positivas para el mercado de comida a domicilio y para llevar en línea, pero también hay señales de que las actitudes de la gente hacia la comida a domicilio podrían estar cambiando. Por ejemplo, las palabras clave negativas relacionadas con conclusiones aumentaron casi un tres por ciento con respecto al año pasado (2022 frente a 2023). Al mismo tiempo, el sentimiento positivo en torno a la entrega de alimentos disminuyó ligeramente, mientras que el sentimiento negativo aumentó, lo que podría plantear desafíos en torno a la satisfacción del cliente en el futuro. Sin embargo, aquí también hay oportunidades: los programas de fidelización funcionan bien en este espacio y casi cuatro de cada diez consumidores dicen que gastarían más si los restaurantes les ofrecieran recompensas; por lo tanto, implementar buenas estrategias debería ayudar a generar ingresos significativos para las empresas que sirven comidas a través de plataformas de Internet.

Tendencia: auge de las cocinas fantasma o en la nube en todo el mundo 

Las cocinas fantasma están transformando el mercado de comida para llevar y a domicilio en línea. Estas instalaciones diseñadas para la entrega no tienen tiendas físicas y se espera que crezcan rápidamente. Según las previsiones del mercado, en 2030 tendrán un valor de 130 mil millones de dólares. Se adoptaron más rápidamente debido a la pandemia, que satisfizo la creciente demanda de entregas. Los restaurantes encuentran atractivas las cocinas fantasma por varias razones. En primer lugar, les permite ampliar su radio de entrega sin abrir nuevas sucursales, lo que en ocasiones podría resultar costoso. En segundo lugar, optimizan los menús para la entrega mediante la creación de marcas virtuales dentro de sus restaurantes existentes, reduciendo así los costos operativos.

Mientras enfrenta dificultades como la competencia feroz y los requisitos de gestión de la eficiencia operativa, entre otros; Las cocinas fantasma siguen recibiendo grandes inversiones. Esto significa que la gente cree en el éxito potencial de este modelo de negocio, aunque es más necesario mejorar los controles organizativos para no perder demasiado dinero, como ocurrió con Reef Technology, que obtuvo 700 millones de dólares el pasado mes de noviembre. Está claro que los inversores confían en este concepto, que aún es nuevo pero que está creciendo rápidamente, impulsado principalmente por sistemas de pedidos de alimentos basados ​​en Internet (que incluyen tanto aplicaciones móviles como sitios web). A medida que estos servicios continúan expandiéndose globalmente en diferentes ciudades del mundo, el mercado de comida para llevar y entrega de alimentos en línea donde a la gente le encanta salir a comer o pedir comida para llevar con frecuencia; Entonces, las empresas de cocinas en la nube se convertirán en actores muy importantes que satisfagan los deseos de los consumidores, variedad y conveniencia en términos de múltiples cocinas que se ofrecen desde un solo lugar, satisfaciendo así muchos antojos a la vez.

• En diciembre de 2023, la empresa india de cocinas en la nube Kitchens@ recaudó 65 millones de dólares
• EN julio de 2023, Foodology, la startup de cocina en la nube, anunció una financiación de 17 millones de dólares

Logística y entrega de última milla: un desafío complejo en el panorama de la entrega de alimentos

El problema más importante en el mercado de comida a domicilio y para llevar en línea es la compleja logística de la entrega al cliente de “última milla”. Esto significa obtener comida caliente dentro de un radio pequeño con la suficiente rapidez y al mismo tiempo garantizar que esté empaquetada adecuadamente para mantener su calidad. Las entregas tardías o en frío y el embalaje deficiente pueden destruir la experiencia del usuario y provocar reembolsos o pérdida de negocios. Administrar una flota interna o utilizar servicios de terceros agrega complejidad operativa. La escasez de conductores, la optimización de rutas y el mantenimiento de los vehículos contribuyen a estos problemas. Las empresas invierten mucho en tecnología e infraestructura para optimizar la entrega de última milla, pero a medida que aumentan los volúmenes de pedidos, esto sigue siendo difícil.

El mercado de comida a domicilio y para llevar en línea también se caracteriza por una feroz competencia entre actores que compiten por clientes que son costosos de adquirir. La cantidad de aplicaciones y servicios disponibles ha creado una lucha por la participación de mercado que lleva a gastar en marketing, promociones y descuentos. A menudo, la lealtad no existe entre los usuarios y cambian de aplicación en busca de las mejores ofertas disponibles en un momento dado. Los márgenes de ganancia se ven reducidos por los costos operativos y las comisiones de la plataforma, donde a muchos restaurantes les resulta difícil ganar dinero haciendo las entregas ellos mismos. Para mantenerse a la vanguardia, las empresas siempre deben mejorar la experiencia del usuario, lo que también aumenta el costo de la innovación a medida que más actores ingresan a este espacio. Por lo tanto, la rentabilidad a largo plazo se vuelve difícil de alcanzar, aunque la industria siga creciendo rápidamente; seguirá habiendo ganadores; sólo a través de una intensa competencia que genere consolidación se podrán abordar estos problemas de manera efectiva.

Oportunidad: aprovechar el segmento de catering corporativo y de oficinas

El mercado de comida a domicilio y para llevar online tiene un gran potencial. Actualmente, está infrautilizado como fuente de ingresos en el sector de la restauración de oficinas y otras instituciones corporativas. La situación es más pronunciada en Europa y Estados Unidos, donde muchas personas piden comida en sus lugares de trabajo. Las empresas que ofrecen servicios de entrega pueden beneficiarse enormemente si se concentran en suministrar comidas únicamente a las oficinas. Los trabajadores de oficina constituyen la mayoría de los clientes que compran estos productos con regularidad y sin excepción. Por lo tanto, una empresa de este tipo debería esperar volúmenes de ventas constantes y al mismo tiempo tener oportunidades para construir relaciones sólidas con los clientes a lo largo del tiempo. Además, esta categoría resuelve un problema importante al que se enfrentan los empleados: las comidas monótonas durante el almuerzo. Los empleados se cansan cuando las cafeterías no pueden ofrecerles diferentes tipos de platos todos los días. Por otro lado, los proveedores externos en el mercado online de comida a domicilio y para llevar generan satisfacción entre los trabajadores porque ofrecen menús diversos que cambian a diario, haciendo que su comida del mediodía sea agradable una y otra vez. El deseo de los trabajadores de mejorar los beneficios laborales, por lo que a los empleadores también les encantará esta idea, ya que hace felices a las personas en el trabajo, mejorando así los niveles de moral en toda la organización.

Para aprovechar esta oportunidad, los proveedores de entrega en el mercado de comida a domicilio y para llevar en línea deberían considerar:

• Asociaciones con restaurantes locales: ampliar la oferta más allá de las típicas cadenas de restaurantes.
• Personalización y opciones saludables: atienda las necesidades y preferencias dietéticas individuales.
• Pedidos optimizados para grupos: implemente plataformas para facilitar la gestión de pedidos grupales.
• Énfasis en la confiabilidad: la entrega puntual es crucial para entornos de oficina con pausas fijas para el almuerzo.

Análisis segmentario 

Por tipo: 

Se prevé que el modelo de suscripción mensual siga dominando el mercado mundial de comida a domicilio y para llevar en línea con una participación en los ingresos del 36,6 % y también se prevé que el segmento crezca a una tasa compuesta anual del 11,80 % entre 2024 y 2032. Este modelo de pago mensual se desvía significativamente de los métodos tradicionales. y ofrece ventajas tanto para los consumidores como para las empresas. La comodidad y la relación calidad-precio están garantizadas mediante suscripciones mensuales por parte de los consumidores. Un estudio demostró que si hay algún descuento disponible en términos de dólares o puntos porcentuales sobre las tarifas, entonces los estadounidenses estarían más dispuestos que no (46%) a suscribirse a uno; trabajadores de oficina, especialmente porque a veces estos vienen incluidos junto con otras cosas como acceso prioritario, etc., que solo pueden disfrutar aquellos que eligen esta opción en particular entre muchas otras que se mencionan en este documento, pero que no se limitan a ellas.

Desde el punto de vista empresarial, la previsibilidad constante del flujo de efectivo hace que este tipo de esquemas sean muy atractivos. De hecho, porque una vez adoptados permiten la regularidad en los asuntos financieros a través de patrones de ingresos recurrentes. De esta manera se estabilizan los presupuestos y se aumenta la capacidad de planificar a largo plazo y, al mismo tiempo, obtener un mejor retorno de la inversión. Según Zuora, los proveedores de servicios basados ​​en suscripción en el mercado de comida a domicilio y comida para llevar en línea experimentaron un aumento de cinco veces en sus ingresos durante el año 2019 durante los períodos afectados por la pandemia en comparación con la tasa de crecimiento anualizado promedio de las empresas del S&P500 durante dicho período, que fue mucho menor. De hecho, las empresas que más se benefician de su implementación y que pueden anticipar los niveles de demanda les permitirán alinear sus recursos en consecuencia. Por lo tanto, se mejora la eficiencia en todo el sistema de gestión de la cadena de suministro, junto con la creación de una sólida base de lealtad de los clientes debido a las mejores oportunidades de participación proporcionadas a través de canales de interacción más estrechos fomentados entre las organizaciones. La implementación de paquetes de suscripción ofrece propuestas de valor únicas a los clientes. La investigación de Recurly indica que los usuarios que pagan regularmente tienen más probabilidades de convertirse en compradores habituales en comparación con los que no pagan, lo que aumenta los volúmenes de ventas.

Por aplicación:

Cuando se trata del segmento de usuarios finales, resulta inmediatamente evidente que los Millennials están a la vanguardia del mercado mundial de comida a domicilio y para llevar en línea, representando una impresionante participación en los ingresos del 57,2%. Esto no se debe solo a su gran número, sino también a la cantidad que consumen, sus habilidades de alfabetización digital y también a los cambios en sus estilos de vida. Ser principalmente habitantes de ciudades con vidas aceleradas; la comodidad se convierte en su segunda naturaleza, por lo que los servicios de entrega de alimentos en línea se adaptan perfectamente a ellos. Su amor por la tecnología les facilita el uso de cualquier plataforma digital sin problemas, lo que incluye, entre otras cosas, navegar por menús o pagar mediante billeteras móviles después de leer reseñas. 

Gastar dinero en cosas como experiencias en lugar de posesiones materiales se ha convertido en un comportamiento típico entre los millennials, lo que posiciona a la comida como una de las categorías más deseadas, particularmente en diferentes tipos de cocina y ofertas gourmet. La explosión de las redes sociales en los últimos años también ha impulsado el crecimiento del mercado de comida a domicilio y para llevar en línea, donde compartir comidas puede verse como una actividad social y como una forma de autoexpresionismo. Básicamente, las personas van a Instagram o TikTok para publicar reseñas de alimentos, desempacar comidas que pidieron en restaurantes o simplemente documentar sus aventuras culinarias; todo esto anuncia indirectamente a varios actores en el negocio de entrega de alimentos en línea.

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Análisis Regional 

Los mercados de América del Sur y del Norte fueron los segundos mercados de comida para llevar y entrega a domicilio en línea más grandes después de las regiones de Asia Pacífico. La inmensidad de este mercado en Estados Unidos se debe en gran medida a las fortalezas económicas de Estados Unidos y Canadá, así como al desarrollo de infraestructura. Esto puede justificarse por los grandes centros urbanos, la infraestructura tecnológica de Estados Unidos que actúa como piedra angular para este tipo de negocios, ya que tienen una gran población acostumbrada a la prestación de servicios de conveniencia digitales. Además, no podemos olvidarnos de los smartphones; En 2022, la tasa de penetración fue de más del 80% en Estados Unidos, lo que facilitó que las personas accedan a aplicaciones o cualquier otra plataforma donde puedan pedir sus comidas favoritas.

Estados Unidos fue testigo de un aumento en el consumo de alimentos a pedido durante esta era de conveniencia digital. Se estimó que para 2022, seis de cada diez estadounidenses utilizaron estas plataformas, mientras que una de cada tres personas realizó pedidos dos veces por semana a través de terceros. El ingreso promedio por usuario (ARPU) registró $ 325, lo que significa que los consumidores que utilizaron este servicio realizaron un gasto significativo. DoorDash surgió como la empresa líder en el mercado de comida a domicilio y comida para llevar en línea con una participación de mercado del 45%, pero aún así más de la mitad de sus clientes eran de otras ciudades que no tenían acceso a sus restaurantes, por lo que tuvo que abrir sucursales allí también o asociarse con los locales, por lo que a veces puedes encontrarlos en todas partes, incluso si tu ubicación no se encuentra dentro de su área de cobertura habitual.

Mercado de comida para llevar y entrega de alimentos en línea de la región de Asia y el Pacífico, tanto en términos de número de clientes atendidos como también en la tasa de crecimiento más rápida registrada anualmente durante los últimos cinco años consecutivos desde 2018 hasta la actualidad. En 2023, la región representaba más del 42% de la cuota de mercado. sin embargo, esto podría cambiar porque China por sí sola contribuyó con casi $42,5 mil millones de dólares a los ingresos totales generados globalmente dentro de la región de Asia Pacífico, seguida por India, que aportó alrededor de $30 millones de dólares, mientras que el resto compensó conjuntamente el equilibrio restante entre ellos, lo que demuestra cuán importantes son estos dos países dentro de APAC. contexto específicamente hablando del contexto relacionado con los niveles de penetración de teléfonos inteligentes junto con la juventud entre los segmentos de la población que residen allí, lo que actúa como catalizador que alimenta la demanda de servicios digitales como pedir comidas a través de aplicaciones.

Europa se considera un mercado maduro de comida a domicilio y para llevar en línea con un crecimiento constante. En cuanto al tamaño del mercado, el Reino Unido, Alemania y Francia están a la cabeza. Solo en 2022, el Reino Unido recaudó 5 mil millones de dólares, mientras que Alemania y Francia superaron los 3 mil millones de dólares cada una. Además, la penetración de la entrega de alimentos en línea es mayor en el Reino Unido, donde alrededor del 40% de su población tiene acceso a este servicio; Se prevé que estas cifras crezcan a un ritmo exponencial en toda Europa durante los próximos cinco años, manteniendo el ritmo de las demandas de los clientes de comodidad y elección cuando se trata de satisfacer sus necesidades dietéticas sin problemas durante las actividades de la vida cotidiana, como el trabajo o el horario escolar. que a veces puede hacer que las personas se salten comidas por completo, lo que lleva a estilos de vida poco saludables si no se aborda adecuadamente a tiempo; por lo que empresas como Deliveroo (Reino Unido), Just Eat Takeaway (Reino Unido, Alemania, Países Bajos), Delivery Hero (Alemania) y Glovo (España) tienen un papel importante que desempeñar aquí.

Lista de empresas clave perfiladas:

• PuertaDash
• GrubHub
• Delantal azul
• Hola fresco
• Comida para llevar.com
• entregaoo
• Héroe de entrega
• Zomato
• trago
• Dominó's Pizza
• solo come
• Entrega.com
• ele.me
• Ubereats
• Centro de alimentos
• Otros jugadores importantes

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Suscripción Mensual
• Otros

Por aplicación

• Generación Z
• Millennials
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
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