Escenario de mercado 

El mercado del chocolate de Arabia Saudita se valoró en 1.020,16 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que alcance un tamaño de mercado de 1.563,71 millones de dólares estadounidenses para 2032 con una tasa compuesta anual del 4,86% durante el período previsto 2024-2032 .

La afinidad de Arabia Saudita por los chocolates es un reflejo de la evolución de la dinámica del mercado y los cambios culturales. Arabia Saudita se enorgullece de ser el mercado de chocolate más grande de Medio Oriente y África del Norte (MENA), con más del 30% del consumo total de chocolate en esta vasta región. Hoy, con un aumento anual del consumo del 5,5%, se están convirtiendo en una parte intrínseca de la vida diaria. Una faceta interesante de esta historia del consumo es la ingesta per cápita. Actualmente, los sauditas consumen 1,5 kg de chocolate por persona al año. Aunque esto puede parecer modesto, especialmente cuando se lo yuxtapone al promedio mundial de 7 kg, es vital reconocer el potencial de crecimiento aquí. Factores como el aumento de los ingresos disponibles, la rápida urbanización y la creciente conciencia sobre los beneficios del chocolate para la salud catalizarán este aumento en los próximos años.

El viaje del cacao del Reino es bastante ecléctico. La mayoría de los granos de cacao, procedentes principalmente de países de África occidental, se transforman en diversos tipos de chocolate en Arabia Saudita. Los más populares son el chocolate negro, el chocolate con leche y el chocolate blanco. Si bien las tradiciones siguen desempeñando un papel fundamental en el consumo de chocolate, los cambios en los estilos de vida y las tendencias globales están dejando una huella imborrable. Los saudíes, preocupados por su salud, se están inclinando hacia el chocolate negro, un segmento que crece a un ritmo del 8% anual. Además, la población millennial y la Generación Z están impulsando la demanda de chocolates gourmet y artesanales, lo que resulta en un crecimiento del 15 % en las ventas de chocolate premium. No debe pasarse por alto la fuerte influencia del marketing. Las marcas que aprovechan la esfera digital, especialmente plataformas como Instagram, han sido testigos de un aumento del 20% en las ventas, lo que indica el poder de la influencia en línea a la hora de moldear las elecciones de los consumidores.

En el frente comercial, el mercado del chocolate de Arabia Saudita está dominado por gigantes como Mars, Mondelez y Nestlé. Su amplia gama de productos, que abarca desde barras clásicas hasta deliciosas trufas, pralinés e incluso frutas y nueces envueltas en chocolate, tiene una importante participación de mercado. Sin embargo, el mercado del chocolate de Arabia Saudita no se trata sólo de estos titanes internacionales. El terreno es tremendamente competitivo, con numerosos contendientes locales e internacionales compitiendo por la supremacía. A medida que estos actores clave elaboran estrategias para ampliar su variedad de productos, introducir ofertas innovadoras y ampliar sus redes de distribución, el panorama del chocolate de Arabia Saudita promete ser dinámico y delicioso. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: Alta demanda de chocolates artesanales y artesanales en Arabia Saudita

En el sector mundial de la confitería, los chocolates artesanales se han labrado un espacio único, y Arabia Saudita no es una excepción. La demanda de chocolates auténticos y hechos a mano ha sido testigo de un aumento sin precedentes en el Reino, y el mercado de estos productos personalizados ha crecido a un impresionante 10% anual durante los últimos tres años en el mercado del chocolate de Arabia Saudita. Un segmento creciente de consumidores sauditas, especialmente los millennials urbanos y la Generación Z, están priorizando la autenticidad, la calidad y los perfiles de sabor únicos sobre las variedades producidas en masa. Este grupo demográfico que representa casi 8 millones o el 23% de la población del país tiene un mayor ingreso disponible y una mayor exposición a las tendencias globales, lo que los impulsa hacia el lujo y la exclusividad.

Además, con la tendencia mundial que se inclina hacia la trazabilidad y la sostenibilidad, estos chocolates artesanales a menudo vienen con una historia: de agricultores, orígenes y prácticas éticas. Una encuesta de 2021 reveló que el 65% de los consumidores saudíes estaban dispuestos a pagar más por chocolates que ofrecieran un abastecimiento transparente y contribuyeran positivamente al medio ambiente y la sociedad. Además, los chocolates artesanales a menudo integran sabores tradicionales sauditas, como azafrán, dátiles o leche de camello, lo que atrae al paladar local y al mismo tiempo ofrece una experiencia gourmet. Esta fusión de tradición con lujo satisface el orgullo nacionalista de los sauditas y su deseo de productos de alta calidad.

Tendencia: Crecientes ventas de chocolate a través de plataformas online

La transformación digital ha afectado a todas las industrias y el mercado del chocolate en Arabia Saudita no se ha librado. En los últimos dos años, el país ha experimentado un aumento de más del 50 % en las ventas de chocolate en línea, impulsado principalmente por sofisticadas plataformas de comercio electrónico, sistemas de pago digitales y estrategias de marketing dirigidas. Mientras que el grupo demográfico más joven, que constituye una parte importante de la base de consumidores de chocolate, es conocedor de la tecnología. Casi el 85% de los usuarios de Internet saudíes de entre 18 y 34 años realizaron al menos una compra en línea en 2022. El chocolate, al ser un producto popular y fácil de enviar, naturalmente encuentra popularidad en el ámbito del comercio electrónico.

En este sentido, las marcas están capitalizando esta tendencia mejorando la experiencia de compra digital. La realidad aumentada (AR) permitió la compra de chocolate, lo que permite a los usuarios "experimentar" virtualmente los productos antes de comprarlos, y experimentó un aumento en la tasa de adopción del 15% en 2022. Las sesiones y talleres virtuales de degustación de chocolate, a menudo vinculados con asociaciones de personas influyentes, se han convertido en una estrategia de marketing popular. , y el 30% de los consumidores informaron que probaron una nueva marca de chocolate después de asistir a un evento virtual. Además, el auge del comercio electrónico ha allanado el camino para los modelos de suscripción. Las cajas de suscripción mensuales de chocolate, seleccionadas en función de las preferencias individuales, han obtenido un crecimiento de la base de suscriptores del 20 % en el último año. Estas cajas a menudo incluyen una mezcla de chocolates locales e internacionales, que satisfacen la naturaleza exploratoria de los consumidores saudíes y su paladar en evolución.

Desafíos logísticos: una limitación en el panorama del chocolate saudita

El mercado del chocolate de Arabia Saudita, con su vasta extensión y topografía desértica, se caracteriza por temperaturas extremas. Los chocolates, inherentemente sensibles a las variaciones de temperatura, pueden derretirse fácilmente o perder su textura. Para un país donde las temperaturas en verano pueden superar los 40°C (104°F), esto plantea un desafío considerable. Informes recientes sugieren que casi el 15% de los chocolates importados enfrentan una degradación de la calidad cuando llegan al consumidor, principalmente debido al derretimiento o floración (la capa blanquecina que puede aparecer en los chocolates). La carga de superar este desafío no recae únicamente en el transporte. Los minoristas y distribuidores también necesitan constantemente soluciones de almacenamiento sofisticadas. Los sistemas de almacenamiento tradicionales pueden consumir mucha energía y, con el aumento de los costos de la energía en Arabia Saudita después de las fluctuaciones del precio del petróleo de 2020, mantener los chocolates en perfectas condiciones se vuelve un asunto costoso.

Además, a medida que crece el mercado del comercio electrónico de chocolates, garantizar que el producto entregado conserve su calidad se vuelve fundamental. Encuestas recientes indican que casi el 20% de los consumidores que compraron chocolates en línea informaron estar insatisfechos con el estado del producto al llegar. En un mercado que se inclina rápidamente hacia los chocolates premium y artesanales, este desafío logístico podría potencialmente obstaculizar el crecimiento del mercado del chocolate en Arabia Saudita. Abordar estas preocupaciones relacionadas con la temperatura y el almacenamiento es crucial para las marcas que buscan garantizar la satisfacción del consumidor y capitalizar el creciente apetito por el chocolate del Reino.

Análisis segmentario 

Por tipo: 

En el mercado de chocolate de Arabia Saudita por tipo, el chocolate con leche es el líder indiscutible, capturando un sustancial 38,9% de la participación en los ingresos del mercado. Este dominio tiene sus raíces en las preferencias paladar tradicionales de la población saudí. El chocolate con leche, con su textura cremosa y su suave intensidad de cacao, ha sido la opción preferida de muchos consumidores, alineándose perfectamente con los perfiles de sabor que muchos han saboreado cuando crecieron.

Sin embargo, en el otro lado del espectro se encuentra el segmento del chocolate negro, que, aunque no lidera en términos de cuota de mercado actual, muestra una trayectoria de crecimiento dinámico. Con una tasa compuesta anual prevista del 5,47% en los próximos años, no se puede ignorar el creciente interés por el chocolate negro, ya que los consumidores preocupados por su salud reconocen cada vez más los beneficios del chocolate negro, como sus propiedades antioxidantes y su menor contenido de azúcar. Además, la influencia global del reconocimiento del chocolate negro como un producto gourmet, a menudo combinado con vinos o utilizado en platos culinarios, está impregnando el mercado del chocolate de Arabia Saudita. Esta percepción cambiante, combinada con una creciente base de consumidores que busca perfiles de sabor variados y está dispuesta a experimentar, está preparando el escenario para el crecimiento acelerado del segmento del chocolate amargo.

Por categoría: 

Según la categoría, en el mercado del chocolate de Arabia Saudita, los chocolates convencionales, fabricados con métodos tradicionales sin énfasis específico en ingredientes orgánicos, dominan actualmente el mercado, con una enorme participación del 67,5%. Las razones de este predominio son múltiples. Históricamente, el mercado saudí del chocolate se ha visto inundado de ofertas convencionales, tanto en términos de producción local como de importaciones. Además, los chocolates convencionales suelen tener precios más asequibles, lo que los hace accesibles a un segmento más amplio de la población.

Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, el mercado empezó a presenciar un rápido cambio en el comportamiento de los consumidores, señalado por el aumento gradual pero definitivo de los chocolates orgánicos. Aunque sigue siendo un segmento más pequeño, se prevé que los chocolates orgánicos crezcan a la tasa compuesta anual más rápida del 5,3% en los próximos años. Este crecimiento está anclado en la tendencia global de los consumidores a gravitar hacia opciones de alimentos más saludables y sostenibles. La etiqueta orgánica, que significa ausencia de aditivos sintéticos y un proceso de cultivo más natural, se está convirtiendo en un atributo muy buscado. Además, con el creciente discurso global sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental, muchos consumidores sauditas están expresando su voluntad de apoyar productos que se produzcan éticamente. Esto se alinea con el espíritu orgánico, agregando aún más impulso a su crecimiento.

Por ingredientes: 

Actualmente, los granos de cacao son el ingrediente principal en el mercado del chocolate de Arabia Saudita y representan un impresionante 41,61% de la cuota de mercado. El predominio de los granos de cacao se puede atribuir a los métodos tradicionales de producción de chocolate, donde los granos de cacao enteros, tostados y molidos, forman la esencia central del producto.

Sin embargo, en contraste con el reinado establecido de los granos de cacao, la manteca de cacao (la grasa comestible extraída de los granos de cacao) se perfila como el ingrediente estrella del futuro. El aumento de la manteca de cacao, que se prevé crecerá a una tasa compuesta anual del 5,6%, representa un cambio hacia diferentes métodos de producción de chocolate y el deseo de una textura y consistencia variadas en el mercado del chocolate de Arabia Saudita. Los chocolates elaborados con una mayor proporción de manteca de cacao tienden a ofrecer una sensación en boca más suave y rica. Además, las influencias cosmopolitas de las tendencias culinarias globales, donde la manteca de cacao es apreciada por sus aplicaciones versátiles no sólo en chocolates sino también en confitería y repostería, están dejando su huella en el mercado saudí.

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Por precio: 

En 2023, el mercado del chocolate de Arabia Saudita fue testigo de cómo los chocolates de bajo precio se llevaban la mayor parte del 48,51%. La preferencia por chocolates de bajo precio refleja la demanda del mercado masivo, impulsada por factores como altas tasas de consumo, tradiciones de obsequios y caprichos cotidianos. Estos chocolates, a menudo producidos a granel y dirigidos a un público amplio, constituyen un lujo asequible para la mayoría, lo que los convierte en una opción popular para el consumo frecuente.

Por otro lado, los chocolates de alto precio, que representan productos premium, gourmet o artesanales, se están preparando para redefinir los contornos del mercado. Se espera que el crecimiento de este segmento prospere a una tasa compuesta anual del 5,38% , lo que indica un paladar cambiante del consumidor y una mayor apreciación por la calidad sobre la cantidad. Los chocolates de alto precio a menudo cuentan con ingredientes superiores, perfiles de sabor únicos y una artesanía meticulosa. Los sectores urbanos y más ricos de la población saudí, junto con la gravitación mundial hacia las experiencias de lujo, buscan estos chocolates no sólo para el consumo sino como una declaración de estilo de vida. Ya sea para un capricho personal o para obsequios premium, los chocolates de alto precio se están convirtiendo gradualmente en la elección de rigor para los consumidores más exigentes.

Principales actores en el mercado del chocolate de Arabia Saudita 

• Jugadores locales
  • Aani y Dani
  • Artesano del chocolate
  • bateel
  • Chocolate Bostaní
  • Al-Nassma
  • Dijo Dal 1923
  • Otros jugadores destacados
• Jugadores globales
  • Lindt & Sprüngli
  • Chocolate de especies en peligro de extinción
  • Ferrero SpA
  • Chocolatero Godiva
  • Compañía de chocolate Ghirardelli
  • Chocolates belgas Guylian
  • La Casa del Chocolate
  • Laderach
  • Empresa Neuhaus
  • pachi
  • Chocolates Russell Stover, Inc.
  • La compañía Kroger.
  • Valrhona
  • Nestlé SA
  • Barry Callebaut
  • La compañía Hershey
  • Grupo Fazer
  • Meiji Co., Ltd.
  • Mondelez International, Inc.
  • Saadeddin
  • Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Chocolate oscuro
• Chocolate blanco
• Chocolate con leche
• Chocolate Relleno
• Otros

Por categoría

• Orgánico
• Convencional

Por ingredientes

• Granos de cacao
• manteca de cacao
• Edulcorantes
• licor de chocolate
• Otros

Por precio

• Alto
• Medio
• Bajo

Por canal de distribución

• B2B (Venta Directa)
• B2C (Ventas Indirectas)
  • En línea
  • Desconectado
    • Supermercado/Hipermercado
    • Tiendas de conveniencia/minoristas
    • Otros