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Dinámica del mercado 

Factor clave: Alta demanda de chocolates artesanales en Arabia Saudita

En el sector mundial de la confitería, los chocolates artesanales se han ganado un espacio único, y Arabia Saudita no es la excepción. La demanda de chocolates artesanales y auténticos ha experimentado un auge sin precedentes en el Reino, con un impresionante crecimiento del 10% anual en el mercado de chocolate de Arabia Saudita durante los últimos tres años. Un segmento creciente de consumidores saudíes, especialmente los millennials urbanos y la generación Z, prioriza la autenticidad, la calidad y los sabores únicos sobre las variedades producidas en masa. Este grupo demográfico, que representa casi 8 millones de personas (el 23% de la población del país), tiene una mayor renta disponible y una mayor exposición a las tendencias globales, lo que los impulsa hacia el lujo y la exclusividad.

Además, con la tendencia global hacia la trazabilidad y la sostenibilidad, estos chocolates artesanales suelen contar con una historia: de agricultores, orígenes y prácticas éticas. Una encuesta de 2021 reveló que el 65 % de los consumidores saudíes estaban dispuestos a pagar un precio superior por chocolates que ofrecían un abastecimiento transparente y contribuían positivamente al medio ambiente y la sociedad. Además, los chocolates artesanales suelen integrar sabores tradicionales saudíes, como el azafrán, los dátiles o la leche de camella, que atraen al paladar local y ofrecen una experiencia gourmet. Esta fusión de tradición y lujo satisface el orgullo nacionalista de los saudíes y su deseo de productos de alta calidad.

Tendencia: Crecen las ventas de chocolate a través de plataformas online

La transformación digital ha afectado a todos los sectores, y el mercado del chocolate en Arabia Saudita no se ha librado de ella. En los últimos dos años, el país ha experimentado un aumento de más del 50% en las ventas de chocolate en línea, impulsado principalmente por sofisticadas plataformas de comercio electrónico, sistemas de pago digitales y estrategias de marketing dirigidas. Entre ellos, el grupo demográfico más joven, que constituye una parte importante de la base de consumidores de chocolate, es experto en tecnología. Casi el 85% de los usuarios de internet saudíes de entre 18 y 34 años realizó al menos una compra en línea en 2022. El chocolate, al ser un producto popular y de fácil envío, naturalmente encuentra su lugar en el ámbito del comercio electrónico.

En consonancia con esto, las marcas están capitalizando esta tendencia mejorando la experiencia de compra digital. La compra de chocolate con Realidad Aumentada (RA), que permite a los usuarios experimentar virtualmente los productos antes de comprarlos, experimentó un aumento del 15% en su tasa de adopción en 2022. Las catas y talleres virtuales de chocolate, a menudo vinculados a colaboraciones con influencers, se han convertido en una estrategia de marketing popular, con un 30% de los consumidores que afirman haber probado una nueva marca de chocolate tras asistir a un evento virtual. Además, el auge del comercio electrónico ha allanado el camino para los modelos de suscripción. Las cajas de suscripción mensuales de chocolate, seleccionadas según las preferencias individuales, han experimentado un crecimiento del 20% en su base de suscriptores durante el último año. Estas cajas suelen incluir una combinación de chocolates locales e internacionales, atendiendo la naturaleza exploradora de los consumidores saudíes y su paladar en constante evolución.

Desafíos logísticos: una limitación en el panorama del chocolate saudí

El mercado del chocolate en Arabia Saudita, con su vasta extensión y topografía desértica, se caracteriza por temperaturas extremas. Los chocolates, inherentemente sensibles a las variaciones de temperatura, pueden derretirse o perder su textura con facilidad. Para un país donde las temperaturas estivales pueden superar los 40 °C (104 °F), esto supone un reto considerable. Informes recientes sugieren que casi el 15 % de los chocolates importados sufren una degradación de su calidad al llegar al consumidor, principalmente debido al derretimiento o la eflorescencia (la capa blanquecina que puede aparecer en los chocolates). La carga de superar este reto no recae únicamente en el transporte. Los minoristas y distribuidores también necesitan constantemente soluciones de almacenamiento sofisticadas. Los sistemas de almacenamiento tradicionales pueden consumir mucha energía, y con el aumento de los costes energéticos en Arabia Saudita tras las fluctuaciones del precio del petróleo en 2020, mantener los chocolates en perfecto estado se vuelve un asunto costoso.

Además, a medida que el mercado de chocolates en línea se expande, garantizar la conservación de la calidad del producto entregado se vuelve crucial. Encuestas recientes indican que casi el 20% de los consumidores que compraron chocolates en línea manifestaron insatisfacción con el estado del producto al recibirlo. En un mercado que tiende rápidamente hacia chocolates premium y artesanales, este desafío logístico podría obstaculizar el crecimiento del mercado de chocolate de Arabia Saudita. Abordar estas preocupaciones relacionadas con la temperatura y el almacenamiento es crucial para las marcas que buscan garantizar la satisfacción del consumidor y aprovechar el creciente apetito por el chocolate en el Reino.

Análisis segmentario 

Por tipo: 

En el mercado del chocolate en Arabia Saudita, el chocolate con leche se erige como líder indiscutible, con un considerable 38,9 % de los ingresos. Este dominio se basa en las preferencias tradicionales del paladar saudí. El chocolate con leche, con su textura cremosa y su suave intensidad a cacao, ha sido la opción preferida de muchos consumidores, en perfecta sintonía con los perfiles de sabor que muchos han disfrutado durante su infancia.

Sin embargo, en el otro extremo del espectro se encuentra el segmento del chocolate negro, que, si bien no lidera en términos de participación de mercado actual, muestra una dinámica trayectoria de crecimiento. Con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 5,47 % para los próximos años, el creciente interés por el chocolate negro es innegable, ya que los consumidores preocupados por su salud reconocen cada vez más sus beneficios, como sus propiedades antioxidantes y su menor contenido de azúcar. Además, la influencia global del reconocimiento del chocolate negro como un producto gourmet, a menudo combinado con vinos o utilizado en platos culinarios, está permeando el mercado del chocolate de Arabia Saudita. Este cambio de percepción, sumado a una creciente base de consumidores que busca perfiles de sabor variados y está dispuesta a experimentar, está sentando las bases para el crecimiento acelerado del segmento del chocolate negro.

Por categoría: 

En cuanto a la categoría, el mercado del chocolate en Arabia Saudita está dominado por los chocolates convencionales, elaborados con métodos tradicionales sin un énfasis específico en ingredientes orgánicos, con una impresionante cuota de mercado del 67,5 %. Las razones de este dominio son múltiples. Históricamente, el mercado del chocolate saudí se ha visto inundado de productos convencionales, tanto de producción local como de importación. Además, los chocolates convencionales suelen tener precios más asequibles, lo que los hace accesibles a un segmento más amplio de la población.

Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, el mercado comenzó a presenciar un cambio rápido en el comportamiento de los consumidores, evidenciado por el auge gradual pero definido de los chocolates orgánicos. Aunque todavía representan un segmento pequeño, se prevé que los chocolates orgánicos crezcan a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5,3 %, en los próximos años. Este crecimiento se basa en la tendencia global de los consumidores hacia opciones alimentarias más saludables y sostenibles. La etiqueta orgánica, que implica la ausencia de aditivos sintéticos y un proceso de cultivo más natural, se está convirtiendo en un atributo codiciado. Además, con el creciente debate global sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental, muchos consumidores saudíes están expresando su disposición a apoyar productos producidos éticamente. Esto se alinea con la filosofía orgánica, impulsando aún más su crecimiento.

Por ingredientes: 

Actualmente, los granos de cacao son el ingrediente principal en el mercado del chocolate en Arabia Saudita, con un impresionante 41,61% de la cuota de mercado. Este predominio de los granos de cacao se debe a los métodos tradicionales de producción de chocolate, donde los granos de cacao enteros, tostados y molidos, constituyen la esencia del producto.

Sin embargo, en contraste con el reinado establecido de los granos de cacao, la manteca de cacao (la grasa comestible extraída de los granos de cacao) se perfila como el ingrediente estrella del futuro. Con una proyección de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5,6 %, el auge de la manteca de cacao representa un cambio hacia diferentes métodos de producción de chocolate y la búsqueda de una textura y consistencia variadas en el mercado chocolatero de Arabia Saudita. Los chocolates elaborados con una mayor proporción de manteca de cacao tienden a ofrecer una textura más suave y rica en boca. Además, las influencias cosmopolitas de las tendencias culinarias globales, donde la manteca de cacao es apreciada por sus versátiles aplicaciones no solo en chocolates, sino también en repostería y panadería, están dejando huella en el mercado saudí.

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Por precio: 

En 2023, el mercado del chocolate en Arabia Saudita registró una importante participación de los chocolates de bajo precio, con un 48,51 %. Esta preferencia por los chocolates de bajo precio refleja la demanda del mercado masivo, impulsada por factores como el alto consumo, la tradición de regalar y los caprichos cotidianos. Estos chocolates , a menudo producidos en grandes cantidades y dirigidos a un público amplio, ofrecen un lujo asequible para la mayoría, lo que los convierte en una opción popular para el consumo frecuente.

Por otro lado, los chocolates de alto precio, que representan productos premium, gourmet o artesanales, se están preparando para redefinir los contornos del mercado. Se espera que florezca a una CAGR del 5,38% , el crecimiento de este segmento indica un cambio en el gusto del consumidor y una mayor apreciación de la calidad sobre la cantidad. Los chocolates de alto precio a menudo presumen de ingredientes superiores, perfiles de sabor únicos y una artesanía meticulosa. Los sectores urbanos y más adinerados de la población saudí, en sintonía con la gravitación mundial hacia las experiencias de lujo, buscan estos chocolates no solo para el consumo, sino como una declaración de estilo de vida. Ya sea para la indulgencia personal o para un regalo premium, los chocolates de alto precio se están convirtiendo gradualmente en la opción de rigor para los consumidores exigentes.

Principales actores del mercado del chocolate en Arabia Saudita 

• Jugadores locales
  • Aani y Dani
  • Artesano del chocolate
  • Bateel
  • Chocolate Bostani
  • Al Nassma
  • Said Dal 1923
  • Otros jugadores destacados
• Actores globales
  • Lindt & Sprüngli
  • Chocolate de especies en peligro de extinción
  • Ferrero SpA.
  • Chocolatería Godiva
  • Compañía de chocolate Ghirardelli
  • Chocolates belgas Guylian
  • La Maison du Chocolat
  • Läderach
  • Compañía Neuhaus
  • pachi
  • Chocolates Russell Stover, Inc.
  • La compañía Kroger.
  • Valrhona
  • Nestlé SA
  • Barry Callebaut
  • La Compañía Hershey
  • Grupo Fazer
  • Compañía Meiji, Ltd
  • Mondelez Internacional, Inc.
  • Saadeddin
  • Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Chocolate oscuro
• Chocolate blanco
• Chocolate con leche
• Chocolate relleno
• Otros

Por categoría

• Orgánico
• Convencional

Por ingredientes

• Granos de cacao
• Manteca de cacao
• Edulcorantes
• Licor de chocolate
• Otros

Por precio

• Alto
• Medio
• Bajo

Por canal de distribución

• B2B (Ventas Directas)
• B2C (Ventas indirectas)
  • En línea
  • Desconectado
    • Supermercado/Hipermercado
    • Tiendas de conveniencia/minoristas
    • Otros