Escenario de mercado 

El mercado de revestimientos de GRC de Arabia Saudita se valoró en 132,4 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que genere unos ingresos de 565,2 millones de dólares estadounidenses para 2032 con una tasa compuesta anual del 17,5% durante el período previsto 2024-2032.

El panorama de la construcción en Arabia Saudita está experimentando una transformación significativa. Con un aumento del 18% en la inversión en infraestructura en los últimos tres años, la demanda de materiales de construcción modernos, incluido el revestimiento de hormigón armado con vidrio (GRC), está aumentando. Arabia Saudita, guiada por su Visión 2030 y el programa Iskan, está en la cúspide de una importante expansión del mercado inmobiliario. S&P Global Ratings, una agencia de calificación líder, predice una inversión de 1 billón de dólares en bienes raíces e infraestructura en el mercado de revestimientos de GRC. Esto incluye el establecimiento de ocho nuevas ciudades, principalmente en la costa del Mar Rojo, con el objetivo de ofrecer más de 1,3 millones de residencias para finales de 2030. Estos ambiciosos avances también resuenan con las aspiraciones de Riad de figurar entre las diez mejores ciudades del mundo. Para 2030, las proyecciones apuntan a que la población de Riad superará los 15 millones de marcos, un salto significativo con respecto a los 8 millones de 2018.

Con la transformación de Riad, el sector turístico está preparado para un crecimiento exponencial en el mercado de revestimientos de GRC. Impulsado por mejoras en la aviación y proyectos emblemáticos como el Proyecto del Mar Rojo, que incluye opulentos hoteles, puertos deportivos y un aeropuerto exclusivo, el Reino se esfuerza por recibir 100 millones de visitantes anuales para finales de esta década. Es de destacar que alrededor de la mitad de estos visitantes se espera en Riad, incluidos 30 millones para turismo religioso, lo que supone un aumento significativo con respecto a los 8 millones actuales. Visión 2030 sitúa al turismo en primer plano, destacándolo como un sector no petrolero fundamental para estimular el crecimiento económico. A través de su enfoque, el país prevé que la contribución del turismo al PIB aumente al 10%, un salto considerable desde el 3% actual. Se prevé que este giro no sólo impulsará la economía del país sino también generará empleo para el grupo demográfico más joven. Iniciativas como Neom, el Proyecto del Mar Rojo y Qiddiya son emblemáticas de los esfuerzos de la nación por amplificar su atractivo para los viajeros internacionales.

En 2020, Arabia Saudita sentó las bases del Fondo de Desarrollo Turístico, con un capital de 4 mil millones de dólares. El objetivo principal de este fondo es facilitar el camino a los inversores privados, facilitándoles un acceso más fácil a proyectos de inversión prometedores a través de una importante financiación de proyectos en el mercado de revestimientos de GRC. Este impulso a la privatización también es evidente en el sector hotelero. Hay planes en marcha para inaugurar 500.000 alojamientos hoteleros de aquí a 2030, la mayoría de ellos ubicados dentro de estos megaproyectos. Además, se espera que compromisos sustanciales hacia el sector del transporte impulsen la experiencia de viaje, aprovechando una combinación de reservas financieras públicas y privadas. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: El renacimiento infraestructural de Visión 2030

La ambiciosa Visión 2030 del Reino de Arabia Saudita es sin lugar a dudas el principal impulsor del crecimiento monumental observado en el mercado de revestimientos de GRC. Visión 2030 encarna las aspiraciones de la nación en materia de diversificación económica, desarrollo de infraestructura y modernización. Un eje de esta visión es el movimiento estratégico hacia una menor dependencia del petróleo, instando a sectores como la construcción y el sector inmobiliario a ocupar un lugar central.

Análisis estadísticos recientes revelan que ha habido un impresionante aumento del 18% en las inversiones en infraestructura en los últimos tres años. Este incremento se correlaciona directamente con la creciente demanda de materiales de construcción avanzados, duraderos y estéticamente agradables, como los revestimientos de GRC. La promesa de establecer ocho nuevas ciudades, principalmente a lo largo de la costa del Mar Rojo, con el objetivo de añadir 1,3 millones de viviendas para 2030, corrobora aún más esta demanda en el mercado de revestimientos de GRC. Después de todo, estos desarrollos urbanos necesitarán grandes cantidades de materiales de construcción, y se prevé que el revestimiento de GRC cubra una parte importante, dados sus beneficios en términos de durabilidad, versatilidad y atractivo estético.

Además, las aspiraciones de Riad de aumentar su población hasta la asombrosa cifra de 15 millones para 2030, frente a los 8 millones en 2018, enfatizan aún más la expansión urbana. Este aumento previsto del 87,5% en la población de la ciudad en un lapso de sólo 12 años no es sólo un testimonio de la rápida urbanización sino también un indicador de la colosal demanda de materiales de construcción avanzados, incluido el revestimiento de GRC.

Tendencia: Materiales de construcción ecológicos en la construcción

A medida que crece la conciencia mundial sobre las prácticas de construcción sostenible, el mercado de revestimientos de GRC de Arabia Saudita no se queda atrás. Encuestas recientes sugieren que aproximadamente el 40% de las empresas constructoras del Reino dan prioridad ahora a los materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente. En este contexto, el revestimiento de GRC emerge como pionero, conocido por sus propiedades sostenibles, su larga vida útil y su reducida huella de carbono. Estadísticas recientes del Foro Saudita de Construcción Ecológica indican un aumento en la adopción de prácticas de construcción ecológica. Las cifras muestran un encomiable aumento del 35% en proyectos de construcción sustentable en 2022 en comparación con el año anterior. El GRC, con sus atributos ecológicos, ha sido el material elegido en una parte importante de estos proyectos.

Además, las recientes iniciativas del gobierno saudita para incentivar proyectos que cumplan con criterios específicos de construcción sustentable impulsan aún más esta tendencia. El reciente informe del Ministerio de Vivienda reveló que los proyectos que incorporaron materiales sostenibles como el revestimiento de GRC obtuvieron una tasa de aprobación un 20% más rápida en comparación con otros. Esta aprobación acelerada, junto con posibles incentivos financieros, sin lugar a dudas está empujando a más promotores y constructores inmobiliarios hacia materiales ecológicos en el mercado de revestimientos de GRC. Además, a medida que el Reino abre más sus puertas al turismo internacional, hay un impulso perceptible por estructuras que no sólo reflejen la elegancia arquitectónica moderna sino que también resuenen con los estándares globales de sostenibilidad. Con megaproyectos como el Proyecto del Mar Rojo, que pretende atraer a millones de personas, el énfasis está en la creación de lujo sostenible. Dadas las estadísticas, no sorprende que el revestimiento de GRC, que amalgama la sostenibilidad con la estética moderna, esté en la cima de esta tendencia.

Moderación: experiencia local limitada y escasez de habilidades

En el floreciente sector de la construcción de Arabia Saudita, impulsado predominantemente por los vastos objetivos de infraestructura de Visión 2030, surge una restricción principal: la limitada experiencia local y la escasez de habilidades específicas para materiales de construcción avanzados como los revestimientos de hormigón reforzado con vidrio (GRC). Como la tecnología de revestimiento de GRC es relativamente moderna, especialmente en el contexto del panorama de la construcción saudí, existe una brecha palpable entre la demanda de dichos materiales y la disponibilidad de mano de obra calificada y competente en su aplicación y mantenimiento en el mercado de revestimiento de GRC. Si bien el Reino ha sido testigo de un aumento del 18% en las inversiones en infraestructura en los últimos tres años, los recursos humanos necesarios para implementar materiales especializados como el revestimiento de GRC no han crecido proporcionalmente.

Además, la introducción de políticas de saudización, que enfatizan el empleo de ciudadanos saudíes sobre trabajadores expatriados, añade una capa de complejidad. Si bien la intención de la política es encomiable (garantizar que los beneficios económicos permanezcan dentro del Reino y brindar oportunidades de empleo a los ciudadanos sauditas), el rápido crecimiento de nichos de mercado como el mercado de revestimientos de GRC ha creado inadvertidamente una brecha de habilidades. Muchos trabajadores expatriados anteriormente desempeñaban funciones especializadas y, con su número cada vez menor, el mercado enfrenta un doble desafío: capacitar rápidamente a la población local y al mismo tiempo satisfacer la creciente demanda.

La solución a largo plazo reside en programas de formación integrales y colaboraciones con expertos internacionales. Sin embargo, a corto plazo, esta escasez de habilidades y experiencia representa una restricción significativa en el mercado de revestimientos de GRC, lo que podría afectar la finalización oportuna de los proyectos y los estándares de calidad.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto:

El mercado de revestimientos de GRC de Arabia Saudita está experimentando un cambio dinámico en términos de tipos de productos. A día de hoy, el segmento de revestimientos premezclados de GRC es el líder indiscutible, con una importante cuota de mercado del 46,2%. El predominio del segmento de GRC premezclado se puede atribuir a su facilidad de producción, versatilidad en aplicaciones y compatibilidad con una amplia gama de diseños arquitectónicos. Al ser la opción preferida de muchos desarrolladores y arquitectos debido a su naturaleza probada, la premezcla GRC ha encontrado un punto de apoyo sólido en numerosos proyectos de construcción en todo el Reino, especialmente aquellos alineados con las ambiciones infraestructurales de Vision 2030.

Sin embargo, los vientos de cambio soplan en dirección al segmento de revestimientos híbridos de GRC. Aunque actualmente tiene una participación menor en comparación con la variante premezcla, se proyecta que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) notable del 18,7% . Este aumento en la demanda de GRC híbrido se remonta a sus propiedades avanzadas: mayor durabilidad, acabados estéticos superiores y mejor adaptabilidad a los requisitos arquitectónicos modernos. A medida que la construcción en Arabia Saudita avanza hacia diseños más sostenibles e innovadores, se prevé que la trayectoria de crecimiento del segmento de revestimiento híbrido de GRC se disparará, remodelando la dinámica del mercado en los próximos años.

Por gama de colores:

En cuanto a las preferencias de color para los revestimientos de GRC en Arabia Saudita, el segmento del blanco natural está claramente en el centro de atención. Actualmente, lidera el mercado de revestimientos de GRC de Arabia Saudita con una impresionante cuota del 31,3%. La preferencia por el blanco natural en los círculos arquitectónicos y de diseño se debe a su capacidad para reflejar el linaje arquitectónico tradicional del Reino y al mismo tiempo combinarse perfectamente con diseños contemporáneos. Además, el tono blanco natural ofrece un efecto refrescante, un factor crucial teniendo en cuenta las abrasadoras temperaturas de Arabia Saudita. Este color no sólo ayuda a reducir la absorción de calor de los edificios, promoviendo así la eficiencia energética, sino que también proporciona un acabado elegante y atemporal a los edificios.

Sorprendentemente, se prevé que el mismo segmento (blanco natural) también experimente el mayor crecimiento, con una tasa compuesta anual del 19,2%. A medida que Arabia Saudita continúa su viaje de desarrollo urbano y modernización, la inclinación hacia diseños que fusionen tradición con modernidad solo se intensificará. El blanco natural, con su atractivo minimalista y versátil, se alinea perfectamente con esta visión. Mientras los arquitectos y desarrolladores buscan crear estructuras que resuenen tanto con el patrimonio local como con la estética contemporánea, la demanda del revestimiento de GRC blanco natural está a punto de dispararse, consolidando su posición como líder del mercado en el segmento de color.

Por uso final:

El mercado de revestimientos de GRC en Arabia Saudita muestra una dinámica variada cuando se analiza desde la perspectiva del uso final. A la vanguardia del mercado está el sector gubernamental, con una imponente cuota de mercado del 39,8%. Esta proporción sustancial puede vincularse directamente a los numerosos proyectos de infraestructura respaldados por el gobierno, muchos de los cuales son parte integrante de la ambiciosa Visión 2030. Estos proyectos, que abarcan desde gigantescos planes de desarrollo urbano hasta centros de transporte e instalaciones públicas, han sido fundamentales para impulsar la demanda de materiales de construcción de calidad como los revestimientos de GRC.

Sin embargo, se observa una rápida tasa de crecimiento en el segmento comercial. Si bien actualmente tiene una participación menor en comparación con el sector gubernamental, se proyecta que se expandirá a una notable CAGR del 18,6%. Esta creciente demanda en el ámbito comercial puede atribuirse a los esfuerzos del país por diversificar su economía. Con el aumento de complejos comerciales, centros comerciales, oficinas y otros establecimientos del sector privado, la demanda de soluciones de revestimiento de GRC estéticas, duraderas y eficientes sin duda se disparará. Mientras el Reino busca reforzar sus vías de turismo, entretenimiento y negocios, la trayectoria de crecimiento del segmento comercial parece encaminarse hacia arriba.

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Por canal de ventas:

Al analizar el mercado de revestimientos de GRC de Arabia Saudita a partir de una segmentación del canal de ventas, surge un patrón tradicional. El segmento de ventas fuera de línea tiene la mayor parte, con un 88,6% dominante. Este dominio tiene sus raíces en la confianza establecida desde hace mucho tiempo entre los compradores y los proveedores tradicionales, junto con la naturaleza del producto. Los revestimientos de GRC a menudo requieren evaluaciones táctiles, que los constructores y arquitectos prefieren realizar en persona. Además, las complejidades involucradas en el envío y manejo de estos materiales fortalecen aún más la dependencia de los canales fuera de línea.

Sin embargo, a medida que la digitalización se está arraigando en el ecosistema empresarial saudita, el canal de ventas en línea está emergiendo como un potente competidor en el mercado de revestimientos de GRC. A pesar de su actual menor participación de mercado, se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual estelar del 18,9% en los próximos años. Este aumento puede atribuirse a una combinación de factores. La generación más joven de arquitectos, constructores y tomadores de decisiones, familiarizada con las conveniencias del comercio electrónico, está girando gradualmente hacia la contratación en línea. Los avances tecnológicos, que facilitan las evaluaciones virtuales y la logística segura, están catalizando aún más este cambio. Además, a medida que los proveedores adoptan plataformas digitales, ofreciendo precios competitivos, descripciones detalladas de productos y reseñas de clientes, el segmento en línea está preparado para redefinir la dinámica futura del mercado.

Actores clave en el mercado de revestimiento de GRC de Arabia Saudita 

• Acementiat (fábrica de Taktheer Comapny Ltd.)
• Al-Bitar Factory Co.
• Compañía Comercial Al-Rimal (Rimal Trading & Contracting Co.)
• Arabian Tile Company Ltd. – ARTIC
• Durraka
• Fábrica y empresa táctiles GRC
• Gulf Precast Concrete Co. LLC
• Petra GRC
• Saudi Concrete Products Co. Ltd. (SACEP & CONSTRUCT Co. Ltd.)
• Grupo de estaciones
• TÚNSIF GRC
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Revestimiento de GRC proyectado
• Revestimiento de GRC premezclado
• Revestimiento híbrido de GRC

Por espesor

• 10mm - 20mm
• 20mm - 40mm
• 40mm - 60mm
• 60 mm o más

Por paquete de color

• Blanco Natural
• Gris
• Rojo
• Amarillo
• Monocromo
• Multicolor
• Otros

Por acabado superficial

• texturizado
• Liso
• estampado
• Diseños personalizados

Por uso final

• Residencial
• Comercial
  • Hotelería y Turismo
  • Minorista
  • Cuidado de la salud
  • Institutos Educativos
  • Otros
• Industrial
• Gobierno

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado
  • Directo
  • Minoristas
  • Distribuidores y Mayoristas
  • Otros