Escenario de mercado 

El mercado de seguridad privada de Arabia Saudita se valoró en 2.839,1 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 5.675,3 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 8,0% durante el período previsto 2024-2032. 

El mercado de seguridad privada en Arabia Saudita está experimentando un crecimiento significativo en 2023, impulsado por desarrollos económicos expansivos e iniciativas gubernamentales. El mercado está valorado en aproximadamente 2.840 millones de dólares, lo que refleja el mayor enfoque del país en la seguridad en medio de proyectos a gran escala. Hay alrededor de 300 empresas de seguridad privadas autorizadas que operan en todo el Reino y que en conjunto emplean a más de 200.000 personas. Estas empresas son responsables de salvaguardar los activos asociados con megaproyectos como NEOM, valorado en 500 mil millones de dólares, y el Proyecto del Mar Rojo, que cubre 28.000 kilómetros cuadrados. La demanda es notablemente alta en áreas metropolitanas como Riad y Jeddah, donde más de 1.000 establecimientos comerciales dependen de servicios de seguridad privados.

Los servicios clave que ofrecen las empresas de seguridad privadas incluyen vigilancia tripulada, efectivo en tránsito, sistemas de seguridad electrónicos y soluciones de ciberseguridad. La vigilancia tripulada domina el mercado de seguridad privada de Arabia Saudita, con más de 150.000 guardias de seguridad desplegados en todo el país. La instalación de sistemas de seguridad electrónicos ha aumentado y se estima que hay 500.000 cámaras CCTV en funcionamiento. El aumento de las ciberamenazas ha llevado al crecimiento de empresas de ciberseguridad, que suman más de 1.000, que se ocupan de la protección de activos digitales. Los servicios de manejo de efectivo se han ampliado en respuesta al aumento de los cajeros automáticos, que ahora suman más de 18.000 unidades en toda Arabia Saudita.

La demanda de servicios en el mercado de la seguridad privada está impulsada por factores como las iniciativas gubernamentales Visión 2030, la urbanización y la ampliación del sector turístico, cuyo objetivo es atraer 100 millones de visitantes anualmente para 2030. Los usuarios finales incluyen predominantemente entidades comerciales, financieras instituciones, instalaciones de petróleo y gas, edificios gubernamentales y complejos residenciales. Los proveedores líderes del mercado incluyen empresas internacionales como Securitas y Allied Universal, junto con destacadas firmas locales como Saudi Security and Safety Company (SSSC). La industria de la seguridad privada está estratégicamente posicionada para apoyar el crecimiento del Reino, con proyecciones que indican la creación de 50.000 puestos de trabajo adicionales en los próximos cinco años. 

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Impulsor: Las iniciativas gubernamentales de Visión 2030 impulsan las inversiones en infraestructura y seguridad

La Visión 2030 de Arabia Saudita es un plan transformador que impacta significativamente el mercado de la seguridad privada. El plan incluye más de 1 billón de dólares en proyectos destinados a diversificar la economía. Megaproyectos como NEOM, una ciudad inteligente de 500 mil millones de dólares, y el Proyecto del Mar Rojo, que cubre 28.000 kilómetros cuadrados, requieren medidas de seguridad sustanciales. La ampliación de la infraestructura implica la construcción de más de 5.000 kilómetros de nuevas carreteras y 2.000 kilómetros de vías férreas, lo que aumenta la necesidad de servicios de seguridad en el transporte. En 2023, el gobierno asignó aproximadamente 50 mil millones de dólares al desarrollo de infraestructura, incluidas mejoras de seguridad. 

El número de ciudades industriales en el mercado de la seguridad privada ha aumentado a 35 y albergan más de 3.500 fábricas, todas las cuales requieren soluciones de seguridad. Se espera que la fuerza laboral de seguridad privada se amplíe en 25.000 personas para satisfacer las demandas del proyecto. Un aumento en el número de centros comerciales, que ahora suman más de 150, impulsa la demanda de vigilancia y vigilancia por personal. La Ciudad Económica Rey Abdullah, que abarca 181 kilómetros cuadrados, incurre en costos de seguridad anuales que superan los 100 millones de dólares. Con más de 10 millones de peregrinos visitando anualmente, las inversiones garantizan experiencias seguras. La ampliación de 27 aeropuertos aumenta las responsabilidades de seguridad, mientras que el sector energético requiere seguridad avanzada para más de 120 instalaciones que contribuyen con 200 mil millones de dólares al PIB. Estas iniciativas son un impulsor importante que crea un mercado expansivo para los servicios de seguridad privada. El sector está preparado para salvaguardar los activos florecientes y respaldar los ambiciosos planes de crecimiento del país, y las proyecciones indican una continua escalada de la demanda.

Tendencia: integración de tecnologías avanzadas como IA e IoT en soluciones de seguridad

El mercado de seguridad privada de Arabia Saudita está adoptando cada vez más tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT). En 2023, los sistemas de seguridad impulsados ​​por IA se estiman en 500 millones de dólares. Más de 2.000 empresas ofrecen dispositivos basados ​​en IoT, lo que significa cambios tecnológicos. Las cámaras de vigilancia inteligentes han superado el millón de unidades, muchas de ellas con reconocimiento facial. Las iniciativas gubernamentales, como la Oficina Nacional de Gestión de Datos, invierten más de 2 mil millones de dólares en infraestructura digital, promoviendo la seguridad basada en datos.

Las empresas de ciberseguridad en el mercado de seguridad privada de Arabia Saudita que utilizan IA son más de 500, protegiendo los activos digitales de más de 10,000 organizaciones. La IA en el control de acceso ha dado lugar a más de 5.000 escáneres biométricos en áreas de alta seguridad. Los dispositivos IoT conectados a redes de seguridad han aumentado a más de 3 millones, lo que facilita el monitoreo en tiempo real. Los proyectos de ciudades inteligentes como NEOM apuntan a la utilización del 100% de estas tecnologías una vez finalizados. Se incorpora tecnología de drones con más de 1.000 drones de seguridad operativos. El software de análisis de IA procesa datos de más de 2 millones de sensores de seguridad en todo el país, respaldados por 10.000 torres 5G construidas. Esta tendencia remodela el panorama de la seguridad, ofreciendo soluciones innovadoras a los desafíos emergentes y mejorando la eficacia de las operaciones de seguridad en varios sectores.

Desafío: La escasez de personal de seguridad capacitado afecta la prestación de calidad del servicio

Un desafío apremiante en el mercado de seguridad privada de Arabia Saudita es la escasez de personal calificado, lo que afecta la calidad del servicio. El sector emplea a más de 200.000 guardias de seguridad, pero faltan aproximadamente 30.000 profesionales capacitados para satisfacer la demanda. Sólo alrededor del 40% del personal posee certificaciones de capacitación avanzada, lo que genera problemas de competencia. Las altas tasas de rotación hacen que más de 15.000 empleados abandonen anualmente debido a los bajos salarios y el limitado avance profesional. El guardia de seguridad promedio gana alrededor de 800 dólares al mes, menos que el promedio de 1.200 dólares en otros países del Consejo de Cooperación del Golfo. Sólo hay 25 instituciones de capacitación acreditadas por el gobierno, que en conjunto capacitan a aproximadamente 5.000 personas por año, cifra insuficiente para cerrar el déficit. Los trabajadores expatriados constituyen más del 60% de la fuerza laboral, lo que presenta desafíos lingüísticos y culturales. Las políticas de saudización exigen que las empresas empleen al menos un 30% de personal local, pero en 2023 solo se informó un cumplimiento del 18%.

Para abordar la brecha de habilidades, el gobierno planea invertir $100 millones en nuevos centros de capacitación capaces de capacitar a 10.000 personas adicionales al año. Hasta que estas medidas entren en vigor, la escasez sigue siendo motivo de preocupación y podría comprometer la eficacia de la seguridad en infraestructuras críticas y sectores comerciales.

Análisis segmentario 

Por servicio 

Los servicios de seguridad física (que incluyen vigilancia tripulada, servicios de escolta, patrullas móviles, seguridad de eventos, gestión de multitudes, seguridad K9, servicios de apoyo policial, seguridad aeroportuaria y control de tráfico) están liderando el mercado de la seguridad privada en Arabia Saudita debido a varios factores críticos. Una razón importante es la inversión del gobierno en megaproyectos bajo Visión 2030, como NEOM, un proyecto de ciudad inteligente de 500 mil millones de dólares que cubre 26.500 kilómetros cuadrados. Estos desarrollos masivos requieren amplias medidas de seguridad física para proteger los activos y garantizar la seguridad del personal y los visitantes. Además, el clima geopolítico en Medio Oriente y la necesidad de salvaguardar la infraestructura vital de petróleo y gas han aumentado la demanda de servicios integrales de seguridad física.

En 2023, el sector de la seguridad física tenía más del 38% de participación de mercado y empleaba aproximadamente a 200.000 personas en toda Arabia Saudita. Esta importante fuerza laboral es necesaria para satisfacer las necesidades de seguridad de un número creciente de eventos de alto perfil y expansiones de infraestructura. Por ejemplo, el país fue sede de la Cumbre del G20 y celebra regularmente eventos deportivos internacionales como las carreras de Fórmula E y el Rally Dakar, todos los cuales requieren seguridad sofisticada y gestión de multitudes. Además, la expansión de los aeropuertos (Arabia Saudita tiene más de 35 aeropuertos, incluido el concurrido Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz que atiende a más de 30 millones de pasajeros al año) impulsa la necesidad de servicios de seguridad aeroportuaria.

La demanda de seguridad física se satisface mediante la proliferación de empresas de seguridad privadas autorizadas, que en 2023 ascendían a más de 1.500. Estas empresas están invirtiendo en programas de formación avanzada y tecnologías de seguridad para mejorar la prestación de servicios. El mercado también se ve impulsado por requisitos regulatorios que exigen estrictos protocolos de seguridad en varios sectores. El valor del mercado saudita de seguridad privada alcanzó aproximadamente 15 mil millones de SAR en 2023, lo que refleja una importante inversión en infraestructura y servicios de seguridad física. Se espera que este dominio continúe a medida que la nación avance con sus ambiciosos planes de desarrollo, lo que requiere soluciones de seguridad sólidas para proteger sus crecientes activos y población.

Por usuarios finales

Los usuarios finales comerciales, incluidas instituciones educativas, hospitales y clínicas, oficinas corporativas, establecimientos minoristas y bancos e instituciones financieras, lideran el mercado de seguridad privada de Arabia Saudita al captar más del 38,6 % de la participación de mercado. Este predominio se atribuye a su importante necesidad de soluciones integrales de seguridad. En 2023, Arabia Saudita alberga más de 30 universidades públicas y numerosos colegios privados, que en conjunto educan a más de 1,5 millones de estudiantes. Estas instituciones priorizan la seguridad del campus para proteger a los estudiantes y al personal, lo que impulsa la demanda de sistemas de control de acceso y vigilancia. Los hospitales y clínicas, que superan las 500 instalaciones en todo el país, requieren estrictas medidas de seguridad para salvaguardar los datos de los pacientes y garantizar la seguridad de aproximadamente 100.000 profesionales de la salud.

Los factores clave detrás de este dominio en el mercado de la seguridad privada incluyen la rápida expansión de las actividades comerciales y la creciente sofisticación de las amenazas a la seguridad. El sector minorista cuenta con más de 35.000 puntos de venta y más de 200 centros comerciales, como el Kingdom Center en Riad, que necesitan seguridad avanzada para evitar robos y garantizar la seguridad de los compradores. El sector bancario, con más de 30 bancos que operan más de 2.000 sucursales, invierte fuertemente en protocolos de seguridad para proteger los activos financieros y cumplir con las regulaciones establecidas por el Banco Central Saudita (SAMA). Además, el auge del comercio electrónico, cuyo mercado estará valorado en 30.000 millones de SAR en 2023, obliga a las empresas a mejorar las medidas de seguridad física y cibernética.

Este crecimiento está impulsado por una mayor inversión extranjera y el establecimiento de más de 500 empresas internacionales que establecen operaciones en Arabia Saudita como parte de Visión 2030. Estas entidades aportan estándares globales de seguridad, lo que eleva aún más la demanda de servicios de seguridad privada de alta calidad. Los usuarios finales comerciales están liderando el mercado al invertir aproximadamente 5 mil millones de SAR en infraestructura y servicios de seguridad en 2023. Están adoptando soluciones de seguridad integradas que combinan la presencia física con tecnologías avanzadas como vigilancia impulsada por IA y controles de acceso biométricos. Estos factores clave posicionan colectivamente a los usuarios finales comerciales a la vanguardia del crecimiento del mercado de seguridad privada en Arabia Saudita.

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Fortificar las ciudades clave de Arabia Saudita: revelar la creciente demanda y necesidad de seguridad privada

A medida que Arabia Saudita avanza con su ambiciosa Visión 2030, las cuatro principales ciudades del país (Riad, Jeddah, La Meca y Dammam) están experimentando una importante expansión urbana y desarrollo económico. Riad, la capital, está evolucionando hacia una metrópolis global con proyectos como el distrito financiero Rey Abdullah, que abarca más de 1,6 millones de metros cuadrados de desarrollo que requieren una infraestructura de seguridad integral. El horizonte de Jeddah se está transformando con desarrollos como la Ciudad Económica de Jeddah, que incluye la imponente Torre Jeddah, que se proyecta superará los 1.000 metros de altura y requerirá sistemas de seguridad avanzados para sus ocupantes. La Meca recibe anualmente a más de 2 millones de peregrinos durante el Hajj, lo que exige una amplia coordinación de seguridad para garantizar la seguridad de los visitantes. Mientras tanto, Dammam, un centro fundamental para la industria del petróleo y el gas, ha sido testigo de inversiones en infraestructura que superan los 50 mil millones de dólares, lo que amplifica la necesidad de una sólida protección de los activos.

Las florecientes actividades económicas han catalizado una mayor demanda de servicios de seguridad privada en estos centros urbanos. El mercado saudita de seguridad privada está mostrando un potencial de crecimiento sustancial. Más de 1.200 empresas de seguridad privadas autorizadas emplean a más de 150.000 personal de seguridad en todo el país, lo que refleja la importante fuerza laboral del sector. El número de cámaras CCTV instaladas en espacios públicos y privados ha superado las 500.000 unidades, lo que pone de relieve un mayor énfasis en la vigilancia. La inversión en soluciones de tecnología de seguridad ha aumentado y el gobierno ha asignado fondos considerables para integrar sistemas avanzados en proyectos urbanos. Se prevé que el mercado de equipos de seguridad, que abarca sistemas de vigilancia y control de acceso, crecerá hasta alcanzar los 3.500 millones de dólares en 2025. Además, las exposiciones internacionales de seguridad, como la Intersec Arabia Saudita celebrada en Jeddah, atraen a más de 10.000 profesionales de la industria, lo que pone de relieve el creciente interés y la inversión. en soluciones de seguridad.

De cara al futuro, la construcción de NEOM, una ciudad futurista que abarca más de 26.500 kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de Massachusetts, subraya la escala monumental de los próximos requisitos para el mercado de la seguridad privada. La afluencia prevista de turistas internacionales, que se prevé alcance los 100 millones anuales en 2030, acentúa aún más la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. Con más del 60% de la población menor de 30 años, las tendencias de urbanización se están acelerando, aumentando la presión sobre las infraestructuras de seguridad de las ciudades. Organizar eventos globales como el Campeonato de Fórmula E en Diriyah requiere acuerdos de seguridad de alto nivel, lo que pone de relieve el papel crucial de las empresas de seguridad privadas. En conjunto, estos factores delinean un mercado sólido y en expansión para los servicios de seguridad privada en las principales ciudades de Arabia Saudita, lo que subraya una importante oportunidad para la inversión y la innovación en el sector.

Principales jugadores en el mercado de seguridad privada de Arabia Saudita 

• Al Qiada
• Seguridad Annasban
• Grupo APSG
• La Compañía Árabe de Servicios de Seguridad y Vigilancia (AMNCO)
• Ewan Jeddah
• Soluciones de seguridad ETH
• G4S limitado
• Mundo de la Garda
• Herasat Al-Jazirah Por seguridad
• Grupo saudita inicial
• Servicios de seguridad Matco
• Servicios de Seguridad Nacional (SAFE)
• Securitas AB
• Empresa de seguridad y protección
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por servicio

• Seguridad física
  • Vigilancia tripulada
  • Servicios de acompañantes
  • Patrulla móvil
  • Seguridad de eventos
  • Gestión de multitudes
  • Seguridad K9
  • Servicio de Apoyo Policial
  • Seguridad del aeropuerto
  • Servicios de control de tráfico
  • Otros
• Capacitación en seguridad
  • Consultoría y planificación de seguridad
  • Prevención de pérdidas
  • Consultoría de investigación
  • Gestión de riesgos de seguridad
  • Asistencia en carretera
  • Servicios de administración de efectivo
• Equipos y tecnología de seguridad
  • Control de acceso
    • Llaveros/Acceso con tarjeta
    • Acceso biométrico/teclado
    • Reconocimiento facial
    • Gestión de visitantes
  • Sistemas de vigilancia
    • Videovigilancia
    • Sistemas de alarma
• Seguimiento de activos
• Aparcamiento inteligente
• Otros

Por usuario final

• Particulares (Privado/Personal)
• Residencial
  • Viviendas Individuales
  • Colonias y Sociedades
• Comercial
  • Instituciones educativas
  • Hospitales y clínicas
  • Oficinas Corporativas
  • Minorista
  • Bancos e instituciones financieras
  • Otros
• Transporte público
• Instalaciones Industriales
• Otros