Escenario de mercado 

El mercado de refrescos de Arabia Saudita estaba valorado en 13.200 millones de dólares en 2023 y se prevé que siga creciendo a una tasa compuesta anual del 5,92% para alcanzar una valoración de 18,1 millones de dólares en 2032.

A medida que los habitantes de Arabia Saudita adoptan estilos de vida más saludables, se ha producido un cambio notable en la elección de bebidas. Los consumidores buscan cada vez más alternativas bajas en calorías y sin azúcar, así como opciones naturales y orgánicas. En respuesta a esta demanda, los fabricantes están diversificando activamente sus carteras de productos para ofrecer una gama más amplia de bebidas más saludables que satisfagan las preferencias cambiantes de los consumidores.

El aumento del ingreso disponible entre los consumidores sauditas también ha contribuido al crecimiento del mercado de refrescos. La creciente economía del país, respaldada por factores como las exportaciones de petróleo y las iniciativas gubernamentales, ha resultado en mayores niveles de ingresos disponibles. Este mayor poder adquisitivo ha llevado a un aumento del gasto discrecional, incluido el de bebidas no alcohólicas. Los consumidores saudíes están dispuestos a pagar precios superiores por refrescos innovadores y de alta calidad, lo que estimula el crecimiento del mercado.

La creciente población de Arabia Saudita desempeña un papel importante en el impulso de la demanda de refrescos. El país tiene una población joven y en rápido crecimiento, particularmente entre el grupo demográfico más joven. Este grupo demográfico, caracterizado por su inclinación hacia la comodidad y el consumo sobre la marcha, representa un mercado objetivo clave para los fabricantes de refrescos. Además, la afluencia de expatriados al país contribuye aún más a la creciente demanda de refrescos, ya que traen consigo diversas preferencias de bebidas y hábitos de consumo.

Las estrategias eficaces de marketing y distribución también han desempeñado un papel vital en el crecimiento del mercado de refrescos de Arabia Saudita. Los fabricantes están invirtiendo en publicidad, promociones y campañas en las redes sociales para mejorar la visibilidad de la marca e interactuar con los consumidores. Además, el desarrollo de canales minoristas modernos, como supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia, ha ampliado la disponibilidad de productos y mejorado la accesibilidad para los consumidores, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

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Dinámica del mercado 

Conductor: Cambios en el estilo de vida y preferencias alimentarias para impulsar la demanda de refrescos

Un importante impulsor del crecimiento del mercado de refrescos de Arabia Saudita es el proceso continuo de urbanización y los cambios de estilo de vida asociados. A medida que el país experimenta un rápido desarrollo y modernización urbanos, hay un impacto notable en las preferencias y el comportamiento de los consumidores. Los habitantes urbanos, especialmente en las grandes ciudades, tienden a tener estilos de vida más ocupados y acelerados, lo que lleva a una mayor demanda de bebidas convenientes y listas para consumir, como los refrescos.

El cambio hacia la vida urbana también ha resultado en cambios en la dinámica social, con más reuniones sociales, cenas fuera de casa y un aumento del turismo. Los refrescos se han convertido en una parte integral de las interacciones sociales, lo que contribuye a su creciente popularidad. Además, la proliferación de canales minoristas modernos, incluidos supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia, en las zonas urbanas ha hecho que los refrescos sean más accesibles y disponibles para los consumidores.

La tendencia a la urbanización, junto con los cambios en el estilo de vida, ha creado oportunidades para que los fabricantes de refrescos introduzcan productos innovadores que satisfagan la conveniencia, el consumo en movimiento y las necesidades de socialización de los consumidores urbanos. Al comprender y alinearse con estos patrones de estilo de vida cambiantes, las empresas pueden desarrollar estrategias para capturar el segmento del mercado urbano e impulsar un mayor crecimiento en el mercado de refrescos de Arabia Saudita.

Tendencia: tendencia emergente de premiumización e innovación

Una tendencia destacada en el mercado de refrescos de Arabia Saudita es el énfasis en la premiumización y la innovación. Con ingresos disponibles en aumento y una población en crecimiento, los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar precios elevados por ofertas de refrescos únicas y de alta calidad. Esta tendencia ha llevado a un aumento en la innovación de productos, con fabricantes introduciendo nuevos sabores, formulaciones y formatos de empaque para captar la atención del consumidor. Los refrescos premium y artesanales están ganando popularidad y los consumidores buscan experiencias de bebidas novedosas y sofisticadas. 

Además, los fabricantes se están centrando en mejorar el atractivo sensorial de sus productos mediante envases visualmente atractivos, sabores exóticos e ingredientes funcionales. Al aprovechar esta tendencia e invertir en investigación y desarrollo, las empresas pueden diferenciarse en el mercado y atender los gustos y preferencias cambiantes de los consumidores.

Desafío: Cumplir con el Cumplimiento Normativo

Un desafío importante al que se enfrentan los fabricantes de refrescos en el mercado de refrescos de Arabia Saudita es el cumplimiento normativo. El gobierno ha introducido iniciativas para promover opciones dietéticas más saludables y reducir el consumo de azúcar. Esto incluye regulaciones e impuestos destinados a desalentar el consumo de bebidas azucaradas. Las empresas de refrescos deben navegar estas regulaciones y reformular sus productos para cumplir con las pautas especificadas, como reducir el contenido de azúcar e introducir alternativas bajas en calorías. Garantizar el cumplimiento de estas regulaciones es crucial para mantener la participación de mercado y sostener el crecimiento. 

Sin embargo, la reformulación puede ser compleja y costosa y requerir ajustes en las recetas, abastecimiento de edulcorantes alternativos y posibles cambios en los procesos de producción. Además, supone un desafío lograr un equilibrio entre el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y la entrega de productos que aún cumplan con las expectativas de los consumidores en términos de sabor y calidad. Los fabricantes deben invertir en investigación y desarrollo para desarrollar alternativas más saludables sin comprometer los atributos sensoriales, al mismo tiempo que garantizan el cumplimiento de los marcos regulatorios en evolución.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto:

El mercado de refrescos de Arabia Saudita muestra un fuerte predominio de las bebidas no carbonatadas en términos de tipo de producto. Las bebidas no carbonatadas representaron una parte significativa del mercado, con más del 46,7% en 2023. La popularidad de este segmento se puede atribuir a la creciente preferencia de los consumidores por opciones de bebidas más saludables y la demanda de alternativas a los refrescos carbonatados. 

Las bebidas no carbonatadas abarcan una amplia gama de categorías, que incluyen bebidas sin gas, jugos, tés listos para beber, bebidas funcionales y bebidas deportivas. La creciente conciencia sobre la salud y el bienestar entre los consumidores ha impulsado la demanda de estas opciones sin gas, ya que a menudo se perciben como más naturales, refrescantes y mejores para el bienestar general.

Por variedades de sabor:

Los sabores de frutas surgieron como el segmento dominante en el mercado de refrescos de Arabia Saudita en términos de variedades de sabores. En 2023, el segmento de sabores de frutas poseía más del 37,2% de la cuota de mercado. Esta popularidad se puede atribuir al atractivo de los sabores naturales y refrescantes que evocan una sensación de vitalidad e indulgencia. Los consumidores de Arabia Saudita se sienten cada vez más atraídos por los refrescos que ofrecen una explosión de sabores de frutas, incluidas variedades de frutas cítricas, de bayas, tropicales y exóticas. 

La demanda de sabores de frutas se ve impulsada por factores como la conciencia de la salud, la preferencia por ingredientes naturales y el deseo de experiencias gustativas diversas. Los fabricantes de refrescos han respondido a esta tendencia introduciendo una amplia gama de bebidas con sabor a frutas para satisfacer las preferencias de los consumidores y mejorar su oferta de productos.

Por público objetivo:

En términos de público objetivo, el segmento de adultos se ha convertido en un contribuyente dominante de ingresos en el mercado de refrescos de Arabia Saudita. El segmento de adultos tuvo más del 46,3% de participación en los ingresos en 2023 y se prevé que continúe dominando el mercado durante el período de pronóstico. Esto puede atribuirse a factores como la creciente población de adultos jóvenes, los cambios en los estilos de vida y el aumento de los ingresos disponibles entre este grupo demográfico. 

Los adultos en el mercado de refrescos de Arabia Saudita a menudo buscan refrescos que se alineen con sus preferencias de sabor, calidad y opciones conscientes de la salud. Los fabricantes de refrescos se están centrando en desarrollar productos que atiendan específicamente al segmento de adultos, incluidas ofertas premium, bebidas funcionales y opciones bajas en calorías. Además, el predominio del segmento de adultos se puede atribuir a las normas sociales y culturales que rodean el consumo de refrescos en Arabia Saudita, donde los adultos desempeñan un papel importante en las reuniones sociales, las cenas y las actividades de entretenimiento.

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 Desarrollos recientes:

• 29 de mayo de 2017: El Reino de Arabia Saudita dio un paso decisivo al introducir un impuesto especial. Esta nueva política, una reacción al déficit presupuestario estimulado por los bajos precios del petróleo, impuso un impuesto del 50% a los refrescos y un fuerte impuesto del 100% al tabaco y las bebidas energéticas. La aplicación de esta política comenzó a partir del 11 de junio de 2017.
• 22 de febrero de 2017: PepsiCo hizo un anuncio importante sobre sus planes para establecer una de sus plantas de fabricación de refrescos más grandes en Jeddah, Arabia Saudita, cuyo inicio está previsto para finales de 2017. La nueva planta estaba preparada para producir los favoritos de los fanáticos de PepsiCo, como Pepsi, Mirinda y Mountain Dew para toda la región del Golfo, prometiendo un impulso considerable a la economía de Arabia Saudita.
• 10 de noviembre de 2020: Aujan Coca Cola Beverages Company (ACCBC) de Arabia Saudita anunció el lanzamiento de su nueva fábrica de refrescos Coca Cola ubicada en El Cairo, Egipto, prevista para diciembre de 2020. Se proyectaba que esta fábrica crearía 58 nuevos puestos de trabajo, incluidos 48 locales. posiciones, reduciendo al mismo tiempo los costos de producción y distribución, mejorando así el servicio al cliente.
• 14 de febrero de 2023: Star Soda se embarcó en una prometedora asociación con Binzagr Company, nombrándola distribuidor exclusivo de refrescos en Arabia Saudita. Se espera que esta colaboración estratégica refuerce la participación de mercado y las ventas de la empresa matriz de Star Soda, International Beverage & Filling Industries (IBFI), y Binzagr Company.

Principales actores en el mercado de refrescos de Arabia Saudita 

• Compañía de Bebidas Aujan Coca-Cola
• Al Rabie Saudi Foods Co.
• Plantas embotelladoras de Al Jomaih
• Compañía Nacional de Bebidas
• Industrias de bebidas Al-Amoudi
• Compañía Saudita de Bebidas Industriales (SIBC)
• Compañía de mercado Abdullah Al-Othaim
• Empresa Almaraí
• Compañía Al Safi Danone
• PepsiCo
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Gaseado
• No carbonatado
  • Jugos de frutas
  • Bebidas Saborizadas
  • Bebidas calientes (té y café)
• Bebidas funcionales
  • Agua Funcional
  • Bebidas deportivas

Por variedades de sabor

• Sabores de cola
• Sabores cítricos
• Sabores de frutas (excepto frutas cítricas)
• Otros

Por público objetivo

• Adultos
• Niños y Adolescentes
• Consumidores preocupados por su salud

Por tipo de embalaje

• latas
• botellas
• Tetra Pak o cajas de cartón

Por canal de distribución

• Desconectado
  • Supermercados/Hipermercados
  • Mayoristas
  • Tiendas minoristas
  • Tiendas especializadas
• En línea