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Dinámica del mercado 

Factores impulsores: cambios en el estilo de vida y preferencias alimentarias que impulsan la demanda de refrescos

Un factor clave del crecimiento del mercado de refrescos en Arabia Saudita es el continuo proceso de urbanización y los cambios en el estilo de vida asociados. A medida que el país experimenta un rápido desarrollo urbano y modernización, se observa un impacto notable en las preferencias y el comportamiento de los consumidores. Los habitantes urbanos, especialmente en las grandes ciudades, tienden a tener estilos de vida más ajetreados y acelerados, lo que genera una mayor demanda de bebidas prácticas y listas para consumir, como los refrescos.

La transición hacia la vida urbana también ha provocado cambios en la dinámica social, con más reuniones sociales, salidas a comer y un aumento del turismo. Los refrescos se han convertido en parte integral de las interacciones sociales, lo que contribuye a su creciente popularidad. Además, la proliferación de canales minoristas modernos, como supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia, en las zonas urbanas ha hecho que los refrescos sean más accesibles y fáciles de conseguir para los consumidores.

La tendencia a la urbanización, sumada a los cambios en el estilo de vida, ha generado oportunidades para que los fabricantes de refrescos introduzcan productos innovadores que satisfagan las necesidades de conveniencia, consumo para llevar y socialización de los consumidores urbanos. Al comprender y adaptarse a estos cambios en los patrones de vida, las empresas pueden desarrollar estrategias para captar el segmento del mercado urbano e impulsar un mayor crecimiento en el mercado de refrescos de Arabia Saudita.

Tendencia: Tendencia emergente de premiumización e innovación

Una tendencia destacada en el mercado de refrescos de Arabia Saudita es el énfasis en la premiumización y la innovación. Con el aumento de la renta disponible y el crecimiento de la población, los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar precios más altos por refrescos únicos y de alta calidad. Esta tendencia ha impulsado un auge en la innovación de productos, con fabricantes que introducen nuevos sabores, fórmulas y formatos de envase para captar la atención del consumidor. Los refrescos premium y artesanales están ganando popularidad, ya que los consumidores buscan experiencias novedosas y sofisticadas. 

Además, los fabricantes se centran en mejorar el atractivo sensorial de sus productos mediante envases visualmente atractivos, sabores exóticos e ingredientes funcionales. Al capitalizar esta tendencia e invertir en investigación y desarrollo, las empresas pueden diferenciarse en el mercado y satisfacer los gustos y preferencias cambiantes de los consumidores.

Desafío: Cumplir con la normativa

Un desafío importante que enfrentan los fabricantes de refrescos en el mercado de Arabia Saudita es el cumplimiento normativo. El gobierno ha implementado iniciativas para promover una alimentación más saludable y reducir el consumo de azúcar. Esto incluye regulaciones e impuestos destinados a desincentivar el consumo de bebidas azucaradas. Las empresas de refrescos deben adaptarse a estas regulaciones y reformular sus productos para cumplir con las directrices especificadas, como la reducción del contenido de azúcar y la introducción de alternativas bajas en calorías. Garantizar el cumplimiento de estas regulaciones es crucial para mantener la cuota de mercado y el crecimiento sostenido. 

Sin embargo, la reformulación puede ser compleja y costosa, ya que requiere ajustes en las recetas, la búsqueda de edulcorantes alternativos y posibles cambios en los procesos de producción. Además, lograr un equilibrio entre el cumplimiento de los requisitos regulatorios y la entrega de productos que sigan satisfaciendo las expectativas del consumidor en cuanto a sabor y calidad plantea un desafío. Los fabricantes deben invertir en investigación y desarrollo para desarrollar alternativas más saludables sin comprometer las características sensoriales, a la vez que garantizan el cumplimiento de los marcos regulatorios en constante evolución.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto:

El mercado de refrescos de Arabia Saudita muestra un fuerte predominio de las bebidas sin gas. Estas bebidas representaron una cuota de mercado significativa, con más del 46,7 % en 2023. La popularidad de este segmento se debe a la creciente preferencia de los consumidores por bebidas más saludables y a la demanda de alternativas a los refrescos con gas. 

Las bebidas sin gas abarcan una amplia gama de categorías, incluyendo bebidas sin gas, jugos, tés listos para beber, bebidas funcionales y bebidas deportivas. La creciente concienciación sobre la salud y el bienestar entre los consumidores ha impulsado la demanda de estas opciones sin gas, ya que suelen percibirse como más naturales, refrescantes y beneficiosas para el bienestar general.

Por variedades de sabor:

Los sabores frutales se consolidaron como el segmento dominante en el mercado de refrescos de Arabia Saudita en cuanto a variedad de sabores. En 2023, este segmento controlaba más del 37,2 % del mercado. Esta popularidad se debe al atractivo de los sabores naturales y refrescantes que evocan una sensación de vitalidad y placer. Los consumidores saudíes se sienten cada vez más atraídos por los refrescos que ofrecen una explosión de sabores frutales, incluyendo cítricos, bayas, frutas tropicales y exóticas. 

La demanda de sabores frutales se ve impulsada por factores como la concienciación sobre la salud, la preferencia por ingredientes naturales y el deseo de disfrutar de experiencias de sabor diversas. Los fabricantes de refrescos han respondido a esta tendencia introduciendo una amplia gama de bebidas con sabor a fruta para satisfacer las preferencias de los consumidores y enriquecer su oferta de productos.

Por público objetivo:

En cuanto al público objetivo, el segmento adulto se ha consolidado como un contribuyente dominante a los ingresos del mercado de refrescos de Arabia Saudita. Este segmento representó más del 46,3 % de los ingresos en 2023 y se prevé que siga dominando el mercado durante el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a factores como el crecimiento de la población joven, los cambios en los estilos de vida y el aumento de la renta disponible en este grupo demográfico. 

Los adultos en el mercado de refrescos de Arabia Saudita suelen buscar refrescos que se ajusten a sus preferencias de sabor, calidad y opciones saludables. Los fabricantes de refrescos se están centrando en desarrollar productos dirigidos específicamente al segmento adulto, incluyendo opciones premium, bebidas funcionales y bajas en calorías. Además, el predominio del segmento adulto se puede atribuir a las normas sociales y culturales que rodean el consumo de refrescos en Arabia Saudita, donde los adultos desempeñan un papel importante en reuniones sociales, salidas a cenar y actividades de ocio.

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 Desarrollos recientes:

• 29 de mayo de 2017: El Reino de Arabia Saudita dio un paso crucial al introducir un impuesto especial al consumo. Esta nueva política, en respuesta al déficit presupuestario provocado por los bajos precios del petróleo, impuso un impuesto del 50 % a los refrescos y un elevado impuesto del 100 % al tabaco y las bebidas energéticas. Esta política entró en vigor el 11 de junio de 2017.
• 22 de febrero de 2017: PepsiCo hizo un anuncio importante sobre sus planes de establecer una de sus plantas de fabricación de refrescos más grandes en Jeddah, Arabia Saudita, con inicio previsto para fines de 2017. La nueva planta estaba preparada para producir los favoritos de los fanáticos de PepsiCo, como Pepsi, Mirinda y Mountain Dew para toda la región del Golfo, lo que prometía un impulso considerable a la economía de Arabia Saudita.
• 10 de noviembre de 2020: Aujan Coca Cola Beverages Company (ACCBC) de Arabia Saudita anunció el lanzamiento de su nueva fábrica de refrescos Coca Cola ubicada en El Cairo, Egipto, programada para diciembre de 2020. Se proyecta que esta fábrica creará 58 nuevos empleos, incluidos 48 puestos locales, al tiempo que reducirá los costos de producción y distribución, mejorando así el servicio al cliente.
• 14 de febrero de 2023: Star Soda inició una prometedora alianza con Binzagr Company, designándola como su distribuidor exclusivo de refrescos en Arabia Saudita. Se espera que esta colaboración estratégica impulse la cuota de mercado y las ventas tanto de la empresa matriz de Star Soda, International Beverage & Filling Industries (IBFI), como de Binzagr Company.

Principales actores del mercado de refrescos de Arabia Saudita 

• Compañía de bebidas Coca-Cola Aujan
• Compañía de alimentos saudíes Al Rabie.
• Plantas embotelladoras de Al Jomaih
• Compañía Nacional de Bebidas
• Industrias de bebidas Al-Amoudi
• Compañía Saudí de Bebidas Industriales (SIBC)
• Compañía de mercado Abdullah Al-Othaim
• Compañía Almarai
• Compañía Al Safi Danone
• PepsiCo
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Gaseado
• Sin gas
  • Jugos de frutas
  • Bebidas con sabor
  • Bebidas calientes (té y café)
• Bebidas funcionales
  • Agua funcional
  • Bebidas deportivas

Por variedades de sabor

• Sabores de cola
• Sabores cítricos
• Sabores de frutas (excepto cítricos)
• Otros

Por público objetivo

• Adultos
• Niños y adolescentes
• Consumidores preocupados por la salud

Por tipo de embalaje

• latas
• botellas
• Tetra Pak o Cartones

Por canal de distribución

• Desconectado
  • Supermercados/Hipermercados
  • Mayoristas
  • Tiendas minoristas
  • Tiendas especializadas
• En línea